Mysteel國(guó)際鋼鐵熱點(diǎn)一周回顧：國(guó)內(nèi)情緒回暖建材價(jià)格震蕩走強(qiáng) 海外需求疲軟持續(xù)承壓（2.14-2.21）

此次升級(jí)不僅旨在恢復(fù)高爐的性能，還將提高爐料中球團(tuán)礦的使用比例，減少生產(chǎn)過程中的環(huán)境影響更多>> 土耳其Kardemir上調(diào)鋼坯掛牌價(jià)格 2月13日，土耳其大型綜合長(zhǎng)材鋼鐵生產(chǎn)商Kardemir宣布將鋼坯掛牌價(jià)格上調(diào)5-10美元/噸，以應(yīng)對(duì)近期原材料成本的上漲。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel數(shù)據(jù)解讀：鋼廠美金采購(gòu)量增加 短期內(nèi)海漂庫(kù)存比例或?qū)⑻嵘?/a>

近期伊朗考慮降低鋼鐵出口關(guān)稅

據(jù)了解，近期伊朗政府正在考慮降低鋼鐵出口關(guān)稅，政府近期發(fā)布信函，決定取消現(xiàn)行0.5%以上的鋼材品種出口關(guān)稅，但生效日期暫未確定 由于未有確切生效日期，目前伊朗鋼鐵市場(chǎng)較為平靜，未有較大變動(dòng)目前伊朗方坯出口價(jià)格約為460美元/噸FOB，周環(huán)比穩(wěn)定 據(jù)了解，今年7月，伊朗鋼坯出口關(guān)稅由0.5%至2%，但關(guān)稅上調(diào)對(duì)于伊朗鋼坯出口價(jià)格影響不明顯，對(duì)鐵精粉，球團(tuán)礦，以及直接還原鐵影響較為明顯，鐵精粉和球團(tuán)礦上調(diào)至20%，直接還原鐵上調(diào)至5%。

海外鋼管

Mysteel周報(bào)：國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)供需兩弱 主流價(jià)格弱勢(shì)下行（10.17-10.21）

鋼廠拿貨以長(zhǎng)協(xié)為主，日耗無(wú)明顯變化，拿貨量和之前變動(dòng)不大，庫(kù)存低位運(yùn)行為主棗莊蘭陵，成交為一單一議為主要銷售方式，近期生產(chǎn)銷售好轉(zhuǎn)，且主要原因?yàn)楹颖眳^(qū)域鋼廠近期提貨量增加，多數(shù)礦山也出現(xiàn)了基本無(wú)庫(kù)存狀態(tài)，并且有加價(jià)銷售現(xiàn)象球團(tuán)礦方面，銷售較為困難，本周部分球團(tuán)廠檢修尚未復(fù)產(chǎn)，導(dǎo)致庫(kù)存減少，供給的減少對(duì)球團(tuán)價(jià)格起到一定支撐，但現(xiàn)階段鋼企利潤(rùn)持續(xù)低位，甚至虧損，球團(tuán)需求估計(jì)難有起色綜合來(lái)看，內(nèi)礦資源緊缺存庫(kù)較少，預(yù)計(jì)短期內(nèi)山東鐵精礦市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

Mysteel周報(bào)：本周國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)小幅偏強(qiáng)（8.1-8.5）

需求端方面，近期鋼廠采購(gòu)積極性較差，精粉采購(gòu)速度明顯減慢，多家鋼廠也都有減量現(xiàn)象但是減量不大，影響漸小供應(yīng)端方面多家礦山都屬于無(wú)庫(kù)存狀態(tài)，銷售多以長(zhǎng)協(xié)訂單為主，拉貨正常，價(jià)格方面以執(zhí)行長(zhǎng)協(xié)價(jià)格為主，一單一儀成交較少但據(jù)了解，蘭陵棗莊地區(qū)礦山銷售受阻，近期精粉也在波動(dòng)，出現(xiàn)了降價(jià)銷售現(xiàn)象，因省外發(fā)運(yùn)困難，加之當(dāng)?shù)厥芤咔橛绊?，?dǎo)致庫(kù)存增加，生產(chǎn)不暢，多家礦山出現(xiàn)了停產(chǎn)檢修現(xiàn)象，存在庫(kù)存較多，滯銷現(xiàn)象球團(tuán)礦方面，鋼廠利潤(rùn)不佳，球團(tuán)配比逐漸減少，銷售較困難，多家球團(tuán)廠出現(xiàn)了累庫(kù)，關(guān)停狀態(tài)。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

