Mysteel周報(bào)：東南亞板材看跌為主 歐美市場(chǎng)成交孱弱（6.6-6.13)

一家貿(mào)易商收到了南方一家小型鋼鐵廠的報(bào)價(jià)，880-900美元/短噸（970.03-992.08 美元 / 噸 ） ，交貨時(shí)間為3至4周據(jù)悉，國(guó)內(nèi)鋼廠提高現(xiàn)貨報(bào)價(jià)水平的可能性，據(jù)悉，當(dāng)前需求水平低迷，加上國(guó)內(nèi)產(chǎn)能更新，將限制現(xiàn)貨價(jià)格的上行空間，而關(guān)稅上調(diào)可能導(dǎo)致國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)一步波動(dòng) 北歐熱軋卷板市場(chǎng)氛圍平靜由于該地區(qū)大多數(shù)國(guó)家都在慶祝白色星期一，市場(chǎng)交易活動(dòng)明顯減少、，當(dāng)前歐洲熱卷市場(chǎng)價(jià)格在700美元/噸，與之形成鮮明對(duì)比的是，意大利熱軋卷板市場(chǎng)因需求不足，且受全球鋼鐵市場(chǎng)普遍存在的負(fù)面情緒影響，價(jià)格呈現(xiàn)走軟趨勢(shì)。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：中東市場(chǎng)以補(bǔ)庫(kù)為主 歐美板材市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行（5.23-5.30)

市場(chǎng)預(yù)計(jì)，下月鋼廠檢修結(jié)束，供應(yīng)恢復(fù)正常后，價(jià)格將繼續(xù)承壓 歐美 ： 美國(guó)熱軋卷板市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)，主要原因在于鋼廠報(bào)價(jià)自本周初起便逐漸走低部分國(guó)內(nèi)鋼廠為填補(bǔ)訂單空缺，積極調(diào)整價(jià)格策略，從而帶動(dòng)市場(chǎng)整體價(jià)格下行 中西部小型鋼鐵廠對(duì)于 200 - 500 噸交易量的可交易價(jià)值為 840 美元 / 短噸（925.94 美元 / 噸），而當(dāng)交易噸位更大時(shí)，可交易價(jià)值則會(huì)低于 800 美元 / 噸（ 881.85 美元 / 噸）。

周報(bào)

泰國(guó)鋼鐵市場(chǎng)受中國(guó)鋼鐵沖擊 產(chǎn)能利用率跌至29%

故而泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（FTI）及相關(guān)鋼鐵團(tuán)體提出了七大建議： 1. 禁止新建和擴(kuò)建特定類型鋼鐵廠，例如生產(chǎn)鋼筋混凝土用鋼筋或小型鋼筋的工廠，以及生產(chǎn)熱軋鋼板的工廠，以避免產(chǎn)能過剩 2. 鼓勵(lì)政府采購(gòu)項(xiàng)目使用國(guó)產(chǎn)鋼鐵，優(yōu)先選擇獲得綠色工業(yè)認(rèn)證（4級(jí)及以上）的工廠產(chǎn)品，以推動(dòng)環(huán)保技術(shù)投資 3. 加快制定預(yù)制結(jié)構(gòu)鋼的工業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（TIS） 4. 儲(chǔ)備廢鋼作為國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)的原材料。

產(chǎn)業(yè)資訊

青春三寶向“新”行——三寶集團(tuán)成立25周年發(fā)展記略

“25年來，三寶集團(tuán)迎著黨和國(guó)家推動(dòng)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策春風(fēng)，憑借品質(zhì)、誠(chéng)信與拼搏，從一個(gè)小型鋼鐵廠躍升至‘中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)’，多年蟬聯(lián)‘中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)’等榮譽(yù)，獲得了‘國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)’‘國(guó)家綠色工廠’‘中國(guó)馳名商標(biāo)’等殊榮”王光文表示 25年來，從傳統(tǒng)走向現(xiàn)代，三寶集團(tuán)不僅成就了花園式工廠的華麗蛻變，更在鋼鐵行業(yè)中樹立了新的標(biāo)桿 開拓求“新”——品質(zhì)決定發(fā)展，誠(chéng)信鑄就大業(yè) 從傳統(tǒng)鋼鐵冶煉技術(shù)，到推進(jìn)長(zhǎng)短流程兼?zhèn)涞木G色冶煉工藝；從常規(guī)鋼鐵生產(chǎn)裝備，到實(shí)現(xiàn)全流程自動(dòng)化智慧工廠……三寶集團(tuán)始終走在前列。

