力拓上調(diào)2025年資本支出和銅產(chǎn)量指引

12月4日，礦業(yè)集團(tuán)力拓提高了2025年的資本支出指引，并預(yù)測(cè)銅產(chǎn)量將增加，主要是由于其蒙古資產(chǎn)的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將激增50%公司預(yù)計(jì)從2024年起，各業(yè)務(wù)部門的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到3%雖然力拓的利潤(rùn)主要來(lái)自鐵礦石，但它正在加大對(duì)銅的關(guān)注，對(duì)銅的需求則受益于能源轉(zhuǎn)型該礦商的目標(biāo)是到2030年銅年產(chǎn)量達(dá)到100萬(wàn)噸該公司預(yù)計(jì)2025財(cái)年的總體資本支出將從2024年的95億美元增至110億美元，比之前的預(yù)測(cè)高出10億美元。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

中國(guó)臺(tái)灣中鋼上調(diào) 11 月主要鋼材銷售價(jià)格

中鋼表示，目前鋼市處于向上周期宏觀方面，全球主要經(jīng)濟(jì)體同步傾向貨幣寬松政策，市場(chǎng)信心提振，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）最新預(yù)測(cè)，今、明兩年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率可達(dá)3.2%；原料方面，鐵礦石價(jià)格已回升至100-110美元/噸，煤炭?jī)r(jià)格已超過(guò)200美元/噸，推高鋼材生產(chǎn)成本；鋼鐵需求方面，中國(guó)臺(tái)灣鋼鐵市場(chǎng)，汽車行業(yè)的鋼鐵消費(fèi)量仍處于相對(duì)較高的水平，今年前三個(gè)季度，中國(guó)臺(tái)灣汽車?yán)塾?jì)銷量 34.4 萬(wàn)輛，同比僅下降 1.6%，且第四季為鋼鐵業(yè)傳統(tǒng)旺季，有望支持鋼價(jià)上揚(yáng)。

產(chǎn)業(yè)資訊

期鋼震蕩翻紅，鋼價(jià)漲跌幅度有限

宏觀面：習(xí)近平同美國(guó)總統(tǒng)拜登舉行中美元首會(huì)晤；歐盟下調(diào)今明兩年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，預(yù)測(cè)2023年歐盟和歐元區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率均為0.6%；美國(guó)10月PPI環(huán)比下降0.5%，同比上升1.3%，再次表明通脹明顯下降 產(chǎn)業(yè)面：國(guó)家發(fā)改委加強(qiáng)鐵礦石市場(chǎng)監(jiān)管；大商所發(fā)布公告，自11月20日結(jié)算時(shí)起，鐵礦石期貨合約投機(jī)交易保證金水平由13%調(diào)整為15%；Mysteel統(tǒng)計(jì)，11月16日114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉總庫(kù)存2405.07萬(wàn)噸，環(huán)比上期增34.21萬(wàn)噸。

期評(píng)

5年內(nèi)全球鐵礦石產(chǎn)量年均將增長(zhǎng)2.3%

近日，惠譽(yù)旗下的咨詢企業(yè)——基準(zhǔn)礦物情報(bào)公司（BMI，BenchmarkMineralIntelligence）發(fā)布預(yù)測(cè)報(bào)告，2023年—2027年，全球鐵礦石產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為2.3%，此前5年（2017年—2022年）這一指數(shù)為-0.7%報(bào)告指出，這將助推2027年的鐵礦石產(chǎn)量較2022年增加3.728億噸同時(shí)，全球鐵礦石生產(chǎn)速度將進(jìn)一步加快。

爐料

姚林：“六個(gè)一流”推動(dòng)中國(guó)礦產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展

