Mysteel解讀：國產(chǎn)礦供應(yīng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)簡析

根據(jù)自然資源部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國鐵礦石原礦總儲(chǔ)量為162.46億噸，前十大省份鐵礦石原礦儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量比例約83%，集中度較高其中，遼寧和河北原礦儲(chǔ)量排名前兩位，內(nèi)蒙古、安徽、四川、山西和山東緊隨其后，其他省市原礦儲(chǔ)量相對(duì)較少 數(shù)據(jù)來源：自然資源部，Mysteel 2. 國產(chǎn)礦生產(chǎn)流程 鐵礦石生產(chǎn)流程主要包括采礦、選礦和尾礦處理等。

主編視角

廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司榮獲第七屆“黑金杯”2023全球鐵礦供應(yīng)商二十強(qiáng)

廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 (簡稱“國貿(mào)股份”）是國有控股上市公司，始創(chuàng)于1980年（股票名稱：廈門國貿(mào)，股票代碼：SH.600755），為《財(cái)富》世界500強(qiáng)國貿(mào)控股集團(tuán)(2023年排名第95位）的核心成員企業(yè)，系首批全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范企業(yè) 國貿(mào)股份鐵礦業(yè)務(wù)集群深耕鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)十年,旗下?lián)碛袕B門國貿(mào)礦業(yè)有限公司、廈門國貿(mào)冶礦有限公司、廈門國貿(mào)礦產(chǎn)有限公司三家鐵礦產(chǎn)業(yè)公司，現(xiàn)與世界主流礦山及國內(nèi)大中型鋼廠均建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,運(yùn)營水平穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)、經(jīng)營規(guī)模居國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)鏈運(yùn)營公司前二。

鐵礦評(píng)選

Mysteel解讀：南非鐵礦石供應(yīng)還能重回巔峰嗎？

2023年數(shù)據(jù)顯示，南非鐵礦石總儲(chǔ)量約為6.7億噸，在全球鐵礦資源儲(chǔ)量排名中排名第十二位 根據(jù)Mysteel全球礦山產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，南非當(dāng)?shù)氐V山項(xiàng)目共計(jì)20個(gè)，其中12個(gè)目前處于在產(chǎn)狀態(tài)，占樣本總數(shù)的67%，涉及在產(chǎn)產(chǎn)能約為0.82億噸，在產(chǎn)礦山主要集中在北開普省、林波波省 回顧2019-2023年期間，南非鐵礦石年產(chǎn)量均維持在6000-7500萬噸區(qū)間內(nèi)，但產(chǎn)量波動(dòng)較大（圖一），其中2020年受疫情疊加基礎(chǔ)設(shè)施問題等的影響，產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降，僅為約6000萬噸，同比降幅超過17%。

主編視角

土耳其鋼鐵行業(yè)競爭力在2023年上半年受到強(qiáng)烈影響

業(yè)界認(rèn)為，高利率、信貸額度的可用性、匯率波動(dòng)、高通脹和失業(yè)在不久的將來可能對(duì)土耳其構(gòu)成威脅 此外，經(jīng)濟(jì)疲軟還影響了進(jìn)口原材料成本在鋼廠支出中的占比土耳其鋼鐵生產(chǎn)商嚴(yán)重依賴進(jìn)口原材料，大約55%的鐵礦石（700萬噸）、85%的煉焦煤（450萬噸）和70%的廢鋼（2250萬噸）需要進(jìn)口 受上述問題的影響，土耳其鋼鐵產(chǎn)業(yè)的實(shí)力和競爭力正在減弱行業(yè)人士稱，土耳其在全球前十大產(chǎn)鋼國中保持著第七或第八的位置，但目前已經(jīng)降到了第九位，巴西和伊朗等國家正在挑戰(zhàn)土耳其的鋼產(chǎn)量排名位次。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

世界鋼協(xié)：11月全球粗鋼產(chǎn)量1.391億噸

表2：粗鋼產(chǎn)量排名前十位的國家 e - 預(yù)估值排名依據(jù)為本年度累計(jì)粗鋼產(chǎn)量 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

鋼材

2022年11月份中國工業(yè)硅排名前十主要消費(fèi)國

排名前十主要消費(fèi)國分別為日本、韓國、泰國、馬來西亞、印度、荷蘭、阿拉伯聯(lián)合酋長國、墨西哥、卡塔爾、印度尼西亞、，消費(fèi)總計(jì)41137.347噸，占中國總出口量的83.67% 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日評(píng)

中汽協(xié)：1-11月前十家SUV生產(chǎn)企業(yè)共銷售580.2萬

12月26日，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2022年1-11月，銷量排名前十位的SUV生產(chǎn)企業(yè)共銷售580.2萬輛，占SUV銷售總量的57.4% 在上述十家企業(yè)中，與上年同期相比，長安汽車、長城汽車銷量有所下降，其他企業(yè)均呈不同程度增長，其中比亞迪股份、特斯拉增速更為明顯 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

汽車

造船租船誰輸誰贏？集裝箱船市場雪崩租金斷崖式下跌

全球前十大集運(yùn)公司中，排名第10的以星航運(yùn)是最堅(jiān)信未來市場運(yùn)價(jià)會(huì)高于疫前許多，因此地中海航運(yùn)大肆購買二手船，還訂造大量新船，以星航運(yùn)則是簽下大量的現(xiàn)成船與新造船租約，以星航運(yùn)被認(rèn)為賭最大，而業(yè)界都等著看最后的結(jié)果，如今誰輸誰贏顯然已經(jīng)一目了然 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