企業(yè)巡展

[隆眾聚焦]： 供應(yīng)小幅下降 小蘇打市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行

作為工業(yè)級(jí)小蘇打主要消費(fèi)下游的鋼鐵廠，也受到地產(chǎn)的影響，很多小型鋼鐵廠被迫停產(chǎn)倒閉而食品級(jí)和飼料級(jí)小蘇打下游仍表現(xiàn)疲軟，經(jīng)銷商多以剛需采購(gòu)為主 從原材料純堿來看，目前純堿企業(yè)傳統(tǒng)檢修季已過，裝置運(yùn)行穩(wěn)定，供應(yīng)量居高不下?lián)”娰Y訊統(tǒng)計(jì)，截止到20241010，國(guó)內(nèi)純堿廠家總庫(kù)存152.86萬噸，較9月30日增加3.71萬噸，漲幅2.49%。

熱點(diǎn)聚焦

英國(guó)最大鋼鐵廠正式結(jié)束塔爾伯特港主要鋼鐵生產(chǎn)業(yè)務(wù)

9月30日，隨著最后一座高爐關(guān)停，塔塔鋼鐵停止了其在英國(guó)威爾士塔爾伯特港（TalbotPort）的主要鋼鐵生產(chǎn)活動(dòng) 實(shí)際上，塔塔鋼鐵英國(guó)公司已于今年7月初關(guān)閉了其在該地區(qū)的5號(hào)高爐和Morfa焦?fàn)t此次4號(hào)高爐的關(guān)閉，標(biāo)志著塔塔鋼鐵英國(guó)公司——這家英國(guó)最大的鋼鐵廠已結(jié)束其在塔爾伯特港的主要鋼鐵生產(chǎn)活動(dòng)，僅留下1座小型冷熱帶鋼廠，用進(jìn)口鋼坯進(jìn)行軋制 同時(shí)，該公司計(jì)劃投資12.5億英鎊（約合16.4億美元）建造電爐工廠，英國(guó)政府部門將為其提供5億英鎊（約合6.5億美元）的財(cái)政支持。

鋼材

印度將制定“綠色鋼鐵政策框架”

9月11日，印度官方宣布其將制定“綠色鋼鐵政策框架”，并考慮將綠色鋼鐵產(chǎn)品納入政府公共采購(gòu)范圍印度鋼鐵部長(zhǎng)桑迪普·龐德里克（SandeepPoundrick）表示，該國(guó)鋼鐵部還將探索鼓勵(lì)小型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)低碳排放鋼 印度鋼鐵行業(yè)溫室氣體排放量占該國(guó)溫室氣體排放總量的12%為了給大量采購(gòu)“綠色鋼鐵”的用戶提供一些激勵(lì)措施，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐吞寂欧配撔枨笤鲩L(zhǎng)，并為當(dāng)?shù)?em class='keyword'>鋼鐵廠的可持續(xù)運(yùn)營(yíng)提供支持，印度鋼鐵部計(jì)劃啟動(dòng)“綠色鋼鐵使命”，推動(dòng)本國(guó)“綠色鋼鐵”發(fā)展。

鋼材

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：長(zhǎng)期持續(xù)虧損累計(jì)7億美元 智利最大的鋼鐵廠瓦奇帕托無限期停產(chǎn)（2024.9.18）

