Mysteel：2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會(huì)圓滿結(jié)束

由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦“2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會(huì)”于2024年9月25日13:30在日照喜來(lái)登酒店盛大召開 大會(huì)第一部分由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、鐵礦石事業(yè)部總經(jīng)理張勇為本次會(huì)議致辭！ 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、鐵礦石事業(yè)部總經(jīng)理 張勇 大會(huì)第二部分,由中鋼協(xié)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處副處長(zhǎng)、宣傳委鐵礦石專家組專家朱曉波以《鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及發(fā)展》為主題，介紹今年以來(lái)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及后期值得關(guān)注的問(wèn)題；由淡水河谷技術(shù)市場(chǎng)部中國(guó)區(qū)總經(jīng)理、淡水河谷-中南大學(xué)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室副主任宋清詩(shī)博士以《PFC1精粉產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)介紹》為主題，從PFC1供應(yīng)情況介紹，質(zhì)量回顧，到PFC1燒結(jié)與球團(tuán)試驗(yàn)研究以及PFC1工業(yè)應(yīng)用反饋?zhàn)龀隽司实难葜v；由福德士河貿(mào)易（上海）有限公司中國(guó)區(qū)技術(shù)營(yíng)銷經(jīng)理李曉波以《鐵橋精粉試驗(yàn)及使用情況介紹》為主題，從鐵橋礦石加工中心工藝流程發(fā)表精彩演講；由安塞樂(lè)米塔爾中國(guó)脫碳分析師王偉豪以《安賽樂(lè)米塔爾脫碳之旅-通向凈零排放鋼材的進(jìn)程與挑戰(zhàn)》為主題，從安賽樂(lè)米塔爾集團(tuán)介紹與鋼鐵行業(yè)脫碳背景、脫碳戰(zhàn)略與實(shí)踐、脫碳倡議與脫碳挑戰(zhàn)、XCarb低碳排放解決方案與創(chuàng)新基金發(fā)表了精彩演講；由嘉吉投資（中國(guó)）有限公司技術(shù)和產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)理章葦玲以《加拿大TACORA精粉產(chǎn)品介紹》為主題，從持續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，燒結(jié)礦化學(xué)成分，歐洲配比探討低成本操作可行性，經(jīng)濟(jì)性對(duì)比發(fā)表精彩演講；由安鋼配礦組組長(zhǎng)、教授級(jí)正高級(jí)工程師龍防博士以《鐵礦石價(jià)值評(píng)價(jià)與配礦優(yōu)化》為主題，分享了冶金性能與配礦，配礦降本方法與原則及配礦降本展望；由邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級(jí)工程師劉川川以《新形勢(shì)下鋼廠生產(chǎn)與用料模式分析》為主題，分享了邯鋼新區(qū)生產(chǎn)裝備、工藝，爐料結(jié)構(gòu)、配礦結(jié)構(gòu)，優(yōu)化配礦的意義、原則和思路，并對(duì)近幾年企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化做出討論；由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部分析師秦暢以《世界鐵精粉供應(yīng)發(fā)展格局》為主題，從全球鐵精粉供應(yīng)格局分布，需求短期展望，需求中長(zhǎng)期展望為主題發(fā)表了精彩演講； 中鋼協(xié)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處副處長(zhǎng)、宣傳委鐵礦石專家組專家 朱曉波 淡水河谷技術(shù)市場(chǎng)部中國(guó)區(qū)總經(jīng)理、淡水河谷-中南大學(xué)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室副主任 宋清詩(shī)博士 福德士河貿(mào)易（上海）有限公司中國(guó)區(qū)技術(shù)營(yíng)銷經(jīng)理 李曉波 安塞樂(lè)米塔爾中國(guó)脫碳分析師 王偉豪 嘉吉投資(中國(guó))有限公司技術(shù)和產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)理 章葦玲 安鋼配礦組組長(zhǎng)、正高級(jí)工程師 龍防博士 邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級(jí)工程師 劉川川 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部分析師秦暢 答謝晚宴 大會(huì)第三部分答謝晚宴 ，2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會(huì)圓滿落幕。

主題大會(huì)

安塞樂(lè)米塔爾中國(guó)脫碳分析師——王偉豪確認(rèn)參與2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會(huì)，并對(duì)《安賽樂(lè)米塔爾脫碳之旅—— 通向凈零排放鋼材的進(jìn)程與挑戰(zhàn)》做出演講

