Mysteel早讀：特朗普宣布與越南達(dá)成貿(mào)易協(xié)議 有色金屬多數(shù)飄紅

其中，中國(guó)5月氧化鋁預(yù)估產(chǎn)量為747.1萬(wàn)噸 ◎【美國(guó)ReElement擴(kuò)大稀土產(chǎn)能】美國(guó)稀土精煉商ReElement Technologies擴(kuò)大其高純度稀土分離元素的能力ReElement的投資者美國(guó)資源公司6月30日表示，該公司已開始讓國(guó)防和商業(yè)合作伙伴試用99.99%的稀土氧化物ReElement目前在印第安納州諾布爾斯維爾的工廠生產(chǎn)，大規(guī)模生產(chǎn)將于2026年初轉(zhuǎn)移到印第安納州馬里恩的工廠。

有色聚焦

金力永磁：已陸續(xù)獲得國(guó)家主管部門頒發(fā)的中重稀土相關(guān)物出口許可證

6月26日，金力永磁在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中稱，公司在中重稀土相關(guān)物項(xiàng)出口管制措施出臺(tái)后，便按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定開展出口申報(bào)工作，并已陸續(xù)獲得國(guó)家主管部門頒發(fā)的出口許可證，出口區(qū)域包括美國(guó)、歐洲及東南亞等公司在機(jī)器人領(lǐng)域正積極配合世界知名科技公司的具身機(jī)器人電機(jī)轉(zhuǎn)子研發(fā)和產(chǎn)能建設(shè)，并有小批量的交付

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：2025年5月稀土產(chǎn)量數(shù)據(jù)簡(jiǎn)析

主要體現(xiàn)在江西和四川地區(qū)，受中美貿(mào)易政策調(diào)整影響，從美國(guó)進(jìn)口金屬礦減少明顯，緬甸礦恢復(fù)正常進(jìn)口水平，整體原礦產(chǎn)出量保持同等水平，庫(kù)存有所縮水；廢料分離企業(yè)整體產(chǎn)量同比上揚(yáng)，產(chǎn)能利用率仍處于中等水平，廢料市場(chǎng)長(zhǎng)期仍有供應(yīng)缺口 以下氧化鐠釹產(chǎn)量根據(jù)上海鋼聯(lián)調(diào)研，由國(guó)內(nèi)119家 稀土分離企業(yè)其中在產(chǎn)氧化鐠釹60家（包括原礦和再生）統(tǒng)計(jì)所得。

主編視角

Mysteel早讀：俄烏談判無(wú)果而終 有色金屬普遍收跌

◎安徽匯聯(lián)智新材料科技有限公司擬建年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋁合金材料項(xiàng)目，項(xiàng)目目前處于環(huán)境影響評(píng)價(jià)第二次公示階段項(xiàng)目總投資41500萬(wàn)元，建設(shè)冷軋車間、輥涂車間，配套建設(shè)公輔工程、環(huán)保工程等內(nèi)容，項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋁合金材料的生產(chǎn)能力 ◎在特朗普訪問(wèn)沙特之際，隨團(tuán)的美國(guó)企業(yè)宣布一系列在沙投資或合作的計(jì)劃除了眾多科技公司，還有一家美國(guó)稀土礦商 ◎外交部發(fā)言人林劍5月16日主持例行記者會(huì)。

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Mysteel解讀：實(shí)施稀土出口管制對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的影響分析

據(jù)了解，每輛特斯拉電動(dòng)車需2.3公斤釹鐵硼永磁體，美國(guó)本土產(chǎn)能僅能滿足3%需求除此之外，該公司的“擎天柱”人形機(jī)器人的量產(chǎn)計(jì)劃也收到稀土出口管制影響，據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)4月23日?qǐng)?bào)道，美國(guó)特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克正在積極與我國(guó)協(xié)商，希望獲得使用稀土永磁材料的許可 4、醫(yī)療領(lǐng)域 4月18日，美國(guó)《華盛頓郵報(bào)》報(bào)道稱，反制措施恐將切斷美國(guó)用于醫(yī)療保健的稀土資源。

