26日全球煤炭快訊：中國(guó)與印尼簽署價(jià)值15億美元?jiǎng)恿γ翰少?gòu)協(xié)議 韓國(guó)關(guān)停燃煤電廠減緩冬季污染排放

根據(jù)全球金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施提供商路孚特（Refinitiv）提供的數(shù)據(jù)，2020年1-10月，中國(guó)從印尼進(jìn)口了8688萬(wàn)噸煤炭，與去年同期的1.1503億噸相比，同比下降了24.5％ 信息來(lái)源：Reuters 韓國(guó)關(guān)停燃煤電廠減緩冬季污染排放 據(jù)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周四，韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部表示，根據(jù)細(xì)粉塵減排目標(biāo)，政府計(jì)劃今年冬天進(jìn)行燃煤電廠關(guān)停行動(dòng)，關(guān)停數(shù)量為9-16座。

快訊

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.6.4）

這意味著正在為發(fā)展運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是鐵路來(lái)制定激勵(lì)措施"此外，米舒斯廷補(bǔ)充說(shuō)："這里的主要銷(xiāo)售市場(chǎng)是中國(guó)、印度、土耳其、韓國(guó)以及東南亞和非洲的其他一些國(guó)家 根據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)（IEA）的數(shù)據(jù)，截止到2024年，印尼的煤炭出口量將居世界首位，為5.21億噸；其次是澳大利亞，為3.53億噸而俄羅斯出口則為2.11億噸，最大的進(jìn)口國(guó)是中國(guó)、印度和日本

日評(píng)

Mysteel：蘭炭出口現(xiàn)狀簡(jiǎn)析

該項(xiàng)目將新建8座熱解爐及配套化產(chǎn)及公輔設(shè)施，為客戶的PVC工廠（煤制聚氯乙烯）提供生產(chǎn)所需原料，這也是整個(gè)印度的第一個(gè)蘭炭項(xiàng)目? 3、印度尼西亞的煤炭資源豐富，為其焦炭、半焦生產(chǎn)提供了充足的原料目前印尼蘭炭項(xiàng)目主要是南鋼和青山，南鋼蘭炭項(xiàng)目暫無(wú)投產(chǎn)消息傳出，青山蘭炭項(xiàng)目今年關(guān)停未產(chǎn)出蘭炭 國(guó)內(nèi)蘭炭產(chǎn)能過(guò)剩情況下，蘭炭企業(yè)通過(guò)出口緩解產(chǎn)能壓力，目前蘭炭運(yùn)至天津港出口至印度尼西亞、馬來(lái)西亞、日本、韓國(guó)、越南、印度、土耳其、美國(guó)及部分歐洲國(guó)家（如荷蘭、德國(guó)等），用于鋼鐵冶煉和工業(yè)還原劑。

主編視角

Mysteel參考丨印尼出口風(fēng)波對(duì)中國(guó)動(dòng)力煤擾動(dòng)有限

印尼擁有348.7億噸的煤炭探明儲(chǔ)量，占全世界煤炭探明儲(chǔ)量的3.2%；其中煙煤及無(wú)煙煤約占66%，褐煤約占34%印尼大部分的煤層來(lái)自于古近系和新近系，煤層埋藏較淺，適用于露天開(kāi)采91%來(lái)自東加里曼丹和南加里曼丹，9%則來(lái)自南蘇門(mén)答臘島南部印尼政府為保障國(guó)內(nèi)企業(yè)用煤需求，制定DMO（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)義務(wù)）政策規(guī)定煤礦產(chǎn)量的25%供應(yīng)至本土企業(yè)，并規(guī)定價(jià)格上限，電力企業(yè)70美元/噸，其他行業(yè)90美元/噸其余煤炭則全部用于出口，2024年煤炭出口5.87億噸，同比增長(zhǎng)7.0%，占總產(chǎn)量的70.2%；主要流向中國(guó)、印度、菲律賓、韓國(guó)及日本等國(guó)家。

Mysteel參考

MCS鋼材掉期周報(bào):會(huì)議決議落地，冬儲(chǔ)行情是否值得期待？（11.1-11.8）

其中，中國(guó)承接1338艘3750萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率為69%，位居第一；韓國(guó)承接219艘966萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率為18%，排名第二 5、印尼計(jì)劃對(duì)鈷、煤炭、銅、鋁土礦、硅等12種礦產(chǎn)資源以及16種非礦產(chǎn)商品實(shí)施新的出口禁令。

場(chǎng)外衍生品分析

Mysteel宏觀周報(bào)：人大常委會(huì)審議通過(guò)“6+4+2”萬(wàn)億元！地方化債“三箭齊發(fā)”

