百年建筑：供強需弱，廣東砂石跌勢難掩

2024年廣東省砂石需求量已降至10億噸，主要受房地產投資低迷、基建項目拉動有限影響；2025年一季度廣東砂石在經歷了漫長的枯水期影響下，價格跌幅較小；但整體發(fā)貨量下滑明顯；供應競爭激烈，產能過剩加劇；需求下滑明顯，房基建材料用量減少，或難以支撐砂石消費量回升；近期由于持續(xù)降雨，西江水位回升，廣西砂石料大量輸入，廣東砂石或持續(xù)承壓下行 一、砂石均價同比下跌13% 春節(jié)后，碎石價格大概經歷了4次漲跌變動，集中在3月中旬，3月底，4月初以及4月中旬首先，今年一季度珠三角砂石供應主要集中粵北的肇慶、清遠，粵西的云浮，以及廣西梧州閘下等石場；節(jié)后長洲閘等船閘停航檢修，水位過低限閘等影響，閘上等地主要供應地發(fā)貨至珠三角等地周期長達1個月，對于下游需求城市來說，存在較大的不穩(wěn)定性；所以本地加上閘下石場的貨源成為第一選擇，本地礦山由于之前的拿礦成本、建設成本等，原本的定價也不低，所以導致終端到位價格回升；其次，雖然珠三角部分重點項目依舊傾向使用廣西貴港、來賓等地的料源，但是長期持續(xù)性限閘加上枯水無法實現滿載，致使運輸成本攀升，也同樣導致終端成交價格上漲；近期進入傳統雨季，強降雨導致西江水位回升，過閘速度加快，運價回落，終端到位價格開始出現下跌；整體來看，截至目前，2025年廣東砂石價格漲跌互現，并且價格變動較為頻繁。

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百年建筑：近期廣東砂石市場價格波動頻繁

整體來看，今年一季度珠三角砂石供應主要集中粵北的肇慶、清遠及云浮等地，以及廣西梧州閘下等石場；節(jié)后長洲閘等船閘停航檢修限閘，水位過低限閘等影響，閘上等地原先的主要供應地發(fā)貨至珠三角等地周期長達1個月，對于下游需求城市來說，存在較大的不穩(wěn)定性；所以本地加上閘下石場的貨源成為第一選擇，本地由于之前的拿礦成本、建設成本等，原本的定價也不低，所以導致終端到位價格回升；其次，雖然珠三角部分重點項目依舊傾向使用廣西貴港、來賓等地的料源，但是長期持續(xù)性限閘加上枯水無法實現滿載，致使運輸成本攀升，也同樣導致終端成交價格上漲；其實今年珠三角大礦頻出，所以本地之間的競爭也變得更激烈了；價格之前相互博弈，導致一季度珠三角碎石價格變化頻繁，多有發(fā)生“早上一個價，晚上一個價”“不夠賣了 漲一漲價格；提貨少了 降一降價格”；所以近期價格變化看起來就是漲漲跌跌，非常頻繁。

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百年建筑周報：建筑市場需求陸續(xù)回升，全國砂石行情窄幅震蕩運行（3.22-3.28）

華南地區(qū)： 廣東：西江沿線船運周期偏長，本地肇慶、云浮等地發(fā)貨持續(xù)回升，加之目前清遠等地性價比高的砂石陸續(xù)投放，本地發(fā)貨量持續(xù)回升。

周報

百年建筑數據：全國砂石生產企業(yè)砂石發(fā)貨量統計（3.20-3.26）

預計下周砂石整體供需持續(xù)好轉；華南廣東西江沿線船運周期偏長，本地肇慶、云浮等地發(fā)貨持續(xù)回升，加之目前清遠等地性價比高的砂石陸續(xù)投放，本地發(fā)貨量持續(xù)回升；重慶大業(yè)、東方希望銷售增加，由于船運費上漲，廠家提貨價下調，貿易提貨量增加；本地主城區(qū)需求回升，渝南本地礦山車運至主城增加，預計下周全國開機率上升走勢 二、砂石產能利用率周數據統計 截至2025年3月26日，據百年建筑網測算，本周砂石礦山和加工廠樣本企業(yè)產能利用率為33.95%。

