29日全球煤炭快訊：南非South32計劃二季度后完成動力煤業(yè)務(wù)剝離 印度2月煤炭進(jìn)口量同比減少25%

去年12月，南非的反托斯拉法院批準(zhǔn)了這一交易，掃除了交易的關(guān)鍵障礙但是，這一原本計劃用9-12月市場完成的交易已經(jīng)明顯超出預(yù)期 目前，South32同南非電力公司Eskom之間仍有一些供應(yīng)協(xié)議尚未達(dá)成，包括Seriti資源公司在內(nèi)的三方仍在為協(xié)議的落成努力談判 信息來源：NASDAQ 印度2月煤炭進(jìn)口量同比減少25% 根據(jù)Mjunction發(fā)布的報告，在2020年4月-2021年2月，印度進(jìn)口1.96億噸煤炭，相比起上一財年同期的2.27億噸，同比減少13.6%。

快訊

[隆眾聚焦]：中國對美國來源進(jìn)口關(guān)稅加征34%，其對國內(nèi)丙烯市場影響幾何？

而從原料端來看，進(jìn)口甲醇多來自中東、東南亞以及南非方向煤炭雖涉及部分美國貨源，但占比相對較少，加征關(guān)稅對此工藝基本無明顯影響 另一工藝原料石腦油，進(jìn)口主要來自韓國、俄羅斯和中東部分國家，對美國的石腦油進(jìn)口量一直維持在極低水平，2024年進(jìn)口美國石腦油雖呈現(xiàn)歷年最高水平，達(dá)到37.24萬噸左右，但其僅占當(dāng)前總進(jìn)口量的3%左右，占中國石腦油消費(fèi)量的0.19%，因此加征關(guān)稅對此工藝亦無明顯沖擊。

上游動態(tài)

山東華信工貿(mào)有限公司榮獲2024鐵礦石經(jīng)濟(jì)礦貿(mào)易先鋒企業(yè)獎項

近年來，經(jīng)濟(jì)礦石的使用已經(jīng)成為鋼廠降低成本、提高效率的關(guān)鍵策略該活動是根據(jù)2024年經(jīng)濟(jì)礦貿(mào)易量、企業(yè)營收規(guī)模、企業(yè)基本經(jīng)營情況和企業(yè)人氣等因素綜合評選出上榜企業(yè) 山東華信工貿(mào)有限公司成立于2004年11月23日，注冊資金15億元，公司常年進(jìn)口巴西鐵礦、澳大利亞鐵礦、印度鐵礦、南非鐵礦、鎳礦、煤炭等公司連續(xù)躋身全國外貿(mào)企業(yè)五百強(qiáng)，民營外貿(mào)百強(qiáng)企業(yè)為做實做好服務(wù)型貿(mào)易平臺,公司一直保持與大連商品交易所、日照大宗商品交易中心等單位的合作關(guān)系。

會議與評選

印度DRI產(chǎn)量預(yù)計到2030財年超過7500萬噸

DRI產(chǎn)量增加主要是由于長材行業(yè)的需求增長過去五年，由于建筑行業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項目的發(fā)展，長材產(chǎn)量在印度鋼鐵總產(chǎn)量的占比已由2019財年51.5%上漲至2024財年的54.8% 印度大約80%的DRI生產(chǎn)通過煤基工藝生產(chǎn)，主要原材料是鐵礦石和煤炭，印度在鐵礦石方面可以自給自足，但約30-40%的煤炭需求依賴從南非和印度尼西亞等國的進(jìn)口。

礦山動態(tài)

Mysteel：動力煤需求欠佳 內(nèi)外貿(mào)價格同步進(jìn)入下行階段

一、國際高卡煤由漲轉(zhuǎn)跌 進(jìn)口成本開始下移 回顧上周，海外高卡煤因俄羅斯不可抗力因素影響，市場參與者擔(dān)心海外煤炭供應(yīng)減少，從而高卡煤價快速上漲但由于國際需求釋放短暫，煤價上漲預(yù)期被打破，僅靠情緒面難以持續(xù)，煤價由漲轉(zhuǎn)跌另一方面受國際航運(yùn)市場船運(yùn)緊張影響，運(yùn)費(fèi)快速上漲，進(jìn)一步拉高采購成本，現(xiàn)澳洲Q5500FOB報價95美元/噸。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：節(jié)后國際市場動力煤或?qū)悍€(wěn)運(yùn)行

