Mysteel：淺析東南亞不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

不銹鋼產(chǎn)業(yè)也不例外，印尼擁有豐富的鎳資源優(yōu)勢，不銹鋼企業(yè)紛紛在印尼建廠，印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)迅速崛起，改變了全球不銹鋼供應(yīng)格局，一躍成為全球第二大不銹鋼生產(chǎn)國甬金集團響應(yīng)東南亞吸引外資以及中國“一帶一路”的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，選擇越南和泰國建廠，為公司的全球化布局奠定基礎(chǔ)下面介紹下東南亞不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀 一、2022年東南亞不銹鋼消費情況 近年來，隨著印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加上東南亞經(jīng)濟發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，當?shù)?em class='keyword'>不銹鋼需求也將有所增加。

不銹鋼頭條

青山和POSCO將合資在印尼新建200萬噸不銹鋼項目

這兩家公司將共同管理將建造該工廠的合資企業(yè) 建設(shè)最早可能在明年開始，浦項制鐵的投資預(yù)計將超過1萬億韓元（7.083億美元） 此前，浦項制鐵于7月將其在中國的110萬噸不銹鋼廠出售給青山，突顯出其將東南亞重新定位為重要不銹鋼生產(chǎn)中心的意圖 這家韓國鋼鐵巨頭已經(jīng)運營著一家綜合鋼鐵廠——喀拉喀托浦項制鐵，該廠于2013年在印度尼西亞投產(chǎn)，產(chǎn)量為300萬噸 印尼將首都遷往努桑塔拉及其快速的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在推動對不銹鋼的需求，不銹鋼用于建筑外墻、工業(yè)管道和工廠。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

中國、韓國兩大鋼鐵巨頭，合資印尼建鋼廠

《The Korea Economic Daily》9月26日報道，韓國鋼鐵巨頭浦項制鐵（POSCO）將與中國青山控股集團（Tsingshan Holding Group）在印尼共同建設(shè)一座不銹鋼廠這一舉措意味著浦項制鐵正將不銹鋼生產(chǎn)重心從中國轉(zhuǎn)向需求快速增長的東南亞市場 據(jù)知情人士透露，新工廠將落地于蘇拉威西島的莫羅瓦利工業(yè)園區(qū)，設(shè)計年產(chǎn)能為200萬噸，幾乎相當于韓國全國不銹鋼總產(chǎn)量。

鋼材

Mysteel早讀：建材鋼廠檢修處高峰期，中韓兩大鋼企合資建廠

這一舉措意味著浦項制鐵正將不銹鋼生產(chǎn)重心從中國轉(zhuǎn)向需求快速增長的東南亞市場據(jù)知情人士透露，新工廠設(shè)計年產(chǎn)能為200萬噸 ◎ 9月28日，國內(nèi)鋼材市場弱勢下跌，唐山遷安鋼鐵普方坯出廠含稅價下調(diào)10報2970元/噸。

資訊

Mysteel晚餐：電弧爐鋼廠虧損擴大，節(jié)前下游企業(yè)補庫意愿較弱

◎韓國鋼鐵巨頭浦項制鐵（POSCO）將與中國青山控股集團在印尼共同建設(shè)一座不銹鋼廠這一舉措意味著浦項制鐵正將不銹鋼生產(chǎn)重心從中國轉(zhuǎn)向需求快速增長的東南亞市場 ◎9月27日，意大利鋼鐵宣布，截至26日午夜，已收到十份收購前里瓦鋼鐵廠（Ilva）的報價 ◎交通運輸部：1-8月完成固定資產(chǎn)投資2.26萬億元，其中鐵路完成投資5041億元，公路完成投資15412億元，水路完成投資1433億元，民航完成投資707億元。

資訊

Mysteel：9月鋼鐵行業(yè)大事記

這一舉措意味著浦項制鐵正將不銹鋼生產(chǎn)重心從中國轉(zhuǎn)向需求快速增長的東南亞市場據(jù)悉，新工廠設(shè)計年產(chǎn)能為200萬噸 9月28日，通鑫（三期）冶金固廢綜合利用項目開工，總投資30.45億元，計劃于2026年8月竣工投產(chǎn)，年處理除塵灰等冶金固廢109萬噸 9月29日，鞍鋼廣州汽車鋼二期鍍鋅線項目熱負荷試車成功項目建設(shè)內(nèi)容主要包括：新建1條年產(chǎn)40萬噸專業(yè)化汽車外板熱鍍鋅機組、1條年產(chǎn)15萬噸重卷檢查機組、新建主廠房及配套能源動力系統(tǒng)等。

