千億市場加速釋放，智慧礦山市場進(jìn)入高速增長期

藍(lán)皮書顯示，我國煤炭行業(yè)經(jīng)歷低潮期后迎來高速發(fā)展期，2023年原煤產(chǎn)量47.1億噸，同比增長3.4%，行業(yè)景氣度的提升為智能化改造提供了充足的資金基礎(chǔ) 從產(chǎn)業(yè)鏈視角看，煤炭價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行改善了礦山企業(yè)的現(xiàn)金流狀況以國家能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)等龍頭企業(yè)為例，其在2022-2024年間智能化投入占營收比重明顯提升這種投入增長直接反映在招投標(biāo)數(shù)據(jù)上：2024年機(jī)械設(shè)備招投標(biāo)占比達(dá)40%，礦山配套服務(wù)占29%，顯示出企業(yè)正抓緊行業(yè)回暖窗口期夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施。

原料

Mysteel煤炭礦山樣本數(shù)據(jù)與國家統(tǒng)計(jì)局官方數(shù)據(jù)擬合分析報(bào)告

兩類煤種合并后的樣本數(shù)據(jù)，涵蓋了我國主要煤種、核心產(chǎn)區(qū)及主體企業(yè)，能夠較全面反映全國煤炭供應(yīng)端的實(shí)際運(yùn)行狀況 國家統(tǒng)計(jì)局作為權(quán)威數(shù)據(jù)發(fā)布機(jī)構(gòu)，定期公布全國原煤產(chǎn)量，具有高度的權(quán)威性與全面性然而，該類數(shù)據(jù)通常存在時(shí)間滯后，且受統(tǒng)計(jì)口徑影響，在短期市場預(yù)測與日常供需監(jiān)測中的適應(yīng)性相對有限 為此，本報(bào)告擬通過將Mysteel調(diào)研樣本中總產(chǎn)量數(shù)據(jù)與國家統(tǒng)計(jì)局原煤產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)對比分析，探索樣本數(shù)據(jù)在趨勢同步性、總量一致性及預(yù)測誤差控制方面的表現(xiàn)，以評估其在煤炭行業(yè)研究和市場預(yù)判中的參考價(jià)值。

調(diào)研數(shù)據(jù)

中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)：國家加力推出一攬子增量政策，拉動(dòng)煤炭消費(fèi)需求增加

梁嘉琨在總結(jié)講話中指出，2024年恰逢“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略提出10周年10年來，煤炭行業(yè)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察煤炭企業(yè)時(shí)的重要指示批示精神，踐行能源安全新戰(zhàn)略取得的歷史性成就，煤炭供應(yīng)保障能力顯著增強(qiáng)，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善，煤炭清潔高效利用水平大幅提升，煤礦安全生產(chǎn)狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)，為新時(shí)代煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) 他在講話中分析了煤炭行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，指出煤炭行業(yè)要牢記習(xí)近平總書記做好煤炭這篇大文章的殷殷囑托，創(chuàng)新思路和方法，克服老礦區(qū)資源枯竭、災(zāi)害嚴(yán)重、復(fù)雜難采、條件艱苦等困難，提升煤炭保供能力，加強(qiáng)市場分析預(yù)測，維護(hù)市場供需平衡，確保煤礦安全生產(chǎn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，爭取國家部委政策支持，促進(jìn)煤炭老礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展，充分發(fā)揮煤炭在我國能源安全中的兜底保障作用。

原料

Mysteel: 10月9日噴吹煤、燒結(jié)煤港口現(xiàn)貨價(jià)格行情

Mysteel煤焦：9日港口市場噴吹煤、燒結(jié)煤價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行供應(yīng)方面，俄羅斯鐵路檢修正常通行，進(jìn)口煤量逐步增多，國內(nèi)煤礦生產(chǎn)保持正常，但我國能源運(yùn)輸大動(dòng)脈大秦鐵路開展為期20天的秋季集中檢修，對港口整體煤炭供應(yīng)稍有影響需求方面，今日鋼材成交情況整體呈走弱態(tài)勢，鋼價(jià)也普遍下跌，期貨盤面也逐步冷靜，熱情有所減退，港口貿(mào)易商報(bào)價(jià)仍在較高位部分貿(mào)易商對后市走向看好，選擇暫不出貨，待價(jià)格有漲再拋售，10月建筑工地傳統(tǒng)旺季的來臨，鋼廠盈利狀況或?qū)⒏纳疲型麑γ簝r(jià)形成支撐。

