Mysteel日報：今日全國廢鋼價格偏弱運行（20240510）

二、今日全國鋼廠廢鋼調(diào)價匯總 三、熱點消息 宏觀新聞 1、國家數(shù)據(jù)局：將推進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場化配置改革 2、 四川：推動降低融資成本，清理不必要的“通道”“過橋”環(huán)節(jié) 3、央行廣東省分行：加大跨境貿(mào)易投融資便利化政策供給 產(chǎn)業(yè)消息 1、中國煤炭運銷協(xié)會：煤炭在今后較長時間內(nèi)，作為我國兜底保障能源的地位作用難以改變 2、天津榮程集團(tuán)唐山豐潤特種鋼建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案公示 3、南方錳業(yè)高開超6%，澳洲錳礦供應(yīng)擾動市場情緒 。

日報

方正中期期貨：成本支撐，錳硅加速上行

4月以來錳硅期貨價格企穩(wěn)反彈本輪行情主要上行驅(qū)動在于原料端，錳礦價格持續(xù)上漲以及煤炭價格的企穩(wěn)導(dǎo)致錳硅即期生產(chǎn)成本上移，同時錳硅廠家持續(xù)減產(chǎn)，導(dǎo)致供給端壓力有所減弱錳硅現(xiàn)貨價格同樣企穩(wěn)回升，但現(xiàn)貨價格相比原料價格來看漲幅較小 錳礦供應(yīng)收縮 根據(jù)近日市場消息，South32礦山發(fā)布6月澳礦取消發(fā)貨通知，碼頭受損對澳洲錳礦發(fā)運的影響時間比此前預(yù)期長，澳洲錳礦供應(yīng)階段性下降，錳礦價格持續(xù)上漲，其中澳礦、加蓬礦、南非礦等主流礦種漲幅均在10%以上，短期預(yù)計錳礦價格將維持強(qiáng)勢。

爐料

Mysteel：俄方重新增加煤炭出口關(guān)稅，市場整體觀望情緒濃厚

近期澳洲遠(yuǎn)期市場交易活動冷清，市場參與者實際需求有限，采購節(jié)奏較緩，市場需求基本面支撐較為不足俄羅斯遠(yuǎn)期市場個別主流礦山可售資源有所增加，暫不報價，等待買方主動詢盤本日最新消息顯示，俄羅斯政府決定自3月1日起，重新實施具有彈性的煤炭出口措施，稅率范圍設(shè)定在4%-7%之間，具體實施稅率取決于本國貨幣的匯率，按照去年公布的稅率細(xì)則來測算，當(dāng)前1美元約等于91.2盧布，假定俄羅斯煤炭出口關(guān)稅為5.5%基準(zhǔn)，俄羅斯K4主焦煤近期成交價252美元/噸，進(jìn)口成本約增加13.86美元，該政策實際影響仍需后續(xù)觀察。

日評

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(7.17 - 7.23)

動力煤方面，印尼3800卡煤FOB價環(huán)比上周降1美元/噸，為56美元/噸本周印尼煤炭發(fā)運量環(huán)比增57.1%，一舉收復(fù)近兩月來的不振狀態(tài)，持平五月發(fā)運量有消息指出印尼部分煤炭，在大船出港以后，經(jīng)過小船離港，運送至大船的方式，避免了冗雜的出關(guān)手續(xù)，也因此助推了本期發(fā)運量的大漲而6000卡紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ涵h(huán)比降9美元每噸，為130美元/噸澳洲動力煤近兩個月來反復(fù)130美元上下震蕩自五月從160美元點位下滑以后，140美元已是價格上限，而價格下限為123美元。

澳洲發(fā)運

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(7.10 - 7.16)

動力煤方面，印尼3800卡煤FOB價環(huán)比上周增4美元/噸，為57美元/噸本周印尼煤炭發(fā)運量繼續(xù)下降而6000卡紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ涵h(huán)比增9美元每噸，為139美元/噸相比今年180美元/噸的均價和年初400美元/噸的高價，澳洲動力煤的大幅下降已經(jīng)帶動一直看好能源價格的機(jī)構(gòu)下調(diào)了價格預(yù)期，預(yù)測在2025年，價格將長期下挫至110-120美元每噸南非理查德灣產(chǎn)6000卡動力煤價格持平，目前是101美元/噸上周南非地區(qū)煤炭對歐等地發(fā)運較多，當(dāng)下歐洲能源較為充沛，有消息指出部分對歐發(fā)運，可能改變船期，跳轉(zhuǎn)航向，向亞太地區(qū)供貨。

