鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)公司掌握鐵礦資源量88億噸

2025年1季度，公司歸母凈利潤為-5.54 億元，同比增長 66.55% 公司鐵精礦采購主要來自于鞍鋼集團(tuán)自有鐵礦及進(jìn)口，其中鞍鋼集團(tuán)自有鐵礦采購占比高于進(jìn)口鐵礦，進(jìn)口鐵精礦以長協(xié)礦為基礎(chǔ)，以海漂和現(xiàn)貨為補充煤炭外購主要以國內(nèi)資源為主，進(jìn)口資源為輔保持與大型國有重點煤礦的戰(zhàn)略合作，穩(wěn)定資源主渠道；對優(yōu)質(zhì)地方煤企，按照市場化定價原則實施直接采購；對于進(jìn)口煤采取長協(xié)+擇機(jī)的模式，進(jìn)行資源補充。

原料

“關(guān)稅風(fēng)暴”對國內(nèi)煤炭市場影響幾何？

加征關(guān)稅之后，中國通過增加從澳大利亞、俄羅斯等其他國家的進(jìn)口量來進(jìn)行替代，并且深入挖掘國內(nèi)煤炭供應(yīng)潛力，以此彌補美國煤炭進(jìn)口量的減少，這對中國煤炭市場的整體供應(yīng)所產(chǎn)生的影響較為有限數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國進(jìn)口美國煤炭的數(shù)量僅為234.27萬噸，同比下降25.13%，美國煤炭在中國當(dāng)年進(jìn)口煤炭總量（2.82億噸）中的占比僅為0.83% 其次，對美國煤炭行業(yè)沖擊有限美國雖在中國市場份額有所減少，但全球煤炭市場經(jīng)由貿(mào)易渠道的調(diào)整實現(xiàn)了再平衡。

原料

Mysteel解讀：2024年中國進(jìn)口煉焦煤累計超1.2億噸，進(jìn)口煤整體庫存過剩

俄羅斯方面，2024年，俄羅斯主要煤炭產(chǎn)區(qū)庫茲巴斯的煤炭產(chǎn)量預(yù)計降至 1.96 億噸，比 2023 年減少 1820 萬噸美國政府對俄羅斯的經(jīng)濟(jì)制裁、渠道轉(zhuǎn)向、物流限制和全球價格下行等是否延續(xù)是影響其煤炭出口量和拉運效率的重要因素長期來看，俄對我國關(guān)稅等方面積極政策，加之與現(xiàn)貨價格關(guān)聯(lián)性密切等因素，俄煤在我國進(jìn)口格局變動影響一般，進(jìn)而對中國的出口量仍有增量預(yù)期美國、加拿大焦煤的產(chǎn)量整體預(yù)計微增美國阿爾法冶金煤、勇士冶金煤按照24年年同比推算，在不出現(xiàn)“黑天鵝”的情況下，仍有增量預(yù)期，而加拿大泰克煤礦出售給嘉能可后2025年產(chǎn)量預(yù)期持穩(wěn)。

煤焦熱點

Mysteel周報：進(jìn)口煤炭市場一周概覽（8.19-8，23）

【進(jìn)口煤炭】本周進(jìn)口煤炭市場弱勢運行港口現(xiàn)貨方面，各煤種庫存高企，個別煤種為加快去庫，價格持續(xù)下滑成材市場震蕩，鋼坯價格跌幅擴(kuò)大，多數(shù)鋼廠發(fā)布減產(chǎn)檢修需求，焦炭提降且應(yīng)聲快速落地產(chǎn)地競拍起拍價不斷調(diào)整以應(yīng)對當(dāng)前市場產(chǎn)地多數(shù)洗煤廠開工率持續(xù)下滑，進(jìn)口煤多作為配焦煤銷售渠道受限，本周因會議期間，產(chǎn)地部分煤礦自主停產(chǎn)規(guī)避風(fēng)險，競拍流拍率收窄，洗煤廠開工率下滑，致使采買行為減少，加之盤面持續(xù)下跌，貿(mào)易及期現(xiàn)商拋售步伐加緊，港口多數(shù)現(xiàn)貨煤種跌至年內(nèi)最低點。

