黑龍江省全力以赴打贏煤炭保供攻堅戰(zhàn)

四是內(nèi)外并舉解決“硬缺口”，堅持把落實煤源作為彌補今冬煤炭硬缺口的根本措施五是遠近結(jié)合蹚出“新路子”，一方面開辟長距離煤源采購渠道，另一方面率先落實煤炭可調(diào)節(jié)庫存政策六是擴大儲備下好“先手棋”，搶抓夏季煤源和運力寬松窗口期，組織企業(yè)開展“冬煤夏儲”七是優(yōu)化調(diào)度打出“組合拳”，強化日監(jiān)測、日協(xié)調(diào)和周調(diào)度機制，綜合施策，及時化解煤炭供需矛盾和問題。

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2021年鐵礦石市場震蕩，初判2022年初難見起色

不過，一些業(yè)內(nèi)人士認為，預測2022年初鐵礦石市場行情走勢，還需關(guān)注成品油、燃料油、動力煤市場、海運市場行情變化對鐵礦石市場價格的影響2021年，全球石油、天然氣、成品油、煤炭、電力等能源供應緊張，庫存低位，價格普遍大幅上漲，平均同比漲幅超過30%，有些能源產(chǎn)品價格成倍或數(shù)倍上漲，致使從海運到陸運所有運輸成本大幅提高運力缺口加大，海洋運輸供求關(guān)系緊張，運費飆升。

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Mysteel：蘇中區(qū)域建筑鋼材2021年回顧及2022年展望

2021年螺紋鋼價格在春節(jié)周處于窄幅震蕩階段，在三月份粗鋼壓減政策逐步出臺階段，由于前期冬儲價格遠高于心理價位，部分市場參與者對于冬儲主動意愿不高，節(jié)后累庫略低于預期，價格在緊供給預期和相對較低庫存現(xiàn)實下出現(xiàn)共振上漲，炒作情緒不斷助推，市場價格加速上行，出現(xiàn)歷史高點，此后政策密集喊話，宏觀政策逐步對于市場過熱情緒進行糾偏，價格急速回落，但是粗鋼壓緊任務指標尚存，地產(chǎn)需求處于黃金階段，同時由于鋼廠由于利潤兌現(xiàn)因素，對產(chǎn)能進行再分配，市場盤螺仍處于緊俏狀態(tài)，螺線差仍處于居高不下的位置；歷經(jīng)階段性回落之后，基本面處于供需雙弱的態(tài)勢，于此同時，由于澳煤進口量減少，缺口影響逐步顯現(xiàn)，雙焦帶動黑色產(chǎn)業(yè)再次沖頂，屆時，政策不斷對煤炭進行保供干預，一方面保民生合理煤價，合理供應；另一方面市場過熱情緒和過度投機行為進行打擊，“絕代雙焦”逐步回歸合理區(qū)域，需求端地產(chǎn)數(shù)據(jù)屢屢下滑，需求好轉(zhuǎn)預期步步落空，在需求壓力和成本坍塌雙重壓力之下，螺紋價格再次回落；至此基本面仍處于供需雙弱態(tài)勢，臨近冬儲，鋼廠利潤仍就可觀，累庫拐點逐步顯現(xiàn)，市場冬儲意愿不高，市場參與者仍持短期觀望態(tài)勢；展望2022年，從本周的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，復產(chǎn)預期逐步兌現(xiàn)，鐵水產(chǎn)量有所回升，但持續(xù)性和復產(chǎn)高度仍待驗證，鐵礦石雖處于歷史低位，但粗鋼壓減、平控任務或仍就貫穿全年，在政策引導之下，壓減節(jié)奏或更趨于合理。

主編視角

MSCI：全球投資者關(guān)于煤炭類資產(chǎn)的態(tài)度正在發(fā)生轉(zhuǎn)變

要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭的清潔高效利用，增加新能源的消納能力 “因此，MSCI認為，中國能源的轉(zhuǎn)型是循序漸進的一個過程能源價格的波動、供電缺口等問題，是和民生、國家安全、經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)的”王曉書說 王曉書稱，全球投資者對于煤炭類資產(chǎn)的態(tài)度近兩年發(fā)生了轉(zhuǎn)變“幾年前，投資者認為煤炭類的能源不是清潔能源，因此在投資組合當中將煤炭類資產(chǎn)直接剔除。

