中國(guó)稀土集團(tuán)董事長(zhǎng)敖宏與越南政府部門(mén)、越煤集團(tuán)商談關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域合作

據(jù)中國(guó)稀土集團(tuán)官微，8月26日-30日，中國(guó)稀土集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)敖宏率團(tuán)赴越南考察稀土產(chǎn)業(yè)，與越南政府相關(guān)部門(mén)和越煤集團(tuán)及所屬企業(yè)積極探討加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作8月27日，敖宏拜會(huì)越南企業(yè)國(guó)有資本管理委員會(huì)主席阮皇英，雙方就深化稀土產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)合作進(jìn)行交流8月27-30日，代表團(tuán)與越煤集團(tuán)、礦業(yè)總公司和東堡礦進(jìn)行了多輪工作交流和會(huì)商敖宏一行與越煤集團(tuán)董事長(zhǎng)吳皇銀等高管團(tuán)隊(duì)進(jìn)行工作會(huì)商，雙方達(dá)成進(jìn)一步深化合作共識(shí)，確定了工作組。

原料

中國(guó)稀土集團(tuán)與越南政府部門(mén)、越煤集團(tuán)商談關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域合作

8月26日-30日，中國(guó)稀土集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)敖宏率團(tuán)赴越南考察稀土產(chǎn)業(yè)，與越南政府相關(guān)部門(mén)和越煤集團(tuán)及所屬企業(yè)積極探討加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作 8月27日，敖宏拜會(huì)越南企業(yè)國(guó)有資本管理委員會(huì)主席阮皇英，雙方就深化稀土產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)合作進(jìn)行了深入交流8月27-30日，代表團(tuán)與越煤集團(tuán)、礦業(yè)總公司和東堡礦進(jìn)行了多輪工作交流和會(huì)商敖宏一行與越煤集團(tuán)董事長(zhǎng)吳皇銀等高管團(tuán)隊(duì)進(jìn)行工作會(huì)商，雙方達(dá)成進(jìn)一步深化合作共識(shí)，確定了工作組。

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel黑色市場(chǎng)月度觀察：負(fù)反饋機(jī)制或?qū)?dòng)

這些措施的實(shí)際操作節(jié)奏，或?qū)⒃谌径瘸蹰_(kāi)始體現(xiàn) 對(duì)比去年“9·24”政治局會(huì)議后的政策落地節(jié)奏，今年宏觀政策的出臺(tái)時(shí)點(diǎn)可能有所提前一方面是為鞏固當(dāng)前經(jīng)濟(jì)“止跌回穩(wěn)”基礎(chǔ)，另一方面也是為防范外部宏觀環(huán)境波動(dòng)可能帶來(lái)的系統(tǒng)性擾動(dòng)因此，政策托底預(yù)期雖難以逆轉(zhuǎn)供需結(jié)構(gòu)主導(dǎo)的價(jià)格趨勢(shì)，但短期內(nèi)對(duì)鋼價(jià)下行節(jié)奏或形成一定牽制 另外也要關(guān)注近期美國(guó)方面與中國(guó)外交部發(fā)言人均透露出中美貿(mào)易框架協(xié)議已達(dá)成的信號(hào)，稀土與美“管控商品”出口成為關(guān)鍵互換籌碼。

觀點(diǎn)

負(fù)極材料市場(chǎng)一周前瞻（20250623）

數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊 三、行情預(yù)測(cè) 海外負(fù)極材料多為天然石墨負(fù)極，中國(guó)是天然石墨礦探明儲(chǔ)量最豐富的國(guó)家，美國(guó)發(fā)起關(guān)稅戰(zhàn)以來(lái)，西方國(guó)家對(duì)稀土、鎵、鍺、石墨和銻等關(guān)鍵礦產(chǎn)安全供應(yīng)的擔(dān)憂與日俱增。

