快訊播報
原油期貨和實際貨品快訊
- 2024-04-11 07:47
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Mysteel早讀：CPI擊垮降息預期 有色金屬仍多數(shù)收漲。◎上期所、上期能源分別發(fā)布《關于在黃金和銅期貨品種實施交易限額的通知》和《關于在原油期貨品種實施交易限額的通知》 ◎央行、證監(jiān)會等七部門聯(lián)合發(fā)布《關于進一步強化金融支持綠色低碳發(fā)展的指導意見》，未來5年，國際領先的金融支持綠色低碳發(fā)展體系基本構建。
- 2024-04-11 09:21
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銅、黃金、原油期貨合約將實施交易限額舉措。市場人士：有助于給市場降溫，引導投資者更理性交易 4月10日，上期所及上期能源發(fā)布公告，對銅、黃金、原油期貨合約實施交易限額舉措自2024年4月12日（即4月11日晚連續(xù)交易）起，上期所在黃金和銅期貨品種實施交易限額，非期貨公司會員、客戶在黃金品種各合約日內開倉交易最大數(shù)量為2800手，銅為2000手；上期能源在原油期貨品種實施交易限額，非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者、客戶在原油品種各合約日內開倉交易最大數(shù)量為3200手。
- 2024-04-11 08:54
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Mysteel朝聞鋁市: 鋁價仍有支撐 需關注海外宏觀情緒后續(xù)變化。上期所、上期能源分別發(fā)布《關于在黃金和銅期貨品種實施交易限額的通知》和《關于在原油期貨品種實施交易限額的通知》 美國通脹再次高于預期，3月CPI同比反彈至3.5%，核心CPI連續(xù)第三個月超預期；華爾街預計6月降息沒戲，高盛再砍降息預期，拜登堅持認為美聯(lián)儲年底前將降息；10年期美債拍賣慘淡 【行業(yè)追蹤】4月8日，中鋁集團與北京科技大學在京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
原油期貨和實際貨品市場行情
按綜合排序
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一、 關注點 1、美國就業(yè)數(shù)據(jù)向好，疊加傳統(tǒng)消費旺季繼續(xù)釋放利好，國際油價上漲。
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一、 關注點 1、中美雙方同意落實經貿會談成果，并盡快舉行新一輪會談，提振市場對需求前景信心，國際油價上漲。
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一、 關注點 1、雖然美國商業(yè)原油庫存繼續(xù)下降，但沙特暗示OPEC+可能進一步加速增產，國際油價下跌。
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本次能耗限額強制性國標涉及的期貨品種主要有原油（煉化）、聚乙烯（乙烯）、聚丙烯（丙烯）、對二甲苯、精對苯二甲酸等盧釗毅表示，從供給端看，原油成本端長期趨于下移，同時國內大部分煉化產品處于產能過剩的格局，相關品種仍將維持弱勢表現(xiàn)后期隨著能耗限額強制性國標的實施，不達標產能逐步退出，供給端過剩產能將出清長期來看，隨著整體能效大幅提升，相關行業(yè)將迎來全新的發(fā)展階段 有色金屬行業(yè)：加快綠色轉型升級 國信期貨首席分析師顧馮達表示，能耗限額強制性國標的實施，不僅是我國有色金屬行業(yè)的一次重大變革，更是推動行業(yè)轉型升級、實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的關鍵舉措。
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利空仍待消化 7日螺紋鋼期貨主力合約大幅低開，盤中最大跌幅接近4%，創(chuàng)出本輪調整新低3041元/噸但相較于原油、有色金屬等受海外需求影響較大的品種，由內需主導的黑色系品種跌幅明顯偏小，且盤中反彈帶動跌幅收窄 隨著美國“對等關稅”政策出臺，全球貿易摩擦加劇，金融市場擔憂情緒彌漫，節(jié)后國內多個期貨品種以跌停開盤，螺紋鋼期貨主力合約亦大幅低開，盤中最大跌幅接近4%，創(chuàng)出本輪調整新低3041元/噸。
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承接去年供應偏緊、需求向好邏輯，2025年第一季度，上期所燃料油期貨在整個原油系期貨品種中表現(xiàn)依然非常搶眼從絕對價格看，2月中下旬，燃料油期貨主連合約價格達到近一年半以來高位，之后開始回落從估值看，國內燃料油期貨和布倫特油價的比值從去年三季度開始一路走高，在今年2月份達到0.96的最高值（極端情況除外），同時，新加坡高硫燃料油紙貨和布倫特油價的比值也達到0.9的高位從相關品種價差看，低硫和高硫燃料油價差一路走低至238元/噸，為低硫燃料油期貨上市以來的最低值，這雖然包含低硫燃料油供增需減的因素，但更多是因為高硫燃料油強勢的驅動。
