“十五五”我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整方向及發(fā)展建議

但隨著鋼鐵工業(yè)發(fā)展進入成熟階段，鋼鐵蓄積量持續(xù)增加，廢鋼資源變得豐富，在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)尤其是制造業(yè)發(fā)達地區(qū)獲取廢鋼成本相對較低，鋼企往往選擇圍繞主要工業(yè)帶建設(shè)大型鋼鐵生產(chǎn)基地，以更好地滿足當?shù)厥袌鲂枨?對沿海型布局而言，其本質(zhì)就是資源全球優(yōu)化配置、生產(chǎn)貼近市場各國經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)尤其是制造業(yè)發(fā)達地區(qū)往往處于沿海，當?shù)貜U鋼資源充足，同時依托臨近大型港口優(yōu)勢能夠更為經(jīng)濟地獲取進口鐵礦石、煤炭、廢鋼等原燃料資源。

鋼材

越南對華熱卷反傾銷調(diào)查事件尚不夠材料證明

雖然兩年越南熱卷的總需求相差不大，但越南國內(nèi)熱卷供應(yīng)量減少，就需要增加進口量以滿足國內(nèi)需求 而對于中國熱卷售價降價，12家越南當?shù)劁撹F企業(yè)則認為降價和傾銷是不同的概念世界熱卷銷售價格主要受各國的熱卷生產(chǎn)成本以及實際供需情況所波動，而且作為熱卷的主要原料鐵礦石和焦煤焦炭價格也隨著市場的供需情況波動，其價格屬于按照市場機制客觀運行因此12家越南當?shù)劁撹F企業(yè)表示，對原產(chǎn)于中國的熱卷征收反傾銷稅沒有依據(jù)。

產(chǎn)業(yè)資訊

黑色期貨下跌，鋼價跟隨走弱

宏觀面：央行表示未來仍有充足的政策空間和豐富的工具儲備；商務(wù)部表示以更高水平對外開放為各國投資者深耕中國提供更大空間；深圳停止執(zhí)行《關(guān)于按照國家政策執(zhí)行住宅戶型比例要求的通知》 產(chǎn)業(yè)面：Mysteel統(tǒng)計，3月26日中國45港進口鐵礦石庫存總量14469.17萬噸，環(huán)比上周一增加1.6%；上周10大城市新房成交環(huán)比增長27.9%，同比下降41.9%中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，3月中旬重點鋼企粗鋼日產(chǎn)204.76萬噸，環(huán)比下降0.51%。

期評

郭斌：開放合作、匯聚力量，構(gòu)建和諧共贏產(chǎn)業(yè)鏈

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從1991年起到2021年的30年間，中國累計進口約143億噸鐵礦石，累計進口額超過1.3萬億美元30年來，在礦產(chǎn)資源開發(fā)方面，中國鋼鐵企業(yè)與國際主要礦企的合作項目不斷增加這些合作項目在為中國鋼鐵企業(yè)提供生產(chǎn)原料的同時，也成為中國與資源各國友好開放的平臺 從2000年到2020年，國際礦企的產(chǎn)量增幅在3倍～5倍，疊加鐵礦石價格上漲，主要礦企在鐵礦石產(chǎn)品上獲得的銷售收入增幅遠超產(chǎn)量增幅，利潤增幅比收入增幅更大。

爐料

Mysteel：人民幣匯率跌破7.3 對廢鋼市場影響幾何？

簡要： 在國際形勢不斷變動以及全球經(jīng)濟疲軟的大環(huán)境下，美聯(lián)儲已經(jīng)采取多輪加息來抑制本國通脹，隨著美元指數(shù)的進一步加強，包括人民幣在內(nèi)的非美元貨幣均出現(xiàn)不同程度的貶值，各國也在被動分擔此輪美國經(jīng)濟景氣下行帶來的壓力對于我國而言，人民幣貶值最直接的影響就是涉及股市、房價以及商品進出口的變動，在此貶值影響下，作為鋼廠原料端進口的鐵礦石以及成品出口的鋼材都將直觀牽扯鋼廠的成本與利潤，間接決定其用廢比的調(diào)整以及廢鋼行情走勢。

市場研究

中國家電市場三季度銷售總結(jié)

