Mysteel早讀：LME緊急切斷鎳期貨交易，美宣布禁止進(jìn)口俄羅斯石油

◎央行公告稱，今年人民銀行依法向中央財(cái)政上繳結(jié)存利潤(rùn)，總額超過(guò)1萬(wàn)億元，主要用于留抵退稅和增加對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付，支持助企紓困、穩(wěn)就業(yè)保民生。

資訊

Mysteel：2024年銅行業(yè)年終盤點(diǎn)（大事記）

新規(guī)定禁止倫敦金屬交易所(LME)和芝加哥商業(yè)交易所(CME)接受俄羅斯新生產(chǎn)的金屬，4月13日或之后生產(chǎn)的俄羅斯鋁、銅和鎳都屬于被禁之列美國(guó)還禁止從俄羅斯進(jìn)口這三種金屬 4月16日，上期能源所公告自2024年4月17日（周三）收盤結(jié)算時(shí)起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：國(guó)際銅期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為7%，套保交易保證金比例調(diào)整為8%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為9%。

國(guó)內(nèi)資訊

【財(cái)聯(lián)社】“越跌越買！”，價(jià)格跌至成本線貿(mào)易商趁機(jī)囤貨，鎳業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)階段性筑底

后期若存在政策調(diào)整，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的供應(yīng)影響有限”上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鎳分析師白瓊表示，俄羅斯礦業(yè)巨頭諾里爾斯克今年計(jì)劃生產(chǎn)18萬(wàn)-19萬(wàn)噸鎳金屬，其中出口量在10萬(wàn)噸以上全部禁止短期會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)造成巨大影響，也有違“不損害自身利益”的前提 中信建投期貨有色金屬高級(jí)研究員王彥青告訴財(cái)聯(lián)社記者，2024年1-7月中國(guó)精煉鎳產(chǎn)量與進(jìn)口量合計(jì)22.84萬(wàn)噸，其中俄鎳進(jìn)口1.67萬(wàn)噸，占比7.3%，若俄羅斯對(duì)鎳出口實(shí)行相關(guān)限制，或在一定程度上對(duì)中國(guó)鎳市場(chǎng)的供需平衡產(chǎn)生影響。

媒體報(bào)道

普京公開喊話“考慮限制部分關(guān)鍵原材料出口”

鎳對(duì)于電動(dòng)車電池、不銹鋼等工業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)非常重要 另外，雖然沒有被普京點(diǎn)名，但同樣作為俄羅斯主要出口金屬的鈀金，也在美國(guó)期貨市場(chǎng)大漲超5% 戰(zhàn)略原材料大國(guó) 眾所周知，俄羅斯是諸多戰(zhàn)略原材料的主要產(chǎn)地由于普京在講話中讓部長(zhǎng)們自己去考慮到底有哪些原材料可以納入限制，理論上這套邏輯可以運(yùn)用在一系列俄羅斯具有優(yōu)勢(shì)地位的大宗商品上。

聚焦

華新8月盤價(jià)采個(gè)別議價(jià)政策 廠房淹水恐影響出貨

華新30日宣布，臺(tái)南鹽水不銹鋼廠因臺(tái)風(fēng)淹水，部分設(shè)備停產(chǎn)檢修兩周，恐影響7月底至8月上旬不銹鋼事業(yè)出貨及營(yíng)收，8月不銹鋼盤價(jià)采取與客戶個(gè)別議價(jià)與市場(chǎng)預(yù)期英國(guó)倫敦金屬交易所（LME）鎳3個(gè)月期貨及現(xiàn)貨行情跌破1.6萬(wàn)美元，調(diào)降8月盤價(jià)有落差 美英兩國(guó)聯(lián)手對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)制裁，美國(guó)芝加哥商業(yè)交易所（CME）、LME從4月13日起，不再買賣俄羅斯生產(chǎn)的銅、鋁、鎳，4月中旬至5月下旬鎳價(jià)上漲，現(xiàn)貨及3個(gè)月期貨行情一度漲破2萬(wàn)美元大關(guān)，5月底開始回跌，29日LME鎳現(xiàn)貨收盤價(jià)為15,564.79美元，3個(gè)月期貨價(jià)收盤價(jià)15,837美元。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

