Mysteel周報：低估值修復下鎳價表現偏強,鉻市等待鋼招

據南非礦業(yè)委員會估計，2022年的一次罷工每天給礦業(yè)公司造成約8.15億蘭特的損失這些日漸老化的公用事業(yè)鐵路和港口設施是南非出口煤炭、鐵礦石等大宗商品以及柑橘等農產品的關鍵 工會表示，南非礦業(yè)委員會委員將簽發(fā)一份未決證書，使南非工會聯盟（UNTU）能夠合法地開展罷工行動。

周評

南非談判破裂欲罷工 警惕影響礦產和農產品運輸

工會希望加薪10% 工會在一份聲明中表示：“南非運輸網絡公司對完成這一程序持樂觀態(tài)度，同時將繼續(xù)努力扭轉公司局面，造福公司和南非經濟” 在美國全民關稅威脅顛覆全球貿易之際，罷工將對南非低迷的經濟造成沉重打擊 據南非礦業(yè)委員會估計，2022年的一次罷工每天給礦業(yè)公司造成約8.15億蘭特的損失 這些日漸老化的公用事業(yè)鐵路和港口設施是南非出口煤炭、鐵礦石等大宗商品以及柑橘等農產品的關鍵。

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南非Sapia：預計2023年冬季不會因柴油影響Eskom供電

2023年2月，據南非央行估計，電力危機給南非經濟造成日度損失8.99億蘭特Eskom供應南非95%以及全非40%的電力南非能源資源稟賦總體呈現“富煤、貧油、乏氣、缺水”特點 2022年11月，由于煤炭車隊發(fā)生故障，南非電力以17.5%的負荷率運營其Ankerlig和Gourikwa OCGT，并在2022年4月至11月期間花費了120多億蘭特（全年預算為61億蘭特 ）。

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南非：計劃在18個月內實施4個階段限電

這些鐵路線將汽車、金屬和煤炭運往港口，并進口燃料和汽車零部件 代表該國大多數礦業(yè)公司的南非礦產委員會在其年度報告中表示，由于鐵路基礎設施狀況不佳，該國去年沒收了 1500 億蘭特的出口去年，其成員出口的商品比合同規(guī)定的少 510 億蘭特，而 2021 年則損失了 350 億蘭特 Transnet 還希望在未來幾個月內與位于非洲最大集裝箱港口德班 2 號碼頭集裝箱碼頭和 Ngqura 集裝箱碼頭的私營運營商建立合作伙伴關系。

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南非或將斥資1.467億蘭特保護國有電力公司Eskom的發(fā)電站

能源供給高度依賴煤炭，電力供應高度依賴煤電，導致南非電力安全保供存在重大隱患2021年，南非煤炭總產量為2.286億噸，比2020年的2.481億噸減少約1900萬噸、下降7.8%煤炭供應不足直接影響了煤電機組的發(fā)電能力，同時可再生能源發(fā)電的增量難以支撐短期電力消費增量，導致南非處于長期限電狀態(tài) 今年早些時候，南非電力Eskom的深陷腐敗指控，受輿論裹挾Eskom前首席執(zhí)行官安德魯·德-魯特估計，每年約有120億蘭特(每月10億蘭特)從電力公司被盜。

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南非TPT：推行OEM戰(zhàn)略以提高港口設備性能

” TPT預計未來五年的投資將略高于80億蘭特TPT負責處理七種關鍵商品，即集裝箱、汽車、煤炭、鉻、鐵礦石、錳和磁鐵礦，目前正在勘探天然氣在經歷了一段艱難的運營期后，該公司一直將周轉活動與OEM戰(zhàn)略并行 Mdaki表示，這一舉措將使TPT面臨替代運營模式，并增加競爭壓力，他希望這將提高其所有終端的效率，Mdaki最后總結道：“我們將這些合作伙伴關系以及OEM戰(zhàn)略視為建立一個有彈性的業(yè)務的一部分，該業(yè)務能夠滿足客戶需求并具有成本競爭力。

