礦產(chǎn)資源保障宜重點(diǎn)關(guān)注十種礦產(chǎn)

其二，全球主要礦產(chǎn)品供應(yīng)較為寬松 美國地調(diào)局及世界鋼鐵協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，與2001年相比，2021年全球煤炭、原油、天然氣、鐵礦、錳礦、鉻鐵礦、銅精礦、鋁土礦、鉛精礦、鋅精礦、鎳精礦、鉀鹽、磷礦等礦產(chǎn)品產(chǎn)量均呈增長態(tài)勢（中國除錳、鉻、鎳等少數(shù)礦產(chǎn)外，產(chǎn)量增速均超過全球平均水平，其中鉀鹽增速相當(dāng)于全球平均水平10倍之多）全球礦產(chǎn)品總體上能夠?qū)崿F(xiàn)供需平衡例如，近10年，全球70%以上的年份供應(yīng)略有過剩，其中鋼鐵、原油、天然氣等產(chǎn)品存在1%~5%的供應(yīng)過剩率，僅銅等少數(shù)產(chǎn)品供應(yīng)略有不足，但近10年的平均供應(yīng)短缺率也在1%以內(nèi)，可以通過庫存調(diào)節(jié)彌補(bǔ)缺口。

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煤炭何以“論克賣”

一塊塊煤炭，通過研磨、配料、再成型等工序后，熱值、硬度大幅提升，價(jià)值也得以提升數(shù)倍至數(shù)十倍在山西晉武能源有限公司，依靠科技創(chuàng)新，煤炭被制作成高端鑄造型煤，漂洋過海成為豐田、奔馳、寶馬等世界知名企業(yè)生產(chǎn)不可或缺的材料 型煤是一種碳基新材料，也是鑄造過程中的重要原料，作為“高端鑄造型煤單項(xiàng)冠軍”企業(yè)，晉武能源在行業(yè)內(nèi)重新定義了高端鑄造型煤 “我們擁有核心技術(shù)，過去煤炭論噸賣，現(xiàn)在我們的頂級(jí)產(chǎn)品甚至可以論克賣。

爐料

ESDM透露印尼工廠正在“秘密”進(jìn)口鎳礦

能源和礦產(chǎn)資源部（ESDM）透露，有印尼公司從國外購買鎳礦石 盡管印度尼西亞本身是當(dāng)今世界上最大的鎳生產(chǎn)國鉑能源和礦產(chǎn)資源部礦產(chǎn)和煤炭司司長穆罕默德·瓦菲德透露，有公司從菲律賓進(jìn)口鎳礦石 該公司的理由是，進(jìn)口鎳礦石是由于國內(nèi)原材料供應(yīng)不足 瓦菲德周一（2023 年 8 月 28 日）在能源和礦產(chǎn)資源部大樓表示：“由于冶煉廠缺乏材料，存在從菲律賓進(jìn)口鎳的問題。

產(chǎn)業(yè)資訊

山西焦煤黨委書記趙建澤：當(dāng)前煤炭市場再次出現(xiàn)大幅震蕩的可能性不大

在28日上午舉辦的全國夏季煤炭交易會(huì)上，山西焦煤黨委書記趙建澤在發(fā)表演講時(shí)表示，今年以來煤炭市場出現(xiàn)大幅震蕩，更多的是對此前煤價(jià)變化的修復(fù)，使煤炭價(jià)格向正常區(qū)間逐級(jí)回歸，一定要理性地看待這一現(xiàn)象，當(dāng)前煤炭市場再次出現(xiàn)大幅震蕩的可能性已經(jīng)不大趙建澤指出，從供給側(cè)看，煉焦煤屬于稀缺資源，占世界煤炭總量不到10%，加之受瓦斯沖擊地壓等自然災(zāi)害威脅較多，供應(yīng)水平整體有限據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023—2027年我國新增煤炭產(chǎn)能約5億噸左右，其中煉焦煤的新增產(chǎn)能只有近8000萬噸左右，占新增產(chǎn)能總量的16.2%。

