Mysteel早報：需求難有增量 預計今日全國焊管價格或持穩(wěn)觀望運行

【市場熱點】 1.宏觀資訊 6月17日，國務院國資委黨委委員、副主任李鎮(zhèn)在國有企業(yè)改革深化提升行動2025年第二次專題推進會上表示，國資國企要注重規(guī)劃引領，系統(tǒng)銜接國家重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，科學制定國資國企“十五五”規(guī)劃，堅決避免“內(nèi)卷式”競爭和盲目多元化 2.產(chǎn)業(yè)熱點 6月17日Mysteel進口鐵礦石62%澳洲粉礦遠期現(xiàn)貨指數(shù)92.05，跌1.55；65%巴西粉礦遠期現(xiàn)貨指數(shù)102.15，跌1.15；58%高鋁粉礦遠期現(xiàn)貨指數(shù)79，跌0.85。

每日分析

提供應對國際大宗商品風險管理工具，海南國際清算所上線人民幣海漂鐵礦石掉期業(yè)務

鐵礦石作為鋼鐵工業(yè)的核心原料，我國主要依賴進口資源，對外依存度長期在80％左右，年進口額高達12億噸，是大宗商品中僅次于原油的第二大進口產(chǎn)品，其價格波動直接影響下游產(chǎn)業(yè)鏈成本與利潤海漂鐵礦石貿(mào)易是鐵礦石國際貿(mào)易市場中最重要的組成部分，為未來一段時間內(nèi)（多為2-8周）從大型港口（主要為原產(chǎn)地港口）通過海運運輸?shù)狡渌笮透劭冢ǘ酁橄M地港口）的鐵礦石貿(mào)易，參與者涵蓋礦山、鋼廠、貿(mào)易商及金融機構等多元化群體。

部委協(xié)會

“權”力以赴，打造鋼鐵產(chǎn)業(yè)精細化風險管理工具

5年前的2019年12月9日，大連商品交易所（下稱大商所）第一個工業(yè)品期權——鐵礦石期權迎來了上市首秀，鐵礦石也成為國內(nèi)首個既有期貨又有期權、既有境內(nèi)交易者又有境外交易者的品種 5年間，境內(nèi)外供求關系變化推動進口礦價波動頻繁，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境日益復雜，風險管理需求也隨之增加與此同時，鐵礦石期權市場的運行質(zhì)效和產(chǎn)業(yè)參與度穩(wěn)步提升，鐵礦石期權憑借著非線性損益、多元化交易策略等特點，已逐步成為助力鋼鐵產(chǎn)業(yè)精細化風險管理、促進重要礦產(chǎn)資源保供穩(wěn)價的有效工具。

原料

打造鋼鐵產(chǎn)業(yè)精細化風險管理新支點

5年前的2019年12月9日，大商所第一個工業(yè)品期權——鐵礦石期權迎來首秀，鐵礦石也成為國內(nèi)首個既有期貨也有期權，既有境內(nèi)交易者也有境外交易者的品種 5年間，境內(nèi)外供求關系變化使得進口礦價波動頻繁，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境日益復雜，風險管理需求也隨之增加，鐵礦石期權市場的運行質(zhì)效和產(chǎn)業(yè)參與度穩(wěn)步提升憑借非線性損益、多元化交易策略等特點，鐵礦石期權已逐步成為助力鋼鐵產(chǎn)業(yè)精細化風險管理、服務重要礦產(chǎn)資源保供穩(wěn)價的有效工具。

鋼材

曹妃甸港集團股份有限公司榮獲2024（第七屆）鐵礦石港口優(yōu)質(zhì)服務港口

“2024（第七屆）鐵礦石港口優(yōu)質(zhì)服務評選”在2024年12月3日于廈門香格里拉大酒店舉行的2024第十五屆黑色產(chǎn)業(yè)鏈峰會晚宴上揭曉并舉行了頒獎典禮，曹妃甸港集團股份有限公司榮獲2024（第七屆）鐵礦石港口優(yōu)質(zhì)服務港口 鐵礦石優(yōu)質(zhì)服務港口評選活動是由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司（Mysteel）發(fā)起，今年為第七屆，往屆上榜企業(yè)鐵礦石年吞吐量約在10億噸以上；港口作為國際貿(mào)易的關鍵樞紐，對于城市的經(jīng)濟活動、國際貿(mào)易和全球化程度具有至關重要的作用，中國是全世界最大的干散貨進口國，隨著進出口量的逐年遞增，行業(yè)對國內(nèi)港口服務水平、服務質(zhì)量、物流多元化等維度更加關注。

