Mysteel早讀：7家鋼廠降價，鐵礦巨頭透露產(chǎn)量預(yù)期

◎力拓三季度皮爾巴拉鐵礦石產(chǎn)量8410萬噸，環(huán)比增加6%，同比增加1%。

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Mysteel早讀：華東鋼廠將執(zhí)行新國標(biāo)鋼筋生產(chǎn)，力拓公布鐵礦石產(chǎn)量

◎中天鋼鐵和中新鋼鐵將分別于7月20日和8月1日起按照新版國家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)鋼筋本次新國標(biāo)將于2024年9月25日實(shí)施，Mysteel對華東市場主要流通鋼廠品牌進(jìn)行新國標(biāo)的生產(chǎn)時間進(jìn)行了調(diào)研。

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【日本鋼廠A】需求疲軟、產(chǎn)量穩(wěn)定，展望鐵礦石節(jié)后或?qū)⒃俅蚊媾R新挑戰(zhàn)

【日本鋼廠A】需求疲軟、產(chǎn)量穩(wěn)定，展望鐵礦石節(jié)后或?qū)⒃俅蚊媾R新挑戰(zhàn) 受訪人信息：日本鋼廠A 客戶觀點(diǎn)：目前市場狀況來看，國內(nèi)鐵礦需求似乎并不樂觀。

鐵礦石大家說市場

Mysteel早讀：8家鋼廠漲價，國際礦山公布三季度鐵礦石產(chǎn)量

◎ 必和必拓（BHP）公司發(fā)布2023年第三季度產(chǎn)銷報告，報告顯示,2023年第三季度，皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量（100%基準(zhǔn)）為 6944.8萬噸，環(huán)比下跌4%，同比下跌3%。

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大公司動態(tài)：多家鋼廠漲價，國際礦山公布二季度鐵礦石產(chǎn)量

7月20日，Mysteel匯總部分大宗商品相關(guān)企業(yè)動態(tài) 必和必拓2022年第二季度，皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量為7166萬噸，環(huán)比增加8%；淡水河谷2022年第二季度，鐵礦石產(chǎn)量為7410.8萬噸，環(huán)比增加17.4%；淮北礦業(yè)子公司擬96.67億元投建陶忽圖煤礦項(xiàng)目；通用汽車首席執(zhí)行官M(fèi)arry Barra表示到本世紀(jì)中期，通用汽車在美國的電動車銷量將超過特斯拉，成為全球電動車銷售的領(lǐng)導(dǎo)者；小鵬汽車與一嗨出行達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系。

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南澳Whyalla鋼廠計(jì)劃增加磁鐵礦產(chǎn)量

位于南澳的綜合一體化Whyalla鋼廠計(jì)劃提高磁鐵礦精粉產(chǎn)量，擴(kuò)大Whyalla磁鐵礦生產(chǎn)是GFG綠色鋼鐵計(jì)劃的關(guān)鍵，該計(jì)劃旨在借助可再生能源和氫氣，到2030年生產(chǎn)碳中和鋼材 據(jù)悉，澳大利亞出口的鐵礦石足以生產(chǎn)5億噸鋼鐵，占世界年需求量四分之一以上，但其中只有不到1%在這里加工成鋼鐵澳大利亞工人工會AWU秘書Daniel表示，預(yù)計(jì)將在2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放，澳大利亞可以而且應(yīng)該成為世界上第一個凈零排放的制造業(yè)超級大國。

鋼礦動態(tài)

