凌鋼股份：穩(wěn)定現(xiàn)有渠道和市場(chǎng)，開(kāi)拓新的海外市場(chǎng)

應(yīng)用LCA的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于能源結(jié)構(gòu)調(diào)整：降低化石能源消耗；材料替代：提高廢鋼回收率，減少鐵礦石開(kāi)采；產(chǎn)品輕量化：開(kāi)發(fā)高強(qiáng)度鋼材，減少下游使用階段的能耗LCA在綠色鋼鐵研發(fā)中的具體應(yīng)用：從原材料選擇到回收環(huán)節(jié)處理的全流程設(shè)計(jì)，以實(shí)現(xiàn)能耗和排放最低遵循國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（如ISO14040/14044）和國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，提升產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力同時(shí)通過(guò)對(duì)上游原燃料供應(yīng)商的原燃料進(jìn)行綠色低碳評(píng)價(jià)，倒逼上游企業(yè)減碳并開(kāi)發(fā)低碳工藝和綠色鋼材，引導(dǎo)下游行業(yè)綠色消費(fèi)，滿(mǎn)足下游行業(yè)對(duì)低碳鋼材的需求。

鋼材

Mysteel周報(bào)：國(guó)產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)繼續(xù)維持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行（9.15-9.19）

行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）香港金管局將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至4.50% （2）財(cái)政部：1-8月全國(guó)一般公共預(yù)算收入148198億元，同比增長(zhǎng)0.3% （3）商務(wù)部：將在約50城開(kāi)展消費(fèi)新業(yè)態(tài)、新模式、新場(chǎng)景試點(diǎn)建設(shè) 國(guó)內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）凌鋼股份：用于產(chǎn)能置換的2座450m3高爐已拆除完成 （2）國(guó)資委：鞍本重組形成“1+1>2”效果 海外行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）英國(guó)金融科技公司TechFinancials戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型礦業(yè) 斥資收購(gòu)肯尼亞鐵礦石開(kāi)采公司25%股權(quán) 下周預(yù)測(cè) Mysteel針對(duì)下周市場(chǎng)走勢(shì)情況，對(duì)部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中有鋼企客戶(hù)中有7.69%認(rèn)為國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格有上漲空間，76.92%客戶(hù)認(rèn)為下周市場(chǎng)穩(wěn)，15.38%客戶(hù)認(rèn)為下周市場(chǎng)有下降空間。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

中州期貨：2025年“基石計(jì)劃”鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)完成難度較大

3.國(guó)內(nèi)鐵礦石開(kāi)采投資增速偏低 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年1—5月全國(guó)采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長(zhǎng)5.8%，黑色金屬采礦業(yè)增長(zhǎng)8.4%，而煤炭開(kāi)采業(yè)固定資產(chǎn)投資增速高達(dá)19.9%結(jié)合行業(yè)引導(dǎo)政策可推斷，鐵礦石行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速相對(duì)較低，這進(jìn)一步限制了產(chǎn)能擴(kuò)張步伐 2025年“基石計(jì)劃”鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)完成難度較大 受鐵礦石價(jià)格下移以及政策向綠色礦山引導(dǎo)等政策面影響，鐵礦石資源逐漸流向有資質(zhì)、有開(kāi)發(fā)能力的礦山開(kāi)發(fā)企業(yè)，中小企業(yè)被合并或淘汰，目前鐵礦石開(kāi)采行業(yè)正處于從量到質(zhì)轉(zhuǎn)變的陣痛期。

原料

Mysteel周報(bào)：國(guó)產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)繼續(xù)維持震蕩運(yùn)行（8.18-8.22）

行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）銀行間主要利率債收益率盤(pán)初普遍上行 （2）商務(wù)部：我國(guó)外貿(mào)“向上”“向新”的勢(shì)頭更加鞏固 （3）央行、外匯局：進(jìn)一步加大金融支持海峽兩岸融合發(fā)展力度 國(guó)內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）沙鋼股份：上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.56億元，同比增49.53% （2）山東鋼鐵：上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.13億元 海外行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）毛塔礦企與沙特鋼鐵公司計(jì)劃成立鐵礦石開(kāi)采合資企業(yè) 下周預(yù)測(cè) Mysteel針對(duì)下周市場(chǎng)走勢(shì)情況，對(duì)部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中有鋼企客戶(hù)認(rèn)為國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格暫無(wú)上漲空間，50%客戶(hù)認(rèn)為下周市場(chǎng)穩(wěn)，50%客戶(hù)認(rèn)為下周市場(chǎng)有下降空間。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

