熊超：2024年雙焦市場(chǎng)運(yùn)行分析及展望——十年煤炭•潮起潮落

在8月22日上午的主題大會(huì)上，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司煤焦高級(jí)分析師熊超作題為《2024年雙焦市場(chǎng)運(yùn)行分析及展望——十年煤炭?潮起潮落》的主題演講 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 煤焦高級(jí)分析師 熊超 熊超先生主要進(jìn)行了2024年煤焦市場(chǎng)行情回顧、影響煤焦供需因素分析、未來煤焦市場(chǎng)走勢(shì)暢想發(fā)展趨勢(shì)等三個(gè)方面的闡述。

主題大會(huì)

陜煤運(yùn)銷集團(tuán)彬長(zhǎng)分公司：這十年煤炭鐵運(yùn)銷量過億噸

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年至2022年6月，運(yùn)銷集團(tuán)彬長(zhǎng)分公司經(jīng)鐵路運(yùn)輸煤炭累計(jì)達(dá)1.06億噸，占煤炭總銷量的62.72%，鐵路銷售占比連年增長(zhǎng)，為保供區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn) 2013年，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能過剩，終端需求低迷，煤炭市場(chǎng)陷入低谷，煤炭銷售工作舉步維艱在運(yùn)銷集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，彬長(zhǎng)分公司主動(dòng)出擊，以川、渝、鄂等地為開發(fā)重點(diǎn)，加大省外市場(chǎng)開發(fā)力度組織精干力量，深入川渝市場(chǎng)腹地，開展“一對(duì)一、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的精準(zhǔn)服務(wù)，下大力氣深耕西南市場(chǎng)，先后與川煤集團(tuán)、重慶能源、重慶港九、國(guó)電及西南水泥等電力、建材、化工用戶建立合作關(guān)系。

爐料

4日全球煤炭快訊：印尼8月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格130.99美元/噸創(chuàng)十年新高 俄羅斯鐵路公司1-7月煤炭運(yùn)輸同比增長(zhǎng)9.9%

印尼8月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格130.99美元/噸創(chuàng)十年新高 印尼能源和礦產(chǎn)部本周二公布的一份官方文件顯示，印尼將其8月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格定130.99美元/噸 Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示，該價(jià)格至少是10年來的最高水平 Refinitiv數(shù)據(jù)顯示，8月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格是自2010年4月煤炭價(jià)格122美元/噸以來的最高水平。

快訊

5日全球煤炭快訊：印尼7月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格創(chuàng)十年新高 紐卡斯?fàn)柛?月煤炭出口同比下降8.85%

印尼7月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格創(chuàng)十年新高 據(jù)報(bào)道，本周一印尼能源和礦產(chǎn)部發(fā)布了一份官方文件顯示，印尼7月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，達(dá)到115.35美元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)14.97%，為2011年5月以來最高價(jià)格 信息來源：Reuters 紐卡斯?fàn)柛?月煤炭出口同比下降8.85% 根據(jù)澳大利亞紐卡斯?fàn)柛郏∟ewcastle Port）最新公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年6月該港口出口煤炭1305萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)12.46%，同比下降8.85%；出口金額為21.17億澳元，同比增長(zhǎng)69.78%。

快訊

煤炭行業(yè)二十年倒查 西北柴油需求受限

“烏金蒙垢”大家或不陌生，內(nèi)蒙古倒查風(fēng)暴使當(dāng)?shù)夭糠置旱V關(guān)停煤炭行業(yè)二十年倒查“除垢”，作為內(nèi)蒙當(dāng)?shù)赜推饭?yīng)的主要地區(qū)之一寧夏，下半年供應(yīng)量會(huì)不會(huì)持續(xù)削減？ ——導(dǎo)語 作為內(nèi)蒙地區(qū)油品的供應(yīng)地：寧夏地方煉廠無論從運(yùn)距上還是價(jià)格優(yōu)勢(shì)上，都是最佳的選擇地，我們先來看一下寧夏近年來的供應(yīng)端情況： 圖一 寧夏地方煉廠煤制調(diào)節(jié)柴油和煉化柴油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖 數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊 我們從圖上可以看出:從去年開始石油基成本因負(fù)價(jià)原油的出現(xiàn)而大幅度降低，利潤(rùn)增加，換言之當(dāng)原油在50-55美元/桶的時(shí)候，調(diào)節(jié)成品才會(huì)有利潤(rùn)，所以從2020年的3月份到11月份煉化板塊產(chǎn)出量較多，相比的今年因?yàn)樵团漕~被限制出售后，寧夏地?zé)挼脑唾Y源一度陷入緊缺，成品降低產(chǎn)出，只能依托于煤柴的調(diào)節(jié)。

