Mysteel直播間：中國南方沿海產(chǎn)能建設對中國鋼鐵市場供需以及鐵礦石供需的影響

本期Mysteel直播間有幸邀請到了我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春和我的鋼鐵網(wǎng)大宗商品分析師劉曉寧，就中國南方沿海產(chǎn)能建設對中國鋼鐵市場供需以及鐵礦石供需的影響進行了探討： 中國鋼鐵行業(yè)格局歷來是北重南輕，近年來由于南北產(chǎn)能不平衡、鋼鐵消費區(qū)域性差異、環(huán)保要求和節(jié)約物流成本等原因使鋼鐵產(chǎn)能向南方沿海進行轉(zhuǎn)移與置換，正由資源型布局向臨港臨海型布局轉(zhuǎn)型。

觀點

Mysteel解讀：印度鐵礦關稅落地遇阻？進口礦供應預計持穩(wěn)

從進口的品種結(jié)構(gòu)來看，我國主要從印度進口粉礦，根據(jù)2024年數(shù)據(jù)，從印度一共進口粉礦2678.4萬噸，占印度進口鐵礦的約73%，占中國進口量的2.17%；而球團和精粉的占印度進口比重約占20% 2）季節(jié)性因素疊加新增產(chǎn)能釋放足以抵消印度減量 從今年的印度發(fā)運情況來看，今年上半年由于鐵礦石整體價格稍弱，根據(jù)Mysteel 鐵礦石明細數(shù)據(jù)來看，上半年印度月均發(fā)運鐵礦石241萬噸，同比下降33.43%。

主編視角

西非毛里塔尼亞SNIM公司計劃到2031年將鐵礦石年產(chǎn)量提至4500萬噸

SNIM是非洲第二大鐵礦石生產(chǎn)商，年產(chǎn)能為1200萬噸，主要客戶在中國和歐洲，產(chǎn)品主要包括鐵品位52%的塊礦、鐵品位58%的粉礦和鐵品位66%的鐵精礦泰爾米迪表示，近年來，公司生產(chǎn)績效實現(xiàn)質(zhì)的飛躍，鐵礦石年產(chǎn)量已連續(xù)兩年超過1400萬噸，2025年鐵礦產(chǎn)量預計達1500萬噸。

礦山動態(tài)

黑色期貨早報：各品種多數(shù)下跌，多機構(gòu)料螺紋鋼震蕩運行

方案提出，實施產(chǎn)能產(chǎn)量精準調(diào)控，推進鋼鐵企業(yè)分級分類管理，穩(wěn)定原燃料供給等措施詳情>> 數(shù)據(jù)：9月15日-21日，中國47港鐵礦石到港總量2750.4萬噸，環(huán)比增加358.1萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2675.0萬噸，環(huán)比增加312.7萬噸。

期評

瑞達期貨：鐵礦石震蕩偏空，注意節(jié)奏和風險控制

上周五夜盤I2601合約震蕩偏弱宏觀方面，德國《商報》稱歐盟計劃對中國鋼鐵及相關產(chǎn)品加征25%-50%的關稅供需情況，本期澳巴鐵礦石發(fā)運減少，到港量則增加，同時國內(nèi)港口庫存由降轉(zhuǎn)增；鋼廠高爐開工率、產(chǎn)能利用率和鐵水產(chǎn)量上調(diào)整體上，關稅擾動影響市場情緒，疊加下游長假補庫接近尾聲，礦價或承壓技術(shù)上，I2601合約1小時MACD指標顯示DIFF與DEA向下走弱，綠柱放大操作上，震蕩偏空，注意節(jié)奏和風險控制。

機構(gòu)

Mysteel宏觀周報：習近平與特朗普通電話，美聯(lián)儲今年首次降息

周環(huán)比來看， Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率周環(huán)比提高0.2%；全國314家洗煤廠產(chǎn)能利用率環(huán)比提高5.7%；螺紋鋼、煉焦煤、鐵礦石、水泥、混凝土價格上漲；電解銅價格下跌；乘用車日均零售6.1萬輛，提高1%；BDI上漲7.4% 金融市場：本周主要商品期貨價格多數(shù)下跌，白銀價格小幅上漲1.52%全球股市中，中國股市多數(shù)上漲，僅上證指數(shù)小幅下跌1.30%；歐美股市漲跌互現(xiàn)。

