Mysteel月報：國內(nèi)煤炭供需雙增 7月動力煤價繼續(xù)震蕩運行

概述：回顧六月，主產(chǎn)區(qū)煤礦保供增產(chǎn)繼續(xù)發(fā)力，使得港口和電廠庫存持續(xù)上升，動力煤供需格局繼續(xù)趨于寬松，國內(nèi)煤價呈現(xiàn)震蕩回落展望七月，全國氣溫普遍升高，電廠日耗逐漸回升，下游需求或有所恢復，但受國內(nèi)供應(yīng)增量尚可和穩(wěn)價政策影響，預計七月煤價將在下行通道震蕩運行 一、價格方面 六月為煤礦安全生產(chǎn)月，煤礦生產(chǎn)以保安全為主，主產(chǎn)地安監(jiān)、環(huán)保檢查密集且臨近月底，部分煤礦因煤管票不足停產(chǎn)檢修，煤炭供應(yīng)稍有回落，目前多數(shù)煤礦以保供長協(xié)發(fā)運為主，市場煤供應(yīng)有限，受市場看空情緒蔓延，部分煤礦為刺激拉運紛紛降價，降價后銷售情況稍有好轉(zhuǎn)，煤價跌幅放緩企穩(wěn)運行。

月評

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤漲跌互現(xiàn)，港口煉焦煤市場采買意愿弱

【進口煤炭】6日煉焦煤遠期市場漲跌互現(xiàn)澳大利亞遠期海外煉焦煤一線主焦CFR204.5美金/噸，日環(huán)比上漲1.0美金澳大利亞遠期煉焦煤市場交投氛圍一般，市場參與者對高價貨物接受意愿降低，后續(xù)遠期價格反彈仍有壓力俄羅斯遠期煉焦煤市場漲跌互現(xiàn)，部分煤種礦山五月報價積極性弱，上下游博弈情緒漸濃，部分貿(mào)易商仍有接貨意向 進口港口方面，6日海運煉焦煤港口現(xiàn)貨漲跌互現(xiàn)供應(yīng)方面，假期期間港口到港情況一般，遠期多有倒掛，國內(nèi)買家采買意愿不高；需求方面，節(jié)后采購意愿整體一般，產(chǎn)地部分主流煤種價格仍有下滑，港口現(xiàn)貨走勢分化，部分貨源稀少煤種成交價有上?。磺榫w方面，港口部分多數(shù)現(xiàn)貨煤種為前期高成本貨源，貿(mào)易商多期現(xiàn)結(jié)合出貨，成交走勢分化。

盤點

[液化天然氣月評]：11月LNG供需雙增，預計價格震蕩下行（202411）

隨著氣溫降低，煤炭運輸需求或有所提升，微幅提振12月車用市場，預計LNG價格上調(diào)，但由于LNG工廠庫存較多，整體供應(yīng)偏寬松，預計漲幅不大，綜合均價預計在4500元/噸 更多月度市場分析，請查看隆眾資訊 液化天然氣月報。

月評

Mysteel半年報：2024下半年國內(nèi)無煙煤價格延續(xù)震蕩行情

山西原煤產(chǎn)量為47390.6萬噸，同比下降15%貴州原煤產(chǎn)量為5578.2萬噸，同比增長6.1%河南原煤產(chǎn)量為4206.1萬噸，同比下降0.6%長治市原煤產(chǎn)量6365.7萬噸，同比下降11.5%晉城市原煤產(chǎn)量5294.8萬噸，同比下降5.8% 2.進口情況分析 據(jù)俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計局6月26日發(fā)布的最新工業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計月報快報數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，俄羅斯煤及褐煤產(chǎn)量累計為1.79億噸，比上年同期下降0.2%，這是今年以來首次出現(xiàn)煤炭產(chǎn)量由升轉(zhuǎn)降。

月評

貴州省加強煤炭價格監(jiān)測和成本調(diào)查工作

（三）監(jiān)測周期和方式 1.煤炭價格監(jiān)測實行常規(guī)監(jiān)測和應(yīng)急監(jiān)測相結(jié)合，根據(jù)市場價格變化和工作需要，適時調(diào)整監(jiān)測周期在煤炭市場平穩(wěn)運行時期，開展常規(guī)監(jiān)測，生產(chǎn)、消費環(huán)節(jié)價格均按周報送，相應(yīng)的生產(chǎn)、銷售、庫存量、到貨量按月報送；煤炭市場價格出現(xiàn)異常波動時，啟動應(yīng)急監(jiān)測，相關(guān)指標報送頻率根據(jù)需要相應(yīng)提高 2.價格監(jiān)測定點單位負責填報，發(fā)現(xiàn)價格異常波動時，應(yīng)及時報告并說明原因。

