Mysteel解讀：福德士河三季度鐵礦石生產(chǎn)保持穩(wěn)定，發(fā)運(yùn)小幅增加

北京時(shí)間2024年10月24日，澳大利亞礦業(yè)公司Fortescue（中文名稱：福德士河）發(fā)布2024年第三季度（FY25Q1）運(yùn)營報(bào)告。

主編視角

脫碳形勢下澳大利亞礦業(yè)公司發(fā)展策略有何差異？

FMG表示，第一批貝林加鐵礦石的鐵含量在60%左右，但這次運(yùn)輸主要是為了檢驗(yàn)物流列車，重點(diǎn)不在鐵礦石品位上對該礦的全面評估正在進(jìn)行，評估后才能確定該項(xiàng)目對未來低碳煉鋼的促進(jìn)程度與此同時(shí)，FMG已在澳大利亞生產(chǎn)和運(yùn)輸含鐵量超過67%的鐵礦石，且已達(dá)到直接還原級 磁鐵礦的原位鐵含量低于赤鐵礦，但更容易加工至直接還原級2023年8月，FMG首席執(zhí)行官DinoOtranto表示，鐵橋項(xiàng)目的優(yōu)質(zhì)磁鐵礦產(chǎn)品，不僅拓寬了該公司的產(chǎn)品系列，提供了新產(chǎn)品開發(fā)的機(jī)會(huì)，而且在打造綠色鋼鐵過程中也至關(guān)重要。

爐料

2023年全球鐵礦石市場回顧

加蓬政府持有Belinga項(xiàng)目10%的股份，但不承擔(dān)建設(shè)成本FMG公司已成功啟動(dòng)鐵礦石開采，預(yù)計(jì)2023年底前已開始出口鐵礦石該項(xiàng)目開發(fā)成本約2億美元，鐵礦石年產(chǎn)量200萬噸，并且還有進(jìn)一步增加的潛力同時(shí)，現(xiàn)有的公路或鐵路基礎(chǔ)設(shè)施將有助于鐵礦石向利伯維爾附近的歐文多礦產(chǎn)港運(yùn)輸 Onslow鐵礦項(xiàng)目 澳大利亞礦業(yè)公司礦產(chǎn)資源公司（MinRes）宣布，其位于西澳大利亞州的Onslow鐵礦石項(xiàng)目于2023年12月份投產(chǎn)，2024年6月份交付首批鐵礦石。

爐料

非洲又一優(yōu)質(zhì)鐵礦石項(xiàng)目獲得采礦許可證

因此，在Genmin公司拿到采礦許可證的第二天，該公司便對媒體表示，其正在努力完成與潛在項(xiàng)目融資方在2024年上半年的討論，并開始擬融資 在2023年12月初，福蒂斯丘集團(tuán)（FMG）宣布從其加蓬的貝林加鐵礦石項(xiàng)目發(fā)運(yùn)第一批鐵礦石Genmin公司在2024年初取得加蓬鐵礦項(xiàng)目的采礦許可證，從其項(xiàng)目位置可以看到，Genmin公司的礦山更接近加蓬的主要鐵路線，而且可以經(jīng)由鐵路線一步到位運(yùn)輸至加蓬?yuàn)W文多礦物港進(jìn)行裝船和發(fā)運(yùn)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

非洲又一優(yōu)質(zhì)鐵礦石項(xiàng)目獲得采礦許可證

在2023年12月初，福蒂斯丘集團(tuán)（FMG）宣布從其加蓬的貝林加鐵礦石項(xiàng)目發(fā)運(yùn)第一批鐵礦石Genmin公司在2024年初取得加蓬鐵礦項(xiàng)目的采礦許可證，從其項(xiàng)目位置可以看到，Genmin公司的礦山更接近加蓬的主要鐵路線，而且可以經(jīng)由鐵路線一步到位運(yùn)輸至加蓬?yuàn)W文多礦物港進(jìn)行裝船和發(fā)運(yùn)加蓬是除了幾內(nèi)亞之外，第一個(gè)最快具備鐵礦石開采與發(fā)運(yùn)能力的非洲國家業(yè)內(nèi)學(xué)者認(rèn)為，在Genmin公司的融資取得較快進(jìn)展的前提下，加蓬很有可能超越幾內(nèi)亞成為更早可以進(jìn)行鐵礦石綠地項(xiàng)目商業(yè)開發(fā)的非洲國家。