下一步，我們?cè)概c行業(yè)上下游企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)共同攜手，為構(gòu)建長(zhǎng)期穩(wěn)定、公平公正、互利共贏的發(fā)展新模式而不懈努力 全球鐵礦石供應(yīng)總體過(guò)剩價(jià)格有進(jìn)一步回落空間 《中國(guó)冶金報(bào)》記者：展望2023年，您是如何看待鋼鐵、鐵礦石等行業(yè)發(fā)展形勢(shì)和市場(chǎng)走勢(shì)的？將面臨哪些挑戰(zhàn)和困難？中國(guó)礦產(chǎn)將采取哪些應(yīng)對(duì)策略？在落實(shí)“基石計(jì)劃”方面，中國(guó)礦產(chǎn)被寄予了厚望，請(qǐng)您談?wù)勚袊?guó)礦產(chǎn)在推進(jìn)落實(shí)“基石計(jì)劃”方面將發(fā)揮什么樣的作用？ 姚林：2023年，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景不容樂(lè)觀，IMF（國(guó)際貨幣基金組織）預(yù)測(cè)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將降至2.9%，明顯低于2021年的6%，也低于2022年的3.2%。

聚焦

“六個(gè)一流”推動(dòng)中國(guó)礦產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展

下一步，我們?cè)概c行業(yè)上下游企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)共同攜手，為構(gòu)建長(zhǎng)期穩(wěn)定、公平公正、互利共贏的發(fā)展新模式而不懈努力 全球鐵礦石供應(yīng)總體過(guò)剩 價(jià)格有進(jìn)一步回落空間 《中國(guó)冶金報(bào)》記者：展望2023年，您是如何看待鋼鐵、鐵礦石等行業(yè)發(fā)展形勢(shì)和市場(chǎng)走勢(shì)的？將面臨哪些挑戰(zhàn)和困難？中國(guó)礦產(chǎn)將采取哪些應(yīng)對(duì)策略？在落實(shí)“基石計(jì)劃”方面，中國(guó)礦產(chǎn)被寄予了厚望，請(qǐng)您談?wù)勚袊?guó)礦產(chǎn)在推進(jìn)落實(shí)“基石計(jì)劃”方面將發(fā)揮什么樣的作用？ 姚林：2023年，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景不容樂(lè)觀，IMF（國(guó)際貨幣基金組織）預(yù)測(cè)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將降至2.9%，明顯低于2021年的6%，也低于2022年的3.2%。

爐料

Mysteel周報(bào)：寶鋼鍍錫板2月份指導(dǎo)價(jià)上調(diào) 現(xiàn)貨市場(chǎng)有價(jià)無(wú)市（1.3-1.6）

2023年原料價(jià)格重心下降，鐵礦石均價(jià)約95美金，煤炭供應(yīng)有所緩解價(jià)格也有一定下降，鋼價(jià)隨之有所下跌，全年價(jià)格同比降幅縮減至約5%，且價(jià)格振幅壓縮 2.中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所與社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社日前聯(lián)合發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)黃皮書：2023年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)》認(rèn)為，未來(lái)3至5年，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將維持在3%左右 3.央行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。

每周評(píng)述

百年建筑早報(bào)：國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)8.5%，華中熟料產(chǎn)能利用率環(huán)比下降5.98%

一、聚焦 【政策】 ◎財(cái)政部：1—11月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入730010.5億元，同比增長(zhǎng)8.5% ◎世界經(jīng)濟(jì)黃皮書預(yù)測(cè)：未來(lái)3到5年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將維持在3%左右 ◎發(fā)改委：1-11月全國(guó)社會(huì)物流總收入為11.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.3% ◎西北電網(wǎng)新能源裝機(jī)規(guī)模達(dá)1.57億千瓦2025年預(yù)計(jì)突破3億千瓦 ◎銀保監(jiān)會(huì)：信托公司應(yīng)當(dāng)以集合資金信托計(jì)劃方式開(kāi)展資產(chǎn)管理信托 【金融】 ◎A股：A股收官！滬指全年累計(jì)下跌超15%，創(chuàng)業(yè)板指跌近30% ◎港股：恒生指數(shù)收盤漲0.20%，恒生科技指數(shù)漲0.52% ◎大宗：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，滬錫漲逾4%，甲醇漲逾3%，鐵礦石、工業(yè)硅、菜粕漲逾2%，硅鐵、螺紋鋼、豆粕、熱卷、尿素、滬鎳、原油、純堿、紙漿、錳硅等漲逾1%。