具體來看，2023年該廠虧損就高達(dá)3.855億美元（約27.66億人民幣）;2024年一季度，該公司虧損4180萬美元（約3億人民幣）此外除了在面對(duì)嚴(yán)峻市場(chǎng)環(huán)境及成本壓力下，該廠還面臨著缺乏競(jìng)爭(zhēng)力以及產(chǎn)品下游用戶較為集中的問題，不得不關(guān)停以止損 據(jù)Mysteel了解，瓦奇帕托鋼鐵廠一直是智利鋼鐵行業(yè)的頭部企業(yè)，占據(jù)智利鋼鐵市場(chǎng)19%的份額此次停產(chǎn)將至少有2700名工人受到直接影響，還將影響當(dāng)?shù)匾磺Ф嗉抑?em class='keyword'>小型企業(yè)，并可能使該地區(qū)的失業(yè)率上升至11%。

日?qǐng)?bào)

Mysteel：2023年中國(guó)鋼材出口表現(xiàn)及2024年展望

展望2024年，烏克蘭的鋼鐵出口恢復(fù)前景向好為進(jìn)一步激發(fā)出口市場(chǎng)活力，烏克蘭積極為小型鋼鐵貿(mào)易商提供融資支持、簡(jiǎn)化海關(guān)手續(xù)以及擴(kuò)大產(chǎn)品范圍；當(dāng)?shù)劁搹S還計(jì)劃獲得全球市場(chǎng)認(rèn)證，為經(jīng)黑海運(yùn)輸?shù)呢浳锾峁┌踩Ｕ希⑻岣叽肮?yīng)、保險(xiǎn)以及與金融機(jī)構(gòu)合作的能力預(yù)計(jì)2024年烏克蘭的出口將有所增加，間接抑制中國(guó)鋼材的出口 3、越南、馬來等東盟國(guó)家在2024對(duì)東亞板材的依賴程度與2023年相比不會(huì)有太大變化 按照確定性建設(shè)計(jì)劃，東盟大部分新增板材產(chǎn)能2025年后才會(huì)陸續(xù)投產(chǎn)，包括河北新武安鋼廠在馬來西亞投資建設(shè)的鋼鐵項(xiàng)目（1000萬噸）、印尼德信鋼鐵擴(kuò)建項(xiàng)目（1300萬噸）、越南和發(fā)擴(kuò)建項(xiàng)目（1400萬噸）和重慶萬達(dá)薄板在菲律賓投資建設(shè)的全流程綜合性鋼鐵廠（1000萬噸）。

研究報(bào)告

Ternium墨西哥公司計(jì)劃新建鋼廠 預(yù)計(jì)2026年運(yùn)營(yíng)

此外，墨西哥Grupo Acerero將投資4億美元建造一座100萬噸的小型鋼鐵廠 根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)2022年的數(shù)據(jù)，墨西哥現(xiàn)在是世界第14大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)

海外鋼管

Ternium墨西哥分公司計(jì)劃新建鋼廠

此外，墨西哥Grupo Acerero將投資4億美元建造一座100萬噸的小型鋼鐵廠 根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)2022年的數(shù)據(jù)，墨西哥現(xiàn)在是世界第14大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)

產(chǎn)業(yè)資訊

美國(guó)鋼鐵公司發(fā)布ESG報(bào)告

據(jù)悉，美國(guó)鋼鐵公司是全美第一家設(shè)定到2050年實(shí)現(xiàn)公司運(yùn)營(yíng)溫室氣體凈零排放目標(biāo)的鋼鐵公司2022年，隨著美國(guó)鋼鐵公司加速向低碳煉鋼轉(zhuǎn)型，該公司在美國(guó)大河特種鋼鐵廠的第二座可持續(xù)小型鋼廠建設(shè)取得進(jìn)展此外，為了增加公司的綠色投資并滿足對(duì)電動(dòng)汽車和更高效電機(jī)日益增長(zhǎng)的需求，美國(guó)鋼鐵公司正在投資1條晶粒無取向(NGO)電氣鋼鐵生產(chǎn)線該公司還公布了一件電工鋼新產(chǎn)品——InduX，計(jì)劃于2023年夏天開始在美國(guó)大河特種鋼鐵廠生產(chǎn)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