鐵礦評選

Mysteel：風卷云涌--坐看鋼鐵原料市場挑戰(zhàn)與機遇

他指出近年來，鐵礦石貿(mào)易的發(fā)展呈現(xiàn)出多元化趨勢一方面，傳統(tǒng)鐵礦石出口大國如澳大利亞、巴西等繼續(xù)鞏固其市場地位，另一方面，新興市場國家如南非、俄羅斯等也在積極拓展其鐵礦石出口業(yè)務同時，中國也在不斷加強國內(nèi)鐵礦資源的開發(fā)和利用，以降低對進口鐵礦石的依賴在價格風險管理方面，鐵礦石市場面臨著諸多挑戰(zhàn)。

會議報道

舟山鼠浪湖碼頭有限公司榮獲2024（第七屆）鐵礦石港口優(yōu)質(zhì)服務港口

“2024（第七屆）鐵礦石港口優(yōu)質(zhì)服務評選”在2024年12月3日于廈門香格里拉大酒店舉行的2024第十五屆黑色產(chǎn)業(yè)鏈峰會晚宴上揭曉并舉行了頒獎典禮，舟山鼠浪湖碼頭有限公司榮登2024（第七屆）鐵礦石港口優(yōu)質(zhì)服務榜 鐵礦石優(yōu)質(zhì)服務港口評選活動是由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司（Mysteel）發(fā)起，今年為第七屆，往屆上榜企業(yè)鐵礦石年吞吐量約在10億噸以上；港口作為國際貿(mào)易的關鍵樞紐，對于城市的經(jīng)濟活動、國際貿(mào)易和全球化程度具有至關重要的作用，中國是全世界最大的干散貨進口國，隨著進出口量的逐年遞增，行業(yè)對國內(nèi)港口服務水平、服務質(zhì)量、物流多元化等維度更加關注。

鐵礦評選

2024第十五屆黑色產(chǎn)業(yè)鏈峰會-榮譽榜單

榜單企業(yè)如下： 嘉吉投資（中國）有限公司 FOMENTO COMMODITIES PTE.LTD. 杭州熱聯(lián)集團股份有限公司 浙商中拓建邦（浙江）礦業(yè)有限公司 山東華信工貿(mào)有限公司 中坷集團華北營銷中心 青島建泰供應鏈管理有限公司 大陸礦業(yè)有限公司 日照恒碩國際貿(mào)易有限公司 山東環(huán)富國際貿(mào)易有限公司 廣東廣物國際能源集團有限公司 天津錦億供應鏈管理有限公司 2024（第七屆）鐵礦石港口優(yōu)質(zhì)服務榜榜單企業(yè) 鐵礦石優(yōu)質(zhì)服務港口評選活動是有上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司（Mysteel）發(fā)起，今年為第七屆，往屆上榜企業(yè)鐵礦石年吞吐量約在10億噸以上；港口作為國際貿(mào)易的關鍵樞紐，對于城市的經(jīng)濟活動、國際貿(mào)易和全球化程度具有至關重要的作用，中國是全世界最大的干散貨進口國，隨著進出口量的逐年遞增，行業(yè)對國內(nèi)港口服務水平、服務質(zhì)量、物流多元化等維度更加關注。

鐵礦評選

郭斌：和衷共濟 合作創(chuàng)新 攜手開創(chuàng)礦產(chǎn)資源供應鏈生態(tài)可持續(xù)未來

新能源汽車滲透率及全球光伏裝機量的快速增長，同時也帶動了電力及交通方面用銅、鋁量的增長，彌補了建筑等其他傳統(tǒng)行業(yè)用量的下降 （二）從生產(chǎn)供給角度看，也呈現(xiàn)有松有緊周期性輪動態(tài)勢 一方面，鐵礦石供給寬松且來源更加多元從全球看，今年1—9月鐵礦石發(fā)運12.65億噸，同比增長4.0%，其中非澳巴國家整體增加2170萬噸，成為增長主力從中國看，1—9月中國進口鐵礦石9.20億噸，同比增長5.0%，其中非澳巴國家貢獻近6成增量，供給來源進一步多元化。

原料

西部區(qū)域首單再生鋼鐵原料期貨模擬交割成功完成

2021年我國廢鋼消費量達2.26億噸，是世界最大的廢鋼消費國隨著價格市場化程度的提升，廢鋼已從取締中頻爐時的大量過剩到目前的供不應求，參與廢鋼產(chǎn)業(yè)的企業(yè)逐年增多，市場競爭加劇，價格更加透明，為廢鋼上市奠定了良好的基礎相比歐美國家，我國廢鋼消費量仍有巨大提升空間2021年我國廢鋼消費量與粗鋼產(chǎn)量比值為21.9%，而歐盟27國這一比例已達57.6%，美國則為69.2%隨著廢鋼產(chǎn)銷量的同步增長，未來我國以進口鐵礦石為主要原料的鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局有望迎來更加多元化的發(fā)展。

