10億美元購(gòu)入新鐵礦！阿聯(lián)酋阿布扎比投資公司IHC計(jì)劃今年收購(gòu)非洲安哥拉鐵礦

據(jù)悉，阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)阿布扎比投資集團(tuán)IHC計(jì)劃投資10億美元，于今年完成對(duì)非洲安哥拉兩座鐵礦礦山的收購(gòu)其子公司在Kassala Kitungo和Munenga地區(qū)簽署了鐵礦開(kāi)采的合資協(xié)議，并且就布隆迪的鎳礦以及坦桑尼亞和肯尼亞的其他金屬礦產(chǎn)進(jìn)行其他談判合作 Kassala Kitungo鐵礦項(xiàng)目位于安哥拉的北寬扎省，該項(xiàng)目目前正在處于重新評(píng)估狀態(tài)，預(yù)估前十年的產(chǎn)能約2.17億噸。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：國(guó)產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)繼續(xù)維持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行（9.8-9.12）

國(guó)內(nèi)礦山因安全生產(chǎn)檢查、局部地區(qū)檢修停產(chǎn)以及資源流通性偏緊等因素，精粉產(chǎn)量受限，賣(mài)方報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，導(dǎo)致鋼廠采購(gòu)內(nèi)礦的意愿減弱；與此同時(shí)，進(jìn)口鐵礦石到港量維持高位，供應(yīng)相對(duì)充裕，且人民幣匯率波動(dòng)與海運(yùn)成本變化提升了進(jìn)口礦的經(jīng)濟(jì)性，鋼廠在利潤(rùn)壓力下更傾向于調(diào)整配比，增加進(jìn)口礦使用以降低生產(chǎn)成本此外，全球貿(mào)易政策調(diào)整促使部分企業(yè)提前囤積進(jìn)口資源，進(jìn)一步推升進(jìn)口礦庫(kù)存水平國(guó)產(chǎn)礦與進(jìn)口礦的價(jià)差拉大也加劇了這一趨勢(shì)，鋼廠通過(guò)靈活調(diào)整采購(gòu)策略以應(yīng)對(duì)階段性市場(chǎng)變化，最終體現(xiàn)為國(guó)產(chǎn)礦庫(kù)存消耗與進(jìn)口礦庫(kù)存累積并存的格局。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

淡水河谷正式啟用卡帕內(nèi)瑪?shù)V區(qū)并將投資670億雷亞爾開(kāi)啟米納斯吉拉斯州采礦業(yè)務(wù)新篇

淡水河谷自2020年起在米納斯吉拉斯州大力推進(jìn)循環(huán)開(kāi)采實(shí)踐，對(duì)巖土結(jié)構(gòu)中的鐵礦進(jìn)行再處理，如塞里尼亞（Serrinha）礦區(qū)的廢料堆、大瓦爾任（Vargem Grande）礦區(qū)的大瓦爾任尾礦壩等這一舉措既消除了這些巖土結(jié)構(gòu)的安全隱患，又減少了尾礦處置所需的場(chǎng)地面積，具有環(huán)境效益 2025年上半年，淡水河谷通過(guò)循環(huán)開(kāi)采已生產(chǎn)約900萬(wàn)噸鐵礦石，較去年同期增長(zhǎng)14%。

礦山動(dòng)態(tài)

澳洲礦企MinRes旗下Iron Valley礦區(qū)北礦坑首次爆破成功

9月3日據(jù)悉，澳洲礦企Mineral Resources（以下簡(jiǎn)稱(chēng)MinRes）日前在其中央皮爾巴拉運(yùn)營(yíng)區(qū)實(shí)現(xiàn)重大里程碑——Iron Valley礦區(qū)北礦坑首次爆破作業(yè)已安全順利完成該公司鉆爆團(tuán)隊(duì)完成了定向鉆探計(jì)劃及首次爆破，目前正開(kāi)展剝離作業(yè)，為礦區(qū)中心設(shè)施的首批鐵礦石破碎加工做準(zhǔn)備。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel日?qǐng)?bào)：華東地區(qū)鋼絞線價(jià)格偏弱運(yùn)行（9.4）