興證期貨：論我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“基石計(jì)劃”的實(shí)踐探索

礦區(qū)內(nèi)的多座礦山，如齊大山鐵礦、思山嶺鐵礦、大臺(tái)溝鐵礦、陳臺(tái)溝鐵礦等都是“基石計(jì)劃”的重點(diǎn)項(xiàng)目 [生產(chǎn)企業(yè)] 按照產(chǎn)量規(guī)模，我國(guó)主要鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)有鞍鋼礦業(yè)、太鋼礦業(yè)、攀鋼礦業(yè)、河鋼礦業(yè)等據(jù)冶金礦山的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)重點(diǎn)鐵礦山企業(yè)原礦產(chǎn)量合計(jì)為3.8億噸，折精礦產(chǎn)量1.3億噸，平均鐵品位在34% 鞍鋼礦業(yè) 鞍鋼礦業(yè)是鞍鋼集團(tuán)全資子公司，是我國(guó)掌控鐵礦石資源最多，產(chǎn)量規(guī)模、生產(chǎn)成本、技術(shù)和管理全面領(lǐng)先的鐵礦行業(yè)龍頭企業(yè)，具有百余年開(kāi)采歷史，擁有勘探、采礦、選礦、民爆工程、礦山設(shè)備制造、資源綜合利用、物流貿(mào)易、工藝研發(fā)設(shè)計(jì)、礦冶工程、生產(chǎn)服務(wù)為一體的完整資源產(chǎn)業(yè)鏈。

原料

2025亞太鐵礦石供需與投資發(fā)展大會(huì)-商務(wù)調(diào)研圓滿(mǎn)結(jié)束

7月9日大會(huì)期間，由Mysteel組織，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)與中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)冶金行業(yè)分會(huì)共同參與，前往Hancock Iron Ore位于珀斯的總部開(kāi)展實(shí)地調(diào)研調(diào)研團(tuán)重點(diǎn)了解了Hancock Iron Ore在礦山運(yùn)營(yíng)、遠(yuǎn)程控制管理及技術(shù)應(yīng)用方面的實(shí)際情況 Hancock Iron Ore團(tuán)隊(duì)對(duì)調(diào)研團(tuán)表示熱情歡迎，并詳細(xì)介紹了其在鐵礦石開(kāi)采、運(yùn)輸及數(shù)字化運(yùn)營(yíng)等方面的技術(shù)進(jìn)展。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel周報(bào)：國(guó)產(chǎn)鐵礦石下周或?qū)⒅沟貜棧?.30-7.4）

鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格的上漲雖可能間接影響采購(gòu)節(jié)奏，但庫(kù)存變動(dòng)主要受供需短期波動(dòng)驅(qū)動(dòng)，日耗減少和產(chǎn)量調(diào)整是關(guān)鍵因素 行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）美元半年貶值逾10%之際，各央行行長(zhǎng)：其主導(dǎo)地位短期內(nèi)仍難撼動(dòng) （2）今年8000億元“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單全部下達(dá)完畢 （3）國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏：深化數(shù)據(jù)資源流通利用和數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置改革 國(guó)內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）唐山市持續(xù)推進(jìn)非煤礦山重大事故隱患動(dòng)態(tài)清零 （2）藏格礦業(yè)：子公司麻米措礦業(yè)取得建筑工程施工許可證 海外行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）澳洲礦企Fenix Resources正式啟動(dòng)Beebyn-W11鐵礦開(kāi)采 下周預(yù)測(cè) Mysteel針對(duì)下周市場(chǎng)走勢(shì)情況，對(duì)部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中有鋼企有20%客戶(hù)認(rèn)為國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格有上漲空間，60%客戶(hù)認(rèn)為下周市場(chǎng)穩(wěn)，20%客戶(hù)認(rèn)為下周市場(chǎng)有下降空間。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