澳洲發(fā)運

隆眾資訊：甲醇基本面繼續(xù)施壓

今年以來，成本持續(xù)下滑拖累甲醇市場走勢而隨著計劃內(nèi)春季檢修的逐步執(zhí)行，供應(yīng)有所減少，同時部分MTO裝置計劃恢復(fù)的消息不斷釋放，加之五一節(jié)前備貨影響，多數(shù)業(yè)者心態(tài)受到支撐 年后，我國煤炭價格持續(xù)弱勢下滑，隨著澳洲煤炭進(jìn)口的沖擊，煤炭價格不斷下滑，受此邏輯影響，甲醇市場價格順勢走跌今年以來，甲醇企業(yè)利潤與煤炭價格負(fù)相關(guān)性表現(xiàn)較強(qiáng)，達(dá)到-0.84雖然甲醇企業(yè)虧損幅度有所減少，但理論上從完全成本看，主流甲醇企業(yè)依舊未出現(xiàn)盈利情況。

市場播報

[隆眾聚焦]：弱成本不容忽視 甲醇基本面邏輯或逐步顯現(xiàn)

年后以來，中國煤炭價格持續(xù)弱勢下滑，隨著澳洲煤炭進(jìn)口的沖擊以及內(nèi)地保供等消息的影響，煤炭價格不斷下滑，甲醇成本緊跟下挫，受此邏輯影響，甲醇市場價格順勢走跌今年以來甲醇企業(yè)利潤與煤炭價格負(fù)相關(guān)性表現(xiàn)較強(qiáng)，達(dá)到-0.84雖然甲醇企業(yè)虧損幅度有所減小，但理論上從完全成本看，主流甲醇企業(yè)依舊未出現(xiàn)盈利情況值得注意的是，今年以來，甲醇企業(yè)利潤與甲醇價格正相關(guān)性表現(xiàn)尤為明顯，截至目前達(dá)到了0.74。

熱點聚焦

Mysteel：遠(yuǎn)期煉焦煤價格弱勢運行，港口煉焦煤成交寥寥

【進(jìn)口煤炭】29日海運煉焦煤市場弱勢運行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報價314.5美金/噸，日環(huán)比下降7美金，CFR報價318美金/噸，日環(huán)比下降2美金/噸當(dāng)前澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤供應(yīng)較為充足，市場面臨下行壓力，買家采購情緒低迷，市場參與者對遠(yuǎn)期煉焦煤市場多持觀望態(tài)度，影響價格延續(xù)走弱；據(jù)市場方面消息，多數(shù)買家目前采購意愿較弱，均等待澳方礦山回應(yīng)在中國市場，鋼廠有提降預(yù)期，市場走勢尚不明朗，市場參與者對遠(yuǎn)期煉焦煤市場多持觀望態(tài)度，CFR價格預(yù)計短期內(nèi)弱勢運行。

盤點

Mysteel：進(jìn)口澳煤發(fā)運量持續(xù)回升 價格優(yōu)勢明顯

近日有市場消息稱，中國將允許所有國內(nèi)企業(yè)進(jìn)口澳大利亞煤炭此消息意味著進(jìn)口澳煤將不再受限，對動力煤市場或有一定積極影響 據(jù)Mysteel全球海運煤炭周報顯示，本周（3.6-3.12）澳大利亞煤炭發(fā)運總量為568萬噸，發(fā)往中國65.6萬噸，環(huán)比增長152%；中國到岸澳煤共計81.6萬噸，環(huán)比下降14.6% 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 據(jù)悉，當(dāng)前華南港口已有澳洲動力煤陸續(xù)通關(guān)，價格相較國內(nèi)北方港口同熱值約有150元的價差，且煤質(zhì)優(yōu)良，一定程度上帶動貿(mào)易商采購興趣。

