Mysteel周報(bào)：鐵水產(chǎn)量小幅上漲，短期鐵礦石價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行（6.20-6.27）

本周從基本面來看，鐵礦石基本面供需雙增供應(yīng)端方面，近期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加154萬噸，處于近三年同期最高水平；47港鐵礦石到港量環(huán)比增加255萬噸，處于近三年同期最高水平需求端，本期新增3座高爐復(fù)產(chǎn)，3座高爐檢修，高爐檢修主要分布在河北、江蘇地區(qū)，主要為季節(jié)性淡季常規(guī)檢修庫存端，中國47港鐵礦石庫存環(huán)比累庫46.7萬噸，低于去年同期 其他層面，宏觀消息偏暖，國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人6月26日表示，將于今年7月份下達(dá)今年第三批消費(fèi)品以舊換新資金;今年超長期特別國債資金對(duì)設(shè)備更新的支持力度為2000億元，第一批約1730億元資金已安排到16個(gè)領(lǐng)域約7500個(gè)項(xiàng)目，第二批資金正在同步開展項(xiàng)目審核和篩選。

進(jìn)口礦周評(píng)

Mysteel山東省城市礦產(chǎn)核心企業(yè)交流會(huì)圓滿落幕

接下來，上海鋼聯(lián)高級(jí)分析師金雄林先生作《中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)解讀 》的主題報(bào)告 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 高級(jí)分析師 金雄林先生 金雄林先生從2024年的鋼材市場回顧、近期鋼材價(jià)格走勢預(yù)判和未來鋼材市場展望三個(gè)方面為大家進(jìn)行了詳細(xì)的講解，在鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈目前的結(jié)構(gòu)下，金雄林先生表示廢鋼是現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)不可缺少的鐵素原料，也是唯一可以大量替代鐵礦石的綠色載能和可持續(xù)發(fā)展的再生資源。

廢鋼會(huì)展

提供應(yīng)對(duì)國際大宗商品風(fēng)險(xiǎn)管理工具，海南國際清算所上線人民幣海漂鐵礦石掉期業(yè)務(wù)

海南國際清算所總經(jīng)理劉世源指出：“中國既是全球最大的大宗商品進(jìn)口國也是最大出口國，近期由美國挑起的關(guān)稅大戰(zhàn)，給全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來嚴(yán)重挑戰(zhàn)，國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)急劇增加，大宗商品價(jià)格波動(dòng)劇烈，企業(yè)避險(xiǎn)需求尤為強(qiáng)烈，海南國際清算所市場反應(yīng)明顯，交易活躍，會(huì)員開戶和成交規(guī)模屢創(chuàng)新高海南國際清算所恰逢其時(shí)推出人民幣海漂鐵礦石掉期產(chǎn)品，將打造‘價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)’與‘匯率風(fēng)險(xiǎn)’一站式對(duì)沖模式，填補(bǔ)了該領(lǐng)域人民幣計(jì)價(jià)大宗商品衍生品市場的空白，是構(gòu)建大宗商品“人民幣定價(jià)生態(tài)圈”的關(guān)鍵一步，將為海南自貿(mào)港跨境業(yè)務(wù)提供具體實(shí)踐場景，是海南國際清算所跨境業(yè)務(wù)方面的一次大膽嘗試。

部委協(xié)會(huì)

Mysteel指數(shù)評(píng)述：本周鋼價(jià)偏弱運(yùn)行，預(yù)計(jì)近期內(nèi)鋼價(jià)震蕩運(yùn)行（3.3-3.7）

目前鋼鐵行業(yè)仍有較強(qiáng)的減產(chǎn)預(yù)期，對(duì)原料價(jià)格走勢形成利空影響本周鐵礦石，雙焦期貨價(jià)格大幅下跌，弱現(xiàn)實(shí)壓制下，鋼價(jià)跟隨走弱2）政府工作報(bào)告內(nèi)容基本符合市場預(yù)期政府工作報(bào)告指出今年發(fā)展目標(biāo)是國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%左右，今年赤字率擬按4%左右安排、比上年提高1個(gè)百分點(diǎn)擬發(fā)行超長期特別國債1.3萬億元、比上一年增加3000億元 預(yù)計(jì)近期鋼材價(jià)格或震蕩運(yùn)行運(yùn)行邏輯在于：1）鋼材利潤尚可，鐵水產(chǎn)量增加，原料價(jià)格下行空間有限。

