百年建筑：穩(wěn)增長背景下，長三角水泥熟料產(chǎn)能超備案9%，產(chǎn)能置換進展與挑戰(zhàn)并存

一、錯峰邊際效應(yīng)減弱，行業(yè)要求超出備案產(chǎn)能置換 今年以來，長三角地區(qū)水泥價格整體呈現(xiàn)震蕩下行趨勢。

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盧忠遠：“雙碳”背景下水泥混凝土行業(yè)碳減排路徑探討

2024年6月27日上午，由成都市建筑材料行業(yè)協(xié)會、上海領(lǐng)建網(wǎng)絡(luò)有限公司（百年建筑網(wǎng)）、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）主辦，四川省水泥協(xié)會、成都市混凝土協(xié)會、成都市預(yù)拌砂漿協(xié)會支持的2024第五屆四川省建筑材料市場研討會暨建材產(chǎn)業(yè)鏈供需對接會在四川成都保利公園皇冠假日酒店舉辦。

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百年建筑直播間：安徽省水泥行業(yè)背景及現(xiàn)狀

4月28日下午，由百年建筑網(wǎng)主辦，安徽省水泥協(xié)會為指導(dǎo)單位的“2022安徽水泥、混凝土、砂石市場一季度回顧與二季度展望線上研討會”圓滿召開。

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水泥企業(yè)年報喜憂參半 “雙碳”背景下謀求新增長極

財聯(lián)社3月29日電，多家水泥企業(yè)2021年的營收、利潤均出現(xiàn)不同程度的下滑，并且均指出煤電成本上漲對企業(yè)業(yè)績下滑產(chǎn)生了重要影響水泥行業(yè)觀察人士何凱告訴記者，盡管水泥價格走高，但是生產(chǎn)成本的上漲抵消了水泥價格上漲帶來的利潤數(shù)據(jù)顯示，2021年水泥行業(yè)營業(yè)收入10754億元，同比增長7.3％，但是利潤總額1694億元，同比下降10.0％今年，水泥行業(yè)仍然將面臨市場需求下行、成本居高不下、能耗管控等諸多挑戰(zhàn)。

行業(yè)資訊

【財聯(lián)社】“能耗雙控”背景下水泥掀漲價潮，上市公司受益不均

隨著“能耗雙控”政策落地實施，廣東、廣西、江蘇、云南等地水泥價格應(yīng)聲上漲，加之貴州、湖南等省因限電錯峰生產(chǎn)，華南、華東、華中地區(qū)水泥價格已是漲聲一片，近日更是蔓延至河南、山東等地 上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)水泥高級分析師江元林認為，與往年“金九銀十”需求端影響水泥價格上漲不同，此次水泥價格上漲主要是受各地停產(chǎn)、限產(chǎn)影響，水泥廠規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢消失，同時上游煤炭價格上漲過高，生產(chǎn)成本增加所致。

媒體報道

【財聯(lián)社】“能耗雙控”背景下水泥掀漲價潮，上市公司受益不均

隨著“能耗雙控”政策落地實施，廣東、廣西、江蘇、云南等地水泥價格應(yīng)聲上漲，加之貴州、湖南等省因限電錯峰生產(chǎn)，華南、華東、華中地區(qū)水泥價格已是漲聲一片，近日更是蔓延至河南、山東等地 上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)水泥高級分析師江元林認為，與往年“金九銀十”需求端影響水泥價格上漲不同，此次水泥價格上漲主要是受各地停產(chǎn)、限產(chǎn)影響，水泥廠規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢消失，同時上游煤炭價格上漲過高，生產(chǎn)成本增加所致。

媒體報道

碳達峰碳中和背景下水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之路

預(yù)測：單位用地稅收和堅持畝均論英雄的措施經(jīng)過實踐和總結(jié)后將會在全國范圍內(nèi)推廣土地這一生產(chǎn)要素對于水泥工業(yè)來說約束性極強，今后用地結(jié)構(gòu)調(diào)整這一措施將不斷加快水泥行業(yè)產(chǎn)能布局優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)集中度提升、規(guī)模化大型化等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，推動水泥工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展 水泥行業(yè)在嚴禁新增產(chǎn)能背景下，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進交通運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，重視用地結(jié)構(gòu)調(diào)整，是實現(xiàn)碳排放強度和總量雙重下降的重要工作。

行業(yè)資訊

百年建筑月報：10月全國粉煤灰價格穩(wěn)中偏強運行

引言：9月，全國重點城市粉煤灰Ⅱ級均價為99.5元/噸，環(huán)比大幅下降10.76%，市場呈現(xiàn)持續(xù)陰跌態(tài)勢本輪價格下行的核心驅(qū)動力在于供需關(guān)系的根本性失衡需求側(cè)，下游水泥、混凝土等行業(yè)景氣度低迷，建筑工程項目總量嚴重不足，導(dǎo)致對粉煤灰的總需求疲弱；同時，水泥等原材料價格處于低位，削弱了粉煤灰的成本優(yōu)勢，引發(fā)“結(jié)構(gòu)性”替代，進一步擠壓其用量空間供應(yīng)側(cè)，作為火電副產(chǎn)品的粉煤灰供應(yīng)相對剛性在供應(yīng)穩(wěn)定而需求顯著收縮的背景下，市場供大于求的格局不斷強化，最終共同推動了粉煤灰價格的加速下跌。

