百年建筑北方建材早讀：山西一季度錯(cuò)峰生產(chǎn)停窯時(shí)間已完成原定目標(biāo)，北京全年建設(shè)籌集保障性租賃住房5萬套（4.15）

因鋼廠高爐檢修和生產(chǎn)成本增加，河北礦渣粉價(jià)格上漲5-10元/噸，現(xiàn)石家莊市場(chǎng)礦粉價(jià)格報(bào)115元/噸，邯鄲市場(chǎng)報(bào)75-80元/噸，唐山市場(chǎng)報(bào)80-85元/噸 》》》點(diǎn)擊查詢河北建材價(jià)格 新疆：疆內(nèi)商混緩慢起量，資金到位情況一般。

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百年建筑：2024年國內(nèi)礦渣粉市場(chǎng)春節(jié)期間運(yùn)行情況

華北重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為118元/噸，較去年同期下跌33.5%，目前華北多地礦渣粉價(jià)格已跌至低位，下跌空間不大，且春節(jié)前后，部分企業(yè)高爐檢修，唐山水渣出口量也開始有明顯增加，預(yù)計(jì)節(jié)后部分市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格或有小幅上漲 西南重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為228元/噸，較去年同期下跌15.2%，2月西南多地水泥價(jià)格出現(xiàn)明顯下跌，部分市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格仍處于較高水平，預(yù)計(jì)結(jié)合部分市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格或有小幅下行。

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Mysteel參考丨2023年國內(nèi)礦渣粉市場(chǎng)回顧及2024年一季度展望

從前兩年的數(shù)據(jù)對(duì)比來看，2023年國內(nèi)高爐產(chǎn)能利用率整體明顯高于2022年，2023年元旦后，國內(nèi)高爐利用率逐步回升，二季度后，國內(nèi)高爐產(chǎn)能利用率開始整體居于高位，四季度起，國內(nèi)高爐檢修情況增多，產(chǎn)能利用率開始陸續(xù)走低，2023年整體產(chǎn)能利用率仍高于2022年從目前的生產(chǎn)情況來看，2023年生鐵的產(chǎn)量會(huì)高于2022年，水渣產(chǎn)量也會(huì)高于2022年，國內(nèi)礦渣粉的供應(yīng)能力有所提升 圖3：247家鋼鐵企業(yè)高爐產(chǎn)能利用率（單位：%） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)、百年建筑 5.國內(nèi)水渣出口量大幅度增加 北方多地高爐企業(yè)產(chǎn)能較多，產(chǎn)生的水渣無法全部本地消化，每年都有批量的水渣從河北唐山、遼寧等北方港口船運(yùn)南下。

Mysteel參考

唐山市積極打造鋼鐵行業(yè)“固廢不出廠”特色模式

強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)，提升固體廢物利用處置能力 唐山市積極推進(jìn)鋼鐵行業(yè)固體廢物資源化利用項(xiàng)目建設(shè)，并爭(zhēng)取資金和政策支持，全面提升利用處置能力近年來，唐山市為全市7個(gè)鋼鐵固體廢物項(xiàng)目（唐山正豐鋼鐵有限公司電弧爐鋼渣資源綜合利用項(xiàng)目、唐山昌源環(huán)?？萍加邢薰灸戤a(chǎn)120萬t高爐礦渣粉項(xiàng)目、遷安金隅首鋼環(huán)?？萍加邢薰竟腆w廢物綜合利用項(xiàng)目、唐山文豐資源綜合利用有限公司工業(yè)固體廢物處理及再生資源綜合利用項(xiàng)目、河北津西新材料科技有限公司固體廢物資源循環(huán)再利用產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、唐山市中厚板材有限公司鋼渣一次處理升級(jí)改造項(xiàng)目、唐山正豐鋼鐵有限公司除塵灰資源化綜合利用項(xiàng)目）申報(bào)中央污染治理和節(jié)能減碳專項(xiàng)資金以及河北省節(jié)能與循環(huán)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金共6660萬元；2個(gè)項(xiàng)目（唐山鶴興廢料綜合利用科技有限公司200萬t/a廢料綜合利用項(xiàng)目一期、首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司含鋅固體廢物處置項(xiàng)目）獲評(píng)省級(jí)綠色制造升級(jí)項(xiàng)目，獲得獎(jiǎng)勵(lì)資金1000萬元；3個(gè)項(xiàng)目（河北東海特鋼集團(tuán)有限公司鋼渣有壓熱悶處理線項(xiàng)目、河北津西新材料科技有限公司固體廢物綜合利用加工雙摻粉項(xiàng)目、遵化市鑫實(shí)工貿(mào)有限公司固體廢棄物綜合再利用項(xiàng)目）獲評(píng)省級(jí)綠色發(fā)展示范項(xiàng)目，獲得獎(jiǎng)勵(lì)資金為1045.7萬元。