熱點(diǎn)聚焦

9日全球煤炭快訊：印度煤炭公司九月煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)32% 英國(guó)三十年來首座煤礦獲批

供應(yīng)方面，9月印度煤炭公司實(shí)現(xiàn)煤炭供應(yīng)4646萬噸，同比增長(zhǎng)31.7%其中，對(duì)電力部門煤炭供應(yīng)為3642萬噸，同比增長(zhǎng)24.7%；對(duì)非電力部門供應(yīng)為1004萬噸，同比增長(zhǎng)65% 從時(shí)間段來看，7-9月，印度煤炭公司總計(jì)生產(chǎn)煤炭1.15億噸，同比增長(zhǎng)10.6%；與此同時(shí)，煤炭供應(yīng)規(guī)模為1.344億噸，同比增長(zhǎng)近10% 信息來源：ET Energy 英國(guó)三十年來首座煤礦獲批 據(jù)報(bào)道，前不久，英國(guó)批準(zhǔn)了一座新地下煤礦的開發(fā)，為三十年來該國(guó)首次通過煤礦開發(fā)的決議。

快訊

我國(guó)重要能源通道大秦鐵路累計(jì)貨運(yùn)量突破90億噸

據(jù)估算，大秦鐵路累計(jì)運(yùn)送的90億噸煤炭發(fā)電量，可滿足超20億人十年的生活用電需求 站在遠(yuǎn)處望去，剛剛啟動(dòng)的2萬噸級(jí)重載列車連綿不絕，全長(zhǎng)超2.6公里的列車完全駛離用時(shí)近10分鐘而兩列這樣的列車開行間隔，也不過十幾分鐘，讓人在長(zhǎng)度、重量之外，又對(duì)大秦鐵路的運(yùn)轉(zhuǎn)飽和度有了新的認(rèn)識(shí) 國(guó)鐵太原局運(yùn)輸部技術(shù)科科長(zhǎng)白軍說，通過在運(yùn)營(yíng)實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，大秦鐵路探索形成了一整套以“產(chǎn)運(yùn)需”對(duì)接、“集疏運(yùn)”協(xié)同、“速密重”并舉為特點(diǎn)，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重載運(yùn)輸體系。

原料

[隆眾聚焦]：歷經(jīng)二十年快速擴(kuò)張 中國(guó)SBS產(chǎn)能現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)

主要原因在前十年國(guó)內(nèi)SBS產(chǎn)能快速擴(kuò)張，供應(yīng)過剩矛盾凸顯導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)收窄，SBS產(chǎn)能利用率下滑，加之國(guó)務(wù)院2016年出臺(tái)政策推動(dòng)鋼鐵、煤炭等行業(yè)去產(chǎn)能，SBS作為化工子行業(yè)也面臨類似政策壓力，周期內(nèi)新增裝置投產(chǎn)放緩，僅存少量新增轉(zhuǎn)向單裝置產(chǎn)能及兼顧定制牌號(hào)研發(fā)方向發(fā)展 三、2021-2024年內(nèi)，中國(guó)SBS產(chǎn)能趨勢(shì)下降，年均行業(yè)產(chǎn)能增幅呈現(xiàn)下滑。

相關(guān)產(chǎn)品

[隆眾聚焦]：2021-2025年P(guān)VC市場(chǎng)價(jià)格分析及后市行情預(yù)測(cè)

熱點(diǎn)聚焦

西非貨運(yùn)量占比飆升，幾內(nèi)亞成新焦點(diǎn)

在過去十年間，中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)了近200%，從2015年約5720萬噸增加到2024年的預(yù)估1.708億噸，創(chuàng)歷史新高，其中幾內(nèi)亞的進(jìn)口量占比達(dá)到69.7% 2024年，中國(guó)電解鋁產(chǎn)量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的4340萬噸2025年上半年的產(chǎn)量為2180萬噸，同比增長(zhǎng)2.5%今年1月，媒體報(bào)道稱，海岬型船運(yùn)輸?shù)匿X土礦量首次超過了煤炭量，這再次表明全球鋁土礦貿(mào)易正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。

船舶

【華夏時(shí)報(bào)】十余家煤企揭曉半年成績(jī)單！產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊跌，利潤(rùn)集體承壓

