百年建筑華南建材早讀：湖南砂石礦山溢價出讓（8.12）

一、華南市場聚焦 ◎ 近日，湖南省邵陽市洞口縣旭峰新型建材有限責(zé)任公司（當(dāng)?shù)孛衿螅┮?9634.0萬元競得洞口縣竹市鎮(zhèn)落水巖建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)，該礦權(quán)保有資源量2228.4萬噸，180萬噸/年，掛牌出讓起始價7644萬元，溢價287% 。

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溢價率263%，國有企業(yè)超6000萬競得浙江一宗砂石礦采礦權(quán)

近日，浙江省溫州市一宗建筑用凝灰?guī)r礦采礦權(quán)成功出讓，擬出讓3.5年，起始價1800萬元，樂清市交通水利投資集團(tuán)有限公司以6540萬元競得，溢價率263.33%。

行業(yè)資訊

礦權(quán)出讓，四川國企10560萬元成功競得砂石采礦權(quán)，溢價率230%

近日，四川省廣元市自然資源局發(fā)布公告，廣元市天健城市發(fā)展管理有限公司以10560萬元成功競得四川省旺蒼縣高陽鎮(zhèn)棗樹村交溝石灰?guī)r礦采礦權(quán) 該項目礦區(qū)位于四川省廣元市旺蒼縣高陽鎮(zhèn)，礦區(qū)面積0.2003平方千米，資源儲量2080萬噸，擬出讓年限10年，設(shè)計開采規(guī)模200萬噸/年，掛牌起始價3200萬元，廣元市天健城市發(fā)展管理有限公司以10560萬元競得，溢價率230%。

行業(yè)資訊

江西萍鄉(xiāng)年產(chǎn)420萬噸砂石礦啟動掛牌 曾以近600%溢價率成功出讓

近日，江西省萍鄉(xiāng)市自然資源和規(guī)劃局湘東分局發(fā)布公告，將以網(wǎng)上掛牌方式出讓湘東區(qū)白竺鄉(xiāng)柘村礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)。

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溢價593.5% 南方水泥優(yōu)化江西砂石礦山布局

如今，南方水泥正朝著“骨料產(chǎn)能2億噸以上”的目標(biāo)堅定前行，拍下江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)白竺鄉(xiāng)柘村礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)正是其實踐之一盡管本次拍賣的礦山溢價率很高，但僅從噸成本來看，9.5元/噸的資源價款在江西地區(qū)也并不算高而且礦山所在地萍鄉(xiāng)作為長江中游城市群的重要成員，地理位置較為優(yōu)越，因此南方水泥競得該采礦權(quán)，能夠在一定程度上完善其在當(dāng)?shù)氐墓橇喜季?，促進(jìn)當(dāng)?shù)?em class='keyword'>砂石骨料市場高質(zhì)量發(fā)展。

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溢價率353.5%！浙江寧波砂石礦12.47億成交 單價約48.4元/噸

4月26日，寧波香巖山礦業(yè)有限公司以12.47億元的價格成功競得浙江省寧?？h西店鎮(zhèn)房車露營旅游基地（寧?？h西店鎮(zhèn)嶺口村后門山礦地綜合開發(fā)利用項目）項目建筑用石料（凝灰?guī)r）礦，溢價率近353.5%。