鋼材

Mysteel日?qǐng)?bào)：環(huán)保管控加嚴(yán) 京津冀水渣偏弱運(yùn)行

本周唐山部分鋼企受環(huán)保限產(chǎn)燒結(jié)及部分品種利潤(rùn)倒掛影響，高爐11號(hào)開始檢修，導(dǎo)致開工率及產(chǎn)能利用率有所下降目前隨著原材料價(jià)格持續(xù)拉漲，鋼廠利潤(rùn)收縮嚴(yán)重，加上秋冬季空氣質(zhì)量轉(zhuǎn)差，后期鋼廠將會(huì)承受政策性限產(chǎn)及利潤(rùn)倒掛的雙重影響，不排除產(chǎn)能利用率將繼續(xù)小幅下行 市場(chǎng)方面：近期北方多地水泥價(jià)格上行速度放緩，部分地區(qū)已有回調(diào)趨勢(shì)，國慶假期后，市場(chǎng)提升有限，市場(chǎng)整體需求支撐仍不足，雖然部分高爐開始檢修，但企業(yè)庫存仍處于高位，10月過半，礦渣粉銷量小幅走低情況下，下游拿貨意愿放低，礦渣粉價(jià)格短時(shí)間內(nèi)上漲難度較大，整體小幅調(diào)整為主。

每日分析

百年建筑：原材料供應(yīng)減少，北方礦渣粉船運(yùn)價(jià)格繼續(xù)上行

北方多地高爐產(chǎn)能利用率降低后，部分鋼鐵企業(yè)水渣庫存有明顯的降低，水渣價(jià)格接連出現(xiàn)上漲，截至8月5日，河北唐山、遼寧、山東等地水渣價(jià)格累計(jì)上漲20-40元/噸原材料價(jià)格上漲后，多地礦渣粉價(jià)格陸續(xù)開始上漲 7月中旬長(zhǎng)三角多地礦渣粉價(jià)格上漲20元/噸，隨著北方水渣價(jià)格的上漲，礦渣粉價(jià)格隨即出現(xiàn)上行，其中河北、遼寧、山東等地船運(yùn)價(jià)格陸續(xù)上漲10元/噸 進(jìn)入8月份，市場(chǎng)對(duì)于減產(chǎn)、檢修仍有一定的預(yù)期，部分企業(yè)水渣及礦渣粉庫存明顯下滑，近幾日北方沿海多地船運(yùn)礦渣粉價(jià)格繼續(xù)上行，整體幅度在8-10元/噸。

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百年建筑月報(bào)：7月礦渣粉價(jià)格漲跌互現(xiàn)，8月或繼續(xù)小幅調(diào)整

本月全國多地仍持續(xù)高溫雨水天氣，基建和房建項(xiàng)目施工進(jìn)度尚未有明顯提升，整個(gè)市場(chǎng)需求仍處于低迷的狀態(tài)，多地價(jià)格繼續(xù)呈下跌趨勢(shì)，長(zhǎng)三角地區(qū)和河北唐山價(jià)格有小幅回升，但整體仍弱勢(shì)下行下旬起北方陸續(xù)有鋼廠停產(chǎn)檢修，高爐利用率有所下降，原材料水渣產(chǎn)量減少，與此同時(shí)現(xiàn)階段多地礦渣粉價(jià)格已跌至低位，多數(shù)廠家以穩(wěn)價(jià)為主，河北、遼寧、長(zhǎng)三角部分企業(yè)礦渣粉價(jià)格開始小幅上漲但現(xiàn)階段，市場(chǎng)需求仍處于弱勢(shì)，短時(shí)間內(nèi)銷量提升有限，供應(yīng)端減產(chǎn)對(duì)礦渣粉價(jià)格的連續(xù)上漲支撐有限，預(yù)計(jì)8月全國礦渣粉價(jià)格整體以小幅調(diào)整為主，窄幅震蕩。

月報(bào)

寧夏建龍高爐礦渣粉項(xiàng)目正式投產(chǎn)