世界銀行和IMF對國際經(jīng)濟的預判都持悲觀態(tài)度，認為美聯(lián)儲激進加息帶來的”外溢效應(yīng)”，或牽引世界經(jīng)濟走向全球性衰退“外溢效應(yīng)”，即美聯(lián)儲加息，則其他各國貨幣相對貶值，國際購買力就會下降，如果本國外匯儲備不足，也容易受到“輸入性通貨膨脹”的影響 這次危機對我國的影響相對較小，主要因為（1）我國除了對原油、鐵礦石和大豆等幾種重度依賴進口以外，其它如煤炭等幾乎自足；（2）我國外匯儲備處于全球首位，抗風險能力強；（3）我國疫情應(yīng)對行之有效，工業(yè)生產(chǎn)有序進行且，對美出口能力強。

家電

Mysteel周報：生鐵行業(yè)概覽--供需雙降 市場繼續(xù)寬幅下行

乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，在國際局勢復雜多變、新冠肺炎疫情中，各國車市出現(xiàn)劇烈分化，中國車企也出現(xiàn)分化，企業(yè)紛紛向新能源車轉(zhuǎn)型，頭部企業(yè)汽車出口出現(xiàn)爆發(fā)式增長在政策的促動下，今年下半年中國車市會走勢較強，第四季度新能源汽車在補貼政策退出之前也會有較高的增長 三，市場回顧 鐵礦石 2022年維持中國生鐵產(chǎn)量同比減少1400萬噸，但國產(chǎn)鐵精礦由于上半年產(chǎn)量略不達預期，因此從原來預期增量1000萬噸下調(diào)至650萬噸；進口礦方面，鐵礦石進口量同比減量擴大至3000萬噸，全年度鐵礦石供需差為+780。

主編視角

【財聯(lián)社】強預期、弱現(xiàn)實，鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈供需雙弱格局難改

” 此次印度提高鐵礦石等產(chǎn)品出口關(guān)稅并非其首次對大宗商品出口“下手”，此前印度就曾停止小麥出口，各國對重要大宗物資的重視程度不斷提高東吳期貨行業(yè)分析師朱少楠對財聯(lián)社記者表示：“國內(nèi)進口印度鐵礦石在總進口量中占比并不大，但應(yīng)當注意近期一些資源國提高關(guān)稅、限制出口現(xiàn)象頻頻發(fā)生，或?qū)⑿纬梢环N新的國際環(huán)境趨勢” 有鋼鐵行業(yè)人士也對財聯(lián)社記者表示出類似的擔憂，認為雖然印度鐵礦石只占我國進口總量的3%，但該國出口政策的變化可能牽涉到全球產(chǎn)業(yè)鏈格局重塑，對市場心態(tài)有所影響。

媒體報道

強預期、弱現(xiàn)實，鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈供需雙弱格局難改

” 此次印度提高鐵礦石等產(chǎn)品出口關(guān)稅并非其首次對大宗商品出口“下手”，此前印度就曾停止小麥出口，各國對重要大宗物資的重視程度不斷提高東吳期貨行業(yè)分析師朱少楠對財聯(lián)社記者表示：“國內(nèi)進口印度鐵礦石在總進口量中占比并不大，但應(yīng)當注意近期一些資源國提高關(guān)稅、限制出口現(xiàn)象頻頻發(fā)生，或?qū)⑿纬梢环N新的國際環(huán)境趨勢” 有鋼鐵行業(yè)人士也對財聯(lián)社記者表示出類似的擔憂，認為雖然印度鐵礦石只占我國進口總量的3%，但該國出口政策的變化可能牽涉到全球產(chǎn)業(yè)鏈格局重塑，對市場心態(tài)有所影響。

鋼材

冷冬將至，全球能源短缺影響幾何？

”邵婉嫕補充說 在她看來，我國農(nóng)產(chǎn)品進口依賴度偏高，但是缺電對養(yǎng)殖和種植板塊的影響整體有限紙漿作為農(nóng)產(chǎn)品中少數(shù)高耗能產(chǎn)品，產(chǎn)能集中在美國、巴西、加拿大、芬蘭等國，受全球電荒的影響較大此外，她還建議關(guān)注以水利發(fā)電為主的巴西等國遭遇干旱對大豆、紙漿和鐵礦石生產(chǎn)造成的影響，以及碳中和目標下清潔能源發(fā)力后各國政府補貼政策變化以及植物油與柴油價差走擴情況，同時生物燃料普及可能加速。