Mysteel：4月有色金屬行業(yè)大事記

4月13日，美國(guó)和英國(guó)宣布對(duì)俄羅斯鋁、銅和鎳實(shí)施新的交易限制新規(guī)定禁止倫敦金屬交易所(LME)和芝加哥商業(yè)交易所(CME)接受俄羅斯新生產(chǎn)的金屬，4月13日或之后生產(chǎn)的俄羅斯鋁、銅和鎳都屬于被禁之列美國(guó)還禁止從俄羅斯進(jìn)口這三種金屬 4月16日，上期所公告自2024年4月17日（周三）收盤結(jié)算時(shí)起，銅、鋁期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為7%，套保交易保證金比例調(diào)整為8%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為9%。

資訊

Mysteel指數(shù)評(píng)述：本周鋼價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行，預(yù)計(jì)下周鋼價(jià)或震蕩偏強(qiáng)（4.15-4.19）

不銹鋼：本周不銹鋼價(jià)格持續(xù)上漲13日受俄羅斯有色金屬遭受制裁，該事件影響下，鎳及不銹鋼期貨均出現(xiàn)明顯上漲，市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨及期貨訂單成交整體不錯(cuò)鋼廠方面盤價(jià)持續(xù)上調(diào)，市場(chǎng)分貨較少，鋼廠挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格也形成了一定支撐周內(nèi)由于價(jià)格上漲，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)相對(duì)較佳，同時(shí)整體成交較好，社會(huì)庫(kù)存方面也出現(xiàn)一定降量原料來(lái)看，鎳鐵成交已經(jīng)逐步上移，最近成交為975元/鎳，原料價(jià)格上漲，對(duì)不銹鋼上漲形成一定支撐。

鋼材指數(shù)評(píng)述

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào) （4月15日-4月19日）

綜合來(lái)看，供需逐漸改善，加之鋼廠復(fù)產(chǎn)原料走強(qiáng)，成本抬升將進(jìn)一步推動(dòng)鋼材價(jià)格上行 不銹鋼：本周不銹鋼價(jià)格持續(xù)上漲13日受俄羅斯有色金屬遭受制裁，該事件影響下，鎳及不銹鋼期貨均出現(xiàn)明顯上漲，市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨及期貨訂單成交整體不錯(cuò)鋼廠方面盤價(jià)持續(xù)上調(diào)，市場(chǎng)分貨較少，鋼廠挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格也形成了一定支撐。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel周報(bào)：汽車原材料價(jià)格監(jiān)測(cè)（4.15-4.19）

13日受俄羅斯有色金屬遭受制裁，該事件影響下，鎳及不銹鋼期貨均出現(xiàn)明顯上漲，市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨及期貨訂單成交整體不錯(cuò)鋼廠方面盤價(jià)持續(xù)上調(diào)，市場(chǎng)分貨較少，鋼廠挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格也形成了一定支撐周內(nèi)由于價(jià)格上漲，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)相對(duì)較佳，同時(shí)整體成交較好，社會(huì)庫(kù)存方面也出現(xiàn)一定降量原料方面鎳鐵成交已經(jīng)逐步上移，最近成交為975元/鎳，原料價(jià)格上漲，對(duì)不銹鋼上漲形成一定支撐另外臨近五一，下游和貿(mào)易商進(jìn)行節(jié)前備貨及交貨，近期較好成交或能持續(xù)，價(jià)格將繼續(xù)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

汽車

Mysteel周報(bào)：鋼廠控貨挺價(jià)疊加成交尚可，不銹鋼價(jià)格堅(jiān)挺運(yùn)行（4.12-4.19）

Part.1 市場(chǎng)概述 本周不銹鋼價(jià)格持續(xù)上漲13日受俄羅斯有色金屬遭受制裁，該事件影響下，鎳及不銹鋼期貨均出現(xiàn)明顯上漲，市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨及期貨訂單成交整體不錯(cuò)鋼廠方面盤價(jià)持續(xù)上調(diào)，市場(chǎng)分貨較少，鋼廠挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格也形成了一定支撐周內(nèi)由于價(jià)格上漲，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)相對(duì)較佳，同時(shí)整體成交較好，社會(huì)庫(kù)存方面也出現(xiàn)一定降量 原料方面鎳鐵成交已經(jīng)逐步上移，最近成交為975元/鎳，原料價(jià)格上漲，對(duì)不銹鋼上漲形成一定支撐。