熱點聚焦

郭斌：加快建設可持續(xù)鐵礦石供應鏈，服務鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

同期，鋼鐵企業(yè)廢鋼消耗量達到1.176億噸，同比增長4.66% 二是進口來源多元化上半年，我國鐵礦石進口來源更加豐富多元來自澳大利亞、巴西之外的非主流礦進口1.22億噸，同比增加2246萬噸，增幅為22.6%，從西亞、南亞和東南亞地區(qū)進口的鐵礦石增幅明顯 三是現(xiàn)貨交易平臺化上半年，北鐵中心成交鐵礦石現(xiàn)貨3484萬噸，同比增長8%。

聚焦

郭斌：提升資源保障力和市場話語權，助力鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

7月31日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會六屆八次理事（擴大）會議在雄安新區(qū)召開會上，中國礦產(chǎn)資源集團有限公司總經(jīng)理、黨組副書記郭斌發(fā)表講話 首先，郭斌介紹了上半年國際鐵礦石價格走勢，并從五個方面回顧了2024年上半年鐵礦石市場一是上半年鋼廠利潤依然被高礦價侵蝕，產(chǎn)業(yè)鏈價值分配嚴重不均；二是我國鐵礦石真實需求下降，投機性需求卻上升；三是上半年產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈具有國產(chǎn)資源替代化、進口來源多元化、現(xiàn)貨交易平臺化、煉鐵原料低品化四個特點；四是鐵礦石工作委員會積極發(fā)揮作用。

爐料

Mysteel早報：遼寧建筑鋼材早盤價格或?qū)⒊址€(wěn)運行

美聯(lián)儲同時表示，如果抗擊通貨膨脹繼續(xù)取得想要的進展，美聯(lián)儲可能會在今年9月會議上宣布降息 3、7月31日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會六屆八次理事（擴大）會議在雄安新區(qū)召開會上，中國礦產(chǎn)資源集團有限公司總經(jīng)理、黨組副書記郭斌發(fā)表講話首先，郭斌介紹了上半年國際鐵礦石價格走勢，并從五個方面回顧了2024年上半年鐵礦石市場一是上半年鋼廠利潤依然被高礦價侵蝕，產(chǎn)業(yè)鏈價值分配嚴重不均；二是我國鐵礦石真實需求下降，投機性需求卻上升；三是上半年產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈具有國產(chǎn)資源替代化、進口來源多元化、現(xiàn)貨交易平臺化、煉鐵原料低品化四個特點；四是鐵礦石工作委員會積極發(fā)揮作用。

早評

專家看兩會｜蘇步新：擴大高水平對外開放，促進中國鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展

在加大優(yōu)質(zhì)高端鋼鐵品種研發(fā)投入的同時，要保證一部分優(yōu)質(zhì)鋼材的進口數(shù)量 二是加快鋼鐵國際產(chǎn)能合作項目建設和產(chǎn)能釋放推動寶鋼股份沙特中厚板項目開工，推進德龍鎳業(yè)印尼不銹鋼項目三期建設、馬來西亞聯(lián)合鋼鐵項目擴產(chǎn)、津巴布韋鼎森鋼鐵項目竣工投產(chǎn)等鼓勵并支持鋼鐵企業(yè)在海外開拓多元化市場，向鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上游積極布局實施鐵礦石資源項目并購、已有項目施工建設、投產(chǎn)項目達產(chǎn)增產(chǎn)擴產(chǎn)；向下游布局鋼材制品深加工產(chǎn)線，拓展中間品貿(mào)易。

鋼材

克拉克森研究：中國海運進出口全球貿(mào)易占比突破30%

除煤炭外，其他大宗散貨同比也穩(wěn)定增長中國鋼鐵產(chǎn)量的增加帶動鐵礦石進口需求增長，全年進口量同比上升6%；在大豆進口恢復增長及糧食進口日益多元化的推動下，中國糧食海運進口量同比上升13% 中國海運出口 克拉克森研究統(tǒng)計，2023年中國海運出口量同樣創(chuàng)下歷史記錄，以噸計同比增長10%至7億噸，不過各細分商品市場走勢分化。