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[滌綸短纖周評]：需求弱勢拖累 短纖價格下跌（20250314-0320）
滌絲長絲周報,滌綸短纖周報,聚酯切片周報
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[二甲苯周評]：利空主導，二甲苯整體收跌（20241011-20241017）
山東煉廠二甲苯小幅累庫，下游雖部分空單剛需，但整體跟進緩慢，需求端支撐不足，且區(qū)內裕龍石化銷售在即，預計價格承壓下行考慮目前利潤虧損承壓，煉廠讓利空間有限，預計山東二甲苯整體跌幅可控華東港口部分船貨下周預計抵港，需求端無明顯提振，原油及相關期貨品種走勢偏弱，預計下周華東二甲苯繼續(xù)下跌華南市場繼續(xù)弱勢運行，后期市場有船抵港，然市場暫無利好支撐，預計價格偏弱運行 更多周度市場分析，請查看隆眾資訊二甲苯周報。
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丙酮,國內市場,評論
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[MIBK日評]：MIBK市場大穩(wěn)小動（20240911）
原油暴跌，多數(shù)化工期貨品種走低，市場操作信心明顯受挫，持貨商隨行就市安排出貨，終端企業(yè)入市補貨腳步受阻，成交難以放量，導致市場重心繼續(xù)下跌 5.后市預測 短市供給面變化不大，業(yè)者低出意向有限，買盤剛需跟進，場內商談重心變化不大。
原油期貨和實際貨品相關資訊
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早參,甲苯二甲苯
早間提示
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國務院關于積極有效利用外資推動經濟 高質量發(fā)展若干措施的通知
放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業(yè)務范圍，拓寬中外金融市場合作領域修訂完善合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）有關規(guī)定，建立健全公開透明、操作便利、風險可控的合格境外投資者制度，吸引更多境外長期資金投資境內資本市場大力推進原油期貨市場建設，積極推進鐵礦石等期貨品種引入境外交易者參與交易深化境外上市監(jiān)管改革，支持符合條件的境內企業(yè)到境外上市，穩(wěn)妥有序推進在境外上市公司的未上市股份在境外市場上市流通。
政策動態(tài)
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[隆眾聚焦]：順酐價格年度運行區(qū)間再度下移 低區(qū)間運行擴能周期內或成常態(tài)
國內順酐市場，順酐評論，國內順酐市場價格
熱點聚焦
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[二甲苯周評]：區(qū)域交投不一，二甲苯漲跌互現(xiàn)（20231124-20231130）
周內港口庫存上升，下游需求疲軟，芳烴相關產品及期貨品種走弱打壓，疊加周邊低價貨源沖擊，價格整體下行后隨原油走高以及周邊市場有所反彈支撐，價格走高 華南地區(qū)二甲苯市場走勢偏弱周初市場成交節(jié)奏延續(xù)弱勢，下游客戶零星議價采購，實單成交跟進不足，后期隨著主營單位價格下調以及原油期貨連續(xù)上漲支撐下，市場成交略有好轉，但整體商談較上周小幅走低。
周評
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具體來看，一是打造多元化期貨衍生品市場體系，服務產業(yè)鏈高質量發(fā)展他介紹，上期所已上市的原油期貨和期權、高低硫燃料油期貨、瀝青期貨等品種為能源產業(yè)的風險管理發(fā)揮了積極作用今年7月，全球首個合成橡膠期貨及期權的上市，進一步提高我國石油化工產業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平；8月，全球首個依托我國指數(shù)開發(fā)的航運期貨品種、我國期貨市場首個服務類期貨品種——航運指數(shù)期貨成功上市，是期貨市場服務海洋強國、航運強國建設的重要舉措。
爐料
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進博會：深入推進制度型開放，金融改革、自貿區(qū)提升“雙向奔赴”
上海先后推動保交所、中國信登、中央結算上?？偛俊H能源交易中心等全國性金融市場和金融基礎設施在滬成立，支持推出滬港通、滬倫通、債券通、互換通以及原油、國債、航運指數(shù)等期貨品種國內新批設的六家外商獨資公募基金、五家合資理財公司，以及眾多金融科技公司都落戶上海自貿區(qū) 第六屆虹橋國際經濟論壇“金融改革創(chuàng)新促進自貿試驗區(qū)提升”分論壇5日在上海舉行，圖為上海市副市長解冬在論壇上發(fā)言。