日評

[隆眾聚焦]：未來，國產(chǎn)非常規(guī)氣增量可期

從我國煤制天然氣規(guī)劃產(chǎn)能區(qū)域分布來看，其中新疆準(zhǔn)東占比33%，新疆伊犁占比17%，內(nèi)蒙古鄂爾多斯占比27%，其他地區(qū)占比23%煤制天然氣作為清潔產(chǎn)業(yè),極大地節(jié)約了煤炭資源,提升了煤炭價(jià)值隨著技術(shù)的進(jìn)步,煤制氣項(xiàng)目對區(qū)域水資源的影響也大幅改善但盡管煤制氣企業(yè)較快發(fā)展,所占天然氣市場份額仍不足1%,其天然氣輸送又依賴“三桶油”所建設(shè)的天然氣管道,故在定價(jià)方面受制于人,盈利狀況不佳我國共有不同階段煤制氣項(xiàng)目接近70個(gè)，包含已投產(chǎn)、在建、前期準(zhǔn)備中、已簽約項(xiàng)目和計(jì)劃項(xiàng)目，涉及產(chǎn)能超過2000億立方米/年。

熱點(diǎn)聚焦

中國特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)采購供應(yīng)鏈分會(huì)正式成立，郭培鋒當(dāng)選為會(huì)長

預(yù)計(jì)中國的煤炭需求將在2024年出現(xiàn)下降，并在2026年趨于平穩(wěn)，全球可再生能源產(chǎn)能擴(kuò)張的一半以上將發(fā)生在中國 從鐵合金行業(yè)看，近年來，隨著鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展，我國鐵合金產(chǎn)業(yè)也取得較大進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)格局得到進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度低、裝備水平差的狀況有所改善，生產(chǎn)技術(shù)和工藝水平有所提升，節(jié)能減排、“三廢”治理等環(huán)保措施全面啟動(dòng)，行業(yè)整體技術(shù)水平取得長足進(jìn)步。

鋼材

原料市場2024年走勢如何？

我國煉焦煤從蒙古進(jìn)口的量和價(jià)上都將存在諸多不確定性 同時(shí)，國際煤炭供需形勢改善可能導(dǎo)致我國進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢縮小，年度煤炭進(jìn)口量或?qū)⒃?023年高點(diǎn)基礎(chǔ)上有所下降由此可以預(yù)見，2024年，煉焦煤、焦炭市場供給增量有限，與需求或?qū)⑻幱凇跋鄬ζ胶狻⒙燥@寬松”態(tài)勢 對于2024年焦炭市場需求狀況，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為需求與供給大致平衡，或略弱于供給 中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，2024年要著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，形成消費(fèi)和投資相互促進(jìn)的良性循環(huán)，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢。

爐料

Mysteel：準(zhǔn)格爾旗動(dòng)力煤市場震蕩運(yùn)行 下游庫存仍處高位

由此可見在長協(xié)煤的支撐下，電廠對市場資源采購有限，實(shí)際成交較為一般 綜上所述，目前動(dòng)力煤市場供需關(guān)系較為寬松，煤炭供應(yīng)相對充足，需求端庫存處于高位，采購積極性不強(qiáng)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)煤價(jià)將窄幅震蕩運(yùn)行，后市需關(guān)注我國天氣狀況及進(jìn)口煤到港數(shù)量

日評

煤礦頂庫電廠不接，火電廠違約中長協(xié)“擺到桌面”

晉能控股的與會(huì)代表在會(huì)上表示，"我們要求合理控制進(jìn)口煤，1-5月我國進(jìn)口褐煤7122萬噸，占總進(jìn)口量的39%，嚴(yán)重?cái)D占了我國煤炭市場，對我們煤炭生產(chǎn)造成了擠壓建議通過加強(qiáng)原產(chǎn)地管理和嚴(yán)格通關(guān)檢驗(yàn)，堅(jiān)決抵制劣質(zhì)煤進(jìn)口根據(jù)國內(nèi)供需狀況確定進(jìn)口規(guī)模，可采取配額制的方式控制進(jìn)口總量以及進(jìn)行階段性的調(diào)節(jié)" 煤企的建議并非空穴來風(fēng)根據(jù)海關(guān)總署在6月7日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，我國2023年5月份進(jìn)口煤炭3958.4萬噸，較去年同期的2054.9萬噸增加1903.5萬噸，增長92.63%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

