再添一海外權(quán)益鐵礦！坦桑尼亞與中國(guó)公司簽署7700萬(wàn)美元的鐵礦石開(kāi)采協(xié)議

8月3日，坦桑尼亞國(guó)家發(fā)展公司（NDC）與中國(guó)福建和興旺實(shí)業(yè)（坦桑尼亞）公司簽署了一項(xiàng)價(jià)值7700萬(wàn)美元的鐵礦石開(kāi)采協(xié)議，旨在開(kāi)發(fā)位于坦桑尼亞西南部恩瓊貝地區(qū)（Njombe Region）的馬甘加·馬蒂圖鐵礦石項(xiàng)目(Maganga Matitu Iron Ore Project),項(xiàng)目包括開(kāi)發(fā)一座鐵礦礦山、一個(gè)選礦廠及周圍基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

礦山動(dòng)態(tài)

海外鋼礦：杰拉德金屬重新獲得塞拉利昂Lunsar鐵礦石開(kāi)采權(quán)

杰拉德金屬重新獲得塞拉利昂Lunsar鐵礦石開(kāi)采權(quán) 據(jù)外媒報(bào)道，塞拉利昂政府和杰拉德金屬集團(tuán)（GeraldGroup）結(jié)束了為期兩年的法庭訴訟，雙方于5月10日簽署了一項(xiàng)結(jié)束爭(zhēng)端的協(xié)議，并允許GeraldGroup旗下的SL礦業(yè)在下個(gè)月恢復(fù)塞拉利昂北部Lunsar地區(qū)的鐵礦石開(kāi)采業(yè)務(wù)。

鋼礦動(dòng)態(tài)

海外鋼礦：印度AMNS鋼廠在Odisha邦獲得鐵礦石開(kāi)采權(quán)

印度AMNS鋼廠在Odisha邦獲得鐵礦石開(kāi)采權(quán) 據(jù)外媒報(bào)道，總部位于印度的ArcelorMittal Nippion Steel（AMNS）擬在Odisha實(shí)施年產(chǎn)1200萬(wàn)噸的綠地鋼廠項(xiàng)目該項(xiàng)目將從Ghorabhurani-Sagasahi開(kāi)采7824萬(wàn)噸鐵礦石。

鋼礦動(dòng)態(tài)

海外鋼礦：中信集團(tuán)達(dá)成西澳普雷斯頓角鐵礦石開(kāi)采協(xié)議

中信集團(tuán)達(dá)成西澳普雷斯頓角鐵礦石開(kāi)采協(xié)議 據(jù)外煤報(bào)道，近期中信集團(tuán)與Mineralogy董事長(zhǎng)帕爾默(Clive Palmer)達(dá)成協(xié)議，中信將繼續(xù)在西澳的普雷斯頓角進(jìn)行開(kāi)采活動(dòng)，預(yù)計(jì)鐵礦石開(kāi)采規(guī)模將達(dá)10億噸此舉將促進(jìn)現(xiàn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，且開(kāi)采協(xié)議也獲得澳洲最高法院允許 此前，西澳大利亞最高法院(Supreme Court of Western Australia)做出判決，法官肯?馬丁(Ken Martin)命令中信和Mineralogy解決他們之間的糾紛。

鋼礦動(dòng)態(tài)

海外鋼礦：Mineworx已獲得西班牙Cehegin鐵礦開(kāi)采許可

Mineworx已獲得西班牙Cehegin鐵礦開(kāi)采許可 據(jù)外媒報(bào)道，Mineworx Technologies Ltd稱其已獲得啟動(dòng)其在西班牙Cehegin鐵礦石開(kāi)采的最終批準(zhǔn) 西班牙所有部門(mén)均已正式批準(zhǔn)了環(huán)境影響評(píng)估，并給與了所有必需的許可，以使該項(xiàng)目投產(chǎn)。

鋼礦動(dòng)態(tài)

海外鋼礦：Fe Limited與Big Yellow簽署承包協(xié)議計(jì)劃開(kāi)采JWD鐵礦石項(xiàng)目

Fe Limited與Big Yellow簽署承包協(xié)議計(jì)劃開(kāi)采JWD鐵礦石項(xiàng)目 據(jù)外媒報(bào)道，F(xiàn)e Limited與Big Yellow簽訂意向書(shū)，Big Yellow將成為皮爾巴拉JWD鐵礦石項(xiàng)目的采礦承包商，Big Yellow將為該項(xiàng)目提供采礦車隊(duì)和人員 2020年9月份，F(xiàn)e Limited就Wiluna West JWD 項(xiàng)目51%的權(quán)益。

鋼礦動(dòng)態(tài)

