Mysteel解讀：11月份鐵礦石品種中高品卡粉與球團(tuán)價(jià)格表現(xiàn)突出

短期來(lái)看，供弱需強(qiáng)對(duì)卡粉價(jià)格有所支撐 （2）球團(tuán)：根據(jù)球團(tuán)供應(yīng)季節(jié)性規(guī)律來(lái)看，天氣降溫以致國(guó)產(chǎn)精粉產(chǎn)量減少，另外四季度采暖季限產(chǎn)會(huì)對(duì)球團(tuán)廠產(chǎn)量有所影響，燒結(jié)限產(chǎn)會(huì)增加球、塊的需求，供弱需強(qiáng)下球團(tuán)庫(kù)存或?qū)⒗^續(xù)去庫(kù)。

主編視角

墨西哥球團(tuán)礦價(jià)格5月下降5.1％

第三大礦區(qū)（占總產(chǎn)量的15.2％）位于科阿韋拉州蒙克洛瓦市，由墨西哥高爐鋼鐵公司（AHMSA）運(yùn)營(yíng)其5月球團(tuán)礦產(chǎn)量下降29.2％，總計(jì)83406公噸 2023年5月，球團(tuán)礦價(jià)格為1484墨西哥比索/公噸，按照當(dāng)天的匯率折合為85.5美元/公噸以比索計(jì)算，該價(jià)格下降18.5％（未經(jīng)通貨膨脹調(diào)整）按照現(xiàn)值（消除通貨膨脹影響后的調(diào)整），自2018年1月以來(lái)，2023年5月墨西哥球團(tuán)礦價(jià)格創(chuàng)歷史新低。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel解讀：外部因素推動(dòng)進(jìn)口球團(tuán)礦價(jià)格上漲但內(nèi)需無(wú)法長(zhǎng)期支撐

自2月下旬俄烏關(guān)系惡化以來(lái)，鐵礦石的價(jià)格也受到了一定程度的沖擊，兩者作為全球球團(tuán)與精粉的重要出口國(guó)家，也使得球團(tuán)與精粉的價(jià)格被直接推高，尤其是球團(tuán)的價(jià)格漲幅較為顯眼本文將就近期進(jìn)口球團(tuán)價(jià)格的上漲原因以及相關(guān)價(jià)格變化能否長(zhǎng)期維持兩個(gè)角度進(jìn)行分析 球團(tuán)價(jià)格變化趨勢(shì)： 截止到3月8日，Mysteel遠(yuǎn)期現(xiàn)貨63%印度球團(tuán)指數(shù)為202.3美元/干噸，較2月25日上漲30.15美元/干噸；同時(shí)間段內(nèi)，Mysteel遠(yuǎn)期現(xiàn)貨65%烏克蘭球團(tuán)價(jià)格為230.3美元/干噸，較2月25號(hào)上漲33.6美元/干噸；兩者的價(jià)格均在當(dāng)天達(dá)到了本年度的高點(diǎn)。

研究報(bào)告

Mysteel計(jì)劃修改日照港進(jìn)口精粉和球團(tuán)現(xiàn)貨價(jià)格更新頻率的公告

我們追求采集市場(chǎng)上所有真實(shí)發(fā)生的成交、詢盤、報(bào)盤數(shù)據(jù)作為我們精粉和球團(tuán)價(jià)格行情的計(jì)算樣本 特此公告 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 2020 年12月8日

鐵礦石公告

開(kāi)州港-達(dá)州鋼鐵麻柳新廠鐵礦石水汽聯(lián)運(yùn)招標(biāo)公告

江陰以下港口包含上海、太倉(cāng)、常熟、南通、張家港、如皋；江陰及以上港口包含江陰、靖江、常州、泰州、揚(yáng)中、鎮(zhèn)江、揚(yáng)州、南京如另有港口放貨，則根據(jù)實(shí)際地理位置確定價(jià)格 2.下游港口-開(kāi)州港的水運(yùn)價(jià)格每月參照重慶鋼鐵股份有限公司的水運(yùn)價(jià)格作相同幅度調(diào)整，如重慶鋼鐵股份有限公司降５元／噸，則達(dá)州鋼鐵同步調(diào)降５元／噸 （三）全程干基損耗率限定：球團(tuán)和普通粉礦全程干基損耗率≤1.00%，精粉礦全程干基損耗率≤1.50%。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交暫無(wú) 價(jià)格小幅波動(dòng)

【今日市場(chǎng)回顧】 今日西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)，今日暫無(wú)成交具體來(lái)看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸） 【成交情況】 今日防城港港、湛江港暫無(wú)成交 【明日預(yù)測(cè)】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源較為寬松，其中防城港為南非高鈦球團(tuán)、卡粉、麥克粉；湛江港為巴混、SP10粉塊、麥克粉。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

