[隆眾聚焦]： 供應(yīng)不斷增量下 簡述國內(nèi)貨源流向變化

導(dǎo)語：近年來，受下游產(chǎn)品聚丙烯等產(chǎn)品的快速增長，引起了國內(nèi)丙烯的短缺，國內(nèi)丙烯產(chǎn)能持續(xù)快速擴(kuò)張，2023年我國共有15套丙烯裝置在年內(nèi)順利投產(chǎn)，新增丙烯產(chǎn)能共計746萬噸。

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[隆眾聚焦]：LNG價格下行刺激表觀消費(fèi)量上漲

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊 以鋼鐵行業(yè)、重工業(yè)為主的河北省是國內(nèi)LNG消費(fèi)的主力地區(qū)；陜西、山西等以煤炭、礦產(chǎn)資源外流、普貨運(yùn)輸活躍的省份為LNG消費(fèi)的第二梯隊；廣東、江蘇等地生產(chǎn)加工、陶瓷等工業(yè)企業(yè)發(fā)達(dá)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，且廣東有發(fā)電需求支撐，組成了LNG消費(fèi)的第三大梯隊；內(nèi)蒙古作為國內(nèi)天然氣的主產(chǎn)區(qū)，LNG產(chǎn)能產(chǎn)量第一的省份，資源流通，氣站剛需也占有相當(dāng)大的比例；其次分別為工業(yè)發(fā)達(dá)、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)以及天然氣和LNG主產(chǎn)地區(qū)為主的省份排名靠前；東北地區(qū)由于取暖及工業(yè)需求仍以煤炭為主、管道天然氣和LNG不夠普及，LNG消費(fèi)量排名落后。

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Mysteel：18省份要求嚴(yán)格合理控制煤炭消費(fèi)增長

據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，截至2023年2月8日，山東、四川、云南、貴州、安徽、吉林、上海、江西、湖南、江蘇、重慶、河南、廣東、廣西、天津、內(nèi)蒙古等18個省份相繼發(fā)布碳達(dá)峰實施方案，普遍提及嚴(yán)格控制煤炭消費(fèi)增長 其中，吉林省提出，到2025年，全省煤炭消費(fèi)量控制在9000萬噸以內(nèi)，煤炭消費(fèi)比重下降到59.7%上海提出，繼續(xù)實施重點(diǎn)企業(yè)煤炭消費(fèi)總量控制制度“，十四五”期間本市煤炭消費(fèi)總量下降5%左右，煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比重下降到30%以下。

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[液化天然氣]：供暖能否支撐山西LNG市場走上牛市？

在今年國內(nèi)天然氣表觀消費(fèi)量連續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長，LNG表觀消費(fèi)量持續(xù)下滑的情況下，山西省憑借產(chǎn)煤大省的地位，今年1~8月，全省煤炭產(chǎn)量86718萬噸，位居全國第一，增量8607萬噸因此有普貨運(yùn)輸業(yè)剛需支撐，LNG加氣站數(shù)量眾多的優(yōu)勢，故而在今年各省LNG表觀消費(fèi)量排名中一路直上，打敗經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的主消費(fèi)地廣東、江蘇等地，當(dāng)前躍居全國排名第一在北方地區(qū)陸續(xù)進(jìn)入供暖季的時候，我們來看一下供暖需求是否能給山西省帶來更加有力的LNG剛需支撐。

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《南京市“十四五”大氣污染防治規(guī)劃》印發(fā)

結(jié)合國家和江蘇省最新能源發(fā)展導(dǎo)向和環(huán)保工作要求，綜合考慮南京市經(jīng)濟(jì)增長需求、煤炭消費(fèi)彈性、能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度下降要求、技術(shù)發(fā)展?jié)摿Φ染C合因素，“十四五”期間南京市將通過淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整進(jìn)一步壓減煤炭消費(fèi)量，進(jìn)一步提高電煤占比，為全市能源消費(fèi)總量達(dá)峰及碳排放奠定基礎(chǔ) （三）工業(yè)污染形勢分析 南京市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏重，工業(yè)污染一直是大氣污染防治攻堅的重點(diǎn)，“十三五”期間，實施了多項大氣污染防治重點(diǎn)工程項目，主要行業(yè)已經(jīng)完成了超低排放改造，工業(yè)二氧化硫、氮氧化物、煙（粉）塵排放量已實現(xiàn)大幅削減，但總量占比仍然較大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)尚未得到根本性轉(zhuǎn)變，“十四五”工業(yè)污染防治仍將是污染防治的重點(diǎn)領(lǐng)域。

