Mysteel日?qǐng)?bào)：華東地區(qū)鋼絞線價(jià)格承壓下行（9.22）

B 鋼盤條價(jià)格震蕩微幅調(diào)整，主導(dǎo)鋼廠因鞏固市場份額保持價(jià)格穩(wěn)定，庫存壓力大的鋼廠降幅明顯，焦炭市場平穩(wěn)，二級(jí)冶金焦主流價(jià) 1900 - 2500 元 / 噸，焦企開工率穩(wěn)定，供需平衡；鐵礦石價(jià)格有波動(dòng)，印度粉礦（62% 品位）報(bào)價(jià) 760 - 780 元 / 噸，澳大利亞 PB 粉 800 - 830 元 / 噸，受進(jìn)口量和港口庫存影響，波動(dòng)幅度可控，鋼廠按需采購鋼廠為應(yīng)對(duì)不確定性，B 鋼盤條、焦炭、鐵礦石庫存天數(shù)多控制在 15 - 20 天。

每日分析

現(xiàn)代鋼鐵二季度成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈

特別是在韓國，隨著低價(jià)鋼材進(jìn)口量減少，加之政府實(shí)施經(jīng)濟(jì)刺激政策，預(yù)計(jì)下半年現(xiàn)代鋼鐵集團(tuán)業(yè)績將逐步好轉(zhuǎn) 現(xiàn)代鋼鐵集團(tuán)預(yù)測，下半年韓國國內(nèi)冷軋板和厚板等板材類產(chǎn)品因低價(jià)進(jìn)口鋼材的競爭以及需求疲軟、供應(yīng)過剩影響，價(jià)格將保持基本穩(wěn)定；鋼筋和棒材等長材類產(chǎn)品，盡管受建筑行業(yè)不景氣影響，需求持續(xù)放緩，但受益于鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)及推動(dòng)提價(jià)，價(jià)格也將與上半年持平此外，從煉鋼原料市場來看：盡管迎來傳統(tǒng)需求淡季，但受經(jīng)濟(jì)刺激政策預(yù)期等因素影響，鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢；雖然上半年澳大利亞因?yàn)?zāi)減產(chǎn)，但受需求疲軟影響，煉焦煤價(jià)格處于下跌走勢；由于建筑業(yè)低迷導(dǎo)致老舊建筑物拆除數(shù)量減少，廢鋼供應(yīng)萎縮，再加上鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)導(dǎo)致廢鋼需求下降，廢鋼價(jià)格呈現(xiàn)僵持走勢。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

2024年中國人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克 排名全球第三

澳大利亞和巴西合計(jì)鐵礦石產(chǎn)量占比為54.3% 2023年，全球鐵礦石表觀消費(fèi)量為24.225億噸，同比微降0.2%其中，中國表觀消費(fèi)量為14.572億噸，同比提高8.9%，占全球的比重為60.2% 2024年全球廢鋼貿(mào)易量 2024年，全球廢鋼出口量為9580萬噸，同比下滑3.7%；進(jìn)口量為9670萬噸，同比下滑0.7% 歐盟27國是全球最大的廢鋼出口地區(qū)，2024年共出口廢鋼4260萬噸，同比下降4.7%，占全球廢鋼出口總量的44.5%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

2024年中國人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克，排名全球第三

澳大利亞和巴西合計(jì)鐵礦石產(chǎn)量占比為54.3% 2023年，全球鐵礦石表觀消費(fèi)量為24.225億噸，同比微降0.2%其中，中國表觀消費(fèi)量為14.572億噸，同比提高8.9%，占全球的比重為60.2% 2024年全球廢鋼貿(mào)易量 2024年，全球廢鋼出口量為9580萬噸，同比下滑3.7%；進(jìn)口量為9670萬噸，同比下滑0.7%。

鋼材

日照市恒碩貿(mào)易有限公司榮獲2025鐵礦石貿(mào)易人氣企業(yè)