◎ 克拉克森：1-10月全球累計(jì)新船訂單成交量為1910艘、5416萬(wàn)CGT其中，中國(guó)承接1338艘3750萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率為69%，位居第一；韓國(guó)承接219艘966萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率為18%，排名第二 ◎ 印尼計(jì)劃對(duì)鈷、煤炭、銅、鋁土礦、硅等12種礦產(chǎn)資源以及16種非礦產(chǎn)商品實(shí)施新的出口禁令。

資訊

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易年會(huì)·2024動(dòng)力煤市場(chǎng)供需交流座談會(huì)同期活動(dòng)圓滿落幕

演講內(nèi)容從國(guó)際市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)兩方面展開(kāi)：國(guó)際市場(chǎng)方面，中國(guó)、印度、印尼等新興經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)量增量明顯，歐洲、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口量下降具體國(guó)家來(lái)看，中國(guó)23年承接了全球的富余煤炭，預(yù)計(jì)24年進(jìn)口量小幅增加2000-3000萬(wàn)噸；印度動(dòng)力煤產(chǎn)量高，但煉焦煤資源匱乏，需求更加強(qiáng)勁；歐洲由于能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，煤炭需求持續(xù)下降；印尼產(chǎn)量受煤價(jià)影響、稅率高導(dǎo)致成本高澳大利亞預(yù)計(jì)產(chǎn)量略有增加，但受限于運(yùn)力國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面中國(guó)在雙碳背景下能源結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，達(dá)峰階段煤炭消費(fèi)有小幅增長(zhǎng)空間。

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易大會(huì)

Mysteel調(diào)研：印尼煤礦、蘭炭終端企業(yè)走訪報(bào)告

煤炭年產(chǎn)量每年約有80%煤炭出口中國(guó)，其余為印尼當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售及周邊鄰近國(guó)家出口目前由于新的煤炭銷(xiāo)售額度正在審批，因此暫時(shí)停止銷(xiāo)售，審批結(jié)束時(shí)間暫未確定 煤炭企業(yè)B：主要生產(chǎn)煤炭熱值為Q3800-Q4600，揮發(fā)32%，每年有70%煤炭出口到中國(guó)，韓國(guó)占量較小，其余為印尼本地自銷(xiāo)與國(guó)內(nèi)幾大終端電廠均有長(zhǎng)協(xié)合作該礦相關(guān)人士表示后期市場(chǎng)發(fā)展以中國(guó)市場(chǎng)為主，決定印尼煤炭出口市場(chǎng)發(fā)展。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel： 9月中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤3019.8萬(wàn)噸 環(huán)比下降9%

一、9月份進(jìn)口動(dòng)力煤3019.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降9% 據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年9月份，中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤3019.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降9%，同比增長(zhǎng)19%分國(guó)別來(lái)看，9月份除蒙古國(guó)環(huán)比微增外，其余國(guó)家均有下降，其中澳大利亞降幅最大，其次是俄羅斯、印尼影響下降的主要原因是印尼方面推遲煤炭增長(zhǎng)配額，暫時(shí)停止煤炭銷(xiāo)售，及出口港增收手續(xù)費(fèi)，印尼煤炭出口減量另一方面韓國(guó)當(dāng)局限制國(guó)有電力公司在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)俄羅斯煤炭，從而轉(zhuǎn)向澳大利亞煤炭采購(gòu)；及印度市場(chǎng)開(kāi)始季風(fēng)前補(bǔ)庫(kù)，共同推動(dòng)海外煤價(jià)上漲；導(dǎo)致國(guó)內(nèi)用戶采購(gòu)意愿下降，進(jìn)口量下滑。

煤焦熱點(diǎn)

澳大利亞紐卡斯?fàn)柛?3年3月煤炭出口量同比增長(zhǎng)8.4%

澳大利亞紐卡斯?fàn)柛?3年3月煤炭出口量同比增長(zhǎng)8.4% 據(jù)澳大利亞紐卡斯?fàn)柛郏≒ort of Newcastle）最新公布數(shù)據(jù)顯示，2023年3月該港口出口煤炭1149萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)11%，同比增長(zhǎng)8.4%；出口金額33億澳元，約為151.3億人民幣；出口國(guó)家為孟加拉國(guó)、智利、中國(guó)、印度、印尼、意大利、日本、馬來(lái)西亞、緬甸、荷蘭、新喀里多尼亞、新西蘭、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)、土耳其、阿聯(lián)酋、英國(guó)、越南。