船舶

2022年10月全球粗鋼產(chǎn)量同比持平

表2：粗鋼產(chǎn)量排名前十位的國家 e - 預(yù)估值排名依據(jù)為本年度累計(jì)粗鋼產(chǎn)量 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

2022年10月份中國工業(yè)硅排名前十主要消費(fèi)國

排名前十主要消費(fèi)國分別為日本、韓國、印度、荷蘭、馬來西亞、中國臺(tái)灣、泰國、墨西哥、越南、土耳其，消費(fèi)總計(jì)34103.988噸，占中國總出口量的88.41% 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日評(píng)

1-10月銷量前十位轎車生產(chǎn)占轎車銷售總量的63.3%

11月24日，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，1-10月，銷量排名前十位的轎車生產(chǎn)企業(yè)共銷售575.8萬輛，占轎車銷售總量的63.3% 在上述十家企業(yè)中，與上年同期相比，一汽豐田銷量呈較快下降，東風(fēng)有限（本部）、上汽通用略降，其他企業(yè)均呈增長，其中比亞迪股份增速最為顯著 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

汽車

二年間27家新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司破產(chǎn)或破產(chǎn)重整

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)434萬輛，占新能源汽車銷售總量的82.2%，高于上年同期5.4個(gè)百分點(diǎn) 在集中度提高帶來的擠壓效應(yīng)和市場環(huán)境變化等多重因素作用下，部分新能源汽車從業(yè)者的經(jīng)營將愈發(fā)困難 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

汽車

國內(nèi)鐵礦石開發(fā)正迎來最佳機(jī)遇期

同時(shí)，全國完成階段性勘查的礦產(chǎn)地有338處，其中普查103處、詳查174處、勘探61處完成階段性勘查礦產(chǎn)地?cái)?shù)量最多的礦種中，鐵礦資源排名第4位排名前5位的依次是：煤炭（23處）、建筑用灰?guī)r（20處）、水泥用灰?guī)r（19處）、鐵（17處）、金（12處） 與上述勘探數(shù)據(jù)相比，前些年，國內(nèi)鐵礦山發(fā)展受生態(tài)環(huán)境、安全等多方面約束，新勘探力度和礦山開發(fā)力度明顯較小據(jù)《“十三五”時(shí)期我國地質(zhì)勘查行業(yè)發(fā)展成就——地質(zhì)找礦成果》顯示，“十三五”期間，我國鐵礦石新增資源量8.55億噸，較“十二五”時(shí)期大幅下降93.56%。

爐料

去年全球期貨和期權(quán)交易量同比增33.7%

在全球農(nóng)產(chǎn)品期貨和期權(quán)交易量排名中，前十均為我國交易所的品種，依次為豆粕、菜粕、豆油、棕櫚油、玉米、天然橡膠、紙漿、白糖、棉花和菜籽油期貨 在全球金屬期貨和期權(quán)交易量前十中，我國交易所有九個(gè)品種，螺紋鋼、白銀、熱卷、鐵礦石、鎳、鋁、硅鐵期貨依次排在前七，硅錳和鋅期貨分列第九和第十 在全球其他商品期貨和期權(quán)交易量前十中，我國交易所也有九個(gè)品種，PTA、甲醇、聚丙烯、純堿、玻璃、PVC、LLDPE期貨依次排在前七，乙二醇和苯乙烯期貨分列第九和第十。

資訊

波羅的海交易所：中國企業(yè)的參與對(duì)于航運(yùn)、大宗商品和衍生品市場等領(lǐng)域持續(xù)增長至關(guān)重要

在最近由新華社和波羅的海交易所聯(lián)合開展的國際航運(yùn)中心發(fā)展排名中，中國有3個(gè)城市位居前十，其中上海第3名，中國香港第4名，寧波第10名中國是唯一一個(gè)在前十排名中擁有一個(gè)席位以上的國家因此，中國企業(yè)的參與對(duì)于航運(yùn)、大宗商品和衍生品市場等領(lǐng)域的持續(xù)增長至關(guān)重要 他還表示，中國鐵礦石、銅、原油等在岸衍生品合約的成功上市，使得中國貨運(yùn)衍生品市場的出現(xiàn)變的愈發(fā)可能。

爐料

鐵礦石市場近憂緩解遠(yuǎn)慮仍存

綜合分析，盡管當(dāng)前進(jìn)口鐵礦石發(fā)運(yùn)量已經(jīng)處于較高水平，但環(huán)比還將放量，尤其是4月以后的到貨增量明顯 需求受唐山減排攻堅(jiān)抑制 重?fù)?em class='keyword'>鐵礦石期現(xiàn)貨市場情緒的直接導(dǎo)火索，就是近期唐山減排措施加碼市場擔(dān)憂3月唐山減排攻堅(jiān)月會(huì)對(duì)鐵礦石需求產(chǎn)生持續(xù)的不利影響根據(jù)文件要求，唐山市要力爭在3月的空氣質(zhì)量綜合指數(shù)排名中退出全國168個(gè)重點(diǎn)監(jiān)測城市的“后二十”。

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