2022年4月19日10:18，寧夏建龍年產(chǎn)60萬噸高爐礦渣粉項(xiàng)目一次試車成功順利投產(chǎn) 該項(xiàng)目于2021年6月29日開工，建設(shè)工期295天項(xiàng)目主體設(shè)備采用原唐山建龍煉鋼廠閑置的礦渣立磨生產(chǎn)線，設(shè)備利舊率達(dá)80%以上，正式投產(chǎn)后，可年產(chǎn)礦渣超細(xì)粉60萬噸以上顧名思義，高爐礦渣粉產(chǎn)品所用原料即為高爐煉鐵過程中排放的工業(yè)廢渣，燃料為高爐煤氣，具有超高活性，被廣泛應(yīng)用于水泥和混凝土的優(yōu)質(zhì)摻合料，是綠色低碳的可循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，具有良好的環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

鋼材

百年建筑：河北礦渣粉價(jià)格較節(jié)前上漲超10%

保定礦渣粉價(jià)格是隨雄安價(jià)格調(diào)整，今年雄安的基建工程項(xiàng)目比較多，需求尚可，市場(chǎng)處于慢慢回暖階段，貿(mào)易商和廠家對(duì)于今年河北中部礦渣粉市場(chǎng)是持樂觀的心態(tài)秦皇島價(jià)格上漲，是因?yàn)槭芟蕻a(chǎn)政策，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)礦渣粉的企業(yè)為數(shù)不多，產(chǎn)能受限，但市場(chǎng)需求不足，處于“有價(jià)無市”的狀態(tài)唐山2月中旬價(jià)格開始上漲，部分企業(yè)庫存充足，市場(chǎng)整體產(chǎn)能受限，庫存釋放階段，礦渣粉價(jià)格連續(xù)上漲 據(jù)Mysteel調(diào)研，3月3日唐山地區(qū)126座高爐中有67座檢修（不含長(zhǎng)期停產(chǎn)），檢修高爐容積合計(jì)52844m3；周影響產(chǎn)量約114.52萬噸，周度產(chǎn)能利用率為63.19%，周環(huán)比上升9.02%，月環(huán)比上升5.73%，年同比下降12.2%。

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百年建筑：工地開復(fù)工不及去年，礦渣粉價(jià)格南跌北漲

其中房地產(chǎn)項(xiàng)目開復(fù)工率為61.1%；基建開復(fù)工率為78.2%基建項(xiàng)目開復(fù)工好于房建項(xiàng)目開復(fù)工情況 截至2月25日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國重點(diǎn)城市S95礦渣粉價(jià)格為338元/噸，同比上漲12元/噸，較春節(jié)前小幅下跌1元/噸春節(jié)后全國礦渣粉價(jià)格整體南跌北漲，山西、河北、河南、遼寧等區(qū)域礦渣粉上漲10-20元/噸，湖南、湖北、福建、浙江等地礦渣粉價(jià)格陸續(xù)下跌，幅度在10-30元/噸 Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率73.44%，環(huán)比上周增加3.85%，同比去年下降16.06%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率77.61%，環(huán)比增加2.17%，同比下降15.11%；2月24日Mysteel調(diào)研唐山地區(qū)126座高爐中有70座檢修（不含長(zhǎng)期停產(chǎn)），檢修高爐容積合計(jì)57424m3；周影響產(chǎn)量約141.26萬噸，周度產(chǎn)能利用率為54.17%，周環(huán)比上升2.03%，月環(huán)比下降15.54%，年同比下降21.96%。

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百年建筑：節(jié)后第二周華北地區(qū)工程復(fù)工率達(dá)16.1%，礦渣粉價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行

2月19日Mysteel調(diào)研唐山地區(qū)126座高爐中有80座檢修（不含長(zhǎng)期停產(chǎn)），檢修高爐容積合計(jì)69346m3；周影響產(chǎn)量約147.33萬噸，周度產(chǎn)能利用率為52.14%，周環(huán)比下降0.61%，月環(huán)比下降19.7%，年同比下降23.15% 目前疫情防控和部分區(qū)域限產(chǎn)情況下的情況下，礦渣粉企業(yè)生產(chǎn)仍受到限制，華北部分地區(qū)礦渣粉價(jià)格有所上漲，但其他地區(qū)礦渣粉價(jià)格持穩(wěn)為主。

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河北水渣：需求尚未回暖 水渣穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行