行業(yè)資訊

未完成解決歐盟訴訟，印度尼西亞政府繼續(xù)停止印尼礦業(yè)《Minerba》法案

這一煤炭出口禁令條款本應(yīng)于2022年1月1日至1月31日生效但由于許多國(guó)家和煤炭企業(yè)家對(duì)這一政策提出抗議，政府最終取消了該政策目前，印尼國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)正瞄準(zhǔn)歐洲市場(chǎng)擴(kuò)張，而歐洲市場(chǎng)因與俄羅斯的緊張關(guān)系而遭遇能源供應(yīng)危機(jī)，但有效期僅一個(gè)月的煤炭出口禁令的影響，令多方不解. 正式表示反對(duì)煤炭出口禁令的國(guó)家有日本、韓國(guó)和菲律賓 與此同時(shí)，全國(guó)煤炭企業(yè)家也通過(guò)印尼工商會(huì)（Kadin）表達(dá)了對(duì)出口禁令的擔(dān)憂。

產(chǎn)業(yè)資訊

全球煤炭貿(mào)易格局加速重構(gòu)

俄羅斯是歐洲能源的第一大供應(yīng)國(guó)從煤炭的角度來(lái)看，2020年俄羅斯煤炭占?xì)W盟煤炭總進(jìn)口量的56%、美國(guó)占比17%、澳大利亞占比15%、哥倫比亞占比6%、南非占比1%、其他國(guó)家占比5% 由于歐美以及日本、韓國(guó)宣布對(duì)俄羅斯煤炭的禁運(yùn)，使得俄羅斯煤炭向西的貿(mào)易完全受阻，只能轉(zhuǎn)向中國(guó)和印度，而歐盟也轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)尋求新的煤炭供應(yīng)亞太地區(qū)主要的煤炭供應(yīng)國(guó)是澳大利亞和印尼，由于澳洲此前的貿(mào)易流向多為日本和韓國(guó)，短期內(nèi)向歐洲發(fā)運(yùn)的實(shí)力有限，而歐盟對(duì)印尼的高卡煤訴求也擠占了原本中國(guó)、日本、韓國(guó)以及印度的需求。

爐料

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(10.10 - 10.16)

發(fā)運(yùn)中國(guó)148.4萬(wàn)噸，環(huán)比降54.2%而印尼發(fā)運(yùn)其他國(guó)家數(shù)量呈大漲態(tài)勢(shì)，發(fā)運(yùn)日本上漲107.9%，韓國(guó)65.0%，印度25.1%東南亞地區(qū)本周超越中國(guó)成為印尼首要出口消化地，發(fā)運(yùn)增長(zhǎng)38.3%，發(fā)運(yùn)量224.8萬(wàn)噸 印尼當(dāng)?shù)匾驗(yàn)槔崮葰夂蛐?yīng)和暴雨洪水影響，礦井被淹，煤炭供應(yīng)能力下降。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：動(dòng)力煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行 下游觀望情緒濃厚

進(jìn)口方面，市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行印尼煤炭因生產(chǎn)受限疊加歐洲、韓國(guó)受天然氣價(jià)格大幅上漲，對(duì)印尼煤采購(gòu)需求增加，推動(dòng)印尼煤炭價(jià)格上漲；隨著印尼煤價(jià)持續(xù)上漲，較國(guó)內(nèi)煤價(jià)優(yōu)勢(shì)收窄，疊加國(guó)際海運(yùn)費(fèi)上漲及人民幣匯率走低，繼續(xù)推高進(jìn)口成本，下游買(mǎi)家采購(gòu)情緒普遍回落，成交放緩現(xiàn)印尼Q3800FOB報(bào)價(jià)99美金/噸 綜上，8日主產(chǎn)地受疫情防控影響，運(yùn)輸受限周轉(zhuǎn)率下降，部分煤礦價(jià)格有做下行調(diào)整，下游現(xiàn)采購(gòu)積極性不高，觀望情緒較濃，短期來(lái)看，臨近供暖季，下游補(bǔ)庫(kù)需求仍在，對(duì)煤炭價(jià)格或?qū)⒂幸欢ㄖ巍?/p>

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格穩(wěn)中有漲

據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止10月7日全國(guó)72家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)966.2萬(wàn)噸，日耗44.96萬(wàn)噸，可用天數(shù)21.5天，周環(huán)比下降0.5天 進(jìn)口方面，市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行印尼煤炭因生產(chǎn)受限疊加歐洲、韓國(guó)受天然氣價(jià)格大幅上漲，對(duì)印尼煤采購(gòu)需求增加，推動(dòng)印尼煤炭價(jià)格上漲；隨著印尼煤價(jià)持續(xù)上漲，較國(guó)內(nèi)煤價(jià)優(yōu)勢(shì)收窄，疊加國(guó)際海運(yùn)費(fèi)上漲及人民幣匯率走低，繼續(xù)推高進(jìn)口成本，下游買(mǎi)家采購(gòu)情緒普遍回落，成交放緩。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel：國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)力煤穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