周報(bào)

Mysteel：俄鎳再度受制過(guò)后，不銹鋼走勢(shì)或回歸理性

同時(shí)，倫敦金屬交易所（LME）等期貨市場(chǎng)的鎳價(jià)可能因供應(yīng)預(yù)期變化而劇烈波動(dòng)2022年發(fā)生的倫鎳逼空風(fēng)波已顯示出市場(chǎng)對(duì)俄羅斯供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的敏感性，新一輪制裁可能引發(fā)類似的市場(chǎng)動(dòng)蕩 （以圖示為例） 與不銹鋼的關(guān)聯(lián)： 1.價(jià)格波動(dòng)：制裁消息傳出后，鎳市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，投資者和交易商對(duì)供應(yīng)短缺的擔(dān)憂導(dǎo)致鎳價(jià)短期內(nèi)大幅上漲；而鎳是不銹鋼生產(chǎn)中的關(guān)鍵原材料，鎳供應(yīng)的不確定性直接影響不銹鋼的生產(chǎn)成本，進(jìn)而推高了不銹鋼價(jià)格，增加下游用戶成本壓力，影響市場(chǎng)購(gòu)買力。

不銹鋼頭條

Mysteel晚報(bào)：滬鎳小幅上漲，鉻礦價(jià)格現(xiàn)貨略有下探

近日，倫敦交易所宣布暫停俄羅斯金屬出具倉(cāng)單，倫鎳開盤直接突破1.9萬(wàn)美元關(guān)口，市場(chǎng)看漲情緒漸濃供應(yīng)端，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鎳鐵報(bào)價(jià)紛紛抬高，散單報(bào)價(jià)多上漲至960-970元/鎳（出廠含稅），長(zhǎng)協(xié)報(bào)價(jià)至均價(jià)升水15元/鎳，具體成交價(jià)格還需落實(shí)需求端，在外盤的帶動(dòng)下，市場(chǎng)信心得到提振，不銹鋼現(xiàn)貨及期貨價(jià)格均有所上漲，但是鋼廠對(duì)原料采購(gòu)仍然較為謹(jǐn)慎，對(duì)鎳鐵的采購(gòu)僅接受均價(jià)至均價(jià)升水5元/鎳目前鎳鐵價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，后續(xù)還需關(guān)注鎳鐵最新成交價(jià)格以及市場(chǎng)情緒變動(dòng)情況。

晚報(bào)

Mysteel：4月15日不銹鋼相關(guān)期貨持倉(cāng)日?qǐng)?bào)

單日成交量340848手，日減倉(cāng)5153手，沉淀資金22.10億元，資金流出1.55億元市場(chǎng)方面，倫敦交易所宣布暫停俄羅斯金屬出具倉(cāng)單，倫鎳開盤直接突破1.9萬(wàn)美元關(guān)口，市場(chǎng)看漲情緒漸濃供應(yīng)端，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鎳鐵報(bào)價(jià)紛紛抬高，散單報(bào)價(jià)多上漲至960-970元/鎳（出廠含稅），長(zhǎng)協(xié)報(bào)價(jià)至均價(jià)升水15元/鎳，具體成交價(jià)格還需落實(shí)需求端，在外盤的帶動(dòng)下，市場(chǎng)信心得到提振，不銹鋼現(xiàn)貨及期貨價(jià)格均有所上漲，但是鋼廠對(duì)原料采購(gòu)仍然較為謹(jǐn)慎，對(duì)鎳鐵的采購(gòu)僅接受均價(jià)至均價(jià)升水5元/鎳。

不銹鋼頭條

Mysteel數(shù)據(jù)：地區(qū)性市場(chǎng)不銹鋼庫(kù)存調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20240418）

