Golden Ocean業(yè)績(jī)強(qiáng)勁但股價(jià)下跌

Golden Ocean將繼續(xù)執(zhí)行以有吸引力的價(jià)格出售老舊船舶的戰(zhàn)略” 他指出，“盡管所有大宗商品的交易量都很健康，但宏觀和地緣政治環(huán)境造成了金融市場(chǎng)和貨運(yùn)市場(chǎng)的波動(dòng)，影響了市場(chǎng)情緒展望未來(lái)，貨運(yùn)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將受益于噸海里增長(zhǎng)，巴西和幾內(nèi)亞對(duì)亞洲的鐵礦石和鋁土礦出口強(qiáng)勁是主要驅(qū)動(dòng)力運(yùn)力供給側(cè)也有利，Golden Ocean對(duì)未來(lái)幾年保持樂(lè)觀” 2024年三季度，Golden Ocean實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.6億美元，同比增長(zhǎng)17.6%，環(huán)比增長(zhǎng)4.2%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)為9385.8萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)109.1%，環(huán)比增長(zhǎng)9.3%；稅前利潤(rùn)為5637.9萬(wàn)美元，環(huán)比減少9.9%；調(diào)整后的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（EBITDA）為1.2億美元，同比增長(zhǎng)57.7%；凈利潤(rùn)為5632.9萬(wàn)美元，或每股凈利0.28美元，環(huán)比減少9.9%。

船舶

Mysteel早報(bào)：全國(guó)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格將震蕩強(qiáng)運(yùn)行

同時(shí)，深圳取消了個(gè)人轉(zhuǎn)讓非普通住房以轉(zhuǎn)讓收入的1.5%核定應(yīng)納個(gè)人所得稅額的規(guī)定 4、11月11日-17日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1167.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降23.2萬(wàn)噸，目前庫(kù)存絕對(duì)量略高于四季度以來(lái)的平均值

日?qǐng)?bào)

Mysteel早報(bào)：冬儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)在即 今日無(wú)縫管價(jià)格或穩(wěn)中趨弱

◎財(cái)政部：1-10月全國(guó)一般公共預(yù)算收入184981億元，同比下降1.3%1-10月全國(guó)一般公共預(yù)算支出221465億元，同比增長(zhǎng)2.7%◎上周，全國(guó)47個(gè)港口進(jìn)口鐵礦庫(kù)存為15860.51萬(wàn)噸，環(huán)比增6.54萬(wàn)噸；全國(guó)45個(gè)港口進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量15280.51萬(wàn)噸，環(huán)比增11.45萬(wàn)噸 ◎11月11日-11月17日，澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2558.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少85.3萬(wàn)噸。

每日分析

巴西鋼礦生產(chǎn)商Usiminas 2024年一季度鐵礦石銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)4%

北京時(shí)間2024年4月22日，巴西鋼礦生產(chǎn)商Usiminas發(fā)布2024年第一季度運(yùn)營(yíng)報(bào)告，報(bào)告顯示： 財(cái)務(wù)方面：凈利潤(rùn)3600萬(wàn)美元，環(huán)比下降96%，同比下降93% 鐵礦石方面：一季度Usiminas鐵礦石銷(xiāo)售量為196.2萬(wàn)噸，環(huán)比下降18%，同比上漲4%；凈收入為6.49億美元，環(huán)比下降33%，同比下降17%；息稅前收入為8300萬(wàn)美元，環(huán)比下降69%，同比下降67%。

鋼廠動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：建筑鋼材成交量回暖，黑色期貨夜盤(pán)飄紅

◎ 2月19日-25日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1187萬(wàn)噸，環(huán)比下降5.1萬(wàn)噸，較今年均值低4.9% ◎ 按照第四輪焦炭落地后產(chǎn)地價(jià)格推算，準(zhǔn)一級(jí)冶金焦出廠含稅1900元/噸，疊加運(yùn)費(fèi)185-190元/噸（不含稅）以及港雜等，港口集港成本在2150元/噸左右；產(chǎn)地至港口的汽運(yùn)費(fèi)環(huán)比下降20元/噸，近期運(yùn)費(fèi)稍有回暖詳情>> ◎ 山西省公布特鋼材料產(chǎn)業(yè)鏈2024年行動(dòng)計(jì)劃提出，特鋼材料產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)業(yè)收入年均增速保持在7%以上，到2024年力爭(zhēng)突破1400億元。