資訊

Mysteel解讀：2025年8月中國不銹鋼進出口數(shù)據(jù)簡析

美國本次行政令提到“40%轉(zhuǎn)口懲罰性關(guān)稅”，該舉措將直接影響中國通過東南亞國家轉(zhuǎn)口的出口模式 2025年8月國內(nèi)出口東南亞地區(qū)的量約11.5萬噸，環(huán)比減少1.2萬噸，減幅9.5%；同比減少0.61萬噸，減幅5% 1-8月該累計量約93.2萬噸，同比增加17.46萬噸（國內(nèi)不銹鋼出口總量同比僅增加10.1萬噸），增幅23% 備注：2024年國內(nèi)不銹鋼進出口數(shù)據(jù)已更新 。

海關(guān)統(tǒng)計

友發(fā)集團新的十年發(fā)展戰(zhàn)略目標：由千萬噸邁向千億元，做全球管業(yè)第一雄獅

二是擴張新品類隨著成功收購河北海乾威鋼管有限公司，為公司增加了JCOE 工藝的油氣輸送類焊接鋼管產(chǎn)品，為增加高附加值新品類鋼管奠定基礎(chǔ)；目前在考察洽談多個項目，包括高端精密型鋼管、不銹鋼管、復(fù)合鋼管等公司始終以綠色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展理念為指導(dǎo)，采取新建、收購、租賃、合作等多種方式，與合作伙伴共同發(fā)展、互利共贏，吸引更多人才加盟友發(fā)，努力完善產(chǎn)能布局和豐富更多的高技術(shù)產(chǎn)品類型 海外布局方向：公司重點調(diào)研東南亞和中東、中亞等地的焊接鋼管行業(yè)情況，按照公司新的十年戰(zhàn)略規(guī)劃和“走出去”的全球化目標，設(shè)立全資子公司天津友發(fā)國際管業(yè)有限公司，為早日進入海外“藍?！笔袌鲩_辟公司第二增長曲線做好“頂層設(shè)計”，著手搭建海外投資架構(gòu)，力爭盡快實現(xiàn)首個海外項目落地。

鋼材

Mysteel：供給壓、需求緩、成本撐，不銹鋼 “金九” 陷區(qū)間震蕩困局

鉻鐵近期全系列表現(xiàn)多連連上漲，趨勢維持較長時間，帶動市場氛圍繼續(xù)看漲，且高價鉻鐵逐步被下游市場適應(yīng)，進一步加固了成本端的支撐力度與此同時，鋼廠端挺價意愿較為強烈，中間貿(mào)易端考慮到成本因素，短期價格仍較堅挺 四、 宏觀環(huán)境多空交織 宏觀經(jīng)濟環(huán)境的微妙變化為不銹鋼市場增添了更多不確定性，其中出口市場的表現(xiàn)尤為關(guān)鍵，美國關(guān)稅的紛擾對東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)出口有一定影響。

不銹鋼頭條

Mysteel：業(yè)績表現(xiàn)分化，2025上半年不銹鋼上市企業(yè)情況解讀與后市展望

同時國內(nèi)生產(chǎn)商多通過東南亞轉(zhuǎn)口貿(mào)易來規(guī)避美國232關(guān)稅，因此7月出口東南亞地區(qū)的量明顯增多進口方面，5-6月受印尼永旺減產(chǎn)影響，進口量維持低位，不過永旺已于7月中旬左右復(fù)產(chǎn)，后續(xù)進口量級存回升預(yù)期（詳情可點擊《2025年7月中國不銹鋼進出口數(shù)據(jù)簡析》） 三、總結(jié) 回顧近五年9月歷史數(shù)據(jù)，2020-2022年9月價格整體均呈震蕩上行態(tài)勢，自2023年起階段走勢開始下滑，均價同步下移，波動幅度也逐年縮小，其中2020-2024年高低價差分別為3000、3300、1350、600、550（單位：元/噸）。