鋼材指數(shù)評(píng)述

Mysteel周報(bào)：宏觀預(yù)期驗(yàn)證在即，鐵水回升加速，鐵礦石價(jià)格或?qū)挿鹗帲?.24-2.28）

全國住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)數(shù)字住建建設(shè)推進(jìn)會(huì)在重慶召開會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加快推進(jìn)數(shù)字住建建設(shè)，不斷提升工作質(zhì)效中共中央政治局：擴(kuò)大國內(nèi)需求，推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，穩(wěn)住樓市股市 總的來看，本周鐵礦石價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行，鐵礦石價(jià)格表現(xiàn)弱于成材宏觀層面，市場對(duì)終端需求的擔(dān)憂多源于近期多國針對(duì)包括鋼鐵出口在內(nèi)的關(guān)稅政策臨近重要會(huì)議，市場心態(tài)受多方消息影響，情緒波動(dòng)較大，對(duì)重要會(huì)議政策持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。

進(jìn)口礦周評(píng)

馬達(dá)加斯加Bekisopa鐵礦項(xiàng)目2025年預(yù)計(jì)新增兩條鐵礦石運(yùn)輸公路

近期Akora公司加速Bekisopa鐵礦項(xiàng)目的發(fā)展，2024年5月，Bekisopa項(xiàng)目成功獲得380萬美元注資；同年10月，馬達(dá)加斯加政府表示全力支持Bekisopa鐵礦項(xiàng)目的開發(fā)；12月，完成了鐵礦石鐵品位測試，確認(rèn)可生產(chǎn)高品位直接運(yùn)輸鐵礦石（DSO） 相關(guān)閱讀： 非洲鐵礦新進(jìn)展！澳洲勘探公司在馬達(dá)加斯加鐵礦石項(xiàng)目獲380萬美元投資 。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel日?qǐng)?bào)：全國建筑鋼材價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 市場成交放量

2、近期，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、住建部、市場監(jiān)管總局、國家醫(yī)保局等部門召開工作會(huì)議，梳理總結(jié)2024年工作，研究部署2025年重點(diǎn)任務(wù) 3、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)校長劉元春稱，2025年經(jīng)濟(jì)能保持穩(wěn)定，過程可能有點(diǎn)艱難，預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增速在5%左右，名義GDP會(huì)有明顯回升，市場主體對(duì)寬松政策的獲得感會(huì)明顯提升 4、12月23日-12月29日，中國47港鐵礦石到港總量2598.3萬噸，環(huán)比增加321.1萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2505.4萬噸，環(huán)比增加366.9萬噸。

日?qǐng)?bào)

鋼鐵與礦山行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)合作，共謀發(fā)展

一是定價(jià)機(jī)制不合理目前，鐵礦石貿(mào)易市場主要采用指數(shù)作為定價(jià)依據(jù)指數(shù)存在取樣范圍小、取樣不透明等問題近期，鐵礦石供應(yīng)雖然整體寬松，但價(jià)格仍維持在100美元/噸以上的較高水平12月4日，62%品位鐵礦石價(jià)格指數(shù)為106.45美元/噸整體來看，目前定價(jià)體系下的鐵礦石價(jià)格，既未能體現(xiàn)行業(yè)供需關(guān)系，又沒有實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的合理分配，非常不利于行業(yè)健康發(fā)展 二是鋼企不重視資源保障體系建設(shè)。

原料

黑色期貨早報(bào)：各品種下跌，多機(jī)構(gòu)料鐵礦石震蕩運(yùn)行

其中提出，到2027年，完成石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、稀土、黃金等行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估及優(yōu)化，分行業(yè)構(gòu)建支撐原材料工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系 熱點(diǎn)：山東因天氣原因多數(shù)焦企進(jìn)行限產(chǎn)，限產(chǎn)幅度均為20%-30%，各市限產(chǎn)時(shí)長不一；同時(shí)個(gè)別焦企因煤耗原因進(jìn)行限產(chǎn)據(jù)Mysteel調(diào)研，近期山東多原因進(jìn)行限產(chǎn)，預(yù)計(jì)日均影響焦炭產(chǎn)量1.0513萬噸/天詳情>> 數(shù)據(jù)：12月16日，中國47港進(jìn)口鐵礦石庫存總量15658.86萬噸，較上周一下降87.67萬噸；45港庫存總量14973.86萬噸，環(huán)比下降107.67萬噸。

期評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國廢鋼價(jià)格窄幅偏弱運(yùn)行（20241206）