早間提示

Mysteel：特朗普關(guān)稅下一局·系列（五）白宮經(jīng)濟(jì)幕僚的三角戰(zhàn)略——理念邏輯與現(xiàn)實(shí)碰撞

但中國(guó)具備“稀土反制牌”作為結(jié)構(gòu)性震懾，在特朗普第二任期內(nèi)，這種能力預(yù)計(jì)將抑制美方過(guò)度激進(jìn)，從而降低尾部沖突風(fēng)險(xiǎn) （2）安全牌：收縮防務(wù)承諾，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)回報(bào) 在全球安全體系重構(gòu)中，國(guó)家安全已從“純粹戰(zhàn)略目標(biāo)”演化為“可議價(jià)籌碼”特朗普政府在對(duì)外政策中日益強(qiáng)化“以安全換讓利”的邏輯，催生出一種“隱性保護(hù)費(fèi)機(jī)制”： 預(yù)算收縮倒逼要價(jià)機(jī)制：面對(duì)債務(wù)天花板和財(cái)政約束，美國(guó)難以擴(kuò)大軍事投送，因此更傾向于將安全承諾變現(xiàn)，從盟友處換取經(jīng)濟(jì)對(duì)價(jià)； “安全”概念外延擴(kuò)大：除軍事協(xié)防外，安全議題還涉及非關(guān)稅手段（如對(duì)中國(guó)高科技出口管制）、關(guān)鍵供應(yīng)鏈重組（如移除中國(guó)半導(dǎo)體材料），以維護(hù)美國(guó)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)； 雙重嵌套邏輯：安全防務(wù)既是“要價(jià)工具”，也是約束他國(guó)政策配合度的制度性黏結(jié)機(jī)制。

觀點(diǎn)

國(guó)信期貨：貴金屬全線走強(qiáng)，白銀再創(chuàng)新高

貿(mào)易方面，當(dāng)?shù)貢r(shí)間 6 月 9 日下午啟動(dòng)、6 月 10 日繼續(xù)進(jìn)行的中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制首次會(huì)議在倫敦舉行，談判聚焦技術(shù)出口限制與稀土管制兩大關(guān)鍵議題美方增派商務(wù)部長(zhǎng)盧特尼克參與磋商，暗示芯片等高科技領(lǐng)域的出口管制存在松動(dòng)態(tài)度，而中方同步實(shí)施稀土出口管制新規(guī)，形成“芯片-稀土”的戰(zhàn)略博弈格局新華社明確強(qiáng)調(diào)中國(guó)稀土政策核心在于“規(guī)范出口、促進(jìn)合規(guī)貿(mào)易”，并承諾為符合條件的企業(yè)開(kāi)通審批綠色通道，此舉降低了貿(mào)易全面脫鉤風(fēng)險(xiǎn)，但仍加劇短期貿(mào)易不確定性。

機(jī)構(gòu)

中國(guó)規(guī)范稀土出口合理合法

中國(guó)出臺(tái)稀土出口管制新規(guī)是對(duì)國(guó)際通行準(zhǔn)則的主動(dòng)對(duì)接，核心法理依據(jù)在于稀土物項(xiàng)的“軍民兩用”屬性稀土不僅是制造新能源汽車、消費(fèi)電子產(chǎn)品和風(fēng)力渦輪機(jī)的關(guān)鍵元素，同樣也在先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)、核設(shè)施等尖端軍事裝備中扮演著不可或缺的角色正因如此，防止這類戰(zhàn)略資源被用于破壞國(guó)際和平與安全的活動(dòng)，是各國(guó)必須承擔(dān)的國(guó)際防擴(kuò)散義務(wù)事實(shí)上，對(duì)具有明顯軍民兩用屬性的戰(zhàn)略資源進(jìn)行出口管制，是國(guó)際通行做法，也是一個(gè)主權(quán)國(guó)家維護(hù)自身安全和履行國(guó)際義務(wù)的正當(dāng)權(quán)利。

聚焦

葛紅林：塑造創(chuàng)新綠色數(shù)智共贏的有色礦業(yè)發(fā)展新格局

歐盟《關(guān)鍵原材料法案》要求，到2030年，鋰、稀土加工本土化比例超40%美國(guó)《通脹削減法案》以稅收優(yōu)惠排斥他國(guó)電池材料這種逆全球化、泛安全化的產(chǎn)業(yè)政策，企圖對(duì)他國(guó)海外礦產(chǎn)投資形成“寒蟬效應(yīng)”未來(lái)，對(duì)中國(guó)礦業(yè)或海外投資而言，尤其是關(guān)鍵礦產(chǎn)相關(guān)對(duì)外投資合作領(lǐng)域的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)將不斷上升而識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，逐漸成為中企國(guó)際化和全球化發(fā)展的重要課題之一 二是資源民族主義抬頭，海外布局面臨再重構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)內(nèi)資訊

