鐵礦勘探公司Zodiac Gold與Vitol就Bomi South和Bong West鐵礦石項(xiàng)目達(dá)成合作

同時，Vitol將成為其鐵礦石獨(dú)家全球承銷商，一旦項(xiàng)目投產(chǎn)，Vitol將獲得未來36個月的獨(dú)家承銷權(quán)協(xié)議還包含嚴(yán)格的ESG承諾，要求雙方在社區(qū)參與、環(huán)境保護(hù)和公司治理方面符合國際標(biāo)準(zhǔn) Bomi South和Bong West鐵礦勘探區(qū)域位于利比里亞重要鐵礦石產(chǎn)區(qū)的中心地帶，周邊有寶豫利比里亞有限公司（Bao Chico Resources Liberia Limited）、中國聯(lián)合（香港）礦業(yè)公司（China Union Hong Kong Mining Co）、印度Vedanta公司等擁有的主要鐵礦石開采項(xiàng)目，并且毗鄰鐵礦出口港蒙羅維亞港（Port of Monrovia），處于一個多用戶的運(yùn)輸和出口通道內(nèi)，地理位置優(yōu)越。

礦山動態(tài)

Mysteel晚餐：暴雨天氣對煤礦產(chǎn)銷影響調(diào)研，鐵礦石港庫下降

◎上周強(qiáng)降雨沖擊導(dǎo)致多數(shù)煤礦被迫停產(chǎn)或減產(chǎn)進(jìn)入本周，生產(chǎn)已基本恢復(fù)常態(tài)，多數(shù)煤礦產(chǎn)銷回歸正常水平晉陜蒙煤炭主產(chǎn)區(qū)雖同受暴雨侵襲，但不同區(qū)域影響程度、復(fù)產(chǎn)進(jìn)度存在顯著差異詳情>> ◎7月28日，中國47港進(jìn)口鐵礦石港口庫存總量14281.73萬噸，較上周一降106.83萬噸；45港庫存總量13686.23萬噸，環(huán)比降97.63萬噸。

資訊

2025年南非鐵礦石生產(chǎn)波動下的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

其中，Kumba公司首席執(zhí)行官M(fèi)pumi Zikalala在今年2月表示，2025年Kumba將與Transnet共同出資修復(fù)Sishen礦區(qū)至薩爾達(dá)尼亞860公里鐵路線的破損部分此外，Assmang公司旗下Khumani礦區(qū)也將在今年緊急啟動Vaal Gamagara管道翻修的第二階段，目前公司正在解決用水緊缺問題，預(yù)計(jì)后續(xù)鐵礦石產(chǎn)量將會有所上升 此外，其他非主流產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能增長潛力巨大，目前由中國寶武和澳洲力拓等企業(yè)共同投資開發(fā)的幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目，被認(rèn)為是未來5到10年全球鐵礦石產(chǎn)能最大的增長來源之一。

礦山動態(tài)

2025年鐵礦石價格重心將下移

巴西鐵礦石出口量在2019年淡水河谷“尾礦壩”事故之后，也呈現(xiàn)逐年回升的狀態(tài)，2023年達(dá)到3.79億噸的高位，2024年前11個月出口量達(dá)到3.58億噸，較上年同期增長1830萬噸，近兩年出口量年均增長2500萬噸 非主流產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能增長潛力較大 當(dāng)前，除澳洲和巴西的四大礦山資本開支保持增長外，非洲的礦山資本開支也顯著增長目前由中國寶武和澳洲力拓等企業(yè)共同投資開發(fā)的幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目，被認(rèn)為是未來5到10年全球鐵礦石產(chǎn)能最大的增長來源之一。

原料

Mysteel參考丨前三季度我國大宗商品進(jìn)出口情況及展望

國內(nèi)供應(yīng)方面，今年以來主產(chǎn)區(qū)山西煤炭產(chǎn)量大幅下滑1-8月，全社會用電量累計(jì)65619億千瓦時，同比增長7.9%，枯水期水電供應(yīng)不足，上半年火電需求大幅增加供需缺口造成上半年煤炭供應(yīng)不足，進(jìn)口量大增此外，我國恢復(fù)了澳煤進(jìn)口，俄羅斯煤炭向我國流入也顯著增加，俄、澳、蒙等其他來源國的煤量增長顯著 圖6：礦山發(fā)運(yùn)同比累計(jì)增速（單位：%） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 圖7：用電量與原煤產(chǎn)量同比累計(jì)增速（單位：%） 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、鋼鐵數(shù)據(jù) 三、2024年四季度黑色產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)出口展望 1.中國鐵礦石、煤炭進(jìn)口有望繼續(xù)增加 預(yù)計(jì)四季度鐵礦石價格或繼續(xù)上漲，鐵礦石進(jìn)口將延續(xù)增長態(tài)勢。