爐料

發(fā)改委發(fā)布關(guān)于建立煤礦產(chǎn)能儲備制度的實施意見（征求意見稿）

有關(guān)產(chǎn)煤省區(qū)煤炭行業(yè)管理部門會同同級發(fā)展改革部門（或省級政府指定的煤炭投資主管部門），指導轄區(qū)內(nèi)企業(yè)做好產(chǎn)能儲備申報工作 （二）壓實工作責任省級煤炭行業(yè)管理部門要履行好監(jiān)督管理責任，加強對轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)能儲備煤礦的日常監(jiān)督，逐礦建立工作臺賬，調(diào)度掌握產(chǎn)能儲備煤礦在非應(yīng)急和應(yīng)急兩種狀態(tài)下的生產(chǎn)情況，并確保相關(guān)信息真實準確省級煤炭行業(yè)管理部門調(diào)度掌握的產(chǎn)能儲備煤礦臺賬信息，按月報送至國家發(fā)展改革委、國家能源局匯總。

爐料

[PVC月評]：9月PVC價格重心上移 但需求跟進不足（2023年9月）

國慶節(jié)歸來，初期市場或消化觀望為主，受下游放假及部分運輸影響，企業(yè)庫存累庫概率較大，需求若仍未有明顯起色，市場價格重心或?qū)⒃谥醒昂缶徛乱频瑫r考慮到原油及煤炭等能源價格高企，成本支撐仍在，華東電石法5型價格維持在6000-6350元/噸節(jié)后重點關(guān)注政策類對市場的擾動 更多月度市場分析，請查看隆眾資訊PVC月報。

月評

[再生PVC]：再生PVC市場早間提示（20230913）

一、關(guān)注點 1、原油：OPEC月報對今明兩年需求前景持樂觀態(tài)度，疊加供應(yīng)趨緊，國際油價上漲 2、PVC：宏觀預期偏強及煤炭等能源成本偏強帶動盤中氣氛，盤面價格穩(wěn)中上漲，現(xiàn)貨市場需求維持平淡，商家一口價多持穩(wěn)，華東電石法PVC庫提現(xiàn)匯價維持在6330-6400區(qū)間，乙烯法價格略有走軟在6550-6750區(qū)域到貨。

早間提示

鐵合金企業(yè)積極運用期貨工具破局突圍

三季度電力與煤炭消費處于旺季，硅鐵能源成本具備支撐，下游鋼材現(xiàn)實需求偏弱，但宏觀預期整體有所企穩(wěn)進入四季度，若電煤供應(yīng)寬松難以改變，鋼材需求在政策提振下有所企穩(wěn)，但金屬鎂難以大幅走強，硅鐵價格將面臨來自供需兩方面的壓力預計下半年硅鐵振蕩運行，關(guān)注鋼廠需求和成本變化 “對于硅錳而言，成本支撐薄弱、下游鋼材需求減弱是上半年行情承壓的核心近期硅錳現(xiàn)實供需相對過剩，錳礦港口庫存維持高位，遠月報盤有所下調(diào)，價格承壓運行。

爐料

山西省煤炭洗選行業(yè)建設(shè)項目管理暫行辦法

項目開工前，企業(yè)應(yīng)當報備項目開工基本信息項目開工后，企業(yè)應(yīng)當逐月報備項目建設(shè)動態(tài)進度基本信息，并抄報市、縣能源管理部門項目聯(lián)合試運轉(zhuǎn)前，企業(yè)應(yīng)當編制聯(lián)合試運轉(zhuǎn)方案，逐級報送省、市、縣能源管理部門備案 第十八條項目（含國家核準的新建、改擴建煤礦配套選煤廠）竣工驗收后1個月內(nèi)應(yīng)向相關(guān)能源管理部門申請開展標準化管理規(guī)范等級評定，評定達標方可組織生產(chǎn) 第十九條對于在《山西省人民政府辦公廳關(guān)于推進全省煤炭洗選行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級實現(xiàn)規(guī)范發(fā)展的意見》（晉政辦發(fā)〔2019〕58號）印發(fā)前已經(jīng)備案，但后續(xù)手續(xù)不完善的在建項目，由屬地人民政府實行分類管理，項目相關(guān)信息逐級報送省能源局。

爐料

Mysteel早讀：美國通脹緩解信號再現(xiàn)，全球大宗商品價格多數(shù)上漲

同時，全面放開桐廬縣、淳安縣、建德市三縣(市)城鎮(zhèn)落戶條件 ◎ 自然資源部辦公廳主任謝承祥在自然資源部例行發(fā)布會上表示，今年一季度，探礦權(quán)新立登記96個，同比增長29.7%，其中煤炭、石油、天然氣、金礦、鐵礦、鋰礦等戰(zhàn)略性礦種46個 ◎ 歐佩克發(fā)布最新月報，維持對2023年全球石油需求增長232萬桶/日的預測不變，稱夏季石油需求存在下行風險，石油減產(chǎn)將導致供應(yīng)缺口擴大。

資訊

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤FOB小幅下跌 港口市場漲跌互現(xiàn)