2025鐵礦石貿(mào)易人氣企業(yè)榜單在2025年3月11日于青島香格里拉大酒店舉行的2025第十九屆鐵礦石國際市場研討會(huì)上揭曉并舉行了頒獎(jiǎng)典禮，日照市恒碩貿(mào)易有限公司榮獲2025鐵礦石貿(mào)易人氣企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) 日照市恒碩貿(mào)易有限公司成立于2012年，公司位于山東省日照市日照港國貿(mào)中心，常年經(jīng)營進(jìn)口鐵礦石業(yè)務(wù)，年進(jìn)口量約300萬噸公司主營巴西、澳大利亞、塞拉利昂、印度等國的高性價(jià)比塊礦，一直深耕于鐵礦石篩選、破碎業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

鐵礦評(píng)選

日照市恒碩貿(mào)易有限公司榮獲2024鐵礦石經(jīng)濟(jì)礦貿(mào)易先鋒企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)

近年來，經(jīng)濟(jì)礦石的使用已經(jīng)成為鋼廠降低成本、提高效率的關(guān)鍵策略該活動(dòng)是根據(jù)2024年經(jīng)濟(jì)礦貿(mào)易量、企業(yè)營收規(guī)模、企業(yè)基本經(jīng)營情況和企業(yè)人氣等因素綜合評(píng)選出上榜企業(yè) 日照市恒碩貿(mào)易有限公司成立于2012年，公司位于山東省日照市日照港國貿(mào)中心，常年經(jīng)營進(jìn)口鐵礦石業(yè)務(wù)，年進(jìn)口量約300萬噸公司主營巴西、澳大利亞、塞拉利昂、印度等國的高性價(jià)比塊礦，從2009年至今一直深耕于鐵礦石篩選、破碎業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

會(huì)議與評(píng)選

姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力 助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

二是鐵礦石進(jìn)口來源呈現(xiàn)“雙高”特點(diǎn)，國內(nèi)進(jìn)口主體多而散當(dāng)前，我國鐵礦石供應(yīng)高度依賴進(jìn)口，且高度集中于澳巴兩國及四大國際礦山2023年，中國自澳大利亞和巴西進(jìn)口鐵礦石分別為7.37億噸和2.49億噸，合計(jì)占中國總進(jìn)口量的84%；四大國際礦山對(duì)中國的發(fā)運(yùn)量合計(jì)8.58億噸，約占我國總進(jìn)口量的73%。

行業(yè)熱點(diǎn)

姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力，助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

當(dāng)前，我國鐵礦石供應(yīng)高度依賴進(jìn)口，且高度集中于澳巴兩國及四大國際礦山2023年，中國自澳大利亞和巴西進(jìn)口鐵礦石分別為7.37億噸和2.49億噸，合計(jì)占中國總進(jìn)口量的84%；四大國際礦山對(duì)中國的發(fā)運(yùn)量合計(jì)8.58億噸，約占我國總進(jìn)口量的73%相對(duì)鐵礦石進(jìn)口來源的高度集中，我國的鐵礦石進(jìn)口主體卻多達(dá)近千家，其中貿(mào)易企業(yè)900余家，進(jìn)口主體多而散導(dǎo)致秩序混亂，投機(jī)性需求上升，市場陷入無序競爭 三是產(chǎn)業(yè)鏈利益分配嚴(yán)重失衡，不利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的健康可持續(xù)發(fā)展。

聚焦

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)披露，2023年我國鐵礦石進(jìn)口總量為11.791億噸，其中來自澳大利亞的進(jìn)口量超7.37億噸，占進(jìn)口總量的63% 西部地區(qū)礦山 西澳大利亞州為澳大利亞鐵礦石的主要供應(yīng)地區(qū)，從資源分布情況來看，也是澳大利亞鐵礦石資源最為集中的地區(qū)，尤其是皮爾巴拉地區(qū)，聚集眾多鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)，不僅包括全球礦業(yè)三巨頭必和必拓、力拓和福特斯克金屬集團(tuán)，同時(shí)擁有眾多大型礦企。

