Sergiy Bundukov：俄羅斯煤炭工業(yè)現(xiàn)狀

2023年12月12日-15日，“2023中國國際煤炭貿(mào)易年會(huì)”于福建廈門盛大召開本次大會(huì)由中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)煤炭行業(yè)分會(huì)、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司承辦 14日主題會(huì)上俄羅斯埃爾加ELGA煤炭集團(tuán) 中國區(qū)首席代表 Sergiy Bundukov先生作題為《俄羅斯煤炭工業(yè)現(xiàn)狀》的主題演講。

2023中國國際煤炭貿(mào)易大會(huì)

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.7.2）

一、產(chǎn)地動(dòng)態(tài)： 1.俄羅斯 根據(jù)俄羅斯庫茲巴斯煤炭工業(yè)部門（Ministry of Coal Industry of Kuzbass）最新數(shù)據(jù)，2025年5月庫茲巴斯地區(qū)煤炭產(chǎn)量1530萬噸，環(huán)比下降10.53%，同比下降8.38%2025年1-5月，庫茲巴斯地區(qū)煤炭產(chǎn)量累計(jì)8180萬噸，同比下降6.08% 二、發(fā)運(yùn)動(dòng)態(tài)： 1.美國 據(jù)美國鐵路協(xié)會(huì)（AAR）最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第25周（6月14日-6月20日）煤炭周運(yùn)輸總量59386車，環(huán)比增長0.61%，同比增長1.8%。

日評

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.6.4）

2025年1-4月，日本累計(jì)煤炭進(jìn)口5350.22萬噸，同比下降2.98%；其中，動(dòng)力煤累計(jì)進(jìn)口3497.66萬噸，同比增長5.84% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.俄羅斯 據(jù)塔斯社（TASS）5月30日報(bào)道稱，俄羅斯總理米哈伊爾-米舒斯金在煤炭工業(yè)會(huì)議上表示，俄羅斯在煤炭出口方面位居前三位他列舉了俄羅斯原材料的最大買家，包括中國、印度和土耳其他指出，"俄羅斯是三大出口國之一。

日評

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.6.11）

6月4日獲得的調(diào)試證書確認(rèn)俄羅斯鐵路公司已接收完工設(shè)施，碼頭本月起投入運(yùn)營，預(yù)計(jì)未來兩個(gè)月內(nèi)完成全面工業(yè)調(diào)試DTU計(jì)劃進(jìn)一步將年吞吐量擴(kuò)至4000萬噸，但當(dāng)前運(yùn)營受限于鐵路瓶頸：2024年碼頭煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)量僅1450萬噸（同比降9%），2025年前五月轉(zhuǎn)運(yùn)量680萬噸（同比增43%），遠(yuǎn)低于2020年2320萬噸的歷史峰值 多爾戈波洛夫強(qiáng)調(diào)，提升貨運(yùn)量具有緊迫性因擴(kuò)建項(xiàng)目通過借貸融資265億盧布（與遠(yuǎn)東和北極開發(fā)公司簽約），需依靠俄鐵提高運(yùn)量以實(shí)現(xiàn)債務(wù)償還和業(yè)務(wù)可持續(xù)性。

日評

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.5.23）

一、海關(guān)動(dòng)態(tài)： 1.哈薩克斯坦 據(jù)哈薩克斯坦國家統(tǒng)計(jì)局（Bureau of National statistics, the Republic of Kazakhstan）最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，哈薩克斯坦煤炭出口量211.44萬噸，環(huán)比下降16.1%，同比下降11.5%2025年1-3月，哈薩克斯坦煤炭出口量累計(jì)745.31萬噸，同比增長5.7% 二、產(chǎn)地動(dòng)態(tài)： 1.俄羅斯 根據(jù)俄羅斯庫茲巴斯煤炭工業(yè)部門（Ministry of Coal Industry of Kuzbass）最新數(shù)據(jù)，2025年4月庫茲巴斯地區(qū)煤炭產(chǎn)量1710萬噸，環(huán)比增長1.79%，同比下降2.84%。

日評

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.4.30）

2025年1-3月煤炭（包括褐煤）總進(jìn)口累計(jì)460.99萬噸，同比增長1.81% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.俄羅斯 據(jù)國際文傳電訊社（Interfax）報(bào)道稱，俄羅斯能源部于4月28日宣布，在煤炭工業(yè)司司長彼得·博比列夫訪問印度期間，俄方向印度提出強(qiáng)化煤炭貿(mào)易合作方案，包括簽署政府間協(xié)議以保障煉焦煤穩(wěn)定供應(yīng)、明確動(dòng)力煤長期供應(yīng)框架博比列夫強(qiáng)調(diào)，印度鋼鐵業(yè)煉焦煤年需求超7000萬噸且85%依賴進(jìn)口，與俄羅斯遠(yuǎn)東及西伯利亞優(yōu)質(zhì)焦煤資源形成戰(zhàn)略互補(bǔ)。