據(jù)悉印尼Q3800FOB成交價60-60.5美元/噸，換算到岸人民幣價格約為550元/噸高卡煤方面，低價南非、哥倫比亞煤炭對澳洲高卡煤形成一定沖擊 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 印度市場需求亦表現(xiàn)平平，一方面印度本國致力于減少對進(jìn)口煤炭的使用，另一方面，低價南非煤對印度買家更具吸引力。

煤焦熱點(diǎn)

年中盤點(diǎn)：2023年上半年鉻行業(yè)大事記

據(jù)悉，Transnet在致客戶的一封信中表示，這條從德班港到豪登省的688公里鐵路線在6天內(nèi)只運(yùn)行了36個小時“過去一周，共有39起針對干線關(guān)鍵區(qū)域的安全相關(guān)事件，導(dǎo)致線路關(guān)閉，”Transnet表示，大雨導(dǎo)致另外兩次關(guān)閉犯罪分子通常與武裝團(tuán)伙合作，他們的目標(biāo)是南非貨運(yùn)鐵路到發(fā)電廠的國有基礎(chǔ)設(shè)施，這導(dǎo)致了長期的停電，并限制了煤炭和鉻礦等關(guān)鍵出口產(chǎn)品的出口德班和豪登省之間的集裝箱鐵路是南非進(jìn)口的一條關(guān)鍵路線。

鉻頭條

2023年4月南非礦業(yè)產(chǎn)量同比增長2.3%

黃金和PGMs在經(jīng)季節(jié)性調(diào)整采礦產(chǎn)量數(shù)值上增長較大 同時在銷售方面，4月份按當(dāng)前價格計算的礦產(chǎn)銷售額同比下降25.6%PGMs下降較多（-41.7%，貢獻(xiàn)-15.2個百分點(diǎn)），此外，煤炭（-22.9%，貢獻(xiàn)-6.2個百分點(diǎn)）和黃金（-45.7%，貢獻(xiàn)-3.5個百分點(diǎn)）也呈現(xiàn)負(fù)增長在銷售額增長方面，鉻礦增長了61.5% 據(jù)Mysteel了解，南非UG2精粉是中國進(jìn)口數(shù)量最大的一個鉻礦品種，占總進(jìn)口量20-25%，其成本是鉻礦中最低的，UG2鉻精粉的原料來自鉑金尾礦，相較于傳統(tǒng)通過礦井開采的南非鉻礦，節(jié)省了開采成本，一般比相同品質(zhì)的傳統(tǒng)鉻礦成本低20-30美金。

產(chǎn)業(yè)資訊

榆林市動力煤市場價格或延續(xù)承壓偏弱下行

三是進(jìn)口方面，本月進(jìn)口煤市場價格整體承壓偏弱下行前半月受印尼降雨影響，低卡印尼煤現(xiàn)貨資源偏緊，貿(mào)易商對國內(nèi)迎峰度夏需求持看好預(yù)期，報價保持堅挺；后半月進(jìn)口煤價格優(yōu)勢收窄，且國內(nèi)終端用煤企業(yè)電煤庫存消化遲緩，進(jìn)口煤報價承壓，窄幅下調(diào)加之歐洲三港煤炭庫存持續(xù)累積，印度電煤庫存多在10天以上，國際用煤需求較差，國際煤價持續(xù)承壓下行，尤其在南非煤和哥倫比亞煤價格優(yōu)勢擠壓下，澳大利亞及歐洲某國高卡煤價降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

爐料

Mysteel：海外高卡動力煤領(lǐng)跌市場 內(nèi)外貿(mào)煤價累計降幅約200元/噸

回顧5月份國際市場煤價高位回調(diào)，因歐洲、亞太市場需求低迷，高卡煤價大幅下調(diào)；部分南非、哥倫比亞煤炭轉(zhuǎn)口至中國市場銷售，但因中國電廠庫存高企需求偏低銷售不暢而中國進(jìn)口市場因海外煤炭集中流向國內(nèi)，給印尼、澳煤帶來下行壓力，導(dǎo)致進(jìn)口煤到岸價同步下調(diào)，月累計降幅在135-200元/噸另內(nèi)貿(mào)市場也因進(jìn)口煤帶來的沖擊，亦進(jìn)入下行通道 1.海外煤炭需求遇冷，高卡煤價格承壓回調(diào)。