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保障能源安全穩(wěn)定供應 | 新疆發(fā)揮國家能源保供基地作用，疆煤外運疆電外送大幅增長

隨著吉泉直流輸送功率的提升，“疆電外送”輸電能力增至1640萬千瓦，日均外送電量超過3.9億千瓦時，有效緩解了華東等地區(qū)供電缺口，為全國電力保供工作做出了積極貢獻據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，1—9月，外送電量940多億千瓦時、同比增長30.2%，創(chuàng)歷史新高 同時，新疆嚴格落實國家能源保供工作要求，堅持全國一盤棋，強化工作措施，統(tǒng)籌疆內(nèi)煤炭資源供應和疆外煤炭需求，全力協(xié)調(diào)支持疆外相關(guān)省區(qū)用煤需求。

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[隆眾聚焦]：乙烯：產(chǎn)量與原料相關(guān)性增加

四季度，冬季供暖使得煤炭供應缺口進步一放大，國內(nèi)甲醇價格突破4000元/噸，MTO理論成本虧損高達3000元/噸以上，國內(nèi)西北、華東多套MTO裝置停車 綜上，年內(nèi)中國乙烯市場產(chǎn)量以及企業(yè)開工率的波動，與原料價格的相關(guān)性增強雖年內(nèi)中國乙烯現(xiàn)貨價格一度漲至10000元/噸以上，但伴隨著國內(nèi)煉化一體化裝置的集中投產(chǎn)，未來乙烯現(xiàn)貨市場價格的運行或仍圍繞成本面波動。

上游動態(tài)

Mysteel晚餐：鋼材庫存加速下降，唐山邯鄲高爐擴大減產(chǎn)

◎ 云南曲靖鋼鐵集團鳳凰鋼鐵有限公司于12月2日開始檢修，暫定檢修10天，影響總產(chǎn)量7萬噸 ◎ 發(fā)改委：各地經(jīng)濟運行部門要抓緊梳理本地區(qū)化肥生產(chǎn)企業(yè)用煤供需和煤炭中長期合同簽訂履行情況，指導煤炭企業(yè)與化肥生產(chǎn)企業(yè)按照“利益共享、風險共擔”的原則，簽訂中長期合同；對已簽訂中長期合同的加強履約監(jiān)管，對年前存在用煤缺口的抓緊組織協(xié)調(diào)煤源補簽合同，并督促化肥生產(chǎn)企業(yè)對明年用煤量足額簽訂中長期合同。

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專訪畢馬威中國首席經(jīng)濟學家康勇：中國經(jīng)濟持續(xù)復蘇趨勢沒有改變

這對中國影響幾何？ 康勇說，過去幾個月以煤炭、石油、天然氣等為代表的國際大宗商品價格上漲，推升了中國PPI攀升，致使10月份PPI同比增長13.5% 他繼續(xù)分析，一方面，發(fā)達經(jīng)濟體疫情防控措施放松后，對能源商品的需求集中釋放，以及今年“寒冬”供暖需求上升等因素，都造成了階段性供需缺口，推升了大宗商品價格同時，前一段時間對煤炭等高耗能行業(yè)的限產(chǎn)，也影響了一些原材料的供給，造成價格上漲。

國內(nèi)

發(fā)改委：做好化肥生產(chǎn)用煤用電用氣保障工作

各地經(jīng)濟運行部門和能源企業(yè)要進一步統(tǒng)一思想認識，提高政治站位，堅持系統(tǒng)觀念，主動擔當作為，把化肥生產(chǎn)能源供應保障納入煤電油氣運保障工作協(xié)調(diào)機制統(tǒng)一謀劃、統(tǒng)籌安排，切實保障化肥生產(chǎn)用煤用電用氣需要，確保糧食和能源安全 二、足額落實化肥生產(chǎn)用煤 各地經(jīng)濟運行部門要抓緊梳理本地區(qū)化肥生產(chǎn)企業(yè)用煤供需和煤炭中長期合同簽訂履行情況，指導煤炭企業(yè)與化肥生產(chǎn)企業(yè)按照“利益共享、風險共擔”的原則，簽訂中長期合同；對已簽訂中長期合同的加強履約監(jiān)管，對年前存在用煤缺口的抓緊組織協(xié)調(diào)煤源補簽合同，并督促化肥生產(chǎn)企業(yè)對明年用煤量足額簽訂中長期合同。