行業(yè)資訊

百年建筑周報：北方市場砂石需求回升，全國砂石價格行情跌幅收窄（8.9-8.15）

該項目保有資源儲量為飾面用灰?guī)r礦石量145.40萬立方米，伴生建筑石料用灰?guī)r礦石量837.40萬噸 重慶涪陵區(qū)礦權(quán)：重慶市涪陵區(qū)大業(yè)建材以26130.46萬元成功競得涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)百興村、珍溪鎮(zhèn)杉樹灣村大半山建筑石料用灰?guī)r礦，礦山資源儲量4919.3萬噸，出讓年限21.8年，生產(chǎn)規(guī)模210萬噸/年該礦權(quán)起始價16430.46萬元，溢價率97% 3、砂石產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策 自然資源部規(guī)范和完善砂石開采管理：自然資源部發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范和完善砂石開采管理的通知》指出，要科學(xué)規(guī)劃開發(fā)布局，合理有序投放采礦權(quán)，積極落實“凈礦”出讓，嚴(yán)格工程建設(shè)項目動用砂石的管理，規(guī)范礦山開采產(chǎn)生的砂石料管理，積極推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，加強(qiáng)監(jiān)管和執(zhí)法。

周報

百年建筑：近期洞庭湖砂價格出現(xiàn)下降，后期是否反彈？

此外，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升增加了企業(yè)成本（如除塵、水處理設(shè)備投入），但中小企業(yè)通過犧牲環(huán)保降低成本，進(jìn)一步拉低市場價格 2. 全國砂石市場下行周期的傳導(dǎo) 2024年以來，全國砂石行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過剩周期，綜合均價同比下跌12.1%，天然砂、機(jī)制砂、碎石價格全面回落長江流域作為砂石主產(chǎn)區(qū)，價格普降趨勢明顯（如江西九江碎石最高跌10元/噸），洞庭湖作為區(qū)域供應(yīng)中心，價格下行壓力更為突出 四、結(jié)構(gòu)性矛盾與市場預(yù)期 1. 品質(zhì)與需求錯配 洞庭湖砂石含泥量低（2%以內(nèi)）、顆粒度指標(biāo)優(yōu)異（如2.567代表特定級配），適合高端工程，但當(dāng)前市場需求以普通建筑用砂為主，高標(biāo)砂需求不足導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)資源難以溢價。

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百年建筑周報：節(jié)后砂石需求緩慢恢復(fù)，砂石行情震蕩下行（2.8-2.14）

需求端:基礎(chǔ)設(shè)施投資比上年增長4.4%，增速較2023年有所放緩，房地產(chǎn)開發(fā)投資比上年下降10.6%，砂石總體需求下降 2、2025開年，浙江火力爆發(fā)，兩宗建筑石料礦成功出讓，三宗砂石骨料相關(guān)項目迎來新進(jìn)展！據(jù)了解，五宗砂石項目資源量共計12341.5萬噸（約1.23億噸） 1）浙江省樂清市城東街道龍興村建筑用石料（凝灰?guī)r）礦采礦權(quán)，競得人：樂清市樂龍礦業(yè)有限公司，出讓底價為13800萬元，經(jīng)歷26輪次報價，溢價57.9%，以21800萬元成功競得。

周報

百年建筑周報：臨近年底建筑需求收窄，砂石行情窄幅震蕩運行（11.29-12.6）

中國電建黨委常委/副總經(jīng)理王小軍出席活動并講話，中國電建華中區(qū)域總部黨委副書記/執(zhí)行總經(jīng)理（主持全面工作）白永生致開幕辭，蘄春縣委常委/縣委辦公室主任/蘄春縣石鼓沖綠色建材基地項目指揮部指揮長陳青致歡迎辭受胡幼奕會長委托，中國砂石協(xié)會副會長張宏強(qiáng)應(yīng)邀參加并作主旨報告 3、12月2日，浙江省淳安縣文昌鎮(zhèn)西河村建筑用砂巖礦經(jīng)35輪報價，被當(dāng)?shù)貒蟠景部h交通發(fā)展投資集團(tuán)有限公司以8.53億元競得，溢價率64.67%。

