干散貨市場承壓，煤炭分化成為航運(yùn)市場關(guān)鍵變量

同期俄羅斯向中國的供應(yīng)量同比下降4.7%至3610萬噸，去年同期則供應(yīng)了3790萬噸，其中絕大多數(shù)煤炭來自于俄羅斯的瓦尼諾港、沙赫喬爾斯克港、東方港等遠(yuǎn)東地區(qū) 值得注意的是，加拿大對中國的海運(yùn)煤炭出口激增18.3%至740萬噸，而美國煤炭則因貿(mào)易流向調(diào)整下降25.4% 未來展望 短期來看，全球煤炭貿(mào)易仍將維持“東方收縮、西方增長”的態(tài)勢。

船舶

2024年第六屆全國煤焦采購大會-日照站同期會議圓滿結(jié)束

內(nèi)容主要分為，俄煤資源分布情況與質(zhì)量介紹、俄羅斯主要出口港口進(jìn)鐵路情況介紹、短期俄煤的進(jìn)口格局三個部分第一部分，他概述了世界煤炭資源的儲量，進(jìn)2024年的進(jìn)口煤進(jìn)口量，介紹了Evraz、NMMC、Taltek、Elga等四座俄羅斯礦山的基本資源情況；第二部分，他對鐵路運(yùn)力、海運(yùn)路線等兩方面進(jìn)行了簡要的介紹；最后，他從澳大利亞、美國、印尼焦煤的進(jìn)口趨勢，以及俄煤進(jìn)口的相關(guān)影響因素對進(jìn)口煉焦煤的進(jìn)口格局進(jìn)行短期的展望。

專業(yè)知識培訓(xùn)

Mysteel參考丨海運(yùn)煉焦煤現(xiàn)狀與2024上半年展望

故而來源國的煉焦煤產(chǎn)量就更加的重要根據(jù)我網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，俄羅斯主流煉焦煤礦山，2024年煉焦煤預(yù)計(jì)產(chǎn)量為9500萬噸左右，美國6300萬噸左右，澳大利亞21000萬噸但是海運(yùn)煉焦煤進(jìn)口量比重依次為俄羅斯、美國、加拿大，印尼、澳大利亞等進(jìn)口煉焦煤供需格局帶來的變化是巨大的，而我國又恢復(fù)了煤炭進(jìn)口關(guān)稅，也是值得注意的一點(diǎn) 表3：Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)主要海運(yùn)煉焦煤來源國產(chǎn)量（單位：萬噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) （1）俄羅斯煉焦煤 俄羅斯煉焦煤是海運(yùn)煉焦煤市場的半壁江山。

Mysteel參考

自己的船自己造！招商輪船再投37億元訂造8艘船

其中，今年前三季度干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)營業(yè)收入51.50億元，同比下滑43.01%；凈利潤5.66億元，同比下滑72.39% 招商輪船表示，1-9月世界散貨海運(yùn)量同比增長2.6%鐵礦石同比增3.3%，澳洲巴西發(fā)貨均有增長；煤炭同比增長4.7%，印尼、澳洲增長較多；糧運(yùn)同比減少2%，巴西豐收出口貨量大幅增長，但被阿根廷和美國出口明顯低于往年拖累；小宗散貨同比增長2%，幾內(nèi)亞鋁土礦增長明顯，鋼材出口下半年開始有一定增長。

船舶

Mysteel解讀：9月煉焦煤進(jìn)口超千萬噸，美、加、澳三國漲幅翻倍

一、單月煉焦煤進(jìn)口量首次突破千萬噸，環(huán)比上漲13.08% 據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年9月份，中國進(jìn)口煉焦煤1082.48萬噸，占煤炭總進(jìn)口量的25.69%，環(huán)比增加13.08%，同比增加58.15%這也是我國首次單月進(jìn)口煉焦煤總量突破千萬噸，9月份海運(yùn)煉焦煤進(jìn)口量大幅增加，除傳統(tǒng)進(jìn)口主要來源國俄羅斯外，加拿大、美國、澳大利亞等國進(jìn)口量有了明顯提升，環(huán)比增長80%-120%不等。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel指數(shù)評述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價格周報 （10月7日-10月13日）