鋼材

Mysteel參考丨從下游行業(yè)看四季度鋼材價格走勢

我國天然氣消費(fèi)量處于快速發(fā)展的階段，從2010年的1089億立方米增長至2020年的3240億立方米，年復(fù)合增長率高達(dá)11.5%然而由于中國天然氣產(chǎn)業(yè)起步較晚、起點(diǎn)較低，中國天然氣使用占比在全球?qū)儆谳^低水平從能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，我國主要來源于煤炭，占比約60%，而全球平均水平為28%，遠(yuǎn)高于全球水平，天然氣的使用及占比有望增長，天然氣管道的加速布局將拉動鋼材需求 圖11：我國與全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：%） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 八、總結(jié) 從需求端看鋼材價格，分品種來看，根據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計，第三季度螺紋鋼、熱軋的周均產(chǎn)量增速分別為-16%和-4%，螺紋產(chǎn)量大幅下降，已跌至近年來最低點(diǎn)，另外，江蘇作為螺紋鋼產(chǎn)量大省，仍受限產(chǎn)限電制約，預(yù)計10月螺紋鋼產(chǎn)量仍維持低位。

Mysteel參考

百年建筑網(wǎng)：工程項目開工差異化明顯 水泥出貨率略有提升

據(jù)河北秦皇島地區(qū)某水泥廠反饋：原料（煤炭油價）成本增加，導(dǎo)致水泥生產(chǎn)成本大幅上漲，近期的雨水天氣有所減少，下游施工需求逐漸回升前期環(huán)保管控嚴(yán)格，環(huán)保資金投入增加秦皇島水泥企業(yè)出貨量增加，目前出貨量為4000噸/天 華東地區(qū)熟料消費(fèi)量周環(huán)比下降3.2%，主要由于江蘇地區(qū)近期區(qū)域內(nèi)疫情管控情況較好，加之高溫雨水天數(shù)減少，當(dāng)?shù)卮蟛糠质┕挝环e極開復(fù)工以追趕工期，目前江蘇區(qū)域項目開工率已達(dá)九成。

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【液化天然氣】中石油三期擴(kuò)建項目進(jìn)入收尾 江蘇LNG供應(yīng)能力將實現(xiàn)大增

尤其是入冬以來，隨著氣溫逐步下降，長三角地區(qū)對液化天然氣的需求量不斷攀升，江蘇LNG接收站接卸紀(jì)錄被頻頻刷新，2018年，江蘇省天然氣表觀消費(fèi)量271億立方米，居全國第一位 之所以會出現(xiàn)這種現(xiàn)象，一方面是江蘇作為經(jīng)濟(jì)大省，本身能源需求旺盛；另一方面，‘雙碳’目標(biāo)下，長三角區(qū)域能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級加速，天然氣作為一種能夠替代煤炭、石油的清潔能源，正逐步成為能源市場的新‘寵兒’。

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[隆眾聚焦]：我國LNG市場供需情況分析

從產(chǎn)能產(chǎn)量排名來看，排名前四位都是憑借產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢，天然氣田的主產(chǎn)區(qū)，煤炭的主產(chǎn)區(qū)內(nèi)蒙古：蘇里格氣田，是中國第一特大氣田；陜西：陜甘寧盆地氣田；山西：豐富的煤層氣；四川：普光氣田、元壩氣田第五位：河北，有較多的工業(yè)焦化廠，因此有較多的焦?fàn)t煤氣工廠其后寧夏：長慶油氣田、定北氣田；新疆：塔里木盆地油氣田等 圖二 全國各省LNG消費(fèi)量及消費(fèi)增速情況 數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊 從各省消費(fèi)量情況來看，排名靠前的首先都是經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、工業(yè)化程度較高的省份，發(fā)電、城燃、工業(yè)用量都較大，如廣東、河北、浙江、江蘇、山東等。

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