成本端支撐力度有所減弱，主要因焦炭市場(chǎng)供需格局偏松，且鐵礦石供應(yīng)維持寬松，原料端對(duì)成材價(jià)格的傳導(dǎo)作用較前期有所弱化需求端則顯現(xiàn)部分積極信號(hào)，隨著傳統(tǒng)旺季深入，制造業(yè)逐步回穩(wěn)及基建項(xiàng)目開(kāi)工進(jìn)度加快，對(duì)B鋼需求形成一定拉動(dòng)，但實(shí)際成交仍顯謹(jǐn)慎供給方面，行業(yè)限產(chǎn)政策持續(xù)推進(jìn)，尤其華東區(qū)域部分鋼廠生產(chǎn)安排受到約束，后期資源投放量或有所收縮市場(chǎng)情緒方面，期貨盤(pán)面走勢(shì)疲軟對(duì)現(xiàn)貨心態(tài)形成擾動(dòng)，貿(mào)易商操作分歧明顯，部分按需補(bǔ)庫(kù)，多數(shù)則維持觀望，整體交投活躍度一般。

每日分析

印度鋼鐵業(yè)轉(zhuǎn)向“廢鋼+DRI”模式 謀求綠色與穩(wěn)定雙贏

去年，印度DRI產(chǎn)能已從4200萬(wàn)噸增至5000萬(wàn)噸，部分生產(chǎn)商已在生產(chǎn)中將DRI配比提高至40–50%印度強(qiáng)化DRI生產(chǎn)的策略與孟加拉等國(guó)形成對(duì)比——后者正積極推動(dòng)廢鋼進(jìn)口來(lái)源多元化，包括從日本、新加坡、澳大利亞和新西蘭等地采購(gòu) 印度DRI產(chǎn)能增加主要得益于印度本土鐵礦石資源豐富，馬哈拉施特拉邦錢(qián)德拉普爾和加德奇羅利新礦區(qū)的開(kāi)發(fā)進(jìn)一步降低了DRI生產(chǎn)成本除經(jīng)濟(jì)效益外，這一原料戰(zhàn)略也反映出鋼鐵企業(yè)傾向于采購(gòu)本地資源，以增強(qiáng)供應(yīng)鏈安全性。

產(chǎn)業(yè)資訊

如何鍛造鋼鐵行業(yè)脫碳的關(guān)鍵鑰匙？

其中，鐵礦石年產(chǎn)能目標(biāo)主要是通過(guò)南嶺礦區(qū)的擴(kuò)建（增加2000萬(wàn)噸）和吉拉多循環(huán)開(kāi)采項(xiàng)目（年產(chǎn)能達(dá)到600萬(wàn)噸）來(lái)實(shí)現(xiàn) 布雷特·蘇安介紹，作為澳大利亞第四大鐵礦生產(chǎn)商，漢考克鐵礦公司通過(guò)最大程度減少柴油的使用來(lái)大力發(fā)展綠色物流，目前計(jì)劃升級(jí)現(xiàn)有業(yè)務(wù)以實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)8%的目標(biāo)，并積極布局未來(lái)氫能市場(chǎng)，計(jì)劃通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)礦山節(jié)能減排他還透露，研發(fā)的低碳新技術(shù)計(jì)劃于2026年在其合作工廠試行 此外，宋陽(yáng)升分享了力拓和中國(guó)鋼企在鋼鐵減排方面開(kāi)展的相關(guān)技術(shù)合作和取得的一些成果，如與首鋼分別利用各自在研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備等方面的優(yōu)勢(shì)，支持首鋼開(kāi)發(fā)了低溫?zé)Y(jié)技術(shù)，每噸燒結(jié)礦碳排可降低20公斤，即將建成的碳捕集裝置一年可捕集10000噸二氧化碳；支持寶鋼梅山建設(shè)了新型塊礦干燥裝置，并已在2024年投產(chǎn)。

聚焦

Mysteel：2025年7月份河北省鋼鐵行業(yè)PMI為57% 重返擴(kuò)張區(qū)間

需求端：受反內(nèi)卷以及礦山安全限產(chǎn)等因素的影響，黑色系期貨市場(chǎng)持續(xù)大幅拉漲行情，市場(chǎng)投機(jī)需求明顯擴(kuò)大，但淡季效應(yīng)依然影響著終端需求成本端：由于鐵礦石價(jià)格穩(wěn)中上漲，焦炭?jī)r(jià)格第四輪上漲落地，廢鋼價(jià)格小幅上漲，鋼坯價(jià)格大幅上漲，使得生產(chǎn)成本支撐力度持續(xù)加強(qiáng)盡管目前市場(chǎng)進(jìn)入季節(jié)性需求淡季，但受反內(nèi)卷、限產(chǎn)以及鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)方案即將出臺(tái)等政策利好的提振，市場(chǎng)仍有較好預(yù)期，總體來(lái)看河北省鋼材市場(chǎng)供需基本平衡，市場(chǎng)心態(tài)穩(wěn)定。