Mysteel參考

Mysteel解讀：力拓二季度銷量創(chuàng)近四年來同期新高

此外，二季度力拓在中國持續(xù)拓展其混礦業(yè)務(wù)，港口的鐵礦石銷售量也因此呈現(xiàn)明顯增長，二季度港口總銷量為750萬噸（2023年同期銷量為570萬噸），同比增加31.57%，環(huán)比增加15.38%（圖三） 從二季度力拓皮爾巴拉地區(qū)各產(chǎn)品的銷售表現(xiàn)來看，羅布河粉、塊因其主產(chǎn)區(qū)Mesa A和Mesa J已于2023年完成設(shè)備升級，產(chǎn)量穩(wěn)步提升導(dǎo)致其銷量同環(huán)比維持較為明顯的增勢（表1）。

主編視角

昂斯洛鐵礦項(xiàng)目提前交付首批礦石

5月21日，澳大利亞礦產(chǎn)公司Mineral Resources在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，昂斯洛鐵礦項(xiàng)目（Onslow Iron Project）提前完成了首批礦石交付，標(biāo)志著澳大利亞又一個鐵礦產(chǎn)區(qū)的開辟 目前，MinRes Coolibah 和MinRes Airlie 兩艘轉(zhuǎn)運(yùn)船正在向阿什伯頓港40公里外的一艘散貨船裝運(yùn)鐵礦石，貨物總量約為11.3萬噸首批貨物將很快發(fā)往中國，交付給項(xiàng)目合作伙伴中國寶武鋼鐵集團(tuán)。

礦山動態(tài)

施兵：寶武資源開創(chuàng)了鐵礦石和球團(tuán)產(chǎn)品環(huán)境聲明的先河

“今天，在中國鋼鐵協(xié)會EPD平臺上，寶武資源將率先在國際公認(rèn)的EPD平臺上，首次發(fā)布鐵礦石及球團(tuán)產(chǎn)品EPD報(bào)告”1月11日，寶武資源黨委書記、董事長施兵在鐵礦石EPD首發(fā)暨鋼鐵EPD集中發(fā)布儀式上表示 施兵介紹，2022年初，寶武資源就啟動了鐵礦石EPD報(bào)告及熔劑礦EPD報(bào)告的編制工作此次發(fā)布的6份報(bào)告涵蓋了公司旗下全部鐵礦石生產(chǎn)區(qū)域，包括武鋼資源、馬鋼礦業(yè)、八鋼礦業(yè)、梅山礦業(yè)、昆鋼礦業(yè)、重鋼礦業(yè)。

爐料

Mysteel周報(bào)：動力煤市場一周概覽（12.26-12.30）

但當(dāng)前正值圣誕和新年假期，外礦整體生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)進(jìn)度放緩，加之印尼DMO限制，礦方優(yōu)先保國內(nèi)供應(yīng)，且印尼煤炭主產(chǎn)區(qū)加里曼丹仍受到降雨影響，限制煤礦生產(chǎn)和運(yùn)輸，由于市場貨源緊張，國外礦商報(bào)價整體仍保持堅(jiān)挺后續(xù)看，盡管春節(jié)假期期間中國買家需求預(yù)期放緩，但按照以往來看，印尼當(dāng)?shù)匾餐鶎⒂瓉斫涤炅孔畲蟮臅r期，印尼煤價或?qū)⑷杂幸欢ㄖ维F(xiàn)印尼Q3800FOB價報(bào)92美元/噸，周環(huán)比降5美元/噸 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