主編視角

Mysteel：貿(mào)易摩擦下稀土新形式--政策控供給、新興拉需求

目前供需雙緊，但出口限制對(duì)于下游永磁企業(yè)影響程度較大，而國(guó)際市場(chǎng)也陸續(xù)針對(duì)技術(shù)創(chuàng)新開展產(chǎn)業(yè)布局，美國(guó)啟動(dòng)232調(diào)查限制中國(guó)磁材進(jìn)口，歐盟擬通過(guò)《關(guān)鍵原材料法案》建立技術(shù)壁壘，迫使企業(yè)參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定（如《稀土材料太空應(yīng)用規(guī)范》）以爭(zhēng)奪話語(yǔ)權(quán) 因此，據(jù)上海鋼聯(lián)調(diào)研了解，目前國(guó)內(nèi)永磁企業(yè)較多調(diào)整工廠工人排版安排，往年五一節(jié)日基本正常生產(chǎn)，但今日或較多工作會(huì)安排放假，在目前國(guó)家貿(mào)易形式未有明顯改變前提下短期內(nèi)基于目前的貿(mào)易形式下，五月永磁企業(yè)與金屬企業(yè)將下調(diào)產(chǎn)能利用率，后續(xù)稀土市場(chǎng)主流價(jià)格或?qū)⑷醴€(wěn)延續(xù)。

主編視角

銀河磁體：出口美國(guó)營(yíng)收占比4.4%，中重稀土出口管制對(duì)出口美國(guó)業(yè)務(wù)有一定影響

4月11日，銀河磁體管理層在下午舉行的2024年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，去年公司出口美國(guó)的銷售收入占總收入的4.4%，中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制措施，對(duì)公司今年出口美國(guó)的業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)有一定影響稀土價(jià)格會(huì)影響公司原材料價(jià)格，公司會(huì)根據(jù)原材料價(jià)格的波動(dòng)和市場(chǎng)情況，與客戶協(xié)商，調(diào)整產(chǎn)品售價(jià)今年一季度，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體正常，公司已具備熱壓釹鐵硼磁體批量生產(chǎn)能力

企業(yè)動(dòng)態(tài)

【鈦媒體】年內(nèi)價(jià)格已漲超11%！中國(guó)出口管制下，稀土拐點(diǎn)已至？

前四大稀土資源持有國(guó)資源儲(chǔ)量合計(jì)超過(guò)全球總儲(chǔ)量的85%，資源分布集中度較高 上海鋼聯(lián)稀貴金屬資訊部稀土分析師何強(qiáng)告訴鈦媒體APP，“中國(guó)是全球中重稀土的主要供應(yīng)國(guó)，2024年占全球產(chǎn)量的69.23%，且冶煉產(chǎn)能占比達(dá)85%出口管制后，美國(guó)、日本等依賴中國(guó)供應(yīng)的國(guó)家短期內(nèi)難以找到替代來(lái)源” 具體到此番出口管制的中重稀土，2024年，中國(guó)對(duì)全球氧化鋱、氧化鏑供給的貢獻(xiàn)度為98%、99%（含進(jìn)口礦來(lái)源），我國(guó)出口鋱、鏑量是海外產(chǎn)量的9.5/8.1倍，我國(guó)鋱、鏑、稀土永磁出口量約占全球總供給17.4%、4.4%、17%，且我國(guó)中重稀土的開采冶煉指標(biāo)已經(jīng)連續(xù)多年未增長(zhǎng)。

媒體報(bào)道

[新聞]：美國(guó)加大對(duì)鉀肥等關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)能提升的支持

美國(guó)總統(tǒng)3月份時(shí)簽署了一項(xiàng)行政令，旨在提升國(guó)內(nèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀土的生產(chǎn)能力。