海外鋼礦：GWR公司計(jì)劃下周開(kāi)采西澳大利亞C4鐵礦床

GWR公司計(jì)劃下周開(kāi)采西澳大利亞C4鐵礦床 據(jù)外媒報(bào)道，澳大利亞鐵礦公司GWR計(jì)劃下周開(kāi)始西澳大利亞Goldfields-Esperance地區(qū)的C4鐵礦床第一階段開(kāi)采活動(dòng)，該鐵礦的年產(chǎn)能100萬(wàn)噸，主要為高品位低雜質(zhì)礦GWR計(jì)劃將鐵品位60.7%的鐵礦石年的產(chǎn)能擴(kuò)大至2160萬(wàn)噸。

鋼礦動(dòng)態(tài)

海外鋼礦：MACA與Fenix關(guān)于Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目開(kāi)采簽署合同

MACA與Fenix關(guān)于Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目開(kāi)采簽署合同 據(jù)外媒報(bào)道，澳大利亞MACA與菲尼克斯資源公司（Fenix Resources）針對(duì)Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目的開(kāi)采，簽訂了價(jià)值1.85億澳元（合1.31億美元）的合同 作為六年合同的一部分，MACA將負(fù)責(zé)Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目的鉆探，爆破，采礦以及破碎和篩選工作。

鋼礦動(dòng)態(tài)

海外鋼礦：OMDC將于十月恢復(fù)Bagiaburu鐵礦開(kāi)采業(yè)務(wù)

OMDC將于十月恢復(fù)Bagiaburu鐵礦開(kāi)采業(yè)務(wù) 據(jù)外媒報(bào)道，印度奧里薩礦業(yè)開(kāi)發(fā)公司（Orissa Mineral Development Company）可能在十月份恢復(fù)其Bagiaburu鐵礦開(kāi)采業(yè)務(wù)這項(xiàng)決定是基于當(dāng)?shù)刈罡叻ㄔ涸试SOMDC恢復(fù)在Bagiaburu（鐵礦石），Belkundi（鐵礦石和錳礦石）和Bhadrasahi（鐵礦石和錳礦石）三個(gè)礦山的開(kāi)采做出的。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：國(guó)產(chǎn)鐵礦石下周或?qū)⒅沟貜棧?.30-7.4）

鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格的上漲雖可能間接影響采購(gòu)節(jié)奏，但庫(kù)存變動(dòng)主要受供需短期波動(dòng)驅(qū)動(dòng)，日耗減少和產(chǎn)量調(diào)整是關(guān)鍵因素 行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）美元半年貶值逾10%之際，各央行行長(zhǎng)：其主導(dǎo)地位短期內(nèi)仍難撼動(dòng) （2）今年8000億元“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單全部下達(dá)完畢 （3）國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏：深化數(shù)據(jù)資源流通利用和數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置改革 國(guó)內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）唐山市持續(xù)推進(jìn)非煤礦山重大事故隱患動(dòng)態(tài)清零 （2）藏格礦業(yè)：子公司麻米措礦業(yè)取得建筑工程施工許可證 海外行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）澳洲礦企Fenix Resources正式啟動(dòng)Beebyn-W11鐵礦開(kāi)采 下周預(yù)測(cè) Mysteel針對(duì)下周市場(chǎng)走勢(shì)情況，對(duì)部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中有鋼企有20%客戶認(rèn)為國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格有上漲空間，60%客戶認(rèn)為下周市場(chǎng)穩(wěn)，20%客戶認(rèn)為下周市場(chǎng)有下降空間。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

從今年《政府工作報(bào)告》洞悉鐵礦行業(yè)發(fā)展

我國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦受限于資源稟賦，開(kāi)發(fā)成本較高，增產(chǎn)潛力有限，每年80%以上鐵礦石需求量依靠進(jìn)口解決在國(guó)家支持企業(yè)海外布局的背景下，建議企業(yè)積極開(kāi)展國(guó)際投資合作，加強(qiáng)“一帶一路”等地區(qū)的鐵礦項(xiàng)目跟蹤與投資，優(yōu)先采用鐵礦開(kāi)采及冶煉加工、配套物流、貿(mào)易等上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈模式“走出去” 建議六：進(jìn)一步降低融資成本 報(bào)告指出，要實(shí)施適度寬松的貨幣政策；適時(shí)降準(zhǔn)降息；推動(dòng)社會(huì)綜合融資成本下降，提升金融服務(wù)可獲得性和便利度。