日評

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.4.29）

一、產(chǎn)地動(dòng)態(tài)： 1.俄羅斯 根據(jù)俄羅斯庫茲巴斯煤炭工業(yè)部門（Ministry of Coal Industry of Kuzbass）最新數(shù)據(jù)，2025年3月庫茲巴斯地區(qū)煤炭產(chǎn)量1680萬噸，環(huán)比增長1.2%，同比下降8.2%2025年1-3月，庫茲巴斯地區(qū)煤炭產(chǎn)量累計(jì)5040萬噸，同比下降4.55% 二、海關(guān)動(dòng)態(tài)： 1.印尼 據(jù)印度尼西亞國家統(tǒng)計(jì)局（BPS-Statistics Indonesia）發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年2月印尼煤炭出口量4145.03萬噸，環(huán)比增長0.51%，同比下降6.15%。

日評

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.4.10）

三、其他動(dòng)態(tài)： 1.俄羅斯 據(jù)俄羅斯媒體石油與資本（Oil Capital）以及俄通社多家媒體報(bào)道稱，俄羅斯薩哈共和國（雅庫特）正加速推進(jìn)橫跨阿穆爾河的查林達(dá)-漠河跨境鐵路橋建設(shè)，該項(xiàng)目作為中俄能源走廊的"破冰工程"，將重構(gòu)遠(yuǎn)東煤炭物流版圖這座2.8公里的雙線電氣化鐵路橋連接俄羅斯查林達(dá)與中國漠河口岸，可將雅庫特埃利吉煤礦至中國東北工業(yè)區(qū)的運(yùn)輸距離縮短至500公里，較繞行符拉迪沃斯托克港的海鐵聯(lián)運(yùn)路徑減少1200公里，預(yù)計(jì)單趟運(yùn)輸時(shí)間壓縮至48小時(shí)以內(nèi)。

日評

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.3.25）

一、海關(guān)動(dòng)態(tài)： 1.泰國 據(jù)泰國海關(guān)（Thailand Customs）最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年2月煤炭（包括褐煤）進(jìn)口169.23萬噸，環(huán)比增長0.1%，同比下降0.7%2025年1-2月煤炭（包括褐煤）總進(jìn)口累計(jì)338.28萬噸，同比增長20.78% 二、產(chǎn)地動(dòng)態(tài)： 1.俄羅斯 根據(jù)俄羅斯庫茲巴斯煤炭工業(yè)部門（Ministry of Coal Industry of Kuzbass）最新數(shù)據(jù)，2025年2月庫茲巴斯地區(qū)煤炭產(chǎn)量1660萬噸，環(huán)比下降2.35%，同比下降4.6%。

日評

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.3.20）

2025年1-2月，蒙古國最新煤炭產(chǎn)量累計(jì)1341.12萬噸，同比下降2.34% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.俄羅斯 據(jù)塔斯社（TASS）報(bào)道，俄羅斯庫茲巴斯地區(qū)煤炭工業(yè)部近日披露，克麥羅沃州（庫茲巴斯）政府聯(lián)合當(dāng)?shù)?em class='keyword'>煤炭企業(yè)向俄羅斯聯(lián)邦政府提交一攬子緊急提案，試圖通過重塑鐵路運(yùn)輸優(yōu)惠政策扭轉(zhuǎn)出口下滑趨勢提案的核心訴求包括：立即重啟2022年6月起逐步退出的公共鐵路煤炭出口運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠系數(shù)機(jī)制（運(yùn)輸距離分級折扣率分別為0.895和0.4），并要求政府協(xié)調(diào)俄羅斯鐵路公司對西北港口（烏斯季盧加等）及南部港口方向的煤炭運(yùn)輸提供最高12.8%的運(yùn)費(fèi)折扣。