國(guó)際能源市場(chǎng)繼北溪天然氣管控發(fā)生泄漏后，馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司宣布其液化天然氣出現(xiàn)供應(yīng)方面不可抗力將暫停交貨，其中日本、韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)將受到直接影響，或意味著這些國(guó)家將急需轉(zhuǎn)向其他能源，燃煤發(fā)電或許是最快速且最及時(shí)的替代，接下來(lái)看一下各動(dòng)力煤供應(yīng)國(guó)情況： 一、印尼方面 由于中國(guó)十一假期影響，買(mǎi)家詢貨積極性降低，報(bào)價(jià)承壓下行，截止12日印尼Q3800FOB報(bào)價(jià)92-95美元/噸，周環(huán)比下降3-5美元/噸；節(jié)后受?chē)?guó)內(nèi)煤炭主產(chǎn)地疫情發(fā)散影響，部分高速公路封閉管理，煤炭外運(yùn)受限，部分終端用戶增加對(duì)進(jìn)口煤詢貨，Q3800華南區(qū)域接貨價(jià)為850元/噸附近，相較國(guó)內(nèi)仍有一定優(yōu)勢(shì)，短期來(lái)看進(jìn)口印尼煤價(jià)呈平穩(wěn)運(yùn)行。

煤焦熱點(diǎn)

[動(dòng)力煤日評(píng)]：動(dòng)力煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行 下游觀望情緒濃厚（20221008）

煤炭 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 日評(píng) 評(píng)論

相關(guān)產(chǎn)品

Mysteel：2022年國(guó)慶期間動(dòng)力煤市場(chǎng)運(yùn)行情況

目前企業(yè)生產(chǎn)裝置均正常穩(wěn)定運(yùn)行，日產(chǎn)整體趨穩(wěn)近期企業(yè)新單成交有所減少，以發(fā)前期訂單為主，市場(chǎng)交投冷清，需求跟進(jìn)緩慢，個(gè)別企業(yè)尿素庫(kù)存稍有增加，短期內(nèi)補(bǔ)庫(kù)需求仍在 進(jìn)口方面：供應(yīng)上，印尼受惡劣天氣影響，煤炭生產(chǎn)受限，推動(dòng)煤價(jià)上漲需求上，歐洲、韓國(guó)受天然氣價(jià)格大幅上漲，進(jìn)而轉(zhuǎn)向更具性價(jià)比的煤炭，將增加煤炭采購(gòu)需求，或加劇市場(chǎng)資源的緊張；再來(lái)看中國(guó)市場(chǎng)，由于外礦報(bào)價(jià)持續(xù)走高，與國(guó)內(nèi)煤價(jià)優(yōu)勢(shì)逐漸縮小，抑制終端用戶采購(gòu)需求，假期內(nèi)市場(chǎng)多處于觀望狀態(tài)，印尼Q3800FOB報(bào)價(jià)100+美金/噸，暫未聽(tīng)說(shuō)實(shí)際成交。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel日評(píng)：8日動(dòng)力煤市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行

據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止30日全國(guó)72家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)993.4萬(wàn)噸，日耗45.24萬(wàn)噸，可用天數(shù)22天 進(jìn)口方面，市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行目前印尼受惡劣天氣影響,煤炭生產(chǎn)外運(yùn)受到限制，疊加歐洲、韓國(guó)需求增加，推動(dòng)外礦報(bào)價(jià)上漲；國(guó)內(nèi)受進(jìn)口煤價(jià)持續(xù)上漲，下游買(mǎi)家采購(gòu)情緒普遍回落，成交放緩

日評(píng)

Mysteel：8月份中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤總量創(chuàng)年內(nèi)新高

供應(yīng)方面，印尼雨季提前來(lái)襲，煤炭供應(yīng)量收減，外礦報(bào)價(jià)繼續(xù)上漲；需求方面，亞洲其他市場(chǎng)如韓國(guó)、印度對(duì)印尼煤詢貨增加，擠占部分中國(guó)市場(chǎng)份額，因此預(yù)計(jì)9月份進(jìn)口動(dòng)力煤數(shù)量或不及當(dāng)前水平

煤焦熱點(diǎn)