玉淵譚天：中國稀土出口管制還在繼續(xù)

近日，中國開展了打擊戰(zhàn)略礦產走私出口專項行動，近期還將組織一系列行動，而此前實施出口管制的中重稀土就包含在其中此前美國研究機構就發(fā)出過擔憂，中國的稀土管制使美國無力填補稀土缺口，畢竟當下超九成的稀土都要由中國進行冶煉加工

國內資訊

Mysteel早讀：中美貿易局勢緩和市場下調美聯(lián)儲降息預期 有色金屬多數(shù)收跌

公司股票自5月13日開市時起開始停牌 ◎【中國稀土出口管制還在繼續(xù)】中國開展了打擊戰(zhàn)略礦產走私出口專項行動，近期還將組織一系列行動，而此前實施出口管制的中重稀土就包含在其中此前美國研究機構就發(fā)出過擔憂，中國的稀土管制使美國無力填補稀土缺口，畢竟當下超九成的稀土都要由中國進行冶煉加工 ◎5月12日消息，澳大利亞礦業(yè)公司力拓周一宣布與日本住友金屬礦業(yè)集團達成最終合資協(xié)議，共同開發(fā)位于西澳大利亞大沙漠開發(fā)Winu銅和黃金項目。

有色聚焦

Mysteel：部分中重稀土出口管制，產品價格是漲是跌？

企業(yè)B：對于資本市場來說，節(jié)后肯定是一波拉漲機會，尤其是股票方面，但是對于現(xiàn)貨市場來說，肯定會影響大家的信心，畢竟中重稀土產品也需要關注消費情況，尤其是中高端性能釹鐵硼出口，長期考慮對于實體企業(yè)而言并非友好 企業(yè)C：短期而言，出口受限的中重稀土產品價格將受情緒面影響，價格開始回調，直到國內分離企業(yè)成本考慮暫停出貨報價，國外開始消耗庫存，隨著庫存降低國外鏑鋱等產品價格肯定會出現(xiàn)上漲行情，此時國內外產品價格將出現(xiàn)價差，逐步影響國內現(xiàn)貨產品的價格緩慢上漲。

主編視角

【浙江貿易企業(yè)】預計節(jié)后稀土價格堅挺

受訪人信息：浙江某貿易企業(yè)A采銷總監(jiān) 客戶觀點：自己對于年后還是相當看好的，不管是出于稀土管理條例還是制訂新計劃考慮還是目前的一個市場需求情況，年后大概率還有一波補貨需求，而對于重稀土來說，雖然緬甸礦問題沒有太大推動，但是從目前這個價位來說，還是可以考慮增加庫存的，畢竟現(xiàn)在在最近幾年都算最低價位了。