煤焦熱點(diǎn)

南非：計劃在18個月內(nèi)實施4個階段限電

這些鐵路線將汽車、金屬和煤炭運(yùn)往港口，并進(jìn)口燃料和汽車零部件 代表該國大多數(shù)礦業(yè)公司的南非礦產(chǎn)委員會在其年度報告中表示，由于鐵路基礎(chǔ)設(shè)施狀況不佳，該國去年沒收了 1500 億蘭特的出口去年，其成員出口的商品比合同規(guī)定的少 510 億蘭特，而 2021 年則損失了 350 億蘭特 Transnet 還希望在未來幾個月內(nèi)與位于非洲最大集裝箱港口德班 2 號碼頭集裝箱碼頭和 Ngqura 集裝箱碼頭的私營運(yùn)營商建立合作伙伴關(guān)系。

產(chǎn)業(yè)資訊

江蘇匯鴻供應(yīng)鏈（連云港）有限公司確認(rèn)協(xié)辦「秋實」2023年（第六屆）中國鉻鎳及不銹鋼爐料產(chǎn)業(yè)鏈峰會

公司主營鐵礦石、錳礦、錳鐵、煤炭、鋼坯、螺紋鋼、線材、冷熱軋板卷、盤螺等黑色系產(chǎn)品;鎳礦、鎳鐵、鉻礦、鉻鐵、不銹鋼等有色系產(chǎn)品及鋰礦、碳酸鋰、氫氧化鋰、三元正極材料、磷酸鐵鋰等新能源產(chǎn)品專業(yè)提供規(guī)模性進(jìn)口供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、內(nèi)貿(mào)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、“一帶一路”出口項目業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈全流程一體化業(yè)務(wù)等 擁有海外主要礦產(chǎn)資源地區(qū)(澳大利亞、南非、菲律賓、印尼、土耳其等)眾多國際知名供應(yīng)商的上游資源渠道，與國內(nèi)眾多行業(yè)龍頭工廠、貿(mào)易企業(yè)形成了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，致力于為廣大實體工廠及貿(mào)易企業(yè)提供專業(yè)且全方位的大宗商品供應(yīng)鏈一體化集成解決方案。

會議

2023年3月南非礦業(yè)產(chǎn)量同比下降2.6%

下降最多的是PGMs（-362%，貢獻(xiàn)-13.1個百分點(diǎn)），煤炭（-23%，貢獻(xiàn)-6個百分點(diǎn)）、鉻礦（63%，貢獻(xiàn)2.2個百分點(diǎn)）和錳礦（41%，貢獻(xiàn)1.7個百分點(diǎn)） 據(jù)Mysteel了解，南非UG2精粉是中國進(jìn)口數(shù)量最大的一個鉻礦品種，占總進(jìn)口量20-25%，其成本是鉻礦中最低的，UG2鉻精粉的原料來自鉑金尾礦，相較于傳統(tǒng)通過礦井開采的南非鉻礦，節(jié)省了開采成本，一般比相同品質(zhì)的傳統(tǒng)鉻礦成本低20-30美金。

產(chǎn)業(yè)資訊

日本加大努力削減煤炭進(jìn)口成本，力保能源安全并抗擊通脹

日本大幅減少自俄煤炭進(jìn)口 日本能源高度依賴進(jìn)口，是全球第三大煤炭進(jìn)口國俄烏沖突以來，日本大幅減少了自俄羅斯的煤炭進(jìn)口 日本貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2022年該國從澳大利亞購買了73%的動力煤，從俄羅斯購買了7%，而2021年分別為73%和12% 歐亞集團(tuán)能源、氣候和資源主管HenningGloystein表示，為了取代俄羅斯煤炭，日本增加了從印尼、澳大利亞、南非等幾個國家的煤炭進(jìn)口，甚至偶爾還從加拿大、哥倫比亞和美國等美洲國家進(jìn)口煤炭。