資訊

【財(cái)聯(lián)社】鐵礦石企業(yè)四季度迎來(lái)盈利高點(diǎn)，明年市場(chǎng)供給或趨向?qū)捤?/a>

自己的船自己造！招商輪船再投37億元訂造8艘船

其中，今年前三季度干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入51.50億元，同比下滑43.01%；凈利潤(rùn)5.66億元，同比下滑72.39% 招商輪船表示，1-9月世界散貨海運(yùn)量同比增長(zhǎng)2.6%鐵礦石同比增3.3%，澳洲巴西發(fā)貨均有增長(zhǎng)；煤炭同比增長(zhǎng)4.7%，印尼、澳洲增長(zhǎng)較多；糧運(yùn)同比減少2%，巴西豐收出口貨量大幅增長(zhǎng)，但被阿根廷和美國(guó)出口明顯低于往年拖累；小宗散貨同比增長(zhǎng)2%，幾內(nèi)亞鋁土礦增長(zhǎng)明顯，鋼材出口下半年開(kāi)始有一定增長(zhǎng)。

船舶

巴西礦協(xié)反對(duì)部分稅改內(nèi)容

　　 收入未能進(jìn)一步上升的原因是主要出口商品鐵礦石價(jià)格在上半年環(huán)比下跌了15% 　　 “鐵礦石價(jià)格難以預(yù)測(cè)，但我認(rèn)為鐵礦石價(jià)格在下半年不會(huì)再低于100美元/ 噸”，Ibram可持續(xù)發(fā)展和監(jiān)管部主管胡里奧·內(nèi)里（Julio Nery）稱(chēng) 　　 鐵礦石占巴西采礦業(yè)總收入的58%，金占9%，銅占7%，鋁土礦占3% 　　 投資 　　 據(jù)Ibram估計(jì)，2023-27年，巴西礦業(yè)投資有望達(dá)到500億美元，高于2022-26年 的404億美元。

國(guó)內(nèi)資訊

CSN2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯著縮水

2022年，CSN鋼材平均銷(xiāo)售價(jià)格由2021年的6735雷亞爾/噸同比小幅下跌2.1%至6595雷亞爾/噸 2022年四季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 四季度，受鋼材發(fā)貨量同環(huán)比雙雙減少，巴西國(guó)內(nèi)鋼材銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下跌，巴西雷亞爾兌美元小幅貶值，以及國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格回升等因素共同影響，CSN凈銷(xiāo)售收入由三季度的108.97億雷亞爾環(huán)比小幅增長(zhǎng)2.1%至111.29億雷亞爾，與2021年四季度的103.61億雷亞爾相比也增加7.4%，這主要受鐵礦石銷(xiāo)量同比顯著增長(zhǎng)以及鐵礦石價(jià)格同比顯著上漲影響；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)由三季度的25.38億雷亞爾環(huán)比顯著增長(zhǎng)29.3%至32.81億雷亞爾，與2021年四季度的37.55億雷亞爾相比則大幅減少12.6%，這主要是受能源成本增加的負(fù)面影響；受鋼鐵部門(mén)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率下滑和礦業(yè)部門(mén)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率提升等因素共同影響，CSN營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率由三季度的23.3%大幅提升至29.5%，但仍低于2021年四季度的36.2%；調(diào)整后EBITDA由三季度的27.14億雷亞爾環(huán)比大幅增加15.1%至31.23億雷亞爾，與2021年四季度的37.27億雷亞爾相比則大幅減少16.2%；調(diào)整后EBITDA率由三季度的23.9%小幅提升至27.1%，但遠(yuǎn)低于2021年四季度的34.9%；噸鋼EBITDA由三季度的1078雷亞爾環(huán)比顯著下滑24.0%至819雷亞爾，與2021年四季度的2444雷亞爾相比也顯著縮水66.5%；凈利潤(rùn)由三季度的2.38億雷亞爾環(huán)比大幅減少17.2%至1.97億雷亞爾，與2021年四季度的10.61億雷亞爾相比更是顯著縮水81.4%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