國內
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10月9日，中國期貨業(yè)協(xié)會發(fā)布2023年9月全國期貨市場交易情況簡報以單邊計算，9月全國期貨市場成交量為746.56百萬手，成交額為51.48萬億元，分別同比增長28.05%和19.13%；1至9月全國期貨市場累計成交量為6468.55百萬手，累計成交額為425.29萬億元，分別同比增長30.49%和6.13% 9月，我國成交量十強期貨品種分別是純堿、PTA、螺紋鋼、豆粕、甲醇、玻璃、聚氯乙烯、菜籽粕、燃料油、豆油；成交額十強期貨品種分別是原油、滬深300股指期貨、黃金、中證1000股指期貨、中證500股指期貨、10年期國債期貨、純堿、天然橡膠、豆油、白銀；截至月末持倉量十強期貨品種分別是豆粕、螺紋鋼、PTA、甲醇、純堿、玻璃、熱軋卷板、玉米、鐵礦石、聚氯乙烯。
爐料
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期間在原油價格上攻的助力下，汽油最高點上沖9000元/噸失敗，柴油最高點上沖8000元/噸失敗，雖當前原油已經突破90并漲至92美元/桶的位置，但汽柴油價格相應的均未有較好的表現(xiàn) 來源：隆眾資訊 雖然汽柴油都不是期貨品種，但是從期貨產品角度來看，通過汽柴油與原油裂解差來分析并預測未來走勢便屬于技術性分析，其具有三大市場假設：第一，市場行為反映一切信息；第二，價格呈趨勢變動；第三，歷史會重演。
熱點聚焦
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1、 財政部、稅務總局發(fā)布關于支持貨物期貨市場對外開放有關增值稅政策的公告，對經國務院批準對外開放的貨物期貨品種保稅交割業(yè)務，暫免征收增值稅 2、 財政部等三部門：對境外個人投資者投資經國務院批準對外開放的中國境內原油等貨物期貨品種取得的所得，暫免征收個人所得稅。
熱點資訊
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Mysteel宏觀周報：國常會通過建設保障房政策，美聯(lián)儲稱必要時進一步加息
◎8月22日，財政部、稅務總局 、證監(jiān)會公告，對境外個人投資者投資經國務院批準對外開放的中國境內原油等貨物期貨品種取得的所得，暫免征收個人所得稅本公告執(zhí)行至2027年12月31日 ◎中國8月LPR再現(xiàn)“非對稱”降息，1年期LPR報3.45%，下調10個基點；5年期以上品種報4.20%，維持不變。
資訊
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三部門：延續(xù)實施支持原油等貨物期貨市場對外開放個人所得稅政策
關于延續(xù)實施支持原油等貨物期貨市場對外開放個人所得稅政策的公告 財政部 稅務總局 中國證監(jiān)會公告2023年第26號 為支持原油等貨物期貨市場對外開放，現(xiàn)將有關個人所得稅政策公告如下： 一、對境外個人投資者投資經國務院批準對外開放的中國境內原油等貨物期貨品種取得的所得，暫免征收個人所得稅。
國內
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多項支持資本市場健康發(fā)展的稅費優(yōu)惠政策發(fā)布
財政部會同有關部門22日發(fā)布多則公告，明確了多項支持資本市場健康發(fā)展的稅費優(yōu)惠政策 為促進內地與香港資本市場雙向開放和健康發(fā)展，公告明確，對內地個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯(lián)交所上市股票取得的轉讓差價所得和通過基金互認買賣香港基金份額取得的轉讓差價所得，繼續(xù)暫免征收個人所得稅 為支持貨物期貨市場對外開放，公告明確，對境外個人投資者投資經國務院批準對外開放的中國境內原油等貨物期貨品種取得的所得，暫免征收個人所得稅；對經國務院批準對外開放的貨物期貨品種保稅交割業(yè)務，暫免征收增值稅。
聚焦
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Mysteel晚餐：唐山鋼坯上調30元，海外七港鐵礦石庫存下降
◎8月22日，財政部、稅務總局 、證監(jiān)會公告，對境外個人投資者投資經國務院批準對外開放的中國境內原油等貨物期貨品種取得的所得，暫免征收個人所得稅。
資訊
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[PVC日評]：供需雙弱 PVC弱勢震蕩（20230322）
塑料，PVC操盤必讀，市場分析
日評
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Mysteel解讀：連續(xù)兩天快速回調，熱卷總體身不由己