行業(yè)快訊

Mysteel：脫鉤博弈下的戰(zhàn)略反噬——解讀美國(guó)（若）取消中國(guó)最惠國(guó)待遇的經(jīng)濟(jì)代價(jià)

然而，在現(xiàn)有全球分工格局下，中國(guó)商品的綜合性價(jià)比與產(chǎn)能穩(wěn)定性在許多領(lǐng)域仍無(wú)可替代大規(guī)模供應(yīng)鏈重構(gòu)不僅成本高企，還將帶來(lái)階段性產(chǎn)能錯(cuò)配與效率損失，從而顯著推升終端價(jià)格水平 與此同時(shí)，中國(guó)極可能啟動(dòng)有針對(duì)性的反制措施，尤其在稀土、電子材料、藥品中間體等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)γ莱隹趯?shí)施限制這些領(lǐng)域?qū)?em class='keyword'>美國(guó)制造業(yè)具有較高戰(zhàn)略依賴，一旦受限，將進(jìn)一步加劇輸入性通脹風(fēng)險(xiǎn) 據(jù)研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，美國(guó)通脹率可能因關(guān)稅上升而在一年內(nèi)上升0.24個(gè)百分點(diǎn)，若考慮中國(guó)反制措施，通脹增幅可能擴(kuò)大至0.39個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（CPI）構(gòu)成持續(xù)壓力。

觀點(diǎn)

特朗普將簽署行政令擴(kuò)大煤炭開采和使用，政策前景疑問(wèn)頗多

這一轉(zhuǎn)變可能會(huì)鼓勵(lì)煤炭公司增加配置在聯(lián)邦土地上的租約美國(guó)內(nèi)政部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，煤炭公司僅持有279份聯(lián)邦租約，覆蓋近422,000英畝土地而在上世紀(jì)90年代，這些公司持有489份租約，覆蓋約730,000英畝的土地 同時(shí)基于特朗普上個(gè)月簽署的另一份行政令，被列為與稀土、電池原材料同一檔次的“關(guān)鍵礦物”，也將使得煤炭享受到《國(guó)防生產(chǎn)法》的優(yōu)待這項(xiàng)美國(guó)在戰(zhàn)時(shí)制定的法案，旨在動(dòng)用緊急權(quán)力和資金提高國(guó)防物資的產(chǎn)能。

聚焦

黑色期貨早報(bào)：全部下跌，多機(jī)構(gòu)看空鐵礦石

國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)、商務(wù)部、海關(guān)總署接連發(fā)布多項(xiàng)對(duì)美反制措施，包括對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅、在世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制下起訴美方相關(guān)做法、將多家美國(guó)實(shí)體列入出口管制管控名單、對(duì)中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制、暫停6家美企輸華資質(zhì)等 數(shù)據(jù)：上周，247家鋼廠高爐煉鐵產(chǎn)能利用率89.63%，環(huán)比增加0.55個(gè)百分點(diǎn)，同比增加6.02個(gè)百分點(diǎn)。

期評(píng)

Mysteel解讀：1-2月未列明稀土氧化物進(jìn)口受阻延續(xù) 數(shù)量銳減

其中美國(guó)自建分離產(chǎn)能分流出口，有意于發(fā)展自己的稀土供應(yīng)鏈，從1-2月數(shù)據(jù)可看出出口數(shù)量波動(dòng)性較大，2025年對(duì)美國(guó)出口金屬礦的依賴性或降低，進(jìn)口量逐步減少而作為對(duì)中國(guó)供應(yīng)離子礦第一大國(guó)的緬甸，由于1-2月關(guān)鍵關(guān)口進(jìn)出受阻，出口數(shù)據(jù)銳減較多，據(jù)部分礦商消息，中緬雙方談判有進(jìn)展情況，隴川及騰沖這兩個(gè)主要關(guān)口3月底附近會(huì)陸續(xù)恢復(fù)暢通，目前仍就稅費(fèi)問(wèn)題在商討事宜，可進(jìn)入的原礦數(shù)量不會(huì)很多綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)3月中國(guó)進(jìn)口稀土礦及其相關(guān)產(chǎn)品的數(shù)量或?qū)⒈３址€(wěn)定。

