Mysteel周報(bào)：國(guó)產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)繼續(xù)維持震蕩運(yùn)行（9.1-9.5）

供應(yīng)端方面，國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量環(huán)比略降，疊加澳大利亞、巴西主要港口庫(kù)存雖小幅回升但仍處于三季度低位，國(guó)際供應(yīng)波動(dòng)傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同時(shí)，鋼廠利潤(rùn)仍存支撐復(fù)產(chǎn)預(yù)期，但限產(chǎn)導(dǎo)致鐵水減量預(yù)期，實(shí)際需求增量有限此外，人民幣貶值預(yù)期及力拓鐵路檢修等消息刺激市場(chǎng)情緒，推動(dòng)鐵礦石期貨震蕩偏強(qiáng)，但港口現(xiàn)貨價(jià)格走高后鋼廠接受度下降，貿(mào)易商出現(xiàn)觀望情緒，塊粉價(jià)差縮小反映市場(chǎng)對(duì)高品位礦需求減弱政策層面，遼寧省鋼鐵行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)及全國(guó)碳市場(chǎng)擴(kuò)圍增加了鋼廠生產(chǎn)成本，短期限產(chǎn)與長(zhǎng)期減排壓力共同作用，導(dǎo)致鐵礦石需求結(jié)構(gòu)分化，高品位礦受建筑鋼材拖累，而制造業(yè)需求支撐部分礦種。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

28日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

【成交情況】 成交量較上一工作日小幅增加，成交價(jià)格整體較上一工作日下跌11-18元/濕噸，截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交： 【明日預(yù)測(cè)】 供應(yīng)端，本周唐山兩港港口庫(kù)存小幅累庫(kù)，目前港上可貿(mào)易資源較為充足，由于近期價(jià)格持續(xù)上漲，貿(mào)易商成本增加，挺價(jià)意愿較高；需求端，唐山地區(qū)鋼廠利潤(rùn)水平較好，生產(chǎn)積極性較高，但由于對(duì)后期限產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)，個(gè)別鋼廠高爐檢修計(jì)劃提前，鐵礦石需求小幅降低，綜合來(lái)看，在供強(qiáng)需弱的狀態(tài)下，唐山地區(qū)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行。

成交報(bào)告

Mysteel日?qǐng)?bào)：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交一般 價(jià)格小幅走低

【今日市場(chǎng)回顧】 今日唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格小幅降低，市場(chǎng)成交一般具體來(lái)看，貿(mào)易商報(bào)盤(pán)積極性一般，挺價(jià)意向較強(qiáng)，報(bào)價(jià)較上一工作日下跌6-10元/濕噸；本地鋼廠采購(gòu)意向一般，詢(xún)貨比較謹(jǐn)慎，按需采購(gòu)為主；整體市場(chǎng)交投氛圍一般 【成交情況】 成交量較上一工作日小幅增加，成交價(jià)格整體較上一工作日下跌11-18元/濕噸，截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交： 【明日預(yù)測(cè)】 供應(yīng)端，本周唐山兩港港口庫(kù)存小幅累庫(kù)，目前港上可貿(mào)易資源較為充足，由于近期價(jià)格持續(xù)上漲，貿(mào)易商成本增加，挺價(jià)意愿較高；需求端，唐山地區(qū)鋼廠利潤(rùn)水平較好，生產(chǎn)積極性較高，但由于對(duì)后期限產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)，個(gè)別鋼廠高爐檢修計(jì)劃提前，鐵礦石需求小幅降低，綜合來(lái)看，在供強(qiáng)需弱的狀態(tài)下，唐山地區(qū)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

1日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

需求端，步入4月鋼材需求繼續(xù)回升，帶動(dòng)鋼材價(jià)格有上漲預(yù)期，鋼廠盈利水平均有所改善，鐵水維持增量，預(yù)計(jì)原材料價(jià)格將隨著生產(chǎn)端回升同步趨升，但近期限產(chǎn)小作文頻出，或在一定程度上對(duì)進(jìn)口礦價(jià)格造成干擾綜上所述，預(yù)計(jì)明日山東鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行

