Mysteel周報：汽車原材料價格監(jiān)測（4.12-4.18）

月環(huán)比減少12.94萬噸，年同比減少11.15萬噸 綜合來看，上周全國優(yōu)特鋼價格延續(xù)跌勢，南北價差進(jìn)一步收窄受下游需求疲軟及原料端支撐減弱影響，市場成交清淡，當(dāng)前南北價差已收縮至150元/噸以內(nèi)，區(qū)域流動性減弱預(yù)計短期市場仍將維持弱勢震蕩，需關(guān)注鋼廠檢修計劃及鐵礦石價格波動對成本端的影響 主要內(nèi)容摘要④——不銹鋼：成交偏弱，304不銹鋼價格主穩(wěn)，201冷軋小漲 不銹鋼行情維持弱勢，鋼廠加大對原料的壓價力度，上周高鎳鐵成交集中在980元/鎳（艙底含稅），鉻鐵價格弱穩(wěn)，不銹鋼成本支撐趨弱。

汽車

英美資源集團(tuán)將以最高 5 億美元的價格出售鎳業(yè)務(wù)

英美資源集團(tuán)（AAL.L）周二表示，將把其鎳業(yè)務(wù)出售給香港上市公司五礦資源有限公司(1208.HK)的一個子公司，該公司目前正進(jìn)行一項更廣泛的重組，旨在將其業(yè)務(wù)重新集中在銅和鐵礦石開采上，目前重組正在進(jìn)行中 鎳業(yè)務(wù)包括位于巴西的兩個鎳鐵項目和兩個綠地項目 英美資源集團(tuán)在一份聲明中表示，項目完成后將獲得 3.5 億美元，以及高達(dá) 1 億美元的價格掛鉤收益，以及 5000 萬美元的項目潛在開發(fā)現(xiàn)金。

產(chǎn)業(yè)資訊

瑞達(dá)期貨：下游逢低采購意愿升溫

宏觀面，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)高于預(yù)期，且特朗普發(fā)表了呼吁降低利率的言論，美元指數(shù)承壓下跌，近期宏觀波動頻繁基本面，原料端菲律賓雨季到來，疊加印尼為今年鎳礦石開采設(shè)定了約2億噸配額，導(dǎo)致礦端擾動再次升溫冶煉端國內(nèi)各大冶煉廠維持正常生產(chǎn)，產(chǎn)量穩(wěn)中有升；印尼鎳鐵產(chǎn)能隨著鎳礦供應(yīng)恢復(fù)，產(chǎn)量也將逐步回升需求端，當(dāng)前不銹鋼廠臨近假期，陸續(xù)減產(chǎn)檢修，不過宏觀政策利好市場情緒，下游逢低采購意愿升溫，庫存增長放緩，不過對高價鎳接受度不高。

期貨公司評論

瑞達(dá)期貨：預(yù)計鎳價寬幅調(diào)整

宏觀面，美國尚未出現(xiàn)任何大的關(guān)稅沖擊，市場關(guān)注轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲的降息預(yù)期，目前看一季度維持利率不變的概率較大，美元指數(shù)小幅上漲基本面，原料端菲律賓雨季到來，疊加印尼為今年鎳礦石開采設(shè)定了約2億噸配額，導(dǎo)致礦端擾動再次升溫冶煉端國內(nèi)各大冶煉廠維持正常生產(chǎn)，產(chǎn)量穩(wěn)中有升；印尼鎳鐵產(chǎn)能隨著鎳礦供應(yīng)恢復(fù)，產(chǎn)量也將逐步回升需求端，當(dāng)前不銹鋼廠臨近假期，陸續(xù)減產(chǎn)檢修，不過宏觀政策利好市場情緒，下游逢低采購意愿升溫，庫存增長放緩，不過對高價鎳接受度不高。

期貨公司評論

黔東南州閩山宏新材料有限公司確認(rèn)贊助2024年鐵合金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會

黔東南州閩山宏新材料有限公司確認(rèn)贊助2024年鐵合金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）主辦，中國鐵合金工業(yè)協(xié)會、國際錳協(xié)、烏蘭察布鐵合金產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、錳業(yè)精英俱樂部協(xié)辦，上海翌坤實業(yè)有限公司特別贊助，安徽天順環(huán)保設(shè)備股份有限公司、黔東南州閩山宏新材料有限公司、廣西拓華新材料有限公司贊助，河鋼、建龍等眾多鋼廠支持的“2024年鐵合金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會”將于2024年6月25日-27日在內(nèi)蒙古烏蘭察布盛大召開！ 點此處了解會議詳情 我公司前身是麻江山宏冶金實業(yè)有限公司，注冊地位于貴州省黔東南州凱里市碧波工業(yè)園區(qū)，經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)及經(jīng)營錳硅、碳錳、鉻鐵、鎳鐵等合金產(chǎn)品，采購銷售錳礦石、鐵礦石、硅石、焦炭等礦產(chǎn)品。