河北訊：本周河北地區(qū)水渣和礦渣微粉市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲，目前主流鋼廠水渣均價(jià)133元/噸左右，礦渣微粉均價(jià)225元/噸左右 鋼廠方面，本周河北部分地區(qū)水渣、礦渣粉價(jià)格有所上漲，上調(diào)幅度在5-30元/噸，據(jù)19日Mysteel調(diào)研唐山地區(qū)126座高爐中有80座檢修（不含長(zhǎng)期停產(chǎn)），檢修高爐容積合計(jì)69346m3；周影響產(chǎn)量約147.33萬噸，周度產(chǎn)能利用率為52.14%，周環(huán)比下降0.61%。

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百年建筑：預(yù)計(jì)節(jié)后河北礦渣粉行情弱勢(shì)運(yùn)行

2021年1月到7月初處于緩慢上漲，幅度在10-20元/噸7月下旬開始小幅回落，8月到9月初價(jià)格持平，無波動(dòng)9月開始小幅回升，10月上漲到335元/噸，直到10月底一直維持高位11月開始大幅回落，跌至265元/噸，原因是河北省進(jìn)入冬季，工地施工項(xiàng)目開始減少，水泥、混凝土用量減少，礦渣粉市場(chǎng)需求減少，之后礦渣粉價(jià)格處于弱勢(shì)下行，降幅在5-10元/噸 1月27日Mysteel調(diào)研唐山地區(qū)126座高爐中有62座檢修（不含長(zhǎng)期停產(chǎn)），檢修高爐容積合計(jì)45730m3；周影響產(chǎn)量約95.14萬噸，周度產(chǎn)能利用率為69.71%，周環(huán)比下降2.13%，月環(huán)比上升14.77%，年同比下降8.01%。

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唐山水渣：市場(chǎng)短時(shí)維穩(wěn) 難抵長(zhǎng)期頹勢(shì)

唐山訊：近日唐山地區(qū)水渣價(jià)格穩(wěn)中偏弱、礦渣微粉價(jià)格也是小幅下降，目前主流鋼廠水渣均價(jià)138元/噸左右，礦渣微粉均價(jià)265元/噸左右 近期唐山環(huán)保政策十分嚴(yán)格，受其影響新增停產(chǎn)高爐不斷增加，今日唐山地區(qū)126座高爐中有75座檢修(不含長(zhǎng)期停產(chǎn))，產(chǎn)能利用率56.18%使得水渣的供應(yīng)量持續(xù)下降，水渣出廠價(jià)格出現(xiàn)了暫時(shí)性比較穩(wěn)定情況但是礦渣粉情況相對(duì)不容樂觀，下游需求不足，客戶提貨勁頭不大，鋼廠出貨一般，庫存不斷上漲，出廠價(jià)格也有所下調(diào)。

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海運(yùn)費(fèi)有所降 水渣市場(chǎng)價(jià)格震蕩

唐山訊：近日唐山地區(qū)水渣、礦渣微粉價(jià)格呈現(xiàn)偏弱穩(wěn)定震蕩局面，目前主流鋼廠水渣均價(jià)145元/噸左右，礦渣微粉均價(jià)215元/噸左右 近期受到持續(xù)高溫多雨天氣、中高考和7.1節(jié)日等因素的影響，大部分地區(qū)工程施工進(jìn)度緩慢，市場(chǎng)需求疲軟，下游需求量進(jìn)一步減少加上自7月2日起唐山大部分鋼企高爐復(fù)產(chǎn)，并開始執(zhí)行7月2日-12月31日的限產(chǎn)30%的政策（已完成超低排放指標(biāo)的鋼企除外），目前復(fù)產(chǎn)高爐均按照各自的生產(chǎn)節(jié)奏進(jìn)行有效復(fù)產(chǎn)，水渣礦渣粉產(chǎn)量也有所增加。

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供需不平衡 水渣同環(huán)比上月繼續(xù)上漲

唐山訊：近日唐山地區(qū)水渣、礦渣粉價(jià)格主穩(wěn)偏強(qiáng)運(yùn)行，目前主流鋼廠水渣均價(jià)175元/噸左右，礦渣微粉均價(jià)280元/噸左右 鋼企方面：唐山地區(qū)持續(xù)限產(chǎn)，鋼廠高爐開工率下降，導(dǎo)致近期水渣和礦渣微粉市場(chǎng)價(jià)格一直處于高位隨著需求的不斷增加，各鋼廠出庫良好，水渣及礦粉庫存水平較低由于出貨尚可，唐山地區(qū)水渣產(chǎn)量又不高，市場(chǎng)還將維持高位震蕩 市場(chǎng)方面：目前唐山及周邊地區(qū)市場(chǎng)工程項(xiàng)目施工平穩(wěn)進(jìn)行，水渣和礦粉需求量較大。