成交報(bào)告

Mysteel日?qǐng)?bào)：山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行 成交一般

需求端，步入4月鋼材需求繼續(xù)回升，帶動(dòng)鋼材價(jià)格有上漲預(yù)期，鋼廠盈利水平均有所改善，鐵水維持增量，預(yù)計(jì)原材料價(jià)格將隨著生產(chǎn)端回升同步趨升，但近期限產(chǎn)小作文頻出，或在一定程度上對(duì)進(jìn)口礦價(jià)格造成干擾綜上所述，預(yù)計(jì)明日山東鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

巴西鐵礦公司Cedro獲鐵礦出口港租賃權(quán)

伊塔瓜伊港的ITG02碼頭，主要用于鐵礦石運(yùn)輸該合同期限為35年，投資額為35.3億雷亞爾，項(xiàng)目占地約24.9萬(wàn)平方米根據(jù)合同，Cedro將負(fù)責(zé)在該地區(qū)建設(shè)一個(gè)新的泊位，預(yù)計(jì)每年可處理2500萬(wàn)噸鐵礦石，該泊位毗鄰淡水河谷（Vale）和巴西礦業(yè)公司CSN的鐵礦出口碼頭，計(jì)劃于2027年開(kāi)始建設(shè)，2029年投入運(yùn)營(yíng) Cedro是一家巴西礦業(yè)公司，專(zhuān)門(mén)從事鐵礦石開(kāi)采和生產(chǎn)，每年生產(chǎn)約700萬(wàn)噸鐵礦石，在巴西米納斯吉拉斯州運(yùn)營(yíng)兩座礦山，Cedro Extrativa礦山可年產(chǎn)390萬(wàn)噸鐵礦石，Cedro Mariana礦山可年產(chǎn)300萬(wàn)噸鐵礦石。

礦山動(dòng)態(tài)

訪(fǎng)力拓集團(tuán)首席執(zhí)行官石道成

該項(xiàng)目計(jì)劃在合資期限內(nèi)生產(chǎn)2.75億噸鐵礦石，項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為2500萬(wàn)噸/年，平均品位約62%，總投資約20億美元該項(xiàng)目已于2023年開(kāi)工建設(shè)，計(jì)劃于2025年建成投產(chǎn)中國(guó)寶武還和力拓達(dá)成了一項(xiàng)鐵礦石采購(gòu)協(xié)議，前者將按照權(quán)益比例采購(gòu)后者總量為1.26億噸的鐵礦石產(chǎn)品，每年約采購(gòu)1150萬(wàn)噸 三是最受矚目的幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦石項(xiàng)目石道成表示，這可能是當(dāng)前世界上最大的礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目該項(xiàng)目由力拓集團(tuán)及3家合作伙伴共同參與，包括兩家中國(guó)央企及1家私營(yíng)企業(yè)。

爐料

非洲又一優(yōu)質(zhì)鐵礦石項(xiàng)目獲得采礦許可證

喬伊·阿瑞提在收到巴尼亞卡項(xiàng)目采礦許可證后表示，加蓬向其頒發(fā)的總統(tǒng)令，授權(quán)其初始期限為20年的巴尼亞卡項(xiàng)目開(kāi)發(fā)許可，對(duì)于該公司而言意義非凡該公司計(jì)劃到2025年第2季度末開(kāi)始推動(dòng)該項(xiàng)目生產(chǎn)鐵礦石 Genmin公司目前在加蓬擁有一系列項(xiàng)目該公司在其中的3個(gè)鐵礦石項(xiàng)目中擁有100%的權(quán)益，包括6個(gè)勘探許可證，面積約5064平方千米巴尼亞卡項(xiàng)目位于加蓬東南部，擁有巴尼亞卡和巴尼亞卡西部（Baniaka West）兩個(gè)勘探許可證，總面積為881平方千米。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