稀土大家說市場

煙臺2025年入選省級重點項目151個，總投資9372.5億元

省重大項目名單 1中核山東核能有限公司國家級先進能源示范區(qū) 2萊陽市清潔能源基地項目 3中廣核山東招遠核電項目 4山東裕龍石化有限公司石化下游及延伸產業(yè)鏈項目 5山東海陽核電項目3、4號機組工程 6山東海陽核電項目5、6號機組工程 7萬華化學集團股份有限公司新一代電池材料產業(yè)園項目 8華能山東半島北K場址、L場址海上風電項目 9上海電氣風電集團（煙臺牟平）新能源有限公司上海電氣山東半島北N2場址海上風電項目（二期） 10煙臺市區(qū)域儲能中心項目 11龍口高端低碳綠色新材料產業(yè)園基礎設施項目 12煙臺泓福城市投資開發(fā)有限公司環(huán)渤海綠色低碳高端智造產業(yè)園項目 13國家能源蓬萊發(fā)電有限公司國家能源蓬萊二期2×100萬千瓦工程 14山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開發(fā)利用工程 15濰柴弗迪電池有限公司濰柴新能源核心部件及動力系統(tǒng)制造基地項目 16煙臺晟鑫源產業(yè)發(fā)展有限公司中集零碳海工裝備智能制造項目 17龍煙鐵路市域化改造工程 18萬華化學（蓬萊）有限公司專用工程塑料一體化項目 19中興電力蓬萊發(fā)電有限公司中興電力蓬萊超超臨界燃煤電廠示范項目 20煙臺泓福城市投資開發(fā)有限公司煙臺市福山區(qū)新能源汽車產業(yè)園區(qū)基礎設施配套工程二期項目 21萬華化學（蓬萊）有限公司40萬噸/年聚烯烴彈性體項目 22河海新能源發(fā)展（煙臺）有限公司萬華化學-河海綜合智慧能源項目（二期） 23煙臺理工學院煙臺理工學院新校區(qū)建設項目(一期） 24萬華化學（煙臺）石化有限公司100萬噸年乙烯裝置原料多元化改造項目 25中質智通檢測技術有限公司國家檢測中心新能源智能汽車研發(fā)認證基地項目 26煙臺市城發(fā)交通投資開發(fā)有限公司煙臺南站綜合交通樞紐工程 27煙臺萬馬啟創(chuàng)實業(yè)有限責任公司萬馬（煙臺）產業(yè)港項目 28海陽市昆侖投港發(fā)建設有限公司生態(tài)東港項目 29龍口豐金新能源有限公司龍口市450MW農光互補發(fā)電項目 30煙臺港股份有限公司煙臺港西港區(qū)#315-#317泊位工程 31南京航空航天大學福山區(qū)南航科創(chuàng)智谷項目 32中城鄉(xiāng)（煙臺）液化天然氣有限公司煙臺港西港區(qū)LNG防波堤工程項目 33萬華化學集團股份有限公司年產1萬噸香蘭素產業(yè)鏈項目 34山東裕龍石化有限公司裕龍島煉化一體化項目（一期）配套10萬噸/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）項目 35山東元隆世安新能源有限公司國晟異質結10GW雙碳產業(yè)園5GW高效異質結光伏組件項目 36昇輝應星(煙臺)新能源材料有限公司年產12萬噸微膠囊化高性能納米鋰電池材料項目 37渤海東方海纜(山東)有限公司高端海纜系統(tǒng)北方產業(yè)基地項目 38煙臺東星磁性材料股份有限公司東星磁材項目（二期） 39招遠金都產城投資管理有限公司招遠經濟技術開發(fā)區(qū)綠色低碳智能制造產業(yè)園基礎設施配套項目（一期） 40萊州文云正峰文旅有限公司東萊文化鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展項目 41萊州眾志業(yè)達產業(yè)園運營管理有限公司農業(yè)機械裝備產業(yè)園項目 42山東金鵬重工機械有限公司金鵬大型礦山智能裝備產業(yè)園項目 43九天行歌重型液體火箭核心系統(tǒng)研制及其產業(yè)化項目 44膠東國際鐵路物流集團有限公司鐵路專用線工程 省綠色低碳高質量發(fā)展重點項目名單 1陸?？