原料

印度上半年鋼鐵產(chǎn)品和原材料價(jià)格下降

據(jù)開瀾國際鋼鐵資訊7月9日消息，今年上半年，印度鋼鐵產(chǎn)品和原材料價(jià)格明顯下降，原材料價(jià)格的跌幅大于半成品和成品鋼材 1月—6月份，印度本土低品位（57%品位）鐵礦石精粉的跌幅最大，奧里薩邦的精粉價(jià)格同比下降32%至2900盧比/噸～3000盧比/噸（合35美元／噸～36美元／噸），出口價(jià)格同比下降29%達(dá)到62美元／噸～63美元/噸；印度本土鋼廠使用的鐵礦石塊礦（60%品位）價(jià)格也同比下降了10%，達(dá)到5700盧比／噸～5800盧比/噸（合68美元／噸～69美元／噸）；焦煤價(jià)格同比大幅下跌23%至270美元/噸，原因是澳大利亞供應(yīng)充足，印度需求穩(wěn)定；印度焦炭進(jìn)口量同比增長7%達(dá)到220萬噸，原因是印度本土鋼廠越來越多地選擇從印尼和中國購買更便宜的焦炭，以滿足現(xiàn)貨需求。

鋼材

蓄勢待發(fā)！非洲鐵礦石行業(yè)崛起勢頭正勁

非洲是全球鐵礦石的重要供應(yīng)地區(qū)之一，礦產(chǎn)資源豐富近年來，非洲鐵礦石產(chǎn)量進(jìn)入穩(wěn)定階段，而我國對(duì)非洲鐵礦石的進(jìn)口量也在不斷提升一方面，我國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，對(duì)鐵礦石的需求巨大，但長期以來我國主要依賴于澳大利亞和巴西的鐵礦石進(jìn)口，容易受到供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)以及地緣政治等因素的影響非洲礦進(jìn)口增量的增加，對(duì)改善這一狀況具有重要意義另一方面，中國與非洲有著悠久而緊密的經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系，非洲礦貿(mào)易量的增量有助于雙方在資源開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面持續(xù)深化合作。

爐料

1-5月澳大利亞鐵礦石出口量增長2%

2024年1月至5月澳大利亞礦業(yè)公司鐵礦石出口量達(dá)到3.47億噸，同比增長了2%2024年5月，澳大利亞的鐵礦石出口量月環(huán)比相比增長了8%，達(dá)到7460萬噸 2024年1-5月，中國作為澳大利亞鐵礦石最大消費(fèi)國，進(jìn)口總量為2.91億噸，同比增長1%5月進(jìn)口量月環(huán)比增長8%，達(dá)到6280萬噸1-5月，韓國和日本分別從澳大利亞進(jìn)口了1930萬噸（同比下降4.9%）和2000萬噸（同比增長1.6%）。

產(chǎn)業(yè)資訊

發(fā)貨需求大，礦價(jià)與運(yùn)價(jià)背離

中國鐵礦石進(jìn)口需求符合季節(jié)性規(guī)律，但總量不及往年2024年年初至3月18日，中國鐵礦石期現(xiàn)貨價(jià)格均大幅回落，其中青島港到港CFR價(jià)格較年初下跌26.5%與往年相比，2024年1—2月鐵礦石累計(jì)進(jìn)口量不及2022年和2023年其中，澳大利亞鐵礦石發(fā)運(yùn)至中國貨量累計(jì)同比下降7.31%，巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)至中國貨量累計(jì)同比下降10.92%，大幅下跌的原因是2月下旬澳洲天氣因素影響發(fā)貨，船期推遲。

爐料

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)簡析——澳巴近期仍是主力，俄羅斯?jié)摿薮?/a>

【財(cái)聯(lián)社】鐵礦石企業(yè)四季度迎來盈利高點(diǎn)，明年市場供給或趨向?qū)捤?/a>

Mysteel：英美資源預(yù)計(jì)削減大宗商品開采量，俄羅斯鐵路公司或?qū)⒃俅翁岣哧P(guān)稅

11月煉焦煤的進(jìn)口量為657萬噸，而10月份的裝運(yùn)量為572萬噸IPA數(shù)據(jù)顯示，2023-24年4月至11月期間，包括球團(tuán)在內(nèi)的鐵礦石貨運(yùn)總量初步估計(jì)為3719萬噸，比上一財(cái)年同期增長48.76% 信息來源：SteelOrbis 短評(píng)：隨著澳大利亞進(jìn)入雨季，降水對(duì)昆士蘭洲港口發(fā)運(yùn)及產(chǎn)量影響較大，預(yù)計(jì)短期內(nèi)澳大利亞遠(yuǎn)期煉焦煤供應(yīng)仍將偏緊，疊加?xùn)|南亞及印度市場需求較好，近期成交價(jià)格小幅上漲，上漲幅度約為14.8-17.5美金/噸，對(duì)遠(yuǎn)期市場支撐較強(qiáng)，短期內(nèi)仍有一定上升趨勢。