爐料

廣發(fā)期貨：鐵礦石05合約區(qū)間操作為主，區(qū)間參考870-950

FMG發(fā)運(yùn)目標(biāo)上調(diào)500萬噸進(jìn)口礦來看，10月鐵礦石累計(jì)進(jìn)口量97584.2萬噸，同比+5842.2萬噸；國產(chǎn)礦來看，10月國產(chǎn)原礦累計(jì)產(chǎn)量82575.8萬噸，同比+1589.20萬噸 【庫存】港口庫存小幅累庫，主因天氣對礦石入港擾動(dòng)明顯45港庫存11687.44萬噸，環(huán)比周四+102.3萬噸，環(huán)比上周一+46.8萬噸；鋼廠進(jìn)口礦庫存環(huán)比-7.1至9448.1萬噸 【觀點(diǎn)】疏港量環(huán)比上升，但天氣對礦石入港與運(yùn)輸擾動(dòng)明顯，關(guān)注鋼廠補(bǔ)庫節(jié)奏。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石建倉區(qū)間參考880-890

FMG發(fā)運(yùn)目標(biāo)上調(diào)500萬噸進(jìn)口礦來看，10月鐵礦石累計(jì)進(jìn)口量97584.2萬噸，同比+5842.2萬噸；國產(chǎn)礦來看，10月國產(chǎn)原礦累計(jì)產(chǎn)量82575.8萬噸，同比+1589.20萬噸【庫存】本周港口庫存環(huán)比去庫，主因集中到港后天氣對礦石入港擾動(dòng)明顯，45港庫存11585.2萬噸，環(huán)比周一-55.4萬噸，環(huán)比上周四-229.8萬噸鋼廠進(jìn)口礦庫存環(huán)比-7.1至9448.1萬噸 【觀點(diǎn)】疏港量環(huán)比上升，但天氣對礦石入港與運(yùn)輸擾動(dòng)明顯，關(guān)注鋼廠補(bǔ)庫節(jié)奏。

機(jī)構(gòu)

Mysteel解讀：四大礦山三季度產(chǎn)量回顧及四季度展望

四季度運(yùn)輸調(diào)整后BHP產(chǎn)量可能出現(xiàn)回升，增量幅度或?qū)⑷Q于其南坡項(xiàng)目滿產(chǎn)進(jìn)程是否順利此外，季報(bào)還提到WAIO中期產(chǎn)量目標(biāo)（2025-2026財(cái)年）將超過3.05億噸，較2024財(cái)年目標(biāo)增加至少1100萬噸 4.FMG：新增產(chǎn)能項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn) 四季度增產(chǎn)空間相對有限 FMG三季度鐵礦石產(chǎn)量（鐵礦石加工量Ore Processed）4800萬噸，環(huán)比同比基本持平。

主編視角

全球首單！北海造船將獲6艘氨動(dòng)力21萬噸散貨船大單

必和必拓和力拓一直致力于實(shí)現(xiàn)凈零碳運(yùn)輸的長期目標(biāo)早在2017年，這兩家礦業(yè)公司就與FMG、商船三井、裕民航運(yùn)、Woodside Energy、上海船舶研究設(shè)計(jì)院以及DNV等合作伙伴共同進(jìn)行了“綠色走廊（Green Corridor）”聯(lián)合行業(yè)項(xiàng)目，決定聯(lián)手建造LNG動(dòng)力散貨船，執(zhí)行澳大利亞至中國航線鐵礦石和煤炭運(yùn)輸 自2020年起，必和必拓和力拓陸續(xù)啟動(dòng)了Newcastlemax型LNG動(dòng)力散貨船建造項(xiàng)目，與多家船東合作訂造了一系列Newcastlemax型船，這是當(dāng)時(shí)全球最大的雙燃料散貨船。

船舶

FMG鐵橋項(xiàng)目第一批磁鐵礦發(fā)運(yùn)在即

實(shí)現(xiàn)第一船發(fā)運(yùn)標(biāo)志著FMG首次實(shí)現(xiàn)了將生產(chǎn)出的精粉礦漿通過135公里長的專用礦漿管道運(yùn)輸至黑德蘭港，在港口進(jìn)行脫水處理后獲得高品位磁鐵礦產(chǎn)品具備發(fā)運(yùn)條件 FMG金屬業(yè)務(wù)板塊首席執(zhí)行官費(fèi)雅娜在發(fā)運(yùn)儀式上難掩激動(dòng)之情，她表示，很高興見證并與合作伙伴共同慶祝FMG有史以來最復(fù)雜、最具創(chuàng)新的鐵橋項(xiàng)目將正式發(fā)運(yùn)第一批高品位磁鐵礦產(chǎn)品 基于我們在皮爾巴拉持續(xù)保持的成功安全開發(fā)及運(yùn)營鐵礦石項(xiàng)目的以往業(yè)績，對于FMG而言，鐵橋項(xiàng)目改變了行業(yè)規(guī)則。