日評(píng)

世界經(jīng)濟(jì)黃皮書：未來(lái)3到5年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將維持在3%左右

12月30日，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所與社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)黃皮書：2023年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)》指出，未來(lái)3到5年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將維持在3%左右黃皮書指出，當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的各種短期問(wèn)題和長(zhǎng)期因素交織疊加，帶有不確定性的短期因素不斷涌現(xiàn)的同時(shí)，一些深層次矛盾和結(jié)構(gòu)性問(wèn)題也日益凸顯，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨的不利因素相對(duì)以往增多世界經(jīng)濟(jì)仍將處于下行通道 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

國(guó)際

日本政府上調(diào)2023財(cái)年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)預(yù)期至1.5%

據(jù)日本廣播協(xié)會(huì)（NHK）消息，日本政府在當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月22日的內(nèi)閣會(huì)議上公布了對(duì)2023財(cái)年日本GDP增長(zhǎng)率的最新預(yù)測(cè)日本2023財(cái)年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）預(yù)計(jì)將增加1.5%左右，比今年7月的預(yù)測(cè)提高了0.4個(gè)百分點(diǎn) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

國(guó)際

財(cái)政部：財(cái)政支出責(zé)任超10%紅線不得新上PPP項(xiàng)目

審慎合理預(yù)測(cè)一般公共預(yù)算支出規(guī)模和增長(zhǎng)率，嚴(yán)禁脫離項(xiàng)目實(shí)際通過(guò)“報(bào)小建大”等方式調(diào)整項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任，規(guī)避財(cái)政承受能力10%紅線約束PPP項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任超過(guò)10%紅線的地區(qū)，不得新上PPP項(xiàng)目；PPP項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任超過(guò)5%的地區(qū)，不得新上政府付費(fèi)PPP項(xiàng)目 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

基建

三大礦業(yè)巨頭齊稱鐵礦石出貨量下滑，鐵礦價(jià)格又要漲了？

巴西淡水河谷此前也宣布，由于暴雨天氣和公司運(yùn)營(yíng)問(wèn)題，這一季度的鐵礦石產(chǎn)量和銷售都十分不如人意，其中銷售額同比下降了7.6% 必和必拓雖然說(shuō)出貨量與去年同期持平，為6600萬(wàn)噸，但較上一季度下降了8%，主要原因是人力短缺和設(shè)備維護(hù) 根據(jù)東方證券2020年對(duì)鐵礦石市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，2022年全球鐵礦市場(chǎng)產(chǎn)量增長(zhǎng)率在3.2%左右 其中，淡水河谷在2022年啟動(dòng)的Gelado和NorthernSystem240Mtpy項(xiàng)目將預(yù)計(jì)新增2000萬(wàn)的鐵礦石產(chǎn)量，而福蒂斯丘的IronBridge項(xiàng)目投產(chǎn)也能帶來(lái)1100萬(wàn)噸的增量。

爐料

創(chuàng)10年新高！裕民航運(yùn)二季度獲利爆增10倍

根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)，今年全球GDP增長(zhǎng)率約6%，各個(gè)市場(chǎng)中又以中美需求相對(duì)突出，中國(guó)今年GDP增長(zhǎng)率有望達(dá)到8.4%中國(guó)市場(chǎng)占全球散運(yùn)需求50%以上，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，房地產(chǎn)需求回暖，帶動(dòng)原材料需求，成為推動(dòng)今年散運(yùn)市場(chǎng)向上的主要?jiǎng)恿?裕民航運(yùn)指出，澳大利亞及巴西仍是主要的鐵礦砂出口國(guó)其中，巴西復(fù)產(chǎn)增長(zhǎng)較快，淡水河谷預(yù)期鐵礦石生產(chǎn)高峰將落在下半年，全年產(chǎn)能將增加9%達(dá)到3.5億噸。

船舶