塔牌集團(tuán)：今年水泥行業(yè)經(jīng)營環(huán)境和效益有望好于去年

9、請問在政策預(yù)期方面有什么利好水泥行業(yè)的？ 答：水泥行業(yè)產(chǎn)能管理政策將減少產(chǎn)能供給，優(yōu)化行業(yè)供需格局；碳排放政策將抬高水泥企業(yè)環(huán)保成本，倒逼高能耗產(chǎn)能淘汰退出兩者疊加將推動水泥行業(yè)集中度提升，頭部企業(yè)憑借技術(shù)、資金優(yōu)勢進(jìn)一步鞏固市場地位，供需改善利好價格修復(fù)政策組合拳下，行業(yè)盈利穩(wěn)定性有望增強(qiáng) 10、請公司展望一下今年的水泥價格及效益情況？ 答：今年水泥行業(yè)受益于行業(yè)“反內(nèi)卷”、超產(chǎn)管控等政策紅利以及在保障性住房、舊城改造、基建復(fù)蘇等支撐下，水泥需求降幅收窄，并且今年以來煤炭價格持續(xù)下行，將明顯降低水泥生產(chǎn)成本；疊加今年廣東、福建兩省錯峰生產(chǎn)天數(shù)增加帶來的產(chǎn)能供給收緊，以及天氣較好有利于工程項目施工等原因；預(yù)計今年行業(yè)經(jīng)營環(huán)境和效益有望好于去年。

企業(yè)動態(tài)

甲醇逢低布局1月多單

此外，近年來，成本端煤炭價格的波動同樣也會對甲醇期價產(chǎn)生較大影響，尤其是在冬季取暖需求旺季背景下，成本端走強(qiáng)將推升甲醇1月合約價格重心 秋檢規(guī)模較往年明顯擴(kuò)大 無論是春檢、秋檢還是二者的總量，甲醇裝置檢修損失量呈逐年下降趨勢，生產(chǎn)利潤的高低對甲醇生產(chǎn)企業(yè)檢修意愿的影響也越來越大其中，2021年的情況相對比較特殊，甲醇偏大的秋檢規(guī)模主要是受到了能耗雙控政策的影響。

市場播報

河南發(fā)布2024年煤電行業(yè)節(jié)能專項監(jiān)察結(jié)果的通報

各市（含定州、辛集市）發(fā)展改革委（局）： 按照工作安排，省發(fā)展改革委對全省煤電行業(yè)組織開展了節(jié)能專項監(jiān)察，監(jiān)察對象包括燃煤發(fā)電機(jī)組、熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組及燃煤自備電廠現(xiàn)將監(jiān)察結(jié)果通報如下 一、基本情況 本次專項監(jiān)察主要監(jiān)察企業(yè)上一年度煤炭消費情況和能耗限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、國家明令淘汰的工藝及設(shè)備使用情況、節(jié)能管理措施落實情況等。

爐料

新疆組織開展2024年度工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作

三、開展重點行業(yè)能耗情況統(tǒng)計 請各地（州、市）工信局聚焦石化化工（煉化、烯烴、氯堿、純堿、電石、化肥、無機(jī)鹽、無機(jī)酸和有機(jī)酸、橡膠、醇醚、異氰酸酯、合成樹脂、涂料）、煤炭加工（焦化、蘭炭、煤制合成氣、煤制液體燃料等），黑色金屬冶煉和壓延加工（鐵鋼、鐵合金），有色金屬冶煉和壓延加工（鋁、銅、鉛、鋅、鎂、鉬、鈦、工業(yè)硅、釩、金等），金屬制品制造（鑄造、鍛造），非金屬礦物制品（水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、耐火材料），造紙（紙漿、機(jī)制紙和紙板、衛(wèi)生紙原紙、紙巾原紙），紡織（棉、化纖及混紡機(jī)織物，針織物、紗線，粘膠短纖維，聚酯滌綸）等行業(yè)企業(yè)開展全面梳理排查，對年綜合能源消費總量5000噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上的企業(yè)，填報重點企業(yè)能源消費情況臺賬（詳見附件2）。