臻g公司“東方慧眼”智能遙感星座項目 2煙臺芝罘財金控股集團有限公司幸福新城產業(yè)園區(qū)基礎設施建設項目 3煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心G228丹東線煙臺繞城段改建工程 4煙臺力華電源科技有限公司25GWh大圓柱儲能電池項目（二期） 5濰柴弗迪20GWh電芯生產基地項目 6華能煙臺電廠華能煙臺2×66萬千瓦熱電聯(lián)產項目 7龍口市城市新環(huán)境投資發(fā)展集團有限公司東海生命科學產業(yè)園項目 8萊陽市南泗莊水庫投資開發(fā)有限公司萊陽市南泗莊水庫工程 9煙臺崆峒勝境文化旅游發(fā)展有限公司崆峒勝境項目（二期） 10萊州市同暉綜合開發(fā)有限責任公司萊州至青島高速公路萊州段項目 11煙臺泓福城市投資開發(fā)有限公司西部工業(yè)新區(qū)產業(yè)生態(tài)提升項目 12山東裕龍石化有限公司碳四綜合利用項目（一期） 13煙臺蔚藍建設投資發(fā)展有限公司芝水、南上坊城中村改造項目 14山東港源管道物流有限公司煙臺港西港區(qū)原油庫區(qū)工程（二期） 15煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心G228丹東線招遠龍口界至龍口蓬萊界段改建工程 16煙臺海上世界集團商業(yè)管理運營有限公司芝罘灣海洋金融創(chuàng)新試驗區(qū)（二期）項目 17山東新茂房地產開發(fā)有限公司龍口市天鴻三期項目 18華能煙臺發(fā)電廠2×9F級燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產項目（一期） 19煙臺高新城市更新投資開發(fā)建設有限公司煙臺高新區(qū)信息科技產業(yè)園項目 20煙臺金山灣投資開發(fā)有限公司煙臺高新區(qū)IVD（體外診斷）產業(yè)園項目 21華電龍口發(fā)電有限公司華電龍口四期2×66萬千瓦熱電聯(lián)產項目第二臺機組（一期） 22上汽通用東岳汽車有限公司NDLB純電動車及其變型車項目（二期） 23瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司瑞康科技職業(yè)學院項目 24煙臺市元融投資集團有限公司山東棲霞市生態(tài)功能涵養(yǎng)示范項目 25國電投萊陽核能有限公司萊陽清潔能源基地智能化綜合配套及研發(fā)項目 26煙臺毓璜頂醫(yī)院老年照護康復醫(yī)學中心項目 27山東港口裝備集團高端港口裝備制造基地項目 28萊州匯金礦業(yè)投資有限公司尾礦固廢綜合利用示范項目（二期） 29山東裕龍儲運有限公司物流儲運中心項目（一期） 30國旭盈泰新能源智能制造產業(yè)項目（一期） 31京業(yè)匯國際wellcity數(shù)智健康產業(yè)園項目 32東方航天港集團海陽港口服務有限公司海陽港區(qū)配套工程 33山東招遠核電有限公司產學研發(fā)中心項目 34煙臺芝罘深藍城市更新集團有限公司煙臺雙碳科創(chuàng)島產業(yè)園項目 35煙臺龍湖置業(yè)有限公司龍湖天街項目 36美瑞新材料股份有限公司10萬噸聚氨酯材料產業(yè)化項目 37煙臺市福山區(qū)車聯(lián)網智能基礎設施示范項目 38山東仁晟建設集團有限公司雅高瑞享國際度假中心項目 39招遠旭日礦山機械有限公司礦山智能無軌機械設備研發(fā)生產項目 40煙臺黃金職業(yè)學院項目 41山東智造產城產業(yè)園區(qū)發(fā)展有限公司中國電子商會信創(chuàng)數(shù)字經濟中心項目 42煙臺東誠鼎諾生物制藥有限公司創(chuàng)新藥物研發(fā)及產業(yè)化基地項目 43奧朗科技智能制造項目 44煙臺寧遠藥業(yè)有限公司小分子創(chuàng)新藥研發(fā)生產服務（CDMO）基地項目 45山東道恩精工智能裝備有限公司高端不銹鋼泵閥智能制造項目 46山東宜和紡織服飾有限公司全領域功能性服飾項目 47山東華湙生物科技集團有限公司再生醫(yī)學功效原料CDMO項目 48山東城市服務職業(yè)學院二期建設項目 49中節(jié)能（山東）節(jié)能環(huán)?？