史晟：鐵礦石市場(chǎng)上半年回顧與下半年展望

短期鋼廠鐵礦石廠內(nèi)庫(kù)存和港口庫(kù)存的比值將會(huì)逐漸下降 史晟談到了兩點(diǎn)，一個(gè)是近期鐵礦石價(jià)格的大幅下跌使得高低品價(jià)差縮小，獨(dú)立選廠盈利受挫，其開工受影響另一點(diǎn)則是近年來(lái)國(guó)內(nèi)球團(tuán)礦產(chǎn)能產(chǎn)量的快速增加填補(bǔ)進(jìn)口球團(tuán)減少空缺，雖然鋼廠利潤(rùn)下降，但是高焦炭價(jià)格支撐對(duì)球團(tuán)的需求，后期球團(tuán)礦入爐比可持續(xù) 最后史晟總結(jié)到，下半年鐵礦石供需格局會(huì)由目前的緊平衡往平衡，再往供大于求的方向轉(zhuǎn)換，鐵礦石價(jià)格中樞會(huì)有下移的壓力。

同期論壇

印度突然“出手”對(duì)黑色板塊有何沖擊

分品類看，我國(guó)從印度進(jìn)口的鐵礦資源包括球團(tuán)礦、塊礦以及燒結(jié)礦等從我國(guó)球團(tuán)礦資源進(jìn)口來(lái)源國(guó)來(lái)看，2021年我國(guó)主要從印度、烏克蘭、澳大利亞、巴西及哈薩克斯坦進(jìn)口，從上述國(guó)家進(jìn)口球團(tuán)礦占比我國(guó)球團(tuán)礦進(jìn)口總量的31%、17%、9%、9%及8% 由于我國(guó)主要從印度進(jìn)口球團(tuán)礦資源，考慮到俄烏沖突已經(jīng)對(duì)全球球團(tuán)礦及精粉供應(yīng)造成下降壓力，印度上調(diào)出口關(guān)稅將會(huì)導(dǎo)致我國(guó)球團(tuán)及精粉的進(jìn)口量縮減近期，澳大利亞與巴西球團(tuán)礦發(fā)運(yùn)量環(huán)比減少，預(yù)計(jì)短期內(nèi)將對(duì)我國(guó)進(jìn)口球團(tuán)礦的價(jià)格造成一定的影響。

鋼材

Mysteel周報(bào)：本周國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行（4.25-4.29）

【華東地區(qū)】 本周山東地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)37，執(zhí)行干基不含稅承兌出廠價(jià)格（含裝車費(fèi)）1104（單位：元/噸） 本周山東地區(qū)國(guó)內(nèi)鐵礦石依舊受疫情影響嚴(yán)重，交通受阻，拉貨受限，以至于近期銷售不佳現(xiàn)山東鐵精粉，成交多為1104元/噸干基不含稅承兌成交，球團(tuán)礦方面，鋼廠利潤(rùn)持續(xù)收縮，甚至出現(xiàn)虧損，鋼廠球團(tuán)需求較差，且受道路封路影響，省外銷售受阻，以至于各家球團(tuán)廠也都出現(xiàn)了累庫(kù)現(xiàn)象。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

Mysteel周報(bào)：本周國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)（4.18-4.22）

【華東地區(qū)】 本周山東地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)37，執(zhí)行干基不含稅承兌出廠價(jià)格（含裝車費(fèi)）1108（單位：元/噸） 本周山東地區(qū)國(guó)內(nèi)鐵礦石依舊受疫情影響嚴(yán)重，交通受阻，拉貨受限，以至于近期銷售不佳現(xiàn)山東鐵精粉，成交多為1108元/噸干基不含稅承兌成交，球團(tuán)礦方面，也因鋼廠利潤(rùn)欠佳，鋼廠球團(tuán)配比方面都有所下降，球團(tuán)需求較差，且受道路封路影響，省外銷售受阻，以至于各家球團(tuán)廠也都出現(xiàn)了累庫(kù)現(xiàn)象。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

Mysteel：看數(shù)據(jù)說(shuō)廢鋼——運(yùn)輸不暢 資源緊張 廢鋼價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中有漲

