28日全球煤炭快訊：必和必拓宣布轉(zhuǎn)讓Cerrejón煤礦權(quán)益 亞速海港和黑海盆地港口煤炭和焦炭吞吐量同比增長210%

除收購必和必拓所持股份外，嘉能可還打算收購英美資源所持股份 在滿足傳統(tǒng)競爭和監(jiān)管要求的條件下，嘉能可將擁有Cerrejón煤礦的全部擁有權(quán)和控制權(quán)必和必拓預(yù)計這一結(jié)果將在2022財年上半年完成 Cerrejón煤礦主要生產(chǎn)動力煤，2019年產(chǎn)量為2769萬噸 信息來源：BHP 亞速海港和黑海盆地港口煤炭和焦炭吞吐量同比增長210% 2021年5月亞速海港和黑海盆地港口的貨物總吞吐量同比增長 7.4%。

煤焦熱點

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.4.11）

2025年1-2月，德國煤炭產(chǎn)量（全為褐煤）累計1699.4萬噸，同比增長4.7% 三、其他動態(tài)： 1.烏克蘭 據(jù)美國媒體雅虎（Yahoo）2025年4月9日報道稱，烏克蘭最大鋼鐵生產(chǎn)商美庭投資集團(tuán)（Metinvest）于4月8日宣布，其從美國阿巴拉契亞礦區(qū)合作伙伴處接收的首批月定額為8萬短噸煉焦煤已運抵黑海港口，將緊急補給因俄軍封鎖而面臨斷供危機(jī)的扎波羅熱鋼鐵廠（Zaporizhstal）與卡梅特鋼鐵廠（Kamet Steel）。

日評

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.3.20）

據(jù)相關(guān)人士透露，若恢復(fù)優(yōu)惠系數(shù)，遠(yuǎn)東方向煤炭運輸成本可降低18%-22%，黑海方向降幅達(dá)15%

日評

烏克蘭Metinvest集團(tuán)65%以上貨物均通過海上運輸

Metinvest集團(tuán)目前三分之二的產(chǎn)品通過海港出口，只有25-30%的出口直接通過鐵路運往其他國家此前，Metinvest 以35-40%的產(chǎn)能工作，因為我們只能通過鐵路陸路出口到羅馬尼亞現(xiàn)在，三分之二的出口再次通過烏克蘭的黑海港口，礦業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能達(dá)到80%當(dāng)前，烏克蘭鋼鐵公司在全球市場上競爭優(yōu)勢越來越弱，特別是由于物流成本增加、能源供應(yīng)問題和電價上漲據(jù)悉，烏克蘭鐵路公司打算將鐵路運輸?shù)牡V石和煤炭的關(guān)稅提高19%，焦炭的關(guān)稅提高12%等(包括貨運和空航班的關(guān)稅增加)。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：俄羅斯受到新一輪不可抗力因素影響 動力煤出口量對比同期下降25.4%

今年5月，俄羅斯能源部提議對運往西北和南部港口的煤炭實行12.8%的折扣，此舉可能會減輕一些俄羅斯國外礦商的負(fù)稅壓力，刺激西部及南部的港口恢復(fù)一定量的煤炭轉(zhuǎn)運據(jù)Mysteel最新統(tǒng)計，2024年運往黑海塔曼港的煤炭鐵路運輸量低于790萬噸，同比下降82%許多礦商在遠(yuǎn)東鐵路運輸幾近滿負(fù)荷轉(zhuǎn)運的情況下，為了避免西部港口過高的費率問題，選擇減產(chǎn)或是走鐵路火運出口，此舉減少了相當(dāng)一部分的煤炭出口量 三、電煤旺季將至，俄煤市場震蕩趨勢或?qū)⒊掷m(xù) 展望6月下旬，國內(nèi)用煤旺季需求回升預(yù)期已逐步顯現(xiàn)，多地制冷需求將有所增多，電廠日耗將隨之提升，補庫需求或?qū)㈦A段性釋放，未來煤炭供應(yīng)預(yù)計會有緩慢增加。