主編視角

Mysteel早讀：美元和美債收益率攜手走強(qiáng) 有色金屬漲跌互現(xiàn)

現(xiàn)將中?。錾剑?em class='keyword'>稀土有限公司年產(chǎn)1.6萬(wàn)t/a稀土冶煉分離生產(chǎn)線技改搬遷建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公告 01:00 美國(guó)至1月17日當(dāng)周EA原油庫(kù)存(萬(wàn)桶 美國(guó)至1月17日當(dāng)周EIA俄克拉荷馬州庫(kù)欣原油庫(kù)存(萬(wàn)桶) 美國(guó)至1月17日當(dāng)周E1A戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存(萬(wàn)桶） 07:30 日本12月核心CPI年率 08:01 英國(guó)1月G消費(fèi)者信心指數(shù) 16:15 法國(guó)1月制造業(yè)PMMI初值 16:30 德國(guó)1月制造業(yè)PMI初值 17:00 歐元區(qū)1月制造業(yè)PMI初值 17:30 英國(guó)1月制造業(yè)PMI初值 英國(guó)1月服務(wù)業(yè)PMI初值 19:00 英國(guó)1月CBI零售銷售差值 22:45 美國(guó)1月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI初值 美國(guó)1月標(biāo)普全球服務(wù)業(yè)PMI初值 23:00 美國(guó)1月密歐根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值 美國(guó)1月一年期通脹率預(yù)期終值 美國(guó)12月成營(yíng)銷售總數(shù)年化(萬(wàn)戶) 待確定 日本至1月24日央行目標(biāo)利率 。

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Mysteel早讀：住建部等五部委解讀地產(chǎn)“組合拳” 有色金屬多數(shù)收跌

從嚴(yán)控制電解鋁產(chǎn)能，充分發(fā)揮可再生能源優(yōu)勢(shì)，適度承接電解鋁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新建電解鋁項(xiàng)目，可再生能源使用比例不低于50%承接區(qū)外電解鋁產(chǎn)能，須配套建設(shè)鋁深加工項(xiàng)目聚焦新能源汽車、新能源裝備、航空航天、低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域，大力發(fā)展高性能稀土鋁、鋁鎂、鋁鋰、鋁鈧等高性能鋁合金，汽車、飛機(jī)等零部件以及空調(diào)/汽車水冷板、電池鋁箔、航空級(jí)鋁厚板等高端鋁深加工產(chǎn)品 ◎美國(guó)鋁業(yè)發(fā)布2024年三季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，該季度公司氧化鋁產(chǎn)量環(huán)比減4%至244萬(wàn)噸，主要是因?yàn)镵winana精煉廠于2024年6月完全停產(chǎn)；原鋁產(chǎn)量環(huán)比增3%至55.9萬(wàn)噸，主要是因?yàn)锳lumar冶煉廠重啟工作持續(xù)取得進(jìn)展。

有色聚焦

Mysteel早讀：美非農(nóng)助推降息預(yù)期 有色金屬多數(shù)收漲

規(guī)劃到2025年將建成40,000噸高性能稀土永磁材料產(chǎn)能及先進(jìn)的磁組件生產(chǎn)線 07:50 日本5月貿(mào)易帳(億日元) 14:00 德國(guó)5月季調(diào)后貿(mào)易帳(億歐元) 16:30 歐元區(qū)7月Sentix投資者信心指數(shù) 23:00 美國(guó)6月紐約聯(lián)儲(chǔ)1年通脹預(yù)期 。

有色聚焦

Mysteel解讀：終端數(shù)據(jù)解讀及磁材企業(yè)后市心態(tài)