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南非電力Eskom：7臺發(fā)電機組脫機或致六級限電

據Mysteel了解，南非電價上漲，加上通貨膨脹，以及礦石價格和還原劑價格上漲，使2022年鉻鐵生產的總單位成本上升了30%2023年2月，據南非央行估計，電力危機給南非經濟造成日度損失8.99億蘭特 資料顯示，Eskom供應南非95%以及全非40%的電力南非能源資源稟賦總體呈現“富煤、貧油、乏氣、缺水”特點，可實現自主供應的能源品種以煤炭為主。

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南非電力Eskom：維持6th階段甩負荷，冬季限電或達3.7萬兆瓦

2023年2月，據南非央行估計，電力危機給南非經濟造成日度損失8.99億蘭特 資料顯示，Eskom供應南非95%以及全非40%的電力南非能源資源稟賦總體呈現“富煤、貧油、乏氣、缺水”特點，可實現自主供應的能源品種以煤炭為主能源供給高度依賴煤炭，電力供應高度依賴煤電，導致南非電力安全保供存在重大隱患2021年，南非煤炭總產量為2.286億噸，比2020年的2.481億噸減少約1900萬噸、下降7.8%。

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大眾表示，南非必須結束電動汽車對煤炭的依賴

12月9日，據外媒報道，大眾汽車（Volkswagen)駐南非負責人周三表示，如果南非要實現對氣候友好的目標，當地生產的電動汽車生產（政府脫碳計劃的關鍵要素）就必須停止使用煤炭發(fā)達國家已經承諾85億美元幫助非洲這個工業(yè)化程度最高的國家減少排放南非政府正在尋求大約10倍的資金，其中包括1280億蘭特（75億美元），用于向電動汽車過渡。

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南非Transnet罷工對南非經濟的負面影響加劇

Transnet的鐵路和港口設施是該國出口煤炭、鐵礦石、鉻和錳等大宗商品的關鍵，罷工迫使Transnet暫停其港口的所有活動，擾亂了整個國家的進出口 在這種情況下，礦業(yè)公司和許多其他公司正在損失數十億盧比，據初步估計，每天的成本為60億南非蘭特工會表示，罷工是無限期的。

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2022Q2南非GDP下降0.7%，采礦和采石業(yè)下降3.5%

由于洪水破壞了零售店和倉儲設施，進出口出現1.5%的收縮由于甩負荷，也損失了交易時間 洪水影響了采礦產量， 導致煤炭產量下降采礦產量也受到甩負荷的負面影響電力、天然氣和供水行業(yè)的經濟活動主要受到發(fā)電能力不足導致的負荷削減的影響 2022年第二季度，南非庫存增加了270億蘭特（經季節(jié)性調整和年化值）貿易、運輸、通信和金融的增長促進了2022年第二季度的庫存增加。

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南非礦產委員會因物流限制對礦產出口表示擔憂

報告指出，煤炭、鉻、鐵礦石和錳的出口限制是采礦公司和貿易商經歷的一大困難，如果按鐵路運營商Transnet設定的目標來衡量交付噸位，則產生了350億蘭特的機會成本，如果按鐵路和港口基礎設施和鐵路車輛的運力來衡量交付噸位，則產生了500億蘭特的機會成本礦業(yè)理事會首席經濟學家蘭根霍文(Henk Langenhoven)說，如果不做出改變或緊急干預以解決物流瓶頸問題，礦業(yè)今年可能會遭遇類似的機會成本損失，甚至可能超過歷史損失。

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Mysteel快訊：波蘭JSW預計四月事故將減少40萬噸焦煤產量 運力不足下 南非企業(yè)改用貨車運輸煤炭