原料

“WINNING SIMANDOU 1”交船，韋立攜手寶武全力推進(jìn)西芒杜項(xiàng)目

他指出，西芒杜項(xiàng)目是中國(guó)寶武海外投建的最重要的鐵礦石項(xiàng)目，將對(duì)中國(guó)鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性與安全水平的提升產(chǎn)生重要影響目前，西芒杜項(xiàng)目各項(xiàng)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在如火如荼地推進(jìn)過(guò)駁系統(tǒng)是打通西芒杜鐵礦石運(yùn)輸通道的關(guān)鍵一環(huán)，將實(shí)現(xiàn)礦石開(kāi)采、鐵路運(yùn)輸、港口中轉(zhuǎn)到海上運(yùn)輸?shù)臒o(wú)縫銜接，舉足輕重！ 曹傳根表示：“韋立集團(tuán)是我們?cè)谖髅⒍彭?xiàng)目的戰(zhàn)略合作伙伴，是航運(yùn)界、鋁土礦開(kāi)采業(yè)世界一流的著名企業(yè)寶武資源正與韋立集團(tuán)攜手并進(jìn)，努力推動(dòng)西芒杜項(xiàng)目的如期建成投產(chǎn)。

原料

李孝才：魏橋鐵粉應(yīng)用及推廣

緊接著，李孝才先生介紹了魏橋西芒杜鐵礦石項(xiàng)目，這也是魏橋集團(tuán)為打造海外資源基地，聯(lián)合其他合作伙伴共同開(kāi)發(fā)的鐵礦項(xiàng)目李孝才先生重點(diǎn)介紹了該項(xiàng)目的運(yùn)輸模式，首先是總長(zhǎng)度為600公里的“馬西鐵路”，以連接西芒杜礦區(qū)和馬瑞巴亞港口其次，港口方面擁有四個(gè)1.2萬(wàn)噸級(jí)礦石駁船裝卸泊位，碼頭岸線長(zhǎng)693米，年吞吐量7000萬(wàn)噸鐵礦石 最后，李孝才先生表示，魏橋集團(tuán)在幾內(nèi)亞有著多年的礦山運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及礦石海運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，在幾內(nèi)亞合資設(shè)立礦業(yè)公司和河港公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為開(kāi)采鋁土礦，打造了一條自國(guó)外礦山到國(guó)內(nèi)工廠、集多式聯(lián)運(yùn)為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。

會(huì)議報(bào)道

分析人士：警惕鐵礦石回落風(fēng)險(xiǎn)

“根據(jù)往年規(guī)律，11—12月海外鐵礦石發(fā)運(yùn)量多呈上行之勢(shì)，同時(shí)近期并無(wú)影響鐵礦石開(kāi)采和發(fā)運(yùn)的意外事件發(fā)生，主要礦山仍然維持年度生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)目標(biāo)，鐵礦石后期供應(yīng)大概率繼續(xù)放量在需求回落、供應(yīng)放量的背景下，年內(nèi)鐵礦石庫(kù)存預(yù)計(jì)繼續(xù)高位運(yùn)行，甚至有可能持續(xù)上升，庫(kù)存矛盾存在進(jìn)一步激化的可能”陳為昌說(shuō) 山金期貨投資咨詢部經(jīng)理曹有明告訴記者，當(dāng)前國(guó)內(nèi)鐵礦石的供需維持相對(duì)寬松的狀態(tài)。

原料

姚林：不斷提升我國(guó)鐵礦資源保障能力 助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

伴隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程，我國(guó)鋼鐵工業(yè)蓬勃發(fā)展，2020年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到歷史峰值，并連續(xù)4年保持在10億噸以上，但上游鐵素資源供應(yīng)落后于下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，產(chǎn)業(yè)鏈平衡配置問(wèn)題突出國(guó)產(chǎn)礦方面，我國(guó)鐵礦石資源儲(chǔ)量豐富，但稟賦不足，呈現(xiàn)貧礦多、富礦少、中小型礦多、礦石類型復(fù)雜、難開(kāi)采等特征，國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)開(kāi)發(fā)和穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)面臨諸多挑戰(zhàn)海外權(quán)益礦方面，中國(guó)企業(yè)“出?！逼鸩捷^晚，對(duì)海外優(yōu)質(zhì)鐵礦資源投資開(kāi)發(fā)不足廢鋼方面，相比美歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷史較短，鋼材蓄積量、廢鋼資源量不足，形成了以高爐轉(zhuǎn)爐為主的長(zhǎng)流程發(fā)展路徑，廢鋼鐵加工配送體系存在企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低、加工裝備水平參差不齊、加工質(zhì)量有待提高等問(wèn)題，尚不能完全滿足鋼鐵企業(yè)“精料入爐”的需求。

行業(yè)熱點(diǎn)