嘉吉投資(中國(guó))有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)

嘉吉金屬事業(yè)部隸屬于嘉吉公司，總部位于新加坡，專(zhuān)注于提供貫穿全球黑色金屬供應(yīng)鏈的增值服務(wù)和解決方案，以成為助力行業(yè)與客戶(hù)業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展的理想合作伙伴憑借超過(guò)150年備受認(rèn)可的全球大宗商品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，以及深耕黑色金屬行業(yè)約50年積淀的深度市場(chǎng)洞察力，嘉吉金屬將世界各地的鐵礦石開(kāi)采商與鋼廠連接起來(lái)，并為他們以及鋼鐵終端用戶(hù)提供包括鐵礦石與鋼鐵實(shí)貨貿(mào)易、技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)乃至定制化風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案等廣泛服務(wù)。

鐵礦評(píng)選

【青島鑫澳礦業(yè)有限公司】鐵礦石市場(chǎng)將呈現(xiàn)供需寬松趨勢(shì)，整體發(fā)展面臨挑戰(zhàn)

這些新增產(chǎn)量將有助于滿(mǎn)足全球鋼鐵行業(yè)對(duì)原材料的需求，但也可能加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在需求端，雖然地產(chǎn)等終端需求面臨一定的挑戰(zhàn)，但制造業(yè)和基建等領(lǐng)域仍將對(duì)鋼鐵保持一定的需求隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇和新興市場(chǎng)的崛起，這些領(lǐng)域有望為鐵礦石市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)然而，需求增長(zhǎng)的速度可能會(huì)相對(duì)緩慢，難以與供應(yīng)端的快速增長(zhǎng)相匹配除了供需格局的變化外，鐵礦石行業(yè)還將面臨技術(shù)創(chuàng)新和綠色發(fā)展的挑戰(zhàn)隨著科技的進(jìn)步，鐵礦石開(kāi)采和加工技術(shù)將不斷優(yōu)化，資源利用率和生產(chǎn)效率將得到提高。

鐵礦石市場(chǎng)大家說(shuō)

西非尼日利亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新的增長(zhǎng)

四、尼日利亞鋼鐵行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景 2024年9月，尼日利亞政府與俄羅斯財(cái)團(tuán)簽署諒解備忘錄，計(jì)劃恢復(fù)阿賈奧庫(kù)塔鋼鐵公司（ASC）和國(guó)家鐵礦石開(kāi)采公司（NIOMCO）的運(yùn)營(yíng)，以提升粗鋼產(chǎn)能和原材料供應(yīng)能力。

礦山動(dòng)態(tài)

85%的鐵礦石研究者都愛(ài)看，這份年度報(bào)告又來(lái)啦！

該報(bào)告分為全球刊與中國(guó)刊，正文字?jǐn)?shù)合計(jì)近15萬(wàn)，深入回顧了過(guò)去三年全球與中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)，并對(duì)明年鐵礦石供需格局進(jìn)行展望 內(nèi)容上涵蓋鐵礦上下游明細(xì)數(shù)據(jù)，從海內(nèi)外礦山產(chǎn)能設(shè)計(jì)、開(kāi)采、運(yùn)輸、高爐消耗等數(shù)據(jù)的角度，解讀鐵礦全行業(yè)上下游發(fā)展變化。

手機(jī)版頻道

《中國(guó)鐵礦標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略2034》白皮書(shū)發(fā)布

11月22日，冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院聯(lián)合寶武資源、中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)，在首屆冶金礦山綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展高峰論壇上共同發(fā)布了《中國(guó)鐵礦標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略2034》白皮書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)白皮書(shū)） 白皮書(shū)提出中國(guó)鐵礦標(biāo)準(zhǔn)化中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)，以及中國(guó)鐵礦石標(biāo)準(zhǔn)化工作建議，進(jìn)一步補(bǔ)全了冶金礦山行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)短板，旨在通過(guò)完善鐵礦石技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范鐵礦石資源的開(kāi)采、加工、利用和貿(mào)易行為，提升鐵礦石產(chǎn)品質(zhì)量，降低開(kāi)采和生產(chǎn)成本，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