周評

Mysteel：7月23日蒙東市場動力煤價格行情

23日蒙東市場動力煤暫穩(wěn)運行區(qū)域內(nèi)多數(shù)煤礦保持正常產(chǎn)銷狀態(tài)，大型煤企主要長協(xié)保供為主，整體煤炭供應(yīng)穩(wěn)定現(xiàn)階段電廠有補庫需求，以及長協(xié)接卸情況理想，多數(shù)煤礦基本保持產(chǎn)銷平衡煤礦市場煤銷售份額較少，現(xiàn)貨市場整體采購節(jié)奏依舊偏緩，線上競拍成交價格基本無溢價，成交情況一般同時下游電廠采購渠道較多，補庫長協(xié)和進(jìn)口煤補充為主，因此仍多有觀望情緒，以剛需采購為主 。

日評

國投安信期貨：7月焦煤現(xiàn)貨價格大概率再探年內(nèi)低點

不過，據(jù)煤礦反饋，其對后市需求并不悲觀，畢竟除了常規(guī)銷售渠道外，洗煤廠等渠道的銷售詢單一直零星存在再加上省外部分大型貿(mào)易企業(yè)也在山西尋求建立煤炭貿(mào)易庫存，煤礦自身也產(chǎn)生了自儲、惜售的心態(tài) 據(jù)洗煤廠反饋，近年來單純的洗選、配煤業(yè)務(wù)基本沒有利潤，洗煤廠更像是貿(mào)易企業(yè)，不少洗煤廠一年洗選的工作時間才幾十天我們走訪的洗煤廠雖然自身庫存不高，但由于前期進(jìn)口了大量蒙煤，部分庫存需要在交割環(huán)節(jié)釋放，中間環(huán)節(jié)的庫存仍有待去化。

爐料

2024年全國煤焦鋼采購大會·南寧站即將拉開帷幕

對煤炭行業(yè)的政策體現(xiàn)在推動其高質(zhì)量發(fā)展，確保能源安全，同時促進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型近期市場煤焦鋼價格波動較大，各企業(yè)生產(chǎn)和業(yè)務(wù)遭遇不同程度影響和挑戰(zhàn)未來煤焦行業(yè)又將面臨怎樣的格局演變？南方市場對進(jìn)口煤和焦炭需求又有何變化？鋼廠低利潤下，煤焦鋼行業(yè)該如何適應(yīng)？ 為解決當(dāng)下問題，加強(qiáng)上下游及相關(guān)市場交流，通過打造全國煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會的溝通平臺，集中時間為企業(yè)和貿(mào)易商提供交流渠道，我們將力邀著名企業(yè)分析師，相關(guān)行業(yè)專家、學(xué)者和協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)，縱論宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、焦化行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)、理論、市場動向和發(fā)展趨勢，解惑答疑，為企貿(mào)合作共贏，創(chuàng)建和諧商談的黃金橋梁！讓我們相聚南寧，再續(xù)友情，認(rèn)知新格局、勇迎新挑戰(zhàn)、開辟行業(yè)和市場新的未來。

主題大會

Mysteel：化工煤市場表現(xiàn)疲軟 甲醇企業(yè)保持按需采購

整體來看，化工煤市場表現(xiàn)疲軟消費淡季下，化工行業(yè)需求維持常規(guī)水平，煤炭用量穩(wěn)定，甲醇企業(yè)采購渠道通暢，保持剛需采購即可供應(yīng)端處于相對高位，企業(yè)原料供應(yīng)充足，基于后市下行概率偏大，企業(yè)暫無補庫意愿，持續(xù)觀望后市情況短期來看，國內(nèi)煤炭供應(yīng)穩(wěn)定，外加進(jìn)口煤補充，市場供應(yīng)端寬松，而下游消費難有提振，整體需求有限，近期需求釋放不足，化工煤市場將延續(xù)弱勢運行