爐料

Mysteel周報(bào)：鎳價(jià)震蕩，鉻鐵平穩(wěn)，廢不銹鋼弱穩(wěn)運(yùn)行

南非統(tǒng)計(jì)局進(jìn)一步報(bào)告稱，3月份按當(dāng)前價(jià)格計(jì)算的礦產(chǎn)銷售額同比下降15.1%下降最多的是PGMs（-362%，貢獻(xiàn)-13.1個(gè)百分點(diǎn)），煤炭（-23%，貢獻(xiàn)-6個(gè)百分點(diǎn)）、鉻礦（63%，貢獻(xiàn)2.2個(gè)百分點(diǎn)）和錳礦（41%，貢獻(xiàn)1.7個(gè)百分點(diǎn)） 南非電力短缺限制鉑金供應(yīng)，亦或影響鉻礦產(chǎn)量 5月16日，世界鉑金投資協(xié)會(huì)（the World Platinum Investment Association）最新研究報(bào)告指出，2023年全球鉑金可能會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重短缺，缺口可能會(huì)達(dá)到98.3萬盎司。

周報(bào)

Mysteel參考丨2023年蒙古國煉焦煤進(jìn)口情況推演

一、往年蒙古國煉焦煤進(jìn)口量回顧 中國作為世界上最大的煤炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國，盡管國內(nèi)煤炭資源儲(chǔ)量相對豐富，但煉焦煤資源儲(chǔ)量相對有限，特別是優(yōu)質(zhì)主焦煤極為稀缺因而隨著國內(nèi)生產(chǎn)發(fā)展需求，進(jìn)口煉焦煤資源補(bǔ)充作用愈發(fā)重要 從近五年我國煉焦煤整體進(jìn)口趨勢來看，2018年-2019年我國進(jìn)口煉焦煤數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢，2020年受疫情影響進(jìn)口煉焦煤數(shù)量小幅下滑，2021年受限于國際疫情防控形勢加劇，主要來源國澳大利亞以及蒙古國的煉焦煤進(jìn)口量大幅縮減，進(jìn)口煉焦煤總量為近五年最低點(diǎn)。

Mysteel參考

2023年（第五屆）全國洗煤及煉焦產(chǎn)業(yè)研討會(huì)圓滿落幕

他指出自2017年起，煤炭和鐵礦供應(yīng)端安全事故頻發(fā)，2022年俄烏戰(zhàn)爭更是加劇了對世界能源的沖擊七年供給側(cè)改革、全球綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、疫情以及缺乏有效資本支出多因素造成了礦產(chǎn)和資源產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)張不足，全球鐵礦產(chǎn)能下降 產(chǎn)能利率用持續(xù)維持最高水平2020年以來，疫情影響及地產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，中國鋼材消費(fèi)退回疫情前水平，鋼材品質(zhì)結(jié)構(gòu)也在快速發(fā)生變化 中儲(chǔ)南京智慧物流科技有限公司戰(zhàn)略研究院院長劉云飛先生做《煤炭行業(yè)智慧物流和數(shù)字供應(yīng)鏈解決方案》主題演講。

2023年（第五屆）全國洗煤及煉焦產(chǎn)業(yè)研討會(huì)

Teck：擬拆分成立的泰克金屬將成為收購目標(biāo)

泰克資源（Teck Resources Ltd.）拆分其金屬和煤炭業(yè)務(wù)的舉措可能會(huì)吸引一些世界上的大型礦業(yè)公司的注意，因?yàn)樵撔袠I(yè)在能源轉(zhuǎn)型期間有望實(shí)現(xiàn)整合 周二，該公司確認(rèn)，計(jì)劃進(jìn)行分拆，最終將Teck拆分為兩家獨(dú)立的上市公司：Teck Metals Corp將專注于銅等礦產(chǎn)，Elk Valley Resources有限公司將經(jīng)營冶金煤炭資產(chǎn) 這一舉措幾乎肯定會(huì)使泰克金屬成為收購目標(biāo)，因?yàn)殡S著需求加速全球銅金屬短缺迫在眉睫，大型礦業(yè)公司正在尋找銅礦。

