[氟化鋁月評(píng)]：成本高居，僵持難改（2024年6月）

需求面，當(dāng)前電解鋁需求增量仍主要集中在云南復(fù)產(chǎn)成本利潤(rùn)面，國(guó)內(nèi)氧化鋁成本保持上漲態(tài)勢(shì)，在氧化鋁企業(yè)用礦壓力居高不下情況下，國(guó)內(nèi)煤炭價(jià)格有所走強(qiáng)，導(dǎo)致企業(yè)降本壓力上升 6月，國(guó)內(nèi)97%螢石濕粉均價(jià)約3698元/噸，3777元/噸，環(huán)比上漲2.14%，同比上漲21.33%本月螢石粉行情在高位堅(jiān)挺中窄幅松動(dòng)。

操盤必讀

百年建筑：云南市場(chǎng)建材周報(bào)（5.31-6.6）

截至6月6日，云南S95級(jí)礦渣粉價(jià)格為160元/噸，周環(huán)比持平，年同比下降5.88%；二級(jí)粉煤灰價(jià)格為105元/噸，周環(huán)比持平，年同比下降46.15%；DMM10砂漿價(jià)格為255元/噸，周環(huán)比持平，年同比下降10.53% 二、云南各個(gè)品種市場(chǎng)情況 水泥：本周水泥價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行自5月28日起云南多地發(fā)布通知水泥價(jià)格推漲30-50元/噸，據(jù)市場(chǎng)反饋：此次漲價(jià)主要是受新國(guó)標(biāo)執(zhí)行和煤炭價(jià)格上漲，導(dǎo)致成本增加，加之當(dāng)前多地水泥價(jià)格臨近成本線，企業(yè)為修復(fù)水泥利潤(rùn)推漲水泥價(jià)格。

周報(bào)

百年建筑：云南第二輪漲價(jià)來(lái)襲，水泥價(jià)格推漲30-50元/噸（附調(diào)價(jià)函）

2024第五屆四川建筑材料市場(chǎng)研討會(huì)暨建材產(chǎn)業(yè)鏈供需對(duì)接會(huì)正在火熱報(bào)名中，點(diǎn)擊報(bào)名參會(huì)>> 5月28日，云南昆明、玉溪、曲靖、普洱、麗江、大理等多地發(fā)出通知部分主流品牌水泥價(jià)格推漲50元/噸，昭通市場(chǎng)通知部分主流品牌水泥價(jià)格推漲30元/噸，此次漲價(jià)的原因如下： 1、原材料價(jià)格上漲，成本增加 自6月1日起，水泥即將執(zhí)行新的國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)增加制造成本10-30元/噸，疊加近期多地反饋煤炭價(jià)格上漲，云南多地市場(chǎng)水泥價(jià)格嘗試性上漲。

日評(píng)

Mysteel早報(bào)：多地發(fā)布高溫預(yù)警 預(yù)計(jì)今日無(wú)縫管價(jià)格窄幅波動(dòng)運(yùn)行

PPI同比已連續(xù)9個(gè)月處于通縮區(qū)間，且降幅連續(xù)6個(gè)月擴(kuò)大國(guó)家統(tǒng)計(jì)局指出，6月份，受石油、煤炭等大宗商品價(jià)格繼續(xù)回落及上年同期對(duì)比基數(shù)較高等因素影響，PPI環(huán)比、同比均下降 ◎中央氣象臺(tái)繼續(xù)發(fā)布高溫橙色預(yù)警，預(yù)計(jì)7月11日白天，河北南部、河南北部、浙江中部、四川東南部、云南東北部局地可達(dá)40℃以上 ◎7月3日-7月9日，澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運(yùn)總量2432.4萬(wàn)噸，環(huán)比減少511.5萬(wàn)噸。

每日分析

方正中期期貨：鐵合金中期繼續(xù)尋底

內(nèi)蒙古主產(chǎn)區(qū)用電成本最低，目前是0.43元/度左右近期寧夏、云南產(chǎn)區(qū)電費(fèi)已有所下調(diào)，據(jù)個(gè)別企業(yè)反饋，6月、7月云南地區(qū)電費(fèi)將下降至持平于內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)主產(chǎn)區(qū)電價(jià)的變化，導(dǎo)致南北方鐵合金生產(chǎn)成本差距縮窄，但北方地區(qū)電價(jià)目前仍有優(yōu)勢(shì)總體來(lái)看，鐵合金成本中占比較大的錳礦、煤炭價(jià)格和電費(fèi)均有所下降，鐵合金成本進(jìn)一步下移 自二季度開始，鋼鐵行業(yè)對(duì)鐵合金需求量持續(xù)下降，鋼材下游基建和房地產(chǎn)需求預(yù)計(jì)難有明顯好轉(zhuǎn)，制造業(yè)需求同樣偏弱，下游需求即將從旺季轉(zhuǎn)向淡季，鋼材終端需求預(yù)計(jì)難有較大回升。