不銹鋼頭條

Mysteel：美國40%轉(zhuǎn)口關(guān)稅+鋼鋁關(guān)稅清單擴大，對國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的影響分析

因此，美國對自中國進口的不銹鋼材（除管材、法蘭及管件）及餐廚具征收45%的進口關(guān)稅，不銹鋼洗滌槽及臉盆、機器用環(huán)形帶、其他機織布、管材、法蘭及管件等征收70%的進口關(guān)稅，其他制品（使用部分不銹鋼）目前征收50%(含2018年的20%)的進口關(guān)稅 二、國內(nèi)出口東南亞地區(qū)的量大幅提升，轉(zhuǎn)口貿(mào)易將受影響 近年來，國內(nèi)很多加工廠轉(zhuǎn)移至東南亞地區(qū)，加之2024年11月越南取消對國內(nèi)不銹鋼冷軋卷板的反傾銷后，國內(nèi)出口東南亞地區(qū)的量大幅提升。

不銹鋼頭條

“鋼韌破局 管通未來”青島九州物資有限公司確認參會

2、管材及型材: 上游的主要合作伙伴是友發(fā)集團、京華制管、正大制管、勝利鋼管、珠江鋼管、華油鋼管、魯麗集團、天津鋼管（大無縫）、寶武集團（魯寶）、日鋼集團、萊鋼煙管、津西集團、寶得鋼鐵等 3、特鋼及有色金屬：上游的主要合作伙伴是九立特材、太原不銹鋼、浦項不銹鋼等 （二）國際板塊 主要合作伙伴是中交、中鐵、中鐵建、中國水利水電、中建港航局、中國中材進出口、贏聯(lián)盟幾內(nèi)亞礦業(yè)項目、青建海外；中東、東南亞、非洲等國家一帶一路項目。

每日分析

Mysteel解讀：2025年7月中國不銹鋼進出口數(shù)據(jù)簡析

美國本次行政令將“40%轉(zhuǎn)口懲罰性關(guān)稅”明確寫入條款，該舉措將直接影響中國通過東南亞國家轉(zhuǎn)口的出口模式 當?shù)貢r間周二(8月19日)，美國商務(wù)部宣布，將407個產(chǎn)品類別納入鋼鐵和鋁關(guān)稅清單，適用稅率為50%根據(jù)清單內(nèi)容并未涉及不銹鋼鋼材，但涉及到不銹鋼制餐桌、廚房或其他家用器具及其零件、不銹鋼洗滌槽及臉盆 不銹鋼制機器用環(huán)形帶和不銹鋼制其他機織布等下游制品 全球貿(mào)易環(huán)境依然復(fù)雜，后續(xù)國內(nèi)不銹鋼出口依舊承壓。

海關(guān)統(tǒng)計

Mysteel：政策 “甘霖” 難解淡季干涸，不銹鋼市場突破待尋

隨著多國協(xié)議關(guān)稅政策逐步落地，海外進口商補貨告一段落，訂單回落明顯，海外部分地區(qū)庫存壓力較大此外中東南亞市場受到地緣政治風險和物流瓶頸制約，導(dǎo)致區(qū)域供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性受到?jīng)_擊，市場也有所回落 從據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，受美國關(guān)稅及歐洲新政策的影響導(dǎo)致國內(nèi)不銹鋼出口訂單受損，6月國內(nèi)不銹鋼出口繼續(xù)下降，今年4-6月累計減少8.07萬噸，降幅17.14%預(yù)計7月不銹鋼出口仍處于低位。

不銹鋼頭條

李理：貿(mào)易壁壘下的全球不銹鋼現(xiàn)狀及未來趨勢

搶占俄、印、東南亞市場空白，規(guī)避高關(guān)稅地區(qū)；聯(lián)合上下游企業(yè)，形成區(qū)域供應(yīng)鏈聯(lián)盟密切關(guān)注目標國情況從而優(yōu)化服務(wù)鏈條，在全球經(jīng)濟疲軟的背景下，唯有全球視角、多樣化經(jīng)營、才能讓我們突破重圍 感謝以下贊助單位對本次會議提供的支持：煙臺華新不銹鋼有限公司、浙江青桐新材料有限公司、杭州大明萬洲金屬科技有限公司、奧展實業(yè)股份有限公司 、無錫市金榜不銹鋼有限公司、安徽中鋼聯(lián)新材料有限公司、佛山市三水雄金機械有限公司、佛山特想機械有限公司、江蘇宏佳誠金屬材料有限公司、杭州三園茶業(yè)有限公司。