受疫情影響，廢鋼流通受阻，鋼廠到貨情況不理想廢鋼庫(kù)存處于一年來(lái)最低水平，由于到貨不及日耗，鋼廠一直在消耗庫(kù)存，情況不容樂觀同時(shí)運(yùn)費(fèi)上漲使得鋼廠利潤(rùn)收縮，很多地區(qū)即便供貨方出高價(jià)，貨車司機(jī)考慮安全問題也不愿意接單近期廢鋼價(jià)格上行，大多地區(qū)仍是有價(jià)無(wú)市的局面 【相關(guān)品種】 鐵礦：高價(jià)格狀態(tài)較難維持 從國(guó)內(nèi)球團(tuán)供需來(lái)說(shuō)，球團(tuán)需求旺季也因采暖季收尾而開始結(jié)束，最近我們調(diào)研的國(guó)內(nèi)鋼廠球團(tuán)入爐比也已經(jīng)處于減量趨勢(shì)中；其次是中國(guó)與歐洲鋼廠需要依賴外采球團(tuán)資源不同，中國(guó)國(guó)內(nèi)也生產(chǎn)大量的球團(tuán)礦，目前國(guó)內(nèi)球團(tuán)年產(chǎn)量已經(jīng)超過2億噸，且中國(guó)鋼廠與歐洲鋼廠相比球團(tuán)礦的入爐比相對(duì)較低。

看數(shù)據(jù)說(shuō)廢鋼

Mysteel解讀：外部因素推動(dòng)進(jìn)口球團(tuán)礦價(jià)格上漲但內(nèi)需無(wú)法長(zhǎng)期支撐

一方面近期俄烏資源無(wú)法供應(yīng)直接推動(dòng)了烏球和俄球的價(jià)格上漲，另一方面歐洲鋼廠從印度球團(tuán)廠的采補(bǔ)也推動(dòng)了印度球團(tuán)出廠價(jià)格的上漲據(jù)部分市場(chǎng)消息人士透露印度球團(tuán)廠在3月初招標(biāo)的低鋁球團(tuán)礦的出廠價(jià)（不含運(yùn)費(fèi)）已經(jīng)超過220美元/干噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過先前出口到中國(guó)到港價(jià)（含運(yùn)費(fèi)），并且這個(gè)價(jià)格還在不斷的上漲 從基本面的來(lái)看，近期港口的球團(tuán)庫(kù)存處于一個(gè)緩慢累積的過程，據(jù)Mysteel 中國(guó)45港球團(tuán)礦周度數(shù)據(jù)變化顯示，截止到3月11日，Mysteel中國(guó)45港進(jìn)口球團(tuán)礦庫(kù)存為483.56萬(wàn)噸，較春節(jié)前1月28日上漲73.4萬(wàn)噸，基本上與2020年和2021年同期庫(kù)存水平持平。

研究報(bào)告

Mysteel黑色金屬例會(huì)：本周鋼市或繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行

二、原料各品種情況 （一）鐵礦石 鐵礦石價(jià)格在自身供需差擴(kuò)大以及近期黑色系價(jià)格下跌的帶動(dòng)下繼續(xù)回落，三大品種溢價(jià)表現(xiàn)，球團(tuán)礦強(qiáng)于塊礦，強(qiáng)于粉礦，65%球團(tuán)礦溢價(jià)在供需基本面支撐下抵近三年來(lái)高點(diǎn)。

觀點(diǎn)

國(guó)產(chǎn)礦日評(píng)：礦山積極發(fā)貨爭(zhēng)取利潤(rùn) 供應(yīng)缺口仍存

另外山東球精價(jià)差近期較為堅(jiān)挺，相對(duì)于鐵精粉，市場(chǎng)上球團(tuán)礦采購(gòu)需求調(diào)整空間稍大，短期內(nèi)或?qū)⒚媾R100-200元/噸的回調(diào)總體而言，隨著市場(chǎng)持續(xù)降溫，此前高報(bào)價(jià)礦山也趨于正常，市場(chǎng)高低價(jià)差逐漸縮小，預(yù)計(jì)短期內(nèi)山東國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格還將弱勢(shì)盤整

區(qū)域日評(píng)