安塞樂(lè)米塔爾中國(guó)脫碳分析師——王偉豪確認(rèn)參與2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會(huì)并做出演講 演講議題：安賽樂(lè)米塔爾脫碳之旅—— 通向凈零排放鋼材的進(jìn)程與挑戰(zhàn) 演講時(shí)間：2024年9月25日 13:40-17:30 →點(diǎn)擊此處了解會(huì)議詳情← 。

嘉賓觀點(diǎn)

Mysteel解讀：四季度全球鐵礦石供應(yīng)增量可期 高品資源難見起色

根據(jù)Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù)庫(kù)和公開信息的整理，2022上半年全球鐵礦石產(chǎn)量同比下降2.7%，減量原因包括地緣政治、季節(jié)性天氣、疫情等因素然而，隨著這些負(fù)面原因影響逐漸減弱，我們預(yù)估下半年全球產(chǎn)量將出現(xiàn)明顯增加，彌補(bǔ)上半年的減量，2022年全球鐵礦石產(chǎn)量較將較去年基本持平，達(dá)到約24億噸本文將基于Mysteel數(shù)據(jù)整理及底層調(diào)研，從總量和分國(guó)家表現(xiàn)的角度，對(duì)上半年減量原因和下半年走勢(shì)簡(jiǎn)單分析，并對(duì)全年供應(yīng)格局簡(jiǎn)單總結(jié)。

研究報(bào)告

Mysteel周報(bào)：鐵水產(chǎn)量小幅上漲，短期鐵礦石價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行（6.20-6.27）

本周從基本面來(lái)看，鐵礦石基本面供需雙增供應(yīng)端方面，近期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加154萬(wàn)噸，處于近三年同期最高水平；47港鐵礦石到港量環(huán)比增加255萬(wàn)噸，處于近三年同期最高水平需求端，本期新增3座高爐復(fù)產(chǎn)，3座高爐檢修，高爐檢修主要分布在河北、江蘇地區(qū)，主要為季節(jié)性淡季常規(guī)檢修庫(kù)存端，中國(guó)47港鐵礦石庫(kù)存環(huán)比累庫(kù)46.7萬(wàn)噸，低于去年同期 其他層面，宏觀消息偏暖，國(guó)家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人6月26日表示，將于今年7月份下達(dá)今年第三批消費(fèi)品以舊換新資金;今年超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金對(duì)設(shè)備更新的支持力度為2000億元，第一批約1730億元資金已安排到16個(gè)領(lǐng)域約7500個(gè)項(xiàng)目，第二批資金正在同步開展項(xiàng)目審核和篩選。

進(jìn)口礦周評(píng)

2024年中國(guó)人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克 排名全球第三

2024年，阿根廷、南非、委內(nèi)瑞拉人均成品鋼材表觀消費(fèi)量排名后三位，分別為73.3千克、70.6千克和8.8千克值得一提的是，印度人均成品鋼材表觀消費(fèi)量近年來(lái)持續(xù)上升，2024年升至歷史高位147.9千克 2024年，全球生鐵產(chǎn)量為12.935億噸，同比下滑1.3%；表觀消費(fèi)量為12.947億噸，同比下降1.1%2024年全球直接還原鐵產(chǎn)量為1.441億噸，同比增長(zhǎng)3.9% 2024年全球鐵礦石貿(mào)易量 2024年，全球鐵礦石貿(mào)易量為17.370億噸，同比增長(zhǎng)1.9%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：鐵水產(chǎn)量小幅增加，短期鐵礦石價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行（6.13-6.20）

本周日均鐵水產(chǎn)量微升，符合預(yù)期，對(duì)鐵礦石價(jià)格起到一定支撐，周尾鐵礦石價(jià)格止跌反彈鋼廠利潤(rùn)在原料端鐵礦價(jià)格相對(duì)低位疊加焦炭多輪提降下仍有走闊空間，鐵水向下驅(qū)動(dòng)不足本周鐵礦石現(xiàn)貨品種方面，成交主要集中在中品粉為主，特卡粉性價(jià)比凸顯，成交有所增加 本周從基本面來(lái)看，鐵礦石基本面供降需增供應(yīng)端方面，近期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量環(huán)比回落，處于近三年同期最高水平；47港鐵礦石到港量環(huán)比回落，處于近三年同期最高水平。

進(jìn)口礦周評(píng)