每日分析

市場(chǎng)高位運(yùn)行 水渣漲跌難測(cè)

唐山訊：近日唐山地區(qū)水渣、礦渣粉價(jià)格主穩(wěn)運(yùn)行，目前主流鋼廠水渣均價(jià)170元/噸左右，礦渣微粉均價(jià)275元/噸左右 鋼企方面：唐山地區(qū)持續(xù)限產(chǎn)，鋼廠高爐開工率下降導(dǎo)致近期水渣和礦渣微粉市場(chǎng)價(jià)格一直處于高位尤其是南方下游企業(yè)對(duì)價(jià)格感到無利潤(rùn)可言，導(dǎo)致部分鋼廠出庫減少雖然部分鋼廠負(fù)責(zé)人認(rèn)為市場(chǎng)高位，出庫減少，下游對(duì)價(jià)格接受度低但是由于本地礦粉廠拿貨尚可，加之唐山地區(qū)水渣總產(chǎn)量又不高，部分鋼廠認(rèn)為水渣、礦粉基本沒啥庫存，可以試著再漲一些價(jià)格。

每日分析

市場(chǎng)行情好轉(zhuǎn) 水渣價(jià)格持續(xù)上漲

唐山訊：近日唐山地區(qū)水渣、礦渣粉價(jià)格穩(wěn)定偏強(qiáng)運(yùn)行，目前主流鋼廠水渣均價(jià)170元/噸左右，礦渣微粉均價(jià)270元/噸左右 鋼企方面：據(jù)我網(wǎng)調(diào)研了解，4月1日-4月15日期間，唐山地區(qū)復(fù)產(chǎn)高爐8座，容積10422m3；（4月7日-4月15日）唐山地區(qū)126座高爐中有66座檢修，檢修高爐容積合計(jì)53944m3唐山地區(qū)持續(xù)執(zhí)行鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)減排，水渣在產(chǎn)量降低之后在市場(chǎng)上越來越占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，價(jià)格也隨之水漲船高。

每日分析

水渣產(chǎn)量不足 價(jià)格穩(wěn)中難測(cè)

唐山訊：近日唐山地區(qū)水渣、礦渣粉價(jià)格穩(wěn)定偏強(qiáng)運(yùn)行，目前主流鋼廠水渣均價(jià)165元/噸左右，礦渣微粉均價(jià)260元/噸左右 唐山水渣、礦渣微粉承接上輪大漲之后市場(chǎng)逐漸穩(wěn)定 鋼企方面:唐山高爐限產(chǎn)政策執(zhí)行到位,各家鋼廠水渣產(chǎn)量明顯降低，隨著環(huán)保政策越來越嚴(yán)格水渣的缺口將不斷擴(kuò)大但是因前期水渣、礦粉價(jià)格漲幅過大，現(xiàn)在各鋼廠皆維持穩(wěn)定發(fā)貨，個(gè)別鋼廠庫存數(shù)量走高，若短時(shí)間內(nèi)下游需求沒有變動(dòng)的話，估計(jì)價(jià)格也會(huì)穩(wěn)定偏弱一些運(yùn)行。

鋼廠采購價(jià)

Mysteel：通脹之下無牛市？水渣礦粉暴漲百分之五十

且近日唐山地區(qū)天氣漸暖，各工地項(xiàng)目施工進(jìn)度加快，本地礦渣粉、水泥等建材需求量也有所提升，本地企業(yè)庫存量降低 在供應(yīng)方面，唐山地區(qū)鋼廠突遭大規(guī)模環(huán)保檢查，各鋼廠紛紛停產(chǎn)或限產(chǎn)，高爐開工率明顯下降，水渣產(chǎn)量隨之大減且唐山地區(qū)限產(chǎn)呈長(zhǎng)態(tài)化，整體高爐限產(chǎn)比例達(dá)到30%-50%此次唐山鋼廠限產(chǎn)使得水渣礦粉產(chǎn)量下降是其價(jià)格大幅上漲的直接導(dǎo)火索限產(chǎn)導(dǎo)致水渣市場(chǎng)出現(xiàn)缺口，部分鋼廠、周邊貿(mào)易商、水泥廠等炒作情緒濃厚隨之也看漲存貨，導(dǎo)致市面水渣更加緊缺。

市場(chǎng)研究