爐料

2023年全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第十屆西南地區(qū)煤焦市場(chǎng)研討會(huì)圓滿落幕

今年焦煤供應(yīng)增量比較確定，國(guó)內(nèi)和進(jìn)口都有一定增量，尤其是蒙煤和澳煤增量比較確定目前，鋼材出貨壓力激增，如果需求跟不上則很有可能會(huì)重復(fù)去年6-7月份的行情，鋼廠虧損后主動(dòng)限產(chǎn)帶崩原料打出負(fù)反饋焦炭價(jià)格方面，鐵水產(chǎn)量預(yù)期回落，疊加煤焦供給相對(duì)寬松，長(zhǎng)期看煤炭價(jià)格仍有讓利的空間，在鋼企終端需求沒有明顯改善的情況下，焦炭價(jià)格難以有較高反彈空間，或承壓運(yùn)行下半年關(guān)注粗鋼壓產(chǎn)節(jié)奏、宏觀政策刺激影響等 同時(shí)，“2023年度西南煤焦優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商”頒牌活動(dòng)在6月14日晚宴上舉行，眾多黑色產(chǎn)業(yè)鏈客戶齊聚一堂，2023年全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第十屆西南地區(qū)煤焦市場(chǎng)研討會(huì)圓滿落幕，我們期待明年再次相遇！ 2023年度西南煤焦優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商名單如下： 貴州邦達(dá)能源開發(fā)有限公司 貴州華域能源集團(tuán)有限公司 貴州盤江電投天能焦化有限公司 貴州盤江精煤股份有限公司 恒鼎(中國(guó))煤炭銷售有限公司 青島華瑞恒通工貿(mào)有限公司 物產(chǎn)中大金屬集團(tuán)有限公司 云南瀘西大為焦化有限公司 云南曲煤焦化實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)榮恒選煤廠 （以上排名不分先后） 本次大會(huì)的贊助單位如下： 主辦單位：上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司； 協(xié)辦單位：恒鼎（中國(guó)）煤炭銷售有限公司； 鉑金贊助單位：貴州邦達(dá)能源開發(fā)有限公司、俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團(tuán)； 黃金贊助單位：云南曲煤焦化實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、貴州華域能源集團(tuán)有限公司、靈石縣億林煤化有限公司、云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)榮恒選煤廠、青島華瑞恒通工貿(mào)有限公司、山西德廣宇能源集團(tuán)有限公司、河南天元清潔能源有限公司、唐山百馳煤業(yè)有限公司和廣西荃霖國(guó)際貿(mào)易有限公司； 支持單位：攀鋼集團(tuán)有限公司、昆明鋼鐵控股有限公司、首鋼水城鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、成渝釩鈦科技有限公司、四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司、云南瀘西大為焦化有限公司、山西長(zhǎng)治森泰煤業(yè)有限公司。

主題大會(huì)

神火股份：上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)210%

8月22日，神火股份披露半年度報(bào)告，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入216.46億元，同比增加39.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)45.36億元，同比增加210.07%報(bào)告期內(nèi)，受云南水電鋁一體化項(xiàng)目全部投產(chǎn)、電解鋁、煤炭價(jià)格大幅上漲等因素影響，公司主營(yíng)產(chǎn)品盈利能力大幅提升，公司全面加強(qiáng)對(duì)標(biāo)管理工作，經(jīng)營(yíng)管理水平進(jìn)一步提升 報(bào)告顯示截至2022年6月30日，公司電解鋁產(chǎn)能170萬(wàn)噸/年（新疆煤電80萬(wàn)噸/年，云南神火90萬(wàn)噸/年）、裝機(jī)容量2000MW、陽(yáng)極炭塊產(chǎn)能56萬(wàn)噸/年、鋁箔8萬(wàn)噸/年。

