Mysteel：中美貿(mào)易重構(gòu)，不銹鋼供需形勢(shì)變化分析

一方面，貿(mào)易關(guān)系緩和為不銹鋼出口帶來一定修復(fù)空間；另一方面，不銹鋼供給壓力短期內(nèi)難以緩解，需求端的提振效果也有待觀察企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和成本控制，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化在國(guó)際市場(chǎng)上，尋求新的貿(mào)易伙伴和市場(chǎng)，降低對(duì)單一市場(chǎng)的依賴；在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，積極響應(yīng)國(guó)家政策，挖掘內(nèi)需潛力

不銹鋼頭條

Mysteel解讀：不銹鋼型鋼逐步替代碳鋼型鋼的現(xiàn)狀與前景

歐洲：歐盟通過《循環(huán)經(jīng)濟(jì)行動(dòng)計(jì)劃》，強(qiáng)制要求新建公共設(shè)施優(yōu)先使用可回收材料，不銹鋼角槽在建筑領(lǐng)域的滲透率已達(dá)40%（2023年數(shù)據(jù)） 三、全生命周期成本優(yōu)勢(shì)凸顯 盡管不銹鋼角槽的初始采購(gòu)成本是碳鋼的2-3倍（以2023年倫敦金屬交易所價(jià)格計(jì)算，304不銹鋼約2,800美元/噸，碳鋼約650美元/噸），但其綜合成本優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在維護(hù)費(fèi)用節(jié)省和報(bào)廢殘值上： 1. 維護(hù)成本：碳鋼角槽需每3-5年進(jìn)行防腐處理，單次維護(hù)費(fèi)用占初始成本的15%-20%；不銹鋼則基本免維護(hù)。

不銹鋼頭條

助力不銹鋼產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)，青田縣企業(yè)赴北京科技大學(xué)檢測(cè)中心培訓(xùn)交流

近日，為進(jìn)一步推動(dòng)青田縣不銹鋼新材料產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，加強(qiáng)企業(yè)與高校之間的產(chǎn)學(xué)研合作，青田縣北科特種新材料研究院積極組織青山鋼鐵、青山鋼管、鋼一集團(tuán)等多家當(dāng)?shù)匦袠I(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，前往北京科技大學(xué)檢測(cè)中心開展培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)活動(dòng) 此次活動(dòng)旨在促進(jìn)企業(yè)深入了解前沿檢測(cè)技術(shù)與科研成果，為解決實(shí)際生產(chǎn)中的技術(shù)難題尋求新的思路與方法，同時(shí)也為高?？蒲谐晒霓D(zhuǎn)化搭建更有效的平臺(tái)

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

中鋼邢機(jī)自主研發(fā)RC高速鋼軋輥系列產(chǎn)品

近年來，中鋼邢機(jī)始終牢牢把握軋輥制造科技前沿，緊盯鋼廠用戶轉(zhuǎn)型升級(jí)、綠色發(fā)展的新需求新變化，不斷加快新產(chǎn)品新技術(shù)和適應(yīng)性產(chǎn)品研發(fā)，一批批高品質(zhì)軋輥相繼上市在此過程中，中鋼邢機(jī)深刻洞察高速鋼軋輥制造難度大、技術(shù)門檻高、需長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的痛點(diǎn)、難點(diǎn)，開啟粗軋高速鋼軋輥國(guó)產(chǎn)化的研究之路 中鋼邢機(jī)先后自主研發(fā)并設(shè)計(jì)推出以抗熱裂、抗沖擊及抗打滑為主，適用于常規(guī)熱連軋線的RC100系列軋輥；注重耐磨性、輥型保持及紅硬性設(shè)計(jì)，可適應(yīng)特殊軋材變形抗力大的工況，能有效滿足硅鋼、不銹鋼等特殊板材軋制的RC200系列軋輥，以及實(shí)現(xiàn)抗熱裂、高耐磨及高表面質(zhì)量等性能的差異化設(shè)計(jì)，完全滿足ESP、MCCR等短流程軋線全無頭軋制工況需求的RC300系列軋輥。

科研發(fā)展

訂單飽滿，業(yè)績(jī)預(yù)喜，工業(yè)用不銹鋼管行業(yè)高景氣度有望延續(xù)