煤礦頂庫電廠不接，火電廠違約中長協(xié)“擺到桌面”？

建議通過加強(qiáng)原產(chǎn)地管理和嚴(yán)格通關(guān)檢驗(yàn)，堅(jiān)決抵制劣質(zhì)煤進(jìn)口根據(jù)國內(nèi)供需狀況確定進(jìn)口規(guī)模，可采取配額制的方式控制進(jìn)口總量以及進(jìn)行階段性的調(diào)節(jié)” 煤企的建議并非空穴來風(fēng)根據(jù)海關(guān)總署在6月7日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，我國2023年5月份進(jìn)口煤炭3958.4萬噸，較去年同期的2054.9萬噸增加1903.5萬噸，增長92.63% 此外，煤炭清潔化利用問題也被提及中煤集團(tuán)的與會(huì)人員在會(huì)上表示，中煤集團(tuán)這兩年累計(jì)投入了將近2000億在尋求煤炭清潔化利用的轉(zhuǎn)型和升級。

爐料

Mysteel早讀：美國5月ISM非制造業(yè)創(chuàng)年內(nèi)新低 有色金屬多數(shù)收跌

5月財(cái)新中國綜合PMI上升2.0個(gè)百分點(diǎn)至55.6，創(chuàng)2021年以來新高，顯示中國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)加速擴(kuò)張 ◎財(cái)政部：我國財(cái)政狀況健康、安全，為應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)留出足夠空間 ◎國資委召開部分中央企業(yè)迎峰度夏能源電力保供專題會(huì)要求，煤炭、石油石化企業(yè)要著力提高電煤和天然氣供應(yīng)能力，發(fā)電企業(yè)要應(yīng)發(fā)盡發(fā)、多發(fā)滿發(fā)，電網(wǎng)企業(yè)要堅(jiān)守電網(wǎng)安全生命線和民生用電底線。

有色聚焦

[杭州峰會(huì)]：隆眾資訊第五屆中國聚氯乙烯行業(yè)峰會(huì)圓滿召開

隆眾第四屆PVC大會(huì)暨第一屆電石會(huì)議的銀川的盛會(huì)上就雙控及碳達(dá)峰政策做了講解，會(huì)后巧遇能耗政策，煤炭-電石上漲，開啟了電石對PVC市場從原料供應(yīng)到成本的多面限制，如今面臨國內(nèi)煤炭產(chǎn)能及進(jìn)口的可能，電石原料發(fā)生變化，近期持續(xù)走低，我國電石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景狀況如何，隆眾資訊分析師張仲英老師做了主題分享，誠邀大家繼續(xù)關(guān)注隆眾資訊第三屆電石產(chǎn)業(yè)峰會(huì)。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel：準(zhǔn)格爾旗市場動(dòng)力煤持穩(wěn)運(yùn)行

31日內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗動(dòng)力煤市場平穩(wěn)運(yùn)行，年末已至，多數(shù)中小型煤礦全年生產(chǎn)任務(wù)已完成，部分煤礦停產(chǎn)進(jìn)行設(shè)備維護(hù)，疊加疫情導(dǎo)致礦上缺少工作人員導(dǎo)致減產(chǎn)，準(zhǔn)格爾旗整體煤炭供應(yīng)水平有所下滑目前產(chǎn)地多數(shù)煤礦銷售狀況良好，即產(chǎn)即銷暫無庫存壓力，且以兌現(xiàn)長協(xié)為主，市場資源較少，下游采購需求也以剛需采購為主，預(yù)計(jì)后市仍將持穩(wěn)運(yùn)行 需求端方面，隨著我國近日氣溫仍處于低位，民用電需求增加，供暖和下游電廠日耗持續(xù)增加，但在長協(xié)煤的支撐下整體庫存保持在安全線以上，對市場煤炭資源的采購積極性較弱。

日評

崔丕江：“三個(gè)堅(jiān)持”是焦化行業(yè)攻堅(jiān)克難的唯一選擇

7月28日，中央政治局會(huì)議提出，下半年要保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，力爭實(shí)現(xiàn)最好結(jié)果在假設(shè)疫情不構(gòu)成明顯擾動(dòng)的前提下，經(jīng)濟(jì)增長有望加快恢復(fù)，我們對中國經(jīng)濟(jì)總體向好的趨勢應(yīng)充滿信心隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)不斷向好和煤炭、鋼鐵等行業(yè)發(fā)展形勢不斷改善，焦化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的狀況會(huì)自然變好” 優(yōu)勝劣汰的階段 “我國改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)艱巨繁重，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱‘三重壓力’。