日評

Mysteel解讀：2023年中國進(jìn)口煉焦煤累計1.02億噸 同比增長59.93%

三、24年一季度煉焦煤進(jìn)口量展望 隨著我國進(jìn)口煉焦煤格局的穩(wěn)定，根據(jù)基本面變化推斷24年一季度煉焦煤進(jìn)口量將分國別呈現(xiàn)以下特點，俄蒙進(jìn)口量仍占主導(dǎo)，短期格局難以改變且存在邊際增量預(yù)期，美國焦煤方面，因國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，煤炭產(chǎn)量下降且美煉焦煤在我國焦煤市場性價比優(yōu)勢不顯，同時歐洲作為美煉焦煤主要進(jìn)口國，擠占進(jìn)入我國的銷售渠道并呈現(xiàn)出小幅下降的態(tài)勢。

煤焦熱點

Mysteel：蒙東市場動力煤暫穩(wěn)運行

產(chǎn)地方面，近期區(qū)域內(nèi)多數(shù)煤礦保持正常產(chǎn)銷狀態(tài)，大型煤企主要長協(xié)保供為主，整體煤炭供應(yīng)穩(wěn)定現(xiàn)階段電廠以及部分供熱單位有補庫需求，年初長協(xié)接卸情況理想，多數(shù)煤礦基本保持產(chǎn)銷平衡煤礦市場煤銷售份額較少，現(xiàn)貨市場整體采購節(jié)奏依舊偏緩，線上競拍成交價格基本無溢價，成交情況一般下游方面，各地氣溫整體較去年偏高，電煤需求有所回落，同時下游電廠采購渠道較多，補庫長協(xié)和進(jìn)口煤補充為主，因此仍多有觀望情緒，以剛需采購為主，臨近春節(jié)部分終端或?qū)⒓哟笱a庫力度。

日評

趙建國：科學(xué)求發(fā)展 穩(wěn)健贏未來

最近兩年世界風(fēng)云變幻，氣候變化和地緣政治正在重構(gòu)世界能源版圖并重塑整個世界。能源的生產(chǎn)端和消費端都在劇變，全球貿(mào)易秩序也在經(jīng)受挑戰(zhàn)，世界正面臨百年未有之大變局，前所未有的不確定性。在他看來，在不確定性中探索確定性，是我們能做的最有意義的事情。

2023中國國際煤炭貿(mào)易大會

攀鋼釩前11個月重點采購降本指標(biāo)跑贏大盤

堅持把采購降本作為主攻方向，利用攀鋼“數(shù)智化”采購系統(tǒng)，精準(zhǔn)研判市場大宗原燃料走勢，積極開展對標(biāo)，優(yōu)化降價采購、擇機(jī)采購策略，持續(xù)提高戰(zhàn)略直供客戶比例，南線煤炭資源占比明顯提升，煉焦煤采購價格與行業(yè)價差大幅縮??；增加高性價比資源采購，外購礦降本指標(biāo)超計劃完成截至11月底，攀鋼釩進(jìn)口礦采購?fù)葴p少12萬噸，目前攀枝花基地進(jìn)口礦使用歸零 同時，在資材降本上，攀鋼物貿(mào)踐行“深入市場、服務(wù)現(xiàn)場”理念，協(xié)同各單位圍繞降耗、品種替代、擇機(jī)采購、渠道建設(shè)等8個方面，制定重點任務(wù)111項。

其它動態(tài)