上游企業(yè)

云南省綠色能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃

能源行業(yè)治理能力達(dá)到世界一流水平，產(chǎn)業(yè)鏈更加完備，科技創(chuàng)新顯著增強(qiáng)，全面帶動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，充分滿足人民對美好生活的用能需求 五、重點(diǎn)任務(wù) 一是綠色優(yōu)先，多能互補(bǔ)，完善能源供給體系，“做足電源、做強(qiáng)電網(wǎng)、做優(yōu)煤炭、做大油氣”；加快推進(jìn)光伏資源開發(fā)，加快重大水電項(xiàng)目建設(shè)，抓緊納規(guī)煤電項(xiàng)目建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)并網(wǎng)工程，釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能，推動(dòng)煤炭增產(chǎn)增供，千方百計(jì)保供應(yīng)、保電煤，緩解供應(yīng)缺口，化解主要矛盾，保障能源安全。

爐料

2023年世界能源形勢前瞻

國際能源署執(zhí)行干事法提赫·比羅爾此前表示，歐盟2023年可能面臨約270億立方米的天然氣缺口，約占?xì)W盟天然氣基準(zhǔn)總需求的6.8%國際能源署預(yù)計(jì)，全球原油市場供應(yīng)也可能在2023年第三季度出現(xiàn)大幅短缺的局面，帶動(dòng)倫敦布倫特原油期貨價(jià)格升至每桶100美元附近 世界銀行近日發(fā)布的《大宗商品市場展望》預(yù)計(jì)，2023年全球原油、天然氣和煤炭等主要能源價(jià)格將有所下降，但仍將遠(yuǎn)高于過去5年的平均水平。

爐料

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(12.26 - 1.1)

簡單分析，是自去年8月前后，世界三大能源迎來了一段持續(xù)至今的漲價(jià)階段尤其是天然氣，單位熱量價(jià)格整體而言，整體而言，2021年8月之前單位發(fā)熱量石油價(jià)格>天然氣價(jià)格>煤炭價(jià)格，2021年8月之后單位發(fā)熱量天然氣價(jià)格>石油價(jià)格>煤炭價(jià)格背后的原因在于：自2021年8月起，在供給緊缺和需求旺盛的雙重作用下，全球天然氣價(jià)格屢創(chuàng)新高在供給端，2020年寒冬歐洲消耗了比往年更多的天然氣儲(chǔ)備，但受新冠肺炎疫情影響，2020年度全球天然氣開采量下降，天然氣儲(chǔ)備未得到及時(shí)補(bǔ)充。

澳洲發(fā)運(yùn)

俄官員：俄或限制產(chǎn)量但不會(huì)按照西方設(shè)定價(jià)格供應(yīng)石油

俄羅斯主管能源工作的副總理諾瓦克日前接受采訪時(shí)指出，西方的能源公司在其政府行為的壓力下，正以股息的形式從能源行業(yè)撤出資金，并且不再進(jìn)行新的投資諾瓦克預(yù)計(jì)，在這種情況下，5至10年后世界可能面臨新一輪能源短缺，而歐盟將受到最大影響 他還表示，俄羅斯的能源無法被替代或與市場隔絕據(jù)諾瓦克介紹，俄羅斯是最大的能源市場參與者，俄占世界天然氣出口的20%，石油出口的20%，同時(shí)，俄羅斯也是世界第三大煤炭供應(yīng)國。