Mysteel周報(bào)：鐵水產(chǎn)量小幅回升，短期鐵礦石價(jià)格或偏弱震蕩（8.8-8.15）

唐山8月26號(hào)至9月4號(hào)為燒結(jié)、球團(tuán)限產(chǎn)30%，北方鋼廠從7月中旬開(kāi)始增加燒結(jié)礦產(chǎn)量，上周開(kāi)始燒結(jié)礦庫(kù)存連續(xù)增加，從目前已調(diào)研到的高爐停復(fù)產(chǎn)計(jì)劃看左右，短期日均鐵水產(chǎn)量或在240萬(wàn)噸左右波動(dòng)庫(kù)存端，中國(guó)47港鐵礦石庫(kù)存環(huán)比累庫(kù)114.3萬(wàn)噸，目前處于1.44億噸本周五大材產(chǎn)量繼續(xù)增加，需求加速下降，累庫(kù)速度繼續(xù)加快，庫(kù)銷比持續(xù)向上，基本面表現(xiàn)偏差 1.價(jià)格：本周鐵礦石價(jià)格窄幅波動(dòng) 本周鐵礦石價(jià)格窄幅波動(dòng)，Mysteel62%澳粉遠(yuǎn)期價(jià)格指數(shù)100.95美元/噸，周環(huán)比上漲0.1美元/噸，漲幅0.1%。

進(jìn)口礦周評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交暫無(wú) 價(jià)格小幅波動(dòng)

【今日市場(chǎng)回顧】 今日西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)，今日暫無(wú)成交具體來(lái)看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸） 【成交情況】 今日防城港港、湛江港暫無(wú)成交 【下周預(yù)測(cè)】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源較為緊俏，其中防城港為南非高鈦球團(tuán)、卡粉、麥克粉；湛江港為巴混、SP10粉塊、麥克粉、PB粉，目前區(qū)域內(nèi)主流品種和山東港口價(jià)差有所縮小。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交暫無(wú) 價(jià)格小幅上漲

【今日市場(chǎng)回顧】 今日西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲，今日暫無(wú)成交具體來(lái)看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸） 【成交情況】 今日防城港港、湛江港暫無(wú)成交 【明日預(yù)測(cè)】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源較為寬松，其中防城港為南非高鈦球團(tuán)、卡粉、麥克粉；湛江港為巴混、SP10粉塊、特卡粉，近期到港資源為湛江港特卡粉。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

通鋼公司：“原料保供”戰(zhàn)這樣打

自產(chǎn)端挖潛增效球團(tuán)廠與選礦廠建立“工序聯(lián)動(dòng)機(jī)制”，通過(guò)優(yōu)化原料配比與鏈篦機(jī)速，上半年超計(jì)劃輸出球團(tuán)礦，較好滿足高爐運(yùn)行需求樺甸礦加快三道溝礦開(kāi)拓工程，調(diào)整采礦支付政策，鐵礦石比計(jì)劃超產(chǎn)2.82萬(wàn)噸，精粉同比增加0.67萬(wàn)噸，成為保供“生力軍” 外購(gòu)端精準(zhǔn)發(fā)力購(gòu)銷公司積極組織計(jì)采人員對(duì)接周邊礦企，建立“價(jià)格-質(zhì)量-運(yùn)輸”動(dòng)態(tài)臺(tái)賬通過(guò)加大外購(gòu)礦石和精粉采購(gòu)力度，保證選礦、球團(tuán)生產(chǎn)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

其它動(dòng)態(tài)

Mysteel日?qǐng)?bào)：西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交暫無(wú) 價(jià)格小幅波動(dòng)

【今日市場(chǎng)回顧】 今日西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)，今日暫無(wú)成交具體來(lái)看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸） 【下周預(yù)測(cè)】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源較為緊俏，其中防城港為南非高鈦球團(tuán)、卡粉、高硅巴粗；湛江港為巴混、SP10粉塊、RTBF。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交暫無(wú) 價(jià)格小幅上漲

【今日市場(chǎng)回顧】 今日西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲，今日暫無(wú)成交具體來(lái)看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸） 【成交情況】 今日防城港港、湛江港暫無(wú)成交 【明日預(yù)測(cè)】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源較為寬松，其中防城港為南非高鈦球團(tuán)、卡粉、高硅巴粗；湛江港為巴混、SP10粉塊、麥克粉。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交暫無(wú) 價(jià)格小幅上漲

【今日市場(chǎng)回顧】 今日西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲，今日暫無(wú)成交具體來(lái)看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸） 【下周預(yù)測(cè)】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源較為緊俏，其中防城港為南非高鈦球團(tuán)、卡粉、高硅巴粗；湛江港為巴混、SP10粉塊、RTBF。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交暫無(wú) 價(jià)格小幅上漲

【今日市場(chǎng)回顧】 今日西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲，今日暫無(wú)成交具體來(lái)看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸） 【成交情況】 今日防城港港、湛江港暫無(wú)成交 【明日預(yù)測(cè)】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源較為緊俏，其中防城港為南非高鈦球團(tuán)、卡粉、高硅巴粗；湛江港為巴混、SP10粉塊、麥克粉。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