Mysteel解讀：基于對長流程鋼廠高爐鐵水產(chǎn)量的鐵礦石需求分析

引言：自6月份以來，全國粗鋼產(chǎn)量與生鐵產(chǎn)量均出現(xiàn)明顯下滑，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前8月全國粗鋼累計(jì)產(chǎn)量7.33億噸，同比增漲5.3%，較6月份之前相比增幅明顯下降；同期，統(tǒng)計(jì)局生鐵產(chǎn)量也有明顯下滑，前8月累計(jì)同比增加僅0.6%，而Mysteel統(tǒng)計(jì)247家鋼廠生鐵產(chǎn)量前8月累計(jì)同比增加僅0.8%，二者表現(xiàn)基本一致；結(jié)合近期的限產(chǎn)力度來看，工信部提出的壓縮產(chǎn)量的目標(biāo)完成壓力不大，那么后期高爐生鐵產(chǎn)量是否會繼續(xù)走低？本文將從“能耗雙控”“采暖季”“冬奧會”三個角度進(jìn)行解讀，為了便于觀察，本文主要用Mysteel調(diào)研的高頻數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

研究報告

廣發(fā)期貨：下半年粗鋼產(chǎn)量平控抑制鐵礦需求，關(guān)注多鋼廠利潤策略

【現(xiàn)貨】62%鐵礦石指數(shù)218.2美元,-4.6美金港口進(jìn)口礦價格跌20-33元不等PB粉1490元，楊迪粉1195元，超特粉1056元，日成交環(huán)比+6萬噸至76萬噸 【基差】基差整體收斂，環(huán)比窄幅波動 【需求】日均鐵水產(chǎn)量上升，環(huán)比+13至229萬噸鋼廠復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)鐵水產(chǎn)量將繼續(xù)回升，但考慮到下半年粗鋼產(chǎn)量平控，上方空間不大 【供給】發(fā)運(yùn)下降和到港環(huán)比增加。

策略研究

國泰君安期貨：鋼廠產(chǎn)量持續(xù)上行，鐵礦石偏強(qiáng)震蕩

鐵礦石：鋼廠產(chǎn)量持續(xù)上行，偏強(qiáng)震蕩 螺紋鋼：成本端支撐強(qiáng)勁，偏強(qiáng)震蕩 熱軋卷板：成本端支撐強(qiáng)勁，偏強(qiáng)震蕩 硅鐵：供應(yīng)成本面依然堅(jiān)挺 錳硅：情緒性資金略有恐慌 焦炭：偏強(qiáng)震蕩 焦煤：寬幅波動 動力煤：寬幅震蕩

機(jī)構(gòu)

淡水河谷調(diào)整球團(tuán)產(chǎn)量預(yù)測，全年鐵礦石生產(chǎn)目標(biāo)維持不變

2025年7月2日，淡水河谷（Vale）宣布，鑒于當(dāng)前球團(tuán)礦市場形勢，公司已更新2025年鐵礦石團(tuán)塊產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測（包括鐵礦石球團(tuán)和壓塊），調(diào)整如下：鐵礦石團(tuán)塊產(chǎn)品產(chǎn)量由此前預(yù)測的3800萬噸至4200萬噸，下調(diào)至3100萬噸至3500萬噸然而，公司其余指導(dǎo)目標(biāo)（包括鐵礦石生產(chǎn)總量）均維持不變 基于當(dāng)前情況，公司決定提前于2025年第三季度對圣路易斯球團(tuán)廠（該球團(tuán)廠2024年產(chǎn)量為260萬噸）進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)，其間將暫停生產(chǎn)。

鋼廠動態(tài)

Mysteel日報：山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格暫穩(wěn) 成交較少

供給端，本周全球發(fā)運(yùn)有所減少，澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量環(huán)比小幅下降，但山東區(qū)域內(nèi)鐵礦石到港量較上周小幅上漲需求端，部分鋼廠維持檢修，鐵水產(chǎn)量小幅波動，整體鐵水仍處同期高位，庫存依舊不高，預(yù)計(jì)近期鋼廠對鐵礦仍將維持按需補(bǔ)庫短期宏觀情緒較為謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)下周鐵礦石現(xiàn)貨價格震蕩運(yùn)行