月報

百年建筑：超強臺風(fēng)“樺加沙”來襲，廣東水泥第二輪推漲能否落實

強風(fēng)背景下，水泥推漲信心弱穩(wěn) 需求端：據(jù)百年建筑市場調(diào)研，9月22日起，廣東江門、珠海、惠州、東莞等多地實行停工、停產(chǎn)、停運、停業(yè)措施，預(yù)計23日至25日，廣東大部分地區(qū)項目工地進度將面臨短暫停滯，期間水泥需求將大幅縮減。

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[隆眾聚焦]：雙節(jié)來臨 助力聚丙烯制品需求向好

與此同時，建筑施工隨氣候改善持續(xù)恢復(fù)，工農(nóng)業(yè)需求亦同步反彈，共同推動管材、水泥袋及噸包等制品需求穩(wěn)步回升綜合來看，傳統(tǒng)旺季需求支撐持續(xù)，業(yè)者預(yù)期持續(xù)改善在此背景下，預(yù)計下周聚丙烯制品行業(yè)的開工水平有望進一步攀升 聚丙烯制品行業(yè)數(shù)據(jù)分析 俄烏沖突延續(xù)引發(fā)潛在供應(yīng)風(fēng)險，且美國對部分產(chǎn)油國的制裁舉措可能升級，疊加美國商業(yè)原油庫存下降，共同給予油價支撐。

熱點聚焦

Mysteel解讀：2025年8月中國進口動力煤3108.1萬噸 月環(huán)比增長23%

多數(shù)電廠存煤可用天數(shù)處于安全水平，終端電廠對市場煤補庫采購需求有限，僅通過拿貨少量中低卡煤優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，利用其價格優(yōu)勢降低綜合采購成本非電端如水泥、建材等雖陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但現(xiàn)階段開工率未出現(xiàn)明顯提升，采購行為偏謹慎，原料采購以剛需為主，進一步抑制高卡煤需求，致使國內(nèi)進口高卡煤數(shù)量持續(xù)承壓 綜上所述，在傳統(tǒng)用煤旺季背景下我國進口動力煤環(huán)比出現(xiàn)增長，但部分煤種因?qū)Ρ葒H市場價差劣勢整體增量表現(xiàn)不及預(yù)期。

煤焦熱點

百年建筑：貴州地區(qū)水泥價格第二輪推漲及落實情況分析

然而，在目前供需寬松、外部競爭激烈的背景下，推漲能否有效落實仍存在較大不確定性后續(xù)需密切關(guān)注區(qū)域企業(yè)協(xié)同力度、下游需求變化及外圍水泥價格動向 綜上，貴州水泥市場現(xiàn)階段仍處于“推漲與阻力并存”的博弈階段，企業(yè)推漲意愿雖強，但實際執(zhí)行效果仍依賴需求的實質(zhì)性改善和外部競爭的緩解

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百年建筑：珠三角水泥漲后市場情況調(diào)研

從本輪漲價背景來看，據(jù)百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研反饋，本輪漲價主要由廣東本地主流水泥企業(yè)主導(dǎo)： 一方面，近期本地煤炭等原材料價格小幅提升，企業(yè)生產(chǎn)成本壓力增加，為環(huán)節(jié)成本壓力，水泥價格相應(yīng)推漲。

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“金九”過半，十月供需博弈是否加??？——華東管樁市場九月中上旬回顧與十月展望

據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)9月散裝P.O42.5水泥市場價格數(shù)據(jù)，安徽銅陵海螺（合肥）散裝P.O42.5水泥價格從9月1日的375元/噸降至9月11日的345元/噸，跌幅達8.0%9月上半月安徽水泥需求遭遇“天氣-資金-信心”三重制約，傳統(tǒng)旺季需求未能啟動，而供給端與區(qū)域競爭加劇，共同導(dǎo)致價格逆勢下行 9月上半月水泥價格回調(diào)降低了管樁生產(chǎn)成本，但在管樁需求疲軟的背景下，成本下降未能轉(zhuǎn)化為企業(yè)利潤，反而成為部分企業(yè)降價促銷的空間。

金屬制品

河北9月26日起連續(xù)錯峰生產(chǎn)

與會代表一致認為，在當(dāng)前產(chǎn)能過剩、行業(yè)競爭內(nèi)卷化的背景下，本次會議召開及時、內(nèi)容務(wù)實高效通過政策學(xué)習(xí)和交流討論，企業(yè)更加全面把握了錯峰生產(chǎn)的要求與操作細節(jié)，并表示將積極落實會議共識，嚴格執(zhí)行錯峰計劃，加強行業(yè)自律，協(xié)同推進綠色低碳和穩(wěn)增長工作，全力推動水泥行業(yè)走向健康、有序、可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展新階段