會議

Mysteel：2025下半年無縫管行情三問：政策、出口與成本博弈

根據(jù)2022年，住建部發(fā)布的通知，要求2025年城市供水管網(wǎng)漏損率≤9%，推動老舊管網(wǎng)更換，無縫管鋼管因壽命長焊管2-3倍，成本低于不銹鋼無縫管40%，將成為管網(wǎng)替換的主力，預(yù)計每年將帶動需求增速3%左右 第二問：出口市場能否維持高增長？ 2.2 主要市場：主要出口地區(qū)與規(guī)模 中國無縫管出口高度集中于中東和東南亞地區(qū)，前十大出口國占比超56%，中東地區(qū)是油氣需求的核心市場，受益于四月初的石油增產(chǎn)計劃，能源管道建設(shè)需求旺盛，上半年我國無縫管出口增長以及強勢，中東占中國無縫管出口總量約30%，以（耐高壓，耐腐蝕）石油天然氣管道用管為主。

每日分析

甬金泰國年產(chǎn)26萬噸精密不銹鋼板帶項目正式啟動

據(jù)甬金消息，2025年7月17日甬金科技集團有限公司在泰國春武里府偉華工業(yè)園區(qū)（WHA）舉行項目開工儀式，正式開啟年產(chǎn)能26萬噸精密不銹鋼板帶項目（一期）的建設(shè)征程 泰國作為東南亞地區(qū)較為活躍的經(jīng)濟體，冷軋精密不銹鋼產(chǎn)業(yè)經(jīng)營條件優(yōu)越。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

“十五五”我國不銹鋼行業(yè)展望及政策建議

其次，加強對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的市場開拓，在東南亞、中東等地布局不銹鋼加工基地，規(guī)避貿(mào)易壁壘最后，參與國際標準制定，推動中國不銹鋼牌號和標準被國際認可，提升話語權(quán) 對“十五五”不銹鋼行業(yè)發(fā)展的政策建議 針對“十五五”期間我國不銹鋼行業(yè)發(fā)展的政策建議主要有以下方面： 一是發(fā)揮行業(yè)協(xié)會統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用加強行業(yè)自律，規(guī)范市場秩序，防止低價競爭和無序擴張，維護行業(yè)可持續(xù)發(fā)展生態(tài)。

鋼材

印度BIS不銹鋼全鏈條認證新規(guī)推遲至10月中旬執(zhí)行

緩沖期內(nèi)政策明確：一是允許在途貨物和已簽約訂單無證清關(guān)；二是暫不強制要求原材料BIS認證；三是BIS承諾簡化認證流程，最快4個月即可完成 近年來，印度持續(xù)升級不銹鋼進口認證要求，從單一產(chǎn)品認證擴展至全產(chǎn)業(yè)鏈追溯（即要求所有用于生產(chǎn)BIS認證鋼材產(chǎn)品的中間投入品必須符合BIS標準），被業(yè)內(nèi)視為針對中國不銹鋼出口的"精準狙擊"新規(guī)原計劃下，中國企業(yè)幾乎被拒之門外，傳統(tǒng)東南亞轉(zhuǎn)口貿(mào)易路徑也面臨全面封堵。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

Mysteel周報：船舶原材料價格（7.4-7.11）

概述： 上周船舶原材料價格漲跌不一，中厚板周均價格跌幅0.36%，造船板周均價格漲幅0.12%，但鋁板跌幅0.4%，不銹鋼漲幅為0.09%，中厚板市場情緒指數(shù)持續(xù)回升；船舶行業(yè)方面，上周21條主要航線中，6條上漲、13條下跌，2條持平，顯示整體市場震蕩調(diào)整特征，北美市場趨穩(wěn)，澳新運價大漲，中東和南亞航線承壓。

船舶