進(jìn)口礦區(qū)域日評

7日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

需求端，鋼廠成材銷售壓力增加，疊加部分高爐臨近年中檢修，鐵水產(chǎn)量進(jìn)入下行階段，鋼廠盈利率相對持穩(wěn)，但高爐開工率環(huán)比上周減少，鋼廠整體仍以按需采購為主，現(xiàn)貨跟漲乏力綜上所述，預(yù)計(jì)明日鐵礦石現(xiàn)貨價格震蕩運(yùn)行 ◎唐山港口： 【今日市場回顧】 今日唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅下行，成交冷清具體來看，貿(mào)易商報盤積極性一般，挺價意向較強(qiáng)，報價較上一工作日上漲2-5元/濕噸；本地鋼廠采購意向較差，詢貨謹(jǐn)慎，個別剛需采購，貿(mào)易商幾無投機(jī)操作；整體市場交投氛圍較差。

成交報告

Mysteel日報：全國建筑鋼材價格弱勢下行 成交氛圍不佳

2、唐山遷安普方坯資源出廠含稅下調(diào)10，報2910元/噸 3、6月30日-7月6日，中國47港鐵礦石到港總量2535.5萬噸，環(huán)比增加122.0萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2483.9萬噸，環(huán)比增加120.9萬噸 4、截至7月7日Mysteel繼續(xù)跟蹤調(diào)研23家樣本鋼企89座高爐：新增檢修2座高爐，新增檢修容積3680m3，日均影響鐵水產(chǎn)量約1.18萬噸，但其中一座高爐已于5日復(fù)產(chǎn)。

日報

Mysteel指數(shù)評述：本周鋼價偏強(qiáng)運(yùn)行，預(yù)計(jì)下周鋼價震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行（6.30-7.4）

唐山燒結(jié)限產(chǎn)30%+鋼廠季節(jié)性檢修，未來預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量3.5萬噸，鐵水產(chǎn)量下降空間較小1）本周523家礦山精煤產(chǎn)量周環(huán)比基本持平，另外，下游拿貨情緒改善，本周獨(dú)立焦化企業(yè)焦煤庫存周環(huán)比增加4.8%，礦山精煤庫存繼續(xù)下降據(jù)調(diào)研，進(jìn)入7月，安全環(huán)保對供應(yīng)影響環(huán)比有所減弱，故停減產(chǎn)的煤礦都將陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，但上旬恢復(fù)暫不突出，下旬恢復(fù)會有加快，近期焦煤價格有望繼續(xù)震蕩反彈2）鐵礦，本周45港口仍然保持去庫，根據(jù)鐵礦石發(fā)運(yùn)情況，鐵礦到港峰值在7月中旬，7月中上旬或小累庫。

鋼材指數(shù)評述

4日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

【下周預(yù)測】 今日現(xiàn)貨價格暫穩(wěn)，山東區(qū)域現(xiàn)貨市場交投氛圍一般，成交較少，遠(yuǎn)月市場暫無成交供給端，本周全球發(fā)運(yùn)有所減少，澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量環(huán)比小幅下降，但山東區(qū)域內(nèi)鐵礦石到港量較上周小幅上漲需求端，部分鋼廠維持檢修，鐵水產(chǎn)量小幅波動，整體鐵水仍處同期高位，庫存依舊不高，預(yù)計(jì)近期鋼廠對鐵礦仍將維持按需補(bǔ)庫短期宏觀情緒較為謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)下周鐵礦石現(xiàn)貨價格震蕩運(yùn)行。

成交報告

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量回落，短期鐵礦石價格或?qū)⒄鹗幓卣{(diào)（6.27-7.4）

根據(jù)模型測算及近期天氣預(yù)測，預(yù)計(jì)下期到港量回升 2.2鐵礦石需求：鐵水產(chǎn)量回落，鋼廠進(jìn)口礦庫存小幅累庫 本周247樣本鋼廠日均鐵水產(chǎn)量出現(xiàn)減量。

進(jìn)口礦周評

Mysteel日報：山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格持穩(wěn)運(yùn)行 成交幾無