2、中國同東南亞國家交往再掀高潮，外交部：展現(xiàn)地區(qū)國家攜手發(fā)展共同愿望 3、11月18日，中證報(bào)文章指出，近期，人民幣匯率承壓回調(diào) 產(chǎn)業(yè)消息 1、截至11月18日收盤，螺紋鋼2501收3279元/噸，漲0.06%；熱卷2501收3471元/噸，漲0.38%；鐵礦石2501收761.0元/噸，漲1.87%。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國廢鋼價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行（20241205）

2、中國同東南亞國家交往再掀高潮，外交部：展現(xiàn)地區(qū)國家攜手發(fā)展共同愿望 3、11月18日，中證報(bào)文章指出，近期，人民幣匯率承壓回調(diào) 產(chǎn)業(yè)消息 1、截至11月18日收盤，螺紋鋼2501收3279元/噸，漲0.06%；熱卷2501收3471元/噸，漲0.38%；鐵礦石2501收761.0元/噸，漲1.87%。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國廢鋼價(jià)格主穩(wěn)運(yùn)行（20241204）

2、中國同東南亞國家交往再掀高潮，外交部：展現(xiàn)地區(qū)國家攜手發(fā)展共同愿望 3、11月18日，中證報(bào)文章指出，近期，人民幣匯率承壓回調(diào) 產(chǎn)業(yè)消息 1、截至11月18日收盤，螺紋鋼2501收3279元/噸，漲0.06%；熱卷2501收3471元/噸，漲0.38%；鐵礦石2501收761.0元/噸，漲1.87%。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國廢鋼價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行（20241203）

2、中國同東南亞國家交往再掀高潮，外交部：展現(xiàn)地區(qū)國家攜手發(fā)展共同愿望 3、11月18日，中證報(bào)文章指出，近期，人民幣匯率承壓回調(diào) 產(chǎn)業(yè)消息 1、截至11月18日收盤，螺紋鋼2501收3279元/噸，漲0.06%；熱卷2501收3471元/噸，漲0.38%；鐵礦石2501收761.0元/噸，漲1.87%。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國廢鋼價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行（20241129）

2、中國同東南亞國家交往再掀高潮，外交部：展現(xiàn)地區(qū)國家攜手發(fā)展共同愿望 3、11月18日，中證報(bào)文章指出，近期，人民幣匯率承壓回調(diào) 產(chǎn)業(yè)消息 1、截至11月18日收盤，螺紋鋼2501收3279元/噸，漲0.06%；熱卷2501收3471元/噸，漲0.38%；鐵礦石2501收761.0元/噸，漲1.87%。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國廢鋼價(jià)格偏弱運(yùn)行（20241119）

2、中國同東南亞國家交往再掀高潮，外交部：展現(xiàn)地區(qū)國家攜手發(fā)展共同愿望 3、11月18日，中證報(bào)文章指出，近期，人民幣匯率承壓回調(diào) 產(chǎn)業(yè)消息 1、截至11月18日收盤，螺紋鋼2501收3279元/噸，漲0.06%；熱卷2501收3471元/噸，漲0.38%；鐵礦石2501收761.0元/噸，漲1.87%。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國廢鋼價(jià)格偏弱運(yùn)行（20241118）

2、中國同東南亞國家交往再掀高潮，外交部：展現(xiàn)地區(qū)國家攜手發(fā)展共同愿望 3、11月18日，中證報(bào)文章指出，近期，人民幣匯率承壓回調(diào) 產(chǎn)業(yè)消息 1、截至11月18日收盤，螺紋鋼2501收3279元/噸，漲0.06%；熱卷2501收3471元/噸，漲0.38%；鐵礦石2501收761.0元/噸，漲1.87%。

日?qǐng)?bào)

超5億噸鐵礦儲(chǔ)量——被忽視的加蓬貝加林項(xiàng)目

近年來加蓬政府逐漸轉(zhuǎn)向鐵礦開發(fā)與出口，目前已有多個(gè)鐵礦項(xiàng)目開發(fā)中，包括：貝林加（Bélinga）鐵礦項(xiàng)目巴尼亞卡（Baniaka）鐵礦項(xiàng)目以及尼揚(yáng)加米林吉（Nyangamilengi）鐵礦項(xiàng)目，其中進(jìn)度最快的為貝加林鐵礦，下圖為貝加林鐵礦現(xiàn)狀： 圖片來源：福德士河官網(wǎng) 二、項(xiàng)目發(fā)展階段 已被人們發(fā)現(xiàn)50多年，但其位置極其偏遠(yuǎn)、鐵礦價(jià)格波動(dòng)以及最近的商業(yè)合資分歧阻礙了開發(fā)和開采，近期才成功被開采鐵礦石。