天山股份：目前尚有部分骨料產(chǎn)能在建，將成為利潤增長點

長遠(yuǎn)發(fā)展的角度，需要按照國家雙碳政策指引，通過減碳和降低能耗的方式壓減產(chǎn)能，在供給方面嚴(yán)控新增產(chǎn)能、逐步淘汰低效產(chǎn)能短期角度，繼續(xù)貫徹落實錯峰生產(chǎn)政策，通過各區(qū)域錯峰生產(chǎn)政策力度的加強(qiáng)，避免低價惡性競爭，最終實現(xiàn)行業(yè)效益回歸合理區(qū)間，推動綠色低碳和數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展 4、公司應(yīng)對煤價上漲的策略？ 答：近期煤價有所上升，公司從三個方面著力降低燃料成本，一是進(jìn)一步加強(qiáng)與大型煤企合作；二是拓展新的采購渠道及資源，開拓進(jìn)口煤采購；三是加強(qiáng)技術(shù)改造，將節(jié)煤措施執(zhí)行到位，降低煤炭成本，進(jìn)行燃料替代、光伏發(fā)電計劃等降低能源成本。

行業(yè)資訊

上饒市“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃

推進(jìn)天然氣應(yīng)急儲備設(shè)施建設(shè)，規(guī)劃新建上饒經(jīng)開區(qū)、上饒茶亭、萬年、玉山、信州等6~8座LNG調(diào)峰儲備站，進(jìn)一步提升天然氣應(yīng)急和調(diào)峰保障能力 煤炭方面：充分發(fā)揮浩吉鐵路運力和上饒交通樞紐區(qū)位優(yōu)勢，依托信江、饒河等水運通道，積極拓展“海進(jìn)江”及進(jìn)口煤等區(qū)外入饒渠道持續(xù)完善以鐵路、水路為集疏通道，以萬年港、鄱陽港、余干港等港口碼頭及上饒國際綜合物流園等園區(qū)為儲配中樞的立體化市內(nèi)物流網(wǎng)絡(luò)。

爐料

浙江鵬源供應(yīng)鏈管理有限公司確認(rèn)參加2024年國際鐵合金及不銹鋼產(chǎn)業(yè)年會

浙江鵬源供應(yīng)鏈管理有限公司確認(rèn)參加2024年國際鐵合金及不銹鋼產(chǎn)業(yè)年會，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）主辦，江蘇匯鴻國際集團(tuán)中鼎控股股份有限公司特邀協(xié)辦，上海期貨交易所、中國鐵合金工業(yè)協(xié)會、國際錳協(xié)會協(xié)辦，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、國際鎳協(xié)會支持，江蘇對外經(jīng)貿(mào)股份有限公司、百色市必晟礦業(yè)有限公司、廣西田東晟錦新材料有限公司、貴州必晟礦業(yè)有限公司、無錫鑫時代金屬科技有限公司、金石資源（天津）有限公司贊助 ，鄭州商品交易所、廣州期貨交易所指導(dǎo)，河鋼、寶鋼、首鋼、沙鋼、鞍本等眾多鋼廠支持的“2024年國際鐵合金及不銹鋼產(chǎn)業(yè)年會”將于2023年11月15日-17日在南京盛大召開！ -點擊此處了解會議詳情- 浙江鵬源供應(yīng)鏈管理有限公司是太平鳥集團(tuán)有限公司旗下全資子公司，實繳資本3億人民幣，是一家具有自營進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)，自營和代理聚醋、橡膠、有色金屬、黑色金屬、煤炭等大宗商品貿(mào)易的公司，2022年銷售額超300億元，寧波進(jìn)出口200強(qiáng)，2022年鎳鐵、電鍍鎳進(jìn)口量全國第一，于2021年、2022年連續(xù)獲評“中國鎳鉻不銹鋼優(yōu)秀供應(yīng)鏈企業(yè)”以及“中國鎳系優(yōu)秀供應(yīng)商“公司提供服務(wù)的主要品類有鎳鐵、電鍍鎳、煤炭、鋁、錫、銅等，公司貨物供應(yīng)渠道包括挪威、印度尼西亞、多米尼加、危地馬拉、日本、韓國等，與全球多家500強(qiáng)企業(yè)有戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，供應(yīng)量穩(wěn)定且高效。