【進口煤炭】22日海運煉焦煤市場弱穩(wěn)運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報388美金/噸，日環(huán)比下跌2美金/噸，CFR報338美金/噸，日環(huán)比持平近幾天市場或有2-3船資源浮現(xiàn)市場，供應(yīng)稍有緩解，海運市場小幅下調(diào)部分印度鋼廠尋求4月份現(xiàn)貨價格，但3月報價仍高于預期而當前焦炭可成交價格為CFR450-460美金/噸，相較于海運煉焦煤市場，印度鋼廠認為前者仍然具有吸引力電煤煤價近期持穩(wěn)，俄羅斯弱粘結(jié)PCI成交價亦維持在CFR223-225美金/噸。

盤點

發(fā)改委：煤炭供應(yīng)企業(yè)、化肥生產(chǎn)企業(yè)要加強供需對接，將化肥生產(chǎn)用煤價格維持在合理水平

各地要督促供需企業(yè)切實履行煤炭供應(yīng)合同，及時協(xié)調(diào)解決企業(yè)存在的困難問題鐵路對已簽訂產(chǎn)運需三方中長期合同的化肥生產(chǎn)用煤運輸計劃與電煤同等優(yōu)先安排全國煤炭交易中心要將經(jīng)產(chǎn)運需三方自主協(xié)商一致、單筆10萬噸以上化肥用煤中長期合同，列為重點監(jiān)管合同，并全部納入國家誠信履約保障平臺進行監(jiān)管，原則上保證月度履約率不低于80%，季度和年度履約率不低于90%，監(jiān)管情況按月報送國家發(fā)展改革委（經(jīng)貿(mào)司）中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司等天然氣和硫磺生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)要積極踐行企業(yè)社會責任，加強氣源落實和合同保供力度，保障面向國內(nèi)市場的化肥生產(chǎn)所需天然氣、硫磺等生產(chǎn)要素供應(yīng)穩(wěn)定、價格合理，特別是確?；噬a(chǎn)重點省份原料供應(yīng)。

爐料

[新聞]：關(guān)于做好2023年春耕化肥保供穩(wěn)價工作的通知

貴州息烽,磷礦石,價格

行業(yè)要聞

[國家政策]：國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于做好2023年春耕化肥保供穩(wěn)價工作的通知

江蘇恒盛化工,復合肥價格

行業(yè)快訊

[新聞]：國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于做好 2023年春耕化肥保供穩(wěn)價工作的通知

鐵路對已簽訂產(chǎn)運需三方中長期合同的化肥生產(chǎn)用煤運輸計劃與電煤同等優(yōu)先安排全國煤炭交易中心要將經(jīng)產(chǎn)運需三方自主協(xié)商一致、單筆10萬噸以上化肥用煤中長期合同，列為重點監(jiān)管合同，并全部納入國家誠信履約保障平臺進行監(jiān)管，原則上保證月度履約率不低于80%，季度和年度履約率不低于90%，監(jiān)管情況按月報送國家發(fā)展改革委（經(jīng)貿(mào)司）中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司等天然氣和硫磺生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)要積極踐行企業(yè)社會責任，加強氣源落實和合同保供力度，保障面向國內(nèi)市場的化肥生產(chǎn)所需天然氣、硫磺等生產(chǎn)要素供應(yīng)穩(wěn)定、價格合理，特別是確?；噬a(chǎn)重點省份原料供應(yīng)。

行業(yè)快訊

BDI指數(shù)連跌六周！散貨船市場復蘇乏力

Clarksons最新干散貨月報顯示，2023年全球干散貨海運周轉(zhuǎn)量增速將達2%，海運貿(mào)易量增速為1.3%，船隊增速為1.8%分貨種看，2023年鐵礦石海運貿(mào)易量為14.83億噸，增速為0.1%；煤炭海運貿(mào)易量為12.5億噸，增速為2.1%；糧食海運貿(mào)易量將為5.31億噸，增速為5.1%；小宗散貨貿(mào)易量為20.54億噸，增速為0.6%。

船舶

創(chuàng)新開展價格區(qū)間調(diào)控，促進煤炭價格平穩(wěn)運行

3月份，健全煤炭價格監(jiān)測制度，對數(shù)百家企業(yè)煤炭出礦、港口、到廠各環(huán)節(jié)現(xiàn)貨價格開展日監(jiān)測，對中長期交易價格開展周監(jiān)測 4月份，發(fā)布公告明確煤炭領(lǐng)域哄抬價格行為認定標準，明確煤炭現(xiàn)貨交易價格區(qū)間上限部署重點燃煤發(fā)電企業(yè)建立電煤采購合同月報制度，每月對數(shù)千份合同進行梳理排查 5月份，密集開展政策宣傳，發(fā)布16篇系列解讀和工作動態(tài)，向重點煤炭企業(yè)發(fā)放數(shù)千份宣傳手冊，全面完整解讀煤炭價格“新政”，做到應(yīng)知盡知。

爐料

南非11月煤炭出口量同比下降11.1%

行業(yè)資訊

印度煤炭公司11月煤炭產(chǎn)量同比增長12.8%

行業(yè)資訊