從日本制鐵成功收購(gòu)美國(guó)鋼鐵談起——中國(guó)鋼鐵應(yīng)如何積極應(yīng)對(duì)？

三是積極布局上游資源隨著東南亞國(guó)家、印度等國(guó)進(jìn)入城市化和工業(yè)化發(fā)展階段，全球鋼鐵仍有增長(zhǎng)空間，上游鐵礦石、焦煤等資源保障問(wèn)題或會(huì)重新顯現(xiàn)應(yīng)利用目前我國(guó)粗鋼產(chǎn)量全球占比超過(guò)50%的優(yōu)勢(shì)，完善鐵礦石等商品的全球定價(jià)機(jī)制，提高資源保障水平，增強(qiáng)在鐵礦石等領(lǐng)域的定價(jià)權(quán) 四是努力增強(qiáng)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的整體供給彈性目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)整體呈現(xiàn)“三高三低”（高產(chǎn)量、高成本、高出口、低需求、低價(jià)格、低效益）的特征。

鋼材

2024年中國(guó)人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克，排名全球第三

2024年，阿根廷、南非、委內(nèi)瑞拉人均成品鋼材表觀消費(fèi)量排名后三位，分別為73.3千克、70.6千克和8.8千克值得一提的是，印度人均成品鋼材表觀消費(fèi)量近年來(lái)持續(xù)上升，2024年升至歷史高位147.9千克 2024年，全球生鐵產(chǎn)量為12.935億噸，同比下滑1.3%；表觀消費(fèi)量為12.947億噸，同比下降1.1%2024年全球直接還原鐵產(chǎn)量為1.441億噸，同比增長(zhǎng)3.9% 2024年全球鐵礦石貿(mào)易量 2024年，全球鐵礦石貿(mào)易量為17.370億噸，同比增長(zhǎng)1.9%。

鋼材

Mysteel半年報(bào)：2025下半年國(guó)內(nèi)建筑鋼材價(jià)格或出現(xiàn)階段性反彈

6月1日，全球首條“5600mm+5500mm雙超寬機(jī)架”在河南鋼鐵集團(tuán)全線貫通，可軋制寬度達(dá)5300mm、厚度至300mm的船舶級(jí)巨板，徹底突破超寬幅特種鋼板的產(chǎn)能瓶頸 6月3日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布將進(jìn)口鋼鐵和鋁及其衍生制品的關(guān)稅從25%提高至50%，該關(guān)稅政策自美國(guó)東部時(shí)間2025年6月4日凌晨00時(shí)01分起生效美國(guó)從英國(guó)進(jìn)口的鋼鋁關(guān)稅仍將維持在25% 6月6日，力拓集團(tuán)與寶武資源合資開發(fā)的西坡鐵礦項(xiàng)目（WesternRangeIronOreProject）宣布正式投產(chǎn)，該項(xiàng)目每年可生產(chǎn)高達(dá)2500萬(wàn)噸鐵礦石，總產(chǎn)能達(dá)到1.3億噸，平均鐵品位約62%。

主編視角

Mysteel宏觀周報(bào)：1-5月鋼鐵行業(yè)盈利316.9億元，提振消費(fèi)再獲“真金”支持

Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率周環(huán)比提高0.1%；全國(guó)110家洗煤廠開工率周環(huán)比下降3.6%；鐵礦石、電解銅價(jià)格上漲；螺紋鋼、水泥、混凝土價(jià)格下跌；乘用車日均零售8.1萬(wàn)輛，上漲30%；BDI下降10% 金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲，但原油價(jià)格大幅下跌11.88%全球股市中，中國(guó)和歐美股市全部上漲，其中，中國(guó)創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，達(dá)5.69%；美元指數(shù)收于97.26，下跌1.54%。

資訊

中國(guó)中冶簽約多個(gè)海外鋼鐵項(xiàng)目

中冶長(zhǎng)天簽約晉南中東礦業(yè)有限公司阿曼蘇哈爾選礦項(xiàng)目 中冶長(zhǎng)天與晉南鋼鐵聯(lián)手打造全球最大綠色爐料基地，該項(xiàng)目位于阿曼蘇哈爾港區(qū)，年處理1800萬(wàn)噸鐵礦該項(xiàng)目同時(shí)也是巴西淡水河谷公司“中東巨型樞紐計(jì)劃”第一步落子，對(duì)于晉南鋼鐵集團(tuán)實(shí)現(xiàn)國(guó)際化戰(zhàn)略具有重大意義項(xiàng)目融合先進(jìn)的鐵礦石選礦技術(shù)輔以柔性化模塊化設(shè)計(jì)，秉承綠色、低碳、高效、環(huán)保等多元理念，以中國(guó)智造破解全球高品位礦需求瓶頸，更將綠色選礦技術(shù)注入阿曼工業(yè)轉(zhuǎn)型，為“一帶一路”倡議建設(shè)樹立“環(huán)保+效益”雙標(biāo)桿。