需求端，鋼廠成材銷售壓力增加，疊加部分高爐臨近年中檢修，鐵水產(chǎn)量進(jìn)入下行階段，鋼廠盈利率相對持穩(wěn)，但高爐開工率環(huán)比上周減少，鋼廠整體仍以按需采購為主，現(xiàn)貨跟漲乏力綜上所述，預(yù)計(jì)明日鐵礦石現(xiàn)貨價格震蕩運(yùn)行

進(jìn)口礦區(qū)域日評

Mysteel指數(shù)評述：大宗商品市場價格運(yùn)行情況分析報告（6月30日-7月4日）

2）鐵礦，本周45港口仍然保持去庫，根據(jù)鐵礦石發(fā)運(yùn)情況，鐵礦到港峰值在7月中旬，7月中上旬或小累庫但7月發(fā)貨量下降，鐵水保持高位，持續(xù)累庫壓力不大，價格或高位運(yùn)行2、鋼材方面，未來鐵水產(chǎn)量下降，鋼材產(chǎn)量也將跟隨下降而鋼材消費(fèi)在7-8月淡季也將繼續(xù)下降供需雙降預(yù)期下，基本面變化不大 中央提出“反內(nèi)卷”治理，市場對于部分行業(yè)供給側(cè)改革推進(jìn)的預(yù)期再次增強(qiáng)，對市場情緒形成一定提振產(chǎn)業(yè)端目前鋼材供需雙弱預(yù)期，庫存處于低位，鋼坯出口依然較強(qiáng)，部分鋼廠出口接單至8月，原料價格預(yù)計(jì)易漲難跌，預(yù)計(jì)短期鋼材價格或?qū)⑵珡?qiáng)整理。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel月報：7月份國內(nèi)帶鋼價格或維持區(qū)間震蕩運(yùn)行

國內(nèi)鐵礦石到港應(yīng)前期高供給問題，預(yù)計(jì)7月份鐵礦石進(jìn)口量或?qū)⑼黄浦聊陜?nèi)新高水平；但需求季節(jié)性走弱，鋼廠累庫速度加快，不過近期環(huán)保限產(chǎn)預(yù)期或?qū)﹁F水產(chǎn)量有一定影響，利空鐵礦石價格 （二）、供應(yīng)面 7月初唐山市場環(huán)保限產(chǎn)消息發(fā)酵以及部分廠家軋線年度檢修，供應(yīng)存在減量預(yù)期，不過目前鋼廠訂單充足，利潤尚可，因此減量或相對有限調(diào)坯軋材廠成本持續(xù)倒掛，銷售壓力較大，生產(chǎn)積極性不高，供應(yīng)或維持偏低水平。

研究報告

Mysteel指數(shù)評述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價格周報 （6月30日-7月4日）

2）鐵礦，本周45港口仍然保持去庫，根據(jù)鐵礦石發(fā)運(yùn)情況，鐵礦到港峰值在7月中旬，7月中上旬或小累庫但7月發(fā)貨量下降，鐵水保持高位，持續(xù)累庫壓力不大，價格或高位運(yùn)行2、鋼材方面，未來鐵水產(chǎn)量下降，鋼材產(chǎn)量也將跟隨下降而鋼材消費(fèi)在7-8月淡季也將繼續(xù)下降供需雙降預(yù)期下，基本面變化不大 中央提出“反內(nèi)卷”治理，市場對于部分行業(yè)供給側(cè)改革推進(jìn)的預(yù)期再次增強(qiáng)，對市場情緒形成一定提振產(chǎn)業(yè)端目前鋼材供需雙弱預(yù)期，庫存處于低位，鋼坯出口依然較強(qiáng)，部分鋼廠出口接單至8月，原料價格預(yù)計(jì)易漲難跌，預(yù)計(jì)短期鋼材價格或?qū)⑵珡?qiáng)整理。

產(chǎn)業(yè)分析