日評

Mysteel數(shù)據(jù)：紅海局勢升級大宗航運暫未受阻 國際供應(yīng)鏈風(fēng)險需持續(xù)關(guān)注

駛出好望角的船數(shù)雖在12月13日經(jīng)歷了一次高點，為21艘，但總體變動趨勢同樣不大 根據(jù)蘇伊士運河管理局(SCA)12月17日的消息，自11月19日以來，已有55艘船改道通過好望角，但較同期通過蘇伊士運河的2128艘船只相比，這個數(shù)字相形見絀，可見各類船舶尚未出現(xiàn)規(guī)模性的繞航行為 圖6 波羅的海指數(shù)(BDI) 來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-行業(yè)數(shù)據(jù) 圖7 布倫特原油、WTI期貨價格 來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-行業(yè)數(shù)據(jù) 單就干散貨輪市場而言，該航線運輸?shù)呢浄N主要為糧食、煤炭及鐵礦石，黑海區(qū)域烏克蘭等地，以及歐美糧食運往中東、南亞和東南亞的糧食運輸可能會受一定影響；鉻礦方面，土耳其高品粉礦南下發(fā)往中國的航線受阻，南非-新加坡航線因可能受其他品種繞行船舶擠兌而引發(fā)關(guān)注，本來就處于較低水平的海運效率或進(jìn)一步下降；在聚乙烯市場，中東發(fā)往歐洲地區(qū)的資源可能會重新調(diào)配。

商品洞察

BDI連跌7日！干散貨航運市場動蕩不安

同日波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)（BPI）下跌23點至1605點，日跌幅1.4%，周跌幅2%，巴拿馬型船平均日獲利下跌204美元至14448美元波羅的海超靈便型散貨船運價指數(shù)（BSI）下跌43點至1184點，日跌幅約3.5%，周跌幅約8% 好望角型船市場因臨近周末運輸需求而持續(xù)疲軟，促使多運輸鐵礦石的好望角型船運價回落巴拿馬型與超靈便型船市場，隨著美西和南美區(qū)的貨盤有限，加上俄烏沖突導(dǎo)致烏克蘭已暫停使用其新的黑海谷物出口走廊，導(dǎo)致多運輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運價轉(zhuǎn)跌。

船舶

BDI創(chuàng)近四個月新高！散貨船市場旺季有望

同日波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)（BPI）上漲14點至1656點，周漲幅11.2%，巴拿馬型船平均日獲利上漲125美元至14906美元波羅的海超靈便型散貨船運價指數(shù)（BSI）上升25點至1221點，波羅的海靈便型散貨船運價指數(shù)（BHSI）上升5點至572點 業(yè)內(nèi)人士分析指出，近一周干散貨海運市場呈勁揚態(tài)勢；隨著太平洋地區(qū)西澳鐵礦石貨盤與東澳煤炭增多，加上烏克蘭已開始在黑海港口被封鎖的情況下拓寬其出口路線，通過克羅地亞出口谷物，使得BDI指數(shù)漲至16周新高。

船舶

Mysteel：俄羅斯鐵路運輸因強(qiáng)降水導(dǎo)致發(fā)運受限 礦山報價持續(xù)堅挺

俄羅斯國有鐵路運營商RZD 8月份批準(zhǔn)了736萬噸煤炭運往西北部港口，與上個月批準(zhǔn)的數(shù)量相同一位煤炭生產(chǎn)商評論說：“6月份，煤炭出口量完成了計劃的70%，這個月，西北港口的煤炭交貨量可能僅會完成50%” 市場參與者表示，在俄羅斯南部，煤炭供應(yīng)商面臨著通往黑海和亞速海港口的鐵路吞吐量的嚴(yán)重限制初步數(shù)據(jù)顯示，8月1日至7日，俄羅斯向南部港口的日均煤炭發(fā)貨量減少7800噸/天，至約7.32萬噸/天。

日評

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(7.24 - 7.30)

