【完整版】姜智敏：2017年中國(guó)煤炭市場(chǎng)回顧與2018年展望

部分地區(qū)供應(yīng)不平衡的問題開始顯現(xiàn)，對(duì)資源品種運(yùn)力配置提出了挑戰(zhàn)，全國(guó)煤炭產(chǎn)能過剩和區(qū)域供給不足的矛盾不容忽視 當(dāng)前煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的形式是多因素的耦合 既有宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整、國(guó)內(nèi)煤炭需求減少影響，也有近年來大規(guī)模投資、產(chǎn)能過剩的問題；既有世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、全球煤炭產(chǎn)能過剩的沖擊，也有我國(guó)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、非化石能源比重不斷提升的影響，更有煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低問題；既有國(guó)家能源基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，煤炭轉(zhuǎn)化輸送能力大幅提升，也有國(guó)家推動(dòng)節(jié)能減排、加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，控制煤炭消費(fèi)總量的影響，更有體制機(jī)制不完善的影響。

主題大會(huì)

江蘇省2017年度煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能驗(yàn)收完成情況公示

對(duì)照《煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能驗(yàn)收辦法》，江蘇拾屯煤礦符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，通過驗(yàn)收 如對(duì)以上我省2017年度煤炭行業(yè)化解煤炭過剩產(chǎn)能驗(yàn)收完成情況有異議，請(qǐng)以實(shí)名書面形式向我們反映 聯(lián)系人：董伯林，電話：025－83391969（傳真）。

煤焦

江蘇省2017年度煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能驗(yàn)收完成情況公示

對(duì)照《煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能驗(yàn)收辦法》，江蘇拾屯煤礦符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，通過驗(yàn)收 如對(duì)以上我省2017年度煤炭行業(yè)化解煤炭過剩產(chǎn)能驗(yàn)收完成情況有異議，請(qǐng)以實(shí)名書面形式向我們反映 聯(lián)系人：董伯林，電話：025－83391969（傳真） 特此公示。

爐料

Mysteel短訊速遞（10月26日早間版）

一方是賺得盆滿缽滿的煤企，一方是經(jīng)營(yíng)形式愈發(fā)嚴(yán)峻的電企，在這種背景下，煤電聯(lián)動(dòng)的預(yù)期不斷加強(qiáng)分析師表示，三季度煤價(jià)一度創(chuàng)下年內(nèi)新高，盡管目前在政策調(diào)控下，煤價(jià)有所下滑并趨穩(wěn)，但仍難大幅下跌，四季度煤價(jià)或繼續(xù)在高位震蕩，這也就意味著電企今年的業(yè)績(jī)都不容樂觀 ?東北地區(qū)今冬用煤或現(xiàn)較大缺口 黑龍江下調(diào)煤炭去產(chǎn)能目標(biāo) 黑龍江省為增加全省煤炭供給，經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)機(jī)構(gòu)同意，對(duì)黑龍江省2017年化解煤炭過剩產(chǎn)能年度目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行調(diào)整。

資訊

“煤販子”囤煤炒作助漲煤價(jià) 煤價(jià)下跌拐點(diǎn)已臨近

今年以來，煤價(jià)上漲超出市場(chǎng)預(yù)期，在這種背景下，煤價(jià)炒作氛圍也愈發(fā)濃厚 發(fā)改委副主任連維良在會(huì)上表示，有一部分人，為了利益在流通環(huán)節(jié)進(jìn)行炒價(jià)，包括投資期貨看漲，也希望價(jià)格漲，所以現(xiàn)在一定要引導(dǎo)預(yù)期，讓社會(huì)上理性的看待煤炭行業(yè)目前的形式，現(xiàn)在不是煤炭緊張，僅僅是短期內(nèi)的緊平衡。

熱點(diǎn)資訊

河南省煤管辦組織開展全省煤礦三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 考核定級(jí)和安全督導(dǎo)工作