三、磁材企業(yè)對(duì)于美國(guó)增加關(guān)稅看法 據(jù)調(diào)研，大部分企業(yè)認(rèn)為美計(jì)劃從2026年起對(duì)中國(guó)永磁體征收25%關(guān)稅，作為針對(duì)從中國(guó)進(jìn)口價(jià)值180億美元產(chǎn)品征收關(guān)稅的一部分，調(diào)研了解到這一政策對(duì)于稀土永磁企業(yè)目前影響較少，一是因?yàn)?026年執(zhí)行，目前時(shí)間尚早，影響暫未波及開來(lái)，二是美國(guó)在永磁體和賦予這些磁體獨(dú)特性能的稀土材料方面嚴(yán)重依賴中國(guó)，“通過(guò)磁體供應(yīng)鏈嚴(yán)重缺乏國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力”意味著任何貿(mào)易壁壘都可能“對(duì)消費(fèi)行業(yè)產(chǎn)生不利影響，并可能激勵(lì)企業(yè)將釹鐵硼磁體的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到海外”，甚至有可能會(huì)導(dǎo)致為了降低成本而提前釋放年單的可能性。

主編視角

Mysteel：盛和資源四川有限公司邀您參加2024年第五屆中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)鏈大會(huì)

公司注冊(cè)資本8000萬(wàn)元，具有年處理稀土精礦5500噸（REO）的生產(chǎn)能力主要產(chǎn)品包括各型稀土氧化物、鹽類、金屬和分子篩、石油高效催化劑等產(chǎn)品除內(nèi)銷外，還主要銷往歐洲、美國(guó)、日本等國(guó)家和地區(qū) 公司長(zhǎng)期專注于四川氟碳鈰稀土礦冶煉分離技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

會(huì)議預(yù)告

盛和資源：氧化鐠釹預(yù)計(jì)H2供需會(huì)逐漸趨于平衡，價(jià)格預(yù)期趨穩(wěn)

生產(chǎn)過(guò)程中的廢料會(huì)隨釹鐵硼產(chǎn)量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，約占釹鐵硼總產(chǎn)量的20%-30%拆解廢料將來(lái)隨著磁材終端產(chǎn)品的淘汰，增量預(yù)期較大公司廢料回收生產(chǎn)工藝在行業(yè)里面處于比較領(lǐng)先的位置，未來(lái)公司會(huì)著力提升收率、降低成本 美國(guó)礦的包銷正常進(jìn)行，目前MP每年稀土精礦產(chǎn)量約4.3萬(wàn)噸，絕大部分由公司包銷公司目前與MP簽訂的包銷協(xié)議中包銷產(chǎn)品的范圍并不局限于稀土精礦，也包括氧化物類的產(chǎn)品MP公司自身分離產(chǎn)能的建設(shè)請(qǐng)關(guān)注該公司的公告。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù)發(fā)布前 有色金屬普跌

預(yù)計(jì)到2025年，全市將實(shí)現(xiàn)有機(jī)硅產(chǎn)能80萬(wàn)噸、鋁合金產(chǎn)能50萬(wàn)噸，硅鋁產(chǎn)值700億元以上，昭陽(yáng)園區(qū)產(chǎn)值將達(dá)到1000億元以上 ◎江西三馬實(shí)業(yè)有限公司擬建高檔戶外鋁制品生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目目前處于環(huán)境影響報(bào)告表擬受理公示階段 ◎中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布通知，向全社會(huì)公開有償征集非法開采、非法冶煉分離、非法加工、走私稀土及超總量計(jì)劃指標(biāo)生產(chǎn)的違法違規(guī)線索 04:30 美國(guó)至7月7日當(dāng)周API原油庫(kù)存(萬(wàn)桶) 10:00 新西蘭至7月12日聯(lián)儲(chǔ)利率決定 20:30 美國(guó)6月未季調(diào)CPI年率 美國(guó)6月季調(diào)后CPI月率 美國(guó)6月未季調(diào)核心CPI年率 22:00 加拿大至7月12日央行利率決定 22:30 美國(guó)至7月7日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存(萬(wàn)桶) 美國(guó)至7月7日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存(萬(wàn)桶) 。

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