姜維：我們比以往任何時(shí)候都更需要依靠科技創(chuàng)新破解發(fā)展難題

”姜維呼吁，鋼鐵企業(yè)、高校院所要加強(qiáng)聯(lián)合研發(fā)、技術(shù)共享、人才交流等形式的合作，打破壁壘，實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ) 姜維介紹，依托科技創(chuàng)新工作委員會(huì)，協(xié)會(huì)將持續(xù)探索行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)協(xié)同研發(fā)路徑，進(jìn)一步加快稀土耐蝕鋼、高爐煤氣精脫硫、鋼渣資源化利用、熱軋鋼板樁、光伏鍍鋅鋁鎂邊框等行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)的組織推進(jìn)協(xié)同推進(jìn)中國(guó)鋼鐵與下游用鋼行業(yè)（包括國(guó)外項(xiàng)目）的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，圍繞電工鋼、工程機(jī)械用鋼、能源用鋼、汽車用鋼等重要的下游用鋼領(lǐng)域組織產(chǎn)業(yè)鏈層面的協(xié)同發(fā)展研討會(huì)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新。

鋼材

至少6家稀土磁材企業(yè)出口許可獲批

這7類中重稀土相關(guān)物項(xiàng)也成為第一個(gè)被明確納入出口管制的兩用物質(zhì) 作為全球稀土供應(yīng)鏈的主導(dǎo)者，中國(guó)掌握了全球約85%的冶煉產(chǎn)能此次管制措施直接導(dǎo)致海外市場(chǎng)中重稀土供應(yīng)缺口擴(kuò)大，尤其是鏑和鋱等關(guān)鍵品種受到顯著影響 業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，目前情況下，所有含上述7類中重稀土相關(guān)物項(xiàng)的產(chǎn)品出口訂單都要向商務(wù)部申報(bào)，獲批以后才能出口根據(jù)《兩用物項(xiàng)出口管制條例》，目前稀土兩用物項(xiàng)出口許可申請(qǐng)審查周期一般為45-60個(gè)工作日。

聚焦

Mysteel：特朗普關(guān)稅下一局 · 系列（二）從停火到脫鉤——90天后的關(guān)稅走勢(shì)與對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)沖擊推演

與此同時(shí)，中國(guó)勢(shì)必采取對(duì)等反制措施，如強(qiáng)化對(duì)稀土、鋰、鎵等關(guān)鍵礦產(chǎn)的出口許可管控，加快制定“國(guó)家安全清單”，限制敏感技術(shù)與設(shè)備的對(duì)外出口雙方由此可能進(jìn)入“關(guān)稅 壁壘 禁令”并行的深度經(jīng)濟(jì)對(duì)抗階段 該情景若成現(xiàn)實(shí)，意味著中美貿(mào)易摩擦將超越傳統(tǒng)商品層面，擴(kuò)展為以科技、投資與金融為核心的全面博弈，將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)格局與產(chǎn)業(yè)鏈安全帶來(lái)系統(tǒng)性沖擊： ? 投資信心大幅削弱：企業(yè)在兩國(guó)間擴(kuò)產(chǎn)、融資、設(shè)點(diǎn)的意愿將受到極大壓制； ? 全球科技鏈被迫選邊：歐美、日韓、東南亞等經(jīng)濟(jì)體可能面臨“體系嵌套沖突”選擇壓力，加劇區(qū)域割裂； ? 中美科技發(fā)展空間受限：合作渠道被阻斷、技術(shù)積累被切割，雙邊技術(shù)脫鉤風(fēng)險(xiǎn)急劇上升。

觀點(diǎn)

干勇：我國(guó)高端新材料發(fā)展來(lái)到關(guān)鍵窗口期

其中，中國(guó)的新材料重大項(xiàng)目七大方向包括核級(jí)碳化硅、氮化硅、碳化硼粉體產(chǎn)業(yè)，高性能碳化硅纖維產(chǎn)業(yè)，核廢處理用陶瓷固化體，陶瓷基選擇性發(fā)射體，多孔陶瓷，稀土材料，面向未來(lái)產(chǎn)業(yè)布局的新材料 這一國(guó)家戰(zhàn)略級(jí)專項(xiàng)不僅為新材料產(chǎn)業(yè)注入強(qiáng)勁動(dòng)能，更推動(dòng)儀器設(shè)備行業(yè)迎來(lái)技術(shù)升級(jí)與市場(chǎng)擴(kuò)容的雙重機(jī)遇，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈高度關(guān)注 干勇認(rèn)為，通過(guò)七大領(lǐng)域突破，我國(guó)將在航空航天動(dòng)力系統(tǒng)、極端環(huán)境裝備、新一代信息技術(shù)、綠色能源等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)材料自主可控，同時(shí)以材料基因組計(jì)劃為引擎，推動(dòng)“數(shù)據(jù)-設(shè)計(jì)-制造”全鏈條智能化，助力我國(guó)從“材料大國(guó)”向“材料強(qiáng)國(guó)”跨越，在全球科技競(jìng)爭(zhēng)中構(gòu)建戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。