聚焦

焦煤股份發(fā)行股份購買資產(chǎn)獲證監(jiān)會(huì)無條件通過，交易規(guī)模達(dá)70.42億元

旗下的沙曲一礦、沙曲二礦生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)主焦煤系世界稀有、國內(nèi)稀缺品種，已注冊“華晉焦煤”品牌，享有“中國瑰寶”之美譽(yù) 據(jù)介紹，通過本次重組，焦煤股份實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)煤炭資源整合，有助于提升企業(yè)的市場話語權(quán)、行業(yè)影響力與核心競爭力，鞏固煉焦煤行業(yè)龍頭上市公司地位，進(jìn)一步提升價(jià)值創(chuàng)造能力同時(shí)，本次重組有利于減少焦煤股份與集團(tuán)公司之間的同業(yè)競爭，保護(hù)上市公司及中小股東權(quán)益，將對資本市場起到積極正面的示范效應(yīng)。

爐料

崔東樹：加速發(fā)展新能源車的意義重大

10月16日，乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹在其公眾號(hào)發(fā)文表示，雖然沒有提及汽車市場，但二十大報(bào)告提出中國式現(xiàn)代化宏偉的發(fā)展思路，對汽車市場的發(fā)展有巨大的促進(jìn)作用報(bào)告明確，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，立足我國能源資源稟賦，堅(jiān)持先立后破，有計(jì)劃分步驟實(shí)施碳達(dá)峰行動(dòng)，深入推進(jìn)能源革命，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，積極參與應(yīng)對氣候變化全球治理個(gè)人認(rèn)為，中國國家資源與世界其他國家有一定的差異，尤其是我們煤多油少的特征和新能源電力發(fā)展較快，決定了我們電力供給較強(qiáng)大，燃油供給相對比較緊缺，因此發(fā)展新能源車，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化的轉(zhuǎn)型，對我們改善環(huán)境，同時(shí)對建立新型能源體系有巨大的促進(jìn)作用，也使我們電網(wǎng)更加的均衡，因此發(fā)展新能源車將有重大的推動(dòng)作用。

汽車

Mysteel盤點(diǎn)：港口進(jìn)口煉焦煤價(jià)格上漲10-30元/噸不等

【進(jìn)口煤炭】23日海運(yùn)煉焦煤市場暫穩(wěn)運(yùn)行據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，8月份國際粗鋼產(chǎn)量均在下降，終端需求疲軟，鋼廠生產(chǎn)積極性不高，對于煉焦煤的整體接貨意愿比較低迷，遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)258-260美金/噸，日環(huán)比持平，較今年高價(jià)下跌410美金左右另外值得注意的是，只有伊朗、印度和中國的粗鋼產(chǎn)量在增，尤其伊朗和印度1-8月份同比均是在增長 港口進(jìn)口煉焦煤方面，港口部分煤種貨源緊缺，個(gè)別貿(mào)易商存在封盤行為，價(jià)格呈10-30元/噸不同的上漲。

盤點(diǎn)

南非能源部長：歐洲能源危機(jī)凸顯煤炭價(jià)值

根據(jù)國際能源署(IEA)的報(bào)告，2022年全球煤炭消費(fèi)量預(yù)計(jì)達(dá)到約80億噸，比上年增加0.7%，重回2013年時(shí)的創(chuàng)紀(jì)錄水平而2023年全球煤炭消費(fèi)量預(yù)計(jì)進(jìn)一步增長，很可能刷新歷史新高 特斯拉CEO馬斯克也在本周表示，世界現(xiàn)在需要更多的石油和天然氣來應(yīng)對能源短缺，盡管我們正處在向可再生能源過渡的途中 曼塔謝說，南非應(yīng)該考慮投資增加煤炭和核能發(fā)電能力，并利用可再生能源作為后備。

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官產(chǎn)學(xué)研熱議“碳中和” “能源安全”成關(guān)注焦點(diǎn)

