Mysteel：近5年五一前后國內鐵精粉市場對比分析

一、近五年五一前后國產鐵精粉價格回顧 1、2015年至今內外礦價格回顧 圖1-2015年至今內外礦價格走勢圖 2、近5年五一前后重點區(qū)域國產鐵精粉價格回顧 表1-五一前后重點區(qū)域國產鐵精粉價格回顧 二、近5年五一前后國產鐵精粉供應回顧 表2-五一前后國產鐵精粉供應回顧 三、五一節(jié)前后國產礦市場運行情況與展望 近日多家鋼廠釋放檢修減產消息，市場需求低于市場預期，金三銀四的黃金旺季需求也未凸顯。

聚焦

Mysteel解讀：進口鐵精粉表現(xiàn)堅挺的邏輯及后市變化的分析

自三月中旬開始，進口球團溢價呈現(xiàn)斷崖式下跌趨勢，以印球為例，由3月15日的43.3美元/干噸下降至6月16日的13.6美元/干噸，跌幅為68%相反的是，同期進口精粉溢價呈現(xiàn)上升趨勢，根據Mysteel模型推算出同期進口烏克蘭精粉溢價從5.95美元/干噸上漲至7.55美元/干噸，盡管進口精粉溢價增幅有限，但是在鋼廠利潤持續(xù)低位徘徊背景下，球團需求走弱，而當球團溢價大幅下跌時，同為高品的精粉和球團溢價走勢卻出現(xiàn)了負相關性，本文將從國內外精粉庫存、需求兩個角度對球團價格大幅下跌的情況下，精粉不降反升的現(xiàn)象進行研究分析。

研究報告

伊朗鋼鐵出口在戰(zhàn)后貿易回暖中逆轉一季度低迷

該月，方坯出口同比激增 88% 至 85萬噸；板材出口由 2.6萬噸攀升至 11萬噸原材料方面，鐵精粉出口同比激增173.5% 至 110萬噸，金屬化產品出口由 8.9萬噸 增至 19.8萬噸 市場分析認為，盡管夏季電力供應緊張及地緣風險仍可能帶來波動，但伊朗鋼企在半成品及原材料出口領域的成本與產能優(yōu)勢，將為其下半年出口提供支撐若國際市場需求保持穩(wěn)定，伊朗有望在2025年底前彌補成品材出口缺口，確保全年出口規(guī)模延續(xù)正增長趨勢。

產業(yè)資訊

Mysteel朱克東：4月鐵礦石基本面供需兩旺 價格震蕩下行

4月份鐵礦石市場運行邏輯分析： 鐵礦石供應端：澳洲鐵礦石因發(fā)貨量維持高位，巴西鐵礦石發(fā)運量有所回升，國產鐵精粉產量季節(jié)性恢復；2月份澳大利亞受“臺風三連擊”的影響發(fā)運量受到一定影響，后續(xù)雖有回補，但因港口設施限制的原因，疊加自身3月份就屬于發(fā)運高峰期，缺口補充的量并不明顯，預計4月份澳洲礦山將繼續(xù)回補前期缺口，鐵礦石發(fā)運量繼續(xù)維持高位；同時，隨著巴西降雨量減少，發(fā)運量或將持續(xù)回升，而非主流國家發(fā)運量維持當下水平，整體來看全球鐵礦石周度發(fā)運量，環(huán)比雖有回落，但年同比處于歷史高位，預計在1.29億附近，同比增加300萬噸；此外，國內鐵礦山仍處在復產周期，日均鐵精粉產量仍存在上升空間，整體4月份全球鐵礦石供給量處于偏高水平。