日評

Mysteel周報：鎳價偏強運行 鉻系市場弱穩(wěn)運行

這一增長體現(xiàn)了有效的運營管理和在市場波動中的穩(wěn)定增長，自2020財年以來母公司所有者應(yīng)占利潤的復(fù)合年增長率（CAGR）達(dá)到170% 這一增長還得益于鎳礦石加工業(yè)務(wù)銷量的增加，包括新冶煉廠 PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF)、一家生產(chǎn)鎳鐵的火法腐泥土（高品位鎳礦石）冶煉廠以及來自PT Halmahera Persada Lygend (HPL) 是一家濕法冶金褐鐵礦（低品位鎳礦）精煉廠，生產(chǎn)電動汽車電池原材料。

周報

在全球經(jīng)濟(jì)不確定的情況下，Harita Nickel 2023年繼續(xù)增長并表現(xiàn)強勁

這一增長體現(xiàn)了有效的運營管理和在市場波動中的穩(wěn)定增長，自2020財年以來母公司所有者應(yīng)占利潤的復(fù)合年增長率（CAGR）達(dá)到170% 此外，2023年總體而言，Harita Nickel錄得營收23.86萬億印尼盾，較上年增長149%，毛利潤8.28萬億印尼盾，較上年增長77% 這一增長還得益于鎳礦石加工業(yè)務(wù)銷量的增加，包括新冶煉廠 PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF)、一家生產(chǎn)鎳鐵的火法腐泥土（高品位鎳礦石）冶煉廠以及來自PT Halmahera Persada Lygend (HPL) 是一家濕法冶金褐鐵礦（低品位鎳礦）精煉廠，生產(chǎn)電動汽車電池原材料。

產(chǎn)業(yè)資訊

【海外鎳企季報】鎳產(chǎn)商埃赫曼(Eramet): 2023年Q4鎳產(chǎn)量環(huán)比下降6.42%

其中，位于新喀里多尼亞的SLN項目鎳礦產(chǎn)量為142.2萬濕噸；鎳鐵（FeNi）產(chǎn)量為1.17萬金屬噸位于印度尼西亞的WedaBay鎳項目的高品位鎳礦產(chǎn)量為489.8萬噸，鎳鐵（NPI）產(chǎn)量0.87萬金屬噸 Weda Bay鎳項目 2023年，Weda Bay工業(yè)園區(qū)銷售了3630萬濕噸鎳礦，同比增長72%外部礦石銷售達(dá)3320萬濕噸，同比增長85%。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel年報：2023年國內(nèi)鎳礦市場回顧與2024年展望

紅土鎳礦主要用于國內(nèi)鎳鐵企業(yè)生產(chǎn)使用，在不銹鋼的高需求以及高鎳價推動鎳鐵生產(chǎn)不銹鋼工藝快速大規(guī)模發(fā)展，紅土鎳礦也因儲量豐富，易于開采，運輸便利成為鎳資源的主要原料2023年，中國紅土鎳礦進(jìn)口量4365萬噸，同比增加14%主要原因在于菲律賓方面低品紅土鎳礦出口至中國的量級顯著增加 分國家和地區(qū)來看，2020年以前，中國主要自菲律賓、印尼進(jìn)口鎳礦石，兩者占據(jù)總進(jìn)口量的90%。

鎳頭條

Mysteel月報：1月硅錳開啟節(jié)前備貨 成本支撐價格或可止跌

近期UMK對外宣稱會減少錳礦石供應(yīng)，對錳礦價格會有一定支撐，疊加12月港口到港集港卸貨等問題，港口現(xiàn)貨庫存下降明顯，也為價格提供了一定的支撐，近期部分礦種價格止跌化工焦1月3日降價100元/噸，短期內(nèi)或偏弱，但因節(jié)期備貨需求仍在，預(yù)計化工焦降價空間有限電價內(nèi)蒙古11月結(jié)算出現(xiàn)小幅反彈，整體波動不大，預(yù)期12月及1月電價基本維持當(dāng)下水平整體來看，原料端下跌空間有限，綜合成本止降 外因：國務(wù)院印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》，文件指出，逐步淘汰步進(jìn)式燒結(jié)機和球團(tuán)豎爐以及半封閉式硅錳合金、鎳鐵、高碳鉻鐵、高碳錳鐵電爐，硅錳合金區(qū)域生產(chǎn)結(jié)構(gòu)預(yù)計實現(xiàn)進(jìn)一步調(diào)整。