Mysteel：國(guó)產(chǎn)鐵礦石一周評(píng)述（1.11-1.15）

從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，霍邱地區(qū)除個(gè)別礦山未復(fù)產(chǎn)，其他礦山生產(chǎn)情況良好，近期礦石價(jià)格在高位小幅波動(dòng)，礦山產(chǎn)銷基本平衡，庫(kù)存波動(dòng)不大廬江和繁昌地區(qū)礦山及選廠生產(chǎn)情況良好，本周間或聽聞高價(jià)成交，堅(jiān)定了市場(chǎng)對(duì)于當(dāng)前價(jià)格能夠存在的心態(tài)，報(bào)價(jià)略有上漲，后半周成交較弱，價(jià)格隨市場(chǎng)小幅回調(diào)球團(tuán)方面本周霍邱地區(qū)新建球團(tuán)項(xiàng)目投產(chǎn)，將為區(qū)域內(nèi)提供新的球團(tuán)礦貨源下周來(lái)看，安徽地區(qū)鐵礦石價(jià)格或?qū)⒊址€(wěn)運(yùn)行。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

Mysteel：國(guó)產(chǎn)鐵礦石一周評(píng)述（12.21-12.25）

綜上，預(yù)計(jì)邯邢區(qū)域鐵精粉價(jià)格或?qū)⒕S持震蕩偏強(qiáng)的運(yùn)行態(tài)勢(shì) 本周山西球團(tuán)和精粉價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，目前山西區(qū)域鐵精粉代縣濕基不含稅現(xiàn)匯價(jià)870元/噸，繁峙濕基不含稅現(xiàn)匯價(jià)930元/噸，靈丘濕基不含稅現(xiàn)匯價(jià)格830元/噸，黎城干基含稅現(xiàn)匯價(jià)1380元/噸；本地62%球團(tuán)市場(chǎng)價(jià)格均在1400元/噸左右；近期精粉供應(yīng)較為平穩(wěn)，無(wú)論鋼廠還是球團(tuán)廠對(duì)精粉需求都處于較高位置，本地精粉相較于進(jìn)口礦性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯，鋼廠在測(cè)算成本方面，普遍認(rèn)為高硫精粉較為合適，鋼廠為維持穩(wěn)定生產(chǎn)，又趕上冬儲(chǔ)精粉階段，對(duì)精粉采購(gòu)量增加；球團(tuán)方面，近期忻州地區(qū)球團(tuán)礦市場(chǎng)交投火熱，對(duì)精粉需求持續(xù)增加，球團(tuán)廠日產(chǎn)已達(dá)滿產(chǎn)，球團(tuán)供不應(yīng)求。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

Mysteel：國(guó)產(chǎn)鐵礦石一周評(píng)述（12.14-12.18）

本地精粉相較于進(jìn)口礦性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯，鋼廠在測(cè)算成本方面，普遍認(rèn)為高硫精粉較為合適，鋼廠為維持穩(wěn)定生產(chǎn)，又趕上冬儲(chǔ)精粉階段，對(duì)精粉采購(gòu)量增加；球團(tuán)方面，近期忻州地區(qū)球團(tuán)礦市場(chǎng)火熱，對(duì)精粉需求持續(xù)增加，球團(tuán)廠日產(chǎn)已達(dá)滿產(chǎn)，近期環(huán)保限產(chǎn)嚴(yán)格，鋼廠球團(tuán)配比增加，球團(tuán)供不應(yīng)求綜上，市場(chǎng)高礦價(jià)下，精粉、球團(tuán)利潤(rùn)可觀，礦山出貨積極性高，短期來(lái)看，山西地區(qū)內(nèi)礦市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒊址€(wěn)運(yùn)行 【華東地區(qū)】 本周山東地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格較上周上漲115元/噸。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