鋼材

宏觀經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)周期雙弱背景下 黑色系價(jià)格突圍邏輯在哪？

2021年年中以來(lái)，黑色系期貨市場(chǎng)整體呈現(xiàn)震蕩下行趨勢(shì)，價(jià)格重心逐步下移以螺紋鋼為例，主力合約價(jià)格從高點(diǎn)6000元/噸附近回落至當(dāng)前的3000元/噸左右，鐵礦石、焦煤、焦炭等品種也經(jīng)歷了不同程度的下跌（跌幅分別高達(dá)50%、81%、71%）這一趨勢(shì)背后，既受到全球貨幣政策收緊、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩等宏觀因素的壓制，也源于鋼鐵行業(yè)供需格局的轉(zhuǎn)變——房地產(chǎn)投資持續(xù)低迷、基建托底力度有限，而鐵礦石和焦煤供應(yīng)端則維持寬松。

主編視角

Mysteel周報(bào)：國(guó)產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)繼續(xù)維持震蕩運(yùn)行（6.23-6.27）

一、價(jià)格回顧 1、國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格回顧 本周國(guó)產(chǎn)鐵精粉價(jià)格指數(shù)下降，唐山66%精粉指數(shù)868元/噸較本周一降20元/噸，環(huán)比家2.25%；承德65%釩鈦價(jià)格指數(shù)810元/噸較本周一降10，降幅1.22%；霍邱65%造球精粉指數(shù)863元/噸較本周一降2元/噸，環(huán)比下降0.23%。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

Mysteel：成本支撐減弱 西北熱軋板卷價(jià)格繼續(xù)探底

近期鐵礦石與焦炭?jī)r(jià)格雙雙走弱，為生產(chǎn)成本支撐松動(dòng)了第一塊基石全球需求預(yù)期轉(zhuǎn)弱疊加港口庫(kù)存持續(xù)累積，鐵礦石（進(jìn)口）絕對(duì)價(jià)格指數(shù)已悄然跌破740元，較年初下滑顯著焦炭市場(chǎng)亦不容樂(lè)觀，鋼廠采購(gòu)意愿低迷，焦炭?jī)r(jià)格經(jīng)歷多輪提降，且馬上第四輪提降落地，焦企利潤(rùn)空間被極度壓縮“礦焦雙弱”格局從源頭上削弱了長(zhǎng)流程生產(chǎn)的剛性成本支撐 西北地區(qū)鋼廠雖深處內(nèi)陸，但高度依賴外部高價(jià)原料輸入一旦原料價(jià)格支撐坍塌，鋼廠成本壓力雖暫時(shí)緩解，卻無(wú)力阻止產(chǎn)品價(jià)格同步下滑。

北京鋼聯(lián)聚焦

Mysteel鋼鐵市場(chǎng)周度觀察：淡季需求有意外，成本下行難回轉(zhuǎn)

整體來(lái)看，鐵礦石所承受的下行壓力依然大于鋼材供給端方面，全球發(fā)運(yùn)量持續(xù)回升，已處于歷史高位；而港口庫(kù)存則結(jié)束此前的下降趨勢(shì)，轉(zhuǎn)為回升，顯示供應(yīng)壓力正重新積累當(dāng)前基本面結(jié)構(gòu)使鐵礦石具備更高的空頭對(duì)沖配置價(jià)值 不過(guò)，地緣政治因素也為短期走勢(shì)注入變量中東局勢(shì)再度緊張，推動(dòng)能源價(jià)格上行，進(jìn)而帶動(dòng)商品市場(chǎng)整體反彈此外，國(guó)內(nèi)鋼廠在鋼材利潤(rùn)修復(fù)、成品庫(kù)存偏低的背景下，檢修計(jì)劃明顯減少，鐵水產(chǎn)量將維持在241萬(wàn)噸高位，未如預(yù)期那樣快速下降，也為礦價(jià)提供一定支撐。

觀點(diǎn)