研究報告

【海外鎳企季報】鎳產(chǎn)商埃赫曼(Eramet): 2023年Q3鎳產(chǎn)量環(huán)增加23.86%

其中，位于新喀里多尼亞的SLN項目鎳礦產(chǎn)量為146.1萬濕噸；鎳鐵（FeNi）產(chǎn)量為1.28萬金屬噸位于印度尼西亞的WedaBay鎳項目的高品位鎳礦產(chǎn)量為424.7萬噸，鎳鐵（NPI）產(chǎn)量0.9萬金屬噸 本季度鎳供需平衡，但在2023年前九個月依舊過剩但由于前期的大幅去庫，目前LME和SHFE的鎳庫存仍處于較低水平，尚不能代表當(dāng)前的全球市場的供需情況 戰(zhàn)略增長項目 在本季度，Eramet和BASF繼續(xù)進(jìn)行研究SonicBay項目，該濕法冶煉項目（HPAL）打算利用從WedaBay礦山提取的紅土礦石來生產(chǎn)電池級鎳和鈷中間品。

產(chǎn)業(yè)資訊

寶武開展國際智能裝備、國際礦產(chǎn)及生產(chǎn)資源集中采購簽約

11月8日，中國寶武在第六屆進(jìn)博會上舉辦主題為“新工業(yè)新動能面向新未來”的集中采購簽約儀式暨“四化”（高端化、智能化、綠色化、高效化）引領(lǐng)推動鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇中國寶武黨委常委、副總經(jīng)理王繼明出席活動并致辭中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長石洪衛(wèi)應(yīng)邀做題為《中國鋼鐵行業(yè)運行概述》的主題演講 簽約儀式上，寶武與普銳特、特諾恩、索拉斯、中作商事株式會社、德國喬格公司、日本制鐵、蒙古能源、歐亞資源、法國埃赫曼集團(tuán)、阿聯(lián)酋薩曼科鉻公司、嘉能可、嘉新國際等全球知名供應(yīng)鏈合作伙伴進(jìn)行了國際智能裝備、國際礦產(chǎn)及生產(chǎn)資源簽約，涉及新能源汽車用無取向硅鋼產(chǎn)線設(shè)備，優(yōu)質(zhì)焦煤、錳礦、鉻鐵、鎳鐵、鐵礦石等資源，以及熱軋原板等生產(chǎn)性資源，預(yù)計不低于上一屆央企交易團(tuán)寶武分團(tuán)采購金額水平。

鋼材

Mysteel解讀：原料緊張疊加生產(chǎn)虧損，中國及印尼鎳鐵9月均降產(chǎn)

國內(nèi)鎳鐵廠最低利潤率下跌至-5.12%，最高成本上漲至1212元/鎳成本居高不下；月內(nèi)最低利潤率16.6%，最高成本至11839美元/噸另外下游不銹鋼市場需求不振，現(xiàn)貨價格跟隨期貨價格走跌，鋼廠加大對原料的壓力力度九月鋼廠成交價格從月初的1200元/鎳（到廠含稅）到月底的1140元/鎳（到廠含稅），鎳鐵議價區(qū)間持續(xù)下移，鎳鐵利潤空間遭受擠壓 4.海運費季節(jié)性價格上漲，加大印尼鎳鐵回流成本 據(jù)Mysteel調(diào)研了解，將至年底，受煤炭和鐵礦石等大宗商品的影響，印尼港口至中國港口的海運費用有所上漲，其中weda bay至天津港的海運費已達(dá)27美元/噸，按照國內(nèi)目前鎳鐵價格，印尼鎳鐵已處于虧損狀態(tài)。

產(chǎn)量概述

IMIP表示出于特殊規(guī)格考慮從菲律賓進(jìn)口鎳礦以滿足生產(chǎn)

印尼莫羅瓦利工業(yè)園 (IMIP) 首席執(zhí)行官 Alexander Barus 就從國外（尤其是菲律賓）進(jìn)口鎳礦石的加工和精煉設(shè)施公司（冶煉廠）的存在發(fā)表了自己的看法 Alex承認(rèn)，印尼目前擁有全球最大的鎳資源和儲量不過，據(jù)他介紹，用于冶煉廠的品位為1.7%的鎳礦石庫存已經(jīng)不多了同時，國內(nèi)多家鎳冶煉廠也必須確保運營的連續(xù)性 “我們進(jìn)口的是含鐵量高的鎳，以滿足我們的鎳鐵規(guī)格 ，但目前數(shù)量仍然很小，我們只進(jìn)口了其中兩艘船”。