熱點資訊

新疆組織開展2024年度工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作

三、開展重點行業(yè)能耗情況統(tǒng)計 請各地（州、市）工信局聚焦石化化工（煉化、烯烴、氯堿、純堿、電石、化肥、無機(jī)鹽、無機(jī)酸和有機(jī)酸、橡膠、醇醚、異氰酸酯、合成樹脂、涂料）、煤炭加工（焦化、蘭炭、煤制合成氣、煤制液體燃料等），黑色金屬冶煉和壓延加工（鐵鋼、鐵合金），有色金屬冶煉和壓延加工（鋁、銅、鉛、鋅、鎂、鉬、鈦、工業(yè)硅、釩、金等），金屬制品制造（鑄造、鍛造），非金屬礦物制品（水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、耐火材料），造紙（紙漿、機(jī)制紙和紙板、衛(wèi)生紙原紙、紙巾原紙），紡織（棉、化纖及混紡機(jī)織物，針織物、紗線，粘膠短纖維，聚酯滌綸）等行業(yè)企業(yè)開展全面梳理排查，對年綜合能源消費總量5000噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上的企業(yè)，填報重點企業(yè)能源消費情況臺賬（詳見附件2）。

鋼材

Mysteel調(diào)研：硅鐵期貨高位震蕩 現(xiàn)貨報價上調(diào)（9月18日）

四、后市觀點 硅鐵期貨高位橫盤，一方面受成本端蘭炭及電費價格影響，在煤炭價格上漲的情況下，蘭炭小料價格來到1300元/噸左右；內(nèi)蒙古8月結(jié)算電費上漲2-3分，來到0.45元/度 另一方面青海能耗文件影響8家硅鐵企業(yè)，今日正式開會，具體結(jié)果仍需等待，短期來看硅鐵市場將維持高位震蕩運行。

日評

呂梁：對服務(wù)期滿的煤矸石、粉煤灰、赤泥填埋場進(jìn)行摸底排查

全面梳理并開展在建和存量項目能效評估工作，對主要產(chǎn)品能耗水平不達(dá)本行業(yè)能耗限額準(zhǔn)入值的，按有關(guān)規(guī)定限期整改 三、整改完成情況 （一）印發(fā)呂梁市煤炭消費減量等量替代2021和2022年工作方案，明確了年度全市煤消費總量控制目標(biāo)及重點任務(wù)，并將目標(biāo)分解至各縣（市、區(qū)）和重點企業(yè)印發(fā)《呂梁市“十四五”煤炭消費控制工作方案》，明確全市“十四五”煤炭消費總量控制目標(biāo)，對未通過煤炭消費減量替代方案審查的項目，有關(guān)部門不得審批、核準(zhǔn)和備案。

爐料

華鑫源、銘福鋼鐵等2個鋼鐵產(chǎn)能置換項目正在實施

全面梳理并開展在建和存量項目能效評估工作，對主要產(chǎn)品能耗水平不達(dá)本行業(yè)能耗限額準(zhǔn)入值的，按有關(guān)規(guī)定限期整改 三、整改完成情況 （一）印發(fā)了《運城市2021年煤炭消費減量替代工作方案》和《運城市2022年煤炭消費控制工作方案》，將煤炭消費總量控制任務(wù)分解落實到縣（市、區(qū)）和重點用煤企業(yè)。

行業(yè)要聞

運城市：華鑫源、銘福鋼鐵等2個鋼鐵產(chǎn)能置換項目正在實施

對違規(guī)審批和建設(shè)的項目，堅決從嚴(yán)查處，并責(zé)令限期整改 （三）提升“兩高”項目能效水平全面梳理并開展在建和存量項目能效評估工作，對主要產(chǎn)品能耗水平不達(dá)本行業(yè)能耗限額準(zhǔn)入值的，按有關(guān)規(guī)定限期整改 三、整改完成情況 （一）印發(fā)了《運城市2021年煤炭消費減量替代工作方案》和《運城市2022年煤炭消費控制工作方案》，將煤炭消費總量控制任務(wù)分解落實到縣（市、區(qū)）和重點用煤企業(yè)。