[PVC]：隆眾早訊-周三版

烏海地區(qū)主流貿(mào)易報(bào)價(jià)在2350元/噸 氯堿利潤(rùn)294元/噸；山東地區(qū)主要氧化鋁廠家采購(gòu)32%離子膜堿自6月17日起價(jià)格下調(diào)20元/噸，執(zhí)行出廠800元/噸 大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)上漲PX、PTA漲超3%，短纖、甲醇等漲逾2%，塑料、苯乙烯等漲超1%，玻璃、棕櫚油等小幅上漲；焦煤、鐵礦石等少數(shù)品種下跌 　為期兩天的2025陸家嘴論壇將于6月18日上午開幕，主題為“全球經(jīng)濟(jì)變局中的金融開放合作與高質(zhì)量發(fā)展”。

早間提示

Mysteel宏觀周報(bào)：中美經(jīng)貿(mào)磋商達(dá)成原則一致，美將對(duì)鋼制家電加征關(guān)稅

周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率略降；全國(guó)110家洗煤廠開工率下降5.3%；螺紋鋼、鐵礦石、混凝土價(jià)格下跌，電解銅、水泥價(jià)格上漲；乘用車日均零售4.3萬(wàn)輛，提高19%；BDI提高20.5% 金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲，原油價(jià)格大幅上漲13.32%全球股市中，中國(guó)股市多數(shù)下跌，科創(chuàng)50跌幅最大，達(dá)1.89%；歐美股市多數(shù)下跌。

資訊

力拓?cái)y手寶武開發(fā)的西坡鐵礦項(xiàng)目正式投產(chǎn)

力拓過(guò)去三年（2022-2024年）在皮爾巴拉地區(qū)已投資約85億美元，未來(lái)三年（2025-2027年），力拓預(yù)計(jì)將在新礦山、新廠房和新設(shè)備上投資超過(guò)130億美元 此外，力拓將繼續(xù)對(duì)羅茲嶺鐵礦項(xiàng)目 (Rhodes Ridge) 進(jìn)行預(yù)可行性研究，該礦床位于皮爾巴拉地區(qū)，是全球最大、品質(zhì)最高的未開發(fā)鐵礦床之一，目標(biāo)是初始產(chǎn)能達(dá)到每年4000 萬(wàn)噸，到2030年產(chǎn)出第一批鐵礦石。

礦山動(dòng)態(tài)

中州期貨：四大礦山為何僅微調(diào)指導(dǎo)產(chǎn)量？

該項(xiàng)目蘊(yùn)藏著極為豐富的高品位礦石資源，儲(chǔ)量龐大，這對(duì)拓展非洲地區(qū)的鐵礦石供應(yīng)來(lái)源、降低地緣政治風(fēng)險(xiǎn)與氣候風(fēng)險(xiǎn)以及提升全球鐵礦石供應(yīng)鏈的韌性具有重要意義 項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)由Simfer與贏聯(lián)盟（WCS）攜手合作推進(jìn)，旨在通過(guò)聯(lián)合建設(shè)形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)2025年1月1日，項(xiàng)目正式啟動(dòng)生產(chǎn)，目前運(yùn)輸系統(tǒng)部分已完工該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將新增產(chǎn)能6000萬(wàn)噸/年（基于100%權(quán)益），并且計(jì)劃在投產(chǎn)后30個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)。

原料

胡望明考察調(diào)研澳大利亞Ashburton鐵礦項(xiàng)目

作為近年來(lái)西澳皮爾巴拉地區(qū)建成速度最快的綠地項(xiàng)目之一，該項(xiàng)目正處于產(chǎn)能爬坡階段，力爭(zhēng)于今年三季度實(shí)現(xiàn)年3000萬(wàn)噸的全系統(tǒng)能力胡望明在交流中表示，Ashburton項(xiàng)目是寶武鐵礦石資源保障戰(zhàn)略的重要布局，也是寶武推進(jìn)全球資源配置、構(gòu)建多元穩(wěn)定原料保障體系的關(guān)鍵支點(diǎn)寶武將持續(xù)發(fā)揮在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、客戶網(wǎng)絡(luò)搭建和終端產(chǎn)品布局等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升“絲路粉”產(chǎn)品的知名度、品牌價(jià)值和市場(chǎng)影響力，助力Ashburton項(xiàng)目在中國(guó)市場(chǎng)建立起穩(wěn)定、高效、可持續(xù)的銷售體系。

經(jīng)營(yíng)管理