2022年太原能源低碳發(fā)展論壇3日正在山西太原舉行，其間，官產(chǎn)學(xué)研各界人士在碳中和與煤炭高質(zhì)量發(fā)展論壇暨第十二屆全球新能源企業(yè)500強(qiáng)峰會(huì)上，多次提及“能源安全” 當(dāng)前，世界百年變局和世紀(jì)疫情交織疊加，全球供應(yīng)鏈遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)國際天然氣、電力、油品短缺問題愈演愈烈，能源價(jià)格持續(xù)上漲，加深了世界各國對能源安全問題的擔(dān)憂 在此背景下，中國國家能源局原副局長吳吟表示，保障能源安全必須堅(jiān)持系統(tǒng)觀念來尋求最優(yōu)解，即堅(jiān)持能源安全可靠性、清潔低碳生態(tài)性，以及效率和效應(yīng)的經(jīng)濟(jì)性。

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沈穎曄：全球煤炭市場概況及艾爾加煤炭項(xiàng)目發(fā)展介紹

加拿大多數(shù)為長協(xié)訂單，所以數(shù)量穩(wěn)定美國從2022年1月的152.4萬噸，迅速減少到6月的7.9萬噸其中特別介紹了自2022年1月開始，俄羅斯進(jìn)口煤占中國總進(jìn)口煤數(shù)量明顯上升 其次他介紹了俄羅斯艾爾加ELGA煤炭項(xiàng)目發(fā)展情況，艾爾加礦山現(xiàn)有儲(chǔ)量22億噸，是目前為止世界上探明儲(chǔ)量最大的煤礦之一生產(chǎn)的超低硫、超低磷，高粘結(jié)，高Y值，高流動(dòng)度的肥煤是中國市場緊缺的資源并且2022年8月10日 Elga艾爾加集團(tuán)又收購了其周邊的兩個(gè)合計(jì)產(chǎn)能25億噸的煤礦，至此Elga煤炭總儲(chǔ)量高達(dá)驚人的47億噸，成為俄羅斯最大的冶金煤礦山。

主題大會(huì)

全球“氣荒”愈演愈烈，印度考慮推遲淘汰老舊煤電廠

該國正努力應(yīng)對電力需求激增以及全球能源短缺的問題 由于天然氣價(jià)格居高不下，而許多新的水電項(xiàng)目過于復(fù)雜，以及可再生能源的發(fā)展仍處早期階段，政策制定者認(rèn)為有必要擴(kuò)大火電規(guī)模 能源與清潔空氣研究中心（CREA）的分析師SunilDahiya表示，對新煤炭基礎(chǔ)設(shè)施的任何投資，都將使印度偏離其凈零排放目標(biāo)，并阻礙對清潔電力項(xiàng)目的投資印度應(yīng)優(yōu)先投資于擴(kuò)大電網(wǎng)和脫碳項(xiàng)目 全球掀起煤炭潮 盡管全球多國家都已承諾要減少煤炭消費(fèi)以應(yīng)對氣候變化，但隨著能源需求激增以及天然氣短缺愈演愈烈，從美國到歐洲再到亞洲，世界上許多主要經(jīng)濟(jì)體正在增加短期煤炭采購，以確保電力供應(yīng)充足。

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Mysteel：印尼再次發(fā)布煤炭出口禁令影響簡析

印尼煤炭禁令再次實(shí)施，海運(yùn)煤炭供需矛盾或加劇 印尼作為世界第一大煤炭出口國，每年出口煤炭超2億噸，主要流向亞洲市場此次禁令雖并未對所有企業(yè)進(jìn)行一刀切，但一定程度上也會(huì)減少部分煤炭供應(yīng)量，從而再次推動(dòng)海運(yùn)煤價(jià)高位運(yùn)行 由于地理位置原因，歐盟煤炭主要來自于俄羅斯值得注意的是自8月10日歐盟方面正式對俄煤實(shí)施禁運(yùn)，導(dǎo)致煤炭缺口達(dá)四分之一，加之受天然氣供應(yīng)受限，歐盟國家陸續(xù)重啟燃煤發(fā)電，用煤需求快速增長，勢必將從其他國家尋求補(bǔ)充資源，致使現(xiàn)貨資源愈發(fā)緊張。

煤焦熱點(diǎn)