爐料

年中盤點(diǎn)：2023年上半年鐵礦石大事記

計(jì)劃露天開采，年產(chǎn)鐵礦石200萬噸，預(yù)計(jì)礦山壽命約35年 5月 5月2日：據(jù)FMG（Fortescue Metals Group Ltd）官網(wǎng)發(fā)文，該公司首次成功生產(chǎn)出品味超過68%的磁精礦該磁精礦是由鐵橋項(xiàng)目生產(chǎn)的濕精礦，通過135公里的專業(yè)運(yùn)輸管道運(yùn)輸至黑德蘭港進(jìn)行脫水及精選處理生產(chǎn)而成這是FMG鐵橋項(xiàng)目的里程碑，標(biāo)志著該項(xiàng)目近20年規(guī)劃的結(jié)束。

鋼礦動(dòng)態(tài)

MG加速推進(jìn)加蓬貝林加鐵礦石項(xiàng)目

據(jù)規(guī)劃，2023-2024年間，貝林加項(xiàng)目的早期開采所需資金估計(jì)約為2億美元開發(fā)項(xiàng)目包括采用傳統(tǒng)露天開采方式生產(chǎn)，使用現(xiàn)有的道路及鐵路基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行運(yùn)輸，并從利伯維爾附近的奧文多港裝運(yùn)至海外 FMG集團(tuán)創(chuàng)始人及執(zhí)行董事長安德魯？福瑞斯特博士表示，針對貝林加項(xiàng)目的早期勘探活動(dòng)，包括地質(zhì)填圖及取樣測量，都證實(shí)了我們最初的想法，該區(qū)域有望成為世界最大的鐵礦石生產(chǎn)中心之一 這個(gè)新興的鐵礦區(qū)域潛力巨大。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

FMG加速推進(jìn)加蓬貝林加鐵礦石項(xiàng)目

據(jù)規(guī)劃，2023-2024年間，貝林加項(xiàng)目的早期開采所需資金估計(jì)約為2億美元開發(fā)項(xiàng)目包括采用傳統(tǒng)露天開采方式生產(chǎn)，使用現(xiàn)有的道路及鐵路基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行運(yùn)輸，并從利伯維爾附近的奧文多港裝運(yùn)至海外 FMG集團(tuán)創(chuàng)始人及執(zhí)行董事長安德魯?福瑞斯特博士表示，針對貝林加項(xiàng)目的早期勘探活動(dòng)，包括地質(zhì)填圖及取樣測量，都證實(shí)了我們最初的想法，該區(qū)域有望成為世界最大的鐵礦石生產(chǎn)中心之一。

爐料

Mysteel解讀：四季度FMG鐵礦發(fā)運(yùn)又創(chuàng)新高 鐵橋項(xiàng)目蓄勢待發(fā)

2022年1-12月總發(fā)運(yùn)量達(dá)1.93億噸，同比增加4.4%我們在三季度季報(bào)解讀中曾預(yù)測，FMG2022年自然年發(fā)運(yùn)量在1.9億噸的基礎(chǔ)上有進(jìn)一步的上升空間，從四季度結(jié)果來看，符合此前預(yù)期 在去年三季度（23財(cái)年首季度）良好開局的基礎(chǔ)上，FMG鐵礦石領(lǐng)域上的強(qiáng)勁表現(xiàn)在四季度得以延續(xù)并實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步超越，這得益于其采礦、加工、鐵路運(yùn)輸和發(fā)運(yùn)等各供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)上的高效配合，使得FMG取得了半年度的創(chuàng)紀(jì)錄表現(xiàn)。

研究報(bào)告

Mysteel解讀：FMG——2022年三季度發(fā)運(yùn)量創(chuàng)往年同期新高

一、供應(yīng)鏈整體運(yùn)作強(qiáng)勁 鐵礦石三季度發(fā)運(yùn)量維持較高水平 FMG的礦區(qū)分為奇切斯特礦區(qū)（Chichester Hub）、所羅門礦區(qū)（Solomon Hub）和西部礦區(qū)（Western Hub）以及鐵橋項(xiàng)目（Iron Bridge Magnetite Project）四個(gè)部分，產(chǎn)出的鐵礦石通過鐵路（或運(yùn)輸管道）運(yùn)輸至Headland Port（黑德蘭港口）的五個(gè)泊位進(jìn)行發(fā)運(yùn)。