美國9月CPI、PPI均超預(yù)期，強(qiáng)化美聯(lián)儲年內(nèi)再加息一次預(yù)期截止周五，滬鎳主力2311合約收盤于151220元/噸，較上周下跌0.45% 基本面方面，周內(nèi)菲律賓北部鎳礦山招標(biāo)價格下跌，加之海運(yùn)費(fèi)較節(jié)前有所松動，菲律賓鎳礦價格承壓下跌下游不銹鋼鋼廠入市詢盤謹(jǐn)慎，加之供應(yīng)端鎳礦價格松動，鎳鐵價格承壓運(yùn)行近期煤炭等價格上漲以及不銹鋼壓力持續(xù)輸出，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鎳礦走勢下行為主鎳鐵議價區(qū)間分歧較大，后續(xù)還需關(guān)注市場最新成交動態(tài)和變動趨勢。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel指數(shù)評述：本周鋼價震蕩偏弱運(yùn)行，預(yù)計(jì)下周鋼價震蕩偏弱（10.7-10.13）

美國9月CPI、PPI均超預(yù)期，強(qiáng)化美聯(lián)儲年內(nèi)再加息一次預(yù)期截止周五，滬鎳主力2311合約收盤于151220元/噸，較上周下跌0.45% 基本面方面，周內(nèi)菲律賓北部鎳礦山招標(biāo)價格下跌，加之海運(yùn)費(fèi)較節(jié)前有所松動，菲律賓鎳礦價格承壓下跌下游不銹鋼鋼廠入市詢盤謹(jǐn)慎，加之供應(yīng)端鎳礦價格松動，鎳鐵價格承壓運(yùn)行近期煤炭等價格上漲以及不銹鋼壓力持續(xù)輸出，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鎳礦走勢下行為主鎳鐵議價區(qū)間分歧較大，后續(xù)還需關(guān)注市場最新成交動態(tài)和變動趨勢。

鋼材指數(shù)評述

2023全國煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場研討培訓(xùn)會-煤焦市場生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)

2023年9月19-20日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，寧夏鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司協(xié)辦的“Mysteel2023全國煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場研討培訓(xùn)會”于銀川·富力萬達(dá)嘉華酒店順利舉行。

會議報道

Mysteel：遠(yuǎn)期煉焦煤價格弱勢運(yùn)行，港口煉焦煤需求低迷

【進(jìn)口煤炭】21日海運(yùn)煉焦煤市場弱勢運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報價256美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報價272美金/噸，日環(huán)比下降6.5美金/噸當(dāng)前澳洲煉焦煤現(xiàn)貨供應(yīng)充足，然市場需求較弱，多低于預(yù)期，市場參與者多以觀望為主，遠(yuǎn)期煉焦煤價格面仍臨下行壓力，預(yù)計(jì)短期內(nèi)遠(yuǎn)期煉焦煤價格呈弱勢運(yùn)行在印度市場，隨著更便宜的美國和俄羅斯煤炭進(jìn)入印度市場，疊加澳大利亞港口的物流瓶頸逐步緩解，多數(shù)印度終端用戶對遠(yuǎn)期海外煉焦煤價格持看跌預(yù)期，短期內(nèi)補(bǔ)貨意愿較弱。

盤點(diǎn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(3.27 - 4.2)

本周各主要煤炭發(fā)運(yùn)國發(fā)運(yùn)量普降，美國降幅最大，為32.1%，俄羅斯緊隨其后，為30.1%占比最大的印尼降幅與全球發(fā)運(yùn)降幅相仿，為12.7%四月份印尼雨季接近尾聲，南半球澳大利亞，南非雨季拉開序幕海運(yùn)發(fā)貨易受暴雨天氣影響，碼頭開閉受天氣影響較大因此，本周有可能拉開一個海運(yùn)供給下降的小序幕 本周總體看全球煤炭價格出現(xiàn)分化態(tài)勢，煉焦煤價格依舊走下跌態(tài)勢，而動力煤部分地區(qū)價格企穩(wěn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB持穩(wěn) 港口市場交投情緒一般