船舶

Mysteel周報：船舶原材料價格（2.26-3.1）

除煤炭外，其他大宗散貨同比也穩(wěn)定增長中國鋼鐵產(chǎn)量的增加帶動鐵礦石進口需求增長，全年進口量同比上升6%；在大豆進口恢復增長及糧食進口日益多元化的推動下，中國糧食海運進口量同比上升13% 克拉克森研究統(tǒng)計，2023年中國海運出口量同樣創(chuàng)下歷史記錄，以噸計同比增長10%至7億噸，不過各細分商品市場走勢分化以貨物噸計，中國海運出口占全球貿(mào)易比為6% 受全球宏觀經(jīng)濟“逆風”及歐美消費者商品需求大幅回落影響，2023年中國集裝箱出口明顯承壓，不過由于下半年出口貨量有所回升及全年出口至俄羅斯集裝箱化貨物大幅增長，全年總量以噸計仍增長3%。

船舶

Mysteel月報：船舶行業(yè)月報（2024-3）

除煤炭外，其他大宗散貨同比也穩(wěn)定增長中國鋼鐵產(chǎn)量的增加帶動鐵礦石進口需求增長，全年進口量同比上升6%；在大豆進口恢復增長及糧食進口日益多元化的推動下，中國糧食海運進口量同比上升13% 克拉克森研究統(tǒng)計，2023年中國海運出口量同樣創(chuàng)下歷史記錄，以噸計同比增長10%至7億噸，不過各細分商品市場走勢分化以貨物噸計，中國海運出口占全球貿(mào)易比為6% 受全球宏觀經(jīng)濟“逆風”及歐美消費者商品需求大幅回落影響，2023年中國集裝箱出口明顯承壓，不過由于下半年出口貨量有所回升及全年出口至俄羅斯集裝箱化貨物大幅增長，全年總量以噸計仍增長3%。

船舶

雷平喜：2024年全球鐵礦石供給增長確定，但可能不及預期

具體來看，一是鐵礦石進口量增長較快，進口均價同比下降；二是進口渠道多元化，保障了產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定；三是優(yōu)質(zhì)資源進口量增加，助力行業(yè)減碳增效；四是進口區(qū)域結構優(yōu)化，支撐產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整 下一步要加快推進 國內(nèi)鐵礦資源勘查開發(fā)、增儲上產(chǎn) “隨著一系列宏觀調(diào)控政策效果的進一步顯現(xiàn)以及促進消費的政策舉措、發(fā)展壯大民營經(jīng)濟的政策措施、房地產(chǎn)優(yōu)化政策作用的持續(xù)釋放，市場環(huán)境不斷改善，企業(yè)經(jīng)營不斷好轉，經(jīng)濟增長將持續(xù)恢復。

爐料

2023年亞洲鐵礦石論壇圓滿落幕

會議最后，由上海鋼鐵鐵礦石事業(yè)部副總經(jīng)理&指數(shù)負責人閆玉坤主持，三菱RtM黑色金屬原料部總經(jīng)理 Shawn Teo、大連商品交易所高級執(zhí)行經(jīng)理喬元植、Unicore Resources商品交易員Robin Wang、廈門國貿(mào)控股新加坡公司礦業(yè)國際部交易員張馨之共同參與的《進口礦鐵礦石貿(mào)易模式的多元化發(fā)展和應用》論壇討論環(huán)節(jié)順利展開，主持人與與會嘉賓進行了具有代表性的議題討論和交換意見： 喬元植分享了2023年大商所鐵礦石期貨交易運行情況和未來計劃，并闡述對期貨合約的完善和發(fā)展的展望，以及對衍生品市場未來發(fā)展的看法 Robin Wang分享了2023年以來鐵礦石貿(mào)易環(huán)境的變化，以及和往年不同的經(jīng)營模式和發(fā)展情況，最后分享了公司在衍生品市場的風險管理經(jīng)驗 Shawn Teo介紹了Mitsubishi在2023年的業(yè)務情況和發(fā)展，分享了作為貿(mào)易商受今年價格波動較小的影響，以及說明了除了中國之外的海外市場和新興鐵礦石市場的未來貿(mào)易機會 張馨之首先分享了2023年ITG的業(yè)務情況和發(fā)展情況，隨后分享了今年港口現(xiàn)貨和美元現(xiàn)貨的銷售偏向，尤其是除了主流品種以外，大規(guī)模貿(mào)易商對于非主流市場的關注點，以及未來因減碳要求帶來的新機遇。

鐵礦會展

Mysteel解讀：西非-新興鐵礦資源寶藏大陸

在西非，中資企業(yè)已深度參與當?shù)罔F礦資源的開發(fā)，基礎設施的建設，為鐵礦石供應提供有利支撐，也將進一步推進國內(nèi)鐵礦石進口的多元化

礦山動態(tài)