鋼材

河南省2022年焦化行業(yè)能效對標(biāo)情況公示

按照《河南省重點用能單位節(jié)能降碳改造三年行動計劃（2021-2023年）》（豫發(fā)改環(huán)資〔2021〕696號）《河南省節(jié)能減排（應(yīng)對氣候變化）領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能降耗辦公室關(guān)于深入打好關(guān)于深入推進(jìn)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造的通知》（豫節(jié)能辦〔2022〕1號）等有關(guān)要求，我委組織重點用能單位報送了2022年能源消費報告，對建材、鋼鐵、石化化工、有色、焦化等行業(yè)重點領(lǐng)域企業(yè)進(jìn)行了能效對標(biāo)，現(xiàn)將對標(biāo)情況予以公示，請社會各界監(jiān)督。

爐料

泉州市2023年淘汰落后產(chǎn)能工作方案（征求意見稿）

為推動我市依法依規(guī)退出落后產(chǎn)能,根據(jù)福建省工業(yè)和信息化廳等6部門《關(guān)于印發(fā)福建省2023年淘汰落后產(chǎn)能工作方案的通知》(閩工信聯(lián)產(chǎn)業(yè)〔2023〕17號)及泉州市產(chǎn)業(yè)實際情況,市工信局制定《泉州市2023年淘汰落后產(chǎn)能工作方案（征求意見稿）》，現(xiàn)進(jìn)行公開征求意見如有意見請于2023年7月3日前反饋可點擊前往《民意征集》提交意見 聯(lián)系人：王恩澤059522377678 郵箱：22283201@163.com 泉州市工業(yè)和信息化局 2023年6月29日 泉州市2023年淘汰落后產(chǎn)能工作方案（征求意見稿） 為貫徹落實工業(yè)和信息化部等16部門《關(guān)于利用綜合標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能退出的指導(dǎo)意見》(工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)〔2017〕30號)精神,參照省工信廳、省發(fā)改委、省生態(tài)環(huán)境廳、省市場監(jiān)管局、省應(yīng)急管理廳、省人社廳《關(guān)于印發(fā)福建省2023年淘汰落后產(chǎn)能工作方案的通知》(閩工信聯(lián)產(chǎn)業(yè)〔2023〕17號),推動我市依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能，根據(jù)2023年工作安排，制定本工作方案: 一、工作目標(biāo) 以鋼鐵、煤炭、煤電、水泥、平板玻璃等行業(yè)為重點，通過完善綜合標(biāo)準(zhǔn)體系,嚴(yán)格常態(tài)化執(zhí)法和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實施,促使一批能耗、環(huán)保、安全、質(zhì)量、技術(shù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或淘汰類產(chǎn)能依法依規(guī)關(guān)停退出；通過加快企業(yè)技術(shù)改造，促使一批重點領(lǐng)域重點行業(yè)的企業(yè)節(jié)能降碳、提質(zhì)增效，推動我市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善。

鋼材

Mysteel年終盤點：2022年鋼鐵行業(yè)大事記

8月2日，工信部辦公廳開展2022年工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作，對鋼鐵、石化化工、建材、有色金屬冶煉等行業(yè)企業(yè)開展強(qiáng)制性單位產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況專項監(jiān)察 8月5日，國家礦山安監(jiān)局表示，今年以來，國家礦山安監(jiān)局審核同意147處先進(jìn)產(chǎn)能煤礦、增加產(chǎn)能1.8億噸/年；自去年9月以來，共核增煤炭產(chǎn)能4.9億噸/年 8月12日，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于強(qiáng)化中長期合同管理確保電煤質(zhì)量穩(wěn)定的通知》提出，鼓勵實行電煤質(zhì)量“分質(zhì)分級”管理，充分體現(xiàn)煤炭“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、低質(zhì)低價”原則，有效引導(dǎo)市場主體按照約定進(jìn)行履約，防止出現(xiàn)“簽高售低”等行為，保障電煤質(zhì)量穩(wěn)定在合理水平。