數據

百年建筑周報：廣東砂石價格行情小幅回暖（3.21-3.28）

西江沿線船運周期偏長，本地肇慶、云浮等地發(fā)貨持續(xù)回升，加之目前清遠等地性價比高的砂石陸續(xù)投放，本地發(fā)貨量持續(xù)回升 從調研樣本企業(yè)開機率來看，本周廣東省開機率70%，環(huán)比持平。

周報

百年建筑解讀：基建需求進一步釋放，全國砂石發(fā)貨量環(huán)比提升10.67%

湖北：部分大廠機制砂發(fā)貨量明顯上升，但碎石發(fā)貨量下降；黃岡黃石有重點高速在建，需求明顯回升，整體發(fā)貨回升 湖南：本周重點項目，水庫，高速，高鐵進度較前期有所加快，長沙本地機砂需求增加，碎石發(fā)貨量恢復至平均水準但不及預期，外發(fā)量存在回升 華南地區(qū) 廣東：西江沿線船運周期偏長，本地肇慶、云浮等地發(fā)貨持續(xù)回升，加之目前清遠等地性價比高的砂石陸續(xù)投放，本地發(fā)貨量持續(xù)回升。

數據解讀

百年建筑周報：需求逐步回升，港口碼頭砂石交易增加（3.15-3.21）

廣西：價格優(yōu)勢較大，廣東市場份額回升，來賓等地發(fā)貨量持續(xù)回升，主要流向佛山、肇慶等攪拌站，南寧項目提貨量增加，整體來看，本周砂石發(fā)貨量提升 海南：近期項目保持穩(wěn)定，洋浦市場中鐵項目進度加快，整體發(fā)貨量提升。

周報

百年建筑解讀：重點工程項目開工率提升，全國砂石發(fā)貨量環(huán)比增加11.31%（3.13-3.20）

廣西：價格優(yōu)勢較大，廣東市場份額回升，來賓等地發(fā)貨量持續(xù)回升，主要流向佛山、肇慶等攪拌站，南寧項目提貨量增加，整體來看，本周砂石發(fā)貨量提升 海南：近期項目保持穩(wěn)定，洋浦市場中鐵項目進度加快，整體發(fā)貨量提升。

數據解讀

百年建筑數據：全國砂石生產企業(yè)砂石發(fā)貨量統計（3.13-3.19）

華南廣西價格優(yōu)勢較大，廣東市場份額回升，來賓等地發(fā)貨量持續(xù)回升，主要流向佛山、肇慶等攪拌站，南寧項目提貨量增加，整體來看，本周砂石發(fā)貨量提升華中湖南重點項目已經恢復采購，但是湖南項目資金情況較差，預計3月啟動的項目延期到4月中下旬短期內砂石出庫量增量有限，差不多恢復到往年6-7成水平，下雨的時候再差點，外發(fā)的量同比也下降的，預計下周全國砂石產能利用率上行趨勢 三、砂石發(fā)貨量周數據統計 截至2025年3月19日，據百年建筑網調研，本周礦山和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1374萬噸。

數據

百年建筑：內憂外患，兩廣砂石行情進入“水逆期”

但國慶節(jié)后，下游項目陸續(xù)動工，加上枯水期來臨，下游靠岸價平均上漲2元/噸，行情逆勢回漲，給予市場一定信心 二、本地供應減少 本輪價格回漲，除了運價上升，同時粵北供應減少也存在一部分影響；今年第二輪環(huán)保督查，清遠、肇慶由于違反開采，45%石場被下達停產通知書；目前粵北僅30%礦山正常生產銷售，砂石供應減少，并且部分在建大型礦山目前尚未投產，導致進入四季度，粵北石場提貨量短時內大幅增加。

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百年建筑周報：廣東砂石行情節(jié)后小面積回暖（9.27-10.12）