鋼材

【證券時(shí)報(bào)】供求矛盾加大，海外稀土價(jià)格飆漲逾2倍

去年12月，中國(guó)全面禁止向美國(guó)出口鎵、鍺、銻及其他具有潛在軍事用途的關(guān)鍵高科技材料，今年4月4日中國(guó)又宣布對(duì)七類中重稀土相關(guān)物質(zhì)實(shí)施出口管制 這成了本輪歐洲稀土價(jià)格大幅上漲的直接原因 據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)鎵、稀土氧化物及金屬、稀土磁材占全球總供應(yīng)量90%左右，鎢、碲、鉍產(chǎn)品占比約80% 數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)對(duì)全球氧化鋱、氧化鏑供給的貢獻(xiàn)度為98%、99%（含進(jìn)口礦來(lái)源），我國(guó)出口鋱、鏑量是海外產(chǎn)量的9.5倍和8.1倍。

媒體報(bào)道

Mysteel：特朗普關(guān)稅“下一局”——戰(zhàn)術(shù)調(diào)整現(xiàn)端倪，戰(zhàn)略博弈再升級(jí)

盡管制裁意在遏制中國(guó)技術(shù)崛起，但此舉亦將顯著抬升美國(guó)本土制造與醫(yī)療系統(tǒng)的成本，沖擊默克、禮來(lái)等全球制藥巨頭 （2）推動(dòng)關(guān)鍵礦物“去中國(guó)化”供應(yīng)鏈 特朗普已簽署行政令，要求對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)啟動(dòng)232調(diào)查，覆蓋稀土金屬及其下游制品（如永磁體、電池、智能設(shè)備、微處理器、雷達(dá)系統(tǒng)等）美國(guó)試圖通過(guò)推進(jìn)本土替代、重塑高端材料供應(yīng)鏈以擺脫對(duì)中國(guó)的依賴 但現(xiàn)實(shí)約束猶存，中國(guó)目前掌控全球約90%的稀土加工能力，美國(guó)在可預(yù)見(jiàn)時(shí)間內(nèi)難以形成真正的戰(zhàn)略替代，短期內(nèi)“脫鉤”路徑仍面臨顯著瓶頸與成本沖擊。

觀點(diǎn)

Mysteel解讀：3月未列明稀土氧化物進(jìn)口數(shù)量縮減延續(xù)

3月馬來(lái)西亞仍為第一大進(jìn)口國(guó)家，巴西為今年第一次向我國(guó)出口稀土，印度穩(wěn)定供應(yīng)21噸混合碳酸稀土進(jìn)口呈現(xiàn)明顯的區(qū)域轉(zhuǎn)移特征，東南亞國(guó)家正逐步取代緬甸和美國(guó)，成為中國(guó)進(jìn)口多元化戰(zhàn)略的關(guān)鍵支點(diǎn) 圖二 (2022年-2025年)混合碳酸稀土進(jìn)口數(shù)量(單位:噸) 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 3月未列名稀土氧化物為2149.94 噸，同比減少了58.4% ，2月環(huán)比上月增加69.29% 。

主編視角

全球汽車業(yè)陷入焦慮：稀土供應(yīng)變化或?qū)е律a(chǎn)中斷

但中國(guó)限制出口的一些重稀土元素，例如鋱和鏑，對(duì)磁體耐高溫至關(guān)重要 自3月底以來(lái)，鋱的價(jià)格已上漲24%，達(dá)到每公斤933美元美國(guó)一商業(yè)協(xié)會(huì)——負(fù)責(zé)任電池聯(lián)盟的執(zhí)行董事Steve Christensen表示，一些電池制造商可能在幾周內(nèi)開(kāi)始出現(xiàn)關(guān)鍵元件短缺的情況 礦業(yè)公司Niocorp則指出，美國(guó)新的稀土礦場(chǎng)距離投產(chǎn)仍需數(shù)年時(shí)間，如果融資一切順利，開(kāi)采和加工鈮、鈧、鈦和各種稀土元素的礦場(chǎng)可能在特朗普總統(tǒng)任期結(jié)束前投入運(yùn)營(yíng)。