資訊

專家解讀 | 扎實做好原料用能不納入能源消費總量控制工作

因此，對于在生產(chǎn)過程中投入的煤炭、石油、天然氣及其制品等是否作為原料用能，需要根據(jù)企業(yè)的工藝技術(shù)路線、產(chǎn)品用途等實際情況綜合進(jìn)行判斷 二是加快夯實數(shù)據(jù)統(tǒng)計核算基礎(chǔ)在企業(yè)層面，《通知》要求相關(guān)企業(yè)嚴(yán)格落實能源統(tǒng)計報表制度，按照統(tǒng)一規(guī)范的統(tǒng)計范圍、計算方法、統(tǒng)計口徑、填報目錄等，真實、準(zhǔn)確、完整、及時填報本單位原料用能數(shù)據(jù)，并及時將相關(guān)數(shù)據(jù)納入能源利用狀況報告在地方層面，《通知》要求地方統(tǒng)計部門及時統(tǒng)計核算本地區(qū)原料用能消費量、扣除原料用能消費后的能耗強(qiáng)度降低率等數(shù)據(jù)并及時上報；地方節(jié)能主管部門要加強(qiáng)對企業(yè)能源利用狀況表中原料用能等相關(guān)數(shù)據(jù)的審核把關(guān)，與統(tǒng)計部門做好銜接。

爐料

Mysteel：陜蒙動力煤-煤化工產(chǎn)地調(diào)研報告

產(chǎn)能方面，尿素行業(yè)自15年以來處于產(chǎn)能去化周期，目前產(chǎn)能和下游需求相對緊平衡，未來受各地環(huán)保政策和能耗控制影響，產(chǎn)能投放相對有限上半年尿素價格一路高漲，6月后農(nóng)業(yè)需求逐步滑落進(jìn)入相對的季節(jié)性淡季，尿素或逐步回調(diào) 三、調(diào)研總結(jié) 通過本次調(diào)研，讓我們深入產(chǎn)地，切實了解到煤礦企業(yè)的生產(chǎn)、發(fā)運、庫存情況，產(chǎn)能核增及中長協(xié)補簽落地情況；了解了煤化工企業(yè)的產(chǎn)銷存及煤炭補庫節(jié)奏的變化情況。

煤焦熱點

河北省固定資產(chǎn)投資項目能源和煤炭消費等（減）量替代管理辦法（征求意見稿）

替代方案只能延期1次，期限最長不得超過1年 第五章監(jiān)督管理 第二十三條各級節(jié)能主管部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理本行政區(qū)域內(nèi)能耗、煤炭替代工作，協(xié)調(diào)能耗、煤炭替代來源，組織跨企業(yè)、跨行業(yè)、跨區(qū)域能耗、煤炭替代指標(biāo)交易，并對能耗、煤炭替代工作進(jìn)行監(jiān)督檢查第二十四條各級節(jié)能主管部門應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，組織開展用能項目能耗、用煤項目煤炭替代落實情況檢查，對發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題及時查處并公開曝光。

爐料

充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)作用，扎實推進(jìn)重點領(lǐng)域煤炭清潔高效利用

三、逐步完善評價體系 為充分發(fā)揮能效和污染物排放指標(biāo)的引領(lǐng)和約束作用，需要根據(jù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)技術(shù)水平、未來發(fā)展趨勢等，建立客觀公正的綜合評價機(jī)制，不斷完善煤炭清潔高效利用評價指標(biāo)體系《通知》強(qiáng)調(diào)將結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂情況，補充完善和動態(tài)調(diào)整煤炭清潔高效利用重點領(lǐng)域標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平，適時建立包括能耗、物耗、水耗、污染物和溫室氣體排放水平等在內(nèi)的煤炭清潔高效利用綜合評價指標(biāo)體系。