主編視角

Mysteel：2024全球高品質鐵礦石供需交流大會圓滿結束

由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司主辦“2024全球高品質鐵礦石供需交流大會”于2024年9月25日13:30在日照喜來登酒店盛大召開 大會第一部分由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司副總裁、鐵礦石事業(yè)部總經理張勇為本次會議致辭！ 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司副總裁、鐵礦石事業(yè)部總經理 張勇 大會第二部分,由中鋼協(xié)產業(yè)運行部經濟運行處副處長、宣傳委鐵礦石專家組專家朱曉波以《鋼鐵行業(yè)運行特點及發(fā)展》為主題，介紹今年以來鋼鐵行業(yè)運行情況及后期值得關注的問題；由淡水河谷技術市場部中國區(qū)總經理、淡水河谷-中南大學聯(lián)合實驗室副主任宋清詩博士以《PFC1精粉產品及相關技術介紹》為主題，從PFC1供應情況介紹，質量回顧，到PFC1燒結與球團試驗研究以及PFC1工業(yè)應用反饋做出了精彩的演講；由福德士河貿易（上海）有限公司中國區(qū)技術營銷經理李曉波以《鐵橋精粉試驗及使用情況介紹》為主題，從鐵橋礦石加工中心工藝流程發(fā)表精彩演講；由安塞樂米塔爾中國脫碳分析師王偉豪以《安賽樂米塔爾脫碳之旅-通向凈零排放鋼材的進程與挑戰(zhàn)》為主題，從安賽樂米塔爾集團介紹與鋼鐵行業(yè)脫碳背景、脫碳戰(zhàn)略與實踐、脫碳倡議與脫碳挑戰(zhàn)、XCarb低碳排放解決方案與創(chuàng)新基金發(fā)表了精彩演講；由嘉吉投資（中國）有限公司技術和產品營銷經理章葦玲以《加拿大TACORA精粉產品介紹》為主題，從持續(xù)穩(wěn)定的產品質量，燒結礦化學成分，歐洲配比探討低成本操作可行性，經濟性對比發(fā)表精彩演講；由安鋼配礦組組長、教授級正高級工程師龍防博士以《鐵礦石價值評價與配礦優(yōu)化》為主題，分享了冶金性能與配礦，配礦降本方法與原則及配礦降本展望；由邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級工程師劉川川以《新形勢下鋼廠生產與用料模式分析》為主題，分享了邯鋼新區(qū)生產裝備、工藝，爐料結構、配礦結構，優(yōu)化配礦的意義、原則和思路，并對近幾年企業(yè)應對市場變化做出討論；由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司鐵礦石事業(yè)部分析師秦暢以《世界鐵精粉供應發(fā)展格局》為主題，從全球鐵精粉供應格局分布，需求短期展望，需求中長期展望為主題發(fā)表了精彩演講； 中鋼協(xié)產業(yè)運行部經濟運行處副處長、宣傳委鐵礦石專家組專家 朱曉波 淡水河谷技術市場部中國區(qū)總經理、淡水河谷-中南大學聯(lián)合實驗室副主任 宋清詩博士 福德士河貿易（上海）有限公司中國區(qū)技術營銷經理 李曉波 安塞樂米塔爾中國脫碳分析師 王偉豪 嘉吉投資(中國)有限公司技術和產品營銷經理 章葦玲 安鋼配礦組組長、正高級工程師 龍防博士 邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級工程師 劉川川 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司鐵礦石事業(yè)部分析師秦暢 答謝晚宴 大會第三部分答謝晚宴 ，2024全球高品質鐵礦石供需交流大會圓滿落幕。

主題大會

Mysteel：2024鋼鐵中國·上海黑色金屬產業(yè)鏈大會圓滿落幕

2024年6月27日，“2024鋼鐵中國·上海黑色金屬產業(yè)鏈大會”在上海虹橋祥源希爾頓酒店盛大召開。

會展信息

Mysteel解讀：2024年一季度全國鐵礦山企業(yè)精粉產量解讀  

Mysteel解讀：2024年一季度全國鐵礦山企業(yè)精粉產量解讀 Mysteel統(tǒng)計一季度全國332家鐵礦山企業(yè)鐵精粉日均產量為6562萬噸，日均產量75.55萬噸，同比日均增5.3萬噸，增幅7.5%。

主編視角

Mysteel：2024上海鋼聯(lián)新春團拜會一國產礦唐山站

2023年國產鐵礦石供需兩端表現(xiàn)突出，在“基石計劃”推進下，國產鐵礦石產量穩(wěn)步增長預計2024年鐵精粉產量2月開始階段性觸底回升，一季度整體供應節(jié)奏先降后增 Mysteel 上海鋼聯(lián)鐵礦石事業(yè)部分析師 宋翰驍 最后大家合影留念后，晚宴在司家營貴賓樓，晚宴現(xiàn)場其樂融融，座無虛席，氛圍熱烈。

鐵礦石

Mysteel：一文讀懂2024年鋼材市場走勢

上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司鐵礦石研究總監(jiān)肖薇：國產礦來看“基石計劃”推進下，國內鐵礦新增產能項目加速投產，2024年預計新增原礦年產能8030萬噸，新增鐵精粉年產能1267萬噸，預期2024年國產鐵精粉產量3.1億噸，同比增加1500萬噸價格走勢，明年鐵礦石均價預測110美元/干噸 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司煤焦高級分析師熊超：2024年焦化行業(yè)產能依舊過剩，焦化利潤維持低位，行業(yè)競爭激烈。

資訊

首鋼硼鐵勞產率處于行業(yè)領先水平

在此背景下，首鋼硼鐵選礦工藝比傳統(tǒng)單一資源企業(yè)復雜，充分進行資源綜合開發(fā)要投入大量的人力和物力同時在考慮經濟性的情況下，生產出的硼鎂鐵精粉產品鐵品位低，不能大量使用到板材生產中，市場競爭力不強，這也迫使首鋼硼鐵高質量發(fā)展的出路只能是對標行業(yè)頭部企業(yè)，在提升勞動效率上做文章 首鋼硼鐵根據公司戰(zhàn)略、勞動生產率狀況和市場需求，對人力資源和業(yè)務情況進行全面分析梳理，通過優(yōu)化勞動組織方式、深耕資源配置，實施內部業(yè)務和機構整合，精減管理層次，擴大管理幅度，積極推行扁平化管理，縮短管理鏈條，提高管理勞動效率。