二要吃透標(biāo)準(zhǔn)精髓安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)是新形勢(shì)下構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、事故隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的需要，也是加強(qiáng)煤礦安全管理特別是現(xiàn)場(chǎng)管理的重要手段各級(jí)各單位要進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，充分要利用多種形式宣貫新標(biāo)準(zhǔn)，形成全員學(xué)新標(biāo)準(zhǔn)、知新標(biāo)準(zhǔn)、用新標(biāo)準(zhǔn)的良好氛圍，以高度的思想認(rèn)識(shí)和行動(dòng)自覺做好煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作三要嚴(yán)格隱患落實(shí)整改對(duì)考核督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患問題，煤礦企業(yè)要建立臺(tái)賬，嚴(yán)格按照“五定”原則落實(shí)整改，堅(jiān)決做到“不放過任何一個(gè)漏洞，不丟掉任何一個(gè)盲點(diǎn)，不留下任何一個(gè)隱患”，達(dá)到查問題、除隱患、上臺(tái)階、保安全的目的，實(shí)現(xiàn)全省煤炭安全發(fā)展、健康發(fā)展，以優(yōu)異的成績(jī)?yōu)辄h的十九大召開獻(xiàn)禮。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel:環(huán)渤海港口運(yùn)輸形勢(shì)向好

指數(shù)方面，BDI1476跌27，BCI3101跌72，BPI1446跌28，BSI1065跌3，BHSI607漲5東南亞地區(qū)船運(yùn)活動(dòng)冷清，目前印尼至中國(guó)南方港口運(yùn)費(fèi)5-6美元/噸（7-8萬噸）；6-7美元/噸（5-6萬噸）另東澳至中國(guó)港口運(yùn)費(fèi)9-10美元/噸（15-18萬噸） 成交方面: 煤炭市場(chǎng)貿(mào)易商報(bào)價(jià)混亂，成交一般，電廠采購(gòu)壓價(jià)意愿強(qiáng)烈，雙方博弈，港口船等貨明顯，坑口煤價(jià)上漲，運(yùn)費(fèi)上調(diào)，貿(mào)易商貼水嚴(yán)重，哄抬煤價(jià)，5500大卡港口報(bào)價(jià)720-730元/噸，實(shí)際成交量不多，市場(chǎng)觀望情緒濃厚，短期來看，港口運(yùn)輸形式向好。

日評(píng)

芬蘭宣布明年將逐步淘汰煤炭

不過他表示這項(xiàng)法律也會(huì)留“回旋余地”，以確保供應(yīng)的安全，這也意味著火力發(fā)電廠仍可能繼續(xù)存在，以應(yīng)對(duì)緊急停電等意外情況 一位分析師說，由于煤炭比其他形式的能源更加靈活，未來芬蘭電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性在新規(guī)實(shí)行后將面臨考驗(yàn) 芬蘭正在增加其核產(chǎn)能，可用來代替煤炭。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

貴州省2017年度擬公告關(guān)閉煤礦(第三批)公示

按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國(guó)發(fā)〔2016〕7號(hào)）、《貴州省人民政府關(guān)于煤炭工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見》（黔府發(fā)〔2017〕9號(hào)）和《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)推動(dòng)煤炭電力行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施意見》（黔府辦發(fā)〔2016〕20號(hào)）精神和要求，根據(jù)《煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能三年攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案（2017—2019年）》，現(xiàn)按程序?qū)Ω髅旱V主體企業(yè)申請(qǐng)經(jīng)煤礦所在地政府審核同意的2017年度擬關(guān)閉煤礦（第三批）及企業(yè)自愿申請(qǐng)不參與兼并重組直接關(guān)閉煤礦名單進(jìn)行公示，公示時(shí)間：2017年8月21日至2017年8月27日，凡對(duì)公示內(nèi)容有異議者，請(qǐng)及時(shí)以書面形式向省煤炭工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能加快轉(zhuǎn)型升級(jí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（省化解煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、省煤礦企業(yè)兼并重組工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）反映。

政策

貴州省2017年度擬公告關(guān)閉煤礦(第二批)公示

公示 按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國(guó)發(fā)〔2016〕7號(hào)）、《貴州省人民政府關(guān)于煤炭工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見》（黔府發(fā)〔2017〕9號(hào)）和《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)推動(dòng)煤炭電力行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施意見》（黔府辦發(fā)〔2016〕20號(hào)）精神和要求，根據(jù)《煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能三年攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案（2017—2019年）》，現(xiàn)按程序?qū)Ω髅旱V主體企業(yè)申請(qǐng)經(jīng)煤礦所在地政府審核同意的2017年度擬關(guān)閉煤礦（第二批）及企業(yè)自愿申請(qǐng)不參與兼并重組直接關(guān)閉煤礦名單進(jìn)行公示，公示時(shí)間：2017年8月8日至2017年8月14日，凡對(duì)公示內(nèi)容有異議者，請(qǐng)及時(shí)以書面形式向省煤炭工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能加快轉(zhuǎn)型升級(jí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（省化解煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、省煤礦企業(yè)兼并重組工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）反映。