周評

2022年中國大豆產(chǎn)量為2030萬噸，同比提高23.7%

2022年中國大豆產(chǎn)量為2030萬噸，同比提高23.7%，因?yàn)椴シN面積猛增了21.7%這也使得中國產(chǎn)量恢復(fù)到略高于2020年的產(chǎn)量1960萬噸 2022年中國玉米產(chǎn)量為2.772億噸，同比提高1.7%盡管今年玉米播種面積略有縮減，而且由于改種更多大豆，高產(chǎn)玉米的播種面積減少，但是華北天氣良好，有助于主要產(chǎn)區(qū)的玉米產(chǎn)量提高，彌補(bǔ)了南方干旱造成的產(chǎn)量損失 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

聚焦

Mysteel早報(bào)：國內(nèi)建筑鋼材市場預(yù)計(jì)窄幅震蕩運(yùn)行

2、上周，中國47港鐵礦石到港總量2347.9萬噸，環(huán)比減少84.0萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2260.4萬噸，環(huán)比減少32.9萬噸 3、Mysteel對山西煉焦煤主產(chǎn)區(qū)26個市縣代表性煤礦進(jìn)行調(diào)研，涉計(jì)26座煤礦，合計(jì)產(chǎn)能4420萬噸結(jié)果顯示，受沖擊最嚴(yán)重的在發(fā)運(yùn)方面，26個縣市中，僅7地煤炭可正常發(fā)運(yùn)，其余均有梗阻問題，汽車發(fā)運(yùn)受影響最大，導(dǎo)致近期火運(yùn)緊張，車皮難請，多條運(yùn)輸線路運(yùn)費(fèi)上漲明顯。

主編視角

豐富黑色產(chǎn)業(yè)鏈期貨品種序列正當(dāng)時

供應(yīng)端，今年煤焦價格上漲對鋼廠成本影響明顯，而鐵礦石相比去年的影響有所緩和近年山西、內(nèi)蒙古等主產(chǎn)區(qū)一批大焦?fàn)t產(chǎn)能置換投產(chǎn)，對優(yōu)質(zhì)低硫主焦煤需求有增無減，使得優(yōu)質(zhì)焦煤資源始終處于低庫存狀態(tài)從成本端看，今年鐵礦石價格上漲帶來的壓力不大，但存在階段性供需錯配問題 “基石計(jì)劃”紓困 2022年1月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（簡稱中鋼協(xié)）向國家發(fā)改委、工信部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部四部門上報(bào)了“基石計(jì)劃”，即通過國內(nèi)新增鐵礦開發(fā)、境外新增權(quán)益鐵礦、廢鋼資源的開發(fā)，實(shí)現(xiàn)對鐵礦石供給和價格的話語權(quán)。

鋼材

Mysteel解讀：DDGS進(jìn)口量或不足9萬噸，國產(chǎn)貨源供應(yīng)地位穩(wěn)固

綜合考慮12月份主產(chǎn)區(qū)玉米酒精企業(yè)開工情況來看，預(yù)計(jì)2022年樣本企業(yè)DDGS年度產(chǎn)量可達(dá)到560萬噸左右，中國DDGS市場供應(yīng)國產(chǎn)貨源地位愈加穩(wěn)固 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

熱點(diǎn)分析

新疆沙雅：190余萬畝棉花全程機(jī)械化

作為中國棉花主產(chǎn)區(qū)的新疆，其產(chǎn)能約占國內(nèi)九成2022年，新疆棉花播種面積約為3700萬畝通過近10年的持續(xù)努力，采棉機(jī)等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械在新疆實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

資訊

Mysteel解讀：力拓——全年發(fā)運(yùn)目標(biāo)不變，新礦投產(chǎn)進(jìn)度加快

此外，力拓也在持續(xù)發(fā)展港口混礦業(yè)務(wù)，在700萬噸的港口貿(mào)易量中，大約70%的產(chǎn)品是在中國港口落地經(jīng)過混礦和加工處理之后進(jìn)行銷售截止到3月31日，力拓在中國港口的鐵礦石庫存水平為790萬噸，其中包括530萬噸的皮爾巴拉產(chǎn)區(qū)產(chǎn)品

研究報(bào)告

Mysteel早讀：鋼廠密集漲價，“雙焦”再創(chuàng)歷史新高

◎ 8月30-9月5日，中國45港鐵礦石到港總量2287.5萬噸，環(huán)比減少20.1萬噸；北方六港到港總量為1026.7萬噸，環(huán)比減少243.1萬噸 ◎ 近日環(huán)保督察組已入駐四川地區(qū)檢查，據(jù)了解，目前該產(chǎn)區(qū)部分高碳鉻鐵冶煉廠已停止生產(chǎn)，恢復(fù)時間暫不確定，多數(shù)企業(yè)暫未受到其影響。