市場播報

Mysteel：鐵礦石供應(yīng)研究——從全球發(fā)貨流向研究海外主要國家生鐵產(chǎn)量

（三）歐洲生鐵產(chǎn)量與全球鐵礦石流向歐洲比例具有正相關(guān)關(guān)系 歐洲各國鐵礦石進口總量約占全球鐵礦石進口總量的10%2021年上半年全球鐵礦石發(fā)往歐洲5186.0萬噸，同比增加29.7%；相對應(yīng)地，2021年上半年歐洲生鐵產(chǎn)量4877.6萬噸，同比增加14.3%如圖5所示，歐洲生鐵產(chǎn)量與全球鐵礦石流向歐洲比例的變化趨勢基本一致，二者具有較強的正相關(guān)性。

聚焦

Mysteel：冷軋上半年價格見頂 現(xiàn)貨階段理性震蕩

如下圖所示：疫情期間，各國政府均采用量化寬松政策，致使其廣義貨幣M2增速均大幅上升，其中尤以美國為甚，其M2同比增速一度超過27% 圖二：全球主要經(jīng)濟體M2增速情況 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 同時，我國原料端對外依存度相對較高，大量鐵礦石以進口為主，大宗商品原料價格市場主導權(quán)由海外掌握，我國原料價格話語權(quán)仍顯不足。

主編視角

Mysteel：對于近期市場行情幾點思考

而我國鋼企對外鐵礦石依存度較高，從成本上就推動了鋼價上漲另一方面，去年由于疫情影響，大部分各國央行均是超發(fā)貨幣，通脹由原材料直接傳導到成品，最終反映到商品價格上另外，持續(xù)上漲鋼價，讓一些資本也青睞于此，投機需求增加，助推鋼價上漲最后，國內(nèi)“老基建”以及“新基建”需求端推動，制造業(yè)的繁榮也都推動了鋼價的快速上漲 二、政策突變 市場套利增多 4月28日國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布了關(guān)于調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅的公告，希望通過關(guān)稅調(diào)節(jié)減少鋼坯以及低端材出口，以及加大國外鋼坯等原料進口。

主編視角

市場人士：盡快開發(fā)廢鋼期貨 完善大宗商品避險體系

同時，今年全球經(jīng)濟加速復蘇，各國啟動了量化寬松措施，大宗商品下游需求提振，帶動多個商品板塊高位運行，作為全球性資源和基礎(chǔ)性工業(yè)原料的鐵礦石難免不受到影響 國內(nèi)方面，根據(jù)海關(guān)總署、中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，一季度我國粗鋼產(chǎn)量為2.7億噸，同比增長15.6%，大幅高于全球增幅，尤其國內(nèi)鋼廠利潤維持較好水平，多地限產(chǎn)政策尚未落地，原料需求強勁鑒于近年我國鋼材出口明顯多于進口，從今年5月1日起，我國調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅，對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產(chǎn)品實行零進口暫定稅率，并適當提高部分產(chǎn)品出口關(guān)稅、取消部分產(chǎn)品出口退稅，以此鼓勵我國鋼材進口、減少出口，適量壓減鋼鐵產(chǎn)量，減少我國對進口鐵礦石的依賴。

爐料

Mysteel參考丨2021年全球鐵礦石供應(yīng)展望及其供應(yīng)風險評估

澳洲在2020年礦山增產(chǎn)3540萬噸，為增量最大的國家，而印度、烏克蘭、加拿大等國產(chǎn)量幾乎持平，但由于前三季度歐洲、日韓等國疫情影響嚴重，從而這些國家鐵礦石發(fā)往至需求恢復更快的中國比例有明顯提升，澳洲發(fā)往中國量更是超過了其礦山產(chǎn)量的增量步入四季度后，隨著歐洲、印度和日韓需求的快速恢復，以烏克蘭、加拿大、印度為首的國家鐵礦石發(fā)往中國量有明顯下降 以當前各國高爐生產(chǎn)已恢復至疫情前的正常水平來看，2021年各國鐵礦石出口至中國比例將恢復到之前的正常水平，因此進口增速將開始放緩。