爐料

六部門：加大財政資金支持力度，培育煤炭清潔高效利用領(lǐng)軍企業(yè)

堅持綠色低碳發(fā)展理念，統(tǒng)籌考慮實現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)要求、促進(jìn)煤炭消費轉(zhuǎn)型升級、便于企業(yè)操作實施等因素，參考國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中的準(zhǔn)入值或限定值，以及國家政策文件明確的相關(guān)指標(biāo)，科學(xué)確定煤炭清潔高效利用重點領(lǐng)域基準(zhǔn)水平本文件將視行業(yè)發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)制修訂情況進(jìn)行補充完善和動態(tài)調(diào)整，適時建立包括能耗、物耗、水耗、污染物和溫室氣體排放水平等在內(nèi)的煤炭清潔高效利用綜合評價指標(biāo)體系 二、分類分批實施，滾動提升利用水平 對新建煤炭利用項目，應(yīng)對照煤炭清潔高效利用重點領(lǐng)域標(biāo)桿水平建設(shè)實施，推動清潔高效利用水平應(yīng)提盡提，力爭全面達(dá)到標(biāo)桿水平。

爐料

能耗政策生“變” 鋼鐵、有色等高耗能行業(yè)迎破圈融合機(jī)遇

業(yè)內(nèi)人士指出，實施碳排放總量和強(qiáng)度的“雙控”，是在尊重我國“以煤為主”實際情況的基礎(chǔ)上，抓好煤炭清潔高效利用的同時，逐步增加新能源消納能力，推動煤炭、新能源優(yōu)化組合，讓“雙碳”目標(biāo)的實現(xiàn)起來更科學(xué)這既有利于地方政府加大新能源規(guī)劃開發(fā)和消納的力度，也有利于傳統(tǒng)的高能耗企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新來加快綠色轉(zhuǎn)型 匯豐銀行大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家屈宏斌表示，政府工作報告提出能耗強(qiáng)度目標(biāo)將放在“十四五”規(guī)劃期內(nèi)統(tǒng)籌考核, 并推動能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變。

國內(nèi)資訊

能耗政策生“變”，高能耗與新能源行業(yè)迎破圈融合機(jī)遇

業(yè)內(nèi)人士指出，實施碳排放總量和強(qiáng)度的“雙控”，是在尊重我國“以煤為主”實際情況的基礎(chǔ)上，抓好煤炭清潔高效利用的同時，逐步增加新能源消納能力，推動煤炭、新能源優(yōu)化組合，讓“雙碳”目標(biāo)的實現(xiàn)起來更科學(xué)這既有利于地方政府加大新能源規(guī)劃開發(fā)和消納的力度，也有利于傳統(tǒng)的高能耗企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新來加快綠色轉(zhuǎn)型 匯豐銀行大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家屈宏斌表示，政府工作報告提出能耗強(qiáng)度目標(biāo)將放在“十四五”規(guī)劃期內(nèi)統(tǒng)籌考核, 并推動能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變。

聚焦

百年建筑：全國沿江港口砂石流向及港口行情分析

九月份以來煤炭等原材料價格上漲，導(dǎo)致燃油成本增加，船運價格直線上升，價格達(dá)到本季度最高值，在“能耗雙控”的政策的影響下下，許多高耗能企業(yè)生產(chǎn)受到限制，煤炭等原材料供應(yīng)不足，江面空船激增，江運費全面下滑四季度以來，寒冬來襲，出現(xiàn)的惡劣天氣較多，港口出現(xiàn)大霧大風(fēng)惡劣天氣概率增大，航行極易產(chǎn)生問題，造成海輪用量緊張，出現(xiàn)船少貨多的情況，導(dǎo)致江運費有小幅波動 四、全國沿江城市2021年砂石行情分析 據(jù)百年建筑網(wǎng)顯示，截至2月25日，全國沿江城市砂石均價114元/噸，較年初下跌6.07元/噸，今年一季度沿江城市砂石價格震蕩偏弱運行，主要受到春節(jié)假期停工停產(chǎn)、節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)的影響。

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