非洲又一優(yōu)質(zhì)鐵礦石項(xiàng)目獲得采礦許可證

喬伊·阿瑞提在收到巴尼亞卡項(xiàng)目采礦許可證后表示，加蓬向其頒發(fā)的總統(tǒng)令，授權(quán)其初始期限為20年的巴尼亞卡項(xiàng)目開(kāi)發(fā)許可，對(duì)于該公司而言意義非凡該公司計(jì)劃到2025年第2季度末開(kāi)始推動(dòng)該項(xiàng)目生產(chǎn)鐵礦石 Genmin公司目前在加蓬擁有一系列項(xiàng)目該公司在其中的3個(gè)鐵礦石項(xiàng)目中擁有100%的權(quán)益，包括6個(gè)勘探許可證，面積約5064平方千米巴尼亞卡項(xiàng)目位于加蓬東南部，擁有巴尼亞卡和巴尼亞卡西部（BaniakaWest）兩個(gè)勘探許可證，總面積為881平方千米。

爐料

Mysteel周報(bào)：短期預(yù)計(jì)鐵礦石價(jià)格維持震蕩走勢(shì)（9.11-9.15）

按季節(jié)性規(guī)律來(lái)看，9月全球發(fā)運(yùn)有季末沖量的趨勢(shì)，且多數(shù)澳洲前期泊位檢修已經(jīng)完成，預(yù)計(jì)下期發(fā)運(yùn)量環(huán)比或?qū)⒂兴黾?2.2鐵礦石需求：鐵水產(chǎn)量小幅回落 鋼廠庫(kù)存回升顯著 本周鐵水產(chǎn)量小幅回落，周內(nèi)247家鋼廠鐵水日均產(chǎn)量為247.8萬(wàn)噸/天，周環(huán)比減少0.4萬(wàn)噸/天，對(duì)比年初高27.1萬(wàn)噸/天，同比增加9.8萬(wàn)噸/天，本期鐵水產(chǎn)量回落主要來(lái)自于周內(nèi)檢修高爐數(shù)量的增加，但由于多數(shù)高爐檢修期限較短，對(duì)于鐵水產(chǎn)量回落的作用有限，近期鋼廠利潤(rùn)情況暫無(wú)改善，其后續(xù)變化以及北方環(huán)保限產(chǎn)預(yù)計(jì)是影響高爐后續(xù)生產(chǎn)的重要因素。

進(jìn)口礦周評(píng)

河北省小型鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告

即便經(jīng)過(guò)論證，認(rèn)為河北省必須提高鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，也應(yīng)周密考慮，比較更多解決方案，從中擇優(yōu)例如，可以采取“老礦老辦法、新礦新辦法”的做法，對(duì)新項(xiàng)目采取30萬(wàn)噸/年的規(guī)模限制，但不阻礙已經(jīng)通過(guò)舊標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)；對(duì)已經(jīng)按要求整改到位的企業(yè)，可以給予一定的擴(kuò)產(chǎn)期限；或給出合理的整合方案，給市場(chǎng)參與下的鐵礦石生產(chǎn)區(qū)域集中度提高以政策路徑；或可以對(duì)已經(jīng)落實(shí)安全要求的礦山，必須關(guān)停的，給予一定補(bǔ)償。

爐料

Mysteel周報(bào)：國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格穩(wěn)中趨強(qiáng) 市場(chǎng)活躍度欠佳（8.14-8.18）