行業(yè)資訊

[塑料制品]：本周國內(nèi)聚丙烯下游開工情況（20250919-0925）

本周國內(nèi)聚丙烯下游行業(yè)（包括塑編、注塑、BOPP、PP管材、PP無紡布、CPP、PP透明、改性PP共8個下游行業(yè)）平均開工上漲0.40個百分點至51.85%近期期貨市場高開低走，業(yè)者心態(tài)承壓，PP價格重心下移，對PP制品成本支撐減弱據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)了解，本周除BOPP行業(yè)因裝置停車檢修導(dǎo)致開工率下滑外，其余PP下游制品行業(yè)開工均呈上升態(tài)勢。

下游企業(yè)開工率

Mysteel：8月制造業(yè)供給指數(shù)（MMSI）錄得149.88點，環(huán)比上升2.57%

基建投資增速下滑，一方面，高溫多雨天氣等不利因素影響仍存，施工進度不及預(yù)期;另一方面，今年新增專項債發(fā)行實際用于基建項目額度少于去年，專項債形成實物投資進度偏慢，化債壓力下地方政府對于新增項目普遍保持謹慎展望后期，基建投資或仍受到化債壓制，增速可能低位徘徊 制造業(yè)方面，1-8月制造業(yè)投資同比增長5.1%，增速較上期回落1.1個百分點制造業(yè)投資增速走弱，一是設(shè)備更新政策邊際效應(yīng)遞減，內(nèi)需走弱背景下投資意愿降低；二是“反內(nèi)卷”政策制約水泥、煤炭、光伏等行業(yè)新增產(chǎn)能，限制相關(guān)行業(yè)投資。

產(chǎn)業(yè)分析

百年建筑：“金九銀十”到來，水泥行情迎來集中修復(fù)

另外基建投資向“輕資產(chǎn)”領(lǐng)域傾斜，傳統(tǒng)“水泥密集型”項目投資增速放緩至2.3%，對需求拉動減弱 水泥供給收縮空間已接近極限全國水泥產(chǎn)能利用率仍低于70%，錯峰生產(chǎn)已將窯線運轉(zhuǎn)率壓降至60%左右，進一步收縮空間有限預(yù)計10月中旬錯峰生產(chǎn)力度減弱，全國熟料庫容率將回升，高庫存背景下，企業(yè)難以通過持續(xù)停窯推動價格突破前期高點 四、短期修復(fù)依賴供給收縮，長期高度受制于需求復(fù)蘇 2025年“金九銀十”水泥行情的“中樞上移但高度有限”，本質(zhì)是供給收縮主導(dǎo)的階段性反彈與需求內(nèi)生動力不足的博弈結(jié)果。

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百年建筑：東北地區(qū)水泥價格先漲后跌的供需邏輯與市場前景分析

（二）沿海外來熟料急速沖擊導(dǎo)致市場供需失衡 近期，南方產(chǎn)區(qū)外銷熟料通過海運渠道在遼寧主要港口持續(xù)到港靠岸，大量外來熟料的涌入打破了遼寧地區(qū)水泥市場原有的供需平衡格局，并進一步通過區(qū)域流通傳導(dǎo)對整個東三省水泥市場的價格體系與競爭態(tài)勢形成顯著沖擊；在此背景下，原本處于錯峰生產(chǎn)停窯階段、暫未釋放本地產(chǎn)能的東北三省水泥企業(yè)，為維持市場份額、保持核心競爭力，不得不啟動價格調(diào)整策略，被動下調(diào)水泥出廠價格，以應(yīng)對外來熟料沖擊帶來的市場壓力。

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中材國際：未來公司將積極賦能國內(nèi)水泥行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型

碳交易市場擴容后，碳捕集、利用、封存（CCUS）技術(shù)將成為水泥行業(yè)碳配額抵消關(guān)鍵路徑公司已經(jīng)在歐洲項目實現(xiàn)了CCUS技術(shù)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，自主研發(fā)的水泥全氧燃燒耦合碳捕集成套技術(shù)及關(guān)鍵裝備在青州中聯(lián)落地應(yīng)用，該項目也獲得了世界水泥協(xié)會（WCA）氣候行動獎 中材國際在水泥行業(yè)擁有大量綠色低碳項目的成功實踐，未來，公司將積極賦能國內(nèi)水泥行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，推動水泥行業(yè)碳達峰、碳中和的落地實現(xiàn) 9. 在數(shù)字經(jīng)濟時代背景下，公司如何通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動增長，并通過創(chuàng)新數(shù)字化服務(wù)來優(yōu)化業(yè)務(wù)模式、提升未來價值？ 答：首先，中材國際這些年在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面開展了大量研究和應(yīng)用，在推動水泥行業(yè)智能化、綠色化發(fā)展方面形成了一定的成果。

企業(yè)動態(tài)