其它動態(tài)

中州期貨：鐵礦石后期供應或過剩

其他非主流礦下半年環(huán)比變化也將不明顯根據往年的季節(jié)性規(guī)律，國內鐵精粉下半年環(huán)比將減少1000萬噸，鐵礦石環(huán)比將供給過剩4850萬噸，根據鋼廠庫存和港庫的占比，預估47港口庫存增加3395萬噸，12月31日港口庫存將達到1.68億噸 綜上所述，根據同比和環(huán)比兩個角度分析鐵礦石供需平衡表，鐵礦石后期將大幅供給過剩而終端消費差，鋼廠虧損粗鋼平控下鐵水產量將下降，疊加鐵礦石期貨2401合約貼水，鐵礦石期貨2401合約價格有望先抑后揚，下跌的支撐區(qū)間為640—660元/噸，后期下跌后反彈目標位780—800元/噸。

爐料

2023第二次礦石加工企業(yè)交流會圓滿落幕

第一環(huán)節(jié)是上海鋼聯(lián)鐵礦石事業(yè)部高級分析師陳冠因進行“礦石加工企業(yè)市場分析”的演講分享，對2023年上半年的鐵礦石市場進行回顧及2023年鐵礦石的平衡數據表展示，隨后就目前的鐵精粉市場運行情況與礦石加工行業(yè)的發(fā)展進行分析，最后對三季度鐵礦石市場運行分享。

鐵礦會展

肖薇：一季度鐵礦石市場回顧及展望

表外供應上過去一年以來外選廠產能及盈利水平雙雙下降在節(jié)能減碳方面，順應“低碳綠色”趨勢，礦山積極開發(fā)高品質鐵礦石資源 之后，肖薇就2023年后市展望做了詳細分析2023年全球鐵礦石產量預計合計超過24億噸，同比增長約4485萬噸，增幅達到1.9%左右，主要增量預計來自澳大利亞、巴西、印度及中國2023年中國鐵精粉產量預計達到2.93億噸，同比增長700萬噸，增幅達到2.4%左右；預計中國二季度鐵精粉產量將達到7015萬噸，環(huán)比增加816萬噸，增幅13.2%。

主題大會

2022年進口鐵礦港口庫存結構與分布研究

15港全年降庫244萬噸 港口鐵礦石綜合品位變化 通過對2022年初與年末15港口主要鐵礦石品種的鐵素含量進行統(tǒng)計分析（結果如表2所示）發(fā)現(xiàn)，港口粗粉品位由年初的60.2%升高至61.0%，提高了0.8個百分點同時，塊礦品位提高了0.2個百分點，但球團和鐵精粉分別降低了0.5個百分點和0.3個百分點因此，各種類加權平均后的綜合品位由2022年初的61.0%升高至61.7%，提高了0.7個百分點。

爐料

Mysteel：內礦供應發(fā)力將沖擊球團溢價

從內礦需求看，自春節(jié)后鋼廠國內鐵精粉日耗量不斷增加，當前日消耗總量為84.94萬噸；結合上文分析，從內礦供應來看后期礦山鐵精粉增量，有望突破去年日消耗量90萬噸的高點，從而擠壓鋼廠對于進口礦的需求量。

觀點

Mysteel數據：部分外選廠生產情況調研統(tǒng)計（20221230）

Mysteel統(tǒng)計全國30家外選廠上周鐵精粉總產量69.61萬噸，周環(huán)比增加2.30萬噸，增幅3.42% 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

外選廠產量

Mysteel日報：遼東國產鐵礦石市場上漲5-10 成交尚可

短期來看，因當前吉林部分鋼廠采購較為積極，市場買賣較為活躍，但考慮到多數鋼廠冬儲進入尾聲，市場需求即將有所回落，因此預計遼東鐵精粉市場價格或將持穩(wěn)運行為主 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

國產礦區(qū)域日評

Mysteel快訊：12月30日唐山鋼坯成本核算

鋼坯成本

Mysteel日報：遼西國產鐵礦石市場穩(wěn)中偏強 交投情緒好轉

短期來看，因遼西和唐山市場價差繼續(xù)擴大，資源外流現(xiàn)象有所增多，因此預計遼西鐵精粉市場價格或將穩(wěn)中偏強運行 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

國產礦區(qū)域日評

Mysteel快訊：12月29日唐山鋼坯成本核算

鋼坯成本