據百年建筑網統計，截至10月12日，本周廣東砂石均價109.67元/噸，周環(huán)比上升0.61%；廣東天然砂均價140.5元/噸，周環(huán)比持平；機制砂均價為98.42元/噸，周環(huán)比上升1.03%；碎石均價90.08元/噸，周環(huán)比上升1.12% 一、本周回顧 1、礦權信息 1.1 9月28日，肇慶市自然資源局采用網上掛牌方式出讓1宗采礦權，擬出讓礦區(qū)范圍內探獲飾面用花崗巖礦控制資源量礦石量15576.7萬立方米，荒料量6183.9萬立方米；建筑用花崗巖礦控制資源量礦石量3369.9萬立方米，推斷資源量礦石量3425.3萬立方米；礦山服務年限26年。

周報

百年建筑午報：全國砂石綜合均價99元/噸，年同比下跌7.7%

一、全國砂石綜合均價 據百年建筑網數據統計，截至5月23日，全國砂石綜合均價99元/噸，日環(huán)比持平，年同比下跌7.7%，其中天然砂均價126元/噸，同比下跌5.9%；機制砂均價87元/噸，同比下跌10.3% ；碎石均價84元/噸，同比下跌7.6% 二、砂石行業(yè)熱點 1、百年建筑：廣東砂石價格挺價艱難，市場多有下跌：近期，廣東砂石市場價格開始下跌，廣深珠下跌2元/噸左右；惠州下跌5元/噸左右；清遠、肇慶下跌3元/噸左右；需求支撐艱難，五一期間雨水持續(xù)影響，導致發(fā)貨下滑約三至五成，節(jié)后部分項目工程抓緊施工，佛山、東莞本地發(fā)貨積極性回升，但大部分市場反饋，由于債務問題嚴重，材料供應端偏向現金交易，供貨心態(tài)走向“謹慎”；對于資金環(huán)境較好的項目，供應端合作積極，且“放價”可觀，加之目前競爭激烈，內卷嚴重，價格端不再挺價，下行趨勢明顯。

日評

百年建筑：廣東砂石價格挺價艱難，市場多有下跌

一、價格下跌2-5元/噸 近期，廣東砂石市場價格開始下跌，廣深珠下跌2元/噸左右；惠州下跌5元/噸左右；清遠、肇慶下跌3元/噸左右；需求支撐艱難，五一期間雨水持續(xù)影響，導致發(fā)貨下滑約三至五成，節(jié)后部分項目工程抓緊施工，佛山、東莞本地發(fā)貨積極性回升，但大部分市場反饋，由于債務問題嚴重，材料供應端偏向現金交易，供貨心態(tài)走向“謹慎”；對于資金環(huán)境較好的項目，供應端合作積極，且“放價”可觀，加之目前競爭激烈，內卷嚴重，價格端不再挺價，下行趨勢明顯。

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百年建筑月報：5月國內混凝土行情或迎來提漲可能

4月中下旬，華中砂石量價雙降，湖南、河南部分廠家停產，部分基建項目受資金等因素影響，拿貨偏少西南地區(qū)雖有高速和鐵路項目支撐，但進度不快，另外頭部企業(yè)外發(fā)量受競爭影響，發(fā)貨量下降華北地區(qū)，在建地鐵等市政項目及高速、高鐵支撐，本地需求量持續(xù)回升，整體發(fā)貨穩(wěn)中偏強華南地區(qū)，受到強降雨影響，廣東清遠、肇慶廠家關停，項目進度被耽擱，發(fā)貨量下降廣西本地消費提升有限，外發(fā)需求受雨水影響，并無增長 1.23 2024年4月混凝土原材成本分析——礦渣粉 截至4月底，百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為190.5元/噸，月環(huán)下跌0.9%，較去年同期下跌61元/噸，4月國內礦渣粉漲跌互現，但調整幅度均不大。