資訊

瑞達期貨：螺紋鋼建議回調(diào)短多

夜盤I2601合約窄幅整理宏觀方面，美國總統(tǒng)特朗普稱將在亞太經(jīng)合組織領導人非正式會議期間同中國領導人會面外交部發(fā)言人郭嘉昆對此回應稱，中美兩國元首保持著密切的溝通和交往供需情況，本期澳巴鐵礦石發(fā)運量減少，到港量回升，國內(nèi)港口庫存由增轉(zhuǎn)降；鋼廠高爐開工率、產(chǎn)能利用率上調(diào)，鐵水產(chǎn)量維持240萬噸上方整體上，鐵水產(chǎn)量維持高位運行，同時國慶假期前囤貨預期，對礦價仍有支撐技術(shù)上，I2601合約1小時MACD指標顯示DIFF與DEA運行于0軸上方。

機構(gòu)

Mysteel鐵礦石月報—— 九月鐵礦石供強需弱，進口鐵礦石價格或?qū)挿鹗?/a>

Mysteel早報：需求拐點暫未出現(xiàn)? 全國無縫管價格或持穩(wěn)運行

◎中國8月PPI同比下降2.9%，降幅比上月收窄0.7個百分點，環(huán)比由下降0.2%轉(zhuǎn)為持平中國8月CPI同比下降0.4%，環(huán)比持平 ◎9月10日，全國主港鐵礦石成交64.80萬噸，環(huán)比減30.5%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交9.30萬噸，環(huán)比減8.3% ◎本周，314家獨立洗煤廠樣本產(chǎn)能利用率為35.4%，環(huán)比減0.16%；精煤日產(chǎn)25.6萬噸，環(huán)比增0.4萬噸；精煤庫存280.6萬噸，環(huán)比減5.6萬噸。

每日分析

Mysteel早讀：唐山高爐已按計劃停產(chǎn)，沙鋼中天最新調(diào)價

◎ 8月25日-31日，中國47港鐵礦石到港總量2645.0萬噸，環(huán)比增加182.7萬噸 ◎ 8月25日-31日，Mysteel全球鐵礦石發(fā)運總量3556.8萬噸，環(huán)比增加241.0萬噸澳洲巴西鐵礦發(fā)運總量2902.1萬噸，環(huán)比增加141.7萬噸 ◎ 8月，69家工業(yè)線材生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)量為613.24萬噸，月環(huán)比減少1.94%；開工率80.45%，月環(huán)比增加0.11個百分點；產(chǎn)能利用率56.47%，月環(huán)比減少1.98個百分點。

資訊

Mysteel晚餐：吉林鋼廠建材軋機全線停產(chǎn)，焦炭開啟首輪降價

◎9月3日，廣東廣清特鋼集團有限公司組建的簽約儀式在清遠德晟商務大廈舉行，起步注冊資金1億元 ◎9月4日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布公告，對進口自中國大陸、韓國、馬來西亞和中國臺灣地區(qū)的焊縫管反傾銷案以及對進口自中國大陸的焊縫管反補貼案發(fā)起反規(guī)避調(diào)查 ◎9月4日，淡水河谷正式啟用米納斯吉拉斯州的卡帕內(nèi)瑪?shù)V區(qū)，計劃至2030年累計投資670億雷亞爾卡帕內(nèi)瑪?shù)V區(qū)將使淡水河谷鐵礦石年產(chǎn)能增加約1500萬噸。

資訊

Mysteel宏觀周報：美國調(diào)整關稅政策生效范圍，失業(yè)率創(chuàng)近4年新高

周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率周環(huán)比下降4.7%；全國110家洗煤廠開工率周環(huán)比下降2.6%；鐵礦石、電解銅價格上漲；螺紋鋼、煉焦煤、混凝土價格下跌；乘用車日均零售9.5萬輛，提高2%；BDI下跌2.3% 金融市場：本周主要商品期貨價格多數(shù)下跌，黃金價格大幅上漲3.53%全球股市中，中國股市多數(shù)下跌，僅創(chuàng)業(yè)板指小幅上漲2.35%；歐美股市漲跌互現(xiàn)。

資訊

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說廢鋼——等待需求啟動 廢鋼震蕩尋方向

【熱點聚焦】 1、9月2日，江蘇沙鋼廢鋼采購價格下調(diào)50元/噸，調(diào)后車運重三含稅價2410元/噸 2、截至9月2日上午，調(diào)研顯示山西已有78座煤礦因安全、檢修的原因主動停產(chǎn)，涉及產(chǎn)能達9480萬噸 3、9月2日，中國47港進口鐵礦石港口庫存總量14376.11萬噸，較上周一降12.57萬噸 4、上周，10個重點城市新建商品房成交面積168.63萬平方米，環(huán)比增長28.1%，同比增長8.9%。