萍加邢薰局泄?jié)能綠色低碳產業(yè)園項目 50煙臺叢林精密集團有限公司叢林輕量化產業(yè)園項目 51山東海洋明波種業(yè)科技有限公司中國北方海洋種業(yè)繁育基地建設項目 52山東昶濟康養(yǎng)發(fā)展有限公司萊州昶濟醫(yī)養(yǎng)綜合體建設項目 53潤和催化劑（山東）有限公司6萬噸/年催化劑資源化綜合利用項目 54招遠青香生態(tài)農業(yè)觀光有限公司生態(tài)農業(yè)一體化項目 55煙臺瑞東信卓智能科技有限公司中創(chuàng)新媒體中心—云谷里項目 56煙臺埃維酒店管理有限公司煙臺洲際酒店項目 57榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司萬升級高效能抗體原液產線建設項目 58金都產城電子新材料產業(yè)園基礎設施配套建設項目 59國網山東省電力公司中核CX核電送出工程 60山東仁晟建設集團有限公司晨原文化賦能中心項目 61煙臺啤酒集團有限公司煙臺啤酒醴泉文化藝術區(qū)項目 62國電投萊陽核能有限公司國和技術交流中心項目 63山東裕龍石化有限公司島外配套油品儲運設施工程項目 64煙臺美諾電力科技有限公司船廠配套服務產線項目 65融發(fā)戍海新材料產業(yè)園項目 66煙臺鳳凰湖城市更新有限公司萊山區(qū)公共服務中心項目 67中國石化龍口液化天然氣（LNG）項目配套電力管線工程 68煙臺大成電力集團芝罘汽車科技文化城項目 69致良教育發(fā)展（煙臺）有限公司煙臺致良高級中學項目 70長島耕海海洋發(fā)展有限公司長島“藍色糧倉”海洋經濟開發(fā)區(qū)基礎設施建設項目 71萬華化學集團股份有限公司多功能單體項目 72煙臺市建投益合投資有限公司蔚藍國際冷鏈物流中心項目 73煙臺盛隆食品有限公司凍干水果深加工及魯菜預制菜項目 74中盛藥化精餾裝備制造技術改造項目 75象昱食品鋁箔包裝新材料項目 76三立車燈智能系統(tǒng)產線項目 77山東宏洲海洋工程有限公司高端海洋工程裝備研發(fā)項目 78彩虹高新材料（萊陽）有限公司5000噸/年聚砜類工程塑料項目 79中偉源新能源設備制造項目 80山東山汽智能機械產業(yè)園項目 81蓬萊中柏京魯船業(yè)有限公司新型船舶制造設備更新改造節(jié)能降碳工程項目 82煙臺華正醫(yī)療器械科技有限公司新型注射輸液類醫(yī)療器械項目 83國網煙臺供電公司山東煙臺220千伏火石、110千伏興民、鳳翔輸變電工程 84東星稀土永磁材料后加工綠色循環(huán)再利用項目 85朗瑞環(huán)保高端智能設備生產項目 86山東哈大電氣有限公司特高壓電抗器研發(fā)生產項目 87山東科曼思創(chuàng)智能機器人有限公司智能機器人研發(fā)生產總部項目 88煙臺中寵食品股份有限公司高端寵物濕糧智能工廠建設項目 89山東匯興鵬隆化工科技有限公司6萬噸/年苯酚焦油資源化綜合利用項目 90現(xiàn)代冰輪重工（蓬萊）有限公司發(fā)電鍋爐及船舶部件高端裝備制造項目 91濱州醫(yī)學院產教融合科創(chuàng)實訓中心建設項目 92萬華化學集團股份有限公司7萬噸/年高壓電纜料項目 93海陽市海洋發(fā)展和漁業(yè)局煙臺市海洋生態(tài)保護修復工程項目 94石藥集團百克（山東）生物制藥股份有限公司生物新藥產業(yè)化建設項目 95中央儲備糧煙臺直屬庫有限公司糧食倉儲項目（二期） 96康愛特維迅（蓬萊）化學有限公司熱敏材料項目 97山東金都文旅集團有限公司羅山黃金文化旅游區(qū)整體提升改造項目 98煙臺珍珠機械有限公司5萬件/年通用工程機械用環(huán)件智能化加工項目 99煙臺市大展紙業(yè)有限公司特種紙生產線智能化改擴建項目 100上海電氣能源重裝科技（蓬萊）有限公司蓬萊大型高端裝備制造基地項目 101山東海上商業(yè)航天發(fā)射服務有限公司氣象海洋試驗科考船項目 102海陽市智海城市服務有限公司海陽市嵩潛污水處理廠及配套工程項目 103煙臺興業(yè)機械股份有限公司智能化車間生產技術改造三期項目 104山東同茂生態(tài)農業(yè)有限公司畢郭鎮(zhèn)生態(tài)采摘園項目 105山東恒邦冶煉股份有限公司冶煉煙氣收砷灰綜合利用高效清潔化技術改造項目 106煙臺密爾克衛(wèi)供應鏈管理有限公司化工智能供應鏈一體化項目 107中糧長城葡萄酒（蓬萊）有限公司白蘭地生產加工項目 煙臺市共確定市級高質量發(fā)展建設類項目200個，總投資4032.2億元，年度計劃投資992.9億元。