日評

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.3.18）

2024年德國煤炭產(chǎn)量（全為褐煤）累計(jì)9194.1萬噸，同比下降10.1% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.俄羅斯 據(jù)俄羅斯媒體塔斯社（TASS）3月17日報(bào)道稱，俄羅斯能源部長謝爾蓋·齊維約夫在庫茲巴斯煤炭工業(yè)會(huì)議上宣布，俄羅斯國家能源戰(zhàn)略已進(jìn)入政府審批的最后階段，預(yù)計(jì)將于未來兩周內(nèi)正式獲批根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，俄羅斯計(jì)劃通過系統(tǒng)性產(chǎn)業(yè)升級和遠(yuǎn)東地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建，到2050年實(shí)現(xiàn)煤炭年產(chǎn)量穩(wěn)定在6億噸以上，同時(shí)構(gòu)建涵蓋亞太、中東和非洲市場的多元化出口體系。

日評

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.3.11）

三、其他動(dòng)態(tài)： 1.俄羅斯 據(jù)塔斯社（TASS）3月10日引述俄羅斯緊急情況部新聞處稱，位于北極圈內(nèi)的重要能源基地——科米共和國沃爾庫塔市的扎波利亞爾納亞二號（Zapolyarnaya-2）煤礦突發(fā)井下火災(zāi)這座隸屬于俄羅斯北方煤炭工業(yè)集團(tuán)（Severnaya Coal Company）的深井煤礦，主要優(yōu)質(zhì)煉焦煤，事故發(fā)生時(shí)井下共有290名作業(yè)人員據(jù)緊急情況部新聞發(fā)言人阿列克謝·伊萬諾夫介紹，火災(zāi)警報(bào)于當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月10日凌晨2時(shí)15分觸發(fā)，所有礦工已經(jīng)在90分鐘內(nèi)通過備用逃生通道有序撤離至地面。

日評

中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)表二〇二五年新年賀詞

這一年，煤礦安全生產(chǎn)形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)，煤炭市場化改革取得新進(jìn)展，綠色發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)體系加快構(gòu)建，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，全民健身活動(dòng)和群眾文化活動(dòng)廣泛開展，一大批項(xiàng)目入選國家工業(yè)遺產(chǎn)名單，部分礦區(qū)推動(dòng)要素資源成為發(fā)展的“致富源”“幸福源”，礦工的獲得感、幸福感、安全感顯著增強(qiáng)，生態(tài)美、產(chǎn)業(yè)興、文化強(qiáng)、礦工富、治理好正在變成礦區(qū)的真實(shí)場景這一年，國際合作廣度和深度不斷拓展與世界能源機(jī)構(gòu)、主要產(chǎn)煤國家政府、協(xié)會(huì)和企業(yè)的合作機(jī)制不斷深化，2024中國國際煤炭貿(mào)易年會(huì)、中國國際煤炭發(fā)展論壇成功舉辦，國家能源集團(tuán)七屆進(jìn)博會(huì)采購總額累計(jì)突破120億美元，中煤能源集團(tuán)礦用設(shè)備及工程機(jī)械出口俄羅斯取得新突破，兗礦能源集團(tuán)在德國成功上市，湘煤“芯片”打入非洲市場，中國煤炭的國際影響力、國際競爭力顯著增強(qiáng)。

原料

Mysteel：預(yù)計(jì)2025年中國進(jìn)口動(dòng)力煤總量或?qū)⑼瘸制?/a>

Mysteel：需求周期下行后的再分化——2024年大宗商品市場總結(jié)與展望

國外方面，俄羅斯延長免稅政策有效期，2025年繼續(xù)取消征收無煙煤、煉焦煤和動(dòng)力煤的出口關(guān)稅，對其煤炭出口產(chǎn)生積極影響印尼、澳大利亞煤炭按照自貿(mào)協(xié)定實(shí)施零關(guān)稅，外加澳煤性價(jià)比相對較高，仍然是2025年進(jìn)口煤炭的主要國家，進(jìn)口煤炭有望進(jìn)一步增加，港口長期維持累庫態(tài)勢，預(yù)計(jì)2025年進(jìn)口動(dòng)力煤或有3200萬噸增量 國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，財(cái)政政策或?qū)⒗^續(xù)發(fā)力，動(dòng)力煤需求維持韌性電煤方面，清潔能源對火力發(fā)電替代作用在顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)對煤炭消耗漲幅收窄；非電耗煤方面，下游化工新增裝置投產(chǎn)，對煤炭需求或小幅增長。

觀點(diǎn)