看數(shù)據(jù)說廢鋼

澳洲礦企Fenix Resources與中鋼中西礦業(yè)公司簽署30年長期鐵礦開采協(xié)議

公司已建成一條18公里專用運輸?shù)缆?，首?em class='keyword'>鐵礦石已發(fā)運Fenix預計，隨著Beebyn-W11投入生產(chǎn)，并與Iron Ridge和Shine礦山協(xié)同運作，集團年度產(chǎn)能將在2025年提升至400萬噸 此外，F(xiàn)enix執(zhí)行主席John Welborn表示，該協(xié)議不僅為公司帶來長期穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)資源儲備，也進一步鞏固了與全球最大鋼鐵生產(chǎn)商——中國寶武集團的戰(zhàn)略合作關系。

礦山動態(tài)

越南和發(fā)集團新建鋼軌及結(jié)構(gòu)鋼項目 年稅前利潤或達2940萬美元

全球范圍內(nèi)，隨著中國出臺新政抑制“不當內(nèi)卷”和供給過剩，中國市場鋼價逐步回升，和發(fā)集團利潤率有望隨之改善此外，預計2026–2027年鐵礦石供應將穩(wěn)步增加，這有助于降低鋼廠的生產(chǎn)成本 盡管中國鋼鐵市場在短期內(nèi)因房地產(chǎn)低迷和去產(chǎn)能進度緩慢而存在波動，但越南證券公司仍看好其中長期發(fā)展動能 他們認為，中國進入新一輪鋼價周期將推高越南鋼價，此前低成本運營的和發(fā)將顯著受益，利潤空間也將隨之擴大。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel早讀：河北鋼廠高爐檢修調(diào)研，澳巴鐵礦港庫續(xù)降

◎目前唐山調(diào)坯型鋼廠執(zhí)行停限產(chǎn)措施，開工率和產(chǎn)能利用率低位，且運輸管控，控制為國六標準及新能源車輛詳情>> ◎8月25日，中國47港進口鐵礦石庫存總量14388.68萬噸，較上周一下降53.72萬噸；45港庫存總量13798.68萬噸，環(huán)比降57.72萬噸。

資訊

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量下滑，短期鐵礦石價格或?qū)挿珡娬鹗帲?.22-8.29）

庫存端，中國47港鐵礦石庫存環(huán)比去庫56.18萬噸，目前處于1.44億噸本周五大材供給延續(xù)回升趨勢，需求回升有所放緩，累庫速度雖然略有增加，但表現(xiàn)好于預期 其他層面，8月28日傳出《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長方案（2025-2026年）》，方案指出“鋼鐵行業(yè)供給總量過大，有效需求不足，供需失衡是影響行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益的主要矛盾”明確“嚴禁新增產(chǎn)能、實施產(chǎn)量壓減控總量”，要實現(xiàn)“行業(yè)增加值年均增加4%”，市場仍在觀察后續(xù)是否有明確壓減目標和執(zhí)行方案。

進口礦周評

螺紋鋼期貨下跌，鋼價漲跌反復

宏觀面：中共中央 國務院關于推動城市高質(zhì)量發(fā)展的意見；國家發(fā)改委表示加快治理部分領域的無序競爭等問題；市場監(jiān)管總局多措并舉引導企業(yè)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價競爭；前7個月全國發(fā)行新增地方債超3.3萬億元 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel調(diào)研，本周247家鋼廠高爐煉鐵產(chǎn)能利用率90.02%，環(huán)比減少0.23個百分點；90家獨立電弧爐鋼廠平均產(chǎn)能利用率56.54%，環(huán)比下降0.13個百分點；中國47港進口鐵礦石港口庫存總量14388.68萬噸，較上周一降53.72萬噸。

期評

Mysteel早報：深圳建筑鋼材價格預計平穩(wěn)運行

2、目前唐山調(diào)坯型鋼廠執(zhí)行停限產(chǎn)措施，開工率和產(chǎn)能利用率低位，且運輸管控，控制為國六標準及新能源車輛詳情>> 3、8月25日，中國47港進口鐵礦石庫存總量14388.68萬噸，較上周一下降53.72萬噸；45港庫存總量13798.68萬噸，環(huán)比降57.72萬噸 【今日市場預期】 回顧昨日，廣東建筑建筑鋼材穩(wěn)中微調(diào)，盤中小幅震蕩。

日報

Mysteel宏觀周報：美國擴大鋼鋁關稅清單，鮑威爾暗示9月或降息

周環(huán)比來看，Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率周環(huán)比提高0.03%；全國314家洗煤廠產(chǎn)能利用率下降1.3%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價格下跌；水泥價格上漲；乘用車日均零售5.9萬輛，提高8%；BDI下降4.9% 金融市場：本周主要商品期貨價格多數(shù)上漲，僅LME鎳價格小幅下跌1.45%全球股市中，中國股市全部上漲，科創(chuàng)50漲幅最大，達13.31%；歐美股市多數(shù)上漲。

資訊