原料

哈薩克斯坦計(jì)劃于2027年啟動(dòng)7400萬(wàn)噸鐵礦石項(xiàng)目

同時(shí)，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的排水工作已經(jīng)展開(kāi)，為全面開(kāi)采奠定了基礎(chǔ) 礦區(qū)覆蓋鐵礦石的巖石層厚度約為80米，需要大規(guī)模挖掘，預(yù)計(jì)整個(gè)開(kāi)采過(guò)程將分為兩個(gè)階段進(jìn)行：初始階段開(kāi)采深度達(dá)600米，計(jì)劃可供開(kāi)采20年；第二開(kāi)采礦挖掘?qū)⒃诟顚友由?洛莫鐵礦項(xiàng)目計(jì)劃為綠色鋼鐵行業(yè)的脫碳提供高品位原材料。

礦山動(dòng)態(tài)

印度果阿邦鐵礦開(kāi)采幾度停滯后再次復(fù)產(chǎn)

印度是全球重要的鐵礦石生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)之一，擁有豐富的鐵礦資源儲(chǔ)備和快速發(fā)展的礦業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施印度的鐵礦資源主要集中在賈坎德邦(Jharkhand)、奧里薩邦(Orissa)、恰蒂斯加爾邦(Chattisgarh)、卡納塔克邦(Karnataka)和果阿邦(Goa)其中，果阿邦鐵礦儲(chǔ)量約占印度的11%，已探明儲(chǔ)量預(yù)估為10億噸，以低品鐵礦石為主，盡管儲(chǔ)量有限，但憑借靠海港的地理優(yōu)勢(shì)，鐵礦出口曾于2010-2011財(cái)年達(dá)到5445萬(wàn)噸峰值水平，但自2012年起，因環(huán)保和法律問(wèn)題導(dǎo)致果阿采礦行業(yè)停滯，后期雖短暫恢復(fù)過(guò)，但效果不及預(yù)期，據(jù)印度官方消息，果阿邦鐵礦項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)已于2022年開(kāi)始積極推進(jìn)中，計(jì)劃出口4500萬(wàn)噸鐵礦石，其中預(yù)計(jì)2000萬(wàn)噸來(lái)自果阿邦新開(kāi)采的鐵礦石，另外2500萬(wàn)噸則來(lái)自于處理全邦采礦租賃區(qū)的7億噸低品位鐵礦石庫(kù)存，另外果阿邦還提出目前正在申請(qǐng)?zhí)岣?000萬(wàn)噸的鐵礦開(kāi)采量上限，預(yù)計(jì)未來(lái)當(dāng)?shù)氐?em class='keyword'>鐵礦石出口量可能會(huì)超過(guò)5000萬(wàn)噸。

礦山動(dòng)態(tài)

不一定所有人都需要！但研究鐵礦石85%的人都愛(ài)看的鐵礦石報(bào)告

內(nèi)容上涵蓋鐵礦上下游明細(xì)數(shù)據(jù)，從海內(nèi)外礦山產(chǎn)能設(shè)計(jì)、開(kāi)采、運(yùn)輸、高爐消耗等數(shù)據(jù)的角度，解讀鐵礦全行業(yè)上下游發(fā)展變化； 并利用全球與中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)供需平衡表，預(yù)判2025年市場(chǎng)行情，幫助市場(chǎng)交易者深入了解市場(chǎng)發(fā)展，有助于客戶(hù)從全局出發(fā)，了解內(nèi)外礦的發(fā)展趨勢(shì)。

鐵礦會(huì)展

文華：加快構(gòu)建廢棄物的循環(huán)利用體系【中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)七屆四次會(huì)員大會(huì)暨中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)成立三十周年大會(huì)】

研究顯示，每利用一噸廢鋼可以減少1.7噸的鐵礦石的開(kāi)采，減少1.6噸的二氧化碳排放，加強(qiáng)廢鋼回收加工利用是循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要內(nèi)容，對(duì)于鋼鐵行業(yè)減輕資源環(huán)境壓力，實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型具有重要的意義國(guó)家發(fā)展改革委認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院決策部署，切實(shí)發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟(jì)主管部門(mén)的職責(zé)，會(huì)同各地區(qū)各部門(mén)健全發(fā)揮制度政策體系，開(kāi)展重大工程建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)稅、金融科技支撐，加強(qiáng)包括廢鋼在內(nèi)的各類(lèi)廢棄物的循環(huán)利用他指出，目前我國(guó)廢棄物循環(huán)利用體系建設(shè)取得了顯著的成效。