張津銘：國際煤價(jià)在未來仍具備上漲的潛力

預(yù)計(jì)25年受產(chǎn)量增長放緩疊加國內(nèi)自身需求增長影響，出口亦隨之放緩，或增至5.45億噸左右澳大利亞出口雖呈現(xiàn)恢復(fù)狀態(tài)，但受拉尼娜氣候、工會(huì)抗議、運(yùn)輸以及煤價(jià)低迷對于高成本礦山的擾動(dòng)，外部影響因素較多預(yù)計(jì)2024年印度進(jìn)口煤炭約2.8億噸，至30年接近峰值，或達(dá)3.2億噸左右2024年，俄羅斯動(dòng)力煤出口大幅下滑已成定局，樂觀情況下，2025年俄羅斯煤炭出口有望同比持平 再次，他展望2025年需求存在超預(yù)期可能，東南亞地區(qū)電力需求主要通過燃煤發(fā)電來滿足，目前燃煤發(fā)電占總發(fā)電量約45%，根據(jù)IEA發(fā)布的報(bào)告，東南亞地區(qū)的電力需求將以每年4%的速度增長，AI和海外工業(yè)化將帶來全球電力需求高增長，將拉動(dòng)化石能源發(fā)電增量需求。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel半年報(bào)：2024下半年國內(nèi)無煙煤價(jià)格延續(xù)震蕩行情

山西原煤產(chǎn)量為47390.6萬噸，同比下降15%貴州原煤產(chǎn)量為5578.2萬噸，同比增長6.1%河南原煤產(chǎn)量為4206.1萬噸，同比下降0.6%長治市原煤產(chǎn)量6365.7萬噸，同比下降11.5%晉城市原煤產(chǎn)量5294.8萬噸，同比下降5.8% 2.進(jìn)口情況分析 據(jù)俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局6月26日發(fā)布的最新工業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)月報(bào)快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，俄羅斯煤及褐煤產(chǎn)量累計(jì)為1.79億噸，比上年同期下降0.2%，這是今年以來首次出現(xiàn)煤炭產(chǎn)量由升轉(zhuǎn)降。

月評

Mysteel：2024年1-4月進(jìn)口俄動(dòng)力煤同比下降21%

據(jù)俄羅斯庫茲巴斯煤炭工業(yè)部門發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1至4月，俄羅斯庫茲巴斯盆地煤炭產(chǎn)量累計(jì)為7040萬噸，比上年同期減少260萬噸，同比下降3.6%其中動(dòng)力煤產(chǎn)量4730萬噸，同比減少320萬噸、下降6.3% 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 二、俄羅斯取消煤炭出口關(guān)稅，進(jìn)口成本下移39元/噸 在此前西方對俄的制裁以及鐵路公司提高運(yùn)費(fèi)，3月起征收煤炭出口關(guān)稅等諸多因素都影響了一季度俄羅斯煤炭的運(yùn)輸及出口。

日評

Mysteel：俄羅斯取消動(dòng)力煤出口關(guān)稅 進(jìn)口成本下降44元/噸

俄羅斯動(dòng)力煤進(jìn)口減量除受寒冷天氣影響外，更主要的是受雙重關(guān)稅的影響一方面中國在今年年初恢復(fù)了煤炭進(jìn)口關(guān)稅，最惠國繼續(xù)實(shí)施0%關(guān)稅，其余國家動(dòng)力煤進(jìn)口關(guān)稅為6%另一方面，今年3月俄羅斯方面重新恢復(fù)彈性煤炭出口關(guān)稅，稅率與盧布匯率掛鉤，約4%-7.5%不等中國買家在俄羅斯煤炭進(jìn)口關(guān)稅成本增加，而國內(nèi)煤價(jià)不斷下探，利潤空間不斷壓縮后，俄羅斯動(dòng)力煤減量顯著 二、俄羅斯取消煤炭出口關(guān)稅，進(jìn)口成本下降約44元/噸 4月28日俄羅斯政府表示，為支持國內(nèi)煤炭工業(yè)企業(yè)，決定今年5月1日至8月31日期間取消動(dòng)力煤和無煙煤的出口關(guān)稅。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：俄羅斯噴吹煤市場偏穩(wěn)運(yùn)行

俄羅斯政府當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月28日表示，決定在今年5月1日至8月31日期間取消動(dòng)力煤和無煙煤的出口關(guān)稅該決定旨在支持國內(nèi)煤炭工業(yè)企業(yè) 此前俄羅斯政府決定自3月1日起，實(shí)施具有彈性的煤炭出口措施，稅率范圍設(shè)定在4%-7%之間，盧布匯率低于1美元兌80盧布時(shí)出口關(guān)稅為0；匯率為 80-85 盧布為4％；85-90盧布為4.5％；90-95盧布為5.5％；95盧布以上為7％。

日評