波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)本周收975點，環(huán)比上周增5.5個百分點，同比降52.5%俄羅斯在上上周決定退出黑海糧食協(xié)議，讓黑海以北地區(qū)的海運增加了波譎云詭的惡劣環(huán)境，運費受此影響，隨俄煤價格一起上漲中國進(jìn)口干散貨煤炭航線運價指數(shù)本周收847.64點，環(huán)比降1.9%，同比降42.4%中國沿海煤炭運價指數(shù)本周收489.86，環(huán)比降7%，同比降46.8%8月前后本是用煤高峰時段，且近來港口動力煤庫存持續(xù)下降，理論上運費應(yīng)當(dāng)在需求拉動下進(jìn)行上行，但是隨著臺風(fēng)過境，引起溫度下降與雨量增加，直接導(dǎo)致了用煤需求的減少，預(yù)計煤價與運費共振同減。

澳洲發(fā)運

BDI指數(shù)連漲第四周！散貨船運價持續(xù)回升

同時，由于黑海谷物出口協(xié)議延長、阿根廷干旱影響農(nóng)作產(chǎn)量與巴西豐收但延遲出貨，未來幾周船型較小的巴拿馬型及靈便型市場的需求仍強(qiáng) 有分析師認(rèn)為，中國對今年實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長5%充滿信心，較去年大幅擴(kuò)張，鋼鐵和鐵礦石貿(mào)易具有上升潛力，此外中國也已開放澳大利亞煤炭進(jìn)口，隨著夏季高峰期逼近，可能的電力短缺也有望推升煤炭需求，進(jìn)一步帶動BDI指數(shù)走升。

船舶

沈穎曄：中國進(jìn)口俄羅斯煤呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢

在11月24日上午主題大會上，俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團(tuán)總經(jīng)理沈穎曄先生作題為《俄羅斯煤炭進(jìn)口市場分析與展望》的主題演講。

主題大會

糧食、煤炭、鐵礦石發(fā)貨驟增，BDI發(fā)起九月攻勢

國際海運航線上，裝載著澳大利亞的煤炭、鐵礦石，以及南美、北美和黑海糧食的貨船，最近明顯多了起來波羅的海干散貨運價指數(shù)(BDI)進(jìn)入9月開啟反彈模式，A股市場海運股也紛紛走強(qiáng)分析人士指出，近期全球糧食、煤炭、鐵礦石發(fā)貨量明顯增加，帶動航運需求回暖，巴拿馬型船和海峽型船的運費上漲最為突出BDI走勢折射當(dāng)前商品需求仍具韌性，預(yù)計本輪行情會部分對沖貨幣政策對商品市場帶來的利空影響

爐料

BDI發(fā)起九月攻勢，概念股“躥熱”

9月23日，國際海運航線上，裝載著澳大利亞的煤炭、鐵礦石，以及南美、北美和黑海糧食的貨船，最近明顯多了起來波羅的海干散貨運價指數(shù)（BDI）進(jìn)入9月開啟反彈模式，A股市場海運股也紛紛走強(qiáng)分析人士指出，近期全球糧食、煤炭、鐵礦石發(fā)貨量明顯增加，帶動航運需求回暖，巴拿馬型船和海峽型船的運費上漲最為突出BDI走勢折射當(dāng)前商品需求仍具韌性，預(yù)計本輪行情會部分對沖貨幣政策對商品市場帶來的利空影響B(tài)DI反彈，帶動A股航運概念迅速“躥熱”。

船舶

鋼材下游周報：9月房貸利率再創(chuàng)新低，BDI累漲78%

◎工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)人士表示，基建、房地產(chǎn)投資不及預(yù)期，工程機(jī)械需求趨弱，目前挖機(jī)為代表的主機(jī)廠庫存周期偏長，7、8月份銷量環(huán)比約個位數(shù)增長，但相較往年景氣月份，訂單疲軟明顯 ◎工信部：2012年至2021年，裝備工業(yè)增加值年均增長8.2%，始終保持中高速增長 ◎國際海運航線上，裝載著澳大利亞的煤炭、鐵礦石，以及南美、北美和黑海糧食的貨船，最近明顯多了起來。