政策

貴州省2017年度擬公告關(guān)閉煤礦(第二批)公示

公示 按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國(guó)發(fā)〔2016〕7號(hào)）、《貴州省人民政府關(guān)于煤炭工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見》（黔府發(fā)〔2017〕9號(hào)）和《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)推動(dòng)煤炭電力行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施意見》（黔府辦發(fā)〔2016〕20號(hào)）精神和要求，根據(jù)《煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能三年攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案（2017—2019年）》，現(xiàn)按程序?qū)Ω髅旱V主體企業(yè)申請(qǐng)經(jīng)煤礦所在地政府審核同意的2017年度擬關(guān)閉煤礦（第二批）及企業(yè)自愿申請(qǐng)不參與兼并重組直接關(guān)閉煤礦名單進(jìn)行公示，公示時(shí)間：2017年8月8日至2017年8月14日，凡對(duì)公示內(nèi)容有異議者，請(qǐng)及時(shí)以書面形式向省煤炭工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能加快轉(zhuǎn)型升級(jí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（省化解煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、省煤礦企業(yè)兼并重組工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）反映。

煤焦

1-6月寧夏增碳劑市場(chǎng)行情分析

受工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)回升影響，下游企業(yè)開工率較高，對(duì)煤炭類產(chǎn)品需求一直比較旺盛，再加上各地環(huán)保督查和專項(xiàng)整治的開展，造成煤炭供應(yīng)量相對(duì)下游需求來說仍較為偏緊從發(fā)改委了解到，今年化解煤炭過剩產(chǎn)能既要確保完成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，又要統(tǒng)籌處理好去產(chǎn)能、保供應(yīng)、穩(wěn)價(jià)格的關(guān)系，確保煤炭穩(wěn)定供應(yīng)，發(fā)改委日前召開了召開電視電話會(huì)議對(duì)統(tǒng)籌做好煤炭去產(chǎn)能、保供應(yīng)、穩(wěn)價(jià)格等重點(diǎn)工作進(jìn)行全面部署 6月份，據(jù)企業(yè)反映，由于增碳劑主要原料無煙煤受環(huán)保影響，增碳劑廠商在原料采購(gòu)方面表現(xiàn)的十分緊張，而經(jīng)本網(wǎng)調(diào)研，雖煤企在4月對(duì)原料進(jìn)行了累計(jì)150元/噸的價(jià)格上調(diào)，但由于增碳劑廠商對(duì)原料采購(gòu)的增加和當(dāng)前寧夏環(huán)保形式，價(jià)格的上調(diào)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能降低增碳劑廠商采購(gòu)原料的熱情，致使近期增碳劑廠商在原料價(jià)格上顯得更為被動(dòng)。

市場(chǎng)行情

美媒稱：美國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇得益于中國(guó)

但分析人士說，這種增長(zhǎng)可能并不可持續(xù)，這主要是因?yàn)闊捊姑喝菀资苤袊?guó)政策變化的影響中國(guó)已經(jīng)表示，將對(duì)包括國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)在內(nèi)的國(guó)有企業(yè)進(jìn)行廣泛的改革，但這些改革將采用什么形式以及將對(duì)美國(guó)的煤炭業(yè)產(chǎn)生什么影響，仍是個(gè)未知數(shù) 前奧巴馬政府能源顧問賈森?博多夫說：“中國(guó)今后的煤炭政策將繼續(xù)波動(dòng)，但我們?nèi)钥梢灶A(yù)計(jì)，中國(guó)煤炭需求的增長(zhǎng)將會(huì)放緩，而這將產(chǎn)生深刻影響。

煤焦

美媒稱：美國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇得益于中國(guó)

盡管如此，煉焦煤命運(yùn)的轉(zhuǎn)折，推動(dòng)了行業(yè)的意外復(fù)蘇，在過去近10年里，煤炭業(yè)一直呈持續(xù)下滑趨勢(shì) 但分析人士說，這種增長(zhǎng)可能并不可持續(xù)，這主要是因?yàn)闊捊姑喝菀资苤袊?guó)政策變化的影響中國(guó)已經(jīng)表示，將對(duì)包括國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)在內(nèi)的國(guó)有企業(yè)進(jìn)行廣泛的改革，但這些改革將采用什么形式以及將對(duì)美國(guó)的煤炭業(yè)產(chǎn)生什么影響，仍是個(gè)未知數(shù) 前奧巴馬政府能源顧問賈森?博多夫說：“中國(guó)今后的煤炭政策將繼續(xù)波動(dòng)，但我們?nèi)钥梢灶A(yù)計(jì)，中國(guó)煤炭需求的增長(zhǎng)將會(huì)放緩，而這將產(chǎn)生深刻影響。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