淡水河谷或?qū)⒊鍪?0%股份

知情人士稱(chēng)，淡水河谷也在考慮其他選擇，不能保證Cutifani會(huì)得到這份工作或接受它他們表示，也不能保證上市或分拆會(huì)繼續(xù)進(jìn)行 淡水河谷的大部分收入來(lái)自鐵礦石，該公司多年來(lái)一直試圖挖掘其在加拿大、巴西和印度尼西亞的銅礦和鎳礦中隱藏的價(jià)值隨著世界逐漸遠(yuǎn)離化石燃料，對(duì)電池金屬的需求將激增知情人士早些時(shí)候說(shuō)，通用汽車(chē)(General Motors Co.)、三井物產(chǎn)(Mitsui & Co.)和沙特阿拉伯公共投資基金(Public Investment Fund)正在考慮收購(gòu)這10%股份的報(bào)價(jià)。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel早報(bào)：國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)預(yù)計(jì)穩(wěn)中小幅偏強(qiáng)運(yùn)行

宏觀&行業(yè)熱點(diǎn)： 1、中共中央政治局2月21日召開(kāi)會(huì)議，決定今年2月26日至28日在北京召開(kāi)中國(guó)共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會(huì)第二次全體會(huì)議中共中央總書(shū)記習(xí)近平主持會(huì)議 2、近日，各地陸續(xù)披露今年1月份財(cái)政收支情況從收入端來(lái)看，多地整體財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開(kāi)局；從支出端來(lái)看，民生等重點(diǎn)領(lǐng)域得到有力保障今年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)，地方財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn) 3、2月13日-19日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1176.5萬(wàn)噸，周環(huán)比下降83.9萬(wàn)噸，庫(kù)存高位回落，但仍高于近半年平均水平。

主編視角

ABIOVE預(yù)計(jì)2023年巴西大豆的產(chǎn)量、壓榨以及出口創(chuàng)紀(jì)錄

2023年巴西大豆加工量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5250萬(wàn)噸 2023年巴西大豆出口將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的9300萬(wàn)噸，高于今年的7750萬(wàn)噸豆粕出口量將從今年的2020萬(wàn)噸降至2000萬(wàn)噸;豆油出口量將從240萬(wàn)噸降至160萬(wàn)噸但是2023年巴西大豆、豆粕以及豆油的出口收入將達(dá)到658億美元 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

聚焦

Vale：將在2023年分拆基礎(chǔ)金屬業(yè)務(wù)并出售股份

周三的一份報(bào)告顯示，該公司將持有加拿大鎳資產(chǎn)、印度尼西亞合資企業(yè)以及巴西Onca Puma鎳礦和Salobo銅礦項(xiàng)目 多年來(lái)，淡水河谷一直在考慮將其巴西鐵礦石業(yè)務(wù)與鎳和銅資產(chǎn)分離，其中許多資產(chǎn)是通過(guò)2006年宣布的170億美元收購(gòu)加拿大國(guó)際鎳業(yè)公司（Inco Ltd.）而獲得的 去年，加拿大、巴西和印度尼西亞的鎳和銅資產(chǎn)幾乎占淡水河谷收入的15%近年來(lái)，淡水河谷在經(jīng)歷了一系列經(jīng)營(yíng)阻礙導(dǎo)致指導(dǎo)產(chǎn)量目標(biāo)削減后，一直在努力穩(wěn)定其基礎(chǔ)金屬產(chǎn)量。

上游企業(yè)

Mysteel：2022年國(guó)慶假日期間海外鋼礦動(dòng)態(tài)匯總（10.01-10.07）

9月巴西鐵礦石出口量創(chuàng)兩年內(nèi)新高 據(jù)巴西經(jīng)濟(jì)部統(tǒng)計(jì)，9月巴西鐵礦石出口量達(dá)3629.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.7%，僅次于2020年9月3747萬(wàn)噸的出口量 2021年總出口量為3.58億噸，同比增長(zhǎng)4.7%，鐵礦石占該國(guó)礦產(chǎn)出口的74%，收入超過(guò)2500億雷亞爾（約480億美元）。

礦山動(dòng)態(tài)