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淮河能源集團“煤電聯(lián)營”實現(xiàn)“煤電雙贏”

受經(jīng)濟運行恢復、電力消費增長較快等多重因素影響，今年秋季后，我國一些地區(qū)能源供應面臨考驗，煤炭供應緊張、價格上漲，部分電廠成本壓力大，甚至面臨“無煤下鍋”的窘境 近兩個月來，田集發(fā)電廠的煤炭庫存保持在低位“即使庫存不多，我們也不擔心”田集發(fā)電廠副廠長說，該電廠擁有專屬配套的煤礦即丁集煤礦，若電廠用煤出現(xiàn)缺口，所需煤炭由淮河能源控股集團統(tǒng)一調(diào)配，通過鐵路專用線快速補給。

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中方：鼓勵發(fā)達國家切實率先停止使用煤炭

國際社會對此高度肯定和贊譽近日，中美雙方發(fā)表的《中美關(guān)于在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯(lián)合宣言》中重申了相關(guān)內(nèi)容 “優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、減少煤炭消費比重是一個循序漸進的過程，需要尊重各國國情，發(fā)展階段和資源稟賦的差異”趙立堅說，許多發(fā)展中國家仍然沒有普及電力和充足的能源供應在要求各國結(jié)束煤炭使用前，應首先考慮這些國家的能源需求缺口，確保這些國家的能源安全。

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山東能源集團提前完成今年500萬噸政府可調(diào)度煤炭儲備任務

山東能源集團把電煤保供作為國計民生的大事、要事來抓，優(yōu)化產(chǎn)品和市場結(jié)構(gòu)，壓縮煉焦煤生產(chǎn)比例，最大限度補充資源缺口，實施全面停售市場煤、非電戰(zhàn)略客戶減半發(fā)運、控制重點客戶發(fā)運節(jié)奏等“系列組合拳”，全力保障電廠用煤需求 山東能源集團堅持省內(nèi)抓好智能化水平高、安全生產(chǎn)有保障、儲量豐富煤質(zhì)優(yōu)良的礦井恢復生產(chǎn)，省外煤礦納入國家和地方保供增產(chǎn)名單，在保證安全的前提下，依法依規(guī)組織生產(chǎn)，最大限度挖掘生產(chǎn)潛力，為完成電煤保供和煤炭儲備任務提供了保障。

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Mysteel早讀：鋼廠大面積降價，全球大宗商品期貨普跌

隨著國家推進增產(chǎn)保供措施的落地，目前，全社會終端用戶的煤炭庫存正穩(wěn)步回升11月份以來，晉陜蒙地區(qū)5500大卡動力煤坑口價格已降至每噸900元以下 ◎ 陜西省發(fā)改委：在有序用電實施過程中，當本地電力供需缺口小于“兩高”企業(yè)用電負荷時，有序用電執(zhí)行范圍必須全部為“兩高”企業(yè)。

資訊

Mysteel解讀：10月價格指數(shù)繼續(xù)突破歷史新高

在此背景下，我國傳統(tǒng)的經(jīng)濟模式受到嚴重沖擊，落后的產(chǎn)能將開始被淘汰，導致出現(xiàn)階段性的供需不匹配 以煤炭為例，我國60%以上的發(fā)電量需要依賴于火力發(fā)電，而火力發(fā)電的排放量較大，且發(fā)電效率遠低于核電等較為清潔的能源，故從今年起，我國就開始大量淘汰煤炭落后產(chǎn)能疊加受澳煤禁止通關(guān)等因素影響，自7月起，我國煤炭供需缺口開始逐步擴大，8-9月煤炭短缺的問題被市場充分發(fā)酵，導致煤炭價格迅速上漲。