據(jù)悉，沙特阿拉伯國(guó)家石油公司是世界最大的石油生產(chǎn)公司，武進(jìn)不銹供應(yīng)的產(chǎn)品范圍包括不銹鋼無縫管、焊接管等 武進(jìn)不銹相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來，公司用于高端裝備制造及新材料領(lǐng)域的高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品收入占比不斷提升未來，公司將進(jìn)一步發(fā)力高端領(lǐng)域材料，在高端不銹鋼管的工藝開發(fā)中尋求新動(dòng)能 2023年，久立特材進(jìn)一步拓展全球布局當(dāng)年4月，公司控股股東久立集團(tuán)出手并購(gòu)德國(guó)管線鋼管制造商（現(xiàn)名為EBK公司），后者主要從事冶金復(fù)合管生產(chǎn)。

鋼材

自貢硬質(zhì)合金有限公司成功舉辦硬質(zhì)合金型材新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)

ZK35UF牌號(hào)適用于不銹鋼、鈦合金、高溫合金等難切削材料的粗加工或粗精一體加工；ZK35SF牌號(hào)是通用銑削牌號(hào)，可滿足高硬材料的銑削加工兩款新牌號(hào)在2023年通過了業(yè)內(nèi)諸多客戶的使用驗(yàn)證，獲得了廣大用戶一致的好評(píng)這兩款銑削升級(jí)牌號(hào)，綜合性能更加優(yōu)越，有利于搶抓2024年市場(chǎng)先機(jī)，滿足硬質(zhì)合金刀具行業(yè)求新求變的發(fā)展趨勢(shì) 160余名客戶參加?xùn)|莞、常州的兩場(chǎng)發(fā)布會(huì)，客戶對(duì)公司近年來不斷加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)，提升產(chǎn)品性能，形成完善的產(chǎn)品層次給予高度認(rèn)可，同時(shí)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性給予高度評(píng)價(jià)，增強(qiáng)了與公司合作的信心，多名客戶在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)下達(dá)了訂單，活動(dòng)取得圓滿成功。

熱點(diǎn)資訊

Mysteel：解析純鎳與鎳鐵價(jià)差關(guān)系——從纏綿悱惻到分道揚(yáng)鑣

而后高冰鎳會(huì)經(jīng)反射爐熔鑄后進(jìn)入電解槽電解，成為電解鎳；又或是通過加壓浸出等工序制作成硫酸鎳，進(jìn)入電解槽中生產(chǎn)出電積鎳 自從青山“鎳鐵-高冰鎳”路徑打通后，儲(chǔ)量更豐富、開采成本更低的紅土鎳礦生產(chǎn)高冰鎳又新添了一種工藝方式，由此不僅緩和了當(dāng)時(shí)的硫酸鎳生產(chǎn)原料緊缺的局面，更是為印尼已顯過剩的鎳鐵產(chǎn)線謀求新的消費(fèi)選擇，不銹鋼與新能源兩大行業(yè)之間鎳原料供需錯(cuò)配的問題得到極大緩解。

鎳頭條

沈培林：2023（首屆）中國(guó)不銹鋼管棒線材產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇致辭

經(jīng)過多年的探索，目前已經(jīng)形成了多品種、小批量、小產(chǎn)品、大市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)格局，個(gè)性化、定制化、非標(biāo)產(chǎn)品使戴南成為特種不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈中不可缺少的一個(gè)重要的組成部分據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，戴南的不銹鋼線材，不銹鋼絲繩，占全國(guó)生產(chǎn)銷售的70%，戴南的棒材，型材的生產(chǎn)銷售在國(guó)內(nèi)的銷售也占有一定的比例目前整個(gè)不銹鋼產(chǎn)業(yè)同樣面臨著嚴(yán)重的考驗(yàn)，我們真誠(chéng)的歡迎在座的同行們都到戴南去走走，探索多種形式的生產(chǎn)、銷售、合作，共同為中國(guó)的不銹鋼產(chǎn)業(yè)探索出一條新的路徑，謀求新的發(fā)展，做出新的貢獻(xiàn)。

會(huì)議報(bào)道

2023年8月23-25日隆眾資訊2023第三屆中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇與您相約天津

具體來看，氧氮?dú)宥趸际袌?chǎng)近年產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，供需矛盾顯現(xiàn)，大宗氣體市場(chǎng)玩家開始尋求新的發(fā)展空間；而需求增量明顯的稀有氣體、電子特氣等在半導(dǎo)體、光伏、航天等領(lǐng)域正處在高速發(fā)展賽道，前景可觀稀有氣體市場(chǎng)新增產(chǎn)能在2023年二季度開始陸續(xù)釋放，氪氙氦氣價(jià)格出現(xiàn)高位回落，但未來需求增量較好，市場(chǎng)前景仍然可觀 上海鋼聯(lián)&隆眾資訊深耕工業(yè)氣體、氫能源、鋼鐵、不銹鋼、煤化工、新能源、光伏等相關(guān)行業(yè)研究，深入剖析行業(yè)痛點(diǎn)，發(fā)掘市場(chǎng)熱點(diǎn)和機(jī)遇。