基建

[硫酸銨月評]：11月市場硫酸銨市場偏弱震蕩運行（2024年11月）

不過因緬甸封關消息傳出，稀土廠商詢盤熱情瞬間被打壓，下旬的市場再次轉弱，而在顆粒廠家剛需補庫支撐下，市場變化不大臨近月底，在國際市場持續(xù)偏弱下，本月訂單大都執(zhí)行完畢，因此顆粒廠商買興下降，月底場內詢貨稀少，導致焦化硫酸銨市場整體繼續(xù)小幅下挫，但己內級硫酸銨受出口訂單支撐，價格穩(wěn)中探漲 3.相關產品行情分析 11月份國內尿素行情低位波動，漲跌周期較短，漲跌幅度基本控制在50元/噸以內。

月評

[硫酸銨]：10月25日西北市場硫酸銨價格行情

國內

[硫酸銨日評]：穩(wěn)中有漲（20240517）

硫酸銨,日評

硫酸銨

貴州：黨建引領凝聚“富礦精開”強大合力

項目將落地畢節(jié)市，計劃總投資700億元以上，成為貴州歷史上投資最大的產業(yè)項目 “為推動項目落地，我們成立了磷煤化工一體化項目建設工作專班”畢節(jié)市委副書記、市長吳東來表示，畢節(jié)將結合資源稟賦，突出抓好煤及煤層氣、頁巖氣、磷、鉛鋅等礦產開發(fā)利用，配合做好稀土找礦和應用研發(fā)，充分發(fā)揮工作專班作用，舉全市之力，全力做好各類要素保障。

熱點資訊

多省份出臺措施支持有色金屬產業(yè)發(fā)展

相關有色金屬材料將在該領域擔當重要角色 貴州省政府工作報告提出，大力發(fā)展礦產資源精深加工深入實施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動，加快在戰(zhàn)略性礦產和緊缺急需礦種找礦上取得新突破大力推進優(yōu)勢礦產資源高效開發(fā)利用，支持六盤水煤焦電氣化等產業(yè)發(fā)展，加快推動畢節(jié)織金磷煤化工一體化、甕安新材料及電子化學品等項目落地建設，促進磷化工、煤化工、鋁加工、錳加工等向高端化延伸加強關鍵核心技術攻關對重大科技項目實施“揭榜掛帥”，制訂重點工業(yè)產業(yè)科技創(chuàng)新圖譜，組織實施一批重大科技攻關項目，重點攻關鋰、稀土、錳、磷等戰(zhàn)略性礦產資源開采、高效利用和固廢無害化處理等關鍵技術，加快在先進裝備制造、大數(shù)據(jù)電子信息、現(xiàn)代能源等產業(yè)核心技術方面實現(xiàn)突破。