廢鋼會(huì)展

尼日利亞與俄羅斯國(guó)有公司將合作完成阿賈庫(kù)塔鋼廠建設(shè)

9月23日據(jù)悉，尼日利亞聯(lián)邦政府與俄羅斯國(guó)有鋼鐵工業(yè)建設(shè)公司Tyazhpromexport（以下簡(jiǎn)稱(chēng)TPE）簽署協(xié)議以完成阿賈庫(kù)塔鋼鐵公司（Ajaokuta Steel Company Ltd，簡(jiǎn)稱(chēng)ASCL）的建設(shè)此次合作是尼日利亞總統(tǒng)博拉·蒂努布（Bola Tinubu）為重振國(guó)家鐵礦石開(kāi)采公司（National Iron Ore Mining Company，簡(jiǎn)稱(chēng)NIOMCO）以促進(jìn)該國(guó)工業(yè)化進(jìn)程計(jì)劃之一，是實(shí)現(xiàn)尼日利亞經(jīng)濟(jì)工業(yè)化的重要一步，復(fù)興鋼鐵行業(yè)預(yù)計(jì)將減少每年超過(guò)40億美元的鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口，有助于節(jié)省外匯。

礦山動(dòng)態(tài)

第二十二屆中國(guó)國(guó)際冶金工業(yè)展覽會(huì)暨鐵礦石綠色智能開(kāi)采技術(shù)及綜合利用論壇圓滿(mǎn)落幕

2024年9月4日由中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)冶金行業(yè)分會(huì)、寶武資源有限公司、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司聯(lián)合主辦的“第二十二屆中國(guó)國(guó)際冶金工業(yè)展覽會(huì)暨鐵礦石綠色智能開(kāi)采技術(shù)及綜合利用論壇”于上海新國(guó)際博覽中心N2展館順利舉行 大會(huì)于9月4日下午14:00正式開(kāi)幕，大會(huì)如期舉行，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部國(guó)產(chǎn)礦部副經(jīng)理王蕊主持。

鐵礦會(huì)展

Mysteel晚餐：山鋼股份下調(diào)9月產(chǎn)品價(jià)格，鐵礦石到港量減少

◎截至2024年6月底，河北省重點(diǎn)行業(yè)環(huán)?？?jī)效A級(jí)企業(yè)總數(shù)達(dá)到84家，其中鋼鐵企業(yè)39家，數(shù)量全國(guó)第一 ◎印度政府將投資1500億盧比建設(shè)6條鐵路線(xiàn)，預(yù)計(jì)可提高印度鐵礦石、鋼材、煤炭等貨物運(yùn)輸效率，建成后可每年增加貨物運(yùn)輸量約1.43億噸 ◎印度賈坎德邦通過(guò)礦產(chǎn)法案，增加開(kāi)采鐵礦石附加稅，該法案將對(duì)開(kāi)采的不同礦產(chǎn)按每公噸征收附加稅，其中鐵礦石將加征稅100盧比。

資訊

寶武西坡項(xiàng)目首車(chē)鐵礦發(fā)運(yùn) 又一西澳權(quán)益礦項(xiàng)目出現(xiàn)重大進(jìn)展！

項(xiàng)目位于Ken’s Bore礦區(qū)，距離鐵礦運(yùn)輸港阿什伯頓港（Port of Ashburton）150公里，年產(chǎn)能3500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)可開(kāi)采30多年 圖二： 昂斯洛鐵礦項(xiàng)目位置示意圖 圖片來(lái)源：Mineral Resources官網(wǎng) 多年來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)致力于保障自身鐵礦石供應(yīng)安全，除了提高國(guó)內(nèi)鐵礦石自給率外，還不斷推動(dòng)擴(kuò)大海外權(quán)益礦的發(fā)展，積極踐行“基石計(jì)劃”。

礦山動(dòng)態(tài)