Mysteel早讀：鋼材市場供強需弱，美聯(lián)儲9月降息預期受挫

◎長沙、株洲、湘潭、衡陽、郴州、邵陽等地主流品牌水泥企業(yè)陸續(xù)通知，自8月15日0時起，對所有區(qū)域各品種水泥價格上調20元/噸，熟料價格上調50元/噸 ◎8月13日，日本財政部發(fā)布公告，決定對原產于中國和韓國的熱鍍鋅鋼帶和鋼板發(fā)起反傾銷調查。

資訊

Mysteel：國際動力煤價格持續(xù)探底 短期進口市場有望迎來階段企穩(wěn)

供應方面印尼部分地區(qū)雖有持續(xù)降雨，但對生產及發(fā)運并未產生較大影響；礦方報價于指數(shù)附近浮動，但因下游買家還盤偏低，實際成交僵持走弱，本周印尼Q3800巴拿馬船F(xiàn)OB成交圍繞41美金/噸震蕩 澳洲市場上因前期洪水影響，紐卡斯爾港口貨盤裝期推遲兩周左右，部分礦方挺價情緒漸起，而高卡煤主要需求地日本及韓國需求表現(xiàn)一般，同時因其價格偏高，中國水泥化工等非電終端采購同樣有限，本周澳洲Q5500巴拿馬船F(xiàn)OB報價在67-68美金/噸，未聞成交。

煤焦熱點

Mysteel：4月15日(17:30)進口動力煤價格行情

澳煤依舊維持長協(xié)拉運，其中日本對高卡澳煤的采購量與先前基本持平，但韓國及中國進口量逐步減少中國兩廣地區(qū)化工及水泥煤耗較低，非電終端采購節(jié)奏依然緩慢，據(jù)悉廣西地區(qū)某水泥廠對澳煤5500大卡的采購到廠價為785元/噸，折算港提價約720元/噸目前港口庫存仍處高位，進口貿易商采購新貨較為謹慎價格方面，現(xiàn)印尼Q3800報500元/噸，Q4500報650元/噸，澳煤Q5500報725元/噸，均為港提價；現(xiàn)俄煤Q5500報700元/噸，為到岸艙底價。

日評

Mysteel聚焦鋼鐵產業(yè)數(shù)據(jù)（2025年4月3日） —五大品種鋼材供需雙強，庫存季節(jié)性去庫

受全面征收關稅消息影響，4月3日日韓股市開盤大跌日經225指數(shù)跌幅擴大至4%，韓國首爾綜指跌超2%，MSCI亞太指數(shù)下跌1.3%投資者避險需求升溫，黃金續(xù)創(chuàng)新高，現(xiàn)貨黃金站上3160美元，美油、布油跌近3% 3、水泥&混凝土：水泥：3月份各區(qū)域水泥價格漲跌互現(xiàn)，其中華中水泥價格漲幅最大，達6.48%，主要是河南、湖北、湖南水泥企業(yè)執(zhí)行錯峰生產，熟料庫存下降，水泥價格上漲，其中河南漲幅達50元/噸，湖南和湖北水泥價格上漲30元/噸；其次華南水泥價格上漲5.79%，據(jù)百年建筑調研，截至3月25日，樣本建筑工地資金到位率為57.87%，較2月底上升1.4個百分點，工地資金到位率持續(xù)上升。

主編視角

再接2艘VLEC！三星重工連續(xù)兩天斬獲新單

3月18日，韓國三星重工宣布，與亞洲地區(qū)船東簽訂了2艘超大型乙烷運輸船（VLEC）的建造合同，總金額4661億韓元（約合3.22億美元、23.24億元人民幣），相當于單船價格1.61億美元，計劃在2028年2月之前陸續(xù)交付 這是三星重工自去年年底重返VLEC建造市場以來，時隔不到一個季度再次承接VLEC訂單與去年的訂單相同，最新的2艘同樣來自日本商船三井，該公司在3月17日已經與皇象水泥集團旗下子公司SCG Chemicals簽署了額外2艘VLEC的長期租船合同，新船由三星重工建造。

船舶

【界面】韓政府擬進口中國水泥來壓制國內價格，但遠水解不了近渴

韓國水泥行業(yè)正陷入困境 據(jù)《韓國經濟日報》9月19日報道，由于韓國水泥價格居高不下，近日韓國政府討論了進口中國水泥的方案當?shù)貒两煌ú孔罱K宣布將審查進口，并向水泥行業(yè)施壓降價 8月28日，韓國國土交通部召開了關于水泥進口和儲存措施的會議韓國共同民主黨議員、國會國土交通委員會委員樸龍甲表示，“韓國國內水泥行業(yè)由五家企業(yè)寡頭壟斷，價格是水泥企業(yè)自己制定的，且還在穩(wěn)步上漲。

媒體報道

韓國打算進口中國水泥

由于韓國水泥價格居高不下，近日韓國政府討論了進口中國水泥的方案 自2021年以來，韓國水泥行業(yè)已四次上調水泥價格，目前每噸約合人民幣594元，漲幅接近50% 韓國建筑行業(yè)透露，中國水泥的進口價格預計將為每噸約合人民幣506元，比目前韓國產水泥便宜約15%據(jù)悉，水泥進口需要進行相關認證、建設專業(yè)存儲倉等一系列流程，大概耗時兩年