截至目前，萊蕪、淄博64%堿粉，沂水65%酸粉干基不含稅承兌出廠853降18，棗莊65%精粉干基含稅出廠1030漲15（單位：元/噸）供應(yīng)端來(lái)看，魯中大礦復(fù)產(chǎn)期限未定，礦企庫(kù)存減量，隨產(chǎn)隨銷(xiāo)，礦企看漲后市；棗莊區(qū)域周內(nèi)個(gè)別礦企檢修完畢，恢復(fù)正常生產(chǎn)，后期受鐵礦石盤(pán)面震蕩上行影響，伴隨周邊資源緊張，價(jià)格上調(diào)，交付預(yù)訂單為主，幾無(wú)庫(kù)存；需求端，本地貿(mào)易商采貨積極性有所提高；本地鋼廠鋼價(jià)回暖利潤(rùn)較前期有所恢復(fù)，按需補(bǔ)庫(kù)，觀望氛圍漸濃。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

年中盤(pán)點(diǎn)：2023年上半年鐵礦石大事記

置換方案要求唐山德龍高爐、轉(zhuǎn)爐的啟動(dòng)拆除時(shí)間為2023年7月1日，拆除到位時(shí)間為2023年9月30日 5月31日：印度國(guó)營(yíng)礦業(yè)公司NMDC計(jì)劃將其位于恰蒂斯加爾邦Nagarnar地區(qū)近期分拆的鋼廠的投產(chǎn)日期定為2023年6月底印度鋼鐵部設(shè)定的最后期限是2023年3月31日 5月31日：巴西海關(guān)官員舉行了一項(xiàng)“罷工”抗議活動(dòng)，據(jù)Mysteel調(diào)研了解，此次罷工事件涉及到的港口有Riode Janeiro， Itaguaí， Vitória， Santosand Salvador，其中僅Itaguaí港口涉及到鐵礦發(fā)運(yùn)，據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，截止5月28日，Itaguaí港的周均發(fā)運(yùn)量約45.2萬(wàn)噸，從港口看此次罷工事件預(yù)計(jì)影響天數(shù)1天左右， 6月 6月2日：Vision Ridge Investment一位高管于近日表示其公司停止了Ikongwe礦山鐵礦生產(chǎn)，近期由于鋼材需求下降，全球鐵礦石價(jià)格已降至100/噸美元附近，物流成本上升，也導(dǎo)致該礦山不再對(duì)外出口。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：力拓一季度鐵礦石發(fā)運(yùn)創(chuàng)同期記錄

西坡項(xiàng)目的目標(biāo)是在合資期限內(nèi)生產(chǎn)2.75億噸鐵礦石，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為2500萬(wàn)噸，平均品位約62%力拓在季報(bào)中顯示，在完成早期現(xiàn)場(chǎng)工程和承包商進(jìn)場(chǎng)后，該項(xiàng)目第一個(gè)共同設(shè)計(jì)的礦山已經(jīng)于本季度開(kāi)始施工 力拓在季報(bào)中還表示將繼續(xù)推進(jìn)下一批皮爾巴拉礦山項(xiàng)目，包括HopeDowns1Sustaining（HopeDows2和BeddedHilltop）和Brockman4Sustaining。

主編視角

寶武集團(tuán)與力拓聯(lián)合開(kāi)發(fā)西坡鐵礦項(xiàng)目2月開(kāi)工建設(shè)

據(jù)報(bào)道，力拓首席執(zhí)行官Jakob Stausholm在3月北京舉辦的中國(guó)發(fā)展高層論壇提到：寶武集團(tuán)與力拓聯(lián)合開(kāi)發(fā)西坡（Western Range）鐵礦項(xiàng)目上月開(kāi)工建設(shè) 據(jù)了解，就該項(xiàng)目寶武集團(tuán)與力拓于2022年9月份成立合資企業(yè)，并簽訂合作協(xié)議，雙方權(quán)益比例為46%和54%該項(xiàng)目是現(xiàn)有寶瑞吉合資項(xiàng)目（東坡項(xiàng)目）的延續(xù)西坡項(xiàng)目位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)，目標(biāo)是在合資期限內(nèi)生產(chǎn)2.75億噸鐵礦石，項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為2500萬(wàn)噸/年，平均品位約62%，總投資約20億美元，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)。

礦山動(dòng)態(tài)