國(guó)內(nèi)資訊

【財(cái)聯(lián)社】電解鋁行業(yè)上半年盈利或再創(chuàng)新高，但下半年利潤(rùn)或適度走弱

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月電解鋁加權(quán)成本平均為16764元/噸，同比上漲了3498元/噸 “去年9月后，云南地區(qū)優(yōu)惠電價(jià)已經(jīng)取消，今年電價(jià)有較大幅度提升”云南某電解鋁企業(yè)工作人員告訴財(cái)聯(lián)社記者 而北方電解鋁企業(yè)自備電廠多數(shù)采購(gòu)市價(jià)煤炭，價(jià)格較長(zhǎng)協(xié)價(jià)格高出300-500元/噸愛擇咨詢鋁及下游產(chǎn)業(yè)鏈主管李琳告訴財(cái)聯(lián)社記者：“現(xiàn)在自備電成本和網(wǎng)電價(jià)格開始趨同，電解鋁企業(yè)自備電的成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)沒有了，據(jù)我們測(cè)算，7月份網(wǎng)電價(jià)格0.432元/度，自備電成本約0.438元每度。

媒體報(bào)道

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)

安徽淮北主焦煤S0.5報(bào)2200元/噸，1/3焦煤S0.3報(bào)1990元/噸，均車板含稅4.西南地區(qū)：云南玉溪主焦A15，S0.5報(bào)2200元/噸，昆明主焦A10.5，S0.8報(bào)3270元/噸曉雲(yún) 【進(jìn)口煤炭】24日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)大幅回調(diào)價(jià)格再度下調(diào)60美金， 遠(yuǎn)期PLV報(bào)FOB 449美金，國(guó)際煉焦煤三船成交，其中一船印度塔塔鋼廠采購(gòu)貢耶拉FOB449美金，7.5萬(wàn)噸，6月11-20日船期，另外兩船峰景，F(xiàn)OB500美金，5月底到6月船期，均為8萬(wàn)噸。

盤點(diǎn)

Mysteel：江蘇省建筑鋼材市場(chǎng)2021年回顧及2022年展望

晴雨表：6月3日國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)《各地區(qū)2021年一季度能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》能耗強(qiáng)度降低方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個(gè)?。▍^(qū)）上半年能耗強(qiáng)度不降反升，為一級(jí)預(yù)警 煤炭：6月18日，發(fā)改委將密切監(jiān)測(cè)煤炭等大宗商品價(jià)格走勢(shì)，認(rèn)真做好價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)警工作，及時(shí)了解有關(guān)市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)情況，排查異常交易和惡意炒作，嚴(yán)厲打擊囤積居奇、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為，維護(hù)正常市場(chǎng)秩序。

主編視角

【財(cái)聯(lián)社】云南限電致相關(guān)鋁企減產(chǎn)+庫(kù)存偏低，鋁價(jià)上漲獲得強(qiáng)支撐

自5月以來(lái)，云南由于汛期推遲、煤炭價(jià)格上漲疊加西電東送，對(duì)省內(nèi)電解鋁企業(yè)實(shí)施錯(cuò)峰用電（相關(guān)企業(yè)影響見財(cái)聯(lián)社此前報(bào)道《云南汛期推遲致電力供應(yīng)緊張相關(guān)上市公司回應(yīng)：影響很小》）隨著豐水期來(lái)臨，限電政策仍在持續(xù)，7月多家鋁企再次收到限電的通知 記者了解到，云南自身用電需求上半年同比大增20%，全年一般的電力要保證省外尤其是廣東的用電需求1-6月廣東省全社會(huì)用電量3643億千瓦時(shí)，用電總量居全國(guó)第一。

媒體報(bào)道

[液化天然氣日評(píng)]：上游價(jià)格整體上行 終端接貨持續(xù)承壓（20210628）

每日點(diǎn)評(píng)

百年建筑網(wǎng)：此地限電停窯，預(yù)計(jì)影響水泥熟料產(chǎn)量3644萬(wàn)噸

進(jìn)入5月以來(lái)，煤炭價(jià)格高位，水泥生產(chǎn)成本大幅增加，加之受限電影響，水泥生產(chǎn)受限，各地州水泥價(jià)格陸續(xù)上漲 三、限電持續(xù)影響，預(yù)計(jì)6月水泥價(jià)格將會(huì)再度上漲！ 近日云南曲靖發(fā)文，提出“先避峰、后錯(cuò)峰、再限電、最后拉閘”進(jìn)行用電調(diào)度；麗江地區(qū)企業(yè)接到供電部分通知，5月14日至16日錯(cuò)峰時(shí)間調(diào)整為20個(gè)小時(shí)。

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