主編視角

Mysteel早報(bào)：黑龍江建筑鋼材早盤價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中趨弱

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 11月8日，全國主港鐵礦石成交120.18萬噸，環(huán)比減10.4%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交9.29萬噸，環(huán)比減27.7% 央行：積極支持收購存量商品房用作保障性住房 詳情>> 財(cái)政部：支持房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的相關(guān)稅收政策近期即將推出 詳情>> 二、 市場價(jià)格回顧 1、昨日夜盤螺紋主力合約收盤價(jià)3343元/噸，期現(xiàn)價(jià)差307元/噸。

早評(píng)

Mysteel：多重利好刺激 鋼價(jià)迎來強(qiáng)勢反彈

然而今天央行連著發(fā)布多條重磅刺激政策，從近期將夏下調(diào)存款準(zhǔn)備金到降低央行政策利率到降低存量房貸利率以及降低首付比等等，主要涉及刺激放貸、居民購房到刺激消費(fèi)等此消息一出，股市、大宗商品市場均呈現(xiàn)出共振上漲市場心態(tài)明顯好轉(zhuǎn)，帶動(dòng)期螺快速拉漲其實(shí)央行早在9月初“推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”的新聞發(fā)布會(huì)上，便指出目前金融機(jī)構(gòu)平均存款準(zhǔn)備金率約為7%有一定的空間，就已經(jīng)釋放了降準(zhǔn)信號(hào) 其次，從原料價(jià)格來看，在焦炭結(jié)束提降之后，市場重新迎來首輪提漲落地，一方面隨著消費(fèi)回升，焦炭的庫存呈現(xiàn)低位，且利潤處于較低水平，有一定的提漲基礎(chǔ)；鐵礦方面，近期受季節(jié)性影響，鐵礦石發(fā)運(yùn)有所上升，但到港量有所下降，供應(yīng)端整體偏弱。

主編視角

【協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)】聚焦難點(diǎn)痛點(diǎn)，協(xié)會(huì)開展鋼鐵行業(yè)調(diào)研

9月11日-9月14日，由協(xié)會(huì)秘書長羅清明、總工程師程興德、副秘書長兼鋼鐵部部長何高鵬、技術(shù)總監(jiān)張芮以及特邀上海鋼聯(lián)西南二部經(jīng)理黎曉梅組成的調(diào)研組赴攀鋼集團(tuán)、鋼城集團(tuán)、川威集團(tuán)、冶控集團(tuán)和達(dá)鋼集團(tuán)，報(bào)告2024年協(xié)會(huì)工作，就鋼鐵行業(yè)難點(diǎn)痛點(diǎn)問題進(jìn)行深入研討，達(dá)成多項(xiàng)共識(shí) 調(diào)研組首先向各單位報(bào)告了協(xié)會(huì)2024年工作開展情況及近期工作安排2024年以來，協(xié)會(huì)認(rèn)真落實(shí)理事會(huì)各項(xiàng)工作安排，覆蓋全國、全產(chǎn)業(yè)鏈和政府行業(yè)企業(yè)的全方位調(diào)研60人次以上，向國家和省級(jí)相關(guān)部門、相關(guān)地市州提交《關(guān)于釩鈦磁鐵礦冶煉轉(zhuǎn)爐煉鋼工序能耗差異調(diào)整的建議》、《關(guān)于高鈦型高爐渣用于水泥等建筑領(lǐng)域的建議》、《關(guān)于鼓勵(lì)建設(shè)釩鈦磁鐵礦非高爐冶煉示范線的建議》、《關(guān)于降低川內(nèi)鋼企大宗物資鐵路運(yùn)輸單價(jià)的建議》等專報(bào)8項(xiàng)；召開“釩電池天府論壇”、“2024 西南·成都鐵礦石市場研討會(huì)暨釩鈦磁鐵礦專題會(huì)”、“燃油機(jī)車油改電技術(shù)及解決方案交流會(huì)”等專題會(huì)議5次；申報(bào)兩項(xiàng)專利并啟動(dòng)釩鈦磁鐵礦非高爐冶煉產(chǎn)業(yè)化及高鈦型高爐渣應(yīng)用于水泥和混凝土驗(yàn)證試驗(yàn)等多項(xiàng)研究；行業(yè)自律及區(qū)域協(xié)同發(fā)展、攀西釩鈦磁鐵礦綜合利用標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、政策服務(wù)以及信息化等多項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)