海外金融擾動引發(fā)避險情緒升溫 從美國硅谷銀行事件開始，逐漸有海外銀行由于2022年整段的全球加息而出現(xiàn)問題，雖然一系列事件暫為造成大范圍惡劣影響，且對于國內經濟恢復的阻礙也難覓蹤跡，但金融行避險情緒加速升溫，前期一些漲幅比較多的商品也收到牽連出現(xiàn)回調，在原油快速下挫的帶領下，國內化工板塊和有色金屬板塊連續(xù)下行，黑色板塊也從15日盤中開始走弱，五大黑色期貨品種主力合約單日跌幅均超過2%，其中焦煤2305跌幅超3%。
觀點
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上期所推出“上期強源助企”項目，今年增加多個有色金屬、能源化工期貨和期權品種
扎根實體主動作為 2022年專項激勵1.1億元 近年來，上期所扎根實體、主動作為，持續(xù)開展多項市場激勵項目，通過差異化的支持方式，提升市場參與的多樣性、增強市場流動性和規(guī)模，大力促進產業(yè)客戶的市場參與程度、提升市場規(guī)模，為期貨公司提升服務能級打造了優(yōu)秀平臺，促進各相關產業(yè)鏈和供應鏈的穩(wěn)健運行，提升價格影響力 2022年，上期所開展了包括“期貨穩(wěn)價訂單”、“豐羽行動”、“一路銅行”、“期權穩(wěn)產行動”、 “走進企業(yè)服務實體”、“助實體、穩(wěn)發(fā)展”、“提升期權市場運行質量”、“綜合業(yè)務平臺”等8個市場專項激勵項目，涉及螺紋鋼、20號膠期貨、國際銅等期貨品種，以及原油、銅、鋁、天膠等多個期權品種和倉單類業(yè)務，通過補貼或手續(xù)費減收等方式共計支持1.1億余元。
爐料
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證監(jiān)會副主席方星海在第五屆虹橋國際經濟論壇“中國資本市場高質量對外開放”分論壇上的致辭表示，推動A股納入明晟（MSCI）、富時羅素、標普道瓊斯等國際指數(shù)，納入比例不斷提升中日、深港、滬港ETF互通相繼開通，已推出11只中日ETF互通產品、6只內地與香港ETF互通產品，即將推出中國與新加坡之間的ETF互通產品持續(xù)擴大期貨期權特定品種開放范圍，境外投資者踴躍參與已經向境外投資者開放的原油、PTA、鐵礦石等7個期貨品種，其境外投資者占各品種全部交易和持倉的比例都在10-20%之間，有效提高了這些品種的市場運行質量。
聚焦
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本周五國內期貨市場夜盤是一地雞毛，原油期貨價格大幅下跌，并帶動苯乙烯等期貨品種價格下跌，國內純苯/加氫苯上漲行情戛然而止，截止24-25日，山東石油苯價格穩(wěn)中小落，主流商談價格在8000元/噸，零星價格在8080-8100元/噸，有下游剛需采購，收貨價也下調到了8000元/噸 原油價格創(chuàng)下今年的新低，距離國慶長假前還有一周的時間，國內純苯/加氫苯價格還能特立獨行、一路逆勢上漲嗎？ 對國內純苯/加氫苯價格形成影響的除了外圍原油、自身供需面以為，還有一個對加氫苯有影響的潛在因素--原料粗苯，那就是傳說中的10月份北方地區(qū)部分限產。
隆眾分析
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[隆眾聚焦]:現(xiàn)貨大跌期貨盤整 尿素主力基差走弱
下半月伊始，盤面高開高走，拉漲明顯；但之后隨著歐洲央行加息、以及對于經濟衰退的憂慮，國際原油價格下，尿素及相關期貨品種心態(tài)受挫，盤面由漲轉跌上周后期，國際消息引發(fā)情緒轉折，大盤飄紅，多數(shù)期貨品種普漲，行情快速出現(xiàn)反轉進入本周，雖然現(xiàn)貨價格跌勢延續(xù)，但期貨商基于煤炭等成本因素、主力合約即將換月、國際及相關品種的調整動向，甚至是資本面的操作，導致尿素期貨盤面陷入整理階段，從而導致基差的走弱 數(shù)據(jù)來源：鄭商所、隆眾資訊 下半月尿素期貨主力合約基差走勢呈現(xiàn)先漲后跌的趨勢。
熱點聚焦
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廣東省金管局：支持商品指數(shù)、鋰等期貨品種在廣交易所上市
（責任單位：省商務廳、廣州期貨交易所、省市場監(jiān)管局、省地方金融監(jiān)管局、省發(fā)展改革委、廣東證監(jiān)局、深圳證監(jiān)局、廣州市政府、海關總署廣東分署） 5.優(yōu)化期貨交割倉儲物流產業(yè)配套建設廣州商品期貨交割中心支持企業(yè)依托廣州市南沙區(qū)、廣州市黃埔區(qū)、深圳市前海區(qū)、東莞市虎門港、汕頭市和湛江市等具備條件的綜合保稅區(qū)以及橫琴粵澳深度合作區(qū)開展國際化期貨品種保稅交割業(yè)務支持在海關特殊監(jiān)管區(qū)域和保稅監(jiān)管場所設立原油、鐵礦石、PTA、20號膠、低硫燃料油、國際銅以及廣州期貨交易所擬上市國際化品種等期貨保稅交割倉（廠）庫，開展期貨保稅交割、倉單質押融資等業(yè)務。
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