商務(wù)活動(dòng)

2023年8月23-25日隆眾資訊2023第三屆中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇與您相約天津

具體來看，氧氮?dú)宥趸际袌?chǎng)近年產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，供需矛盾顯現(xiàn)，大宗氣體市場(chǎng)玩家開始尋求新的發(fā)展空間；而需求增量明顯的稀有氣體、電子特氣等在半導(dǎo)體、光伏、航天等領(lǐng)域正處在高速發(fā)展賽道，前景可觀稀有氣體市場(chǎng)新增產(chǎn)能在2023年二季度開始陸續(xù)釋放，氪氙氦氣價(jià)格出現(xiàn)高位回落，但未來需求增量較好，市場(chǎng)前景仍然可觀 上海鋼聯(lián)&隆眾資訊深耕工業(yè)氣體、氫能源、鋼鐵、不銹鋼、煤化工、新能源、光伏等相關(guān)行業(yè)研究，深入剖析行業(yè)痛點(diǎn)，發(fā)掘市場(chǎng)熱點(diǎn)和機(jī)遇。

商務(wù)活動(dòng)

發(fā)展不銹鋼，溝通供需方 | 不銹鋼是當(dāng)今最環(huán)保的材料之一

船舶領(lǐng)域：MARK III系統(tǒng)成為不銹鋼需求新亮點(diǎn) “未來5年~10年，國(guó)內(nèi)每年大約有20艘左右的大型薄膜型LNG運(yùn)輸船的產(chǎn)能及潛在的FLNG（浮式天然氣液化裝置）項(xiàng)目，預(yù)計(jì)不銹鋼波紋板的年需求量在1萬噸左右”譚乃芬在報(bào)告中特別介紹了采用MARK III薄膜型圍護(hù)系統(tǒng)的17.4萬立方米大型LNG船對(duì)不銹鋼的需求情況。

行業(yè)熱點(diǎn)

不銹鋼是當(dāng)今最環(huán)保的材料之一

船舶領(lǐng)域：MARKIII系統(tǒng)成為不銹鋼需求新亮點(diǎn) “未來5年~10年，國(guó)內(nèi)每年大約有20艘左右的大型薄膜型LNG運(yùn)輸船的產(chǎn)能及潛在的FLNG（浮式天然氣液化裝置）項(xiàng)目，預(yù)計(jì)不銹鋼波紋板的年需求量在1萬噸左右”譚乃芬在報(bào)告中特別介紹了采用MARKIII薄膜型圍護(hù)系統(tǒng)的17.4萬立方米大型LNG船對(duì)不銹鋼的需求情況。

鋼材

北汽藍(lán)谷子品牌考拉明年1月亮相

” 數(shù)據(jù)顯示，極狐前三季度批發(fā)銷量?jī)H9829輛，相較其年初制定的4萬輛目標(biāo)只有不到25%的達(dá)成率財(cái)報(bào)顯示，2020、2021年北汽藍(lán)谷歸母凈虧分別是64.82和52.44億元，今年前三季度歸屬上市公司股東凈虧損約35億元，營(yíng)收同比下降近四成可見，尋求新突破點(diǎn)，增長(zhǎng)銷量是北汽新能源迫在眉睫的問題 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

汽車

今冬采暖季呈現(xiàn)“多能互補(bǔ)”格局

保證新能源發(fā)電項(xiàng)目及時(shí)并網(wǎng)，既有利于增加清潔電力供應(yīng)，發(fā)揮新能源在“迎峰度冬”期間的保供作用，也有利于促進(jìn)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型 “以往新能源項(xiàng)目要全容量建成并網(wǎng)，《通知》此次提出允許分批并網(wǎng)，要求新能源項(xiàng)目對(duì)電力保障做出貢獻(xiàn)”廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)對(duì)記者表示 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

爐料

Mysteel日?qǐng)?bào)：山東棉價(jià)下調(diào)，紡企訂單不佳

新疆棉陸續(xù)移庫(kù)內(nèi)地，市場(chǎng)現(xiàn)貨資源增加，貿(mào)易商積極銷售一口價(jià)下游購(gòu)銷平淡，謹(jǐn)慎觀望；純棉紗價(jià)穩(wěn)定，純棉普梳環(huán)錠紡高配32s價(jià)格23300/噸，紡企訂單跟進(jìn)乏力，廠家積極尋求新單預(yù)計(jì)短期棉價(jià)偏弱運(yùn)行 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日?qǐng)?bào)