煤焦熱點

Mysteel盤點：遠(yuǎn)期煉焦煤FOB價格上漲7美金 港口煉焦煤仍持觀望態(tài)度

【進(jìn)口煤炭】10日海運煉焦煤市場偏強(qiáng)運行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報370.25美金/噸，日環(huán)比上漲7美金/噸，CFR報331美金/噸，日環(huán)比持平當(dāng)前澳洲持續(xù)受天氣帶來的不利影響，導(dǎo)致拉運受阻，港口短暫停工，市場供應(yīng)持續(xù)緊張，市場參與者擔(dān)憂后期遠(yuǎn)期煉焦煤可能供應(yīng)中斷，終端市場人氣不減，疊加澳洲有傳言市場以370美金/噸的價格成交了4萬噸某全球一線主焦，并與3月11日到20日裝載，這一市場消息的釋放，也導(dǎo)致遠(yuǎn)期煉焦煤價格小幅攀升，短期內(nèi)遠(yuǎn)期煉焦煤在諸多因素的影響下可能仍將延續(xù)偏強(qiáng)走勢。

盤點

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(1.2 - 1.8)

路透社援引印度電力部至各邦的一封信件表示，2023-24財年上半年（2023年4-9月），印度國內(nèi)煤炭供應(yīng)量預(yù)計為3.92億噸，供需缺口預(yù)計為2400萬噸 價格方面，因為有部分消息指出中國與澳大利亞之間的煤炭停運關(guān)系已經(jīng)結(jié)束，有至少四家公司是開始接手重啟中澳煤運關(guān)系，在本周初的遠(yuǎn)期澳洲焦煤價格指數(shù)上漲幅度較大。

澳洲發(fā)運

弘業(yè)期貨：雙焦建議區(qū)間操作或觀望

①12日有消息稱廣東區(qū)域海關(guān)接到上級通知：澳洲煤可以正常報關(guān)，不限制焦炭第二輪提降已全面落地，幅度為200元/噸，目前高爐虧損，焦炭價格承壓，部分焦企減產(chǎn)，疊加澳煤通關(guān)預(yù)期，冬儲進(jìn)入尾聲，原料價格支撐減弱，偏弱運行受到焦炭提降影響，焦煤價格承壓下行，供給方面由于疫情的緩解，開工率有所上升，但節(jié)前整體不會有大幅變化進(jìn)口方面蒙煤的通關(guān)量回落，且由于焦炭提降，口岸采購情緒低迷，交投氛圍較差 ②2022年11月份，中國進(jìn)口煉焦煤573.22萬噸，占煤炭總進(jìn)口量的17.74%，環(huán)比減少7.66%，同比減少25.96%。

策略研究

Mysteel：澳煤風(fēng)聲再起 對動力煤市場影響簡析

近日市場傳言稱，1月3日下午發(fā)改委給電力企業(yè)開會，討論澳洲煤放開的事情，大唐、華能、國能和寶武，這四家公司可以點對點進(jìn)口，其他公司尚不能進(jìn)口此消息引起市場廣泛關(guān)注，據(jù)悉，此次開會確有討論澳煤放開等相關(guān)事宜，但具體放開時間及配套政策等情況，仍需等待官方通知 一、澳洲動力煤出口現(xiàn)狀 澳大利亞作為世界第二大煤炭出口國，年出口量超3億噸，其中動力煤約占近一半。

煤焦熱點

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(12.12 - 12.18)

可以說，基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸成為制約俄羅斯當(dāng)下依靠資源擺脫財政泥淖的重要因素，有消息指出，俄當(dāng)局已經(jīng)部分限制煤炭輸運份額，讓渡給其他商品 （3）澳大利亞 本期澳洲煤炭總發(fā)運量448.1萬噸，環(huán)比降22.4%。

澳洲發(fā)運

寶鋼股份：目前暫未從澳洲進(jìn)口煤炭

有投資者提問，公司湛江基地距離澳洲較近，如果中國放開對澳洲煤炭進(jìn)口限制，是否對公司業(yè)績有一定利好消息？寶鋼股份在互動平臺表示，公司目前暫未從澳洲進(jìn)口煤炭，我們會保持關(guān)注 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