汽車

Mysteel：貿(mào)易摩擦下稀土新形式--政策控供給、新興拉需求

目前供需雙緊，但出口限制對(duì)于下游永磁企業(yè)影響程度較大，而國(guó)際市場(chǎng)也陸續(xù)針對(duì)技術(shù)創(chuàng)新開(kāi)展產(chǎn)業(yè)布局，美國(guó)啟動(dòng)232調(diào)查限制中國(guó)磁材進(jìn)口，歐盟擬通過(guò)《關(guān)鍵原材料法案》建立技術(shù)壁壘，迫使企業(yè)參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定（如《稀土材料太空應(yīng)用規(guī)范》）以爭(zhēng)奪話語(yǔ)權(quán) 因此，據(jù)上海鋼聯(lián)調(diào)研了解，目前國(guó)內(nèi)永磁企業(yè)較多調(diào)整工廠工人排版安排，往年五一節(jié)日基本正常生產(chǎn)，但今日或較多工作會(huì)安排放假，在目前國(guó)家貿(mào)易形式未有明顯改變前提下短期內(nèi)基于目前的貿(mào)易形式下，五月永磁企業(yè)與金屬企業(yè)將下調(diào)產(chǎn)能利用率，后續(xù)稀土市場(chǎng)主流價(jià)格或?qū)⑷醴€(wěn)延續(xù)。

主編視角

行業(yè)共性技術(shù)協(xié)同研發(fā)項(xiàng)目——鋼筋混凝土用熱軋稀土鋼筋取得突破性進(jìn)展

在普通鋼筋中加入適量的稀土元素，增加的成本不超過(guò)100元/噸，但對(duì)鋼筋產(chǎn)品性能改善和質(zhì)量的提高具有重要作用，使耐蝕性能達(dá)到鋼筋混凝土用耐腐蝕鋼筋性能標(biāo)準(zhǔn)要求 上海大學(xué)與盛隆冶金、聯(lián)鑫鋼鐵等鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合團(tuán)隊(duì)自2019年起，圍繞稀土賦存狀態(tài)、稀土收得率、稀土加入方法、稀土耐蝕機(jī)理等關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題進(jìn)行研究，發(fā)現(xiàn)了稀土合金在普碳鋼中的作用機(jī)理2020年8月，由中國(guó)稀土學(xué)會(huì)組織的對(duì)于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)《基于稀土合金化提高鋼材耐腐蝕性能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化》的科技成果評(píng)價(jià)會(huì)在蘇州召開(kāi)，經(jīng)過(guò)專家討論和質(zhì)詢，認(rèn)為稀土耐蝕鋼理論和技術(shù)總體達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。

鋼材

【鈦媒體】年內(nèi)價(jià)格已漲超11%！中國(guó)出口管制下，稀土拐點(diǎn)已至？

早在2011年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》就明確了稀土資源的戰(zhàn)略地位到2024年，工信部起草《稀土開(kāi)采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理辦法》，將進(jìn)口稀土礦產(chǎn)品納入配額管理，進(jìn)一步集中供給格局同時(shí)，通過(guò)《禁止出口限制出口技術(shù)目錄》限制18項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)出口，鞏固技術(shù)壁壘 根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）最新公布數(shù)據(jù)，2024年全球稀土資源總儲(chǔ)量約為9088萬(wàn)噸，其中中國(guó)儲(chǔ)量為4400萬(wàn)噸，占比約48%；巴西儲(chǔ)量2100萬(wàn)噸，占比23%；印度儲(chǔ)量690 萬(wàn)噸，占比8%；澳大利亞儲(chǔ)量570萬(wàn)噸，占比6%。

媒體報(bào)道

Mysteel：部分中重稀土出口管制，產(chǎn)品價(jià)格是漲是跌？

直接來(lái)看，限制出口將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)部分中重稀土產(chǎn)品現(xiàn)貨庫(kù)存增加，下游延伸產(chǎn)品同樣受限企業(yè)將降低生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)消耗已是供大于求局面 近幾年日本就提前主動(dòng)加量從中國(guó)進(jìn)口稀土產(chǎn)品： 2020年：新冠疫情推動(dòng)儲(chǔ)備強(qiáng)化 背景：全球供應(yīng)鏈因疫情中斷，日本加速減少對(duì)中國(guó)稀土的依賴 舉措： 經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）將稀土列為“關(guān)鍵礦產(chǎn)”，增加儲(chǔ)備預(yù)算。

主編視角