爐料

德國硬煤進(jìn)口商找到了新供應(yīng)來源

德國硬煤進(jìn)口組織VDki為發(fā)電廠和煉鋼廠找到了新的供應(yīng)來源，使他們能夠在歐盟禁令后結(jié)束對俄羅斯的依賴德國煤炭進(jìn)口商組織VDki在一份聲明中說，美國、南非和哥倫比亞可以替代俄羅斯供應(yīng)

爐料

【來巍國際】鋼坯節(jié)后市場還需謹(jǐn)慎對待

公司簡介： 北京天柱國際貿(mào)易有限公司成立于2013年6月，于2020年4月24日更名為北京來巍國際貿(mào)易有限公司是河北天柱鋼鐵集團(tuán)旗下的全資國際貿(mào)易公司，專業(yè)從事進(jìn)口鐵礦砂、煤炭以及出口鋼材業(yè)務(wù)公司利用境內(nèi)境外兩個平臺，與澳洲、巴西、南非、印度、烏克蘭以及東南亞、中東、非洲，南美等國的礦山、貿(mào)易商、鋼廠包括許多世界排名靠前企業(yè)有長期直接合作，建立了友好的互利共贏關(guān)系。

鋼坯

本周海外鐵合金熱點(diǎn)（12.26-12.30）

雙方已同意為煤炭、鐵礦石、錳礦和鉻礦等每一種主要大宗商品建立一個監(jiān)督小組、一個復(fù)蘇指導(dǎo)委員會和一個渠道優(yōu)化團(tuán)隊 進(jìn)口數(shù)據(jù) 錳礦 據(jù)日本海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年11月日本錳礦進(jìn)口總量114540噸，環(huán)比增加117.64%，同比增加147.59%，其中11月日本錳礦進(jìn)口主要來自南非52000噸、加蓬40550、澳大利亞21990噸。

海外鐵合金動態(tài)

南非物流Transnet：啟動應(yīng)急計劃以應(yīng)對理查茲灣港擁堵

11月16日，Transnet表示，前往理查茲灣港口的卡車數(shù)量有所增加，并已啟動應(yīng)急計劃以應(yīng)對擁堵 圖片來源：Transnet官網(wǎng) 在歐盟禁止從俄進(jìn)口化石燃料后，今年南非煤炭需求激增。

產(chǎn)業(yè)資訊

全球煤炭貿(mào)易格局加速重構(gòu)

俄羅斯是歐洲能源的第一大供應(yīng)國從煤炭的角度來看，2020年俄羅斯煤炭占?xì)W盟煤炭總進(jìn)口量的56%、美國占比17%、澳大利亞占比15%、哥倫比亞占比6%、南非占比1%、其他國家占比5% 由于歐美以及日本、韓國宣布對俄羅斯煤炭的禁運(yùn)，使得俄羅斯煤炭向西的貿(mào)易完全受阻，只能轉(zhuǎn)向中國和印度，而歐盟也轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)尋求新的煤炭供應(yīng)亞太地區(qū)主要的煤炭供應(yīng)國是澳大利亞和印尼，由于澳洲此前的貿(mào)易流向多為日本和韓國，短期內(nèi)向歐洲發(fā)運(yùn)的實力有限，而歐盟對印尼的高卡煤訴求也擠占了原本中國、日本、韓國以及印度的需求。

爐料

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(10.17 - 10.23)

發(fā)運(yùn)中國220.4萬噸，環(huán)比增48.6%印尼地區(qū)進(jìn)入雨季，以主要產(chǎn)煤地加里曼丹島和蘇門答臘島受雨較多，各地紛紛進(jìn)入洪水預(yù)警狀態(tài)，碼頭被淹，出煤不暢相近菲律賓群島接煤不暢，煤炭無法到港與此相近情況的還有南非東南部出煤碼頭，洪水泛濫，供給能力短期無法被修復(fù)印尼有關(guān)煤炭生廠商后續(xù)看好中國煤炭需求，發(fā)運(yùn)情況優(yōu)于其他進(jìn)口國 隨著俄烏沖突事態(tài)的發(fā)展，俄羅斯能源對西方國家的供應(yīng)量已急劇減少。

澳洲發(fā)運(yùn)