資訊

2022山東鐵礦石市場研討會圓滿落幕

隨后，吳勇國際形勢角度出發(fā)，指出歐美國家向新能源、清潔能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程將加快，明顯抑制了海外對煤炭的投資能源轉(zhuǎn)型難一蹴而就、而能源需求短期又難以下降，預(yù)計海外煤炭（動力煤）價格將長期維持高位海外鐵礦石供給短期受到干擾，不改中長期增量，中長期需求的變化是決定未來價格的關(guān)鍵俄烏戰(zhàn)爭以來，全球通貨膨脹加劇，經(jīng)濟(jì)增長和鋼需承壓，兩國及黑海地區(qū)出口鋼材、鋼坯受阻，海外鋼價大幅上行，中國與海外鋼價價差走闊，因此4-5月份鋼材出口量顯著上行。

會展信息

波交所：上周海岬型船舶市場形勢大好

不過，美灣地區(qū)出現(xiàn)大幅下跌一艘38,000載重噸的船舶從美灣開往西班牙，計劃運輸煤炭，以30,000美元的租金價格成交一艘36,000載重噸的船舶從薩凡納開往英國-歐洲大陸地區(qū)，計劃運輸木屑顆粒，以30,000美元的租金價格成交一艘37,000載重噸的船舶從休斯頓開往地中海東部，計劃運輸石油焦，以35,000美元的租金價格成交南美東海岸租金價格似乎已觸及高點，開始趨于平穩(wěn)一艘30,000載重噸的船舶從伊塔基港口 (Itaqui) 開往黑海，不包括俄羅斯和烏克蘭地區(qū)，以35,000美元的租金價格成交。

船舶

Mysteel周報：歐洲鋼鐵供給緊張狀況緩解 國際鋼價趨弱運行（5.06-5.13）

一、國際市場 歐洲方面，進(jìn)入5月份以來，大量進(jìn)口鋼材陸續(xù)到港，很大程度上緩解了供應(yīng)方面的壓力，目前歐洲調(diào)坯軋材及用鋼下游企業(yè)以消耗進(jìn)口資源為主然而歐洲天然氣、煤炭等能源供給緊張導(dǎo)致物價不斷上漲，通脹率高企，很大程度上抑制了下游需求短期來看，歐洲鋼鐵市場悲觀情緒濃厚，在鋼鐵供大于求的市場格局下，歐洲鋼價或?qū)⒗^續(xù)弱勢運行 俄羅斯方面來看，自區(qū)域沖突以來，俄羅斯半成品材出口不暢，鋼材內(nèi)需有限，導(dǎo)致俄鋼材的內(nèi)貿(mào)與出口價格雙雙下降，目前熱軋板卷出口價格在830美元/噸 FOB黑海左右。

周報

波交所：海岬型船舶市場再次面臨燃料價格波動的困擾

大西洋板塊，南美始航的跨大西洋航線需求強(qiáng)勁，開往地中海的極限靈便型船舶租金價格超過50,000美元隨著地中海和歐洲大陸需求回升，美灣地區(qū)市場情緒開始回落，近期租金價格上額外費用的空間的不會持續(xù)太久有消息稱，一艘63,000載重噸的船舶從黑海開往中國，以29,000美元的租金價格成交亞洲地區(qū)一分為二上周周初開盤時，印度尼西亞煤炭運輸需求強(qiáng)勁，推高了租金價格但是，隨著周末臨近，這一漲勢逐漸減弱北亞的回程航線交易活動幫助維持了市場情緒。

船舶

美股航運市場：盡管油輪股票急劇逆轉(zhuǎn)，但航運股繼續(xù)上漲

不同的是干散貨船東的收益，因為該行業(yè)平均上漲 6%，這在很大程度上得益于黑海中斷由于歐洲貿(mào)易商從更遠(yuǎn)的地方采購煤炭和其他干散貨商品以彌補俄羅斯供應(yīng)的損失，本周平均海岬型現(xiàn)貨價格飆升64%” 分析師還表示，在農(nóng)歷新年假期和天氣干擾之后，來自巴西的鐵礦石出貨量也有所增加 總部位于康涅狄格州的 Eagle Bulk Shipping 是本周的主要受益者，漲幅為 19%。

船舶