國內資訊

[硫酸銨日評]：小幅調整（20240123）

硫酸銨,日評

硫酸銨

Mysteel日報：鐠釹系價格走穩(wěn)，鏑鋱熱度小幅攀升

四、市場總結： 上海鋼聯(lián)認為： 今日輕稀土方面價格橫盤走穩(wěn)，市場多數(shù)長協(xié)交付采購完畢，今日詢盤活躍度一般，主流成交價格僵持走穩(wěn)，買賣雙方都想等待明日掛牌價格后再做調整；中重稀土方面鏑鋱午盤過后詢盤熱度有所增加，一方面受緬甸封關消息影響，另一反面受集團消息面調整影響，雙重情緒沖擊下，持售方撤回報價，惜售調整，買貨方試探性詢盤較多，整體低價貨源持緊，小幅低位上移。

日報

總投資15億，廣西崇左公布上半年稀土重點投資合作項目

年產5500噸國盛稀土冶煉分離項目占地181畝，總投資4.3億元，項目已全面建成投產稀土產業(yè)園圍繞“固基地、強龍頭、補鏈條、聚合作、成集群”的產業(yè)發(fā)展思路，以建成的國盛分離項目為龍頭，成功引進多個下游產業(yè)項目落戶崇左稀土產業(yè)園（2）目前中國鋁業(yè)公司成立的廣西—東盟(崇左)稀土新材料研究院，可為項目后繼發(fā)展提供技術支持和人才儲備（3）崇左市現(xiàn)有廣西民族師范學院、廣西城市職業(yè)大學、廣西理工職業(yè)技術學院、桂林理工大學（崇左）校區(qū)、廣西幼兒師范高等?？茖W校等8所高校，在校生約10萬人，每年有約2萬人畢業(yè)就業(yè)，園區(qū)目前已經與高校開展校企合作，定制培訓、委托培訓、定制專業(yè)招生等，為制造業(yè)提供必要人才。

國內資訊

稀土出口管制預期下：有人忙炒作，有人求生存，有人盼收儲

畢竟稀土的終端產品市場60%以上都在國外” “最關鍵的是，如果稀土價格上漲過快將導致下游產業(yè)加快‘去稀土化’特斯拉今年宣布的0稀土永磁電機更是指向了無稀土技術的應用，這進一步說明‘稀土武器’的影響力逐漸減弱”張軍說 需指出的是，近年來我國加大了稀土的進口，目前已成為全球最大的稀土進口國，而美國則成為了中國最大的稀土進口來源之一。

聚焦

[順丁橡膠]：順丁橡膠企業(yè)裝置一覽表（20230802）

匯總

[順丁橡膠]：順丁橡膠企業(yè)裝置一覽表（20230801）

匯總

[順丁橡膠]：順丁橡膠企業(yè)裝置一覽表（20230731）

匯總

[順丁橡膠]：順丁橡膠企業(yè)裝置一覽表（20230728）

匯總

[順丁橡膠]：順丁橡膠企業(yè)裝置一覽表（20230727）

匯總

【鈦媒體】包鋼股份擬將Q3稀土精礦價格下調35%，業(yè)內：短期稀土上行阻力大

” 事實上，這已經不是包鋼股份和北方稀土首次下調稀土精礦價格了根據(jù)此前的公告，雙方第二季度稀土精礦關聯(lián)交易價格為31030元/噸，第一季度價格則為35313元/噸 （包鋼股份與北方稀土稀土精礦關聯(lián)交易價格變動，數(shù)據(jù)來源：公告；鈦媒體APP制圖） 值得一提的是，包鋼股份與北方稀土的稀土精礦交易價格時常引發(fā)爭議，畢竟每一次的調整都將顯著影響二者的業(yè)績，最近的一次發(fā)生在去年下半年。

媒體報道