假期要聞匯總：我國(guó)政策發(fā)力將適當(dāng)靠前，國(guó)際油價(jià)創(chuàng)7年新高

2021年鐵礦石收入增長(zhǎng)80%，至2500億巴西里亞爾1月出口2521萬(wàn)噸鐵礦石，去年同期為2893萬(wàn)噸

資訊

Mysteel周報(bào)：鋼廠虧損率增加 鐵礦價(jià)格再次下探（11.12-11.19）

其中海路港口的鐵礦石運(yùn)輸量同比增長(zhǎng)20%，主要原因是明尼蘇達(dá)州港口的球團(tuán)出口量上升五大湖Duluth-Superior港貨運(yùn)量為2602萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 33%該港口鐵礦石出口量超過(guò)200萬(wàn)噸 4.3、巴西巴伊亞州第三季度礦業(yè)收入大幅提升 巴西巴伊亞州第三季度的礦業(yè)收入同比增長(zhǎng)53%至4.77億美元，該季度收入大幅增長(zhǎng)主要得益于今年Bahia Minera??o（Bamin）鐵礦石礦區(qū)開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，與此同時(shí)鐵路擴(kuò)建所帶動(dòng)的當(dāng)?shù)匚锪鞲纳埔步o本季度收入帶來(lái)極大的助力。

進(jìn)口礦周評(píng)

巴西巴伊亞州第三季度礦業(yè)收入大幅提升

據(jù)外媒報(bào)道，巴西巴伊亞州第三季度的礦業(yè)收入同比增長(zhǎng)53%至4.77億美元，該季度收入大幅增長(zhǎng)主要得益于今年Bahia Minera??o（Bamin）鐵礦石礦區(qū)開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，與此同時(shí)鐵路擴(kuò)建所帶動(dòng)的當(dāng)?shù)匚锪鞲纳埔步o本季度收入帶來(lái)極大的助力 2021年上半年，Bamin獲得了Fiol鐵路特許權(quán)，鐵路連接了Bamin礦區(qū)與Porto Sul港口同時(shí)，巴西礦業(yè)公司要求基礎(chǔ)設(shè)施部授權(quán)建造一條120公里的鐵路，完善巴伊亞州鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel晚餐：鋼廠庫(kù)存連增兩周，北材南下節(jié)奏加快

◎ 秘魯鐵礦石生產(chǎn)商首鋼秘魯公司：2021年三季度凈利潤(rùn)為2.782億美元，同比增長(zhǎng)183.6%；凈收入同比增長(zhǎng)83.9%，達(dá)到5.115億美元；毛利潤(rùn)總額為3.661億美元，同比增長(zhǎng)113.8%2021年前三季度公司凈利潤(rùn)為8.483億美元，比去年同期高1.27億美元 ◎ 巴西CSN礦業(yè)公司：CSN三季度鐵礦石總產(chǎn)量為1030.9萬(wàn)噸，環(huán)比減少2.5%，同比增加6.7%。

資訊

Mysteel：2021年國(guó)慶假日期間海外鋼礦動(dòng)態(tài)匯總（10.01-10.07）

鐵礦石收入上升是由于新的鐵礦石公司今年開(kāi)始投產(chǎn)，其中包括歐亞資源集團(tuán)(EurasianResourcesGroup)旗下的Bamin、墓碑鐵礦(Tombadoriron)和巴西鐵礦(Braziliron)盡管收入增加了，但物流似乎仍然是該公司一個(gè)主要問(wèn)題 淡水河谷被獲準(zhǔn)使用部分EFVM鐵路 據(jù)外媒報(bào)道，巴西鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷公司被允許恢復(fù)使用部分EFVM鐵路運(yùn)輸鐵礦石。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel：2021年國(guó)慶假日期間鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行概況（10.1-10.7）

淡水河谷公司被允許恢復(fù)部分EFVM鐵路運(yùn)輸鐵礦石巴伊亞州的國(guó)有鐵礦石公司在1-9月期間的收入總額達(dá)到4.7億巴西雷亞爾(折合8760萬(wàn)美元)，與2020年全年收入相比增長(zhǎng)了17%以上 詳情請(qǐng)見(jiàn)：https://tks.mysteel.com/21/1007/11/1CC8B771AEC4EABC.html 三、基本面調(diào)研情況： （一）鋼廠方面 本次共調(diào)研53家鋼鐵企業(yè)，根據(jù)調(diào)研結(jié)果來(lái)看：國(guó)慶假日期間，鋼廠生產(chǎn)基本正常，但山西區(qū)域個(gè)別鋼廠因持續(xù)強(qiáng)降雨影響，后期存在因運(yùn)輸不暢而進(jìn)行檢修的風(fēng)險(xiǎn)。

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