鋼鐵PMI調(diào)查

Vitol與CSN Mining簽署2.4億美元鐵礦石預(yù)付協(xié)議，綁定Casa de Pedra優(yōu)質(zhì)礦源

近期，全球能源與大宗商品交易巨頭Vitol宣布與巴西鋼鐵與礦業(yè)集團(tuán)CSN旗下的CSN Mining International GmbH簽署一項(xiàng)總額達(dá)2.4億美元的鐵礦石預(yù)付協(xié)議根據(jù)協(xié)議，Vitol將向CSN預(yù)付資金，換取未來(lái)四年總計(jì)約600萬(wàn)噸鐵礦石的長(zhǎng)期供應(yīng)權(quán)，平均每年提貨約150萬(wàn)噸此次協(xié)議能夠幫助Vitol在長(zhǎng)期鎖定資源的同時(shí)優(yōu)化采購(gòu)成本與物流安排 此次合作的鐵礦石來(lái)自CSN位于巴西米納斯吉拉斯州的Casa de Pedra（白石）礦山。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel早報(bào)：西南建筑鋼材早盤(pán)價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中偏強(qiáng)

一、昨日市場(chǎng)回顧 18日唐山遷安普方坯出廠含稅價(jià)漲40報(bào)3000元/噸 ，黑色期貨偏強(qiáng)拉漲，最終鐵礦石2509合約收盤(pán)800元/噸，漲幅0.95%，螺紋鋼2510合約收盤(pán)3197元/噸，漲幅1.30%國(guó)內(nèi)主導(dǎo)城市市場(chǎng)價(jià)格全面上漲，全國(guó)主要城市均價(jià)3319元/噸，較上個(gè)工作日上漲32元/噸，西南區(qū)域同步上調(diào)，云貴川渝市場(chǎng)價(jià)格漲幅均為50元/噸成交方面，市場(chǎng)投機(jī)需求小幅釋放，而下游終端施工受限，剛需成交為主。

早評(píng)

年中盤(pán)點(diǎn)：2025年上半年鋼鐵行業(yè)大事記

Mysteel收集整理2025年上半年鋼鐵行業(yè)大事記，其中涉及工信部發(fā)布《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2025年版）》；寶武（江西）金屬新材料有限公司揭牌成立；生態(tài)環(huán)境部發(fā)布廢鋼進(jìn)口新標(biāo)準(zhǔn)等。

資訊

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：越南宣田集團(tuán)啟動(dòng)37.5億美元綠色鋼鐵項(xiàng)目 規(guī)劃年產(chǎn)能950萬(wàn)噸（2025.6.27）

原料供應(yīng)方面，煉鋼所需生鐵及鐵礦石將全部來(lái)自宣田集團(tuán)在安哥拉等非洲國(guó)家運(yùn)營(yíng)的自有礦山及加工基地，確保項(xiàng)目全生命周期穩(wěn)定供應(yīng) 該基地將專(zhuān)注生產(chǎn)高附加值鋼材，包括耐候鋼、超厚寬厚板鑄件以及用于造船、風(fēng)電塔筒 、高層建筑、汽車(chē)車(chē)身和國(guó)防工業(yè)的結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)品計(jì)劃同時(shí)覆蓋越南本土及出口市場(chǎng) 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 阿聯(lián)酋Steels Green計(jì)劃半年內(nèi)投產(chǎn)線材 月產(chǎn)能達(dá)2萬(wàn)噸 據(jù)Mysteel了解，阿聯(lián)酋新興鋼材加工企業(yè)Steels Green計(jì)劃在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)線材生產(chǎn)，月產(chǎn)能預(yù)計(jì)為1.5萬(wàn)至2萬(wàn)噸，將以方坯為原料進(jìn)行再軋。

日?qǐng)?bào)