行業(yè)資訊

“碳”路國際市場，丈量鋼鐵入局全國碳市場的距離

第二，謹慎引入金融資本參與碳交易全國碳市場目前運行兩年有余，碳價平穩(wěn)上升預計納入鋼鐵、水泥、電解鋁等行業(yè)后，覆蓋范圍將超過80億噸二氧化碳，增長一倍，交易活躍度、碳價均將上升參考歐盟、韓國碳市場經驗，各項制度、監(jiān)管和價格調整機制尚不完善的情況下，金融或社會資本的快速涌入可能加劇市場波動，增加市場風險建議在保障市場穩(wěn)定健康發(fā)展的前提下，逐步拓展金融機構的參與范圍和深度，推動碳市場成熟和完善。

鋼材

“碳”路國際市場，丈量鋼鐵入局全國碳市場的距離

第二，謹慎引入金融資本參與碳交易全國碳市場目前運行兩年有余，碳價平穩(wěn)上升預計納入鋼鐵、水泥、電解鋁等行業(yè)后，覆蓋范圍將超過80億噸二氧化碳，增長一倍，交易活躍度、碳價均將上升參考歐盟、韓國碳市場經驗，各項制度、監(jiān)管和價格調整機制尚不完善的情況下，金融或社會資本的快速涌入可能加劇市場波動，增加市場風險建議在保障市場穩(wěn)定健康發(fā)展的前提下，逐步拓展金融機構的參與范圍和深度，推動碳市場成熟和完善。

鋼材

Mysteel周報：鍍錫板市場基本休市 預期1月供應微降（1.6-1.13）

隨著中國經濟活力快速恢復，人民幣兌美元匯率短期仍有走強因素支撐受此影響，部分大型鋼廠將普卷出口報價提高至630美元/噸FOB，而主流內貿（上海）價格穩(wěn)定在4180元/噸（618美元） 2.據(jù)外媒消息，韓國政府和當?shù)仄髽I(yè)正積極想辦法應對歐盟對進口產品征收碳關稅的政策其表示，碳關稅可能會讓韓國企業(yè)付出代價 歐盟于2022年12月份同意對鋼鐵、水泥和鋁等征收碳關稅歐盟宣布其碳邊境調節(jié)機制于2022年10月1日在鋼鐵、水泥、化肥、鋁、電力和氫氣6個領域生效。

每周評述

[PVC]：隆眾早訊快報--周二版

下游待卸車低位，采購積極市場整體調漲氛圍加重預計國內電石市場出錢區(qū)域性上調 亞洲PVC 6月船期報價預計下周公布，受中國大陸市場需求疲軟價格走低，及遠期暑熱雨季淡季來臨，預計價格繼續(xù)環(huán)比下調，預期幅度超50美元/噸 日經225指數(shù)開盤跌0.58%隔夜，美股三大股指大幅收跌，其中，標普500指數(shù)跌3.20%，納指4.29% 波羅的海指數(shù)升至逾四個月高位 韓國經濟研究院：下調韓今年經濟增速預期至2.5% 人民日報：中國經濟長期向好的基本面沒有變 把握有利條件 保持戰(zhàn)略定力 多地發(fā)布二季度水泥錯峰生產計劃 部分地區(qū)停窯時間超1個月，受下游需求不佳等因素影響，“五一”假期過后，水泥價格繼續(xù)回落。

早間提示

Mysteel早讀：鋼廠大面積漲價，發(fā)改委加強基建項目管理

從水泥協(xié)會和市場處獲悉，上周全國水泥平均價格438元/噸，環(huán)比下降9元/噸，同比上升14元/噸水泥價格回落區(qū)域集中在華東、中南和西南地區(qū)，幅度為10-30元/噸 ◎ 克拉克森數(shù)據(jù)顯示，6月全球新船訂單量為415萬修正總噸（CGT，131艘），韓國拿到其中的182萬修正總噸（40艘），以44%的占比世界第一。

資訊

江蘇蘇錫常、揚泰地區(qū)主流品牌水泥價格累計上漲50-60元/噸

近日蘇錫常水泥價格二輪再次進行30元/噸漲幅，揚泰通漲幅20-30元/噸主要原因在于熟料供應緊張，目前熟料連續(xù)上漲4輪后，華東沿江的價格已至420-440元/噸 原料市場分析：據(jù)百年建筑網調研，本地及周邊熟料緊張，蘇南及安徽地區(qū)熟料廠家原料庫存不足5成，因此減少外發(fā)熟料，內部消化為主；東北、華北因環(huán)保因素實施雙控，廠家需停窯20左右，因此北方熟料南下時間延后；市場反饋近期或將流進一批進口熟料，主要來自越南和韓國，預計4月中下旬將會抵達南通進入江蘇市場，對蘇錫常、揚泰通地區(qū)原料緊張局面或將稍有緩解，因蘇南、蘇中下游市場需求旺盛，水泥及熟料價格短期內仍是上行趨勢。

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百年建筑網：RCEP簽署 我國進口熟料市場或將有變

簽署RCEP的15個成員國分別是東盟10國（印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、文萊、柬埔寨、老撾、緬甸、越南）、中國、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭近年來，由于國內熟料價格的不斷攀升，加之越南、印尼等國家水泥熟料產能嚴重過剩等原因，我國進口熟料總量逐年攀升就我國目前而言，國內進口的水泥熟料主要來自于越南、泰國、印尼等國家其中越南是中國進口熟料最主要的來源國而從今年前三季度我國進口熟料來源地及進口量來看，越南、日本、泰國、印尼的熟料進口量一直在同比增長。

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