會議

Mysteel盤點：遠(yuǎn)期海運煉焦煤漲跌互現(xiàn)，港口煉焦煤市場報詢盤熱度不減

【進(jìn)口煤炭】15日煉焦煤遠(yuǎn)期市場漲跌互現(xiàn)，澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤發(fā)運受限，供應(yīng)持續(xù)偏緊，部分國際終端用戶計劃尋找新的進(jìn)貨渠道俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤K10瘦煤招標(biāo)成交，價格小幅下降K4主焦礦山報價持續(xù)走高，貿(mào)易商接貨較為謹(jǐn)慎 進(jìn)口港口方面，15日海運煉焦煤港口現(xiàn)貨市場強(qiáng)勢運行港口市場報詢盤熱度不減，部分貿(mào)易商存惜售心理，報價仍有攀升，部分煤種成交價上漲20-50元/噸不等現(xiàn)俄羅斯K4主焦煤河北港口1830元/噸漲20元/噸，山東港口1830元/噸漲20元/噸；GJ1/3焦煤河北港口1480元/噸漲20元/噸，山東港口1490元/噸；Elga肥煤河北港口1550元/噸漲20元/噸，山東港口1540元/噸漲20元/噸；伊娜琳肥煤河北港口1590元/噸，山東港口1600元/噸漲50元/噸；K10瘦煤河北港口1650元/噸，山東港口1650元/噸；GZH1/3焦煤河北港口1430元/噸，山東港口1450元/噸；以上均為港口現(xiàn)金含稅自提價。

盤點

財政部副部長王東偉：打出稅費政策組合拳支持企業(yè)紓困發(fā)展

六是聚焦推動穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資延續(xù)實施服貿(mào)會進(jìn)口展品稅收政策，支持辦好服貿(mào)會等重大展會；延續(xù)實施跨境電商出口退運商品稅收政策，支持外貿(mào)企業(yè)通過新業(yè)態(tài)、新模式拓展銷售渠道；延續(xù)外籍個人津補貼免稅和粵港澳大灣區(qū)個人所得稅優(yōu)惠政策，營造吸引外資和境外人才來華工作的良好政策環(huán)境 七是聚焦支持防范化解風(fēng)險延續(xù)實施銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、金融資產(chǎn)管理公司不良債權(quán)以物抵債增值稅差額征稅、契稅、印花稅等稅收優(yōu)惠政策；完善礦業(yè)權(quán)出讓收益征管政策和征收方式，由一次性繳清調(diào)整為逐年繳納，大幅降低企業(yè)支付壓力，促進(jìn)礦產(chǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；延續(xù)煤炭充填開采資源稅減半征收優(yōu)惠政策。

國內(nèi)

Mysteel盤點：遠(yuǎn)期海運煉焦煤暫穩(wěn)運行，港口煉焦煤市場報價堅挺依舊

【進(jìn)口煤炭】7日煉焦煤遠(yuǎn)期市場暫穩(wěn)運行澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤10月份供應(yīng)仍有不確定性，部分國際終端用戶已經(jīng)開始尋找新的進(jìn)貨渠道俄羅斯煉焦煤暫穩(wěn)運行，礦山報價堅挺，上下游博弈情緒濃厚，部分貿(mào)易商仍有接貨意向 進(jìn)口港口方面，7日海運煉焦煤港口現(xiàn)貨市場強(qiáng)穩(wěn)運行港口因環(huán)保安檢拉運效率下降，貿(mào)易商報價堅挺依舊，中間投機(jī)環(huán)節(jié)詢貨增加，部分煤種價格上漲10-20元/噸不等俄羅斯K4主焦煤河北港口1700元/噸，山東港口1680元/噸；GJ1/3焦煤河北港口1450元/噸漲20元/噸，山東港口1450元/噸；Elga肥煤河北港口1480元/噸，山東港口1480元/噸；伊娜琳肥煤河北港口1510元/噸漲10元/噸，山東港口1480元/噸；K10瘦煤河北港口1620元/噸漲20元/噸，山東港口1620元/噸漲20元/噸；GZH1/3焦煤河北港口1400元/噸，山東港口1400元/噸漲20元/噸；以上均為港口現(xiàn)金含稅自提價。