產(chǎn)業(yè)資訊

印尼鎳價格因采礦審批調(diào)查而飆升

菲律賓最大的鎳礦石生產(chǎn)商之一全球鎳鐵控股公司總裁但丁 ·布拉沃表示，印度尼西亞的局勢也推高了菲律賓的鎳礦石價格 Antam 公司秘書Syarief Faizal Alkadrie表示，盡管Mandiodo 區(qū)塊暫停運營，但該公司仍將 2023 年鎳礦產(chǎn)量目標(biāo)維持在 1130 萬濕噸 世界金屬統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2022年印度尼西亞鎳礦石產(chǎn)量為161萬噸，占全球總量的一半。

產(chǎn)業(yè)資訊

臨沂鋼投短流程不銹鋼提質(zhì)增效技改項目披露

但受制于廢鋼市場規(guī)模小、廢鋼價格高于礦石冶煉成本等因素影響，存在短流程煉鋼成本高于長流程煉鋼的短板，同時公司現(xiàn)有項目產(chǎn)品方案只有不銹鋼板壞一種類型，存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、市場競爭力不強等問題在當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場低迷、高位庫存持續(xù)施壓鋼價的行業(yè)的背景下，公司作為短流程煉鋼企業(yè)面臨巨大的發(fā)展壓力 為緊抓未來高端不銹鋼新型市場機遇需求，積極探索行業(yè)降本增效技術(shù)，擺脫低價激烈競爭的掣肘，公司擬對現(xiàn)有生產(chǎn)工序?qū)嵤┘夹g(shù)改造，實施短流程不銹鋼提質(zhì)增效技改項目，建設(shè)1套不銹鋼方圓連鑄成型機，在產(chǎn)能不變的前提下，通過更改產(chǎn)品截面外形尺寸，增加型材、棒材產(chǎn)品類型，拓展不銹鋼下游市場需求，實現(xiàn)產(chǎn)品多元化發(fā)展，增強企業(yè)生存能力；建設(shè)2臺80t合金熔化爐，僅用于熔化鎳鐵、鉻鐵合金，增加不銹鋼中鎳、鉻含量，增加推進(jìn)不銹鋼產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

【海外鎳企季報】南32二季度鎳鐵生產(chǎn)穩(wěn)中向好 圓滿完成計劃生產(chǎn)指標(biāo)

截至2023年二季度為止，南32（South 32）在過去的一年度共生產(chǎn)鎳鐵4.08萬金屬噸，圓滿完成計劃指標(biāo)，達(dá)到指導(dǎo)產(chǎn)量 由于此前季度礦石因環(huán)境問題阻礙了運輸物流而在一定程度上影響了工廠產(chǎn)能，但隨著Q＆P高品位礦石卡車運輸?shù)闹饾u恢復(fù)，礦石使用率隨之攀升，致使Cerro Matoso項目在2023財年的鎳產(chǎn)量達(dá)到了4.08萬金屬噸，成功與指導(dǎo)產(chǎn)量保持一致。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel半年報：2023下半年鎳礦價格仍將承壓 關(guān)注階段性反彈

（二）需求 作為鎳礦的主要消費市場，按照下游需求不同，可以把鎳礦簡單分為低鎳礦、中高鎳礦其中，低鎳礦主要用作生產(chǎn)低鎳鐵，部分普碳企業(yè)也會少量采購，作為鐵礦石的補充或者黏合劑目前中國主要低鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)均為200系一體化鋼廠，上半年中國低鎳鐵產(chǎn)量約192萬噸，金屬量3.4萬噸，同比減少4%上半年，南方某低鎳鐵企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)，而北方某鎳鐵廠轉(zhuǎn)產(chǎn)低鎳鐵后，對應(yīng)補充一部分量級，導(dǎo)致總需求變化不大，約538萬濕噸。

鎳頭條

Merdeka Copper表示今年煤價下跌可緩解鎳生產(chǎn)成本

預(yù)計煤炭價格下降也有助于緩解高鎳礦石成本帶來的壓力，鎳礦石成本在鎳鐵生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)中占很大比重，并可能在相當(dāng)長一段時間內(nèi)保持這一趨勢 “鎳礦價格相當(dāng)高，因為對高品位腐泥土鎳的需求很大價格將保持在當(dāng)前水平最終取決于鎳價因此，如果鎳價下跌，鎳礦價格也會下降，”Merdeka Copper Gold 主管大衛(wèi)托馬斯福勒周二（2023.6.13）在公開曝光活動中表示。

產(chǎn)業(yè)資訊

【2023年一季度】海外鎳企生產(chǎn)情況匯總

2023年二季度South 32計劃生產(chǎn)鎳鐵0.99萬金屬噸2023財年的鎳指導(dǎo)產(chǎn)量下調(diào)7%至4.05萬噸（2023財年起止時間為2022年7月-2023年6月） 2023財年的鎳指導(dǎo)產(chǎn)量下調(diào)主要是由于高品位的Q＆P礦坑的礦石可用性較低，因為環(huán)境令暫時限制了物流運輸。

鎳頭條