上市公司

南南資源領(lǐng)漲港股煤炭股，今冬明春煤炭供需缺口較大

供不應(yīng)求的格局是動力煤價格持續(xù)向上的基礎(chǔ)動能 同時中信期貨發(fā)布研報稱，今年中澳外交關(guān)系逐步破冰，引發(fā)市場對恢復(fù)澳洲進(jìn)口的猜想但兩國均無迫切推進(jìn)煤炭貿(mào)易恢復(fù)的必要，因此仍需觀察更多的外交動態(tài)若中澳煤炭貿(mào)易恢復(fù)，粗略估計可能給中國帶來約1000-3000萬噸/年的新增進(jìn)口，同時降低進(jìn)口煤綜合成本，緩解國內(nèi)煤炭緊張 多數(shù)煤炭股應(yīng)聲上漲 從個股表現(xiàn)來看，南南資源、中煤能源、兗礦能源等多數(shù)煤炭股受消息面影響，股價均呈現(xiàn)不同的漲幅。

爐料

山煤國際：目前煤價處于穩(wěn)定合理區(qū)間

近期有關(guān)海外煤礦進(jìn)口邊際改善的消息給A股煤炭板塊帶來壓力對此，山煤國際董事、總經(jīng)理武海軍在22日舉辦的三季度業(yè)績交流會上表示，中澳關(guān)系修復(fù)帶動澳洲焦煤和動力煤進(jìn)入我國，將對我國近兩年的國內(nèi)供應(yīng)缺口形成有效補(bǔ)充，全國煤炭供應(yīng)緊張局面得到緩解目前，進(jìn)口煤炭的整體規(guī)模相對于國內(nèi)煤炭供給而言體量較小，對國內(nèi)的煤炭價格不會造成實質(zhì)性影響 與武海軍的觀點相呼應(yīng)，業(yè)內(nèi)人士指出，煤炭進(jìn)口自今年初以來已縮水。

爐料

Mysteel日報：黑色系燃料價格漲跌互現(xiàn)

【進(jìn)口煤炭】25日海運煉焦煤市場稍有回暖遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報246.75美金/噸，日環(huán)比上漲1.5美金/噸CFR報299美金/噸，日環(huán)比上漲0.5美金/噸澳洲市場有2.5萬噸貢耶拉以246.25美金/噸的價格成交，海運煉焦煤市場情緒稍有回暖另有印度鋼廠取消鋼鐵出口關(guān)稅，黑色產(chǎn)業(yè)鏈利好消息傳出，印度、東南亞市場煉焦煤需求向好，或為海運煉焦煤市場上行提供一定支撐另外23日晚俄羅斯主流礦山招標(biāo)，涉及煉焦煤K10瘦煤2.1萬噸，中標(biāo)價為260美金/噸，上期（11月21日）成交價為253.3美金/噸，環(huán)比上漲6.7美金/噸。

盤點

Mysteel盤點：遠(yuǎn)期海運煉焦煤FOB稍有回調(diào) 港口集港量有增

【進(jìn)口煤炭】 25日海運煉焦煤市場稍有回暖遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報246.75美金/噸，日環(huán)比上漲1.5美金/噸CFR報299美金/噸，日環(huán)比上漲0.5美金/噸澳洲市場有2.5萬噸貢耶拉以246.25美金/噸的價格成交，海運煉焦煤市場情緒稍有回暖另有印度鋼廠取消鋼鐵出口關(guān)稅，黑色產(chǎn)業(yè)鏈利好消息傳出，印度、東南亞市場煉焦煤需求向好，或為海運煉焦煤市場上行提供一定支撐另外23日晚俄羅斯主流礦山招標(biāo)，涉及煉焦煤K10瘦煤2.1萬噸，中標(biāo)價為260美金/噸，上期（11月21日）成交價為253.3美金/噸，環(huán)比上漲6.7美金/噸。

盤點

快訊：加拿大煤碼頭因罷工而停擺

關(guān)于罷工原因，是因為自2022年1月起，工人與碼頭公司的合同就已經(jīng)到期，工會要求簽訂新合同已改善收入，為雙方未能談攏此后，工會讓工人們繼續(xù)留在崗位上，直到9月16日發(fā)出罷工通知 除煤炭外，西岸碼頭也出口產(chǎn)自薩斯喀徹溫省的鉀肥而加拿大是世界最大的鉀肥出口國，同時供應(yīng)了美國80%的鉀肥 截至目前，尚未收到罷工結(jié)束的消息 信息來源：Westshore Terminals Investment Corporation 洪水中斷澳洲部分礦區(qū)煤炭運輸 由于新南威爾士州Namoi河決堤，洪水切斷了澳大利亞煤炭開采公司懷特黑文的一些場地運輸通道。

快訊