月報

百年建筑月報：3月全國砂石供大于求，價格跌勢為主

概述：截至3月29日，全國砂石綜合均價101元/噸，年同比下降7.9%，月環(huán)比下降0.66%目前重點城市天然砂均價129元/噸，機制砂均價85元/噸，碎石均價89元/噸截至3月28日，全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1673.23萬噸3月全國砂石價格漲跌互現，砂石發(fā)貨量處于緩慢回升階段 一、3月砂石熱點回顧 1、據廣東肇慶封開縣人民政府發(fā)布，投資102.7億元的海螺古利山綠色建材項目已動工建設。

月報

百年建筑數據：全國砂石生產企業(yè)砂石發(fā)貨量統計（10.26-11.1）

銅陵、馬鞍山等外發(fā)量增加，整體發(fā)貨增加；華中湖北外發(fā)量暫穩(wěn)，價格提高的情況下，后期發(fā)貨或有變化本地部分項目支撐砂石需求，發(fā)貨小有提高；華南廣東肇慶個別廠家受競爭下降影響，發(fā)貨小有提高樓盤項目需求好轉，發(fā)貨提高所以綜合來看，開機率處于窄幅震蕩運行，預計下周全國開機率繼續(xù)保持窄幅震蕩 二、砂石產能利用率周數據統計 截至2023年11月1日，據百年建筑網測算，本周砂石礦山和加工廠樣本企業(yè)產能利用率為45.03%，較上周上升1.95個百分點。

數據

百年建筑周報：重點城市砂石價格漲跌互現，發(fā)貨量上升（8.4-8.11）

豫中廠家降價促銷，發(fā)貨增加，整體河南發(fā)貨量提高湖北頭部企業(yè)貿易商有囤貨行為，本地荊門、恩施等地礦山廠穩(wěn)定供應重點項目，發(fā)貨提高預計后期砂石發(fā)貨量或穩(wěn)中有升 華南：肇慶、云浮外發(fā)到珠三角等地需求較好，佛山本地結款方式一般，存在拖款現象，發(fā)貨難有提高預計后期發(fā)貨量穩(wěn)中偏弱運行 西南：西南四川廠家大運會管控持續(xù)，供需兩端均未恢復，預計下周好轉。

周報

百年建筑數據：全國砂石生產企業(yè)砂石發(fā)貨量統計（6.22-6.28）

本周除西南、東北、西北地區(qū)上升外其余產能利用率均處下降趨勢；華東地區(qū)上海雨水天氣影響，價格下跌，客戶持觀望態(tài)度，發(fā)貨沒有提高；西南四川基建托底，需求暫穩(wěn)高溫天氣影響項目進度，發(fā)貨減少，端午節(jié)少數廠家放假停產；華南廣東競爭對手運輸好轉，肇慶本地廠家發(fā)貨減少本地市政項目需求支撐不足，發(fā)貨下降；綜上，全國砂石產能利用率窄幅震蕩走勢。

數據

百年建筑調研：廣東碼頭、混凝土企業(yè)及福建砂石礦山實地調研報告

整體來看，后續(xù)佛山砂石市場精品機制砂受限于用量，價格上升空間不大 佛山A碼頭：佛山A碼頭位于佛山市南海區(qū)，目前砂石堆場在3-5萬噸，砂石料主要來源于廣西、福建、肇慶等地，主要供應水泥、水洗砂、河沙、機制砂、碎石等材料。

日評

Mysteel參考丨珠三角混凝土產業(yè)鏈生態(tài)現狀分析

華南地區(qū)廣州、肇慶等地疫情形勢嚴峻，加之封控管理、運輸受阻，需求較10月有所回落華中、華北地區(qū)原材價格漲跌互現，疊加部分地區(qū)疫情反復，工地整體施工進度提升受限，需求較差東北和西北部分地區(qū)受疫情影響，多數工地施工處于半停滯狀態(tài)，加之東北大部分地區(qū)受寒冷天氣影響，11月工地基本就結束施工期，形勢不容樂觀整體來看，混凝土市場需求在11月表現不佳水泥、砂石、礦渣粉價格均呈現震蕩運行態(tài)勢，多數地區(qū)雖反映混凝土生產成本有所提高，但市場需求難有提升，混凝土價格暫難推漲。

Mysteel參考