國(guó)內(nèi)港口鐵礦石基差貿(mào)易氛圍漸濃

礦價(jià)波動(dòng)企業(yè)“很受傷” 鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)最主要的原材料，被視為鋼鐵工業(yè)的“糧食”，其重要性不言而喻我國(guó)鐵礦石資源雖儲(chǔ)量大，但品位低、開(kāi)采成本高，作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，每年需從海外進(jìn)口大量高品位鐵礦石，2023年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量達(dá)11.8億噸，創(chuàng)歷史新高，鐵礦石對(duì)外依存度也多年保持在80%以上水平。

爐料

蓄勢(shì)待發(fā)！非洲鐵礦石行業(yè)崛起勢(shì)頭正勁

資源分布 非洲鐵礦石資源分布廣泛，主要分布在南非、西非、北非等地區(qū)非洲南部地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量主要由南非共和國(guó)、莫桑比克、馬達(dá)加斯加貢獻(xiàn)；西部地區(qū)產(chǎn)量主要由幾內(nèi)亞、利比里亞、塞拉利昂、毛里塔尼亞、加蓬、剛果及喀麥隆貢獻(xiàn)；北部地區(qū)產(chǎn)量主要由阿爾及利亞與利比亞貢獻(xiàn) 非洲鐵礦石地區(qū)間資源開(kāi)發(fā)程度差異較大從開(kāi)發(fā)程度來(lái)看，南部地區(qū)為非洲礦石開(kāi)采最早的地區(qū)，可追溯至20世紀(jì)初期，其礦區(qū)、鐵路及港口配套設(shè)施較為完整，為非洲大陸開(kāi)采程度最高的地區(qū)；北部地區(qū)通常采用國(guó)有企業(yè)開(kāi)發(fā)與國(guó)際合作相結(jié)合的模式；西部地區(qū)為新起之秀，發(fā)展迅速，吸引眾多海外礦企。

爐料

寶武西坡項(xiàng)目首車鐵礦發(fā)運(yùn) 又一西澳權(quán)益礦項(xiàng)目出現(xiàn)重大進(jìn)展！

項(xiàng)目位于Ken’s Bore礦區(qū)，距離鐵礦運(yùn)輸港阿什伯頓港（Port of Ashburton）150公里，年產(chǎn)能3500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)可開(kāi)采30多年 圖二： 昂斯洛鐵礦項(xiàng)目位置示意圖 圖片來(lái)源：Mineral Resources官網(wǎng) 多年來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)致力于保障自身鐵礦石供應(yīng)安全，除了提高國(guó)內(nèi)鐵礦石自給率外，還不斷推動(dòng)擴(kuò)大海外權(quán)益礦的發(fā)展，積極踐行“基石計(jì)劃”。

礦山動(dòng)態(tài)

國(guó)海良時(shí)期貨：全球鐵礦石估值體系將逐步調(diào)整

根據(jù)四大礦山的最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，除淡水河谷外，其余三大礦山均有擴(kuò)產(chǎn)能計(jì)劃 主產(chǎn)國(guó)尋求產(chǎn)能擴(kuò)張、利潤(rùn)最大化的同時(shí)，消費(fèi)國(guó)則由于資源稟賦的限制，在市場(chǎng)中顯得較為被動(dòng)中國(guó)、日本、韓國(guó)是全球主要的鐵礦石消費(fèi)國(guó)，中國(guó)雖有較高的鐵礦石儲(chǔ)量，但因礦石品位限制，加上開(kāi)采、處理成本高，國(guó)產(chǎn)鐵礦石并不受鋼廠歡迎，因此，對(duì)海外鐵礦石的進(jìn)口依賴度長(zhǎng)期超過(guò)80%從體量來(lái)看，中國(guó)年進(jìn)口鐵礦石近12億噸，日本、韓國(guó)進(jìn)口量不及1億噸，巨大的進(jìn)口量和高依賴度也讓我國(guó)爭(zhēng)取鐵礦石定價(jià)權(quán)之路倍顯艱難。

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華聞期貨：“礦強(qiáng)鋼弱”格局或逐步扭轉(zhuǎn)

預(yù)計(jì)到2025年，“基石計(jì)劃”將實(shí)現(xiàn)中國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量3.7億噸、海外產(chǎn)量2.2億噸、廢鋼產(chǎn)量3億噸的目標(biāo)2030—2035年，國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量將穩(wěn)定在4億噸，海外權(quán)益礦的產(chǎn)量將穩(wěn)定在4億噸，廢鋼產(chǎn)量將穩(wěn)定在3.5億噸 自2020年以來(lái)，隨著鐵礦石價(jià)格的持續(xù)上漲，鐵礦開(kāi)采行業(yè)毛利率持續(xù)回升，明顯高于其他行業(yè)利潤(rùn)水平利潤(rùn)的改善，疊加“基石計(jì)劃”的政策驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)黑色金屬礦采選業(yè)投資步入了顯著增長(zhǎng)的階段。

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