美國(guó)鋼鐵公司發(fā)布ESG報(bào)告

　　據(jù)悉，美國(guó)鋼鐵公司是全美第一家設(shè)定到2050年實(shí)現(xiàn)公司運(yùn)營(yíng)溫室氣體凈零排放目標(biāo)的鋼鐵公司2022年，隨著美國(guó)鋼鐵公司加速向低碳煉鋼轉(zhuǎn)型，該公司在美國(guó)大河特種鋼鐵廠的第二座可持續(xù)小型鋼廠建設(shè)取得進(jìn)展此外，為了增加公司的綠色投資并滿足對(duì)電動(dòng)汽車和更高效電機(jī)日益增長(zhǎng)的需求，美國(guó)鋼鐵公司正在投資1條晶粒無取向(NGO)電氣鋼鐵生產(chǎn)線該公司還公布了一件電工鋼新產(chǎn)品——InduX，計(jì)劃于2023年夏天開始在美國(guó)大河特種鋼鐵廠生產(chǎn)。

產(chǎn)業(yè)資訊

全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)運(yùn)用風(fēng)力發(fā)電以實(shí)現(xiàn)低碳生產(chǎn)

該風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)預(yù)計(jì)2023年下半年投入運(yùn)營(yíng)，它將為泰納瑞斯在布宜諾斯艾利斯附近的世特佳工廠提供近一半的電力供應(yīng)，每年可減少152,000噸二氧化碳排放，從而助力泰納瑞斯實(shí)現(xiàn)到2030年生產(chǎn)每噸鋼的二氧化碳排放量降低30%的計(jì)劃 一路向北，在距離該風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)近9000公里處，是美國(guó)的中西部地區(qū)，常年疾風(fēng)勁吹紐柯鋼鐵公司的錫代利亞（Sedalia）小型工廠就位于這里，它將成為美國(guó)第一家使用風(fēng)能的鋼鐵廠。

海外鋼管

風(fēng)力發(fā)電助力全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

該風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)預(yù)計(jì)2023年下半年投入運(yùn)營(yíng)，它將為泰納瑞斯在布宜諾斯艾利斯附近的世特佳工廠提供近一半的電力供應(yīng)，每年可減少152,000噸二氧化碳排放，從而助力泰納瑞斯實(shí)現(xiàn)到2030年生產(chǎn)每噸鋼的二氧化碳排放量降低30%的計(jì)劃 一路向北，在距離該風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)近9000公里處，是美國(guó)的中西部地區(qū)，常年疾風(fēng)勁吹紐柯鋼鐵公司的錫代利亞（Sedalia）小型工廠就位于這里，它將成為美國(guó)第一家使用風(fēng)能的鋼鐵廠。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：山東焦炭市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行 三輪落地利潤(rùn)大幅壓縮

本周山東地區(qū)焦炭市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行，焦炭三輪降價(jià)落地，累計(jì)降幅600元/噸，現(xiàn)山東地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格準(zhǔn)一濕熄主流報(bào)價(jià)3270-3310元/噸，準(zhǔn)一干熄主流報(bào)價(jià)3660-3720元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅焦企開工平穩(wěn)，正常生產(chǎn)，山東焦炭庫(kù)存為零或低位運(yùn)行，焦企利潤(rùn)經(jīng)過三輪降價(jià)，且部分開始陷入虧損，焦企抵觸降價(jià)情緒增加鋼廠方面，現(xiàn)鋼廠大多控制到貨節(jié)奏，焦炭采購(gòu)積極性較弱，部分中小型鋼鐵廠開始被迫減產(chǎn)，考慮到成材出貨不暢，焦炭仍有下探預(yù)期。

日評(píng)

每日鋼市：鋼廠密集降價(jià)，部分虧損減產(chǎn)，不宜過度看跌

截止發(fā)稿，山東地區(qū)了解到部分成交：日照港PB粉908成交，日照港PB粉895成交，日照港金布巴粉820成交；青島港PB粉918成交 焦炭：5月19日，焦炭市場(chǎng)偏弱運(yùn)行，焦炭市場(chǎng)全面落實(shí)第三輪降價(jià)，累計(jì)降幅為600元/噸焦企開工平穩(wěn)，正常生產(chǎn)，焦炭整體庫(kù)存也在低位，焦企利潤(rùn)空間經(jīng)過三輪下調(diào)持續(xù)壓縮，且部分開始陷入虧損，焦企抵觸降價(jià)情緒增加鋼廠方面，現(xiàn)鋼廠大多控制到貨節(jié)奏，焦炭采購(gòu)積極性較弱，部分中小型鋼鐵廠開始被迫減產(chǎn)，考慮到成材出貨不暢，焦炭仍有下探預(yù)期。