其中300系冷軋周環(huán)比增0.73%，年同比增6.72%；300系熱軋周環(huán)比增1.09%，年同比減30.78%本周300系庫(kù)存資源總量微增，冷熱軋資源均有所增長(zhǎng)熱軋方面，資源增量表現(xiàn)在淄博市場(chǎng)，以QS、BGXCL、DT等資源到貨為主，而西安與沈陽(yáng)市場(chǎng)資源則有一定消化冷軋方面，資源增庫(kù)表現(xiàn)在沈陽(yáng)市場(chǎng)，以HW、BGXCL、DL、TGTG等資源到貨為主，而西安與淄博市場(chǎng)則以消化為主隨著英美發(fā)布兩國(guó)發(fā)布對(duì)俄羅斯金屬進(jìn)口和交易所注冊(cè)的禁令后，鎳價(jià)聯(lián)動(dòng)不銹鋼期貨旋即上調(diào)，現(xiàn)貨亦步亦趨，市場(chǎng)詢盤活躍性提升，漲價(jià)氛圍激發(fā)了部分潛在的需求。

市場(chǎng)庫(kù)存

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào) （2月18日-2月23日）

新能源方面，部分硫酸鎳生產(chǎn)企業(yè)開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但現(xiàn)貨偏緊格局暫未改變，疊加MHP價(jià)格系數(shù)上行，硫酸鎳市場(chǎng)報(bào)價(jià)堅(jiān)挺 目前，鎳供應(yīng)過(guò)剩格局不改，但印尼RKAB審批進(jìn)度緩慢，加之對(duì)俄羅斯新一輪支撐等宏觀因素?cái)_動(dòng)下周鎳價(jià)預(yù)計(jì)偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行，運(yùn)行區(qū)間130000-140000元/噸 本周鉻系市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行原料端鉻礦節(jié)后探漲跡象愈發(fā)明顯，國(guó)內(nèi)鐵廠新投產(chǎn)項(xiàng)目繼續(xù)增長(zhǎng)背景下，外貿(mào)商挺價(jià)信心增強(qiáng)，周內(nèi)部分外商南非44%鉻精粉期貨成交價(jià)位于330美元/噸。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel指數(shù)評(píng)述：本周鋼價(jià)小幅下跌，預(yù)計(jì)下周鋼價(jià)或震蕩運(yùn)行（2.18-2.23）

新能源方面，部分硫酸鎳生產(chǎn)企業(yè)開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但現(xiàn)貨偏緊格局暫未改變，疊加MHP價(jià)格系數(shù)上行，硫酸鎳市場(chǎng)報(bào)價(jià)堅(jiān)挺 目前，鎳供應(yīng)過(guò)剩格局不改，但印尼RKAB審批進(jìn)度緩慢，加之對(duì)俄羅斯新一輪支撐等宏觀因素?cái)_動(dòng)下周鎳價(jià)預(yù)計(jì)偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行，運(yùn)行區(qū)間130000-140000元/噸 本周鉻系市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行原料端鉻礦節(jié)后探漲跡象愈發(fā)明顯，國(guó)內(nèi)鐵廠新投產(chǎn)項(xiàng)目繼續(xù)增長(zhǎng)背景下，外貿(mào)商挺價(jià)信心增強(qiáng)，周內(nèi)部分外商南非44%鉻精粉期貨成交價(jià)位于330美元/噸。

鋼材指數(shù)評(píng)述

Mysteel晚報(bào)：鎳鐵價(jià)格堅(jiān)挺，鉻鐵市場(chǎng)等待鋼招出臺(tái)