資訊

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場周評與預(yù)判（8.2-8.6）

詳細(xì)來看，上周新增9座高爐復(fù)產(chǎn)，7座高爐檢修上周產(chǎn)量下降一方面是由于上周檢修高爐對鐵水影響延續(xù)，另一方面是由于部分地區(qū)限產(chǎn)加嚴(yán)，通過高爐壓風(fēng)門生產(chǎn)等方式減產(chǎn)區(qū)域上來看，華東、華南和西南地區(qū)產(chǎn)量下降明顯，并且產(chǎn)量處于今年最低水平 3.6港口庫存小幅下降 上周Mysteel統(tǒng)計(jì)中國45港鐵礦石庫存總量12639.30萬噸，周環(huán)比降庫174.12萬噸。

進(jìn)口礦周評

鐵礦石短期尚樂觀 中期存隱憂

當(dāng)前除河北外，其他產(chǎn)鋼大省尚未出臺限產(chǎn)政策，全國性的壓減粗鋼產(chǎn)量文件也沒有出臺，非限產(chǎn)區(qū)域鋼企具有較強(qiáng)的提產(chǎn)動能，進(jìn)而提振鐵礦石需求3月份國內(nèi)生鐵產(chǎn)量同比增長8.9%以及4月高爐日均鐵水產(chǎn)量連續(xù)3周回升均驗(yàn)證了這一結(jié)論 海外鋼廠復(fù)產(chǎn)進(jìn)程加快根據(jù)國際鋼鐵工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年一季度除中國外的其他地區(qū)生鐵產(chǎn)量同比增長1.57%或177.3萬噸，增速較去年四季度明顯加快，其中3月份生鐵產(chǎn)量已經(jīng)恢復(fù)至2019年6月以來高位。

爐料

北方國際干散貨運(yùn)價指數(shù)（TBI）第43周環(huán)比下跌5.68%

澳西至中國北方航線本周累計(jì)下跌超10.5%，巴西至天津航線運(yùn)價本周累計(jì)下跌8.5%鎳礦方面，菲律賓進(jìn)入雨季，鎳礦貨盤整體減少，蘇里高至天津航線運(yùn)價本周累計(jì)下跌近0.2% 作為天津航運(yùn)指數(shù)的一個亞指數(shù)，北方國際干散貨運(yùn)價指數(shù)由天津國際貿(mào)易與航運(yùn)服務(wù)中心發(fā)布，該指數(shù)編制選取8條樣本航線，覆蓋南北美糧食產(chǎn)區(qū)，澳東煤區(qū)，南美、澳西鐵礦石產(chǎn)區(qū)，東南亞菲律賓、印度尼西亞鎳礦產(chǎn)區(qū)國際干散貨運(yùn)輸航線選取天津港、青島港、曹妃甸港作為目的港，可以代表北方國際干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)價水平。

爐料

國慶前后北方國際干散貨運(yùn)價指數(shù)（TBI）累計(jì)上漲4.6%

鐵礦石方面，國慶假期前，鐵礦石運(yùn)輸市場有所降溫，澳西至中國北方航線及巴西至天津航線運(yùn)價均出現(xiàn)小幅回調(diào)國慶假期過后，澳洲地區(qū)貨盤增加，巴西淡水河谷同樣加大出貨力度，加之市場運(yùn)力偏緊，運(yùn)價較節(jié)前明顯上漲，澳西至中國北方航線運(yùn)價兩周累計(jì)上漲近12%，巴西至天津航線運(yùn)價兩周累計(jì)上漲近2.5%鎳礦方面，假期前后蘇里高至天津航線運(yùn)價延續(xù)漲勢，兩周累計(jì)上漲超0.7% 作為天津航運(yùn)指數(shù)的一個亞指數(shù)，北方國際干散貨運(yùn)價指數(shù)由天津國際貿(mào)易與航運(yùn)服務(wù)中心發(fā)布，該指數(shù)編制選取8條樣本航線，覆蓋南北美糧食產(chǎn)區(qū)，澳東煤區(qū)，南美、澳西鐵礦石產(chǎn)區(qū)，東南亞菲律賓、印度尼西亞鎳礦產(chǎn)區(qū)。

國內(nèi)