Mysteel周報(bào)：中國(guó)鋼坯出口穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 伊朗方坯出口延續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)（7.18-7.25）

自6月巴基斯坦將方坯進(jìn)口關(guān)稅從11%下調(diào)至5%后，伊朗對(duì)該市場(chǎng)的出口吸引力明顯增強(qiáng)此外，上周約數(shù)千噸伊朗半成品以455-460美元/噸DAP價(jià)格售往土耳其 在成品材出口受限的背景下，伊朗供應(yīng)商積極拓展金屬化產(chǎn)品和上游原料出口市場(chǎng)消息稱，一筆7000噸DRI供應(yīng)合同以260美元/噸CFR簽訂，折算FOB價(jià)格約為240-245美元/噸球團(tuán)礦市場(chǎng)交易同樣呈現(xiàn)活躍態(tài)勢(shì)，Sirjan Iranian Steel（SISCO）過(guò)去兩周向中國(guó)出口球團(tuán)礦21萬(wàn)噸，最高成交價(jià)達(dá)92-93美元/噸FOB。

周報(bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交暫無(wú) 價(jià)格小幅下跌

【今日市場(chǎng)回顧】 今日西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌，今日暫無(wú)成交具體來(lái)看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸） 【成交情況】 今日防城港港、湛江港、可門港暫無(wú)成交 【下周預(yù)測(cè)】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源相對(duì)寬松，其中防城港為南非高鈦球團(tuán)、卡粉、麥克粉；湛江港為SFGB、SP10粉塊、麥克粉。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

【證券時(shí)報(bào)】鋼鐵水泥業(yè)盈利縮減，“反內(nèi)卷”需建立長(zhǎng)效機(jī)制

在保證安全和煤氣平衡的前提下，原則上從控轉(zhuǎn)爐（小轉(zhuǎn)爐40分鐘/大轉(zhuǎn)爐60分鐘，全天）開(kāi)始，高爐采取對(duì)應(yīng)的減產(chǎn)措施（高爐休風(fēng)停產(chǎn)），燒結(jié)機(jī)、球團(tuán)、白灰、發(fā)電、軋鋼等裝備采取停產(chǎn)措施（不少于30%，以裝備計(jì)）同時(shí)要避免高爐、焦?fàn)t煤氣放散短期內(nèi)將收縮鐵水產(chǎn)能約5萬(wàn)噸/日 “保利潤(rùn)”迫在眉睫 市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)下行，導(dǎo)致行業(yè)盈利走弱 近年來(lái)水泥市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下行。

媒體報(bào)道

Mysteel日?qǐng)?bào)：西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交暫無(wú) 價(jià)格小幅上漲

【今日市場(chǎng)回顧】 今日西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲，今日暫無(wú)成交具體來(lái)看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸） 【成交情況】 今日防城港港、湛江港、可門港暫無(wú)成交 【明日預(yù)測(cè)】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源相對(duì)寬松，其中防城港為南非高鈦球團(tuán)、卡粉、超特粉；湛江港為SFGB、SP10粉塊、麥克粉。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

俄羅斯Severstal鋼鐵集團(tuán)二季度鋼礦銷量同比皆增

但受平均銷售價(jià)格下滑及半成品比例提升影響，營(yíng)業(yè)收入同比下降16%EBITDA同比下降36%，為393億盧布（折合4.38億美元），利潤(rùn)率由上年同期的28%降至21%面對(duì)利潤(rùn)下行，公司繼續(xù)推進(jìn)關(guān)鍵發(fā)展項(xiàng)目，二季度資本支出達(dá)435億盧布（折合約4.85億美元），該支出為去年同期的兩倍，主要投向高爐系統(tǒng)改造、球團(tuán)線建設(shè)與高附加值產(chǎn)品開(kāi)發(fā)同時(shí)，公司通過(guò)壓縮原材料與成品庫(kù)存、加快應(yīng)收賬款回收，釋放143億盧布（折合約1.59億美元）營(yíng)運(yùn)資金，實(shí)現(xiàn)36億盧布（折合約4000萬(wàn)美元）自由現(xiàn)金流。

鋼廠動(dòng)態(tài)

Mysteel日?qǐng)?bào)：16日進(jìn)口鐵礦石遠(yuǎn)期市場(chǎng)早間回顧

礦山私下議標(biāo)方面，有IOC6、印粉的招標(biāo)動(dòng)態(tài)，據(jù)悉IOC6以8月指數(shù)-2.61結(jié)標(biāo) 二級(jí)市場(chǎng)上貿(mào)易商報(bào)盤積極性較好，報(bào)盤價(jià)格基本持穩(wěn)；買家詢盤活躍度一般，主要集中在PB粉、PB塊以及麥克粉等資源，另外隨著塊礦溢價(jià)的上漲，球團(tuán)資源的關(guān)注度也有所提升，部分市場(chǎng)參與者對(duì)球團(tuán)溢價(jià)有一定的預(yù)期，截至目前了解到多筆成交，涉及PB粉、PB塊以及麥克粉等資源。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)