觀點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：焦炭市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行

【焦炭】19日焦炭市場(chǎng)偏弱運(yùn)行，焦炭市場(chǎng)全面落實(shí)第三輪降價(jià)，累計(jì)降幅為600元/噸焦企開工平穩(wěn)，正常生產(chǎn)，焦炭整體庫(kù)存也在低位，焦企利潤(rùn)空間經(jīng)過三輪下調(diào)持續(xù)壓縮，且部分開始陷入虧損，焦企抵觸降價(jià)情緒增加鋼廠方面，現(xiàn)鋼廠大多控制到貨節(jié)奏，焦炭采購(gòu)積極性較弱，部分中小型鋼鐵廠開始被迫減產(chǎn)，考慮到成材出貨不暢，焦炭仍有下探預(yù)期原料煤方面，部分原料煤價(jià)格企穩(wěn)，且近期線上競(jìng)拍情況多好轉(zhuǎn)，成本支撐可能回升，短期內(nèi)焦炭市場(chǎng)仍弱穩(wěn)運(yùn)行，后期需繼續(xù)關(guān)注疫情影響、原料成本、成材利潤(rùn)對(duì)焦炭?jī)r(jià)格的影響。

盤點(diǎn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系燃料價(jià)格穩(wěn)中有跌

鋼廠方面，現(xiàn)鋼廠大多控制到貨節(jié)奏，焦炭采購(gòu)積極性較弱，部分中小型鋼鐵廠開始被迫減產(chǎn)，考慮到成材出貨不暢，焦炭仍有下探預(yù)期原料煤方面，部分原料煤價(jià)格企穩(wěn)，且近期線上競(jìng)拍情況多好轉(zhuǎn)，成本支撐可能回升，短期內(nèi)焦炭市場(chǎng)仍弱穩(wěn)運(yùn)行，后期需繼續(xù)關(guān)注疫情影響、原料成本、成材利潤(rùn)對(duì)焦炭?jī)r(jià)格的影響19日MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)3425.6，較上一個(gè)工作日減6.6，5月均價(jià)3704.3各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下：東北3144.5（-），華北3310.7（-）華東3446.4（-28.5），華中3641.1（-）西北3117.4（-），西南3603.6（-）國(guó)內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價(jià)格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場(chǎng)準(zhǔn)一級(jí)濕熄冶金焦報(bào)價(jià)3140-3250元/噸；準(zhǔn)一級(jí)干熄冶金焦報(bào)價(jià)3500-3670元/噸；一級(jí)濕熄冶金焦報(bào)價(jià)3200-3400元/噸；一級(jí)干熄冶金焦報(bào)價(jià)3800-3900元/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel熱點(diǎn)觀察：能源價(jià)格高企疊加俄烏沖突沖擊全球鋼鐵生產(chǎn)

根據(jù)美國(guó)能源部（DOE）在每周一調(diào)整的燃油附加費(fèi)，Nucor將在周三發(fā)布相應(yīng)的附加費(fèi)用調(diào)整幅度 除了受能源價(jià)格影響最大的歐美經(jīng)濟(jì)體，其他國(guó)家的中小型鋼鐵廠經(jīng)濟(jì)效益?zhèn)涫芗灏景踩麡访姿柲戏枪荆ˋMSA）3月17日表示由于煉鋼所需原材料庫(kù)存水平較低，該公司Vanderbijlpark工廠高爐已經(jīng)暫停運(yùn)行由于原料采購(gòu)成本上升過快，一些成本優(yōu)勢(shì)較弱的鋼廠顯然無力補(bǔ)充庫(kù)存來維持鋼廠正常運(yùn)營(yíng)。

觀點(diǎn)