研究報(bào)告

FMG公布脫碳戰(zhàn)略計(jì)劃

FMG表示，這筆62億美元的投資包括建設(shè)2吉瓦~3吉瓦級別的可再生能源發(fā)電、儲(chǔ)電設(shè)施，以及部署綠色采礦車隊(duì)和其他相關(guān)配套設(shè)施 據(jù)悉，FMG于3月份宣布與美商燃料自由國際有限公司（FFI）、威廉姆斯先進(jìn)工程公司（WAE）合作開發(fā)采用綠色電池發(fā)電的鐵礦石電動(dòng)運(yùn)輸列車，目前正在進(jìn)行可行性研究

鋼材

加速采礦業(yè)務(wù)脫碳！全球第四大鐵礦石生產(chǎn)商FMG擬收購電池企業(yè)

澳大利亞鐵礦石巨頭、世界第四大鐵礦石生產(chǎn)商FortescueMetalsGroupLtd.（FMG）已同意以2.23億美元收購?fù)匪笷1（WilliamsFormula1）車隊(duì)創(chuàng)立的威廉姆斯先進(jìn)工程公司（WAE），以獲得用于采礦運(yùn)輸車的電池技術(shù) WAE將被整合到FMG旗下清潔能源子公司FortescueFutureIndustries（FFI）自2021年初以來，WAE一直在與這家澳洲礦商合作開發(fā)一款電池原型，為電動(dòng)采礦運(yùn)輸卡車提供動(dòng)力，并正在開發(fā)一個(gè)電動(dòng)火車項(xiàng)目。

爐料

Mysteel晚餐：生態(tài)環(huán)境部談冬奧期間臨時(shí)管控，黑色期貨全線下跌

詳情>> ◎ 澳大利亞鐵礦石巨頭、世界第四大鐵礦石生產(chǎn)商FMG已同意以2.23億美元收購?fù)匪笷1車隊(duì)創(chuàng)立的威廉姆斯先進(jìn)工程公司（WAE），以獲得用于采礦運(yùn)輸車的電池技術(shù)。

資訊

Mysteel周報(bào)：鋼廠虧損率增加 鐵礦價(jià)格再次下探（11.12-11.19）

該公司有大約 100 艘運(yùn)輸礦石的船只，在這十年內(nèi)將盡快把所有船只改裝成綠氨驅(qū)動(dòng)綠氨是通過在可再生能源生產(chǎn)的綠色氨中添加從空氣中吸取的氮?dú)舛瞥傻?據(jù)悉，此舉是FMG作為到 2040 年實(shí)現(xiàn)范圍三凈零排放努力的一部分 Part 5.下周市場預(yù)判 下周來看，發(fā)運(yùn)在年度計(jì)劃內(nèi)仍有沖量驅(qū)動(dòng)，加上船期推算，澳礦到港推動(dòng)45港鐵礦石到港增加，而在疏港難以維持高位或?qū)⒒芈涞那闆r下，港口庫存累庫幅度會(huì)有所擴(kuò)大，供應(yīng)增量可觀；需求端，虧損狀態(tài)下鋼廠缺乏生產(chǎn)驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)下周鐵水繼續(xù)跌破歷史新低，低需求高供應(yīng)發(fā)酵下，鐵礦石價(jià)格仍將下行。

進(jìn)口礦周評

Mysteel晚餐：鐵礦石港庫超1.5億噸，焦炭開啟第五輪提降

◎ 據(jù)外媒報(bào)道，F(xiàn)ortescue Metals Group計(jì)劃在 2022 年底前準(zhǔn)備好世界上第一艘氨動(dòng)力船該公司有大約 100 艘運(yùn)輸礦石的船只，此舉是FMG作為到 2040 年實(shí)現(xiàn)范圍三凈零排放努力的一部分 ◎ 據(jù)外媒報(bào)道，SRG Global 已與多個(gè)一級客戶的資產(chǎn)服務(wù)部門簽訂了七份合同，合同總價(jià)值為 1.1 億美元， 其中與羅伊山簽訂了一份為期三年的合同，為其位于皮爾巴拉的鐵礦石業(yè)務(wù)提供停機(jī)維護(hù)服務(wù)。

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