從出口創(chuàng)匯到煤炭進(jìn)口，進(jìn)口煤逐漸成為我國(guó)煤炭市場(chǎng)的組成部分相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1980年至2001年，我國(guó)煤炭進(jìn)口量除1996年達(dá)到320萬噸外，一直穩(wěn)定在100萬噸至250萬噸之間2002年，我國(guó)進(jìn)口煤炭超過1050萬噸，隨后保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)2003年，我國(guó)一舉創(chuàng)下9402萬噸的出口最高紀(jì)錄2009年，我國(guó)開始轉(zhuǎn)變?yōu)?em class='keyword'>煤炭凈進(jìn)口國(guó)，當(dāng)年凈進(jìn)口量超過1億噸2002年—2011年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展帶動(dòng)煤炭需求快速增長(zhǎng)，煤炭供給增加節(jié)奏相對(duì)滯后，供需缺口拉動(dòng)煤炭價(jià)格上漲，煤炭產(chǎn)業(yè)迎來高景氣度的黃金十年。

媒體報(bào)道

黑色系商品久違爆發(fā)，焦炭第二、三輪提價(jià)箭在弦上

“今年公司焦煤、焦炭?jī)r(jià)格已刷新近十年低點(diǎn)，不過7月份以來市場(chǎng)價(jià)格已明顯回暖雖然我們焦煤是按長(zhǎng)協(xié)價(jià)銷售，但焦炭是按照市場(chǎng)化價(jià)格賣給下游鋼企的，本月第二輪漲價(jià)已經(jīng)在醞釀了，預(yù)計(jì)月底就能落地”7月22日，國(guó)內(nèi)一煤炭行業(yè)上市公司人士對(duì)記者表示7月22日，國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)上黑色系商品掀起一場(chǎng)久違的“狂歡”在行業(yè)“反內(nèi)卷”預(yù)期下，黑色系商品的強(qiáng)勢(shì)行情展現(xiàn)出進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢(shì)

原料

張宏：把握煤炭市場(chǎng)趨勢(shì)性、結(jié)構(gòu)性和不確定性特征 堅(jiān)定信心，努力穩(wěn)供應(yīng)穩(wěn)市場(chǎng)穩(wěn)價(jià)格穩(wěn)預(yù)期

從煤炭運(yùn)輸結(jié)構(gòu)看：經(jīng)過幾十年的努力，全國(guó)建成了“七縱五橫”煤炭鐵路運(yùn)輸干線和相關(guān)配套系統(tǒng)，煤炭鐵路運(yùn)輸瓶頸制約基本緩解建成了以北方七港為主的煤炭下水港和南方接卸港口，煤炭吞吐能力滿足下水煤轉(zhuǎn)運(yùn)需要；建成了33條以輸送煤電和新能源發(fā)電為主的特高壓輸電線路鐵路直達(dá)、陸港聯(lián)運(yùn)、江海聯(lián)運(yùn)、儲(chǔ)備基地和現(xiàn)代物流樞紐建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，全國(guó)煤炭立體輸送格局基本形成，煤炭資源配置能力顯著提高 從能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化與對(duì)煤炭替代發(fā)展看。

原料

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.7.11）

截止7月4日，該公司煤炭運(yùn)輸總量累計(jì)249240車，同比增長(zhǎng)9.07% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.美國(guó) 據(jù)路透社7月8日?qǐng)?bào)道，特朗普政府表示，將依據(jù)加速聯(lián)邦能源項(xiàng)目環(huán)境審查的新政策，批準(zhǔn)颶風(fēng)溪礦業(yè)公司（Hurricane Creek Mining LLC）在田納西州克萊伯恩縣布賴森山開采煤礦內(nèi)政部聲明指出，該礦將在未來十年內(nèi)生產(chǎn)180萬噸煤炭，該區(qū)域曾于1950年代至2010年間斷續(xù)開采。

日評(píng)

黃金將在澳洲新財(cái)年閃耀！有望取代煤炭成為當(dāng)?shù)氐诙蟪隹谏唐?/a>

瑞達(dá)期貨：硅鐵震蕩運(yùn)行對(duì)待

上周五，錳硅2509合約收盤5670，下跌0.11%，現(xiàn)貨端，內(nèi)蒙硅錳現(xiàn)貨報(bào)5500上半年，德國(guó)登記的企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量為11900起，同比增長(zhǎng)了9.4%，達(dá)到十年來的最高水平基本面來看，廠家開工率低位連續(xù)6周回升，庫(kù)存整體仍偏高，成本端，本期原料端進(jìn)口錳礦石港口庫(kù)存-18.60萬噸，下游鐵水產(chǎn)量高位運(yùn)行，原料端煤炭上漲改善市場(chǎng)情緒利潤(rùn)方面，內(nèi)蒙古現(xiàn)貨利潤(rùn)-130元/噸；寧夏現(xiàn)貨利潤(rùn)-240元/噸。