分品種來(lái)看，周內(nèi)成交以金川資源為主，上海地區(qū)貿(mào)易商節(jié)前多留金川資源做底庫(kù)，周內(nèi)金川出廠價(jià)對(duì)滬鎳升水持續(xù)下跌情況下，貿(mào)易商多大幅下跌現(xiàn)貨升水以促成交節(jié)后物流尚未完全恢復(fù)加之天氣原因，運(yùn)輸周期延遲，運(yùn)費(fèi)亦有上漲，暫缺資源貿(mào)易商多報(bào)外地倉(cāng)庫(kù)或廠家自提價(jià)，成交較為困難鎳供應(yīng)過(guò)剩格局不改，但印尼RKAB審批進(jìn)度緩慢，加之對(duì)俄羅斯新一輪支撐等宏觀因素?cái)_動(dòng)，下周鎳價(jià)預(yù)計(jì)偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行 ◎ 鉻礦：節(jié)后市場(chǎng)成交靜待復(fù)蘇，鉻礦市場(chǎng)強(qiáng)穩(wěn)運(yùn)行 價(jià)格方面：2月23日鉻礦市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，天津港南非40-42%精粉現(xiàn)貨57.5-58.5元/噸度，期貨285-289美元/噸，土耳其46-48%精粉現(xiàn)貨70-71元/噸度，期貨365-370美元/噸。

晚報(bào)

Concord Ferroalloys LLC確認(rèn)參加2024年國(guó)際鐵合金及不銹鋼產(chǎn)業(yè)年會(huì)

Concord Ferroalloys LLC確認(rèn)參加2024年國(guó)際鐵合金及不銹鋼產(chǎn)業(yè)年會(huì)，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）主辦，江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)中鼎控股股份有限公司特邀協(xié)辦，上海期貨交易所、中國(guó)鐵合金工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)際錳協(xié)會(huì)協(xié)辦，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)際鎳協(xié)會(huì)支持，江蘇對(duì)外經(jīng)貿(mào)股份有限公司、百色市必晟礦業(yè)有限公司、廣西田東晟錦新材料有限公司、貴州必晟礦業(yè)有限公司、無(wú)錫鑫時(shí)代金屬科技有限公司、黔東南州閩山宏新材料有限公司、金石資源（天津）有限公司、廣西厚榮貿(mào)易有限公司贊助 ，鄭州商品交易所、廣州期貨交易所指導(dǎo)，河鋼、寶鋼、首鋼、沙鋼、鞍本等眾多鋼廠支持的“2024年國(guó)際鐵合金及不銹鋼產(chǎn)業(yè)年會(huì)”將于2023年11月15日-17日在南京盛大召開！ -點(diǎn)擊此處了解會(huì)議詳情- Concord Ferroalloys LLC（俄羅斯）主營(yíng)產(chǎn)品：以做鉻鐵，錳鐵，金屬錳，鉬鐵等鐵合金品種為主。

日評(píng)

Mysteel早讀：市場(chǎng)下調(diào)加息預(yù)期 美元走高 金屬多收跌

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)資料表明，以單邊計(jì)算，5月全國(guó)期貨交易市場(chǎng)成交量為825226487手，成交額為503708.08億元，同比分別增長(zhǎng)75.16%和25.60%，環(huán)比分別增長(zhǎng)22.73%和14.08%1—5月全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為3160944966手，累計(jì)成交額為2154219.97億元，同比分別增長(zhǎng)27.77%和2.80% 俄羅斯最大的鎳生產(chǎn)商諾里爾斯克鎳公司（Nornickel）周三表示，今年全球鎳市供應(yīng)過(guò)剩料超過(guò)20萬(wàn)噸，高于2月預(yù)估的約12萬(wàn)噸，明年料超過(guò)18萬(wàn)噸。

有色聚焦

新一輪對(duì)俄制裁來(lái)襲，大宗商品市場(chǎng)路在何方

期貨日?qǐng)?bào)記者了解到，俄羅斯占全球產(chǎn)量較大的有色金屬主要是鎳、鋁、銅據(jù)USGS的數(shù)據(jù)，2022年全球礦山鎳產(chǎn)量為330萬(wàn)噸，其中俄羅斯22萬(wàn)噸，占6.67%，排在第三位據(jù)Mysteel的數(shù)據(jù)，2023年一季度俄羅斯精煉鎳產(chǎn)量為34534噸，同比下降11.2%，而2022年全年產(chǎn)量為16.42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.59%據(jù)俄媒的數(shù)據(jù)，去年俄羅斯出口了價(jià)值58億美元的鎳和鎳產(chǎn)品，較前年增長(zhǎng)190%。

市場(chǎng)播報(bào)