周報

百年建筑：流拍增多、起始價競出，兩廣礦權(quán)交易回歸理性

2022-2023年廣東礦權(quán)交易活躍，大礦頻出，部分礦山即將在2024年下半年投產(chǎn)，疊加目前行情表現(xiàn)，供應(yīng)嚴(yán)重大于需求的情況下，礦權(quán)出讓流拍增多，礦山投資開始回歸理性 二、起始價成交居多 截至目前成交情況來看，華南地區(qū)大部分出讓礦權(quán)多為底價成交，極少數(shù)溢價成交；其中珠海市斗門區(qū)沖口建筑用花崗巖礦，起始價3800萬元，成交價為18200萬元，4.7倍成交；主要由于珠海礦山稀缺，加上近兩年港澳建設(shè)加快，珠海得天獨厚的地理位置，利于出口港澳進(jìn)行砂石貿(mào)易，且砂石運輸便捷，運距短，成本低。

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百年建筑月報：7月全國砂石供需雙弱，8月或延續(xù)弱勢運行

506家混凝土攪拌站發(fā)運量為139.90萬方，周環(huán)比減少2.57%，年同比減少30.70%混凝土市場普遍反饋，截至目前回款依舊不理想，且項目資金嚴(yán)重不足情況下，多以抵房形式付款，基本溢價抵款，因此混凝土的盈利空間壓縮，逐漸轉(zhuǎn)向虧損狀態(tài)，整體市場資金好轉(zhuǎn)信號未顯，發(fā)運量依舊走低 五、綜合來看 7月全國各地多受降雨影響，需求市場恢復(fù)不及預(yù)期，同時供應(yīng)端產(chǎn)銷雙雙下降，庫存堅挺，廠家未緩解壓力，多下調(diào)價格利好貿(mào)易市場，綜上，7月全國砂石供需雙弱，供大于求，價格走低，整體行情弱勢下行；預(yù)計8月傳統(tǒng)淡季下，行情難有漲勢。

月報

百年建筑周報：企業(yè)產(chǎn)銷壓力較大，安徽砂石價格周環(huán)比下跌0.9%（5.9-5.16）

該項目起始價5億元，競得價15億元，溢價率達(dá)200%經(jīng)測算，該礦成本超13元/噸 二、本周回顧 1、價格方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至5月16日，安徽砂石（安徽砂石價格）均價99.67元/噸，周環(huán)比下跌0.9%。

周報

百年建筑周報：項目需求處于持續(xù)恢復(fù)中，本周全國砂石發(fā)貨量穩(wěn)中有升（3.15-3.22）

此次銷售的成品料規(guī)格有水洗機(jī)制砂0-5mm、水洗碎石5-16mm、水洗碎石16-26.5mm三種規(guī)格 2.日前，黑龍江一砂石礦成功出讓，溢價率高達(dá)1590%據(jù)悉，該礦是今年成交的砂石礦中，溢價率最高的礦該項目位于黑龍江省五大連池市引龍河農(nóng)場附近，資源儲量88.82萬立方米，年生產(chǎn)規(guī)模13萬方，掛牌起始價98.42萬元，擬出讓年限5.1年黑河市翔龍建筑工程有限公司以1663.42萬元成功競得，溢價率高達(dá)1590%，每方成本約18.73元！ 3.3月19日晚間，安徽海螺水泥股份有限公司（簡稱：海螺水泥）發(fā)布2023年度報告。

周報

中國砂石協(xié)會：2022年中國砂石行業(yè)運行報告

而遼寧、黑龍江、云南、貴州等東北、西南地區(qū)由于自身資源儲量較為豐富，但是當(dāng)?shù)匦枨蟛蛔?，部分省份如貴州處于嚴(yán)重的供大于求，屬于砂石凈流出市場，參與競買人溢價競拍動力不足，因此新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價也較低，均不足1元/噸 6.砂石企業(yè)運行概況 2022年砂石企業(yè)開機(jī)率和產(chǎn)能利用率走勢較為一致，均在年初、年尾出現(xiàn)回落，年中保持較高水平。