【進(jìn)口煤炭】13日海運(yùn)煉焦煤市場暫弱穩(wěn)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報375.5美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報341美金/噸，日環(huán)比下跌1美金/噸市場供應(yīng)較為充足，鑒于前期市場以363美金/噸價格成交某準(zhǔn)一線主焦，需求端對市場觀望態(tài)度頗多漢普頓路美國東海岸低揮發(fā)硬焦煤評估值為FOB330美金/噸，跟隨指數(shù)小幅下滑在中國市場，國際國內(nèi)市場價差尚不支持CFR價格繼續(xù)持穩(wěn)，買家多持觀望態(tài)度，CFR跌1美金/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB穩(wěn)中偏強(qiáng) 港口市場市場平穩(wěn)運(yùn)行

【進(jìn)口煤炭】1日海運(yùn)煉焦煤市場穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報347美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報341美金/噸，日環(huán)比持平澳大利亞某鋼廠以362美金/噸的價格成交4.2萬噸伊拉瓦拉，船期為3月24日至4月2日，海運(yùn)市場短期或有走強(qiáng)預(yù)期澳大利亞礦山季節(jié)性供應(yīng)中斷臨近結(jié)束，另有東南亞及歐洲終端企業(yè)需求稍有回暖，供需平衡下整體市場穩(wěn)中偏強(qiáng)市場需求還體現(xiàn)在，漢普頓路美國東海岸低揮發(fā)FOB上漲5美金/噸至315美金/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB再度上漲 港口市場活躍度不佳

【進(jìn)口煤炭】13日海運(yùn)煉焦煤市場偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報373美金/噸，日環(huán)比上漲2.75美金/噸，CFR報332美金/噸，日環(huán)比持上漲1美金/噸因澳大利亞前期天氣因素影響，另有鐵路事故尚未修復(fù)，澳大利亞市場煉焦煤供應(yīng)仍受限，美國高揮發(fā)類煤種需求隨之上漲，疊加鋼鐵行業(yè)復(fù)蘇，美國冶金煤價格隨之上漲美國東海岸近日向亞洲市場提供5萬噸高揮發(fā)類煤種，價格為FOB309美金/噸亞太地區(qū)對此興趣較為受限，因其對高揮發(fā)類煤種使用經(jīng)驗(yàn)不足，疊加運(yùn)費(fèi)成本問題。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB持穩(wěn) 港口市場部分煤種價格有漲

【進(jìn)口煤炭】3日海運(yùn)煉焦煤市場偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報350美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報327美金/噸，日環(huán)比上漲2美金/噸近期市場因印度某鋼廠招標(biāo)行為，海運(yùn)煉焦煤市場走強(qiáng)今日招標(biāo)熱潮褪去，市場情緒稍有走弱因昆士蘭州黑水線兩車相撞事故，鐵路發(fā)運(yùn)仍然受阻，市場低揮發(fā)硬焦煤供應(yīng)收縮，海運(yùn)市場煉焦煤報價仍在高點(diǎn)另有美國高揮發(fā)煤種需求下滑，東海岸當(dāng)前高揮發(fā)類煤種可行范圍為270-280美元/噸，且成交較為清冷。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB持穩(wěn) 港口市場稍有反彈

【進(jìn)口煤炭】30日海運(yùn)煉焦煤市場持穩(wěn)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報332美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報320美金/噸，日環(huán)比持平美國本年度首次議息會議即將召開，后續(xù)影響令多數(shù)參與者離場觀望國際焦鋼市場對海運(yùn)煉焦煤市場剛需仍在，但此前港口發(fā)運(yùn)仍受降雨量影響，運(yùn)力雖在積極恢復(fù)，但短期仍對遠(yuǎn)期市場供應(yīng)存在有效阻力春節(jié)假期前后，海運(yùn)市場韌性較強(qiáng)，成交情況較年底有所回暖，短期海運(yùn)市場走向仍需關(guān)注澳洲氣候及加息對全球經(jīng)濟(jì)的綜合作用因素。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB漲至332美金/噸 港口市場個別煤種有降