日評(píng)

透視近3年全球鐵礦石供需形勢變化

其中，澳大利亞與巴西是我國鐵礦石進(jìn)口最主要來源國，兩國合計(jì)占總進(jìn)口量的83.5%，同比降低2.5個(gè)百分點(diǎn)；印度礦占總進(jìn)口量的3.2%，同比提高2個(gè)百分點(diǎn)；南非礦占總進(jìn)口量的3.1%，同比降低0.5個(gè)百分點(diǎn)；從上述4國以外的其他國家（地區(qū)）合計(jì)進(jìn)口量占比為10.3%，同比提高了1個(gè)百分點(diǎn) 另外，從2023年1月—9月份我國不同進(jìn)口礦來源累計(jì)同比增量情況可見，從澳大利亞和巴西的進(jìn)口量都增加了1270萬噸左右，增量貢獻(xiàn)占比均達(dá)到23%以上。

爐料

伍德麥肯茲預(yù)計(jì)未來十年中國鐵礦石需求將下降20%

因此，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來十年全球鐵礦石總需求將下降6200萬噸，降幅為3%該機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)，印度鋼鐵生產(chǎn)的鐵礦石需求將主要由當(dāng)?shù)氐V山滿足，該國到2030年代中期才會(huì)成為鐵礦石凈進(jìn)口國，到2050年進(jìn)口量將達(dá)到3500萬噸 隨著全球脫碳進(jìn)程的推進(jìn)，低品位鐵礦石的產(chǎn)量和價(jià)格將下降伍德麥肯茲認(rèn)為，更高的成本和低品位的資源狀況將使中國鐵礦石產(chǎn)量在未來十年減半伍德麥肯茲還預(yù)測，世界最大的鐵礦石出口國澳大利亞的出口量將在未來兩年達(dá)到峰值，然后開始逐漸下降，而巴西高品位礦石和幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目供應(yīng)的重要性將上升。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

年內(nèi)鐵礦石、焦炭、廢鋼價(jià)格運(yùn)行預(yù)測

10月份澳大利亞、巴西天氣穩(wěn)定，對(duì)兩國發(fā)運(yùn)量影響較小，因此到港中國的鐵礦石量或?qū)⒊址€(wěn)據(jù)了解，澳大利亞鐵礦商FMG在官網(wǎng)發(fā)布的最新財(cái)年業(yè)績報(bào)告顯示，2023財(cái)年第四季度鐵礦石發(fā)貨量達(dá)4890萬噸，使得2023財(cái)年全年發(fā)貨量創(chuàng)歷史新高，達(dá)1.92億噸，實(shí)現(xiàn)了本財(cái)年總發(fā)貨量指導(dǎo)目標(biāo)的上限同時(shí)，我國鐵礦石進(jìn)口量也在增長據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，8月份我國進(jìn)口鐵礦石10641.53萬噸，同比增長10.7%，環(huán)比增長13.8%。

爐料

創(chuàng)元期貨：復(fù)盤2007—2011年鋼材行情

鐵礦石價(jià)格談判機(jī)制顛覆5月日本鋼廠和力拓達(dá)成協(xié)議，2009年長協(xié)定價(jià)下跌32.95%，中國拒絕接受該價(jià)格，堅(jiān)持要求降幅40%，但由于礦山與中國方面長期談判無果，中國鋼廠按照臨時(shí)價(jià)格繼續(xù)執(zhí)行長協(xié)同時(shí)，由于越來越多的中國企業(yè)放棄長協(xié)年度定價(jià)機(jī)制，現(xiàn)貨貿(mào)易方式進(jìn)口到中國的鐵礦石占比提升至總進(jìn)口量的一半以上，加之長協(xié)礦和現(xiàn)貨礦的價(jià)差逐步凸顯，2009年8月17日，中鋼協(xié)宣布與澳大利亞第三大礦石企業(yè)FMG公司簽訂為期半年的長期協(xié)議價(jià)，降幅高于力拓此前公布的與日本鋼廠達(dá)成的首發(fā)價(jià)，“首發(fā)-跟風(fēng)”模式被打破，年度長協(xié)機(jī)制至此瓦解。

鋼材