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【舞鋼中加】預(yù)計節(jié)后河南砂石行情一般

受訪人信息：舞鋼中加礦業(yè)發(fā)展有限公司銷售部長張文濤 客戶觀點：2022年豫中砂石需求一般，且管控情況較多，整體行情一般（1）對于房建這塊，2022年房建市場經(jīng)歷了“保交樓”、“大干三十天”等政策，但房建需求對于砂石的支撐力度依舊較小今年土拍多以底價成交，城投拿地情況較多，溢價情況少，預(yù)計房建的砂石需求一般（2）對于基建這塊，2022年河南的基建項目數(shù)不少，豫中今年主要有許信高速、周平高速等。

砂石

百年建筑周報：寒潮加上疫情，全國砂石價格及出貨量弱勢運行（11.25-12.2）

并加快推進(jìn)長江干線航道擴(kuò)能提升，推動長江干線5萬噸級船舶直達(dá)南京，萬噸級船舶直達(dá)武漢，5000噸級船舶直達(dá)重慶，3000噸級船舶直達(dá)宜賓 2.近日，據(jù)瀏發(fā)集團(tuán)網(wǎng)站消息，湖南瀏陽一大宗建筑用花崗巖砂石資源以2121.15萬元成功交易，儲量達(dá)118.5萬噸，噸價17.9元，溢價343.65萬元據(jù)了解，本宗砂石資源交易是瀏陽市政府授予瀏發(fā)礦業(yè)公司特許經(jīng)營權(quán)后的首宗大型砂石資源，也是瀏陽市推進(jìn)砂石資源國有化管理、規(guī)范化經(jīng)營的重要實踐。

周報

湖南瀏發(fā)集團(tuán)首宗大型砂石資源項目成功交易

近日，據(jù)瀏發(fā)集團(tuán)網(wǎng)站消息，湖南瀏陽一大宗建筑用花崗巖砂石資源以2121.15萬元成功交易，儲量達(dá)118.5萬噸，噸價17.9元，溢價343.65萬元據(jù)了解，本宗砂石資源交易是瀏陽市政府授予瀏發(fā)礦業(yè)公司特許經(jīng)營權(quán)后的首宗大型砂石資源，也是瀏陽市推進(jìn)砂石資源國有化管理、規(guī)范化經(jīng)營的重要實踐 該資源位于瀏陽市大圍山鎮(zhèn)田心村，是椒花水庫淹沒區(qū)田心橋段建筑用花崗巖半風(fēng)化層砂石資源，起拍價15元/噸。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑周報：十一月末，華中砂石出貨量持續(xù)下降（11.25-12.2）

并加快推進(jìn)長江干線航道擴(kuò)能提升，推動長江干線5萬噸級船舶直達(dá)南京，萬噸級船舶直達(dá)武漢，5000噸級船舶直達(dá)重慶，3000噸級船舶直達(dá)宜賓 2.湖南瀏發(fā)集團(tuán)首宗大型砂石資源項目成功交易：近日，據(jù)瀏發(fā)集團(tuán)網(wǎng)站消息，湖南瀏陽一大宗建筑用花崗巖砂石資源以2121.15萬元成功交易，儲量達(dá)118.5萬噸，噸價17.9元，溢價343.65萬元。

周報

百年建筑：供地成交情況良好，北京砂漿前景可期

北京某砂漿企業(yè)反饋：近期幾個工程臨近收尾，但是近期受疫情影響較大，周邊正常施工的以重點工程項目為主，整體需求有限，但是也較為穩(wěn)定水泥、砂石原材庫存相對充足，石膏這類小料受疫情影響略微緊張，但可支撐一段時間生產(chǎn) 北京土地市場迎來了久違的熱度日前，北京今年第四批次集中供地收官，6宗地塊成功攬金135.2億元值得注意的是，此次供地市場熱度超出預(yù)期，6宗地塊除一宗底價成交外，其余5宗地塊均溢價成交，有4宗地塊進(jìn)入了現(xiàn)場競價環(huán)節(jié)，3宗地塊含現(xiàn)房銷售面積達(dá)到觸頂。

日評