中國(guó)寶武和力拓合資的鐵礦石新項(xiàng)目獲批

寶瑞吉合資項(xiàng)目是原寶鋼集團(tuán)與力拓旗下的哈默斯利控股公司在西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)合資開(kāi)發(fā)的鐵礦石項(xiàng)目 西坡項(xiàng)目目標(biāo)是在合資期限內(nèi)生產(chǎn)2.75億噸鐵礦石，項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為2500萬(wàn)噸/年，平均品位約62%，總投資約20億美元項(xiàng)目將于2023年初開(kāi)工建設(shè)，2025年建成投產(chǎn)寶武和力拓還達(dá)成一項(xiàng)鐵礦石采購(gòu)協(xié)議，寶武將按照權(quán)益比例采購(gòu)力拓總量1.26億噸的鐵礦石產(chǎn)品，每年約采購(gòu)1150萬(wàn)噸。

聚焦

100%完成綠色礦山建設(shè)，湖南超3200個(gè)礦山將被關(guān)退

期限內(nèi)未達(dá)標(biāo)的礦山，堅(jiān)決進(jìn)行停產(chǎn)整頓，待驗(yàn)收合格后方能進(jìn)行生產(chǎn) 在落實(shí)落實(shí)“邊開(kāi)采、邊治理”制度方面，岳陽(yáng)市全年開(kāi)展了生產(chǎn)礦山的年度驗(yàn)收18個(gè)，生產(chǎn)礦山分期驗(yàn)收13個(gè)，礦山關(guān)閉驗(yàn)收8個(gè) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

行業(yè)資訊

羅平鋅電：富樂(lè)鉛鋅礦取得新采礦許可證

12月26日，羅平鋅電公告，12月20日，富樂(lè)鉛鋅礦取得由曲靖市自然資源和規(guī)劃局核發(fā)的新的采礦許可證，有效期限自2022年12月20日至2027年12月20日 取得采礦許可證后，公司根據(jù)復(fù)產(chǎn)監(jiān)管要求完成復(fù)產(chǎn)各項(xiàng)準(zhǔn)備，并于2022年12月26日取得羅平縣應(yīng)急管理局下發(fā)的《復(fù)產(chǎn)通知》，富樂(lè)鉛鋅礦即日起按通知要求恢復(fù)生產(chǎn) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

遼寧省菱鎂礦浮選及鎂砂行業(yè) 產(chǎn)能置換辦法（試行）

第十二條 本辦法自印發(fā)之日起施行，根據(jù)實(shí)施情況適 時(shí)修訂 注：所稱(chēng)“市”均指設(shè)區(qū)市本辦法所稱(chēng)的產(chǎn)能是指菱鎂 礦浮選、鎂砂生產(chǎn)主體設(shè)備所對(duì)應(yīng)的年度生產(chǎn)能力所涉及 的公示期限原則上不少于 10 個(gè)工作日 （來(lái)源：營(yíng)口市工業(yè)和信息化局） 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

耐材業(yè)界

洋縣釩鈦磁鐵礦畢機(jī)溝礦區(qū)1100萬(wàn)噸/年鐵礦采選工程項(xiàng)目獲批

九、請(qǐng)項(xiàng)目單位在項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)前，依據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理規(guī)劃許可、土地使用、資源利用、安全生產(chǎn)、環(huán)評(píng)等相關(guān)報(bào)建手續(xù) 十、本核準(zhǔn)文件有效期2年，自發(fā)布之日起計(jì)算在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)未開(kāi)工建設(shè)的，應(yīng)在核準(zhǔn)文件有效期屆滿(mǎn)30日前向我委申請(qǐng)延期開(kāi)工建設(shè)只能延期一次，期限最長(zhǎng)不得超過(guò)1年國(guó)家對(duì)項(xiàng)目延期開(kāi)工建設(shè)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定 陜西省發(fā)展和改革委員會(huì) 2022年11月28日 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

爐料