國(guó)產(chǎn)礦日評(píng)：市場(chǎng)運(yùn)作較好 球團(tuán)礦市場(chǎng)交投火熱

山西訊：今日國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)價(jià)格上漲，市場(chǎng)交投氛圍一般，代縣65%鐵精粉濕基不含稅在830元/噸左右 山西礦山因近期精粉價(jià)格處于高位，噸利潤(rùn)總體尚處于較高水平，無(wú)論礦山還是選廠都積極生產(chǎn)，精粉供應(yīng)較為平穩(wěn)本地精粉相較于進(jìn)口礦性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯，鋼廠在測(cè)算成本方面，普遍認(rèn)為高硫精粉較為合適，鋼廠為維持穩(wěn)定生產(chǎn)，又趕上冬儲(chǔ)精粉階段，對(duì)精粉采購(gòu)量增加；球團(tuán)方面，近期忻州地區(qū)球團(tuán)礦市場(chǎng)火熱，對(duì)精粉需求持續(xù)增加，球團(tuán)廠日產(chǎn)已達(dá)滿產(chǎn)，近期環(huán)保限產(chǎn)嚴(yán)格，鋼廠球團(tuán)配比增加，球團(tuán)供不應(yīng)求。

區(qū)域日評(píng)

Mysteel：國(guó)產(chǎn)鐵礦石一周評(píng)述（11.9-11.13）

受近期球團(tuán)礦市場(chǎng)持續(xù)好轉(zhuǎn)影響，本周江內(nèi)球團(tuán)礦報(bào)價(jià)上漲25元/噸，現(xiàn)干基含稅現(xiàn)匯出廠船板價(jià)1080元/噸面對(duì)如此高價(jià)的國(guó)內(nèi)精粉，鋼廠方面表示當(dāng)?shù)鼐郾雀劭诘耐獾V精粉更貴，內(nèi)礦目前沒有優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)而更傾向于采購(gòu)?fù)饩轮芸磥?lái)，霍邱地區(qū)價(jià)格或?qū)⑿》蠞q；廬江地區(qū)資源緊缺現(xiàn)狀仍將持續(xù)，高價(jià)也仍將維持；繁昌地區(qū)價(jià)格將跟隨市場(chǎng)波動(dòng)小幅震蕩 【華南地區(qū)】 本周西南地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)暫穩(wěn)。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

Mysteel早讀：歐美股市和原油大跌，重卡一車難求

賣出的粉礦和球團(tuán)礦共8993萬(wàn)噸，賣給中國(guó)約5236萬(wàn)噸，占三季度鐵礦石銷售數(shù)量的58.86% ◎ 天然橡膠價(jià)格“十一”長(zhǎng)假后迎來(lái)一輪快速拉漲，單月漲幅迄今已超30%近期采訪下游企業(yè)時(shí)了解到，輪胎端需求穩(wěn)步向好，且下游產(chǎn)業(yè)已有逐步共振的苗頭，未來(lái)橡膠價(jià)格有望漲勢(shì)依舊（上證報(bào)） ◎ 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入下半年，包括福建、銀川、石家莊、資陽(yáng)、荊州、黃石、桂林、蚌埠、衢州等多地，相繼出臺(tái)或完善新建商品房預(yù)售資金監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定，北京則開展專項(xiàng)檢查，預(yù)售資金監(jiān)管趨于嚴(yán)格。

資訊

【Mysteel黑色金屬例會(huì)0817】本周鋼鐵市場(chǎng)震蕩偏強(qiáng)

本周來(lái)看，鐵礦石到港量環(huán)比將所下降，同時(shí)受制于疫情防控等因素，壓港資源短期依舊難以轉(zhuǎn)變?yōu)閹?kù)存端的可用資源；需求端，本周由于華北和華東地區(qū)高爐復(fù)產(chǎn)，日均鐵水產(chǎn)量有所增加，但近期較多鋼廠出現(xiàn)高爐生產(chǎn)不順情況，下周檢修情況將增多，預(yù)計(jì)鐵水產(chǎn)量整體有所下滑綜合而言，鐵礦石資源緊缺及結(jié)構(gòu)矛盾對(duì)于價(jià)格仍存在支撐，但是需要警惕市場(chǎng)消息層面對(duì)于價(jià)格形成的擾動(dòng) 國(guó)產(chǎn)鐵精粉市場(chǎng)供不應(yīng)求局面仍未改變，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)商業(yè)球團(tuán)廠出現(xiàn)減停產(chǎn)，球團(tuán)礦產(chǎn)量下降短期來(lái)看造成鐵精粉需求減少影響有限，并不會(huì)改變精粉供應(yīng)從緊缺到充足的現(xiàn)狀，目前國(guó)產(chǎn)礦依然維持較高性價(jià)比，預(yù)計(jì)短期鋼廠內(nèi)礦庫(kù)存能有所反彈。

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