超180億并購(gòu)獲通過 力拓旗下聯(lián)合煤炭花落兗煤

礦業(yè)巨頭嘉能可6月9日宣布加入對(duì)聯(lián)合煤炭的競(jìng)購(gòu)戰(zhàn)，并提出了總額25.5億美元的報(bào)價(jià)其中，首付20.5億美元，隨后5年每年支付1億美元 6月23日，嘉能可第二次出手，加價(jià)到26.75億美元，且是一次性付清，同時(shí)還給力拓2.25億美元保證金，如交易失敗放棄保證金 25日，兗煤澳大利亞再次優(yōu)化競(jìng)購(gòu)方案，提出除一次性支付24.5億美元之外，還增加2.4億美元的特許使用金，將以非或然特許使用權(quán)費(fèi)形式分五年支付。

熱點(diǎn)資訊

河北省煤炭產(chǎn)能置換指標(biāo)轉(zhuǎn)讓公告

三、轉(zhuǎn)讓形式 煤炭產(chǎn)能減量置換指標(biāo)轉(zhuǎn)讓通過河北省環(huán)境能源交易所公開征集意向受讓方： 1、若只有一個(gè)意向受讓方符合受讓條件，該意向受讓方為受讓方，采用協(xié)議方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓； 2、若有兩個(gè)及以上意向受讓方符合受讓條件，則采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方。

煤焦

河北省煤炭產(chǎn)能置換指標(biāo)轉(zhuǎn)讓公告

三、轉(zhuǎn)讓形式 煤炭產(chǎn)能減量置換指標(biāo)轉(zhuǎn)讓通過河北省環(huán)境能源交易所公開征集意向受讓方： 1、若只有一個(gè)意向受讓方符合受讓條件，該意向受讓方為受讓方，采用協(xié)議方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓； 2、若有兩個(gè)及以上意向受讓方符合受讓條件，則采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方。

爐料

河北省煤炭產(chǎn)能置換指標(biāo)轉(zhuǎn)讓公告

三、轉(zhuǎn)讓形式 煤炭產(chǎn)能減量置換指標(biāo)轉(zhuǎn)讓通過河北省環(huán)境能源交易所公開征集意向受讓方： 1、若只有一個(gè)意向受讓方符合受讓條件，該意向受讓方為受讓方，采用協(xié)議方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓； 2、若有兩個(gè)及以上意向受讓方符合受讓條件，則采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方。

聚焦

建材需求保持旺盛 鋼價(jià)還能再飛一會(huì)兒

當(dāng)前鋼鐵市場(chǎng)，尤其是螺紋鋼市場(chǎng)，非常容易讓人聯(lián)想到去年“雙焦”行情在煤炭行業(yè)供給側(cè)改革的大背景下，“雙焦”產(chǎn)量明顯下降，致使“雙焦”供應(yīng)出現(xiàn)持續(xù)數(shù)月的緊缺狀態(tài)，雙焦價(jià)格也是連創(chuàng)新高，帶動(dòng)整個(gè)黑色大宗商品價(jià)格翻番而當(dāng)前鋼鐵供應(yīng)雖未減少，但需求旺盛造成的供應(yīng)缺口短期內(nèi)難改變，缺口雖未有去年“雙焦”形式那么嚴(yán)重，但量減必然導(dǎo)致價(jià)增，鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格有望繼續(xù)上行。

市場(chǎng)分析

陜西煤炭去產(chǎn)能：期待優(yōu)惠政策落地

其中，國(guó)有或國(guó)有控股企業(yè)68家，占比16．3％；集體企業(yè)23家，占比5．5％；其他企業(yè)326家，占比78．2％調(diào)查采用向企業(yè)發(fā)放調(diào)查問卷的形式，共發(fā)放調(diào)查問卷463份，回收有效問卷417份 報(bào)告指出，2016年，陜西省退出煤炭產(chǎn)能2934萬噸，超額完成年度任務(wù)；煤炭開采和洗選業(yè)利潤(rùn)357．7億元，同比增長(zhǎng)98．8％，總體上實(shí)現(xiàn)去產(chǎn)能與增效益雙贏。

企業(yè)動(dòng)態(tài)