【進(jìn)口煤炭】28日海運(yùn)煉焦煤市場偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報332美金/噸，日環(huán)比漲2.5美金/噸，CFR報320美金/噸，日環(huán)比持平澳洲氣候因素影響下，港口發(fā)運(yùn)受阻前期訂單亦作延期發(fā)運(yùn)處理，供應(yīng)收緊下海運(yùn)煉焦煤市場全球鋼市逐步復(fù)蘇，尤其中國國內(nèi)收假，市場空白階段褪去，隨之亞洲及南美國家需求將穩(wěn)步提升，多重因素交織海運(yùn)煉焦煤市場穩(wěn)中向好運(yùn)行 進(jìn)口港口方面，港口貿(mào)易商報盤活躍，下游鑒于市場尚不明朗，觀望情緒濃厚。

盤點(diǎn)

【子拓國際貿(mào)易公司】進(jìn)口焦煤市場形勢簡析

我司具有獨(dú)立的對外經(jīng)營貿(mào)易資格，是集煤炭貿(mào)易，運(yùn)輸，倉儲為一體的綜合性國際貿(mào)易公司海煤事業(yè)部以子公司鄔金能源為平臺，是集團(tuán)公司進(jìn)軍海運(yùn)煤入華的窗口，拓展美國、俄羅斯、加拿大、哥倫比亞、印尼等國的煤炭海運(yùn)貿(mào)易，力爭打造成“煤炭來源多國化、煤種多樣化、客戶廣泛化”的綜合性、多元化體系平臺 內(nèi)蒙古子拓國際貿(mào)易有限責(zé)任公司是一家充滿生機(jī)和蓬勃發(fā)展的企業(yè)，我們秉承著普天有道、唯運(yùn)子拓的企業(yè)口號，倡導(dǎo)永不放棄、永不止步的企業(yè)精神，努力實(shí)現(xiàn)決策科學(xué)化、管理規(guī)范化、效率標(biāo)準(zhǔn)化。

煉焦煤

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB漲6.75美金/噸 港口市場成交情況一般

【進(jìn)口煤炭】26日海運(yùn)煉焦煤市場偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報285.75美金/噸，日環(huán)上漲6.75美金/噸，CFR報315美金/噸，日環(huán)上漲3美金/噸澳大利亞市場以287美金/噸成交7.5萬噸莫倫北，并于2月1-10日裝載，海運(yùn)煉焦煤市場情緒受此拉漲，市場參與者多以買漲不買跌心態(tài)參與市場，購買興趣有所提高“超級寒潮”席卷全美，大西洋沿岸礦山煉焦煤供應(yīng)受此影響再度收縮，美國低揮發(fā)煤種價格亦隨海運(yùn)價差小幅有漲。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期煉焦煤價格暫穩(wěn) 港口現(xiàn)貨依然堅(jiān)挺

【進(jìn)口煤炭】19日海運(yùn)煉焦煤市場趨穩(wěn)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報257.75美金/噸，CFR報311美金/噸，日環(huán)比均持平由于國際鋼廠利潤率低，且需求相對一般的情況下，鋼廠對于原料性價比追求更高，對于焦煤來說，國際焦炭供應(yīng)充足，且價格優(yōu)勢明顯，近日印度某大型鋼廠招標(biāo)一級焦炭以417美金/噸告終，船期是1月份大西洋沿岸礦山依舊供應(yīng)有限，價格得以支撐，美國、加拿大一線主焦煤報315-320美金/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB上漲7.5美金/噸 港口報還盤氛圍活躍

【進(jìn)口煤炭】 7日海運(yùn)煉焦煤市場偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報257.5美金/噸，日環(huán)比上漲7.5美金/噸；CFR報299.5美金/噸，日環(huán)比上漲0.5美金/噸美國電煤價格作調(diào)整后，帶動高揮發(fā)類煉焦煤價格上漲部分礦企或有意向轉(zhuǎn)售煉焦煤原煤作電煤出售，疊加印度終端需求不減，海運(yùn)市場煉焦煤情緒拉漲歐洲電煤買家更是本著買漲不買跌的心態(tài)，參與市場以滿足自身明年市場額外需求，海運(yùn)市場報還盤氛圍活躍。

盤點(diǎn)