” Transnet去年向理查茲灣煤炭碼頭運送了5830萬噸煤炭，比其7700萬噸的年容量低24%Transnet預計今年的煤炭運送量將有所改善，達到約6000萬噸 但根據南非礦產委員會的數據，有限的鐵路運力使大宗商品出口商去年至少損失了350億蘭特（22億美元）的收入 信息來源：Reuters 美國周度鐵路煤炭運輸同比下降0.2% 根據美國鐵路協會最新公布的數據，在4月24日至4月30日（2022年第17周）的一周內，美國鐵路運輸煤炭63,169車皮，同比下降0.2%。

煤焦熱點

南非錳、鉻礦商為燃料價格上漲做準備

據報道，該國柴油價格上漲，給運輸成本帶來更大壓力，同時由于俄烏沖突，全球油價上漲，預計每升柴油價格將進一步上漲 3 蘭特（0.20 美元），這相當于公路運輸價格上漲約 8.5%.隨著對俄羅斯的制裁，國際注意力已經回到南非煤炭市場，急于將材料運出該國南非的礦工使用卡車到達港口，以補充無法由所有人運輸的出口量，這更便宜南非物流供應商 Transnet 為礦工分配了位置，詳細說明了他們可以通過鐵路運輸的材料量。

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南非礦業(yè)支持國家向低碳轉型，逐步放棄燃煤發(fā)電

　　 煤炭發(fā)電仍然占南非發(fā)電量的82%，這導致了耗電量巨大的鋁和鉻冶煉廠的發(fā)展 　　 Baxter表示，總體而言，依賴煤炭能源的企業(yè)提供了45%的就業(yè)和70%的出口礦業(yè)和依賴礦業(yè)的工業(yè)為南非經濟增加了8000億蘭特（540億美元）的價值 　　 在普馬蘭加省，煤炭行業(yè)也是45萬戶家庭的生計來源。

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18日全球煤炭快訊：加拿大國家鐵路公司周度煤炭運輸同比增長67.68% South32公司煤炭宣布取消煤炭交易附加條件

該公司在2019年11月與其附屬子公司Seriti Resources Holdings達成原協議，以1億蘭特（約4.6千萬人民幣）向其出售南非的動力煤資產該交易價包括部分遞延對價，則South32將于資產轉移后2024年三月后的一段時間內，獲得49%的自由現金流，上限為10.5億蘭特（約為人民幣6.8億） 在4月，該公司還透露將為Seriti提供額外的支持，以支持南非煤炭部門的可持續(xù)發(fā)展，包括通過將前期現金支付調整為名義對價并取消遞延對價機制來修改原始購股協議。

快訊

南非電力公司Eskom警告仍“極有可能”減載 

” 該公司滿足了南非約95％的電力需求，但即使由于南非政府為遏制疫情擴散而采取的一些經濟活動被縮減后，該公司仍在努力滿足需求該公司背負著約4,640億蘭特（2,008億人民幣）的債務，面臨著巨大挑戰(zhàn)雖然總統(tǒng)西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）努力爭取吸引新投資，重振非洲最工業(yè)化經濟體，該公司困境更加嚴峻 Eskom正在將業(yè)務轉變成三個獨立的部門，以增加外部電力生產商，并且開始將煤炭作為主要燃料。

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14日全球煤炭快訊：印度煤礦工會撤銷罷工通知 美國2020年煤炭消耗預計下降29%

供應端，由于煤價下跌，出口商放緩將煤炭運往西北歐洲與此同時，歐洲的主要煤炭供應國，加拿大和美國，都減少了煤炭生產 需求端，上周德國的燃煤發(fā)電繼續(xù)徘徊在歷史低點，在截至8月9日的一周內，平均燃煤發(fā)電量為1.5GW，同比下降了53.8% 此外，過去幾周，歐洲西北部干燥炎熱，導致萊茵河水位下降，這可能阻礙了將煤炭從歐洲三港拉送到內陸消費者 信息來源：Coal Shastra 南非煤企Exxaro上半年煤炭生產出口雙增長 南非煤企Exxaro 在8月13日發(fā)布的2020年半年度財務報告中表示，上半年公司收入140億蘭特，同比增長18％。

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