盤點

陜煤供應(yīng)鏈公司首單進(jìn)口蒙古國焦煤順利通關(guān)入境

蒙古國焦煤資源豐富且品質(zhì)優(yōu)良，運輸距離短，通關(guān)便捷高效，周轉(zhuǎn)速度快，首批焦煤業(yè)務(wù)的實施和如期交付，將有力促進(jìn)公司深入蒙古國煤炭資源供應(yīng)鏈，緩解下游企業(yè)對優(yōu)質(zhì)焦煤煤炭資源的供需缺口，實現(xiàn)國內(nèi)資源與外購資源的互補與協(xié)同、擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)市場容量、豐富了進(jìn)口渠道，公司在該領(lǐng)域的初步探索，具有十分重要的戰(zhàn)略意義 未來，供應(yīng)鏈公司將認(rèn)真落實公司“一核一本、兩支撐、兩驅(qū)動”發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新實施“供應(yīng)鏈+大宗貿(mào)易”綜合服務(wù)業(yè)務(wù)模式，搶抓機(jī)遇、乘勢而上，不斷擴(kuò)大人民幣在跨境貿(mào)易中的使用，不斷提高國際貿(mào)易業(yè)務(wù)實現(xiàn)“質(zhì)速雙升”提升，在打造具有國際競爭力的大宗商品供應(yīng)鏈管理服務(wù)企業(yè)新征程上踔厲奮發(fā)、奮勇前行。

爐料

鞍鋼股份原燃料采購中心緊盯采購市場降成本

今年以來，鞍鋼股份原燃料采購中心認(rèn)真貫徹兩級公司指示要求，通過把握市場、廣泛拓源、優(yōu)化渠道、調(diào)整結(jié)構(gòu)、控制節(jié)奏，有效壓降采購成本，助力企業(yè)提高市場競爭能力中鋼協(xié)發(fā)布今年1至5月份行業(yè)對標(biāo)結(jié)果顯示，鞍山鋼鐵噴吹煤、進(jìn)口粉礦采購成本全面跑贏大盤，低于行業(yè)均值，較上年相比持續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢5月份，鞍山鋼鐵煉焦煤采購成本實現(xiàn)近兩年來首次跑贏大盤和目標(biāo)鋼廠 公開透明，全力拓源促競爭為破解對國內(nèi)重點煤礦、海外四大鐵礦山的渠道依賴，促進(jìn)有效競爭，該中心優(yōu)化供應(yīng)商引進(jìn)流程，將過去單一串聯(lián)流程優(yōu)化為多驅(qū)并聯(lián)流程，限時辦理，專人跟蹤、效率至上；協(xié)調(diào)調(diào)整采購技術(shù)條件，降低準(zhǔn)入門檻、促進(jìn)競爭；加強(qiáng)宣傳，將公開尋源公告和準(zhǔn)入流程在“我的鋼鐵”等網(wǎng)站及微信公眾號上發(fā)布，讓供應(yīng)商清晰了解需求和準(zhǔn)入流程，今年前5個月，已引進(jìn)原燃料合格供方57家，其中煤炭28家、礦石廢鋼17家，并成功組織合格及潛在供應(yīng)商參加供應(yīng)商大會及原燃料分論壇，全面宣貫“公開、公平、公正、陽光、透明”采購政策，吸納有競爭力的供應(yīng)商，培育戰(zhàn)略供應(yīng)商；建立供應(yīng)商協(xié)同平臺，實現(xiàn)合同、發(fā)票、送貨、質(zhì)計量等多種信息互聯(lián)互通，加速業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)，提高工作效率。

經(jīng)營管理