螺紋鋼期貨走弱，鋼價(jià)跌勢(shì)放緩

6月26日早盤(pán)，期螺2510合約震蕩偏弱，午收2956跌0.47%；期卷2510合約震蕩偏弱，午收3080跌0.36%；鐵礦石2509合約震蕩偏弱，午收698.5跌0.36%；焦炭2509合約高開(kāi)震蕩，午收1378漲0.58%；焦煤2509合約高開(kāi)震蕩，午收802.5漲1.45% 截至發(fā)稿，期螺主力合約報(bào)2956元/噸，較上海市場(chǎng)20mm三級(jí)抗震螺紋鋼（理計(jì)）貼水104元/噸；全國(guó)31個(gè)主要城市中，上海、鄭州、重慶、西安等市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格下跌10-20元/噸，烏魯木齊、拉薩市場(chǎng)上漲10-20元/噸。

期評(píng)

Mysteel早報(bào)：福建建筑鋼材早盤(pán)價(jià)格預(yù)計(jì)小幅拉漲

（元/噸） 全球最大的航運(yùn)貿(mào)易動(dòng)脈之一正在出現(xiàn)令人不安的跡象——部分船東開(kāi)始主動(dòng)遠(yuǎn)離霍爾木茲海峽這一戰(zhàn)略要道，運(yùn)費(fèi)飆升24%國(guó)內(nèi)成品油零售價(jià)格迎來(lái)年內(nèi)第5次上調(diào)據(jù)國(guó)家發(fā)改委，自6月17日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別上漲260元和255元6月17日Mysteel進(jìn)口鐵礦石62%澳洲粉礦遠(yuǎn)期現(xiàn)貨指數(shù)92.05，跌1.55 期螺夜盤(pán)上漲0.03%，早盤(pán)拉升，預(yù)計(jì)今日福建市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格或小幅拉漲。

日?qǐng)?bào)

安米集團(tuán)利比里亞礦區(qū)世界級(jí)選礦廠正式落成

2025年6月5日,安賽樂(lè)米塔爾集團(tuán)（ArcelorMittal）利比里亞寧巴州托卡代礦區(qū)（Tokadeh,Nimba County）的新選礦廠正式落成，利比里亞總統(tǒng)約瑟夫·博阿凱與安賽樂(lè)米塔爾集團(tuán)執(zhí)行董事長(zhǎng)拉克希米·米塔爾先生共同出席了此次儀式據(jù)了解，該選礦廠年每年能處理鐵礦石約2000萬(wàn)噸 此次啟用的選礦廠是非洲規(guī)模最大的鐵礦石加工設(shè)施之一，恰逢安賽樂(lè)米塔爾在利比里亞運(yùn)營(yíng)二十周年之際落成。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel晚餐：唐山鋼坯下調(diào)30元，鋼材總庫(kù)存小幅下降

◎6月12日，澳洲首富吉娜·萊因哈特透露，計(jì)劃將羅伊山(Roy Hill)和阿特拉斯鐵礦公司(Atlas Iron)合并成漢考克鐵礦石公司（Hancock Iron Ore），名稱(chēng)變更將于7月1日生效 ◎山西大同礦區(qū)大北溝煤業(yè)有限公司等15座煤礦確認(rèn)為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系二級(jí)達(dá)標(biāo)煤礦有效期為自確認(rèn)之日起3年 ◎商務(wù)部新聞發(fā)言人：中國(guó)已依法批準(zhǔn)一定數(shù)量的稀土相關(guān)物項(xiàng)出口許可合規(guī)申請(qǐng)，并將持續(xù)加強(qiáng)合規(guī)申請(qǐng)的審批工作。

資訊

Mysteel：當(dāng)下成都板材市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)

一是成本端，鐵礦石、焦炭等原材料價(jià)格近期雖有部分時(shí)段呈現(xiàn)波動(dòng)狀態(tài)，但整體維持高位；二是市場(chǎng)減產(chǎn)小作文的傳播，這使得市場(chǎng)情緒受到提振，商家開(kāi)始對(duì)減產(chǎn)政策方面產(chǎn)生較強(qiáng)的預(yù)期；三是需求端，下游行業(yè)需求的強(qiáng)弱直接影響板材價(jià)格這些對(duì)板材價(jià)格形成支撐與壓制的作用 對(duì)比周邊市場(chǎng)，4月28日成都熱卷較上海高150元/噸，較西安高60元/噸，中板較上海高110元/噸，較西安高120元/噸目前區(qū)域價(jià)差尚在合理范圍內(nèi)，比較穩(wěn)定，一方面阻攔了部分跨區(qū)域的資源流入成都市場(chǎng)，對(duì)本地鋼企形成沖擊；另一方面，也促使本地貿(mào)易商和鋼廠調(diào)整銷(xiāo)售策略和拉高價(jià)格定位。