宏觀分析

中國大唐全力提升電煤庫存保供保民生

大唐電力燃料公司重點加強與沿海電廠的溝通，保證信息交流快、服務不間斷截至10月30日，完成結(jié)算的采購量達3921萬噸，為57家火電企業(yè)提供了保供服務 10月8日、10日，首批山西方向的保供煤炭陸續(xù)到達大唐長春第二熱電公司、大唐長春第三熱電廠，有效緩解了企業(yè)燃料壓力受整體燃料市場影響，今冬明春電煤缺口占東北區(qū)域總缺口的56%，大唐吉林發(fā)電公司加強與政府、煤礦的溝通協(xié)調(diào)，全力拓寬采購渠道，不斷擴大采購半徑，實現(xiàn)橫跨多區(qū)域、超遠距離采購，奮力完成備冬儲煤和冬季保民生保供熱政治任務。

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每天20余列煤炭專列抵達——重慶電力保供觀察

隨之，電煤消耗量也大幅上升，僅10月火電耗煤就同比增長300%多 由此，重慶電力及電煤保供均面臨較大壓力重慶市經(jīng)信委相關(guān)負責人介紹，重慶能源保障“外來為主”，電力長期處于緊平衡狀態(tài)目前火電在重慶統(tǒng)調(diào)電網(wǎng)電力裝機中占比超六成，全市全部煤炭需從市外輸入下半年以來，電煤價格上漲且供應緊缺，重慶電煤供應存在明顯缺口，主力電廠電煤庫存可用天數(shù)最低時不足16天。

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黑龍江省采取非常之舉保民生全力以赴打贏煤炭保供攻堅戰(zhàn)

二是精準研判制定“總攻略”堅持問題導向、目標導向，立足測算先行、方案跟進、調(diào)度發(fā)力，準確研判省內(nèi)、蒙東、俄羅斯煤炭減供影響，調(diào)查233戶發(fā)電供熱企業(yè)、254戶制造業(yè)企業(yè)煤炭需求，精準測算今冬明春供暖季煤炭供需缺口，制定保供總體工作方案，明確對上爭取、橫向協(xié)調(diào)、對下督導具體措施，確定目標路徑、建立工作臺賬、卡住時間節(jié)點、實行掛圖作戰(zhàn)，目前各項任務已落到實處。

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黑色期貨高開低走，鋼價局部上漲

宏觀面：中共中央國務院關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見；10月份，我國外貿(mào)出口同比增長20.3%，進口同比增長14.5%；美眾院通過規(guī)模1.2萬億美元基建法案；歐洲疫情反彈形勢嚴峻 產(chǎn)業(yè)面：11月以來我國煤炭最高日產(chǎn)量達到1193萬噸，創(chuàng)近年來新高；10月我國鋼材出口449.7萬噸，環(huán)比下降8.6%；目前國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域電力供需形勢恢復常態(tài)，不過今冬明春全網(wǎng)呈現(xiàn)“總體緊平衡、局部有缺口”的局面。

期評

后期鋼價大概率在高位震蕩運行

鋼價走勢不完全取決于限產(chǎn) 能耗雙控影響深遠，后期或許還有更多降耗方式要出臺因煤炭缺口而導致供電緊張，碳元素和鐵元素多個品種受到影響，價格大幅波動 煤炭價格大漲，既有歷史欠賬問題，也有能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換迎來歷史轉(zhuǎn)折關(guān)口的問題，還有新冠肺炎疫情帶來的后遺癥的問題，更有國際通脹、貨幣泛濫及貿(mào)易保護主義盛行的問題。

鋼材

Mysteel早讀：鋼廠大范圍降價，62%鐵礦石指數(shù)跌破100美元

1月至9月，山西省煤炭產(chǎn)量完成8.85億噸，預計全年產(chǎn)量突破12億噸 ◎ 國家能源集團：煤炭產(chǎn)業(yè)要確保四季度自產(chǎn)煤有序增產(chǎn)高產(chǎn)；優(yōu)化外購煤購銷機制，拓展疆煤出區(qū)半徑，增加外煤引入，補充資源不足缺口10月1日-22日，國家能源集團自產(chǎn)煤產(chǎn)量同比增加251.5萬噸，增幅6%；發(fā)電量累計完成602.5億度，同比增幅14%。

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