機(jī)構(gòu)

第二屆中國(guó)—中亞峰會(huì)阿斯塔納宣言

各方歡迎聯(lián)合國(guó)大會(huì)通過的由烏茲別克斯坦倡議的“促進(jìn)可持續(xù)森林管理，在包括旱地在內(nèi)的退化的土地上植樹造林和再造林，有效應(yīng)對(duì)環(huán)境挑戰(zhàn)”和“聯(lián)合國(guó)可持續(xù)森林管理植樹造林和再造林十年（2027－2036年）”決議 各方指出共同完善減貧、提高就業(yè)、增加收入和創(chuàng)造勞動(dòng)崗位等方面政策的重要性，愿加強(qiáng)上述領(lǐng)域合作，出臺(tái)有效社會(huì)幫扶政策，開展專家和業(yè)務(wù)交流 九、各方支持建立中國(guó)—中亞能源發(fā)展伙伴關(guān)系，擴(kuò)大能源全產(chǎn)業(yè)鏈合作，進(jìn)一步拓展石油、天然氣、煤炭等傳統(tǒng)能源領(lǐng)域合作，加強(qiáng)水能、太陽能、風(fēng)能、氫能等清潔能源合作，深化和平利用核能合作，實(shí)施綠色技術(shù)、清潔能源等項(xiàng)目，踐行創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念。

聚焦

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.5.27）

截止5月16日，美國(guó)煤炭運(yùn)輸總量累計(jì)1140816車，同比增長(zhǎng)6.5% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.澳大利亞 據(jù)澳大利亞廣播公司（ABC）5月26日?qǐng)?bào)道，澳大利亞新南威爾士州政府已批準(zhǔn)該國(guó)最大煤礦之一——位于該州中西部馬吉附近的烏蘭煤礦（Ulan Coal Mine）擴(kuò)大地下開采規(guī)模該項(xiàng)目獲批后可在原基礎(chǔ)上新增1880萬噸煤炭開采量，并將礦區(qū)運(yùn)營(yíng)期限延長(zhǎng)兩年至2035年，未來二十年總開采許可量達(dá)近3.3億噸。

日評(píng)

澳媒稱嘉能可或?yàn)槲磥砼c其他大宗商品巨頭達(dá)成大型合并做準(zhǔn)備

澳大利亞金融評(píng)論報(bào)網(wǎng)站29日晚刊文稱，全球大宗商品巨頭嘉能可（Glencore)已通過大規(guī)模重組將超過300億澳元的海外資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到一家澳大利亞子公司，目的是為未來與其他大宗商品巨頭達(dá)成大型合并做準(zhǔn)備 報(bào)道稱，這些資產(chǎn)包括嘉能可在加拿大、南非和哥倫比亞的煤礦業(yè)務(wù)，在阿根廷的銅資源業(yè)務(wù)以及在南非的錳、鉻和釩業(yè)務(wù) 報(bào)道指出，在此次重組前1年，嘉能可公開討論了拆分其煤炭部門的利弊；重組前8個(gè)月，嘉能可十年來第二次試圖與力拓進(jìn)行合并談判。

國(guó)際資訊

澳媒稱全球大宗商品巨頭嘉能可將超300億澳元資產(chǎn)轉(zhuǎn)至澳大利亞

澳大利亞金融評(píng)論報(bào)網(wǎng)站29日晚刊文稱，全球大宗商品巨頭嘉能可（Glencore)已通過大規(guī)模重組將超過300億澳元的海外資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到一家澳大利亞子公司，目的是為未來與其他大宗商品巨頭達(dá)成大型合并做準(zhǔn)備 報(bào)道稱，這些資產(chǎn)包括嘉能可在加拿大、南非和哥倫比亞的煤礦業(yè)務(wù)，在阿根廷的銅資源業(yè)務(wù)以及在南非的錳、鉻和釩業(yè)務(wù) 報(bào)道指出，在此次重組前1年，嘉能可公開討論了拆分其煤炭部門的利弊；重組前8個(gè)月，嘉能可十年來第二次試圖與力拓進(jìn)行合并談判。

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