市場(chǎng)分析

加拿大礦業(yè)公司Altius公布朱利安湖鐵礦項(xiàng)目新進(jìn)展

Altius持有于與朱利安湖礦產(chǎn)地相鄰的65個(gè)礦產(chǎn)地100%的權(quán)益，2012年，Altius公司的鉆探證實(shí)了該鐵礦床與其礦產(chǎn)地的連續(xù)性Altius公司近期已開(kāi)始對(duì)其巖芯樣品進(jìn)行初步冶金測(cè)試工作，以測(cè)試該礦床產(chǎn)出直接還原（DR）級(jí)鐵精礦的能力，預(yù)計(jì)該測(cè)試將于2025年第二季度得出結(jié)果Altius公司已向省政府表示，計(jì)劃最大限度地挖掘EML和Altius礦產(chǎn)地范圍內(nèi)所有礦產(chǎn)資源的潛力 阿爾提烏斯礦業(yè)公司（Altius Minerals Corporation）是一家加拿大礦產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)公司，成立于1997年，總部位于紐芬蘭和拉布拉多?。∟ewfoundland & Labrador，簡(jiǎn)稱(chēng)NL?。┑氖ゼs翰市，主要從事多元化礦產(chǎn)特許開(kāi)采權(quán)運(yùn)營(yíng)和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，業(yè)務(wù)布及加拿大、美國(guó)、巴西等國(guó)家，涵蓋銅、鎳、鈷、鋰、鉀、鐵礦石、動(dòng)力煤等礦產(chǎn)品類(lèi)，另外公司還投資了可再生能源項(xiàng)目。

礦山動(dòng)態(tài)

安徽熱聯(lián)皖鋼供應(yīng)鏈管理有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)

“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)榜單在2025年3月11日于青島香格里拉大酒店舉行的2025第十九屆鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)上揭曉并舉行了頒獎(jiǎng)典禮，安徽熱聯(lián)皖鋼供應(yīng)鏈管理有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng) “黑金杯”全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)評(píng)選活動(dòng)，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（Mysteel）于2017年發(fā)起，每年舉辦一屆，今年是第九屆，往屆每年的入圍企業(yè)在全球鐵礦石貿(mào)易總量在9億噸以上，占據(jù)了全球總進(jìn)口量約60%，此榜單主要是圍繞2024年企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及市場(chǎng)口碑等綜合情況評(píng)選出了本次的上榜企業(yè)。

鐵礦評(píng)選

淡水河谷5年將投700億雷亞爾推進(jìn)“新卡拉加斯”計(jì)劃

去年，該礦區(qū)生產(chǎn)了1.775億噸鐵礦石，占公司當(dāng)期鋼鐵原料總產(chǎn)量的一半以上 淡水河谷預(yù)計(jì)，到2030年，卡拉加斯地區(qū)的鐵礦石年產(chǎn)能將增至2億噸，這一增長(zhǎng)將通過(guò)多個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)，包括擴(kuò)建南嶺礦區(qū)(S11D)以新增2000萬(wàn)噸年產(chǎn)能；推進(jìn)吉拉多(Gelado)循環(huán)開(kāi)采項(xiàng)目，到2023年達(dá)到年產(chǎn)600萬(wàn)噸鐵礦石此外，該公司在卡拉加斯地區(qū)的銅年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)32%，到2030年達(dá)到約35萬(wàn)噸 據(jù)淡水河谷介紹，“新卡拉加斯”計(jì)劃將提升帕拉州礦產(chǎn)可持續(xù)開(kāi)采，及技術(shù)改良、可持續(xù)發(fā)展、健康與安全、設(shè)備更新等，將拉動(dòng)帕拉州GDP多增800億至1000億雷亞爾，并將使帕拉州出口額多增150億雷亞爾。

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