Mysteel參考

【Mysteel黑色金屬例會1207】本周鋼鐵市場有望震蕩偏強

同時，全球經(jīng)濟復蘇態(tài)勢沒有改變，我國外貿(mào)出口形勢向好由于全球疫情持續(xù)蔓延，對部分地區(qū)經(jīng)濟造成沖擊一旦各國陸續(xù)啟動大規(guī)模新冠疫苗接種計劃，并有可能加大財政刺激力度，將有助于提振市場信心 二、原料各品種情況 （一）鐵礦石 ◆ 本周觀點：震蕩為主 上周進口礦市場價格強勢上行。

手機版聚焦

駱鐵軍：鋼鐵技術(shù)裝備業(yè)迎來新發(fā)展機遇

對此，大家要保持理性，在擴產(chǎn)方面應(yīng)謹慎 二是我國鋼鐵產(chǎn)量全球占比大幅提高今年前9個月，我國粗鋼產(chǎn)量占全球的58%，生鐵占比為69%，進口鐵礦石占全球鐵礦石出口量的71%“如此高的占比是我國疫情得到有效控制、需求旺盛的體現(xiàn)隨著各國疫情防控形勢逐漸好轉(zhuǎn)，我國產(chǎn)量占比將逐漸下降”駱鐵軍說 三是出現(xiàn)階段性粗鋼凈進口前三季度，我國累計出口鋼材4038萬噸，同比下降19.6%；進口鋼材1507萬噸，同比增長72.2%，而鋼坯進口增長近10倍，近幾個月出現(xiàn)階段性粗鋼凈進口。

鋼材

駱鐵軍：鋼鐵技術(shù)裝備業(yè)迎來新發(fā)展機遇

對此，大家要保持理性，在擴產(chǎn)方面應(yīng)謹慎 二是我國鋼鐵產(chǎn)量全球占比大幅提高今年前9個月，我國粗鋼產(chǎn)量占全球的58%，生鐵占比為69%，進口鐵礦石占全球鐵礦石出口量的71%“如此高的占比是我國疫情得到有效控制、需求旺盛的體現(xiàn)隨著各國疫情防控形勢逐漸好轉(zhuǎn)，我國產(chǎn)量占比將逐漸下降”駱鐵軍說 三是出現(xiàn)階段性粗鋼凈進口前三季度，我國累計出口鋼材4038萬噸，同比下降19.6%；進口鋼材1507萬噸，同比增長72.2%，而鋼坯進口增長近10倍，近幾個月出現(xiàn)階段性粗鋼凈進口。

聚焦

中國進口鐵礦石價格創(chuàng)六年新高，鐵礦石為何變“金礦”？

數(shù)據(jù)顯示，時隔11年來，中國再次成為鋼材凈進口國今年6月至9月份，中國連續(xù)四個月出現(xiàn)單月折合粗鋼凈進口 王穎生指出，來自中國的需求實際上為全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)作出了重要貢獻，成為許多鋼鐵廠不停產(chǎn)倒閉的重要支撐，今年以來，各國生產(chǎn)的大量生鐵、熱壓鐵塊等鋼鐵產(chǎn)品進口到了中國 一邊是國內(nèi)鋼鐵需求強勁；另一邊卻是鐵礦石等原材料對外依存度高，大量依賴進口李新創(chuàng)指出，國內(nèi)鐵礦、鎳礦等資源稟賦較差，產(chǎn)能及產(chǎn)量有限，對外依存度很高。

聚焦

中國進口鐵礦石價格創(chuàng)六年新高 鐵礦石為何變“金礦”？

今年6月至9月份，中國連續(xù)四個月出現(xiàn)單月折合粗鋼凈進口 王穎生指出，來自中國的需求實際上為全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)作出了重要貢獻，成為許多鋼鐵廠不停產(chǎn)倒閉的重要支撐，今年以來，各國生產(chǎn)的大量生鐵、熱壓鐵塊等鋼鐵產(chǎn)品進口到了中國 一邊是國內(nèi)鋼鐵需求強勁；另一邊卻是鐵礦石等原材料對外依存度高，大量依賴進口李新創(chuàng)指出，國內(nèi)鐵礦、鎳礦等資源稟賦較差，產(chǎn)能及產(chǎn)量有限，對外依存度很高。

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