聚焦

“三個(gè)堅(jiān)持”是焦化行業(yè)攻堅(jiān)克難的唯一選擇

7月28日，中央政治局會(huì)議提出，下半年要保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，力爭實(shí)現(xiàn)最好結(jié)果在假設(shè)疫情不構(gòu)成明顯擾動(dòng)的前提下，經(jīng)濟(jì)增長有望加快恢復(fù)，我們對中國經(jīng)濟(jì)總體向好的趨勢應(yīng)充滿信心隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)不斷向好和煤炭、鋼鐵等行業(yè)發(fā)展形勢不斷改善，焦化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的狀況會(huì)自然變好” 仍將處于持續(xù)分化、整合兼并、 優(yōu)勝劣汰的階段 “我國改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)艱巨繁重，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱‘三重壓力’。

爐料

Mysteel：動(dòng)力煤價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行

今年1-5月我國累計(jì)進(jìn)口煤炭0.96億噸，同比減少0.15億噸，降幅13.6%4月初歐盟已通過禁止進(jìn)口俄羅斯煤炭的指令將于8月初實(shí)施印度同樣面臨國內(nèi)煤炭供應(yīng)緊張，電廠庫存低位的局面上述背景下南非、澳洲高卡煤價(jià)整體表現(xiàn)強(qiáng)于于印尼中低卡煤價(jià)盡管國內(nèi)下調(diào)了煤炭進(jìn)口關(guān)稅，但短期影響或較為有限，下半年需關(guān)注俄煤被制裁后我國的進(jìn)口情況 四、港口方面 通過上述供需分析不難看出今年我國供需狀況較去年明顯改善，這也體現(xiàn)在各環(huán)節(jié)庫存的大幅增長。

日評

[天然氣]：天然氣下半年需求及價(jià)格趨勢研判

LNG-國內(nèi)接收站價(jià),液化天然氣國內(nèi)接收站價(jià)格

熱點(diǎn)聚焦

[天然氣]：政策對煤炭利用放松，單位GDP天然氣消費(fèi)量降至6年新低

LNG-國內(nèi)接收站價(jià),液化天然氣國內(nèi)接收站價(jià)格

熱點(diǎn)聚焦

中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)號召：確保安全的前提下提高煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)能力

張宏分析了當(dāng)前全國煤炭行業(yè)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)：一是我國煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作成效顯著，全國煤炭供應(yīng)保障能力大幅增強(qiáng)；二是國際能源供需形勢變化對我國煤炭進(jìn)口、市場預(yù)期和東南沿海煤炭市場供需產(chǎn)生較大影響；三是煤炭市場供需偏緊的態(tài)勢需要深入分析研判；四是大型現(xiàn)代化煤礦的建設(shè)為實(shí)施煤炭彈性產(chǎn)能和煤礦彈性生產(chǎn)奠定了客觀基礎(chǔ)；五是煤炭價(jià)格調(diào)控監(jiān)管政策起到了維護(hù)市場運(yùn)行秩序、促進(jìn)市場平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵作用；六是企業(yè)良好的生產(chǎn)經(jīng)營狀況為推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級、造福礦區(qū)職工提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)；七是國家煤炭清潔高效利用和產(chǎn)能建設(shè)政策為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了政策支撐；八是碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略實(shí)施與煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學(xué)辯證關(guān)系越來越清晰，煤炭在能源安全中“兜底保障”作用意識增強(qiáng)。

爐料

劉峰：科學(xué)認(rèn)識煤炭在新時(shí)期的作用和地位

所以，煤炭的穩(wěn)定供應(yīng)是我國能源保障的重要內(nèi)容這涉及到煤炭的可供性、可獲得性、可持續(xù)性和生態(tài)性等，取決于我國煤炭資源的賦存狀況與勘探開發(fā)水平、開采技術(shù)與工藝的成熟度以及成本、煤炭資源的儲(chǔ)采比及其利用效能，以及煤炭開發(fā)利用對環(huán)境的損傷程度等 我們可將一段時(shí)期內(nèi)確保行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的煤炭消費(fèi)量的動(dòng)態(tài)變化區(qū)間稱作“煤炭安全區(qū)間”確定“煤炭安全區(qū)間”成為提高煤炭可靠供應(yīng)保障能力的重要課題。

爐料