具備低碳優(yōu)勢(shì)的不銹鋼將更多被市場(chǎng)選擇

不銹鋼分會(huì)預(yù)計(jì)，受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整及一些國(guó)家設(shè)置貿(mào)易壁壘等因素影響，今年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量將下降5%左右 姜維在講話時(shí)指出，鋼鐵行業(yè)今年運(yùn)行環(huán)境較為嚴(yán)峻，面臨下游需求減弱、鋼材價(jià)格下跌、原燃料價(jià)格高位運(yùn)行等挑戰(zhàn)，鋼鐵生產(chǎn)、進(jìn)出口以及經(jīng)濟(jì)效益均同比下降，不過，資產(chǎn)狀況相對(duì)良好，節(jié)能減排效果明顯下一階段，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升、生產(chǎn)成本居高不下等形勢(shì)，鋼鐵行業(yè)將按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體要求，繼續(xù)聚焦“一個(gè)根本任務(wù)、兩大發(fā)展主題、三大行業(yè)痛點(diǎn)、一個(gè)重要進(jìn)程”的重點(diǎn)方向，堅(jiān)持“市場(chǎng)判斷要理性、具體措施要現(xiàn)實(shí)、整體應(yīng)對(duì)要積極”的應(yīng)對(duì)方針，堅(jiān)持“三定三不要“的經(jīng)營(yíng)原則，堅(jiān)持綠色低碳、推動(dòng)行業(yè)變革、謀求新的發(fā)展，努力開創(chuàng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新局面。

鋼材

中國(guó)不銹鋼行業(yè)2022年度工作報(bào)告指出——直面挑戰(zhàn)、共克時(shí)艱，把握“雙碳”背景下的巨大機(jī)遇

“不銹鋼行業(yè)要深刻把握時(shí)代發(fā)展的新要求，積極尋求新機(jī)遇，不斷積蓄行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能，推動(dòng)不銹鋼行業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展新征程上行穩(wěn)致遠(yuǎn)，更好地滿足時(shí)代、國(guó)家、社會(huì)發(fā)展所需”報(bào)告發(fā)出了號(hào)召 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

鋼材

Mysteel快訊：國(guó)內(nèi)電熔莫來石市場(chǎng)關(guān)注度提高

為尋求新的生產(chǎn)空間，市場(chǎng)上有剛玉類企業(yè)開始嘗試轉(zhuǎn)產(chǎn)電熔莫來石產(chǎn)品在此Mysteel提醒轉(zhuǎn)產(chǎn)企業(yè)：要進(jìn)行充足的市場(chǎng)調(diào)研，電熔莫來石市場(chǎng)空間較小，下游應(yīng)用有一定的局限性在未與下游用戶建立關(guān)系之前，轉(zhuǎn)產(chǎn)要謹(jǐn)慎 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

市場(chǎng)行情

新疆兵團(tuán)第一師機(jī)器采摘長(zhǎng)絨棉獲得成功

新品種長(zhǎng)絨棉第一臺(tái)高度，枝平均離地高度到達(dá)18厘米是符合機(jī)械采棉的最低要求新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師種植長(zhǎng)絨棉歷史悠久，擁有全國(guó)唯一的長(zhǎng)絨棉育種中心，種植長(zhǎng)絨棉具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

資訊

2022第二屆中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇即將在寧波11.14-16日召開！

氧氮?dú)宥趸际袌?chǎng)近年產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)鏊龠^快，供需矛盾下價(jià)格低位徘徊，市場(chǎng)玩家尋求新的發(fā)展空間特種氣體在下游半導(dǎo)體、光纖、光伏等行業(yè)需求快速增長(zhǎng)推動(dòng)下穩(wěn)步發(fā)展特別是稀有氣體市場(chǎng)表現(xiàn)格外優(yōu)異，氙氣、氪氣、氖氣、氦氣市場(chǎng)價(jià)格均突破歷史高位2022年工業(yè)氣體市場(chǎng)深度變革如何體現(xiàn)？操盤機(jī)會(huì)在哪？后續(xù)市場(chǎng)又將走向何處？ 隆眾資訊深耕工業(yè)氣體、鋼鐵、不銹鋼、煤化工、新能源、光伏等相關(guān)行業(yè)研究，深入剖析行業(yè)痛點(diǎn)，發(fā)掘市場(chǎng)熱點(diǎn)和機(jī)遇。

商務(wù)活動(dòng)